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王小明
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2021-06-13 09:13:16
三棵树上市五周年发布会纪要0611
结论: 1)公司将继续专注国内涂料市场提升市占率,以规模优先为指引,通过定增建厂,增加人员等方式先把市场打下来,然后再提人均效能。 2)零售层面上,公司认为精装趋势趋缓的背景下,零售重要性将再次提升。以产品力为核心,在产品创新投入大量研发,并通过经销商赋能、“马上住”等服务体系将产品力向下游传导,做高端零售品牌,并围绕美丽乡村做进一步渠道下沉。 3)工程方面,将持续聚焦材料本身,施工会交给专业化团队去做。 我们对全年地产链板块需求端高景气度保持较强信心,但是钛白粉等原材料涨价及对公司而言的行业竞
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三棵树
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王小明
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2021-06-11 12:54:38
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【开源医药】爱帝宫:剥离非核心业务,聚焦月子服务主业
事件: 6月10日,公司发布公告称:公司与一名独立第三方签订2份股权转让协议,以7000万港币出售金泰创投集团的全部已发行股本,以2500万港币出售珍益集团的全部已发行股本。
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爱帝宫
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王小明
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2021-06-11 12:47:01
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王传福亚布力论坛演讲纪要
核心要点: 1,4月、5月新能源汽车销量节节攀高,预计6月份单月4万台,未来将持续增长。 2,未来磷酸铁锂电池一定会大有可为,中国不能从石油的卡脖子转成钴、镍的卡脖子,真正大规模使用的电池不能依赖稀有金属。 3,比亚迪未来将坚持纯电动和插电混动两步走,中国有2/3的家庭是无车家庭,DM-i解决家庭的第一部车。 4,比亚迪投入300亿开发中小体量轨道交通,旨在解决城市拥堵问题,4.16第一条云巴线在重庆开通。 王总主要讲话内容: 今年新能源车发展势头都很好,比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期,比亚
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比亚迪
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王小明
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2021-06-11 07:56:29
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【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者
【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者 我们团队于5月18日参加鸿蒙生态伙伴峰会(仅线下)并做了详细纪要,在上周策略会邀请到中软国际领导和专家进行演讲和现场交流,并在本周二组织了中软国际电话交流会。我们对鸿蒙最大的生态合作伙伴——中软国际进行了坚定推荐。近日,公司股价大涨,再次表明市场对鸿蒙生态前景的认可! 6月8日的电话交流要点如下: 1)鸿蒙计划今年装载入3亿台设备,其中1亿台是第三方设备。第三方设备中,中软国际份额超过30%,目前以提供模组为主,后续可能会产生联合开发需求,打开
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中国软件国际
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王小明
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【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升
【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升 公司是国内规模最大、效益最好的轮胎专业生产企业之一。公司主要产品分为全钢胎、半钢胎和斜交胎,广泛应用于乘用车、商用车、工程机械车辆等。在国内,目前公司已拥有5个生产基地(招远、德州、柳州、荆门、长春(在建)),1个生产基地规划中(陕西铜川);在国外,目前公司拥有2个生产基地(泰国、塞尔维亚)。 未来,公司将升级为“7+5”基地发展战略,到2030年规划突破1.6亿条轮胎产能,实现销售收入超800亿元。 需求不断向好:2019年全球轮胎市场销售
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玲珑轮胎
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王小明
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2021-06-11 07:54:45
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【东吴汽车】华为产业链——长安汽车:开启新一轮成长周期
【东吴汽车黄细里团队】华为产业链核心标的——长安汽车:第三次创业开启新一轮成长周期 深厚历史积淀,第三次创业开启全新一轮周期:长安自主2005-2010年销量由1.5万辆提升至91.7万辆,其后保持该水平;合资品牌福特贡献主要利润。2017年长安开启第三次创业:以1核心+4转型开启全新一轮企业向上周期。 长安汽车核心竞争力主要体现:技术全面布局+产品竞争强势+营销不断创新。1)技术维度:蓝鲸系列动力总成动力强+油耗低。电动化领域,香格里拉计划为核心,CHN高端智能电动平台+EPA中低端电动平台实
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长安汽车
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2021-06-11 07:53:20
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【东吴医药】八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化
国家卫健委等八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化利好正规机构和持证厂商!【东吴医药朱国广团队】 【事件】 6月10日,国家卫健委等八部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》的通知:将于2021年6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。 【观点重申】 本次专项整治工作可视为监管整顿滚动加强,正规机构和厂商受短期影响小。2011年、2013年,国家卫生部等部门开展专项整治活动,主要查处以非专业非正规的形式进入机构和个人;2014-2019年,国办、卫生部等部门加强非法
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爱美客
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华东医药
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2021-06-11 07:51:17
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【中信建投】长安汽车:体制革新叠加品牌向上,强烈推荐
📈📈📈长安汽车:体制革新叠加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐【中信建投汽车】 📈【认知差1:体制质变叠加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂】 主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底“第三次创业”后断臂求生,不管是研发流程、项目管理、决策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。19Q3从CS75Plus开始在产品层面滞后体现,高端序列UNI持续印
