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2021-08-18 12:21:47
赛伍技术:低估值潜力品种,2022年20倍的光伏+锂电膜龙头
赛伍技术:低估值潜力品种,2022年20倍的光伏+电车材料龙头 1. 公司自2014年起就是光伏背板全球龙头,市占率逐年提升目前已至30%,原材料PVDF部分自产,保供的同时也保障了今年上游普涨情况下的盈利能力; 2. 光伏胶膜业务进入收获期,有望再造一个赛伍。2020年公司POE胶膜出货6880平方米,细分领域市占率达17.5%。2021年发行可转债投资2.55亿平米POE胶膜扩产项目,叠加现有1亿平米产能,预计共将拥有3.55亿平米产能。胶膜环节格局改善,CR3有望受益组件环节市占率快速提升
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山河智能:机械到锂电的估值切换,负极龙头即将诞生
山河智能:切入负极赛道正当时,新工艺有望实现超额收益 一、结论:当前时点公司切入负极赛道正当时,若实现连续石墨化新工艺产业化,有望改变行业竞争激烈局面,实现超额收益。预计负极材料2022年起贡献营收,预计2021-23年EPS分别为0.82、0.96、1.16元,基于可比公司估值,给予目标价13.89元。 二、切入负极赛道,连续石墨化新工艺有望改变行业竞争激烈局面。受益新能源车产销高增,负极材料厂商产能打满,但核心工艺石墨化产能受限,预计2022年底前石墨化代工费用难以降低,倒逼负极材料进一步提
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央视财经采访中来股份,光伏碳资产的趋势及价值重估
中来股份董事长林建伟接受央视财经采访现场 中来股份董事长林建伟先生受邀央视财经采访。针对近期全国碳排放权交易开市对光伏行业带来利好影响,林建伟指出:“过去整个行业的发展比较单一,主要依靠政府补贴来拉动,随着碳交易价格的形成,光伏资产变成了电力资产和碳资产两种形式,对行业的良性高质量发展来说,起到了极大的推动作用”。 林建伟还表示:“随着行业的发展以及'绿证'的提出,除了地面电站,户用、工商业分布式都将被纳入到碳资产中,这在提升光伏技术、扩大光伏安装量、提升发电量等方面加大了中来的动力,'碳资
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洛阳钼业的锂资源之痛,南美盐湖锂矿的期待
港交所最新资料显示,2021年7月6日,BlackRock Inc.增持洛阳钼业(HK 3993,最新价:5.77港元)股份约3225.34万股。在此次增持后,BlackRock Inc.持有洛阳钼业的股份占比从9.35%增加为10.17%。 BlackRock Inc.曾经在4港元的时候大量减持的,为什么5.77元又高位追进来了? 难道仅仅是因为洛阳钼业中报业绩非常好,按动态市盈率算,洛钼估值已经不高。据测算,中报大概20亿左右,全年50亿左右,是历史最好业绩,动态估值也就20多倍。 我觉得洛
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中国锂盐的命脉绝不放手,国家战略储备是后盾
盐湖股份的钾资源是国家农业战略安全,中国是农业大国,钾肥的对外依存度越来越高,占比约50%。 公司是国内钾肥行业龙头,产能达到500万吨,占全国总产能的64%,且在钾肥价格持续低迷的背景下,仍能维持50-60%的毛利。近一年来,由于疫情之后美联储的无限量QE以及一系列的财政刺激计划,共同导致全球大宗商品、化工原材料、农产品价格的普遍上涨。从基本面上来说,钾肥行业经过漫长的筑底过程,2021-2022年产能几乎无增长,随着疫情后的经济复苏以及单亩施肥量提升,供过于求的局面将持续得到改善。预计在1-
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这逻辑够硬啊
@向前冲拉:东方盛虹150亿收购斯尔邦,光伏胶膜迎来爆发期!
