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一路目送的站岗小能手

2022-12-02 22:42:29

【财通电新】储能板块大涨点评

储能板块今日大涨，主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激，全球各个市场需求均有望继续高增。一、国内大储方面，随硅料价格拐点显现，光伏产业链下游有望受益，23年光伏装机或将复苏，光伏配储整体成本下降、经济性提高，带动储能装机需求进一步释放（尤其是影响新能源侧配储）。此外，今年国内大储项目招标量保持高位，全年截至10月招标量达70+GWh，部分项目将在明年落地，我们预期明年国内新型储能装机将翻番，达到28-30GWh，且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国

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阳光电源

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-12-01 21:25:48

【国信汽车】造车新势力2022年11月交付量出炉

2022年11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的交付量分别为2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1万辆，分别同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，环比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的累计交付量分别为24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1万辆，累计同比+128%/+33

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赛力斯

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一路目送的站岗小能手

2022-12-01 21:23:38

巴比食品调研反馈【中泰食品】

1、产能：南京工厂产值5亿，当前有400家门店加安徽大客户。投资1.6亿，摊40年，折旧压力不大，武汉工厂24个月建设周期（当前产能饱和），东莞工厂承接广州工厂产能（当前产能6-7成），天津工厂产能利用率不到5成。 2、开店：新开店增速20%（1000家+），结构5（华东）:2（广州）:2（武汉）:1（北京）。 3、同店：全年个位数缺口，q1增长5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、团餐：希望未来3-5年保持50%+增长。92%华东，

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巴比食品

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一路目送的站岗小能手

2022-12-01 21:23:01

POE胶膜观点更新：

#出处未知今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节放量。在

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宝明科技

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一路目送的站岗小能手

2022-12-01 21:22:22

【华友钴业：华科镍业首船高冰镍顺利发运】

浙商施毅团队【金属+汽车】 [庆祝]华科项目进展： 11月29日，华科高冰镍项目首船高冰镍发运成功，货轮顺利驶离印尼纬达贝园区港口发往中国嘉兴港。华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产。首船高冰镍的顺利发运，标志着华科项目的建设和发展在“十年任务五年完成”的历史进程中迈出了更加坚实的一步。 [庆祝]公司镍资源布局： 1）华越公司6万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目于今年上半年全面达产 2）华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产 3）华飞公

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华友钴业

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2022-12-01 21:21:48

【特种纸行情还能走多远？】中金基础材料｜陈彦、龚晴、徐贇妍

🔔据公司公告，仙鹤、五洲自12月1日起继续提涨格拉辛纸500元/吨。 👉【4Q22-1Q23行业仍存高成本+弱需求压制。】展望4Q22，我们认为纸浆及能源成本压制延续，且继续提价空间相对有限，行业盈利环比难见明显修复拐点，但我们持续看好多品类龙头、及成本精细化管控龙头在四季度呈现龙头强韧性。回顾2022年全年，我们认为在市场低谷期，龙头已向市场充分验证自身存在的抗周期能力及价格韧性，多品类龙头（抗风险能力强；且可通过柔性化转产能力平抑需求波动风险）以及成本精细化管控龙头（低谷期控费提效）在本

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五洲特纸

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一路目送的站岗小能手

2022-11-30 21:33:50

【奥特维】近期交流精华【东吴机械】

👉订单：Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高，预计2022全年将超70亿元。公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元，Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关，一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的，现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲，10月订单创单月新高，预计Q4订单极有可能创单季新高，即至少20亿元，则2022年新签订单将超70亿元；2023年新签订单预计同比增长30%，即90亿元左右。 👉SMBB串焊机：2022年订单占比约20%，未来有望持

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奥特维

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2022-11-30 21:33:15

【国金医药】广州市，贯彻第九版防控方案和“20条”要求，快封快解、应解尽解

11月30日，广州市召开新冠疫情防控新闻发布会，重点信息摘要如下： 1、11月29广州新增6995例，社会面发现68例，其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行，多点散发与聚集性疫情交织叠加，各区之间流动交叉传播较为普遍。 2、要科学精准划定高风险区，不得随意扩大，封控管理要快封快解，应解尽解。 3、按照科学、精准原则及时判定密接，不以时空伴随作为判定密接的标准。 4、密切接触者原则上集中隔离，符合居家条件的居家隔离。 5、对风险岗位和重点人员开展核酸，一般不按行政区域开

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宁德时代

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2022-11-30 21:32:09

【中金农业】宠物行业观察：出口下滑，关注库存消化

[庆祝]行业近况 2022年11月A股宠物板块上涨3.26%，跑输上证指数2.88ppt。我国宠物食品出口额自9月来同比下滑，后续建议关注下游库存消化节奏、禽价及汇率波动。同时，本年宠食进口额稳中向上，说明高端市场需求向好。 [庆祝]评论 1、出口下滑，主因海外客户库存调整：近期我国宠物食品出口承压，据海关总署，2022年9月/10月零售包装的宠物食品出口金额分别同比-19%/-23%。其中，美国、欧洲为我国宠物食品主要出口市场，10月出口金额分别同比-55%/-17%。我们认为，宠物食品出口承

