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2021-05-11 23:23:25

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中国联通股东大会@20210511

国际大环境对传统通讯公司的估值一直不是很乐观，但是最近巴菲特开始增持美国通讯公司，说明他也觉得低估了。最近的变动是因为美国认为我们国内三大运营商对军方提供基本通讯业务就是会军方控制我们（但是美国也是运营商给军方提供基础通讯业务），因此1）我们在美的业务（根据214法案）受到很大影响，要取消我们的业务。2）取消我们在美的ADR。但是目前这个ADR的退市也算是另一只靴子落地了，不然之前一直成为潜在的顾虑影响股价。

有道云笔记

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中国联通

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2021-05-11 22:07:19

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【海通化工】双箭股份：公司养老产业平稳发展，有望直接受益

【海通化工刘威团队】双箭股份：中国老龄化进程加速，公司养老产业平稳发展，有望直接受益第七次人口普查数据显示，我国老龄化进程加快。我国当前15-59岁人口占比63.35%，较2010年下降6.79个百分点；60岁及以上人口占比18.7%，较2010年上升5.44个百分点，已接近20%的中度老龄化社会标准。值得注意的是，日本老龄化加速期1990-2010年间60岁及以上人口占比每十年平均增速为5.87个百分点，我国老龄化速度已接近日本。双箭股份养老产业平稳发展，有望直接受益。子公司桐乡和济颐养院

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双箭股份

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2021-05-11 22:05:31

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【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评

【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评 1、4K激光电视+百吋柔性屏预售价9999，家用市场两条逻辑主线正在逐步兑现！ 2、根据猫眼数据，五一档电影市场较2019年：票房+9.4%、人次+25.9%、场次+78.3%。子公司中影光峰作为光源租赁商显著受益于大盘。 3、大投影时代的“东升西落”，从影院商教工程到家用，全面突围。积极做多头部优质公司，趋势已来！

光峰业绩说明会

光峰问答纪要

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光峰科技

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【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评

【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评 20210511 全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前

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国际医学

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分众传媒本周草根数据更新：

分众传媒本周草根数据更新：上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一

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分众传媒

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第七次人口普查数据快评 20210511

全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前为止，2020年的出生率和生育率，尚未公布。根据本次人口普查，20

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【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润

4月PPI和CPI走势继续分化，4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.7%。整体来看，CPI食品项继续季节性回落，非食品项整体温和，上游涨价对下游价格的传导有限，CPI年内压力不大。4月PPI同比涨6.8%，主要是基数效应，分行业看，采掘拉动、中下游偏弱，PPI环比收窄，似乎有见顶趋势。

【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润——2021年4月通胀数据点评

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【东吴】疫苗分析师外资小范围电话会20210510

1.全球巨头发布一季报：辉瑞一季度34亿美金，四月中旬已经产生了16亿的订单，全年上调至260亿美金。Modena一季度确认收入13亿美金，全年192亿美金预计。 2. 欧盟暂缓放开专利权 3.智飞两剂的方案报批 4. 复星跟biotech合资建厂扩增产能10亿剂。

【东吴】疫苗分析师外资小范围电话会20210510

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复星医药

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【东兴医药】维生素资深专家交流纪要

益曼特原计划于2020年12月复产，但由于疫情等因素推迟到今年4月份才开始复产。之前，帝斯曼欧洲工厂一直保持生产，但产能不足，本身检修计划也推迟到今年的1、2月份。因此，帝斯曼整个库存是很低的。市场对于此次事故影响预计至少三个月。工厂升级、疫情、产能处在爬坡期且事故后需要进行全面排查，预计产能难释放。巴斯夫是老工厂改造，预计2021年下半年产能偏紧，从其向国内两家工厂购货也可以得到佐证，从其现货市场上销售的量来看，也是极其有限的。

【东兴医药】维生素资深专家交流纪要

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浙江医药

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开立医疗调研纪要 20210507

2020年公司整体营收11.63亿元，同比下滑7.24%，主要有两大业务板块，超声设备和内窥镜，超声营收7.84亿元，占比67.43%，同比去年下滑11.93%，主要受疫情影响医院诊疗减少，内窥镜营收3.08亿元，占比26.45%，同比去年增长5.28%。分地区来看，国内业务收入6.67亿元，占比57.37%，同比增长12.96%；国外业务收入4.96亿元，占比42.63%，同比下滑25.23%。