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2021-06-11 07:49:00
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【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评
【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评 事件:公司与 Ultium Cells, LLC(LG 化学和通用汽车成立合资公司)签订合同,约定2024 年末Ultium Cells, LLC 向上海恩捷采购2.58亿美元以上的锂电池隔离膜。 (1)美国市场实质性突破:美国电动汽车补贴的法案如落地后,我们预计明年起美国电动汽车市场类似去年的欧洲市场,中低端车型在补贴推动下迎来爆发增长,恩捷第一时间与LG和通用汽车合资公司签订合同,市场开拓反应速度,彰显全球龙头地位。 (2)锁量锁价体现长期景气度及供应
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恩捷股份
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王小明
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2021-06-11 07:40:12
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【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好正规医美机构
【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好上游国货医美产品及下游正规医美机构 6月10日,国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。任何单位和个人,不具备法定条件,不得开展医疗美容服务,不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械,不得发布医疗广告或变相发布广告。严禁机构聘用非卫生人员、超范围开展诊疗活动,严禁“以次充好”,使用不符合国家规定的药品、医疗器械和消毒器械;严禁发布虚假医疗广告以及服务
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朗姿股份
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ST美谷
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王小明
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2021-06-11 07:35:54
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【中金固收】社融回落,结构性资产荒再现——5月金融数据点评
事件 2021年6月10日人民银行公布2021年5月金融数据。5月M2同比8.3%,前值8.1%;M1同比6.1%,前值6.2%。5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,比2019年同期多2081亿元。5月人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元。
有道云笔记
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平安银行
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王小明
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2021-06-11 07:32:27
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VR行业会议纪要0610
1、VR行业在疫情后仍将保持增长,但增速较现在会有所降低;VR行业最 终的市场规模或达到3000万台/年。 2、VR行业未来发展的关键不是硬件,而是生态的正循环。
有道云笔记
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歌尔股份
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2021-06-11 07:28:21
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重磅!汽车智能化专题会议纪要【中泰电新&汽车】0610
汽车的电动化和智能化不仅都是未来确定的方向,而且两者具有相辅相成的关系,我们此次报告首次深度研究汽车智能化的多种商业化路径并进行对比分析,对底层技术架构和商业逻辑进行详细阐述。2021年起,全球汽车产业加速迈进电动化和智能化大时代,我们期待挖掘更多像宁德、恩捷、天赐这些傲立于产业和全球供应链的大牛股。
有道云笔记
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宁德时代
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2021-06-11 07:25:04
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光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!0610
光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!-20210610【中泰电新&汽车 苏晨团队】 核心结论: (1)市场担忧:春节后市场担忧开工率和涨价影响需求,关于开工率,主要是淡季以及产能扩张的原因,同时开工率指标面临短期失效的情况,而关于涨价影响需求,涨价影响“潜在需求”,而不一定影响“实际需求”,“实际需求”还受供给限制; (2)新技术不改变竞争格局:不同于市场认知,技术周期是触发因素,但不是龙头迭代的核心因素,关键还是企业经营,当前讨论的电池技术、硅片技术等都不改变各环节竞争要素,进而不
有道云笔记
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阳光电源
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王小明
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2021-06-10 14:19:49
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【西部食饮】河南泸州老窖交流0609
收入规划:2021年全国层面上,国窖1573销售口径目标200亿多,增速目标45%(财务口径可能差20亿左右);特曲及其它产品目标40多亿,总体目标250亿左右; 2021年河南市场收入目标:国窖从7亿多提升到10个亿左右,特曲5个亿,总体产品目标16亿。 回款及发货:全国层面(开门红至今:20年11月-21年5月)国窖回款130亿,达成国窖年回款进度的60%+,相比19年同期增长76%。
有道云笔记
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三棵树上市五周年发布会纪要0611
结论: 1)公司将继续专注国内涂料市场提升市占率,以规模优先为指引,通过定增建厂,增加人员等方式先把市场打下来,然后再提人均效能。 2)零售层面上,公司认为精装趋势趋缓的背景下,零售重要性将再次提升。以产品力为核心,在产品创新投入大量研发,并通过经销商赋能、“马上住”等服务体系将产品力向下游传导,做高端零售品牌,并围绕美丽乡村做进一步渠道下沉。 3)工程方面,将持续聚焦材料本身,施工会交给专业化团队去做。 我们对全年地产链板块需求端高景气度保持较强信心,但是钛白粉等原材料涨价及对公司而言的行业竞
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三棵树
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2021-06-11 12:54:38
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【开源医药】爱帝宫:剥离非核心业务,聚焦月子服务主业
事件: 6月10日,公司发布公告称:公司与一名独立第三方签订2份股权转让协议,以7000万港币出售金泰创投集团的全部已发行股本,以2500万港币出售珍益集团的全部已发行股本。