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中宠股份

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2022-11-30 21:31:19

【国君社服零售刘越男】北京广州防疫政策优化，出游及服务消费继续大涨

太阳广州：疫情进展：11月29日0-24时，广州新增本土确诊病例541例，新增本土无症状感染6454例。发布会要点：11月30日，广州市召开疫情防控新闻发布会，贯彻第九版防控方案和二十条措施。1）科学精准划定风险区，高风险区以单元、楼栋划定；快封快解，应解尽解；2）科学精准判定密接，不得以时空伴随作为密接判断标准；3）支持符合条件的密接人员居家隔离；4）一般不按行政区域开展全员核酸；5）疫苗应接尽接，特别加强老年人接种。管控变化：11月30日，广州天河、番禺、从化区、荔湾区、花都区等多区发

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天目湖

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2022-11-29 22:48:09

【天风电新】欧洲光储专家交流核心要点-1129

——————————— 🌼近期情况 1、安装：受感恩节及圣诞节假期影响，近期安装速度放缓，需求侧未受影响。 2、分销商采购：23Q1订单，分销商已经与组件厂锁量锁价完成，降价主要系海运费下降、上游硅料价格下降所致。目前正在积极部署23Q1之后的订单，先进行锁量，价格将以行业特定标准（如硅料价格）为参考进行浮动。 3、居民电价：欧洲整体已升至0.4欧元以上，最高可达0.6欧元。 🌼组件价格 1、目前23Q1已经完成锁价，基础版型的PERC组件价格从0.27欧元降至0.25欧元，下降10

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阳光电源

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2022-11-29 22:47:15

【招商交运】超配航空股，迎接未来三年大的向上景气周期。

本周，多地核酸检测通知发生变化。包括：广州越秀区明确无社会面活动的人员可不参加全员核酸筛查；重庆表示“无疫小区”不参加全员核酸检测；郑州部分区域停止集中核酸筛查。11月29日，国务院联防联控机制强调加强老年人新冠病毒疫苗接种工作，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。重视航空板块波动期的布局机会。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期，目前正处于基本面低谷徘徊、不确定性较强的第二阶段。建议把握行业主线，低点布局，以迎来行业需求快速恢复、基本面大幅改善、盈利推动板块再次上行的第三阶段

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南方航空

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一路目送的站岗小能手

2022-11-29 22:46:13

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1129

行业动态：逆变器中标：华能青海分公司共和电站三至五期、世能光伏电站逆变器更换改造工程中标结果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6万元中标。 EVA价格：11月29日，EVA出厂价格部分较昨日下跌，EVA发泡料出厂价格为16000~17500元/吨，较昨日持平；EVA电缆料出厂价格为15500~19300元/吨，较昨日持平；EVA光伏料出厂价格为18600元/吨，较昨日下跌1000元/吨。外盘EVA商社报价部分较昨日下跌，EVA发泡料价格为1860美元/吨，较昨日下跌200美元/吨；EVA电

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明冠新材

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2022-11-29 22:45:35

中谷物流反路演

1、运价判断：7、8月份需求较差，运价下跌，Q4是传统旺季，当前处于满载状态，运价上涨，明年Q2运价可能会有下降压力。考虑到公司新船下水，23年全年行业供给有一定增量，中性估计平均运价下跌10%。 2、新增运力：18艘新船从10月份开始，每月增加一艘投入运营，23年内贸加权运力提升30%，24年增长20%+。业务模式：开拓新客源，使用35吨小高箱替代30吨平箱；新增船降低客户成本，聚焦增量市场，目前看客户拓展顺利，新增船旺季装载率90%以上。 3、装载率：3季度装载率不到85%，4季度在90%以

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中谷物流

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2022-11-29 22:44:50

银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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中国银行

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【财通电新】储能板块大涨点评

储能板块今日大涨，主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激，全球各个市场需求均有望继续高增。一、国内大储方面，随硅料价格拐点显现，光伏产业链下游有望受益，23年光伏装机或将复苏，光伏配储整体成本下降、经济性提高，带动储能装机需求进一步释放（尤其是影响新能源侧配储）。此外，今年国内大储项目招标量保持高位，全年截至10月招标量达70+GWh，部分项目将在明年落地，我们预期明年国内新型储能装机将翻番，达到28-30GWh，且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国

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【国信汽车】造车新势力2022年11月交付量出炉

2022年11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的交付量分别为2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1万辆，分别同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，环比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的累计交付量分别为24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1万辆，累计同比+128%/+33

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巴比食品调研反馈【中泰食品】

1、产能：南京工厂产值5亿，当前有400家门店加安徽大客户。投资1.6亿，摊40年，折旧压力不大，武汉工厂24个月建设周期（当前产能饱和），东莞工厂承接广州工厂产能（当前产能6-7成），天津工厂产能利用率不到5成。 2、开店：新开店增速20%（1000家+），结构5（华东）:2（广州）:2（武汉）:1（北京）。 3、同店：全年个位数缺口，q1增长5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、团餐：希望未来3-5年保持50%+增长。92%华东，

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#出处未知今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节放量。在