开立医疗调研纪要 20210507

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开立医疗

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2021-05-11 08:26:04

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药房迎“双通道”政策利好，每年有望承接100亿销售

【事项】近日，国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，政策核心点如下： 1、双通道定义：是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准：在国家医保局谈判药品中（以下简称“谈判药品”），对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种，要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准：将资质合规、管理规范、信誉良好、布局合理，并且满足对所售药品已实现电子追溯等条件的

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益丰药房

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京东方电话会议纪要210509

Oled技术方面，oncell方面，早已经是量产中的技术，我们现有客户也有在用，我们一年几千万片的规模，不管是oncell还是外挂，对我们都不是问题。还有就是LTPO的技术，其实两三年前就有这样的技术，有计划的在部署在智能手表上，我们在oled上的耕耘已经非常久，我们第一次大规模量产在主流客户作为主要供应商是早在2018年三季度的事情...

京东方电话会议纪要210509

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2021-05-11 08:18:45

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【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势

在医美服务行业，我国医美服务机构大致可划分为三个梯队。第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司，主要有美莱整形（34家）、艺星整形（19家），华韩整形（15家）,朗姿股份（18家）等。第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司，如荣恩集团、希思医美等。第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。

【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势（联系人：窦慧敏）

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【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点推荐 ⛳5月10日，中环全面提高了硅片报价，G1（170）、M6（170）、M12（175）价格分别为4.26、4.445、7.23元/片，较4月27日报价上涨0.33、0.33、0.6元/片（对应0.06元/W），G1和M6价格比隆基4月23日报价高0.36、0.445元/片，继续传导成本。我们观点如下：（1）硅片需求旺盛，传导硅料涨价：本次中环调价主要原因一是硅片需求较好，硅片环节供需紧张，二是近期硅料价格上涨，传导部分成本

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20210509妙可蓝多华南渠道专家会议纪要

【Q&A】 Q：公司4月发货和动销情况？ A：从全国来看，环比与上月差不多，基本无增加；发货同比去年零售奶酪的1.3-1.4，今年达到了3.6-3.7左右，同比有两倍多的增长。动销情况方面，进入四月后竞争比较激烈，同业价格打的比较低，但是妙可在价格方面没有做的很低。华南地区销量环比降了一点，同比增长比较快，动销没有太大问题。 Q：费用投放策略会有改变吗？全年费用情况？ A：在华南广州、深圳是百吉福的重点市场，在业内费用投得比较厉害，拿奶酪棒举例，它们是6支包装、120克，我们是100克，它们的

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中国联通股东大会@20210511

国际大环境对传统通讯公司的估值一直不是很乐观，但是最近巴菲特开始增持美国通讯公司，说明他也觉得低估了。最近的变动是因为美国认为我们国内三大运营商对军方提供基本通讯业务就是会军方控制我们（但是美国也是运营商给军方提供基础通讯业务），因此1）我们在美的业务（根据214法案）受到很大影响，要取消我们的业务。2）取消我们在美的ADR。但是目前这个ADR的退市也算是另一只靴子落地了，不然之前一直成为潜在的顾虑影响股价。

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【海通化工】双箭股份：公司养老产业平稳发展，有望直接受益

【海通化工刘威团队】双箭股份：中国老龄化进程加速，公司养老产业平稳发展，有望直接受益第七次人口普查数据显示，我国老龄化进程加快。我国当前15-59岁人口占比63.35%，较2010年下降6.79个百分点；60岁及以上人口占比18.7%，较2010年上升5.44个百分点，已接近20%的中度老龄化社会标准。值得注意的是，日本老龄化加速期1990-2010年间60岁及以上人口占比每十年平均增速为5.87个百分点，我国老龄化速度已接近日本。双箭股份养老产业平稳发展，有望直接受益。子公司桐乡和济颐养院

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【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评

【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评 1、4K激光电视+百吋柔性屏预售价9999，家用市场两条逻辑主线正在逐步兑现！ 2、根据猫眼数据，五一档电影市场较2019年：票房+9.4%、人次+25.9%、场次+78.3%。子公司中影光峰作为光源租赁商显著受益于大盘。 3、大投影时代的“东升西落”，从影院商教工程到家用，全面突围。积极做多头部优质公司，趋势已来！

