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2021-07-07 23:05:56

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【中泰证券】奈雪的茶经营情况交流07.5

产品是一个高质量的产品，大家能够放心去喝的。第二是门店位置，奈雪的茶是第一家把奶茶店开进高端购物中心以及高端写字楼里的，我们不会去开在比如说地铁口这样的可能人流量很不错，相信售卖也很好的地方，因为这些位置不太符合我们的品牌定位。第三点是空间，如果要做一个高端品牌，连消费者坐下来喝茶的地方都没有是很难叫高端品牌的，到目前为止，我们仍然认为消费者有一个对于坐下来喝杯茶去享受这个空间的需求，那么我们也会维持一个有设计感的前场，这个是社交体验空间。第四是服务，分为两个方面，一个是线下服务，我们希望卖给消

有道云笔记

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2021-07-07 23:04:34

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【国金电新】动力电池中游7月排产环比继续向上

【国金电新】 👉动力电池中游7月排产环比继续向上：头部5家电池企业三元、铁锂分别排产6.43GWh、11.35GWh，环比分别+4%、+6%；正极排产2.3万吨，环比+10%；负极排产3.96万吨，环比+7%；电解液排产1.85万吨，环比+5%；湿法隔膜排产3.7亿平，环比+3%；正极材料环比增幅最大 👉全球电动化加速下中美欧三大市场迎来景气共振，中游锂电产业链成为全球电动化下最受益环节。往后看，美国新能源支持政策有望在年底落地，22年美国市场有望正式进入大补帖高增长阶段。而中游排产受制于V

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⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？

⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？降准的目的是适度引导货币市场和债券利率回落，缓冲上游价格过高对下游行业和中小企业的影响。因为二季度央行问卷显示企业贷款需求已经放缓。如果四季度经济增速低于疫情前，那么利率低于疫情前也是合理的。至于降准是否会进一步刺激上游价格？其实也不用担心。因为虽然资金面可能偏松，但政策层面收紧了地产和基建，社融增速回落。收紧地产和基建以及放松供给端约束就可以降温上游价格，但带来的经济下行也需要狭义流动性放松来对冲。即所谓的广义紧，狭义松逻辑。2018年当年海外加息，

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【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略】

产业趋势决定方向，资金面决定节奏

市场下跌点评：流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略刘晨明】

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【浙商‖银行】打击证券违法利好低风险特征的银行股

【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】打击证券违法利好低风险特征的银行股_建议提前布局银行中报行情 ——兼评《关于依法从严打击证券违法活动的意见》 ——风险偏好下移，利好低风险特征银行股【事件】新华社北京7月6日电，近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。【点评】 1、风险偏好下降。新规强调依法严厉打击非法证券活动，加强场外配资监测等，将促使市场风险偏好下降。银行板块作为低风险特征板块代表，有望边际受益。 2、继续

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【招商农业】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块

【招商农业|熊承慧团队】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块 7月6日国家农作物品审委发布《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，主要是在2017年版本的基础上增加了对于品种一致性和真实性的审定条款，尤其是对水稻跟玉米申请审定品种尤其是DNA指纹检测差异位点数做了严格规定，要求新品种玉米位点数≥4个、水稻≥3个；玉米＜3个、水稻＜2个的均视为相同品种。审定标准拟于21年10月起实施，对过往品种不溯源。育种监管趋严，品种保护加强。21版审定标准大大提高了玉米和水

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新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析0706

[中泰电新&汽车苏晨团队]新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析-20210706 REITs对新能源发电行业的影响：传统新能源项目的融资体系中以企业为主体，且以银行贷款为主，更看重企业的资产负债率和企业评级，限制了平价时代优质资产的融资来源。基础设施REITs首次将清洁能源纳入试点范围，可以拓宽清洁能源项目的融资门槛和渠道，给行业发展带来两个好处：1）回避掉传统新能源企业由于补贴拖欠造成的历史负担；2）融资主体回归到底层项目后，给新进入者带来融资机会，避免因主体授信级别带来的融资压

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【中泰电新】联泓新科：业绩同增103%-108%，持续高增

【中泰电新苏晨团队】联泓新科2Q21：业绩同增103%-108%，持续高增公司公布2021年半年度业绩预告，上半年归母净利将达到5.36-5.42亿元（预计上限位置），预计同增133.53%-136.14%，其中2Q21归母净利2.66-2.72亿元，预计同增103.51%-108.10%，环比一季度持平，符合预期。点评如下：（1）EVA树脂盈利环比持平：受益于光伏行业的发展和线缆需求的增长，公司EVA光伏胶膜料、线缆料销售价格同比有较大幅度上涨，2Q21 628线缆料均价2.03万元/吨（

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【中泰电新】7月电池中游排产点评：关注中游材料供给短板环节

【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评：环比再提升，关注中游材料供给短板环节 7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于vc和6f短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平

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《关于依法从严打击证券违法活动的意见》大致有以下几个结论：

