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柒柒似是韭

凭本事吃饭，凭运气赚钱。

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-12 08:46:09

东方雨虹

东方雨虹发布2020年业绩预告，预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元，同增50%-80%，对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元，同增94%-218%。大超市场预期。我们判断2020年业绩落在50%出头增长；雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速，而品类的扩张成效显著，令雨虹正快速的类消费化，宛如海天之于调味品，带动估值抬升；而80亿定增有望改变行业格局，再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿，2022年增速维持，2021年小目标150

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东方雨虹

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28.28
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-12 08:35:09

调整过后还看主线

昨天市场剧烈分歧，主要原因有三个。第一是关于主线的分歧，随着价格走高之后，分歧加大是正常的，两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看，其实阵营都挺明确的，隔膜和电解液带崩了锂电，上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手，尽管方式隐晦，但大家都懂得，之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在，插手市场大家早都习惯了，这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性，老师们都说，万亿成交如何如何，万亿成交对应当前的总流通市值规模，绝对不能说多，而且目前这个水平一定是少的，所以昨天银行出来走了走，其他行业基本上就被

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福耀玻璃

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3.60
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-11 07:32:43

市场没有标准答案

周末消息一大堆，时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》，对于市场，有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案，否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来，或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今，中石油跌掉了一半，海康上涨了100倍，这个答案是现在才看到的，而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机，更没有标准答案。周末最大的两件事，首先是蔚来的新车，然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个，对上市公司来说，短期是利空，爆锤免不了，中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产

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盛新锂能

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15.57
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-08 08:14:03

说说预期差

这几天市场发生了严重的割裂，大家都应该知道了，不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导，导致打不过就加入的队伍越来越大，但是更深直接的原因，我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失？因为市场当前整体的盘子很大了，万亿的成交别说支持4000家公司，就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股，美股从来没缺少过流动性，而A股即便是在07年超级牛市当中，也显得流动性不那么充沛，15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。所以

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雄韬股份
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普天科技
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豪迈科技
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ST盛屯

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53.66
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 22:15:41

华西中环股份

特喜欢远峰，一直看多，各种看多。不像有些大佬，弄不弄就看空。干公募时候让客户撤资，吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧，多直接。中环可算起来了。没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息，中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期，2021年半导体硅片现货价格有望上涨，产业供需紧缺为主要原因；其中，预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大；预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日，中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子

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TCL中环

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45.13
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 21:08:45

转过来怕忘了

@调研纪要：玻璃纤维新赛道干净空气龙头企业

事件驱动：2020年1月7日玻纤“十四五”规划征求意见：提升各类玻璃纤维的品质和性能，大力发展玻纤制品深加工业。中国玻璃纤维工业协会发布《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》提出，“十四五”期间，要加大对陶土玻纤等落后产能的淘汰力度，做好各类高性能及特种玻纤纱产品的池窑化生产和规模化应

9 赞同-8 评论

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 21:05:34

分众传媒

这也是周期，虽然不会去参与，但是～看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%，环比下滑5.4%，广告主在双十一之前会密集投放，十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%，环比略有回落；电梯海报同增50%，环比增长17.3%；Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布，从草根调研情况来看，12月梯媒整体投放良好，元旦假期期间略有回落属正常现象。从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集，在

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分众传媒

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5.50
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 21:01:00

玻纤中国巨石中材科技

主要是想说周期的力量有多强大，锂钴镍和小金属，这样看起来怎么样呢？ (｡ì _ í｡) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》解读首次提出产能调控目标：“十四五”期间，要严格控制玻纤纱总产能过快增长，将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上，重点做好行业供给侧结构性改革，不断优化行业产能及产品结构，增加有效供给。意见稿提出创新发展目标：1）提升产线自动化、智能化水平，运行指标平均水平要达标；2）升级玻璃配方，各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤

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中国巨石
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中材科技

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14.97
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:24:19

补充前面的网安，这个标的有差异，觉得上一篇的更好

网络安全行业逻辑中国网络安全发展过程回顾：大致划分为两个阶段：形式化、实质化 1994-2014年，以形式合规、被动防御为主（硬件产品采购：防火墙、VPN、IDS），同质化竞争（没有需求支撑），3%的信息化支出比例； 2014年网信办成立（习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步，2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例，官保条例、等保2.0），开始从被动防御向主动防御转变； 2017年开始实行网络攻防演习（参与部委增长到300-400家），从形式合规向效果合规转变美国网安行业发展路