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【华友钴业：华科镍业首船高冰镍顺利发运】

浙商施毅团队【金属+汽车】 [庆祝]华科项目进展： 11月29日，华科高冰镍项目首船高冰镍发运成功，货轮顺利驶离印尼纬达贝园区港口发往中国嘉兴港。华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产。首船高冰镍的顺利发运，标志着华科项目的建设和发展在“十年任务五年完成”的历史进程中迈出了更加坚实的一步。 [庆祝]公司镍资源布局： 1）华越公司6万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目于今年上半年全面达产 2）华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产 3）华飞公

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【特种纸行情还能走多远？】中金基础材料｜陈彦、龚晴、徐贇妍

🔔据公司公告，仙鹤、五洲自12月1日起继续提涨格拉辛纸500元/吨。 👉【4Q22-1Q23行业仍存高成本+弱需求压制。】展望4Q22，我们认为纸浆及能源成本压制延续，且继续提价空间相对有限，行业盈利环比难见明显修复拐点，但我们持续看好多品类龙头、及成本精细化管控龙头在四季度呈现龙头强韧性。回顾2022年全年，我们认为在市场低谷期，龙头已向市场充分验证自身存在的抗周期能力及价格韧性，多品类龙头（抗风险能力强；且可通过柔性化转产能力平抑需求波动风险）以及成本精细化管控龙头（低谷期控费提效）在本

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【奥特维】近期交流精华【东吴机械】

👉订单：Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高，预计2022全年将超70亿元。公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元，Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关，一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的，现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲，10月订单创单月新高，预计Q4订单极有可能创单季新高，即至少20亿元，则2022年新签订单将超70亿元；2023年新签订单预计同比增长30%，即90亿元左右。 👉SMBB串焊机：2022年订单占比约20%，未来有望持

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奥特维

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【国金医药】广州市，贯彻第九版防控方案和“20条”要求，快封快解、应解尽解

11月30日，广州市召开新冠疫情防控新闻发布会，重点信息摘要如下： 1、11月29广州新增6995例，社会面发现68例，其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行，多点散发与聚集性疫情交织叠加，各区之间流动交叉传播较为普遍。 2、要科学精准划定高风险区，不得随意扩大，封控管理要快封快解，应解尽解。 3、按照科学、精准原则及时判定密接，不以时空伴随作为判定密接的标准。 4、密切接触者原则上集中隔离，符合居家条件的居家隔离。 5、对风险岗位和重点人员开展核酸，一般不按行政区域开

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【中金农业】宠物行业观察：出口下滑，关注库存消化

[庆祝]行业近况 2022年11月A股宠物板块上涨3.26%，跑输上证指数2.88ppt。我国宠物食品出口额自9月来同比下滑，后续建议关注下游库存消化节奏、禽价及汇率波动。同时，本年宠食进口额稳中向上，说明高端市场需求向好。 [庆祝]评论 1、出口下滑，主因海外客户库存调整：近期我国宠物食品出口承压，据海关总署，2022年9月/10月零售包装的宠物食品出口金额分别同比-19%/-23%。其中，美国、欧洲为我国宠物食品主要出口市场，10月出口金额分别同比-55%/-17%。我们认为，宠物食品出口承

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【国君社服零售刘越男】北京广州防疫政策优化，出游及服务消费继续大涨

太阳广州：疫情进展：11月29日0-24时，广州新增本土确诊病例541例，新增本土无症状感染6454例。发布会要点：11月30日，广州市召开疫情防控新闻发布会，贯彻第九版防控方案和二十条措施。1）科学精准划定风险区，高风险区以单元、楼栋划定；快封快解，应解尽解；2）科学精准判定密接，不得以时空伴随作为密接判断标准；3）支持符合条件的密接人员居家隔离；4）一般不按行政区域开展全员核酸；5）疫苗应接尽接，特别加强老年人接种。管控变化：11月30日，广州天河、番禺、从化区、荔湾区、花都区等多区发

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【天风电新】欧洲光储专家交流核心要点-1129

——————————— 🌼近期情况 1、安装：受感恩节及圣诞节假期影响，近期安装速度放缓，需求侧未受影响。 2、分销商采购：23Q1订单，分销商已经与组件厂锁量锁价完成，降价主要系海运费下降、上游硅料价格下降所致。目前正在积极部署23Q1之后的订单，先进行锁量，价格将以行业特定标准（如硅料价格）为参考进行浮动。 3、居民电价：欧洲整体已升至0.4欧元以上，最高可达0.6欧元。 🌼组件价格 1、目前23Q1已经完成锁价，基础版型的PERC组件价格从0.27欧元降至0.25欧元，下降10

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【招商交运】超配航空股，迎接未来三年大的向上景气周期。

本周，多地核酸检测通知发生变化。包括：广州越秀区明确无社会面活动的人员可不参加全员核酸筛查；重庆表示“无疫小区”不参加全员核酸检测；郑州部分区域停止集中核酸筛查。11月29日，国务院联防联控机制强调加强老年人新冠病毒疫苗接种工作，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。重视航空板块波动期的布局机会。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期，目前正处于基本面低谷徘徊、不确定性较强的第二阶段。建议把握行业主线，低点布局，以迎来行业需求快速恢复、基本面大幅改善、盈利推动板块再次上行的第三阶段