❗❗各位领导好：今天晚上《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的文件引发热议，根据我们几个不同渠道了解的情况，大致有以下几个结论： 1、文件在去年11月已经审议通过，并不是新的东西。 2、文件中关于“违法犯罪”、“严查资金来源”、“严控杠杆”，包括查配资，都是过去一两年已经在大力度实施的内容，不是新增，没什么变化。 3、文件中更核心的内容，主要在于“数据安全”和“中概股监管”，发布时间也与didi相关。 4、后续对互联网公司数据的问题可能还有进一步动作，也可能是反垄断的一部分。对于A股市场：

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【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评

【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评∶强强合作，致力降低采购成本，有利行业格局良性发展公告内容∶ 北新、科顺、凯伦拟联合成立北新科顺凯伦供应链管理有限公司，北新防水拟出资2550万元（出资比例51%），科顺1450万元（29%），凯伦1000万元（20%）（均为自有资金、货币出资）。合资公司经营范围涉及采购、销售等。成立目的∶通过组建合资公司各方建立战略合作伙伴关系。通过集中采购等供应链业务实现优势互补、提高原材料品质、提升公司防水业务竞争力。建议关注以下几个方面∶ ①合作内容∶预计先试水

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【遇见大咖】"目标∶三分天下有其一"李斌访谈

蔚来汽车最低谷的时候，李斌拼尽全力并力挽狂澜。2020年新能源汽车的发展势如破竹，更多的玩家进场，竞争也更为激烈。李斌带领的蔚来股价一路上涨，重获资本市场的热捧，这样的逆转。李斌究竟做对了什么？这是2020年10月9日拍下的画面，此时距离2019年蔚来汽车最危险的时候已经过去了快一年。而就在一年前，蔚来的财报显示，公司三年间已亏损200多。股票价格下跌九成，投资人望而却步，资金链异常紧张，蔚来不得不放弃新车型研发，放弃自建工厂，甚至裁员数千人，成为很多人口中没有未来的公司。

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利元亨专家会议0705

行业呈现爆发增长，华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长（中小型设备公司），同时以CATL以外的下游电池厂，同样开始大力扩产，包括国轩蜂巢中航等，未来锂电制造工厂将越来越智能化，硬件的比拼将逐步拉平，软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看，公司订单增速有望超过行业，同时公司具备产能（人数储备为先导以外第二，一般行业培养成熟的人员需要1年）、整线交付能力（从涂布到后段化成分容检测）、软件能力（形成博士等梯队研发结构），优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度，看好公司的发展!

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【浙商机械】巨星科技:回购彰显信心;持续推荐

【巨星科技】回购彰显信心;持续推荐全球手工具龙头 !【浙商机械】 1、预计公司2021-2023年归母净利润分别为16/19/22亿元，同比增长20%/18%/17%，对应目前P/E 22/19/16X。公司作为国内手工具龙头，处于高速发展阶段，长期看好手工具龙头发展，目前估值偏低。 2、公司公告拟使用自有资金1.8-3.6亿元人民币通过集中竞价的方式回购部分公司发行的A股股份，回购股份将拟用于员工持股计划或股权激励计划的股份（40%）与可转债的发行（60%）。本次回购价格不超过 36元/股，回

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【中泰证券】奈雪的茶经营情况交流07.5

产品是一个高质量的产品，大家能够放心去喝的。第二是门店位置，奈雪的茶是第一家把奶茶店开进高端购物中心以及高端写字楼里的，我们不会去开在比如说地铁口这样的可能人流量很不错，相信售卖也很好的地方，因为这些位置不太符合我们的品牌定位。第三点是空间，如果要做一个高端品牌，连消费者坐下来喝茶的地方都没有是很难叫高端品牌的，到目前为止，我们仍然认为消费者有一个对于坐下来喝杯茶去享受这个空间的需求，那么我们也会维持一个有设计感的前场，这个是社交体验空间。第四是服务，分为两个方面，一个是线下服务，我们希望卖给消

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【国金电新】动力电池中游7月排产环比继续向上

【国金电新】 👉动力电池中游7月排产环比继续向上：头部5家电池企业三元、铁锂分别排产6.43GWh、11.35GWh，环比分别+4%、+6%；正极排产2.3万吨，环比+10%；负极排产3.96万吨，环比+7%；电解液排产1.85万吨，环比+5%；湿法隔膜排产3.7亿平，环比+3%；正极材料环比增幅最大 👉全球电动化加速下中美欧三大市场迎来景气共振，中游锂电产业链成为全球电动化下最受益环节。往后看，美国新能源支持政策有望在年底落地，22年美国市场有望正式进入大补帖高增长阶段。而中游排产受制于V

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⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？

⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？降准的目的是适度引导货币市场和债券利率回落，缓冲上游价格过高对下游行业和中小企业的影响。因为二季度央行问卷显示企业贷款需求已经放缓。如果四季度经济增速低于疫情前，那么利率低于疫情前也是合理的。至于降准是否会进一步刺激上游价格？其实也不用担心。因为虽然资金面可能偏松，但政策层面收紧了地产和基建，社融增速回落。收紧地产和基建以及放松供给端约束就可以降温上游价格，但带来的经济下行也需要狭义流动性放松来对冲。即所谓的广义紧，狭义松逻辑。2018年当年海外加息，

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【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略】