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安恒信息

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15.90
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:15:42

三安光电

这个价格看起来贵了一点。盈利逐步改善，业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元，创历史新高，归母净利润达3.0亿元，同比增长13%，环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固，同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕，合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发，芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类：MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示（直显）。Mini

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三安光电

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21.31
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:11:47

国胜网络安全

奇安信走得好快。深信服看不太懂。另外两个感觉不错，虽说确定性弱了丢丢。 (｡ì _ í｡) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段，正逐步进入安全即服务阶段，产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径，让读者更直观把握云安全趋势，同时结合国内网安产业环境，建议一方面关注卡位新赛道，享受高成长的云安全领先企业，同时寻找传统业务认知不充分，新领域布局超预期的综合安全厂商。海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网

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天融信
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安恒信息
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奇安信
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深信服

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20.00
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-05 08:20:44

永福股份储能

毕竟市值小，我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒，所以派能走的好，更多利好小公司吧。永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司，具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质；公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖，电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后，Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元，未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富，市占率显著领先，明年有望带来较大的业务增量。近期，公司控股股东转让8%股权给宁德时代，未

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永福股份
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鹏辉能源
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科士达
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南都电源

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19.01
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 23:10:47

军工的一些观点文章是应流股份

军工在整体预期差消弭之后，觉得应该多找个体的预期差，比如应流股份、红相股份、湘电之类的，导弹这次没跟上，如果逻辑没硬伤，应该是比较好的机会。吧？应流股份深耕高端铸造领域，持续推动产业链延伸战略公司铸造技术优势突出，拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能（未上市）出资设立全资子公司应流材料（未上市），旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要，计划收购喔斯特阀业（未上市）持有的应流铸业（未上市）

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红相股份
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应流股份

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20.42
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 23:02:13

容百科技

市场各种都在说锂电和军工，显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备看好激光器好像也是这路的。文章是说容百的，这个看起来还不错，空间似乎也可以的。核心观点公司成立于2014年，由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建，并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售，2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨，国内市占率达13%，居国内第一，全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811

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容百科技

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12.41
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 22:22:26

厉害厉害

@乱世浮生：1月4日脱水研报

每日脱水研报，参见附件，看的时候可以放到自选池中观察，有的启动会稍后几天。

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东方雨虹

东方雨虹发布2020年业绩预告，预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元，同增50%-80%，对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元，同增94%-218%。大超市场预期。我们判断2020年业绩落在50%出头增长；雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速，而品类的扩张成效显著，令雨虹正快速的类消费化，宛如海天之于调味品，带动估值抬升；而80亿定增有望改变行业格局，再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿，2022年增速维持，2021年小目标150

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调整过后还看主线

昨天市场剧烈分歧，主要原因有三个。第一是关于主线的分歧，随着价格走高之后，分歧加大是正常的，两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看，其实阵营都挺明确的，隔膜和电解液带崩了锂电，上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手，尽管方式隐晦，但大家都懂得，之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在，插手市场大家早都习惯了，这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性，老师们都说，万亿成交如何如何，万亿成交对应当前的总流通市值规模，绝对不能说多，而且目前这个水平一定是少的，所以昨天银行出来走了走，其他行业基本上就被

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市场没有标准答案

周末消息一大堆，时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》，对于市场，有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案，否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来，或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今，中石油跌掉了一半，海康上涨了100倍，这个答案是现在才看到的，而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机，更没有标准答案。周末最大的两件事，首先是蔚来的新车，然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个，对上市公司来说，短期是利空，爆锤免不了，中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产

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说说预期差

这几天市场发生了严重的割裂，大家都应该知道了，不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导，导致打不过就加入的队伍越来越大，但是更深直接的原因，我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失？因为市场当前整体的盘子很大了，万亿的成交别说支持4000家公司，就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股，美股从来没缺少过流动性，而A股即便是在07年超级牛市当中，也显得流动性不那么充沛，15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。所以