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1129

行业动态：逆变器中标：华能青海分公司共和电站三至五期、世能光伏电站逆变器更换改造工程中标结果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6万元中标。 EVA价格：11月29日，EVA出厂价格部分较昨日下跌，EVA发泡料出厂价格为16000~17500元/吨，较昨日持平；EVA电缆料出厂价格为15500~19300元/吨，较昨日持平；EVA光伏料出厂价格为18600元/吨，较昨日下跌1000元/吨。外盘EVA商社报价部分较昨日下跌，EVA发泡料价格为1860美元/吨，较昨日下跌200美元/吨；EVA电

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中谷物流反路演

1、运价判断：7、8月份需求较差，运价下跌，Q4是传统旺季，当前处于满载状态，运价上涨，明年Q2运价可能会有下降压力。考虑到公司新船下水，23年全年行业供给有一定增量，中性估计平均运价下跌10%。 2、新增运力：18艘新船从10月份开始，每月增加一艘投入运营，23年内贸加权运力提升30%，24年增长20%+。业务模式：开拓新客源，使用35吨小高箱替代30吨平箱；新增船降低客户成本，聚焦增量市场，目前看客户拓展顺利，新增船旺季装载率90%以上。 3、装载率：3季度装载率不到85%，4季度在90%以

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-29 22:44:50

银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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中国银行

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-12-02 22:42:29

【财通电新】储能板块大涨点评

储能板块今日大涨，主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激，全球各个市场需求均有望继续高增。一、国内大储方面，随硅料价格拐点显现，光伏产业链下游有望受益，23年光伏装机或将复苏，光伏配储整体成本下降、经济性提高，带动储能装机需求进一步释放（尤其是影响新能源侧配储）。此外，今年国内大储项目招标量保持高位，全年截至10月招标量达70+GWh，部分项目将在明年落地，我们预期明年国内新型储能装机将翻番，达到28-30GWh，且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国

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阳光电源

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2022-12-01 21:25:48

【国信汽车】造车新势力2022年11月交付量出炉

2022年11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的交付量分别为2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1万辆，分别同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，环比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的累计交付量分别为24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1万辆，累计同比+128%/+33

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2022-12-01 21:23:38

巴比食品调研反馈【中泰食品】

1、产能：南京工厂产值5亿，当前有400家门店加安徽大客户。投资1.6亿，摊40年，折旧压力不大，武汉工厂24个月建设周期（当前产能饱和），东莞工厂承接广州工厂产能（当前产能6-7成），天津工厂产能利用率不到5成。 2、开店：新开店增速20%（1000家+），结构5（华东）:2（广州）:2（武汉）:1（北京）。 3、同店：全年个位数缺口，q1增长5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、团餐：希望未来3-5年保持50%+增长。92%华东，

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巴比食品

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2022-12-01 21:23:01

POE胶膜观点更新：

#出处未知今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节放量。在

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宝明科技

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2022-12-01 21:22:22

【华友钴业：华科镍业首船高冰镍顺利发运】

浙商施毅团队【金属+汽车】 [庆祝]华科项目进展： 11月29日，华科高冰镍项目首船高冰镍发运成功，货轮顺利驶离印尼纬达贝园区港口发往中国嘉兴港。华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产。首船高冰镍的顺利发运，标志着华科项目的建设和发展在“十年任务五年完成”的历史进程中迈出了更加坚实的一步。 [庆祝]公司镍资源布局： 1）华越公司6万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目于今年上半年全面达产 2）华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产 3）华飞公

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华友钴业

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2022-12-01 21:21:48

【特种纸行情还能走多远？】中金基础材料｜陈彦、龚晴、徐贇妍

🔔据公司公告，仙鹤、五洲自12月1日起继续提涨格拉辛纸500元/吨。 👉【4Q22-1Q23行业仍存高成本+弱需求压制。】展望4Q22，我们认为纸浆及能源成本压制延续，且继续提价空间相对有限，行业盈利环比难见明显修复拐点，但我们持续看好多品类龙头、及成本精细化管控龙头在四季度呈现龙头强韧性。回顾2022年全年，我们认为在市场低谷期，龙头已向市场充分验证自身存在的抗周期能力及价格韧性，多品类龙头（抗风险能力强；且可通过柔性化转产能力平抑需求波动风险）以及成本精细化管控龙头（低谷期控费提效）在本

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2022-11-30 21:33:50

【奥特维】近期交流精华【东吴机械】

👉订单：Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高，预计2022全年将超70亿元。公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元，Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关，一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的，现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲，10月订单创单月新高，预计Q4订单极有可能创单季新高，即至少20亿元，则2022年新签订单将超70亿元；2023年新签订单预计同比增长30%，即90亿元左右。 👉SMBB串焊机：2022年订单占比约20%，未来有望持

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2022-11-30 21:33:15

【国金医药】广州市，贯彻第九版防控方案和“20条”要求，快封快解、应解尽解

11月30日，广州市召开新冠疫情防控新闻发布会，重点信息摘要如下： 1、11月29广州新增6995例，社会面发现68例，其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行，多点散发与聚集性疫情交织叠加，各区之间流动交叉传播较为普遍。 2、要科学精准划定高风险区，不得随意扩大，封控管理要快封快解，应解尽解。 3、按照科学、精准原则及时判定密接，不以时空伴随作为判定密接的标准。 4、密切接触者原则上集中隔离，符合居家条件的居家隔离。 5、对风险岗位和重点人员开展核酸，一般不按行政区域开