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王传福亚布力论坛演讲纪要
核心要点: 1,4月、5月新能源汽车销量节节攀高,预计6月份单月4万台,未来将持续增长。 2,未来磷酸铁锂电池一定会大有可为,中国不能从石油的卡脖子转成钴、镍的卡脖子,真正大规模使用的电池不能依赖稀有金属。 3,比亚迪未来将坚持纯电动和插电混动两步走,中国有2/3的家庭是无车家庭,DM-i解决家庭的第一部车。 4,比亚迪投入300亿开发中小体量轨道交通,旨在解决城市拥堵问题,4.16第一条云巴线在重庆开通。 王总主要讲话内容: 今年新能源车发展势头都很好,比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期,比亚
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【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者
【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者 我们团队于5月18日参加鸿蒙生态伙伴峰会(仅线下)并做了详细纪要,在上周策略会邀请到中软国际领导和专家进行演讲和现场交流,并在本周二组织了中软国际电话交流会。我们对鸿蒙最大的生态合作伙伴——中软国际进行了坚定推荐。近日,公司股价大涨,再次表明市场对鸿蒙生态前景的认可! 6月8日的电话交流要点如下: 1)鸿蒙计划今年装载入3亿台设备,其中1亿台是第三方设备。第三方设备中,中软国际份额超过30%,目前以提供模组为主,后续可能会产生联合开发需求,打开
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中国软件国际
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【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升
【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升 公司是国内规模最大、效益最好的轮胎专业生产企业之一。公司主要产品分为全钢胎、半钢胎和斜交胎,广泛应用于乘用车、商用车、工程机械车辆等。在国内,目前公司已拥有5个生产基地(招远、德州、柳州、荆门、长春(在建)),1个生产基地规划中(陕西铜川);在国外,目前公司拥有2个生产基地(泰国、塞尔维亚)。 未来,公司将升级为“7+5”基地发展战略,到2030年规划突破1.6亿条轮胎产能,实现销售收入超800亿元。 需求不断向好:2019年全球轮胎市场销售
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【东吴汽车】华为产业链——长安汽车:开启新一轮成长周期
【东吴汽车黄细里团队】华为产业链核心标的——长安汽车:第三次创业开启新一轮成长周期 深厚历史积淀,第三次创业开启全新一轮周期:长安自主2005-2010年销量由1.5万辆提升至91.7万辆,其后保持该水平;合资品牌福特贡献主要利润。2017年长安开启第三次创业:以1核心+4转型开启全新一轮企业向上周期。 长安汽车核心竞争力主要体现:技术全面布局+产品竞争强势+营销不断创新。1)技术维度:蓝鲸系列动力总成动力强+油耗低。电动化领域,香格里拉计划为核心,CHN高端智能电动平台+EPA中低端电动平台实
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【东吴医药】八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化
国家卫健委等八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化利好正规机构和持证厂商!【东吴医药朱国广团队】 【事件】 6月10日,国家卫健委等八部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》的通知:将于2021年6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。 【观点重申】 本次专项整治工作可视为监管整顿滚动加强,正规机构和厂商受短期影响小。2011年、2013年,国家卫生部等部门开展专项整治活动,主要查处以非专业非正规的形式进入机构和个人;2014-2019年,国办、卫生部等部门加强非法
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【中信建投】长安汽车:体制革新叠加品牌向上,强烈推荐
📈📈📈长安汽车:体制革新叠加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐【中信建投汽车】 📈【认知差1:体制质变叠加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂】 主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底“第三次创业”后断臂求生,不管是研发流程、项目管理、决策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。19Q3从CS75Plus开始在产品层面滞后体现,高端序列UNI持续印
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【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评
【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评 事件:公司与 Ultium Cells, LLC(LG 化学和通用汽车成立合资公司)签订合同,约定2024 年末Ultium Cells, LLC 向上海恩捷采购2.58亿美元以上的锂电池隔离膜。 (1)美国市场实质性突破:美国电动汽车补贴的法案如落地后,我们预计明年起美国电动汽车市场类似去年的欧洲市场,中低端车型在补贴推动下迎来爆发增长,恩捷第一时间与LG和通用汽车合资公司签订合同,市场开拓反应速度,彰显全球龙头地位。 (2)锁量锁价体现长期景气度及供应
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【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好正规医美机构
【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好上游国货医美产品及下游正规医美机构 6月10日,国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。任何单位和个人,不具备法定条件,不得开展医疗美容服务,不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械,不得发布医疗广告或变相发布广告。严禁机构聘用非卫生人员、超范围开展诊疗活动,严禁“以次充好”,使用不符合国家规定的药品、医疗器械和消毒器械;严禁发布虚假医疗广告以及服务
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【中金固收】社融回落,结构性资产荒再现——5月金融数据点评
事件 2021年6月10日人民银行公布2021年5月金融数据。5月M2同比8.3%,前值8.1%;M1同比6.1%,前值6.2%。5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,比2019年同期多2081亿元。5月人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元。
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VR行业会议纪要0610
1、VR行业在疫情后仍将保持增长,但增速较现在会有所降低;VR行业最 终的市场规模或达到3000万台/年。 2、VR行业未来发展的关键不是硬件,而是生态的正循环。
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重磅!汽车智能化专题会议纪要【中泰电新&汽车】0610
汽车的电动化和智能化不仅都是未来确定的方向,而且两者具有相辅相成的关系,我们此次报告首次深度研究汽车智能化的多种商业化路径并进行对比分析,对底层技术架构和商业逻辑进行详细阐述。2021年起,全球汽车产业加速迈进电动化和智能化大时代,我们期待挖掘更多像宁德、恩捷、天赐这些傲立于产业和全球供应链的大牛股。
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光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!0610