产业趋势决定方向，资金面决定节奏

市场下跌点评：流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略刘晨明】

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【浙商‖银行】打击证券违法利好低风险特征的银行股

【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】打击证券违法利好低风险特征的银行股_建议提前布局银行中报行情 ——兼评《关于依法从严打击证券违法活动的意见》 ——风险偏好下移，利好低风险特征银行股【事件】新华社北京7月6日电，近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。【点评】 1、风险偏好下降。新规强调依法严厉打击非法证券活动，加强场外配资监测等，将促使市场风险偏好下降。银行板块作为低风险特征板块代表，有望边际受益。 2、继续

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【招商农业】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块

【招商农业|熊承慧团队】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块 7月6日国家农作物品审委发布《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，主要是在2017年版本的基础上增加了对于品种一致性和真实性的审定条款，尤其是对水稻跟玉米申请审定品种尤其是DNA指纹检测差异位点数做了严格规定，要求新品种玉米位点数≥4个、水稻≥3个；玉米＜3个、水稻＜2个的均视为相同品种。审定标准拟于21年10月起实施，对过往品种不溯源。育种监管趋严，品种保护加强。21版审定标准大大提高了玉米和水

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新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析0706

[中泰电新&汽车苏晨团队]新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析-20210706 REITs对新能源发电行业的影响：传统新能源项目的融资体系中以企业为主体，且以银行贷款为主，更看重企业的资产负债率和企业评级，限制了平价时代优质资产的融资来源。基础设施REITs首次将清洁能源纳入试点范围，可以拓宽清洁能源项目的融资门槛和渠道，给行业发展带来两个好处：1）回避掉传统新能源企业由于补贴拖欠造成的历史负担；2）融资主体回归到底层项目后，给新进入者带来融资机会，避免因主体授信级别带来的融资压

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【中泰电新】联泓新科：业绩同增103%-108%，持续高增

【中泰电新苏晨团队】联泓新科2Q21：业绩同增103%-108%，持续高增公司公布2021年半年度业绩预告，上半年归母净利将达到5.36-5.42亿元（预计上限位置），预计同增133.53%-136.14%，其中2Q21归母净利2.66-2.72亿元，预计同增103.51%-108.10%，环比一季度持平，符合预期。点评如下：（1）EVA树脂盈利环比持平：受益于光伏行业的发展和线缆需求的增长，公司EVA光伏胶膜料、线缆料销售价格同比有较大幅度上涨，2Q21 628线缆料均价2.03万元/吨（

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【中泰电新】7月电池中游排产点评：关注中游材料供给短板环节

【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评：环比再提升，关注中游材料供给短板环节 7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于vc和6f短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平

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《关于依法从严打击证券违法活动的意见》大致有以下几个结论：

❗❗各位领导好：今天晚上《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的文件引发热议，根据我们几个不同渠道了解的情况，大致有以下几个结论： 1、文件在去年11月已经审议通过，并不是新的东西。 2、文件中关于“违法犯罪”、“严查资金来源”、“严控杠杆”，包括查配资，都是过去一两年已经在大力度实施的内容，不是新增，没什么变化。 3、文件中更核心的内容，主要在于“数据安全”和“中概股监管”，发布时间也与didi相关。 4、后续对互联网公司数据的问题可能还有进一步动作，也可能是反垄断的一部分。对于A股市场：

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【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评

【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评∶强强合作，致力降低采购成本，有利行业格局良性发展公告内容∶ 北新、科顺、凯伦拟联合成立北新科顺凯伦供应链管理有限公司，北新防水拟出资2550万元（出资比例51%），科顺1450万元（29%），凯伦1000万元（20%）（均为自有资金、货币出资）。合资公司经营范围涉及采购、销售等。成立目的∶通过组建合资公司各方建立战略合作伙伴关系。通过集中采购等供应链业务实现优势互补、提高原材料品质、提升公司防水业务竞争力。建议关注以下几个方面∶ ①合作内容∶预计先试水

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蔚来汽车最低谷的时候，李斌拼尽全力并力挽狂澜。2020年新能源汽车的发展势如破竹，更多的玩家进场，竞争也更为激烈。李斌带领的蔚来股价一路上涨，重获资本市场的热捧，这样的逆转。李斌究竟做对了什么？这是2020年10月9日拍下的画面，此时距离2019年蔚来汽车最危险的时候已经过去了快一年。而就在一年前，蔚来的财报显示，公司三年间已亏损200多。股票价格下跌九成，投资人望而却步，资金链异常紧张，蔚来不得不放弃新车型研发，放弃自建工厂，甚至裁员数千人，成为很多人口中没有未来的公司。

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利元亨专家会议0705

行业呈现爆发增长，华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长（中小型设备公司），同时以CATL以外的下游电池厂，同样开始大力扩产，包括国轩蜂巢中航等，未来锂电制造工厂将越来越智能化，硬件的比拼将逐步拉平，软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看，公司订单增速有望超过行业，同时公司具备产能（人数储备为先导以外第二，一般行业培养成熟的人员需要1年）、整线交付能力（从涂布到后段化成分容检测）、软件能力（形成博士等梯队研发结构），优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度，看好公司的发展!