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特喜欢远峰，一直看多，各种看多。不像有些大佬，弄不弄就看空。干公募时候让客户撤资，吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧，多直接。中环可算起来了。没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息，中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期，2021年半导体硅片现货价格有望上涨，产业供需紧缺为主要原因；其中，预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大；预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日，中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子

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这也是周期，虽然不会去参与，但是～看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%，环比下滑5.4%，广告主在双十一之前会密集投放，十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%，环比略有回落；电梯海报同增50%，环比增长17.3%；Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布，从草根调研情况来看，12月梯媒整体投放良好，元旦假期期间略有回落属正常现象。从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集，在

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主要是想说周期的力量有多强大，锂钴镍和小金属，这样看起来怎么样呢？ (｡ì _ í｡) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》解读首次提出产能调控目标：“十四五”期间，要严格控制玻纤纱总产能过快增长，将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上，重点做好行业供给侧结构性改革，不断优化行业产能及产品结构，增加有效供给。意见稿提出创新发展目标：1）提升产线自动化、智能化水平，运行指标平均水平要达标；2）升级玻璃配方，各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤

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网络安全行业逻辑中国网络安全发展过程回顾：大致划分为两个阶段：形式化、实质化 1994-2014年，以形式合规、被动防御为主（硬件产品采购：防火墙、VPN、IDS），同质化竞争（没有需求支撑），3%的信息化支出比例； 2014年网信办成立（习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步，2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例，官保条例、等保2.0），开始从被动防御向主动防御转变； 2017年开始实行网络攻防演习（参与部委增长到300-400家），从形式合规向效果合规转变美国网安行业发展路

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这个价格看起来贵了一点。盈利逐步改善，业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元，创历史新高，归母净利润达3.0亿元，同比增长13%，环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固，同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕，合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发，芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类：MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示（直显）。Mini

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奇安信走得好快。深信服看不太懂。另外两个感觉不错，虽说确定性弱了丢丢。 (｡ì _ í｡) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段，正逐步进入安全即服务阶段，产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径，让读者更直观把握云安全趋势，同时结合国内网安产业环境，建议一方面关注卡位新赛道，享受高成长的云安全领先企业，同时寻找传统业务认知不充分，新领域布局超预期的综合安全厂商。海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网

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永福股份储能

毕竟市值小，我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒，所以派能走的好，更多利好小公司吧。永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司，具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质；公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖，电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后，Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元，未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富，市占率显著领先，明年有望带来较大的业务增量。近期，公司控股股东转让8%股权给宁德时代，未

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军工的一些观点文章是应流股份

军工在整体预期差消弭之后，觉得应该多找个体的预期差，比如应流股份、红相股份、湘电之类的，导弹这次没跟上，如果逻辑没硬伤，应该是比较好的机会。吧？应流股份深耕高端铸造领域，持续推动产业链延伸战略公司铸造技术优势突出，拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能（未上市）出资设立全资子公司应流材料（未上市），旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要，计划收购喔斯特阀业（未上市）持有的应流铸业（未上市）

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市场各种都在说锂电和军工，显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备看好激光器好像也是这路的。文章是说容百的，这个看起来还不错，空间似乎也可以的。核心观点公司成立于2014年，由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建，并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售，2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨，国内市占率达13%，居国内第一，全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811

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东方雨虹发布2020年业绩预告，预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元，同增50%-80%，对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元，同增94%-218%。大超市场预期。我们判断2020年业绩落在50%出头增长；雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速，而品类的扩张成效显著，令雨虹正快速的类消费化，宛如海天之于调味品，带动估值抬升；而80亿定增有望改变行业格局，再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿，2022年增速维持，2021年小目标150

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调整过后还看主线

昨天市场剧烈分歧，主要原因有三个。第一是关于主线的分歧，随着价格走高之后，分歧加大是正常的，两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看，其实阵营都挺明确的，隔膜和电解液带崩了锂电，上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手，尽管方式隐晦，但大家都懂得，之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在，插手市场大家早都习惯了，这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性，老师们都说，万亿成交如何如何，万亿成交对应当前的总流通市值规模，绝对不能说多，而且目前这个水平一定是少的，所以昨天银行出来走了走，其他行业基本上就被