光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!-20210610【中泰电新&汽车 苏晨团队】 核心结论: (1)市场担忧:春节后市场担忧开工率和涨价影响需求,关于开工率,主要是淡季以及产能扩张的原因,同时开工率指标面临短期失效的情况,而关于涨价影响需求,涨价影响“潜在需求”,而不一定影响“实际需求”,“实际需求”还受供给限制; (2)新技术不改变竞争格局:不同于市场认知,技术周期是触发因素,但不是龙头迭代的核心因素,关键还是企业经营,当前讨论的电池技术、硅片技术等都不改变各环节竞争要素,进而不
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【西部食饮】河南泸州老窖交流0609
收入规划:2021年全国层面上,国窖1573销售口径目标200亿多,增速目标45%(财务口径可能差20亿左右);特曲及其它产品目标40多亿,总体目标250亿左右; 2021年河南市场收入目标:国窖从7亿多提升到10个亿左右,特曲5个亿,总体产品目标16亿。 回款及发货:全国层面(开门红至今:20年11月-21年5月)国窖回款130亿,达成国窖年回款进度的60%+,相比19年同期增长76%。
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事件: 6月10日,公司发布公告称:公司与一名独立第三方签订2份股权转让协议,以7000万港币出售金泰创投集团的全部已发行股本,以2500万港币出售珍益集团的全部已发行股本。
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王传福亚布力论坛演讲纪要
核心要点: 1,4月、5月新能源汽车销量节节攀高,预计6月份单月4万台,未来将持续增长。 2,未来磷酸铁锂电池一定会大有可为,中国不能从石油的卡脖子转成钴、镍的卡脖子,真正大规模使用的电池不能依赖稀有金属。 3,比亚迪未来将坚持纯电动和插电混动两步走,中国有2/3的家庭是无车家庭,DM-i解决家庭的第一部车。 4,比亚迪投入300亿开发中小体量轨道交通,旨在解决城市拥堵问题,4.16第一条云巴线在重庆开通。 王总主要讲话内容: 今年新能源车发展势头都很好,比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期,比亚
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【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者
【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者 我们团队于5月18日参加鸿蒙生态伙伴峰会(仅线下)并做了详细纪要,在上周策略会邀请到中软国际领导和专家进行演讲和现场交流,并在本周二组织了中软国际电话交流会。我们对鸿蒙最大的生态合作伙伴——中软国际进行了坚定推荐。近日,公司股价大涨,再次表明市场对鸿蒙生态前景的认可! 6月8日的电话交流要点如下: 1)鸿蒙计划今年装载入3亿台设备,其中1亿台是第三方设备。第三方设备中,中软国际份额超过30%,目前以提供模组为主,后续可能会产生联合开发需求,打开
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中国软件国际
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王小明
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2021-06-11 07:55:46
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【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升
【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升 公司是国内规模最大、效益最好的轮胎专业生产企业之一。公司主要产品分为全钢胎、半钢胎和斜交胎,广泛应用于乘用车、商用车、工程机械车辆等。在国内,目前公司已拥有5个生产基地(招远、德州、柳州、荆门、长春(在建)),1个生产基地规划中(陕西铜川);在国外,目前公司拥有2个生产基地(泰国、塞尔维亚)。 未来,公司将升级为“7+5”基地发展战略,到2030年规划突破1.6亿条轮胎产能,实现销售收入超800亿元。 需求不断向好:2019年全球轮胎市场销售
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玲珑轮胎
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王小明
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2021-06-11 07:54:45
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【东吴汽车】华为产业链——长安汽车:开启新一轮成长周期
【东吴汽车黄细里团队】华为产业链核心标的——长安汽车:第三次创业开启新一轮成长周期 深厚历史积淀,第三次创业开启全新一轮周期:长安自主2005-2010年销量由1.5万辆提升至91.7万辆,其后保持该水平;合资品牌福特贡献主要利润。2017年长安开启第三次创业:以1核心+4转型开启全新一轮企业向上周期。 长安汽车核心竞争力主要体现:技术全面布局+产品竞争强势+营销不断创新。1)技术维度:蓝鲸系列动力总成动力强+油耗低。电动化领域,香格里拉计划为核心,CHN高端智能电动平台+EPA中低端电动平台实
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长安汽车
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王小明
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2021-06-11 07:53:20
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【东吴医药】八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化
国家卫健委等八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化利好正规机构和持证厂商!【东吴医药朱国广团队】 【事件】 6月10日,国家卫健委等八部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》的通知:将于2021年6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。 【观点重申】 本次专项整治工作可视为监管整顿滚动加强,正规机构和厂商受短期影响小。2011年、2013年,国家卫生部等部门开展专项整治活动,主要查处以非专业非正规的形式进入机构和个人;2014-2019年,国办、卫生部等部门加强非法
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爱美客
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华东医药
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王小明
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2021-06-11 07:51:17
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【中信建投】长安汽车:体制革新叠加品牌向上,强烈推荐
📈📈📈长安汽车:体制革新叠加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐【中信建投汽车】 📈【认知差1:体制质变叠加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂】 主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底“第三次创业”后断臂求生,不管是研发流程、项目管理、决策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。19Q3从CS75Plus开始在产品层面滞后体现,高端序列UNI持续印
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长安汽车
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2021-06-11 07:49:00
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【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评