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【浙商机械】巨星科技:回购彰显信心;持续推荐

【巨星科技】回购彰显信心;持续推荐全球手工具龙头 !【浙商机械】 1、预计公司2021-2023年归母净利润分别为16/19/22亿元，同比增长20%/18%/17%，对应目前P/E 22/19/16X。公司作为国内手工具龙头，处于高速发展阶段，长期看好手工具龙头发展，目前估值偏低。 2、公司公告拟使用自有资金1.8-3.6亿元人民币通过集中竞价的方式回购部分公司发行的A股股份，回购股份将拟用于员工持股计划或股权激励计划的股份（40%）与可转债的发行（60%）。本次回购价格不超过 36元/股，回

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【中泰证券】奈雪的茶经营情况交流07.5

产品是一个高质量的产品，大家能够放心去喝的。第二是门店位置，奈雪的茶是第一家把奶茶店开进高端购物中心以及高端写字楼里的，我们不会去开在比如说地铁口这样的可能人流量很不错，相信售卖也很好的地方，因为这些位置不太符合我们的品牌定位。第三点是空间，如果要做一个高端品牌，连消费者坐下来喝茶的地方都没有是很难叫高端品牌的，到目前为止，我们仍然认为消费者有一个对于坐下来喝杯茶去享受这个空间的需求，那么我们也会维持一个有设计感的前场，这个是社交体验空间。第四是服务，分为两个方面，一个是线下服务，我们希望卖给消

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【国金电新】动力电池中游7月排产环比继续向上

【国金电新】 👉动力电池中游7月排产环比继续向上：头部5家电池企业三元、铁锂分别排产6.43GWh、11.35GWh，环比分别+4%、+6%；正极排产2.3万吨，环比+10%；负极排产3.96万吨，环比+7%；电解液排产1.85万吨，环比+5%；湿法隔膜排产3.7亿平，环比+3%；正极材料环比增幅最大 👉全球电动化加速下中美欧三大市场迎来景气共振，中游锂电产业链成为全球电动化下最受益环节。往后看，美国新能源支持政策有望在年底落地，22年美国市场有望正式进入大补帖高增长阶段。而中游排产受制于V

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天赐材料
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王小明

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⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？

⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？降准的目的是适度引导货币市场和债券利率回落，缓冲上游价格过高对下游行业和中小企业的影响。因为二季度央行问卷显示企业贷款需求已经放缓。如果四季度经济增速低于疫情前，那么利率低于疫情前也是合理的。至于降准是否会进一步刺激上游价格？其实也不用担心。因为虽然资金面可能偏松，但政策层面收紧了地产和基建，社融增速回落。收紧地产和基建以及放松供给端约束就可以降温上游价格，但带来的经济下行也需要狭义流动性放松来对冲。即所谓的广义紧，狭义松逻辑。2018年当年海外加息，

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王小明

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【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略】

产业趋势决定方向，资金面决定节奏

市场下跌点评：流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略刘晨明】

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【浙商‖银行】打击证券违法利好低风险特征的银行股

【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】打击证券违法利好低风险特征的银行股_建议提前布局银行中报行情 ——兼评《关于依法从严打击证券违法活动的意见》 ——风险偏好下移，利好低风险特征银行股【事件】新华社北京7月6日电，近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。【点评】 1、风险偏好下降。新规强调依法严厉打击非法证券活动，加强场外配资监测等，将促使市场风险偏好下降。银行板块作为低风险特征板块代表，有望边际受益。 2、继续

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【招商农业】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块

【招商农业|熊承慧团队】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块 7月6日国家农作物品审委发布《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，主要是在2017年版本的基础上增加了对于品种一致性和真实性的审定条款，尤其是对水稻跟玉米申请审定品种尤其是DNA指纹检测差异位点数做了严格规定，要求新品种玉米位点数≥4个、水稻≥3个；玉米＜3个、水稻＜2个的均视为相同品种。审定标准拟于21年10月起实施，对过往品种不溯源。育种监管趋严，品种保护加强。21版审定标准大大提高了玉米和水

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隆平高科

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王小明

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新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析0706

[中泰电新&汽车苏晨团队]新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析-20210706 REITs对新能源发电行业的影响：传统新能源项目的融资体系中以企业为主体，且以银行贷款为主，更看重企业的资产负债率和企业评级，限制了平价时代优质资产的融资来源。基础设施REITs首次将清洁能源纳入试点范围，可以拓宽清洁能源项目的融资门槛和渠道，给行业发展带来两个好处：1）回避掉传统新能源企业由于补贴拖欠造成的历史负担；2）融资主体回归到底层项目后，给新进入者带来融资机会，避免因主体授信级别带来的融资压

有道云笔记

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【中泰电新】联泓新科：业绩同增103%-108%，持续高增

【中泰电新苏晨团队】联泓新科2Q21：业绩同增103%-108%，持续高增公司公布2021年半年度业绩预告，上半年归母净利将达到5.36-5.42亿元（预计上限位置），预计同增133.53%-136.14%，其中2Q21归母净利2.66-2.72亿元，预计同增103.51%-108.10%，环比一季度持平，符合预期。点评如下：（1）EVA树脂盈利环比持平：受益于光伏行业的发展和线缆需求的增长，公司EVA光伏胶膜料、线缆料销售价格同比有较大幅度上涨，2Q21 628线缆料均价2.03万元/吨（