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宁德时代

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2022-11-30 21:32:09

【中金农业】宠物行业观察：出口下滑，关注库存消化

[庆祝]行业近况 2022年11月A股宠物板块上涨3.26%，跑输上证指数2.88ppt。我国宠物食品出口额自9月来同比下滑，后续建议关注下游库存消化节奏、禽价及汇率波动。同时，本年宠食进口额稳中向上，说明高端市场需求向好。 [庆祝]评论 1、出口下滑，主因海外客户库存调整：近期我国宠物食品出口承压，据海关总署，2022年9月/10月零售包装的宠物食品出口金额分别同比-19%/-23%。其中，美国、欧洲为我国宠物食品主要出口市场，10月出口金额分别同比-55%/-17%。我们认为，宠物食品出口承

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中宠股份

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2022-11-30 21:31:19

【国君社服零售刘越男】北京广州防疫政策优化，出游及服务消费继续大涨

太阳广州：疫情进展：11月29日0-24时，广州新增本土确诊病例541例，新增本土无症状感染6454例。发布会要点：11月30日，广州市召开疫情防控新闻发布会，贯彻第九版防控方案和二十条措施。1）科学精准划定风险区，高风险区以单元、楼栋划定；快封快解，应解尽解；2）科学精准判定密接，不得以时空伴随作为密接判断标准；3）支持符合条件的密接人员居家隔离；4）一般不按行政区域开展全员核酸；5）疫苗应接尽接，特别加强老年人接种。管控变化：11月30日，广州天河、番禺、从化区、荔湾区、花都区等多区发

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2022-11-29 22:48:09

【天风电新】欧洲光储专家交流核心要点-1129

——————————— 🌼近期情况 1、安装：受感恩节及圣诞节假期影响，近期安装速度放缓，需求侧未受影响。 2、分销商采购：23Q1订单，分销商已经与组件厂锁量锁价完成，降价主要系海运费下降、上游硅料价格下降所致。目前正在积极部署23Q1之后的订单，先进行锁量，价格将以行业特定标准（如硅料价格）为参考进行浮动。 3、居民电价：欧洲整体已升至0.4欧元以上，最高可达0.6欧元。 🌼组件价格 1、目前23Q1已经完成锁价，基础版型的PERC组件价格从0.27欧元降至0.25欧元，下降10

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2022-11-29 22:47:15

【招商交运】超配航空股，迎接未来三年大的向上景气周期。

本周，多地核酸检测通知发生变化。包括：广州越秀区明确无社会面活动的人员可不参加全员核酸筛查；重庆表示“无疫小区”不参加全员核酸检测；郑州部分区域停止集中核酸筛查。11月29日，国务院联防联控机制强调加强老年人新冠病毒疫苗接种工作，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。重视航空板块波动期的布局机会。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期，目前正处于基本面低谷徘徊、不确定性较强的第二阶段。建议把握行业主线，低点布局，以迎来行业需求快速恢复、基本面大幅改善、盈利推动板块再次上行的第三阶段

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南方航空

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2022-11-29 22:46:13

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1129

行业动态：逆变器中标：华能青海分公司共和电站三至五期、世能光伏电站逆变器更换改造工程中标结果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6万元中标。 EVA价格：11月29日，EVA出厂价格部分较昨日下跌，EVA发泡料出厂价格为16000~17500元/吨，较昨日持平；EVA电缆料出厂价格为15500~19300元/吨，较昨日持平；EVA光伏料出厂价格为18600元/吨，较昨日下跌1000元/吨。外盘EVA商社报价部分较昨日下跌，EVA发泡料价格为1860美元/吨，较昨日下跌200美元/吨；EVA电

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明冠新材

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2022-11-29 22:45:35

中谷物流反路演

1、运价判断：7、8月份需求较差，运价下跌，Q4是传统旺季，当前处于满载状态，运价上涨，明年Q2运价可能会有下降压力。考虑到公司新船下水，23年全年行业供给有一定增量，中性估计平均运价下跌10%。 2、新增运力：18艘新船从10月份开始，每月增加一艘投入运营，23年内贸加权运力提升30%，24年增长20%+。业务模式：开拓新客源，使用35吨小高箱替代30吨平箱；新增船降低客户成本，聚焦增量市场，目前看客户拓展顺利，新增船旺季装载率90%以上。 3、装载率：3季度装载率不到85%，4季度在90%以

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中谷物流

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银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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【财通电新】储能板块大涨点评

储能板块今日大涨，主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激，全球各个市场需求均有望继续高增。一、国内大储方面，随硅料价格拐点显现，光伏产业链下游有望受益，23年光伏装机或将复苏，光伏配储整体成本下降、经济性提高，带动储能装机需求进一步释放（尤其是影响新能源侧配储）。此外，今年国内大储项目招标量保持高位，全年截至10月招标量达70+GWh，部分项目将在明年落地，我们预期明年国内新型储能装机将翻番，达到28-30GWh，且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国

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【国信汽车】造车新势力2022年11月交付量出炉

2022年11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的交付量分别为2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1万辆，分别同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，环比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的累计交付量分别为24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1万辆，累计同比+128%/+33