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【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评

【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评 20210511 全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前

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分众传媒本周草根数据更新：

分众传媒本周草根数据更新：上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一

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第七次人口普查数据快评 20210511

全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前为止，2020年的出生率和生育率，尚未公布。根据本次人口普查，20

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【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润

4月PPI和CPI走势继续分化，4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.7%。整体来看，CPI食品项继续季节性回落，非食品项整体温和，上游涨价对下游价格的传导有限，CPI年内压力不大。4月PPI同比涨6.8%，主要是基数效应，分行业看，采掘拉动、中下游偏弱，PPI环比收窄，似乎有见顶趋势。

【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润——2021年4月通胀数据点评

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【东吴】疫苗分析师外资小范围电话会20210510

1.全球巨头发布一季报：辉瑞一季度34亿美金，四月中旬已经产生了16亿的订单，全年上调至260亿美金。Modena一季度确认收入13亿美金，全年192亿美金预计。 2. 欧盟暂缓放开专利权 3.智飞两剂的方案报批 4. 复星跟biotech合资建厂扩增产能10亿剂。

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【东兴医药】维生素资深专家交流纪要

益曼特原计划于2020年12月复产，但由于疫情等因素推迟到今年4月份才开始复产。之前，帝斯曼欧洲工厂一直保持生产，但产能不足，本身检修计划也推迟到今年的1、2月份。因此，帝斯曼整个库存是很低的。市场对于此次事故影响预计至少三个月。工厂升级、疫情、产能处在爬坡期且事故后需要进行全面排查，预计产能难释放。巴斯夫是老工厂改造，预计2021年下半年产能偏紧，从其向国内两家工厂购货也可以得到佐证，从其现货市场上销售的量来看，也是极其有限的。

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开立医疗调研纪要 20210507

2020年公司整体营收11.63亿元，同比下滑7.24%，主要有两大业务板块，超声设备和内窥镜，超声营收7.84亿元，占比67.43%，同比去年下滑11.93%，主要受疫情影响医院诊疗减少，内窥镜营收3.08亿元，占比26.45%，同比去年增长5.28%。分地区来看，国内业务收入6.67亿元，占比57.37%，同比增长12.96%；国外业务收入4.96亿元，占比42.63%，同比下滑25.23%。

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药房迎“双通道”政策利好，每年有望承接100亿销售

【事项】近日，国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，政策核心点如下： 1、双通道定义：是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准：在国家医保局谈判药品中（以下简称“谈判药品”），对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种，要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准：将资质合规、管理规范、信誉良好、布局合理，并且满足对所售药品已实现电子追溯等条件的

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Oled技术方面，oncell方面，早已经是量产中的技术，我们现有客户也有在用，我们一年几千万片的规模，不管是oncell还是外挂，对我们都不是问题。还有就是LTPO的技术，其实两三年前就有这样的技术，有计划的在部署在智能手表上，我们在oled上的耕耘已经非常久，我们第一次大规模量产在主流客户作为主要供应商是早在2018年三季度的事情...

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【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势

在医美服务行业，我国医美服务机构大致可划分为三个梯队。第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司，主要有美莱整形（34家）、艺星整形（19家），华韩整形（15家）,朗姿股份（18家）等。第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司，如荣恩集团、希思医美等。第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。

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【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点推荐 ⛳5月10日，中环全面提高了硅片报价，G1（170）、M6（170）、M12（175）价格分别为4.26、4.445、7.23元/片，较4月27日报价上涨0.33、0.33、0.6元/片（对应0.06元/W），G1和M6价格比隆基4月23日报价高0.36、0.445元/片，继续传导成本。我们观点如下：（1）硅片需求旺盛，传导硅料涨价：本次中环调价主要原因一是硅片需求较好，硅片环节供需紧张，二是近期硅料价格上涨，传导部分成本

