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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2025-01-10 08:10:46
【天风海外】从“布鲁可”上市看IP产业链全景图
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司南磁山
2025-01-09 20:48:51
市场在交易布鲁可什么→谷子研究认准【天风轻纺] 周五天风消费专家线下交流
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可 ① 一阶段成长在于借助产品及渠
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奥飞娱乐
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司南磁山
2025-01-09 11:16:49
GB300的一些新变化,和pcb产业链交流总结
1.GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高; 2.采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3.给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。 从这个表格看得出 这几个PCB的价值还是非常大的存在。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万
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则成电子
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景旺电子
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逸豪新材
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谷子经济:积木龙头明日将港股上市
事件:布鲁可预计于2025年1月10日(周五)在港交所挂牌上市,其是国内拼搭角色类玩具的领导者。富途数据显示,目前,布鲁可的公开发售已获得逾6000倍的超额认购。 市场概况:据央视财经报道,2024年中国"谷子经济"市场规模达1689亿元,较2023年增长超40%,市场处于高速增长期,预计2029年市场规模有望达3089亿元。 谷子经济相关企业: 广博股份:谷子经济前期核心股,二次元文创包括外部IP联名、自有IP培育和谷子开发三大业务。 奥飞娱乐:K12 玩具方面,公司以“奥迪双钻"及"维思积木
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奥飞娱乐
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司南磁山
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国信证券-商贸零售:关注IP经济发展机遇,布鲁可上市有望提振市场关注度
研究报告内容摘要 零售企业强化IP商业布局,带来新增长动能。近日,名创优品宣布与游戏IP黑神话悟空达成官方合作,进一步强化了IP(角色、电影或其他艺术作品及其相关知识产权)领域的布局。此前,爱婴室宣布与全球龙头玩具企业万代合作,并开出了首家爱婴室+万代高达基地店。IP本身具有丰富的内容属性和易传播性,客户粘性较大,已成为商业发展的重要推动因素。以IP玩具看,据弗若斯特沙利文数据,2023年中国IP玩具市场规模676亿元,占中国玩具市场的64.4%。 布鲁可公司:立足多元IP打造拼搭角色类
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实丰文化
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博通集成
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司南磁山
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【美股油轮大涨点评】原因是tlp访谈造船业
【美股油轮大涨点评】外交易山东港口禁止制裁船舶进入港口以及COSCO 被列入军事清单#海外油轮股普遍大涨4-10%,FRO上涨11%,STNG上涨近10%。 #上涨动因一,中国山东港口集团周一发布通知,禁止受美国制裁的石油船只进入其港口网络,这可能会限制被列入黑名单的船只进入中国东海岸的主要能源码头。 #上涨动因二:再次声明一下,中远海控和东方海外国际没有被美国国防部列入清单 #中远海运集团与旗下中远海运集团北美公司和财务公司被列入美国国防部军事清单。 #点评:根据Vortexa的追踪,去年美国
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招商轮船
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司南磁山
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【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
#T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判断春节后机器人将迎来重大反弹,特斯拉Q4电话
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华依科技
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东方精工
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司南磁山
2025-01-07 15:57:40
🌀【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
——————————— 1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让
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中国石油
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司南磁山
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【天风电子】CES系列- Nvidia从PC服务器到智驾机器人,全面AI时代来临
🌟RTX 50 系列显卡:全新的 GForce RTX 50 系列采用 Blackwell 架构,有 920 亿个晶体管、4000 个 tops、4 Petaflops 的 AI 算力等,融合了 AI 与计算机图形学,带来出色图像效果,且在笔记本电脑中也有应用,提升了能源效率。RTX 5070售价 549 美元,性能与4090相当;5090 售价1999美金,性能可达 4090 的两倍,不同型号可满足不同场景需求,从家庭娱乐到专业应用等。 🌟Blackwell 芯片已全面生产,众多云服务提供
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华依科技
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司南磁山
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华依科技:人形机器人及无人驾驶惯性导航IMU(单价数千美元)+氢能源电池!