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市场没有标准答案

周末消息一大堆，时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》，对于市场，有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案，否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来，或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今，中石油跌掉了一半，海康上涨了100倍，这个答案是现在才看到的，而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机，更没有标准答案。周末最大的两件事，首先是蔚来的新车，然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个，对上市公司来说，短期是利空，爆锤免不了，中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产

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说说预期差

这几天市场发生了严重的割裂，大家都应该知道了，不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导，导致打不过就加入的队伍越来越大，但是更深直接的原因，我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失？因为市场当前整体的盘子很大了，万亿的成交别说支持4000家公司，就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股，美股从来没缺少过流动性，而A股即便是在07年超级牛市当中，也显得流动性不那么充沛，15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。所以

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雄韬股份
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普天科技
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豪迈科技
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ST盛屯

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7

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53.66
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 22:15:41

华西中环股份

特喜欢远峰，一直看多，各种看多。不像有些大佬，弄不弄就看空。干公募时候让客户撤资，吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧，多直接。中环可算起来了。没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息，中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期，2021年半导体硅片现货价格有望上涨，产业供需紧缺为主要原因；其中，预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大；预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日，中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子

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TCL中环

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45.13
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 21:08:45

转过来怕忘了

@调研纪要：玻璃纤维新赛道干净空气龙头企业

事件驱动：2020年1月7日玻纤“十四五”规划征求意见：提升各类玻璃纤维的品质和性能，大力发展玻纤制品深加工业。中国玻璃纤维工业协会发布《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》提出，“十四五”期间，要加大对陶土玻纤等落后产能的淘汰力度，做好各类高性能及特种玻纤纱产品的池窑化生产和规模化应

9 赞同-8 评论

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 21:05:34

分众传媒

这也是周期，虽然不会去参与，但是～看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%，环比下滑5.4%，广告主在双十一之前会密集投放，十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%，环比略有回落；电梯海报同增50%，环比增长17.3%；Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布，从草根调研情况来看，12月梯媒整体投放良好，元旦假期期间略有回落属正常现象。从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集，在

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分众传媒

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5.50
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 21:01:00

玻纤中国巨石中材科技

主要是想说周期的力量有多强大，锂钴镍和小金属，这样看起来怎么样呢？ (｡ì _ í｡) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》解读首次提出产能调控目标：“十四五”期间，要严格控制玻纤纱总产能过快增长，将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上，重点做好行业供给侧结构性改革，不断优化行业产能及产品结构，增加有效供给。意见稿提出创新发展目标：1）提升产线自动化、智能化水平，运行指标平均水平要达标；2）升级玻璃配方，各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤

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中国巨石
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中材科技

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14.97
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:24:19

补充前面的网安，这个标的有差异，觉得上一篇的更好

网络安全行业逻辑中国网络安全发展过程回顾：大致划分为两个阶段：形式化、实质化 1994-2014年，以形式合规、被动防御为主（硬件产品采购：防火墙、VPN、IDS），同质化竞争（没有需求支撑），3%的信息化支出比例； 2014年网信办成立（习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步，2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例，官保条例、等保2.0），开始从被动防御向主动防御转变； 2017年开始实行网络攻防演习（参与部委增长到300-400家），从形式合规向效果合规转变美国网安行业发展路

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安恒信息

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15.90
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:15:42

三安光电

这个价格看起来贵了一点。盈利逐步改善，业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元，创历史新高，归母净利润达3.0亿元，同比增长13%，环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固，同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕，合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发，芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类：MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示（直显）。Mini

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三安光电

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21.31
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:11:47

国胜网络安全

奇安信走得好快。深信服看不太懂。另外两个感觉不错，虽说确定性弱了丢丢。 (｡ì _ í｡) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段，正逐步进入安全即服务阶段，产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径，让读者更直观把握云安全趋势，同时结合国内网安产业环境，建议一方面关注卡位新赛道，享受高成长的云安全领先企业，同时寻找传统业务认知不充分，新领域布局超预期的综合安全厂商。海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网

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天融信
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安恒信息
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奇安信
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深信服

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20.00
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-05 08:20:44

永福股份储能

毕竟市值小，我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒，所以派能走的好，更多利好小公司吧。永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司，具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质；公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖，电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后，Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元，未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富，市占率显著领先，明年有望带来较大的业务增量。近期，公司控股股东转让8%股权给宁德时代，未