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20210509妙可蓝多华南渠道专家会议纪要

【Q&A】 Q：公司4月发货和动销情况？ A：从全国来看，环比与上月差不多，基本无增加；发货同比去年零售奶酪的1.3-1.4，今年达到了3.6-3.7左右，同比有两倍多的增长。动销情况方面，进入四月后竞争比较激烈，同业价格打的比较低，但是妙可在价格方面没有做的很低。华南地区销量环比降了一点，同比增长比较快，动销没有太大问题。 Q：费用投放策略会有改变吗？全年费用情况？ A：在华南广州、深圳是百吉福的重点市场，在业内费用投得比较厉害，拿奶酪棒举例，它们是6支包装、120克，我们是100克，它们的

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【海通化工】双箭股份：公司养老产业平稳发展，有望直接受益

【海通化工刘威团队】双箭股份：中国老龄化进程加速，公司养老产业平稳发展，有望直接受益第七次人口普查数据显示，我国老龄化进程加快。我国当前15-59岁人口占比63.35%，较2010年下降6.79个百分点；60岁及以上人口占比18.7%，较2010年上升5.44个百分点，已接近20%的中度老龄化社会标准。值得注意的是，日本老龄化加速期1990-2010年间60岁及以上人口占比每十年平均增速为5.87个百分点，我国老龄化速度已接近日本。双箭股份养老产业平稳发展，有望直接受益。子公司桐乡和济颐养院

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【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评

【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评 1、4K激光电视+百吋柔性屏预售价9999，家用市场两条逻辑主线正在逐步兑现！ 2、根据猫眼数据，五一档电影市场较2019年：票房+9.4%、人次+25.9%、场次+78.3%。子公司中影光峰作为光源租赁商显著受益于大盘。 3、大投影时代的“东升西落”，从影院商教工程到家用，全面突围。积极做多头部优质公司，趋势已来！

光峰业绩说明会

光峰问答纪要

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光峰科技

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王小明

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2021-05-11 14:49:45

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【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评

【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评 20210511 全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前

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国际医学

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王小明

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2021-05-11 13:04:05

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分众传媒本周草根数据更新：

分众传媒本周草根数据更新：上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一

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分众传媒

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王小明

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第七次人口普查数据快评 20210511

全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前为止，2020年的出生率和生育率，尚未公布。根据本次人口普查，20

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贵州茅台

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王小明

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【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润

4月PPI和CPI走势继续分化，4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.7%。整体来看，CPI食品项继续季节性回落，非食品项整体温和，上游涨价对下游价格的传导有限，CPI年内压力不大。4月PPI同比涨6.8%，主要是基数效应，分行业看，采掘拉动、中下游偏弱，PPI环比收窄，似乎有见顶趋势。

【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润——2021年4月通胀数据点评

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贵州茅台

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【东吴】疫苗分析师外资小范围电话会20210510

1.全球巨头发布一季报：辉瑞一季度34亿美金，四月中旬已经产生了16亿的订单，全年上调至260亿美金。Modena一季度确认收入13亿美金，全年192亿美金预计。 2. 欧盟暂缓放开专利权 3.智飞两剂的方案报批 4. 复星跟biotech合资建厂扩增产能10亿剂。

【东吴】疫苗分析师外资小范围电话会20210510

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复星医药

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王小明

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【东兴医药】维生素资深专家交流纪要

益曼特原计划于2020年12月复产，但由于疫情等因素推迟到今年4月份才开始复产。之前，帝斯曼欧洲工厂一直保持生产，但产能不足，本身检修计划也推迟到今年的1、2月份。因此，帝斯曼整个库存是很低的。市场对于此次事故影响预计至少三个月。工厂升级、疫情、产能处在爬坡期且事故后需要进行全面排查，预计产能难释放。巴斯夫是老工厂改造，预计2021年下半年产能偏紧，从其向国内两家工厂购货也可以得到佐证，从其现货市场上销售的量来看，也是极其有限的。

【东兴医药】维生素资深专家交流纪要

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浙江医药

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王小明

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2021-05-11 11:46:39

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开立医疗调研纪要 20210507

2020年公司整体营收11.63亿元，同比下滑7.24%，主要有两大业务板块，超声设备和内窥镜，超声营收7.84亿元，占比67.43%，同比去年下滑11.93%，主要受疫情影响医院诊疗减少，内窥镜营收3.08亿元，占比26.45%，同比去年增长5.28%。分地区来看，国内业务收入6.67亿元，占比57.37%，同比增长12.96%；国外业务收入4.96亿元，占比42.63%，同比下滑25.23%。