每个人形机器人必配IMU,用于姿态控制和位置定位。单个人形机器人IMU的成本在数干美元左右 一. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量角速率,加速度计用于测量物体线加速度,以及惯性测量MEMS芯片、ASIC芯片合封。 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IMU能够输出坐标变化量、速度等重要导航信息。 IMU应用领域包括机器人、消费电子、智能汽车、无人机等产业
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华依科技
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司南磁山
2025-01-06 15:30:54
【招商电新】 推荐更新1.6,# 强推AIDC电气设备
1.随着机架密度大幅度提升,未来电力配套的难度在提升,配套电力设施面临很多挑战,会有不少革新,。 2. UPS与HVDC:UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。10年前阿里等大客户定制其专用方案推出了HVDC,近几年集成了高压配电之后的"巴拿马"是升级版。尽管UPS升级后HVDC效率优势减弱,但因为电池挂载在后端事故时故障率相对低,另外后段在接入储能/光伏相对便捷。 3.业内预计,海外技术路线未来可能会有变化,但UPS/HVDC会很长时间共存。UPS是好商业模式,3/4年就要更换铅
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司南磁山
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【国盛计算机】CES 2025前瞻
CES消费电子展召开在即,关注AI落地趋势。2025年1月7 - 10日,CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉斯维加斯举行。行业领导者会围绕人工智能、自动驾驶、智能家居、虚拟现实等领域共同探讨创新发展方向。本次CES来自中国的参展商有1300余家创历史新高。 机器人:落地场景不断丰富。多家机器人厂商将带自产品亮相CES 2025。如大象机器人的轮式双臂人形机器人Mercury X1、钛虎机器人的机器人高端硬件与机器人整体解决方案、无芯科技高仿生情感陪伴机器人“萦风”、万勋通用软体机器人等。
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司南磁山
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CES2025参展公司整理
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司南磁山
2025-01-05 08:20:34
CES2025即将发布重磅新品一览
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石头科技
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司南磁山
2025-01-04 19:58:40
微软计划在2025年800亿美元建设数据中心
微软在周五的一篇博客文章中表示,该公司计划在2025财年斥资800亿美元用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心。 微软副总裁兼总裁布拉德·史密斯写道,预计超过一半的人工智能基础设施支出将发生在美国。微软的2025财年于6月结束。 “今天,美国引领着全球人工智能竞赛,这要归功于私人资本的投资,以及从充满活力的初创企业到成熟企业的各种美国公司的创新,”史密斯说,“在微软,我们通过与OpenAI、Anthropic和xAI等新兴公司的合作,以及我们自己的AI软件平台和应用程序,亲眼目睹了这一过程。
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【天风海外】从“布鲁可”上市看IP产业链全景图
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市场在交易布鲁可什么→谷子研究认准【天风轻纺] 周五天风消费专家线下交流
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可 ① 一阶段成长在于借助产品及渠
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GB300的一些新变化,和pcb产业链交流总结
1.GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高; 2.采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3.给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。 从这个表格看得出 这几个PCB的价值还是非常大的存在。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万
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谷子经济:积木龙头明日将港股上市
事件:布鲁可预计于2025年1月10日(周五)在港交所挂牌上市,其是国内拼搭角色类玩具的领导者。富途数据显示,目前,布鲁可的公开发售已获得逾6000倍的超额认购。 市场概况:据央视财经报道,2024年中国"谷子经济"市场规模达1689亿元,较2023年增长超40%,市场处于高速增长期,预计2029年市场规模有望达3089亿元。 谷子经济相关企业: 广博股份:谷子经济前期核心股,二次元文创包括外部IP联名、自有IP培育和谷子开发三大业务。 奥飞娱乐:K12 玩具方面,公司以“奥迪双钻"及"维思积木
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国信证券-商贸零售:关注IP经济发展机遇,布鲁可上市有望提振市场关注度
研究报告内容摘要 零售企业强化IP商业布局,带来新增长动能。近日,名创优品宣布与游戏IP黑神话悟空达成官方合作,进一步强化了IP(角色、电影或其他艺术作品及其相关知识产权)领域的布局。此前,爱婴室宣布与全球龙头玩具企业万代合作,并开出了首家爱婴室+万代高达基地店。IP本身具有丰富的内容属性和易传播性,客户粘性较大,已成为商业发展的重要推动因素。以IP玩具看,据弗若斯特沙利文数据,2023年中国IP玩具市场规模676亿元,占中国玩具市场的64.4%。 布鲁可公司:立足多元IP打造拼搭角色类
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【美股油轮大涨点评】原因是tlp访谈造船业
【美股油轮大涨点评】外交易山东港口禁止制裁船舶进入港口以及COSCO 被列入军事清单#海外油轮股普遍大涨4-10%,FRO上涨11%,STNG上涨近10%。 #上涨动因一,中国山东港口集团周一发布通知,禁止受美国制裁的石油船只进入其港口网络,这可能会限制被列入黑名单的船只进入中国东海岸的主要能源码头。 #上涨动因二:再次声明一下,中远海控和东方海外国际没有被美国国防部列入清单 #中远海运集团与旗下中远海运集团北美公司和财务公司被列入美国国防部军事清单。 #点评:根据Vortexa的追踪,去年美国