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【中泰电新】7月电池中游排产点评：关注中游材料供给短板环节

【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评：环比再提升，关注中游材料供给短板环节 7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于vc和6f短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平

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《关于依法从严打击证券违法活动的意见》大致有以下几个结论：

❗❗各位领导好：今天晚上《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的文件引发热议，根据我们几个不同渠道了解的情况，大致有以下几个结论： 1、文件在去年11月已经审议通过，并不是新的东西。 2、文件中关于“违法犯罪”、“严查资金来源”、“严控杠杆”，包括查配资，都是过去一两年已经在大力度实施的内容，不是新增，没什么变化。 3、文件中更核心的内容，主要在于“数据安全”和“中概股监管”，发布时间也与didi相关。 4、后续对互联网公司数据的问题可能还有进一步动作，也可能是反垄断的一部分。对于A股市场：

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【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评

【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评∶强强合作，致力降低采购成本，有利行业格局良性发展公告内容∶ 北新、科顺、凯伦拟联合成立北新科顺凯伦供应链管理有限公司，北新防水拟出资2550万元（出资比例51%），科顺1450万元（29%），凯伦1000万元（20%）（均为自有资金、货币出资）。合资公司经营范围涉及采购、销售等。成立目的∶通过组建合资公司各方建立战略合作伙伴关系。通过集中采购等供应链业务实现优势互补、提高原材料品质、提升公司防水业务竞争力。建议关注以下几个方面∶ ①合作内容∶预计先试水

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【遇见大咖】"目标∶三分天下有其一"李斌访谈

蔚来汽车最低谷的时候，李斌拼尽全力并力挽狂澜。2020年新能源汽车的发展势如破竹，更多的玩家进场，竞争也更为激烈。李斌带领的蔚来股价一路上涨，重获资本市场的热捧，这样的逆转。李斌究竟做对了什么？这是2020年10月9日拍下的画面，此时距离2019年蔚来汽车最危险的时候已经过去了快一年。而就在一年前，蔚来的财报显示，公司三年间已亏损200多。股票价格下跌九成，投资人望而却步，资金链异常紧张，蔚来不得不放弃新车型研发，放弃自建工厂，甚至裁员数千人，成为很多人口中没有未来的公司。

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利元亨专家会议0705

行业呈现爆发增长，华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长（中小型设备公司），同时以CATL以外的下游电池厂，同样开始大力扩产，包括国轩蜂巢中航等，未来锂电制造工厂将越来越智能化，硬件的比拼将逐步拉平，软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看，公司订单增速有望超过行业，同时公司具备产能（人数储备为先导以外第二，一般行业培养成熟的人员需要1年）、整线交付能力（从涂布到后段化成分容检测）、软件能力（形成博士等梯队研发结构），优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度，看好公司的发展!

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【浙商机械】巨星科技:回购彰显信心;持续推荐

【巨星科技】回购彰显信心;持续推荐全球手工具龙头 !【浙商机械】 1、预计公司2021-2023年归母净利润分别为16/19/22亿元，同比增长20%/18%/17%，对应目前P/E 22/19/16X。公司作为国内手工具龙头，处于高速发展阶段，长期看好手工具龙头发展，目前估值偏低。 2、公司公告拟使用自有资金1.8-3.6亿元人民币通过集中竞价的方式回购部分公司发行的A股股份，回购股份将拟用于员工持股计划或股权激励计划的股份（40%）与可转债的发行（60%）。本次回购价格不超过 36元/股，回

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巨星科技

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【中泰证券】奈雪的茶经营情况交流07.5

产品是一个高质量的产品，大家能够放心去喝的。第二是门店位置，奈雪的茶是第一家把奶茶店开进高端购物中心以及高端写字楼里的，我们不会去开在比如说地铁口这样的可能人流量很不错，相信售卖也很好的地方，因为这些位置不太符合我们的品牌定位。第三点是空间，如果要做一个高端品牌，连消费者坐下来喝茶的地方都没有是很难叫高端品牌的，到目前为止，我们仍然认为消费者有一个对于坐下来喝杯茶去享受这个空间的需求，那么我们也会维持一个有设计感的前场，这个是社交体验空间。第四是服务，分为两个方面，一个是线下服务，我们希望卖给消

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【国金电新】动力电池中游7月排产环比继续向上

【国金电新】 👉动力电池中游7月排产环比继续向上：头部5家电池企业三元、铁锂分别排产6.43GWh、11.35GWh，环比分别+4%、+6%；正极排产2.3万吨，环比+10%；负极排产3.96万吨，环比+7%；电解液排产1.85万吨，环比+5%；湿法隔膜排产3.7亿平，环比+3%；正极材料环比增幅最大 👉全球电动化加速下中美欧三大市场迎来景气共振，中游锂电产业链成为全球电动化下最受益环节。往后看，美国新能源支持政策有望在年底落地，22年美国市场有望正式进入大补帖高增长阶段。而中游排产受制于V

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⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？

⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？降准的目的是适度引导货币市场和债券利率回落，缓冲上游价格过高对下游行业和中小企业的影响。因为二季度央行问卷显示企业贷款需求已经放缓。如果四季度经济增速低于疫情前，那么利率低于疫情前也是合理的。至于降准是否会进一步刺激上游价格？其实也不用担心。因为虽然资金面可能偏松，但政策层面收紧了地产和基建，社融增速回落。收紧地产和基建以及放松供给端约束就可以降温上游价格，但带来的经济下行也需要狭义流动性放松来对冲。即所谓的广义紧，狭义松逻辑。2018年当年海外加息，

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【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略】

产业趋势决定方向，资金面决定节奏

市场下跌点评：流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略刘晨明】

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【浙商‖银行】打击证券违法利好低风险特征的银行股

【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】打击证券违法利好低风险特征的银行股_建议提前布局银行中报行情 ——兼评《关于依法从严打击证券违法活动的意见》 ——风险偏好下移，利好低风险特征银行股【事件】新华社北京7月6日电，近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。【点评】 1、风险偏好下降。新规强调依法严厉打击非法证券活动，加强场外配资监测等，将促使市场风险偏好下降。银行板块作为低风险特征板块代表，有望边际受益。 2、继续

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【招商农业】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块

【招商农业|熊承慧团队】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块 7月6日国家农作物品审委发布《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，主要是在2017年版本的基础上增加了对于品种一致性和真实性的审定条款，尤其是对水稻跟玉米申请审定品种尤其是DNA指纹检测差异位点数做了严格规定，要求新品种玉米位点数≥4个、水稻≥3个；玉米＜3个、水稻＜2个的均视为相同品种。审定标准拟于21年10月起实施，对过往品种不溯源。育种监管趋严，品种保护加强。21版审定标准大大提高了玉米和水

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新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析0706

[中泰电新&汽车苏晨团队]新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析-20210706 REITs对新能源发电行业的影响：传统新能源项目的融资体系中以企业为主体，且以银行贷款为主，更看重企业的资产负债率和企业评级，限制了平价时代优质资产的融资来源。基础设施REITs首次将清洁能源纳入试点范围，可以拓宽清洁能源项目的融资门槛和渠道，给行业发展带来两个好处：1）回避掉传统新能源企业由于补贴拖欠造成的历史负担；2）融资主体回归到底层项目后，给新进入者带来融资机会，避免因主体授信级别带来的融资压

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【中泰电新】联泓新科：业绩同增103%-108%，持续高增

【中泰电新苏晨团队】联泓新科2Q21：业绩同增103%-108%，持续高增公司公布2021年半年度业绩预告，上半年归母净利将达到5.36-5.42亿元（预计上限位置），预计同增133.53%-136.14%，其中2Q21归母净利2.66-2.72亿元，预计同增103.51%-108.10%，环比一季度持平，符合预期。点评如下：（1）EVA树脂盈利环比持平：受益于光伏行业的发展和线缆需求的增长，公司EVA光伏胶膜料、线缆料销售价格同比有较大幅度上涨，2Q21 628线缆料均价2.03万元/吨（

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【中泰电新】7月电池中游排产点评：关注中游材料供给短板环节

【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评：环比再提升，关注中游材料供给短板环节 7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于vc和6f短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平

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《关于依法从严打击证券违法活动的意见》大致有以下几个结论：

❗❗各位领导好：今天晚上《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的文件引发热议，根据我们几个不同渠道了解的情况，大致有以下几个结论： 1、文件在去年11月已经审议通过，并不是新的东西。 2、文件中关于“违法犯罪”、“严查资金来源”、“严控杠杆”，包括查配资，都是过去一两年已经在大力度实施的内容，不是新增，没什么变化。 3、文件中更核心的内容，主要在于“数据安全”和“中概股监管”，发布时间也与didi相关。 4、后续对互联网公司数据的问题可能还有进一步动作，也可能是反垄断的一部分。对于A股市场：

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【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评

【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评∶强强合作，致力降低采购成本，有利行业格局良性发展公告内容∶ 北新、科顺、凯伦拟联合成立北新科顺凯伦供应链管理有限公司，北新防水拟出资2550万元（出资比例51%），科顺1450万元（29%），凯伦1000万元（20%）（均为自有资金、货币出资）。合资公司经营范围涉及采购、销售等。成立目的∶通过组建合资公司各方建立战略合作伙伴关系。通过集中采购等供应链业务实现优势互补、提高原材料品质、提升公司防水业务竞争力。建议关注以下几个方面∶ ①合作内容∶预计先试水

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【遇见大咖】"目标∶三分天下有其一"李斌访谈

蔚来汽车最低谷的时候，李斌拼尽全力并力挽狂澜。2020年新能源汽车的发展势如破竹，更多的玩家进场，竞争也更为激烈。李斌带领的蔚来股价一路上涨，重获资本市场的热捧，这样的逆转。李斌究竟做对了什么？这是2020年10月9日拍下的画面，此时距离2019年蔚来汽车最危险的时候已经过去了快一年。而就在一年前，蔚来的财报显示，公司三年间已亏损200多。股票价格下跌九成，投资人望而却步，资金链异常紧张，蔚来不得不放弃新车型研发，放弃自建工厂，甚至裁员数千人，成为很多人口中没有未来的公司。

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利元亨专家会议0705

行业呈现爆发增长，华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长（中小型设备公司），同时以CATL以外的下游电池厂，同样开始大力扩产，包括国轩蜂巢中航等，未来锂电制造工厂将越来越智能化，硬件的比拼将逐步拉平，软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看，公司订单增速有望超过行业，同时公司具备产能（人数储备为先导以外第二，一般行业培养成熟的人员需要1年）、整线交付能力（从涂布到后段化成分容检测）、软件能力（形成博士等梯队研发结构），优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度，看好公司的发展!