【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评 事件:公司与 Ultium Cells, LLC(LG 化学和通用汽车成立合资公司)签订合同,约定2024 年末Ultium Cells, LLC 向上海恩捷采购2.58亿美元以上的锂电池隔离膜。 (1)美国市场实质性突破:美国电动汽车补贴的法案如落地后,我们预计明年起美国电动汽车市场类似去年的欧洲市场,中低端车型在补贴推动下迎来爆发增长,恩捷第一时间与LG和通用汽车合资公司签订合同,市场开拓反应速度,彰显全球龙头地位。 (2)锁量锁价体现长期景气度及供应
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恩捷股份
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王小明
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2021-06-11 07:40:12
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【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好正规医美机构
【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好上游国货医美产品及下游正规医美机构 6月10日,国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。任何单位和个人,不具备法定条件,不得开展医疗美容服务,不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械,不得发布医疗广告或变相发布广告。严禁机构聘用非卫生人员、超范围开展诊疗活动,严禁“以次充好”,使用不符合国家规定的药品、医疗器械和消毒器械;严禁发布虚假医疗广告以及服务
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朗姿股份
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ST美谷
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王小明
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2021-06-11 07:35:54
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【中金固收】社融回落,结构性资产荒再现——5月金融数据点评
事件 2021年6月10日人民银行公布2021年5月金融数据。5月M2同比8.3%,前值8.1%;M1同比6.1%,前值6.2%。5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,比2019年同期多2081亿元。5月人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元。
有道云笔记
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平安银行
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王小明
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2021-06-11 07:32:27
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VR行业会议纪要0610
1、VR行业在疫情后仍将保持增长,但增速较现在会有所降低;VR行业最 终的市场规模或达到3000万台/年。 2、VR行业未来发展的关键不是硬件,而是生态的正循环。
有道云笔记
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歌尔股份
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王小明
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2021-06-11 07:28:21
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重磅!汽车智能化专题会议纪要【中泰电新&汽车】0610
汽车的电动化和智能化不仅都是未来确定的方向,而且两者具有相辅相成的关系,我们此次报告首次深度研究汽车智能化的多种商业化路径并进行对比分析,对底层技术架构和商业逻辑进行详细阐述。2021年起,全球汽车产业加速迈进电动化和智能化大时代,我们期待挖掘更多像宁德、恩捷、天赐这些傲立于产业和全球供应链的大牛股。
有道云笔记
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宁德时代
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王小明
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2021-06-11 07:25:04
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光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!0610
光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!-20210610【中泰电新&汽车 苏晨团队】 核心结论: (1)市场担忧:春节后市场担忧开工率和涨价影响需求,关于开工率,主要是淡季以及产能扩张的原因,同时开工率指标面临短期失效的情况,而关于涨价影响需求,涨价影响“潜在需求”,而不一定影响“实际需求”,“实际需求”还受供给限制; (2)新技术不改变竞争格局:不同于市场认知,技术周期是触发因素,但不是龙头迭代的核心因素,关键还是企业经营,当前讨论的电池技术、硅片技术等都不改变各环节竞争要素,进而不
有道云笔记
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阳光电源
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王小明
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2021-06-10 14:19:49
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【西部食饮】河南泸州老窖交流0609
收入规划:2021年全国层面上,国窖1573销售口径目标200亿多,增速目标45%(财务口径可能差20亿左右);特曲及其它产品目标40多亿,总体目标250亿左右; 2021年河南市场收入目标:国窖从7亿多提升到10个亿左右,特曲5个亿,总体产品目标16亿。 回款及发货:全国层面(开门红至今:20年11月-21年5月)国窖回款130亿,达成国窖年回款进度的60%+,相比19年同期增长76%。
有道云笔记
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泸州老窖
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王小明
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2021-06-13 09:13:16
三棵树上市五周年发布会纪要0611
结论: 1)公司将继续专注国内涂料市场提升市占率,以规模优先为指引,通过定增建厂,增加人员等方式先把市场打下来,然后再提人均效能。 2)零售层面上,公司认为精装趋势趋缓的背景下,零售重要性将再次提升。以产品力为核心,在产品创新投入大量研发,并通过经销商赋能、“马上住”等服务体系将产品力向下游传导,做高端零售品牌,并围绕美丽乡村做进一步渠道下沉。 3)工程方面,将持续聚焦材料本身,施工会交给专业化团队去做。 我们对全年地产链板块需求端高景气度保持较强信心,但是钛白粉等原材料涨价及对公司而言的行业竞
有道云笔记
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三棵树
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王小明
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2021-06-11 12:54:38
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【开源医药】爱帝宫:剥离非核心业务,聚焦月子服务主业