光伏都涨疯了,那作为光伏组件中的关键辅材--光伏胶膜是不是也应该迎来一波大涨呢?顾名思义,光伏胶膜的作用是把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起,起到增加机械强度的作用。除此之外,光伏胶膜还需要较高的透光能力,这样才能提升光电转化效率。也就是说,结实耐用+高透光率=光伏胶膜的技术壁垒。光伏胶膜的这些特
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赛伍技术:低估值潜力品种,2022年20倍的光伏+锂电膜龙头
赛伍技术:低估值潜力品种,2022年20倍的光伏+电车材料龙头 1. 公司自2014年起就是光伏背板全球龙头,市占率逐年提升目前已至30%,原材料PVDF部分自产,保供的同时也保障了今年上游普涨情况下的盈利能力; 2. 光伏胶膜业务进入收获期,有望再造一个赛伍。2020年公司POE胶膜出货6880平方米,细分领域市占率达17.5%。2021年发行可转债投资2.55亿平米POE胶膜扩产项目,叠加现有1亿平米产能,预计共将拥有3.55亿平米产能。胶膜环节格局改善,CR3有望受益组件环节市占率快速提升
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山河智能:机械到锂电的估值切换,负极龙头即将诞生
山河智能:切入负极赛道正当时,新工艺有望实现超额收益 一、结论:当前时点公司切入负极赛道正当时,若实现连续石墨化新工艺产业化,有望改变行业竞争激烈局面,实现超额收益。预计负极材料2022年起贡献营收,预计2021-23年EPS分别为0.82、0.96、1.16元,基于可比公司估值,给予目标价13.89元。 二、切入负极赛道,连续石墨化新工艺有望改变行业竞争激烈局面。受益新能源车产销高增,负极材料厂商产能打满,但核心工艺石墨化产能受限,预计2022年底前石墨化代工费用难以降低,倒逼负极材料进一步提
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央视财经采访中来股份,光伏碳资产的趋势及价值重估
中来股份董事长林建伟接受央视财经采访现场 中来股份董事长林建伟先生受邀央视财经采访。针对近期全国碳排放权交易开市对光伏行业带来利好影响,林建伟指出:“过去整个行业的发展比较单一,主要依靠政府补贴来拉动,随着碳交易价格的形成,光伏资产变成了电力资产和碳资产两种形式,对行业的良性高质量发展来说,起到了极大的推动作用”。 林建伟还表示:“随着行业的发展以及'绿证'的提出,除了地面电站,户用、工商业分布式都将被纳入到碳资产中,这在提升光伏技术、扩大光伏安装量、提升发电量等方面加大了中来的动力,'碳资
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洛阳钼业的锂资源之痛,南美盐湖锂矿的期待
港交所最新资料显示,2021年7月6日,BlackRock Inc.增持洛阳钼业(HK 3993,最新价:5.77港元)股份约3225.34万股。在此次增持后,BlackRock Inc.持有洛阳钼业的股份占比从9.35%增加为10.17%。 BlackRock Inc.曾经在4港元的时候大量减持的,为什么5.77元又高位追进来了? 难道仅仅是因为洛阳钼业中报业绩非常好,按动态市盈率算,洛钼估值已经不高。据测算,中报大概20亿左右,全年50亿左右,是历史最好业绩,动态估值也就20多倍。 我觉得洛
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中国锂盐的命脉绝不放手,国家战略储备是后盾
盐湖股份的钾资源是国家农业战略安全,中国是农业大国,钾肥的对外依存度越来越高,占比约50%。 公司是国内钾肥行业龙头,产能达到500万吨,占全国总产能的64%,且在钾肥价格持续低迷的背景下,仍能维持50-60%的毛利。近一年来,由于疫情之后美联储的无限量QE以及一系列的财政刺激计划,共同导致全球大宗商品、化工原材料、农产品价格的普遍上涨。从基本面上来说,钾肥行业经过漫长的筑底过程,2021-2022年产能几乎无增长,随着疫情后的经济复苏以及单亩施肥量提升,供过于求的局面将持续得到改善。预计在1-
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光伏都涨疯了,那作为光伏组件中的关键辅材--光伏胶膜是不是也应该迎来一波大涨呢?顾名思义,光伏胶膜的作用是把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起,起到增加机械强度的作用。除此之外,光伏胶膜还需要较高的透光能力,这样才能提升光电转化效率。也就是说,结实耐用+高透光率=光伏胶膜的技术壁垒。光伏胶膜的这些特
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山河智能:切入负极赛道正当时,新工艺有望实现超额收益 一、结论:当前时点公司切入负极赛道正当时,若实现连续石墨化新工艺产业化,有望改变行业竞争激烈局面,实现超额收益。预计负极材料2022年起贡献营收,预计2021-23年EPS分别为0.82、0.96、1.16元,基于可比公司估值,给予目标价13.89元。 二、切入负极赛道,连续石墨化新工艺有望改变行业竞争激烈局面。受益新能源车产销高增,负极材料厂商产能打满,但核心工艺石墨化产能受限,预计2022年底前石墨化代工费用难以降低,倒逼负极材料进一步提
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中来股份董事长林建伟接受央视财经采访现场 中来股份董事长林建伟先生受邀央视财经采访。针对近期全国碳排放权交易开市对光伏行业带来利好影响,林建伟指出:“过去整个行业的发展比较单一,主要依靠政府补贴来拉动,随着碳交易价格的形成,光伏资产变成了电力资产和碳资产两种形式,对行业的良性高质量发展来说,起到了极大的推动作用”。 林建伟还表示:“随着行业的发展以及'绿证'的提出,除了地面电站,户用、工商业分布式都将被纳入到碳资产中,这在提升光伏技术、扩大光伏安装量、提升发电量等方面加大了中来的动力,'碳资