开立医疗调研纪要 20210507

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开立医疗

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王小明

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2021-05-11 08:26:04

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药房迎“双通道”政策利好，每年有望承接100亿销售

【事项】近日，国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，政策核心点如下： 1、双通道定义：是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准：在国家医保局谈判药品中（以下简称“谈判药品”），对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种，要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准：将资质合规、管理规范、信誉良好、布局合理，并且满足对所售药品已实现电子追溯等条件的

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益丰药房

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王小明

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京东方电话会议纪要210509

Oled技术方面，oncell方面，早已经是量产中的技术，我们现有客户也有在用，我们一年几千万片的规模，不管是oncell还是外挂，对我们都不是问题。还有就是LTPO的技术，其实两三年前就有这样的技术，有计划的在部署在智能手表上，我们在oled上的耕耘已经非常久，我们第一次大规模量产在主流客户作为主要供应商是早在2018年三季度的事情...

京东方电话会议纪要210509

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京东方A

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王小明

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【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势

在医美服务行业，我国医美服务机构大致可划分为三个梯队。第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司，主要有美莱整形（34家）、艺星整形（19家），华韩整形（15家）,朗姿股份（18家）等。第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司，如荣恩集团、希思医美等。第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。

【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势（联系人：窦慧敏）

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王小明

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【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点推荐 ⛳5月10日，中环全面提高了硅片报价，G1（170）、M6（170）、M12（175）价格分别为4.26、4.445、7.23元/片，较4月27日报价上涨0.33、0.33、0.6元/片（对应0.06元/W），G1和M6价格比隆基4月23日报价高0.36、0.445元/片，继续传导成本。我们观点如下：（1）硅片需求旺盛，传导硅料涨价：本次中环调价主要原因一是硅片需求较好，硅片环节供需紧张，二是近期硅料价格上涨，传导部分成本

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王小明

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20210509妙可蓝多华南渠道专家会议纪要

【Q&A】 Q：公司4月发货和动销情况？ A：从全国来看，环比与上月差不多，基本无增加；发货同比去年零售奶酪的1.3-1.4，今年达到了3.6-3.7左右，同比有两倍多的增长。动销情况方面，进入四月后竞争比较激烈，同业价格打的比较低，但是妙可在价格方面没有做的很低。华南地区销量环比降了一点，同比增长比较快，动销没有太大问题。 Q：费用投放策略会有改变吗？全年费用情况？ A：在华南广州、深圳是百吉福的重点市场，在业内费用投得比较厉害，拿奶酪棒举例，它们是6支包装、120克，我们是100克，它们的

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王小明

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中国联通股东大会@20210511

国际大环境对传统通讯公司的估值一直不是很乐观，但是最近巴菲特开始增持美国通讯公司，说明他也觉得低估了。最近的变动是因为美国认为我们国内三大运营商对军方提供基本通讯业务就是会军方控制我们（但是美国也是运营商给军方提供基础通讯业务），因此1）我们在美的业务（根据214法案）受到很大影响，要取消我们的业务。2）取消我们在美的ADR。但是目前这个ADR的退市也算是另一只靴子落地了，不然之前一直成为潜在的顾虑影响股价。

有道云笔记

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中国联通

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王小明

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【海通化工】双箭股份：公司养老产业平稳发展，有望直接受益

【海通化工刘威团队】双箭股份：中国老龄化进程加速，公司养老产业平稳发展，有望直接受益第七次人口普查数据显示，我国老龄化进程加快。我国当前15-59岁人口占比63.35%，较2010年下降6.79个百分点；60岁及以上人口占比18.7%，较2010年上升5.44个百分点，已接近20%的中度老龄化社会标准。值得注意的是，日本老龄化加速期1990-2010年间60岁及以上人口占比每十年平均增速为5.87个百分点，我国老龄化速度已接近日本。双箭股份养老产业平稳发展，有望直接受益。子公司桐乡和济颐养院

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双箭股份

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【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评

【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评 1、4K激光电视+百吋柔性屏预售价9999，家用市场两条逻辑主线正在逐步兑现！ 2、根据猫眼数据，五一档电影市场较2019年：票房+9.4%、人次+25.9%、场次+78.3%。子公司中影光峰作为光源租赁商显著受益于大盘。 3、大投影时代的“东升西落”，从影院商教工程到家用，全面突围。积极做多头部优质公司，趋势已来！