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【浙商机械】巨星科技:回购彰显信心;持续推荐

【巨星科技】回购彰显信心;持续推荐全球手工具龙头 !【浙商机械】 1、预计公司2021-2023年归母净利润分别为16/19/22亿元，同比增长20%/18%/17%，对应目前P/E 22/19/16X。公司作为国内手工具龙头，处于高速发展阶段，长期看好手工具龙头发展，目前估值偏低。 2、公司公告拟使用自有资金1.8-3.6亿元人民币通过集中竞价的方式回购部分公司发行的A股股份，回购股份将拟用于员工持股计划或股权激励计划的股份（40%）与可转债的发行（60%）。本次回购价格不超过 36元/股，回

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【中泰证券】奈雪的茶经营情况交流07.5

产品是一个高质量的产品，大家能够放心去喝的。第二是门店位置，奈雪的茶是第一家把奶茶店开进高端购物中心以及高端写字楼里的，我们不会去开在比如说地铁口这样的可能人流量很不错，相信售卖也很好的地方，因为这些位置不太符合我们的品牌定位。第三点是空间，如果要做一个高端品牌，连消费者坐下来喝茶的地方都没有是很难叫高端品牌的，到目前为止，我们仍然认为消费者有一个对于坐下来喝杯茶去享受这个空间的需求，那么我们也会维持一个有设计感的前场，这个是社交体验空间。第四是服务，分为两个方面，一个是线下服务，我们希望卖给消

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【国金电新】动力电池中游7月排产环比继续向上

【国金电新】 👉动力电池中游7月排产环比继续向上：头部5家电池企业三元、铁锂分别排产6.43GWh、11.35GWh，环比分别+4%、+6%；正极排产2.3万吨，环比+10%；负极排产3.96万吨，环比+7%；电解液排产1.85万吨，环比+5%；湿法隔膜排产3.7亿平，环比+3%；正极材料环比增幅最大 👉全球电动化加速下中美欧三大市场迎来景气共振，中游锂电产业链成为全球电动化下最受益环节。往后看，美国新能源支持政策有望在年底落地，22年美国市场有望正式进入大补帖高增长阶段。而中游排产受制于V

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⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？

⭐ 【中金固收】如果理解国常会提及降准？降准的目的是适度引导货币市场和债券利率回落，缓冲上游价格过高对下游行业和中小企业的影响。因为二季度央行问卷显示企业贷款需求已经放缓。如果四季度经济增速低于疫情前，那么利率低于疫情前也是合理的。至于降准是否会进一步刺激上游价格？其实也不用担心。因为虽然资金面可能偏松，但政策层面收紧了地产和基建，社融增速回落。收紧地产和基建以及放松供给端约束就可以降温上游价格，但带来的经济下行也需要狭义流动性放松来对冲。即所谓的广义紧，狭义松逻辑。2018年当年海外加息，

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贵州茅台

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王小明

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2021-07-07 17:52:41

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【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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富临精工

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王小明

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2021-07-07 09:06:20

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流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略】

产业趋势决定方向，资金面决定节奏

市场下跌点评：流动性决定节奏、景气度决定趋势【天风策略刘晨明】

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贵州茅台

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王小明

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2021-07-07 09:05:02

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【浙商‖银行】打击证券违法利好低风险特征的银行股

【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】打击证券违法利好低风险特征的银行股_建议提前布局银行中报行情 ——兼评《关于依法从严打击证券违法活动的意见》 ——风险偏好下移，利好低风险特征银行股【事件】新华社北京7月6日电，近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。【点评】 1、风险偏好下降。新规强调依法严厉打击非法证券活动，加强场外配资监测等，将促使市场风险偏好下降。银行板块作为低风险特征板块代表，有望边际受益。 2、继续

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平安银行
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兴业银行

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王小明

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2021-07-07 07:15:01

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【招商农业】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块

【招商农业|熊承慧团队】品种监管趋严，种子行业洗牌在即，坚定推荐种子板块 7月6日国家农作物品审委发布《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，主要是在2017年版本的基础上增加了对于品种一致性和真实性的审定条款，尤其是对水稻跟玉米申请审定品种尤其是DNA指纹检测差异位点数做了严格规定，要求新品种玉米位点数≥4个、水稻≥3个；玉米＜3个、水稻＜2个的均视为相同品种。审定标准拟于21年10月起实施，对过往品种不溯源。育种监管趋严，品种保护加强。21版审定标准大大提高了玉米和水

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隆平高科

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王小明

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2021-07-07 07:14:02

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新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析0706