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永福股份
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鹏辉能源
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科士达
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南都电源

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19.01
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 23:10:47

军工的一些观点文章是应流股份

军工在整体预期差消弭之后，觉得应该多找个体的预期差，比如应流股份、红相股份、湘电之类的，导弹这次没跟上，如果逻辑没硬伤，应该是比较好的机会。吧？应流股份深耕高端铸造领域，持续推动产业链延伸战略公司铸造技术优势突出，拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能（未上市）出资设立全资子公司应流材料（未上市），旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要，计划收购喔斯特阀业（未上市）持有的应流铸业（未上市）

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红相股份
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应流股份

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20.42
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 23:02:13

容百科技

市场各种都在说锂电和军工，显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备看好激光器好像也是这路的。文章是说容百的，这个看起来还不错，空间似乎也可以的。核心观点公司成立于2014年，由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建，并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售，2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨，国内市占率达13%，居国内第一，全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811

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容百科技

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12.41
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 22:22:26

厉害厉害

@乱世浮生：1月4日脱水研报

每日脱水研报，参见附件，看的时候可以放到自选池中观察，有的启动会稍后几天。

15 赞同-8 评论

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前往

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-12 08:46:09

东方雨虹

东方雨虹发布2020年业绩预告，预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元，同增50%-80%，对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元，同增94%-218%。大超市场预期。我们判断2020年业绩落在50%出头增长；雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速，而品类的扩张成效显著，令雨虹正快速的类消费化，宛如海天之于调味品，带动估值抬升；而80亿定增有望改变行业格局，再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿，2022年增速维持，2021年小目标150

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东方雨虹

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28.28
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-12 08:35:09

调整过后还看主线

昨天市场剧烈分歧，主要原因有三个。第一是关于主线的分歧，随着价格走高之后，分歧加大是正常的，两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看，其实阵营都挺明确的，隔膜和电解液带崩了锂电，上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手，尽管方式隐晦，但大家都懂得，之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在，插手市场大家早都习惯了，这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性，老师们都说，万亿成交如何如何，万亿成交对应当前的总流通市值规模，绝对不能说多，而且目前这个水平一定是少的，所以昨天银行出来走了走，其他行业基本上就被

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福耀玻璃

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3.60
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-11 07:32:43

市场没有标准答案

周末消息一大堆，时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》，对于市场，有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案，否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来，或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今，中石油跌掉了一半，海康上涨了100倍，这个答案是现在才看到的，而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机，更没有标准答案。周末最大的两件事，首先是蔚来的新车，然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个，对上市公司来说，短期是利空，爆锤免不了，中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产

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盛新锂能

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15.57
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说说预期差

这几天市场发生了严重的割裂，大家都应该知道了，不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导，导致打不过就加入的队伍越来越大，但是更深直接的原因，我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失？因为市场当前整体的盘子很大了，万亿的成交别说支持4000家公司，就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股，美股从来没缺少过流动性，而A股即便是在07年超级牛市当中，也显得流动性不那么充沛，15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。所以

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华西中环股份

特喜欢远峰，一直看多，各种看多。不像有些大佬，弄不弄就看空。干公募时候让客户撤资，吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧，多直接。中环可算起来了。没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息，中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期，2021年半导体硅片现货价格有望上涨，产业供需紧缺为主要原因；其中，预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大；预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日，中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子

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转过来怕忘了

@调研纪要：玻璃纤维新赛道干净空气龙头企业

事件驱动：2020年1月7日玻纤“十四五”规划征求意见：提升各类玻璃纤维的品质和性能，大力发展玻纤制品深加工业。中国玻璃纤维工业协会发布《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》提出，“十四五”期间，要加大对陶土玻纤等落后产能的淘汰力度，做好各类高性能及特种玻纤纱产品的池窑化生产和规模化应

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分众传媒

这也是周期，虽然不会去参与，但是～看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%，环比下滑5.4%，广告主在双十一之前会密集投放，十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%，环比略有回落；电梯海报同增50%，环比增长17.3%；Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布，从草根调研情况来看，12月梯媒整体投放良好，元旦假期期间略有回落属正常现象。从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集，在