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巴比食品调研反馈【中泰食品】

1、产能：南京工厂产值5亿，当前有400家门店加安徽大客户。投资1.6亿，摊40年，折旧压力不大，武汉工厂24个月建设周期（当前产能饱和），东莞工厂承接广州工厂产能（当前产能6-7成），天津工厂产能利用率不到5成。 2、开店：新开店增速20%（1000家+），结构5（华东）:2（广州）:2（武汉）:1（北京）。 3、同店：全年个位数缺口，q1增长5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、团餐：希望未来3-5年保持50%+增长。92%华东，

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#出处未知今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节放量。在

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【华友钴业：华科镍业首船高冰镍顺利发运】

浙商施毅团队【金属+汽车】 [庆祝]华科项目进展： 11月29日，华科高冰镍项目首船高冰镍发运成功，货轮顺利驶离印尼纬达贝园区港口发往中国嘉兴港。华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产。首船高冰镍的顺利发运，标志着华科项目的建设和发展在“十年任务五年完成”的历史进程中迈出了更加坚实的一步。 [庆祝]公司镍资源布局： 1）华越公司6万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目于今年上半年全面达产 2）华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产 3）华飞公

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【特种纸行情还能走多远？】中金基础材料｜陈彦、龚晴、徐贇妍

🔔据公司公告，仙鹤、五洲自12月1日起继续提涨格拉辛纸500元/吨。 👉【4Q22-1Q23行业仍存高成本+弱需求压制。】展望4Q22，我们认为纸浆及能源成本压制延续，且继续提价空间相对有限，行业盈利环比难见明显修复拐点，但我们持续看好多品类龙头、及成本精细化管控龙头在四季度呈现龙头强韧性。回顾2022年全年，我们认为在市场低谷期，龙头已向市场充分验证自身存在的抗周期能力及价格韧性，多品类龙头（抗风险能力强；且可通过柔性化转产能力平抑需求波动风险）以及成本精细化管控龙头（低谷期控费提效）在本

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【奥特维】近期交流精华【东吴机械】

👉订单：Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高，预计2022全年将超70亿元。公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元，Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关，一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的，现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲，10月订单创单月新高，预计Q4订单极有可能创单季新高，即至少20亿元，则2022年新签订单将超70亿元；2023年新签订单预计同比增长30%，即90亿元左右。 👉SMBB串焊机：2022年订单占比约20%，未来有望持

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奥特维

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【国金医药】广州市，贯彻第九版防控方案和“20条”要求，快封快解、应解尽解

11月30日，广州市召开新冠疫情防控新闻发布会，重点信息摘要如下： 1、11月29广州新增6995例，社会面发现68例，其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行，多点散发与聚集性疫情交织叠加，各区之间流动交叉传播较为普遍。 2、要科学精准划定高风险区，不得随意扩大，封控管理要快封快解，应解尽解。 3、按照科学、精准原则及时判定密接，不以时空伴随作为判定密接的标准。 4、密切接触者原则上集中隔离，符合居家条件的居家隔离。 5、对风险岗位和重点人员开展核酸，一般不按行政区域开

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【中金农业】宠物行业观察：出口下滑，关注库存消化

[庆祝]行业近况 2022年11月A股宠物板块上涨3.26%，跑输上证指数2.88ppt。我国宠物食品出口额自9月来同比下滑，后续建议关注下游库存消化节奏、禽价及汇率波动。同时，本年宠食进口额稳中向上，说明高端市场需求向好。 [庆祝]评论 1、出口下滑，主因海外客户库存调整：近期我国宠物食品出口承压，据海关总署，2022年9月/10月零售包装的宠物食品出口金额分别同比-19%/-23%。其中，美国、欧洲为我国宠物食品主要出口市场，10月出口金额分别同比-55%/-17%。我们认为，宠物食品出口承

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【国君社服零售刘越男】北京广州防疫政策优化，出游及服务消费继续大涨

太阳广州：疫情进展：11月29日0-24时，广州新增本土确诊病例541例，新增本土无症状感染6454例。发布会要点：11月30日，广州市召开疫情防控新闻发布会，贯彻第九版防控方案和二十条措施。1）科学精准划定风险区，高风险区以单元、楼栋划定；快封快解，应解尽解；2）科学精准判定密接，不得以时空伴随作为密接判断标准；3）支持符合条件的密接人员居家隔离；4）一般不按行政区域开展全员核酸；5）疫苗应接尽接，特别加强老年人接种。管控变化：11月30日，广州天河、番禺、从化区、荔湾区、花都区等多区发

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【天风电新】欧洲光储专家交流核心要点-1129

——————————— 🌼近期情况 1、安装：受感恩节及圣诞节假期影响，近期安装速度放缓，需求侧未受影响。 2、分销商采购：23Q1订单，分销商已经与组件厂锁量锁价完成，降价主要系海运费下降、上游硅料价格下降所致。目前正在积极部署23Q1之后的订单，先进行锁量，价格将以行业特定标准（如硅料价格）为参考进行浮动。 3、居民电价：欧洲整体已升至0.4欧元以上，最高可达0.6欧元。 🌼组件价格 1、目前23Q1已经完成锁价，基础版型的PERC组件价格从0.27欧元降至0.25欧元，下降10