事件: 6月10日,公司发布公告称:公司与一名独立第三方签订2份股权转让协议,以7000万港币出售金泰创投集团的全部已发行股本,以2500万港币出售珍益集团的全部已发行股本。
有道云笔记
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爱帝宫
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王小明
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2021-06-11 12:47:01
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王传福亚布力论坛演讲纪要
核心要点: 1,4月、5月新能源汽车销量节节攀高,预计6月份单月4万台,未来将持续增长。 2,未来磷酸铁锂电池一定会大有可为,中国不能从石油的卡脖子转成钴、镍的卡脖子,真正大规模使用的电池不能依赖稀有金属。 3,比亚迪未来将坚持纯电动和插电混动两步走,中国有2/3的家庭是无车家庭,DM-i解决家庭的第一部车。 4,比亚迪投入300亿开发中小体量轨道交通,旨在解决城市拥堵问题,4.16第一条云巴线在重庆开通。 王总主要讲话内容: 今年新能源车发展势头都很好,比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期,比亚
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比亚迪
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王小明
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2021-06-11 07:56:29
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【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者
【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者 我们团队于5月18日参加鸿蒙生态伙伴峰会(仅线下)并做了详细纪要,在上周策略会邀请到中软国际领导和专家进行演讲和现场交流,并在本周二组织了中软国际电话交流会。我们对鸿蒙最大的生态合作伙伴——中软国际进行了坚定推荐。近日,公司股价大涨,再次表明市场对鸿蒙生态前景的认可! 6月8日的电话交流要点如下: 1)鸿蒙计划今年装载入3亿台设备,其中1亿台是第三方设备。第三方设备中,中软国际份额超过30%,目前以提供模组为主,后续可能会产生联合开发需求,打开
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中国软件国际
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2021-06-11 07:55:46
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【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升
【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升 公司是国内规模最大、效益最好的轮胎专业生产企业之一。公司主要产品分为全钢胎、半钢胎和斜交胎,广泛应用于乘用车、商用车、工程机械车辆等。在国内,目前公司已拥有5个生产基地(招远、德州、柳州、荆门、长春(在建)),1个生产基地规划中(陕西铜川);在国外,目前公司拥有2个生产基地(泰国、塞尔维亚)。 未来,公司将升级为“7+5”基地发展战略,到2030年规划突破1.6亿条轮胎产能,实现销售收入超800亿元。 需求不断向好:2019年全球轮胎市场销售
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玲珑轮胎
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【东吴汽车】华为产业链——长安汽车:开启新一轮成长周期
【东吴汽车黄细里团队】华为产业链核心标的——长安汽车:第三次创业开启新一轮成长周期 深厚历史积淀,第三次创业开启全新一轮周期:长安自主2005-2010年销量由1.5万辆提升至91.7万辆,其后保持该水平;合资品牌福特贡献主要利润。2017年长安开启第三次创业:以1核心+4转型开启全新一轮企业向上周期。 长安汽车核心竞争力主要体现:技术全面布局+产品竞争强势+营销不断创新。1)技术维度:蓝鲸系列动力总成动力强+油耗低。电动化领域,香格里拉计划为核心,CHN高端智能电动平台+EPA中低端电动平台实
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长安汽车
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【东吴医药】八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化
国家卫健委等八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化利好正规机构和持证厂商!【东吴医药朱国广团队】 【事件】 6月10日,国家卫健委等八部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》的通知:将于2021年6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。 【观点重申】 本次专项整治工作可视为监管整顿滚动加强,正规机构和厂商受短期影响小。2011年、2013年,国家卫生部等部门开展专项整治活动,主要查处以非专业非正规的形式进入机构和个人;2014-2019年,国办、卫生部等部门加强非法
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华东医药
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【中信建投】长安汽车:体制革新叠加品牌向上,强烈推荐
📈📈📈长安汽车:体制革新叠加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐【中信建投汽车】 📈【认知差1:体制质变叠加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂】 主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底“第三次创业”后断臂求生,不管是研发流程、项目管理、决策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。19Q3从CS75Plus开始在产品层面滞后体现,高端序列UNI持续印
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长安汽车
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【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评
【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评 事件:公司与 Ultium Cells, LLC(LG 化学和通用汽车成立合资公司)签订合同,约定2024 年末Ultium Cells, LLC 向上海恩捷采购2.58亿美元以上的锂电池隔离膜。 (1)美国市场实质性突破:美国电动汽车补贴的法案如落地后,我们预计明年起美国电动汽车市场类似去年的欧洲市场,中低端车型在补贴推动下迎来爆发增长,恩捷第一时间与LG和通用汽车合资公司签订合同,市场开拓反应速度,彰显全球龙头地位。 (2)锁量锁价体现长期景气度及供应
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恩捷股份
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【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好正规医美机构
【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好上游国货医美产品及下游正规医美机构 6月10日,国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。任何单位和个人,不具备法定条件,不得开展医疗美容服务,不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械,不得发布医疗广告或变相发布广告。严禁机构聘用非卫生人员、超范围开展诊疗活动,严禁“以次充好”,使用不符合国家规定的药品、医疗器械和消毒器械;严禁发布虚假医疗广告以及服务