[中泰电新&汽车苏晨团队]新能源发电纪要:清洁能源基础设施REITs深度解析-20210706 REITs对新能源发电行业的影响：传统新能源项目的融资体系中以企业为主体，且以银行贷款为主，更看重企业的资产负债率和企业评级，限制了平价时代优质资产的融资来源。基础设施REITs首次将清洁能源纳入试点范围，可以拓宽清洁能源项目的融资门槛和渠道，给行业发展带来两个好处：1）回避掉传统新能源企业由于补贴拖欠造成的历史负担；2）融资主体回归到底层项目后，给新进入者带来融资机会，避免因主体授信级别带来的融资压

有道云笔记

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阳光电源

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王小明

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2021-07-07 07:12:32

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【中泰电新】联泓新科：业绩同增103%-108%，持续高增

【中泰电新苏晨团队】联泓新科2Q21：业绩同增103%-108%，持续高增公司公布2021年半年度业绩预告，上半年归母净利将达到5.36-5.42亿元（预计上限位置），预计同增133.53%-136.14%，其中2Q21归母净利2.66-2.72亿元，预计同增103.51%-108.10%，环比一季度持平，符合预期。点评如下：（1）EVA树脂盈利环比持平：受益于光伏行业的发展和线缆需求的增长，公司EVA光伏胶膜料、线缆料销售价格同比有较大幅度上涨，2Q21 628线缆料均价2.03万元/吨（

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联泓新科

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王小明

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2021-07-07 07:11:53

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【中泰电新】7月电池中游排产点评：关注中游材料供给短板环节

【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评：环比再提升，关注中游材料供给短板环节 7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于vc和6f短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平

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恩捷股份

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王小明

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2021-07-07 07:10:32

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《关于依法从严打击证券违法活动的意见》大致有以下几个结论：

❗❗各位领导好：今天晚上《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的文件引发热议，根据我们几个不同渠道了解的情况，大致有以下几个结论： 1、文件在去年11月已经审议通过，并不是新的东西。 2、文件中关于“违法犯罪”、“严查资金来源”、“严控杠杆”，包括查配资，都是过去一两年已经在大力度实施的内容，不是新增，没什么变化。 3、文件中更核心的内容，主要在于“数据安全”和“中概股监管”，发布时间也与didi相关。 4、后续对互联网公司数据的问题可能还有进一步动作，也可能是反垄断的一部分。对于A股市场：

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贵州茅台

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王小明

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2021-07-06 21:49:43

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【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评

【兴证建材】防水龙头成立合资公司点评∶强强合作，致力降低采购成本，有利行业格局良性发展公告内容∶ 北新、科顺、凯伦拟联合成立北新科顺凯伦供应链管理有限公司，北新防水拟出资2550万元（出资比例51%），科顺1450万元（29%），凯伦1000万元（20%）（均为自有资金、货币出资）。合资公司经营范围涉及采购、销售等。成立目的∶通过组建合资公司各方建立战略合作伙伴关系。通过集中采购等供应链业务实现优势互补、提高原材料品质、提升公司防水业务竞争力。建议关注以下几个方面∶ ①合作内容∶预计先试水

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北新建材
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东方雨虹
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科顺股份

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王小明

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2021-07-06 21:47:51

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【遇见大咖】"目标∶三分天下有其一"李斌访谈

蔚来汽车最低谷的时候，李斌拼尽全力并力挽狂澜。2020年新能源汽车的发展势如破竹，更多的玩家进场，竞争也更为激烈。李斌带领的蔚来股价一路上涨，重获资本市场的热捧，这样的逆转。李斌究竟做对了什么？这是2020年10月9日拍下的画面，此时距离2019年蔚来汽车最危险的时候已经过去了快一年。而就在一年前，蔚来的财报显示，公司三年间已亏损200多。股票价格下跌九成，投资人望而却步，资金链异常紧张，蔚来不得不放弃新车型研发，放弃自建工厂，甚至裁员数千人，成为很多人口中没有未来的公司。

有道云笔记

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蔚来汽车

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王小明

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2021-07-06 21:46:19

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利元亨专家会议0705

行业呈现爆发增长，华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长（中小型设备公司），同时以CATL以外的下游电池厂，同样开始大力扩产，包括国轩蜂巢中航等，未来锂电制造工厂将越来越智能化，硬件的比拼将逐步拉平，软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看，公司订单增速有望超过行业，同时公司具备产能（人数储备为先导以外第二，一般行业培养成熟的人员需要1年）、整线交付能力（从涂布到后段化成分容检测）、软件能力（形成博士等梯队研发结构），优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度，看好公司的发展!

有道云笔记

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利元亨

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王小明

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2021-07-06 14:01:16

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【浙商机械】巨星科技:回购彰显信心;持续推荐

【巨星科技】回购彰显信心;持续推荐全球手工具龙头 !【浙商机械】 1、预计公司2021-2023年归母净利润分别为16/19/22亿元，同比增长20%/18%/17%，对应目前P/E 22/19/16X。公司作为国内手工具龙头，处于高速发展阶段，长期看好手工具龙头发展，目前估值偏低。 2、公司公告拟使用自有资金1.8-3.6亿元人民币通过集中竞价的方式回购部分公司发行的A股股份，回购股份将拟用于员工持股计划或股权激励计划的股份（40%）与可转债的发行（60%）。本次回购价格不超过 36元/股，回

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巨星科技

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