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【招商交运】超配航空股，迎接未来三年大的向上景气周期。

本周，多地核酸检测通知发生变化。包括：广州越秀区明确无社会面活动的人员可不参加全员核酸筛查；重庆表示“无疫小区”不参加全员核酸检测；郑州部分区域停止集中核酸筛查。11月29日，国务院联防联控机制强调加强老年人新冠病毒疫苗接种工作，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。重视航空板块波动期的布局机会。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期，目前正处于基本面低谷徘徊、不确定性较强的第二阶段。建议把握行业主线，低点布局，以迎来行业需求快速恢复、基本面大幅改善、盈利推动板块再次上行的第三阶段

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1129

行业动态：逆变器中标：华能青海分公司共和电站三至五期、世能光伏电站逆变器更换改造工程中标结果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6万元中标。 EVA价格：11月29日，EVA出厂价格部分较昨日下跌，EVA发泡料出厂价格为16000~17500元/吨，较昨日持平；EVA电缆料出厂价格为15500~19300元/吨，较昨日持平；EVA光伏料出厂价格为18600元/吨，较昨日下跌1000元/吨。外盘EVA商社报价部分较昨日下跌，EVA发泡料价格为1860美元/吨，较昨日下跌200美元/吨；EVA电

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中谷物流反路演

1、运价判断：7、8月份需求较差，运价下跌，Q4是传统旺季，当前处于满载状态，运价上涨，明年Q2运价可能会有下降压力。考虑到公司新船下水，23年全年行业供给有一定增量，中性估计平均运价下跌10%。 2、新增运力：18艘新船从10月份开始，每月增加一艘投入运营，23年内贸加权运力提升30%，24年增长20%+。业务模式：开拓新客源，使用35吨小高箱替代30吨平箱；新增船降低客户成本，聚焦增量市场，目前看客户拓展顺利，新增船旺季装载率90%以上。 3、装载率：3季度装载率不到85%，4季度在90%以

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中谷物流

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2022-11-29 22:44:50

银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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中国银行

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2022-12-02 22:42:29

【财通电新】储能板块大涨点评

储能板块今日大涨，主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激，全球各个市场需求均有望继续高增。一、国内大储方面，随硅料价格拐点显现，光伏产业链下游有望受益，23年光伏装机或将复苏，光伏配储整体成本下降、经济性提高，带动储能装机需求进一步释放（尤其是影响新能源侧配储）。此外，今年国内大储项目招标量保持高位，全年截至10月招标量达70+GWh，部分项目将在明年落地，我们预期明年国内新型储能装机将翻番，达到28-30GWh，且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国

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阳光电源

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2022-12-01 21:25:48

【国信汽车】造车新势力2022年11月交付量出炉

2022年11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的交付量分别为2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1万辆，分别同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，环比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO/极氪的累计交付量分别为24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1万辆，累计同比+128%/+33

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赛力斯

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2022-12-01 21:23:38

巴比食品调研反馈【中泰食品】

1、产能：南京工厂产值5亿，当前有400家门店加安徽大客户。投资1.6亿，摊40年，折旧压力不大，武汉工厂24个月建设周期（当前产能饱和），东莞工厂承接广州工厂产能（当前产能6-7成），天津工厂产能利用率不到5成。 2、开店：新开店增速20%（1000家+），结构5（华东）:2（广州）:2（武汉）:1（北京）。 3、同店：全年个位数缺口，q1增长5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、团餐：希望未来3-5年保持50%+增长。92%华东，

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巴比食品

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2022-12-01 21:23:01

POE胶膜观点更新：

#出处未知今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节放量。在

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宝明科技

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2022-12-01 21:22:22

【华友钴业：华科镍业首船高冰镍顺利发运】

浙商施毅团队【金属+汽车】 [庆祝]华科项目进展： 11月29日，华科高冰镍项目首船高冰镍发运成功，货轮顺利驶离印尼纬达贝园区港口发往中国嘉兴港。华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产。首船高冰镍的顺利发运，标志着华科项目的建设和发展在“十年任务五年完成”的历史进程中迈出了更加坚实的一步。 [庆祝]公司镍资源布局： 1）华越公司6万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目于今年上半年全面达产 2）华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产 3）华飞公

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华友钴业

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2022-12-01 21:21:48

【特种纸行情还能走多远？】中金基础材料｜陈彦、龚晴、徐贇妍

🔔据公司公告，仙鹤、五洲自12月1日起继续提涨格拉辛纸500元/吨。 👉【4Q22-1Q23行业仍存高成本+弱需求压制。】展望4Q22，我们认为纸浆及能源成本压制延续，且继续提价空间相对有限，行业盈利环比难见明显修复拐点，但我们持续看好多品类龙头、及成本精细化管控龙头在四季度呈现龙头强韧性。回顾2022年全年，我们认为在市场低谷期，龙头已向市场充分验证自身存在的抗周期能力及价格韧性，多品类龙头（抗风险能力强；且可通过柔性化转产能力平抑需求波动风险）以及成本精细化管控龙头（低谷期控费提效）在本

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五洲特纸

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2022-11-30 21:33:50

【奥特维】近期交流精华【东吴机械】

👉订单：Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高，预计2022全年将超70亿元。公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元，Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关，一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的，现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲，10月订单创单月新高，预计Q4订单极有可能创单季新高，即至少20亿元，则2022年新签订单将超70亿元；2023年新签订单预计同比增长30%，即90亿元左右。 👉SMBB串焊机：2022年订单占比约20%，未来有望持