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光峰科技

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【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评

【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评 20210511 全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前

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王小明

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分众传媒本周草根数据更新：

分众传媒本周草根数据更新：上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一

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分众传媒

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第七次人口普查数据快评 20210511

全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前为止，2020年的出生率和生育率，尚未公布。根据本次人口普查，20

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【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润

4月PPI和CPI走势继续分化，4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.7%。整体来看，CPI食品项继续季节性回落，非食品项整体温和，上游涨价对下游价格的传导有限，CPI年内压力不大。4月PPI同比涨6.8%，主要是基数效应，分行业看，采掘拉动、中下游偏弱，PPI环比收窄，似乎有见顶趋势。

【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润——2021年4月通胀数据点评

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【东吴】疫苗分析师外资小范围电话会20210510

1.全球巨头发布一季报：辉瑞一季度34亿美金，四月中旬已经产生了16亿的订单，全年上调至260亿美金。Modena一季度确认收入13亿美金，全年192亿美金预计。 2. 欧盟暂缓放开专利权 3.智飞两剂的方案报批 4. 复星跟biotech合资建厂扩增产能10亿剂。

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【东兴医药】维生素资深专家交流纪要

益曼特原计划于2020年12月复产，但由于疫情等因素推迟到今年4月份才开始复产。之前，帝斯曼欧洲工厂一直保持生产，但产能不足，本身检修计划也推迟到今年的1、2月份。因此，帝斯曼整个库存是很低的。市场对于此次事故影响预计至少三个月。工厂升级、疫情、产能处在爬坡期且事故后需要进行全面排查，预计产能难释放。巴斯夫是老工厂改造，预计2021年下半年产能偏紧，从其向国内两家工厂购货也可以得到佐证，从其现货市场上销售的量来看，也是极其有限的。

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开立医疗调研纪要 20210507

2020年公司整体营收11.63亿元，同比下滑7.24%，主要有两大业务板块，超声设备和内窥镜，超声营收7.84亿元，占比67.43%，同比去年下滑11.93%，主要受疫情影响医院诊疗减少，内窥镜营收3.08亿元，占比26.45%，同比去年增长5.28%。分地区来看，国内业务收入6.67亿元，占比57.37%，同比增长12.96%；国外业务收入4.96亿元，占比42.63%，同比下滑25.23%。

开立医疗调研纪要 20210507

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药房迎“双通道”政策利好，每年有望承接100亿销售

【事项】近日，国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，政策核心点如下： 1、双通道定义：是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准：在国家医保局谈判药品中（以下简称“谈判药品”），对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种，要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准：将资质合规、管理规范、信誉良好、布局合理，并且满足对所售药品已实现电子追溯等条件的

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京东方电话会议纪要210509

Oled技术方面，oncell方面，早已经是量产中的技术，我们现有客户也有在用，我们一年几千万片的规模，不管是oncell还是外挂，对我们都不是问题。还有就是LTPO的技术，其实两三年前就有这样的技术，有计划的在部署在智能手表上，我们在oled上的耕耘已经非常久，我们第一次大规模量产在主流客户作为主要供应商是早在2018年三季度的事情...

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【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势

在医美服务行业，我国医美服务机构大致可划分为三个梯队。第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司，主要有美莱整形（34家）、艺星整形（19家），华韩整形（15家）,朗姿股份（18家）等。第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司，如荣恩集团、希思医美等。第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。

【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势（联系人：窦慧敏）

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【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点推荐 ⛳5月10日，中环全面提高了硅片报价，G1（170）、M6（170）、M12（175）价格分别为4.26、4.445、7.23元/片，较4月27日报价上涨0.33、0.33、0.6元/片（对应0.06元/W），G1和M6价格比隆基4月23日报价高0.36、0.445元/片，继续传导成本。我们观点如下：（1）硅片需求旺盛，传导硅料涨价：本次中环调价主要原因一是硅片需求较好，硅片环节供需紧张，二是近期硅料价格上涨，传导部分成本