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玻纤中国巨石中材科技

主要是想说周期的力量有多强大，锂钴镍和小金属，这样看起来怎么样呢？ (｡ì _ í｡) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》解读首次提出产能调控目标：“十四五”期间，要严格控制玻纤纱总产能过快增长，将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上，重点做好行业供给侧结构性改革，不断优化行业产能及产品结构，增加有效供给。意见稿提出创新发展目标：1）提升产线自动化、智能化水平，运行指标平均水平要达标；2）升级玻璃配方，各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤

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补充前面的网安，这个标的有差异，觉得上一篇的更好

网络安全行业逻辑中国网络安全发展过程回顾：大致划分为两个阶段：形式化、实质化 1994-2014年，以形式合规、被动防御为主（硬件产品采购：防火墙、VPN、IDS），同质化竞争（没有需求支撑），3%的信息化支出比例； 2014年网信办成立（习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步，2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例，官保条例、等保2.0），开始从被动防御向主动防御转变； 2017年开始实行网络攻防演习（参与部委增长到300-400家），从形式合规向效果合规转变美国网安行业发展路

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这个价格看起来贵了一点。盈利逐步改善，业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元，创历史新高，归母净利润达3.0亿元，同比增长13%，环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固，同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕，合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发，芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类：MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示（直显）。Mini

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奇安信走得好快。深信服看不太懂。另外两个感觉不错，虽说确定性弱了丢丢。 (｡ì _ í｡) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段，正逐步进入安全即服务阶段，产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径，让读者更直观把握云安全趋势，同时结合国内网安产业环境，建议一方面关注卡位新赛道，享受高成长的云安全领先企业，同时寻找传统业务认知不充分，新领域布局超预期的综合安全厂商。海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网

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永福股份储能

毕竟市值小，我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒，所以派能走的好，更多利好小公司吧。永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司，具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质；公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖，电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后，Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元，未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富，市占率显著领先，明年有望带来较大的业务增量。近期，公司控股股东转让8%股权给宁德时代，未

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军工的一些观点文章是应流股份

军工在整体预期差消弭之后，觉得应该多找个体的预期差，比如应流股份、红相股份、湘电之类的，导弹这次没跟上，如果逻辑没硬伤，应该是比较好的机会。吧？应流股份深耕高端铸造领域，持续推动产业链延伸战略公司铸造技术优势突出，拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能（未上市）出资设立全资子公司应流材料（未上市），旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要，计划收购喔斯特阀业（未上市）持有的应流铸业（未上市）

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市场各种都在说锂电和军工，显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备看好激光器好像也是这路的。文章是说容百的，这个看起来还不错，空间似乎也可以的。核心观点公司成立于2014年，由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建，并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售，2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨，国内市占率达13%，居国内第一，全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811

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东方雨虹

东方雨虹发布2020年业绩预告，预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元，同增50%-80%，对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元，同增94%-218%。大超市场预期。我们判断2020年业绩落在50%出头增长；雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速，而品类的扩张成效显著，令雨虹正快速的类消费化，宛如海天之于调味品，带动估值抬升；而80亿定增有望改变行业格局，再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿，2022年增速维持，2021年小目标150

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调整过后还看主线

昨天市场剧烈分歧，主要原因有三个。第一是关于主线的分歧，随着价格走高之后，分歧加大是正常的，两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看，其实阵营都挺明确的，隔膜和电解液带崩了锂电，上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手，尽管方式隐晦，但大家都懂得，之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在，插手市场大家早都习惯了，这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性，老师们都说，万亿成交如何如何，万亿成交对应当前的总流通市值规模，绝对不能说多，而且目前这个水平一定是少的，所以昨天银行出来走了走，其他行业基本上就被

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周末消息一大堆，时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》，对于市场，有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案，否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来，或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今，中石油跌掉了一半，海康上涨了100倍，这个答案是现在才看到的，而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机，更没有标准答案。周末最大的两件事，首先是蔚来的新车，然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个，对上市公司来说，短期是利空，爆锤免不了，中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产

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特喜欢远峰，一直看多，各种看多。不像有些大佬，弄不弄就看空。干公募时候让客户撤资，吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧，多直接。中环可算起来了。没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息，中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期，2021年半导体硅片现货价格有望上涨，产业供需紧缺为主要原因；其中，预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大；预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日，中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子