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奥特维

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2022-11-30 21:33:15

【国金医药】广州市，贯彻第九版防控方案和“20条”要求，快封快解、应解尽解

11月30日，广州市召开新冠疫情防控新闻发布会，重点信息摘要如下： 1、11月29广州新增6995例，社会面发现68例，其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行，多点散发与聚集性疫情交织叠加，各区之间流动交叉传播较为普遍。 2、要科学精准划定高风险区，不得随意扩大，封控管理要快封快解，应解尽解。 3、按照科学、精准原则及时判定密接，不以时空伴随作为判定密接的标准。 4、密切接触者原则上集中隔离，符合居家条件的居家隔离。 5、对风险岗位和重点人员开展核酸，一般不按行政区域开

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宁德时代

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2022-11-30 21:32:09

【中金农业】宠物行业观察：出口下滑，关注库存消化

[庆祝]行业近况 2022年11月A股宠物板块上涨3.26%，跑输上证指数2.88ppt。我国宠物食品出口额自9月来同比下滑，后续建议关注下游库存消化节奏、禽价及汇率波动。同时，本年宠食进口额稳中向上，说明高端市场需求向好。 [庆祝]评论 1、出口下滑，主因海外客户库存调整：近期我国宠物食品出口承压，据海关总署，2022年9月/10月零售包装的宠物食品出口金额分别同比-19%/-23%。其中，美国、欧洲为我国宠物食品主要出口市场，10月出口金额分别同比-55%/-17%。我们认为，宠物食品出口承

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中宠股份

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2022-11-30 21:31:19

【国君社服零售刘越男】北京广州防疫政策优化，出游及服务消费继续大涨

太阳广州：疫情进展：11月29日0-24时，广州新增本土确诊病例541例，新增本土无症状感染6454例。发布会要点：11月30日，广州市召开疫情防控新闻发布会，贯彻第九版防控方案和二十条措施。1）科学精准划定风险区，高风险区以单元、楼栋划定；快封快解，应解尽解；2）科学精准判定密接，不得以时空伴随作为密接判断标准；3）支持符合条件的密接人员居家隔离；4）一般不按行政区域开展全员核酸；5）疫苗应接尽接，特别加强老年人接种。管控变化：11月30日，广州天河、番禺、从化区、荔湾区、花都区等多区发

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天目湖

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2022-11-29 22:48:09

【天风电新】欧洲光储专家交流核心要点-1129

——————————— 🌼近期情况 1、安装：受感恩节及圣诞节假期影响，近期安装速度放缓，需求侧未受影响。 2、分销商采购：23Q1订单，分销商已经与组件厂锁量锁价完成，降价主要系海运费下降、上游硅料价格下降所致。目前正在积极部署23Q1之后的订单，先进行锁量，价格将以行业特定标准（如硅料价格）为参考进行浮动。 3、居民电价：欧洲整体已升至0.4欧元以上，最高可达0.6欧元。 🌼组件价格 1、目前23Q1已经完成锁价，基础版型的PERC组件价格从0.27欧元降至0.25欧元，下降10

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阳光电源

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2022-11-29 22:47:15

【招商交运】超配航空股，迎接未来三年大的向上景气周期。

本周，多地核酸检测通知发生变化。包括：广州越秀区明确无社会面活动的人员可不参加全员核酸筛查；重庆表示“无疫小区”不参加全员核酸检测；郑州部分区域停止集中核酸筛查。11月29日，国务院联防联控机制强调加强老年人新冠病毒疫苗接种工作，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。重视航空板块波动期的布局机会。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期，目前正处于基本面低谷徘徊、不确定性较强的第二阶段。建议把握行业主线，低点布局，以迎来行业需求快速恢复、基本面大幅改善、盈利推动板块再次上行的第三阶段

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南方航空

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2022-11-29 22:46:13

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1129

行业动态：逆变器中标：华能青海分公司共和电站三至五期、世能光伏电站逆变器更换改造工程中标结果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6万元中标。 EVA价格：11月29日，EVA出厂价格部分较昨日下跌，EVA发泡料出厂价格为16000~17500元/吨，较昨日持平；EVA电缆料出厂价格为15500~19300元/吨，较昨日持平；EVA光伏料出厂价格为18600元/吨，较昨日下跌1000元/吨。外盘EVA商社报价部分较昨日下跌，EVA发泡料价格为1860美元/吨，较昨日下跌200美元/吨；EVA电

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明冠新材

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中谷物流反路演

1、运价判断：7、8月份需求较差，运价下跌，Q4是传统旺季，当前处于满载状态，运价上涨，明年Q2运价可能会有下降压力。考虑到公司新船下水，23年全年行业供给有一定增量，中性估计平均运价下跌10%。 2、新增运力：18艘新船从10月份开始，每月增加一艘投入运营，23年内贸加权运力提升30%，24年增长20%+。业务模式：开拓新客源，使用35吨小高箱替代30吨平箱；新增船降低客户成本，聚焦增量市场，目前看客户拓展顺利，新增船旺季装载率90%以上。 3、装载率：3季度装载率不到85%，4季度在90%以

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中谷物流

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银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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