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20210509妙可蓝多华南渠道专家会议纪要

【Q&A】 Q：公司4月发货和动销情况？ A：从全国来看，环比与上月差不多，基本无增加；发货同比去年零售奶酪的1.3-1.4，今年达到了3.6-3.7左右，同比有两倍多的增长。动销情况方面，进入四月后竞争比较激烈，同业价格打的比较低，但是妙可在价格方面没有做的很低。华南地区销量环比降了一点，同比增长比较快，动销没有太大问题。 Q：费用投放策略会有改变吗？全年费用情况？ A：在华南广州、深圳是百吉福的重点市场，在业内费用投得比较厉害，拿奶酪棒举例，它们是6支包装、120克，我们是100克，它们的

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中国联通股东大会@20210511

国际大环境对传统通讯公司的估值一直不是很乐观，但是最近巴菲特开始增持美国通讯公司，说明他也觉得低估了。最近的变动是因为美国认为我们国内三大运营商对军方提供基本通讯业务就是会军方控制我们（但是美国也是运营商给军方提供基础通讯业务），因此1）我们在美的业务（根据214法案）受到很大影响，要取消我们的业务。2）取消我们在美的ADR。但是目前这个ADR的退市也算是另一只靴子落地了，不然之前一直成为潜在的顾虑影响股价。

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【海通化工】双箭股份：公司养老产业平稳发展，有望直接受益

【海通化工刘威团队】双箭股份：中国老龄化进程加速，公司养老产业平稳发展，有望直接受益第七次人口普查数据显示，我国老龄化进程加快。我国当前15-59岁人口占比63.35%，较2010年下降6.79个百分点；60岁及以上人口占比18.7%，较2010年上升5.44个百分点，已接近20%的中度老龄化社会标准。值得注意的是，日本老龄化加速期1990-2010年间60岁及以上人口占比每十年平均增速为5.87个百分点，我国老龄化速度已接近日本。双箭股份养老产业平稳发展，有望直接受益。子公司桐乡和济颐养院

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【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评

【太平洋家电】 #5月金股光峰科技#大涨点评 1、4K激光电视+百吋柔性屏预售价9999，家用市场两条逻辑主线正在逐步兑现！ 2、根据猫眼数据，五一档电影市场较2019年：票房+9.4%、人次+25.9%、场次+78.3%。子公司中影光峰作为光源租赁商显著受益于大盘。 3、大投影时代的“东升西落”，从影院商教工程到家用，全面突围。积极做多头部优质公司，趋势已来！

光峰业绩说明会

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【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评

【光大宏观高瑞东团队】第七次人口普查数据快评 20210511 全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前

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分众传媒本周草根数据更新：

分众传媒本周草根数据更新：上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一

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分众传媒

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王小明

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2021-05-11 12:05:53

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第七次人口普查数据快评 20210511

全国人口继续增长，拐点或在2026年 2020年全国人口共14.12亿，与2019年的14.00亿相比，增长0.8%。从2010年至2020年，人口年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的0.57%下降0.04个百分点。根据光大宏观团队测算，全国人口或在2026年左右达到拐点；提前于2017年国务院发布的《人口规划》中提到的，全国人口将在2030年达到峰值14.5亿人。 2019年人口数据可能已被调低不同以往，目前为止，2020年的出生率和生育率，尚未公布。根据本次人口普查，20

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贵州茅台

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王小明

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2021-05-11 11:50:05

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【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润

4月PPI和CPI走势继续分化，4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.7%。整体来看，CPI食品项继续季节性回落，非食品项整体温和，上游涨价对下游价格的传导有限，CPI年内压力不大。4月PPI同比涨6.8%，主要是基数效应，分行业看，采掘拉动、中下游偏弱，PPI环比收窄，似乎有见顶趋势。

【中金固收】PPI与CPI的剪刀差继续扩大，挤压下游企业利润——2021年4月通胀数据点评

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贵州茅台

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王小明

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2021-05-11 11:49:32

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【东吴】疫苗分析师外资小范围电话会20210510

1.全球巨头发布一季报：辉瑞一季度34亿美金，四月中旬已经产生了16亿的订单，全年上调至260亿美金。Modena一季度确认收入13亿美金，全年192亿美金预计。 2. 欧盟暂缓放开专利权 3.智飞两剂的方案报批 4. 复星跟biotech合资建厂扩增产能10亿剂。