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【中金固收】社融回落,结构性资产荒再现——5月金融数据点评
事件 2021年6月10日人民银行公布2021年5月金融数据。5月M2同比8.3%,前值8.1%;M1同比6.1%,前值6.2%。5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,比2019年同期多2081亿元。5月人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元。
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VR行业会议纪要0610
1、VR行业在疫情后仍将保持增长,但增速较现在会有所降低;VR行业最 终的市场规模或达到3000万台/年。 2、VR行业未来发展的关键不是硬件,而是生态的正循环。
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重磅!汽车智能化专题会议纪要【中泰电新&汽车】0610
汽车的电动化和智能化不仅都是未来确定的方向,而且两者具有相辅相成的关系,我们此次报告首次深度研究汽车智能化的多种商业化路径并进行对比分析,对底层技术架构和商业逻辑进行详细阐述。2021年起,全球汽车产业加速迈进电动化和智能化大时代,我们期待挖掘更多像宁德、恩捷、天赐这些傲立于产业和全球供应链的大牛股。
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宁德时代
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光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!0610
光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!-20210610【中泰电新&汽车 苏晨团队】 核心结论: (1)市场担忧:春节后市场担忧开工率和涨价影响需求,关于开工率,主要是淡季以及产能扩张的原因,同时开工率指标面临短期失效的情况,而关于涨价影响需求,涨价影响“潜在需求”,而不一定影响“实际需求”,“实际需求”还受供给限制; (2)新技术不改变竞争格局:不同于市场认知,技术周期是触发因素,但不是龙头迭代的核心因素,关键还是企业经营,当前讨论的电池技术、硅片技术等都不改变各环节竞争要素,进而不
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阳光电源
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2021-06-10 14:19:49
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【西部食饮】河南泸州老窖交流0609
收入规划:2021年全国层面上,国窖1573销售口径目标200亿多,增速目标45%(财务口径可能差20亿左右);特曲及其它产品目标40多亿,总体目标250亿左右; 2021年河南市场收入目标:国窖从7亿多提升到10个亿左右,特曲5个亿,总体产品目标16亿。 回款及发货:全国层面(开门红至今:20年11月-21年5月)国窖回款130亿,达成国窖年回款进度的60%+,相比19年同期增长76%。
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三棵树上市五周年发布会纪要0611
结论: 1)公司将继续专注国内涂料市场提升市占率,以规模优先为指引,通过定增建厂,增加人员等方式先把市场打下来,然后再提人均效能。 2)零售层面上,公司认为精装趋势趋缓的背景下,零售重要性将再次提升。以产品力为核心,在产品创新投入大量研发,并通过经销商赋能、“马上住”等服务体系将产品力向下游传导,做高端零售品牌,并围绕美丽乡村做进一步渠道下沉。 3)工程方面,将持续聚焦材料本身,施工会交给专业化团队去做。 我们对全年地产链板块需求端高景气度保持较强信心,但是钛白粉等原材料涨价及对公司而言的行业竞
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【开源医药】爱帝宫:剥离非核心业务,聚焦月子服务主业
事件: 6月10日,公司发布公告称:公司与一名独立第三方签订2份股权转让协议,以7000万港币出售金泰创投集团的全部已发行股本,以2500万港币出售珍益集团的全部已发行股本。
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王传福亚布力论坛演讲纪要
核心要点: 1,4月、5月新能源汽车销量节节攀高,预计6月份单月4万台,未来将持续增长。 2,未来磷酸铁锂电池一定会大有可为,中国不能从石油的卡脖子转成钴、镍的卡脖子,真正大规模使用的电池不能依赖稀有金属。 3,比亚迪未来将坚持纯电动和插电混动两步走,中国有2/3的家庭是无车家庭,DM-i解决家庭的第一部车。 4,比亚迪投入300亿开发中小体量轨道交通,旨在解决城市拥堵问题,4.16第一条云巴线在重庆开通。 王总主要讲话内容: 今年新能源车发展势头都很好,比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期,比亚
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【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者
【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者 我们团队于5月18日参加鸿蒙生态伙伴峰会(仅线下)并做了详细纪要,在上周策略会邀请到中软国际领导和专家进行演讲和现场交流,并在本周二组织了中软国际电话交流会。我们对鸿蒙最大的生态合作伙伴——中软国际进行了坚定推荐。近日,公司股价大涨,再次表明市场对鸿蒙生态前景的认可! 6月8日的电话交流要点如下: 1)鸿蒙计划今年装载入3亿台设备,其中1亿台是第三方设备。第三方设备中,中软国际份额超过30%,目前以提供模组为主,后续可能会产生联合开发需求,打开
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【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升
【长江化工】玲珑轮胎深度报告:全球化驱动,内涵式飞升 公司是国内规模最大、效益最好的轮胎专业生产企业之一。公司主要产品分为全钢胎、半钢胎和斜交胎,广泛应用于乘用车、商用车、工程机械车辆等。在国内,目前公司已拥有5个生产基地(招远、德州、柳州、荆门、长春(在建)),1个生产基地规划中(陕西铜川);在国外,目前公司拥有2个生产基地(泰国、塞尔维亚)。 未来,公司将升级为“7+5”基地发展战略,到2030年规划突破1.6亿条轮胎产能,实现销售收入超800亿元。 需求不断向好:2019年全球轮胎市场销售
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【东吴汽车】华为产业链——长安汽车:开启新一轮成长周期
【东吴汽车黄细里团队】华为产业链核心标的——长安汽车:第三次创业开启新一轮成长周期 深厚历史积淀,第三次创业开启全新一轮周期:长安自主2005-2010年销量由1.5万辆提升至91.7万辆,其后保持该水平;合资品牌福特贡献主要利润。2017年长安开启第三次创业:以1核心+4转型开启全新一轮企业向上周期。 长安汽车核心竞争力主要体现:技术全面布局+产品竞争强势+营销不断创新。1)技术维度:蓝鲸系列动力总成动力强+油耗低。电动化领域,香格里拉计划为核心,CHN高端智能电动平台+EPA中低端电动平台实
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【东吴医药】八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化
国家卫健委等八部门联合打击非法医疗美容服务活动,行业规范化利好正规机构和持证厂商!【东吴医药朱国广团队】 【事件】 6月10日,国家卫健委等八部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》的通知:将于2021年6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。 【观点重申】 本次专项整治工作可视为监管整顿滚动加强,正规机构和厂商受短期影响小。2011年、2013年,国家卫生部等部门开展专项整治活动,主要查处以非专业非正规的形式进入机构和个人;2014-2019年,国办、卫生部等部门加强非法
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爱美客
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华东医药
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王小明