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【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
#T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判断春节后机器人将迎来重大反弹,特斯拉Q4电话
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——————————— 1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让
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【天风电子】CES系列- Nvidia从PC服务器到智驾机器人,全面AI时代来临
🌟RTX 50 系列显卡:全新的 GForce RTX 50 系列采用 Blackwell 架构,有 920 亿个晶体管、4000 个 tops、4 Petaflops 的 AI 算力等,融合了 AI 与计算机图形学,带来出色图像效果,且在笔记本电脑中也有应用,提升了能源效率。RTX 5070售价 549 美元,性能与4090相当;5090 售价1999美金,性能可达 4090 的两倍,不同型号可满足不同场景需求,从家庭娱乐到专业应用等。 🌟Blackwell 芯片已全面生产,众多云服务提供
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每个人形机器人必配IMU,用于姿态控制和位置定位。单个人形机器人IMU的成本在数干美元左右 一. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量角速率,加速度计用于测量物体线加速度,以及惯性测量MEMS芯片、ASIC芯片合封。 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IMU能够输出坐标变化量、速度等重要导航信息。 IMU应用领域包括机器人、消费电子、智能汽车、无人机等产业
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【招商电新】 推荐更新1.6,# 强推AIDC电气设备
1.随着机架密度大幅度提升,未来电力配套的难度在提升,配套电力设施面临很多挑战,会有不少革新,。 2. UPS与HVDC:UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。10年前阿里等大客户定制其专用方案推出了HVDC,近几年集成了高压配电之后的"巴拿马"是升级版。尽管UPS升级后HVDC效率优势减弱,但因为电池挂载在后端事故时故障率相对低,另外后段在接入储能/光伏相对便捷。 3.业内预计,海外技术路线未来可能会有变化,但UPS/HVDC会很长时间共存。UPS是好商业模式,3/4年就要更换铅
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【国盛计算机】CES 2025前瞻
CES消费电子展召开在即,关注AI落地趋势。2025年1月7 - 10日,CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉斯维加斯举行。行业领导者会围绕人工智能、自动驾驶、智能家居、虚拟现实等领域共同探讨创新发展方向。本次CES来自中国的参展商有1300余家创历史新高。 机器人:落地场景不断丰富。多家机器人厂商将带自产品亮相CES 2025。如大象机器人的轮式双臂人形机器人Mercury X1、钛虎机器人的机器人高端硬件与机器人整体解决方案、无芯科技高仿生情感陪伴机器人“萦风”、万勋通用软体机器人等。
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CES2025即将发布重磅新品一览
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微软计划在2025年800亿美元建设数据中心
微软在周五的一篇博客文章中表示,该公司计划在2025财年斥资800亿美元用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心。 微软副总裁兼总裁布拉德·史密斯写道,预计超过一半的人工智能基础设施支出将发生在美国。微软的2025财年于6月结束。 “今天,美国引领着全球人工智能竞赛,这要归功于私人资本的投资,以及从充满活力的初创企业到成熟企业的各种美国公司的创新,”史密斯说,“在微软,我们通过与OpenAI、Anthropic和xAI等新兴公司的合作,以及我们自己的AI软件平台和应用程序,亲眼目睹了这一过程。
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司南磁山
2025-01-10 08:10:46
【天风海外】从“布鲁可”上市看IP产业链全景图
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市场在交易布鲁可什么→谷子研究认准【天风轻纺] 周五天风消费专家线下交流
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可 ① 一阶段成长在于借助产品及渠
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GB300的一些新变化,和pcb产业链交流总结
1.GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高; 2.采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3.给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。 从这个表格看得出 这几个PCB的价值还是非常大的存在。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万
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谷子经济:积木龙头明日将港股上市
事件:布鲁可预计于2025年1月10日(周五)在港交所挂牌上市,其是国内拼搭角色类玩具的领导者。富途数据显示,目前,布鲁可的公开发售已获得逾6000倍的超额认购。 市场概况:据央视财经报道,2024年中国"谷子经济"市场规模达1689亿元,较2023年增长超40%,市场处于高速增长期,预计2029年市场规模有望达3089亿元。 谷子经济相关企业: 广博股份:谷子经济前期核心股,二次元文创包括外部IP联名、自有IP培育和谷子开发三大业务。 奥飞娱乐:K12 玩具方面,公司以“奥迪双钻"及"维思积木
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国信证券-商贸零售:关注IP经济发展机遇,布鲁可上市有望提振市场关注度
研究报告内容摘要 零售企业强化IP商业布局,带来新增长动能。近日,名创优品宣布与游戏IP黑神话悟空达成官方合作,进一步强化了IP(角色、电影或其他艺术作品及其相关知识产权)领域的布局。此前,爱婴室宣布与全球龙头玩具企业万代合作,并开出了首家爱婴室+万代高达基地店。IP本身具有丰富的内容属性和易传播性,客户粘性较大,已成为商业发展的重要推动因素。以IP玩具看,据弗若斯特沙利文数据,2023年中国IP玩具市场规模676亿元,占中国玩具市场的64.4%。 布鲁可公司:立足多元IP打造拼搭角色类
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【美股油轮大涨点评】原因是tlp访谈造船业