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港交所最新资料显示,2021年7月6日,BlackRock Inc.增持洛阳钼业(HK 3993,最新价:5.77港元)股份约3225.34万股。在此次增持后,BlackRock Inc.持有洛阳钼业的股份占比从9.35%增加为10.17%。 BlackRock Inc.曾经在4港元的时候大量减持的,为什么5.77元又高位追进来了? 难道仅仅是因为洛阳钼业中报业绩非常好,按动态市盈率算,洛钼估值已经不高。据测算,中报大概20亿左右,全年50亿左右,是历史最好业绩,动态估值也就20多倍。 我觉得洛
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盐湖股份的钾资源是国家农业战略安全,中国是农业大国,钾肥的对外依存度越来越高,占比约50%。 公司是国内钾肥行业龙头,产能达到500万吨,占全国总产能的64%,且在钾肥价格持续低迷的背景下,仍能维持50-60%的毛利。近一年来,由于疫情之后美联储的无限量QE以及一系列的财政刺激计划,共同导致全球大宗商品、化工原材料、农产品价格的普遍上涨。从基本面上来说,钾肥行业经过漫长的筑底过程,2021-2022年产能几乎无增长,随着疫情后的经济复苏以及单亩施肥量提升,供过于求的局面将持续得到改善。预计在1-
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山河智能:切入负极赛道正当时,新工艺有望实现超额收益 一、结论:当前时点公司切入负极赛道正当时,若实现连续石墨化新工艺产业化,有望改变行业竞争激烈局面,实现超额收益。预计负极材料2022年起贡献营收,预计2021-23年EPS分别为0.82、0.96、1.16元,基于可比公司估值,给予目标价13.89元。 二、切入负极赛道,连续石墨化新工艺有望改变行业竞争激烈局面。受益新能源车产销高增,负极材料厂商产能打满,但核心工艺石墨化产能受限,预计2022年底前石墨化代工费用难以降低,倒逼负极材料进一步提
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中来股份董事长林建伟接受央视财经采访现场 中来股份董事长林建伟先生受邀央视财经采访。针对近期全国碳排放权交易开市对光伏行业带来利好影响,林建伟指出:“过去整个行业的发展比较单一,主要依靠政府补贴来拉动,随着碳交易价格的形成,光伏资产变成了电力资产和碳资产两种形式,对行业的良性高质量发展来说,起到了极大的推动作用”。 林建伟还表示:“随着行业的发展以及'绿证'的提出,除了地面电站,户用、工商业分布式都将被纳入到碳资产中,这在提升光伏技术、扩大光伏安装量、提升发电量等方面加大了中来的动力,'碳资
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港交所最新资料显示,2021年7月6日,BlackRock Inc.增持洛阳钼业(HK 3993,最新价:5.77港元)股份约3225.34万股。在此次增持后,BlackRock Inc.持有洛阳钼业的股份占比从9.35%增加为10.17%。 BlackRock Inc.曾经在4港元的时候大量减持的,为什么5.77元又高位追进来了? 难道仅仅是因为洛阳钼业中报业绩非常好,按动态市盈率算,洛钼估值已经不高。据测算,中报大概20亿左右,全年50亿左右,是历史最好业绩,动态估值也就20多倍。 我觉得洛
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山河智能:切入负极赛道正当时,新工艺有望实现超额收益 一、结论:当前时点公司切入负极赛道正当时,若实现连续石墨化新工艺产业化,有望改变行业竞争激烈局面,实现超额收益。预计负极材料2022年起贡献营收,预计2021-23年EPS分别为0.82、0.96、1.16元,基于可比公司估值,给予目标价13.89元。 二、切入负极赛道,连续石墨化新工艺有望改变行业竞争激烈局面。受益新能源车产销高增,负极材料厂商产能打满,但核心工艺石墨化产能受限,预计2022年底前石墨化代工费用难以降低,倒逼负极材料进一步提
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中来股份董事长林建伟接受央视财经采访现场 中来股份董事长林建伟先生受邀央视财经采访。针对近期全国碳排放权交易开市对光伏行业带来利好影响,林建伟指出:“过去整个行业的发展比较单一,主要依靠政府补贴来拉动,随着碳交易价格的形成,光伏资产变成了电力资产和碳资产两种形式,对行业的良性高质量发展来说,起到了极大的推动作用”。 林建伟还表示:“随着行业的发展以及'绿证'的提出,除了地面电站,户用、工商业分布式都将被纳入到碳资产中,这在提升光伏技术、扩大光伏安装量、提升发电量等方面加大了中来的动力,'碳资
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光伏都涨疯了,那作为光伏组件中的关键辅材--光伏胶膜是不是也应该迎来一波大涨呢?顾名思义,光伏胶膜的作用是把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起,起到增加机械强度的作用。除此之外,光伏胶膜还需要较高的透光能力,这样才能提升光电转化效率。也就是说,结实耐用+高透光率=光伏胶膜的技术壁垒。光伏胶膜的这些特
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