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2021-06-11 07:51:17
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【中信建投】长安汽车:体制革新叠加品牌向上,强烈推荐
📈📈📈长安汽车:体制革新叠加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐【中信建投汽车】 📈【认知差1:体制质变叠加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂】 主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底“第三次创业”后断臂求生,不管是研发流程、项目管理、决策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。19Q3从CS75Plus开始在产品层面滞后体现,高端序列UNI持续印
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长安汽车
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王小明
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2021-06-11 07:49:00
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【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评
【中泰电新】恩捷股份与LG签署大单点评 事件:公司与 Ultium Cells, LLC(LG 化学和通用汽车成立合资公司)签订合同,约定2024 年末Ultium Cells, LLC 向上海恩捷采购2.58亿美元以上的锂电池隔离膜。 (1)美国市场实质性突破:美国电动汽车补贴的法案如落地后,我们预计明年起美国电动汽车市场类似去年的欧洲市场,中低端车型在补贴推动下迎来爆发增长,恩捷第一时间与LG和通用汽车合资公司签订合同,市场开拓反应速度,彰显全球龙头地位。 (2)锁量锁价体现长期景气度及供应
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恩捷股份
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王小明
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2021-06-11 07:40:12
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【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好正规医美机构
【安信商社】卫健委发文打击非法医疗美容服务,利好上游国货医美产品及下游正规医美机构 6月10日,国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。任何单位和个人,不具备法定条件,不得开展医疗美容服务,不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械,不得发布医疗广告或变相发布广告。严禁机构聘用非卫生人员、超范围开展诊疗活动,严禁“以次充好”,使用不符合国家规定的药品、医疗器械和消毒器械;严禁发布虚假医疗广告以及服务
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朗姿股份
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ST美谷
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王小明
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2021-06-11 07:35:54
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【中金固收】社融回落,结构性资产荒再现——5月金融数据点评
事件 2021年6月10日人民银行公布2021年5月金融数据。5月M2同比8.3%,前值8.1%;M1同比6.1%,前值6.2%。5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,比2019年同期多2081亿元。5月人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元。
有道云笔记
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平安银行
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王小明
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VR行业会议纪要0610
1、VR行业在疫情后仍将保持增长,但增速较现在会有所降低;VR行业最 终的市场规模或达到3000万台/年。 2、VR行业未来发展的关键不是硬件,而是生态的正循环。
有道云笔记
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歌尔股份
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王小明
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2021-06-11 07:28:21
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重磅!汽车智能化专题会议纪要【中泰电新&汽车】0610
汽车的电动化和智能化不仅都是未来确定的方向,而且两者具有相辅相成的关系,我们此次报告首次深度研究汽车智能化的多种商业化路径并进行对比分析,对底层技术架构和商业逻辑进行详细阐述。2021年起,全球汽车产业加速迈进电动化和智能化大时代,我们期待挖掘更多像宁德、恩捷、天赐这些傲立于产业和全球供应链的大牛股。
有道云笔记
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宁德时代
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王小明
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2021-06-11 07:25:04
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光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!0610
光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!-20210610【中泰电新&汽车 苏晨团队】 核心结论: (1)市场担忧:春节后市场担忧开工率和涨价影响需求,关于开工率,主要是淡季以及产能扩张的原因,同时开工率指标面临短期失效的情况,而关于涨价影响需求,涨价影响“潜在需求”,而不一定影响“实际需求”,“实际需求”还受供给限制; (2)新技术不改变竞争格局:不同于市场认知,技术周期是触发因素,但不是龙头迭代的核心因素,关键还是企业经营,当前讨论的电池技术、硅片技术等都不改变各环节竞争要素,进而不
有道云笔记
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阳光电源
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王小明
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2021-06-10 14:19:49
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【西部食饮】河南泸州老窖交流0609
收入规划:2021年全国层面上,国窖1573销售口径目标200亿多,增速目标45%(财务口径可能差20亿左右);特曲及其它产品目标40多亿,总体目标250亿左右; 2021年河南市场收入目标:国窖从7亿多提升到10个亿左右,特曲5个亿,总体产品目标16亿。 回款及发货:全国层面(开门红至今:20年11月-21年5月)国窖回款130亿,达成国窖年回款进度的60%+,相比19年同期增长76%。
有道云笔记
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泸州老窖
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