【东吴】疫苗分析师外资小范围电话会20210510

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复星医药

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王小明

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2021-05-11 11:47:38

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【东兴医药】维生素资深专家交流纪要

益曼特原计划于2020年12月复产，但由于疫情等因素推迟到今年4月份才开始复产。之前，帝斯曼欧洲工厂一直保持生产，但产能不足，本身检修计划也推迟到今年的1、2月份。因此，帝斯曼整个库存是很低的。市场对于此次事故影响预计至少三个月。工厂升级、疫情、产能处在爬坡期且事故后需要进行全面排查，预计产能难释放。巴斯夫是老工厂改造，预计2021年下半年产能偏紧，从其向国内两家工厂购货也可以得到佐证，从其现货市场上销售的量来看，也是极其有限的。

【东兴医药】维生素资深专家交流纪要

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浙江医药

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王小明

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2021-05-11 11:46:39

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开立医疗调研纪要 20210507

2020年公司整体营收11.63亿元，同比下滑7.24%，主要有两大业务板块，超声设备和内窥镜，超声营收7.84亿元，占比67.43%，同比去年下滑11.93%，主要受疫情影响医院诊疗减少，内窥镜营收3.08亿元，占比26.45%，同比去年增长5.28%。分地区来看，国内业务收入6.67亿元，占比57.37%，同比增长12.96%；国外业务收入4.96亿元，占比42.63%，同比下滑25.23%。

开立医疗调研纪要 20210507

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开立医疗

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王小明

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2021-05-11 08:26:04

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药房迎“双通道”政策利好，每年有望承接100亿销售

【事项】近日，国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，政策核心点如下： 1、双通道定义：是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准：在国家医保局谈判药品中（以下简称“谈判药品”），对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种，要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准：将资质合规、管理规范、信誉良好、布局合理，并且满足对所售药品已实现电子追溯等条件的

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益丰药房

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王小明

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2021-05-11 08:20:38

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京东方电话会议纪要210509

Oled技术方面，oncell方面，早已经是量产中的技术，我们现有客户也有在用，我们一年几千万片的规模，不管是oncell还是外挂，对我们都不是问题。还有就是LTPO的技术，其实两三年前就有这样的技术，有计划的在部署在智能手表上，我们在oled上的耕耘已经非常久，我们第一次大规模量产在主流客户作为主要供应商是早在2018年三季度的事情...

京东方电话会议纪要210509

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京东方A

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王小明

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2021-05-11 08:18:45

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【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势

在医美服务行业，我国医美服务机构大致可划分为三个梯队。第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司，主要有美莱整形（34家）、艺星整形（19家），华韩整形（15家）,朗姿股份（18家）等。第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司，如荣恩集团、希思医美等。第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。

【国金医药】以成熟地区为鉴，浅析医美服务机构未来发展趋势（联系人：窦慧敏）

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爱美客

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王小明

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2021-05-11 08:16:55

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【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：中环上调硅片报价，继续重点推荐 ⛳5月10日，中环全面提高了硅片报价，G1（170）、M6（170）、M12（175）价格分别为4.26、4.445、7.23元/片，较4月27日报价上涨0.33、0.33、0.6元/片（对应0.06元/W），G1和M6价格比隆基4月23日报价高0.36、0.445元/片，继续传导成本。我们观点如下：（1）硅片需求旺盛，传导硅料涨价：本次中环调价主要原因一是硅片需求较好，硅片环节供需紧张，二是近期硅料价格上涨，传导部分成本

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TCL中环

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王小明

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2021-05-11 08:12:55

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20210509妙可蓝多华南渠道专家会议纪要

【Q&A】 Q：公司4月发货和动销情况？ A：从全国来看，环比与上月差不多，基本无增加；发货同比去年零售奶酪的1.3-1.4，今年达到了3.6-3.7左右，同比有两倍多的增长。动销情况方面，进入四月后竞争比较激烈，同业价格打的比较低，但是妙可在价格方面没有做的很低。华南地区销量环比降了一点，同比增长比较快，动销没有太大问题。 Q：费用投放策略会有改变吗？全年费用情况？ A：在华南广州、深圳是百吉福的重点市场，在业内费用投得比较厉害，拿奶酪棒举例，它们是6支包装、120克，我们是100克，它们的

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妙可蓝多

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