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@调研纪要：玻璃纤维新赛道干净空气龙头企业

事件驱动：2020年1月7日玻纤“十四五”规划征求意见：提升各类玻璃纤维的品质和性能，大力发展玻纤制品深加工业。中国玻璃纤维工业协会发布《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》提出，“十四五”期间，要加大对陶土玻纤等落后产能的淘汰力度，做好各类高性能及特种玻纤纱产品的池窑化生产和规模化应

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2021-01-07 21:05:34

分众传媒

这也是周期，虽然不会去参与，但是～看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%，环比下滑5.4%，广告主在双十一之前会密集投放，十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%，环比略有回落；电梯海报同增50%，环比增长17.3%；Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布，从草根调研情况来看，12月梯媒整体投放良好，元旦假期期间略有回落属正常现象。从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集，在

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分众传媒

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5.50
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-07 21:01:00

玻纤中国巨石中材科技

主要是想说周期的力量有多强大，锂钴镍和小金属，这样看起来怎么样呢？ (｡ì _ í｡) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》解读首次提出产能调控目标：“十四五”期间，要严格控制玻纤纱总产能过快增长，将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上，重点做好行业供给侧结构性改革，不断优化行业产能及产品结构，增加有效供给。意见稿提出创新发展目标：1）提升产线自动化、智能化水平，运行指标平均水平要达标；2）升级玻璃配方，各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤

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中国巨石
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中材科技

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14.97
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:24:19

补充前面的网安，这个标的有差异，觉得上一篇的更好

网络安全行业逻辑中国网络安全发展过程回顾：大致划分为两个阶段：形式化、实质化 1994-2014年，以形式合规、被动防御为主（硬件产品采购：防火墙、VPN、IDS），同质化竞争（没有需求支撑），3%的信息化支出比例； 2014年网信办成立（习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步，2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例，官保条例、等保2.0），开始从被动防御向主动防御转变； 2017年开始实行网络攻防演习（参与部委增长到300-400家），从形式合规向效果合规转变美国网安行业发展路

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安恒信息

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15.90
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:15:42

三安光电

这个价格看起来贵了一点。盈利逐步改善，业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元，创历史新高，归母净利润达3.0亿元，同比增长13%，环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固，同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕，合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发，芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类：MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示（直显）。Mini

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三安光电

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-06 21:11:47

国胜网络安全

奇安信走得好快。深信服看不太懂。另外两个感觉不错，虽说确定性弱了丢丢。 (｡ì _ í｡) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段，正逐步进入安全即服务阶段，产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径，让读者更直观把握云安全趋势，同时结合国内网安产业环境，建议一方面关注卡位新赛道，享受高成长的云安全领先企业，同时寻找传统业务认知不充分，新领域布局超预期的综合安全厂商。海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网

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天融信
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安恒信息
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奇安信
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深信服

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20.00
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-05 08:20:44

永福股份储能

毕竟市值小，我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒，所以派能走的好，更多利好小公司吧。永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司，具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质；公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖，电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后，Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元，未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富，市占率显著领先，明年有望带来较大的业务增量。近期，公司控股股东转让8%股权给宁德时代，未

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永福股份
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鹏辉能源
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科士达
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南都电源

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19.01
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 23:10:47

军工的一些观点文章是应流股份

军工在整体预期差消弭之后，觉得应该多找个体的预期差，比如应流股份、红相股份、湘电之类的，导弹这次没跟上，如果逻辑没硬伤，应该是比较好的机会。吧？应流股份深耕高端铸造领域，持续推动产业链延伸战略公司铸造技术优势突出，拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能（未上市）出资设立全资子公司应流材料（未上市），旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要，计划收购喔斯特阀业（未上市）持有的应流铸业（未上市）

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红相股份
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应流股份

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20.42
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 23:02:13

容百科技

市场各种都在说锂电和军工，显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备看好激光器好像也是这路的。文章是说容百的，这个看起来还不错，空间似乎也可以的。核心观点公司成立于2014年，由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建，并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售，2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨，国内市占率达13%，居国内第一，全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811

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容百科技

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12.41
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-04 22:22:26

厉害厉害

@乱世浮生：1月4日脱水研报

每日脱水研报，参见附件，看的时候可以放到自选池中观察，有的启动会稍后几天。

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