【美股油轮大涨点评】外交易山东港口禁止制裁船舶进入港口以及COSCO 被列入军事清单#海外油轮股普遍大涨4-10%,FRO上涨11%,STNG上涨近10%。 #上涨动因一,中国山东港口集团周一发布通知,禁止受美国制裁的石油船只进入其港口网络,这可能会限制被列入黑名单的船只进入中国东海岸的主要能源码头。 #上涨动因二:再次声明一下,中远海控和东方海外国际没有被美国国防部列入清单 #中远海运集团与旗下中远海运集团北美公司和财务公司被列入美国国防部军事清单。 #点评:根据Vortexa的追踪,去年美国
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【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
#T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判断春节后机器人将迎来重大反弹,特斯拉Q4电话
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华依科技
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🌀【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
——————————— 1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让
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中国石油
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【天风电子】CES系列- Nvidia从PC服务器到智驾机器人,全面AI时代来临
🌟RTX 50 系列显卡:全新的 GForce RTX 50 系列采用 Blackwell 架构,有 920 亿个晶体管、4000 个 tops、4 Petaflops 的 AI 算力等,融合了 AI 与计算机图形学,带来出色图像效果,且在笔记本电脑中也有应用,提升了能源效率。RTX 5070售价 549 美元,性能与4090相当;5090 售价1999美金,性能可达 4090 的两倍,不同型号可满足不同场景需求,从家庭娱乐到专业应用等。 🌟Blackwell 芯片已全面生产,众多云服务提供
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华依科技
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华依科技:人形机器人及无人驾驶惯性导航IMU(单价数千美元)+氢能源电池!
每个人形机器人必配IMU,用于姿态控制和位置定位。单个人形机器人IMU的成本在数干美元左右 一. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量角速率,加速度计用于测量物体线加速度,以及惯性测量MEMS芯片、ASIC芯片合封。 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IMU能够输出坐标变化量、速度等重要导航信息。 IMU应用领域包括机器人、消费电子、智能汽车、无人机等产业
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华依科技
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【招商电新】 推荐更新1.6,# 强推AIDC电气设备
1.随着机架密度大幅度提升,未来电力配套的难度在提升,配套电力设施面临很多挑战,会有不少革新,。 2. UPS与HVDC:UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。10年前阿里等大客户定制其专用方案推出了HVDC,近几年集成了高压配电之后的"巴拿马"是升级版。尽管UPS升级后HVDC效率优势减弱,但因为电池挂载在后端事故时故障率相对低,另外后段在接入储能/光伏相对便捷。 3.业内预计,海外技术路线未来可能会有变化,但UPS/HVDC会很长时间共存。UPS是好商业模式,3/4年就要更换铅
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金盘科技
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【国盛计算机】CES 2025前瞻
CES消费电子展召开在即,关注AI落地趋势。2025年1月7 - 10日,CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉斯维加斯举行。行业领导者会围绕人工智能、自动驾驶、智能家居、虚拟现实等领域共同探讨创新发展方向。本次CES来自中国的参展商有1300余家创历史新高。 机器人:落地场景不断丰富。多家机器人厂商将带自产品亮相CES 2025。如大象机器人的轮式双臂人形机器人Mercury X1、钛虎机器人的机器人高端硬件与机器人整体解决方案、无芯科技高仿生情感陪伴机器人“萦风”、万勋通用软体机器人等。
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CES2025参展公司整理
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康冠科技
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CES2025即将发布重磅新品一览
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微软计划在2025年800亿美元建设数据中心
微软在周五的一篇博客文章中表示,该公司计划在2025财年斥资800亿美元用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心。 微软副总裁兼总裁布拉德·史密斯写道,预计超过一半的人工智能基础设施支出将发生在美国。微软的2025财年于6月结束。 “今天,美国引领着全球人工智能竞赛,这要归功于私人资本的投资,以及从充满活力的初创企业到成熟企业的各种美国公司的创新,”史密斯说,“在微软,我们通过与OpenAI、Anthropic和xAI等新兴公司的合作,以及我们自己的AI软件平台和应用程序,亲眼目睹了这一过程。
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【天风海外】从“布鲁可”上市看IP产业链全景图
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市场在交易布鲁可什么→谷子研究认准【天风轻纺] 周五天风消费专家线下交流
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可 ① 一阶段成长在于借助产品及渠
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GB300的一些新变化,和pcb产业链交流总结
1.GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高; 2.采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3.给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。 从这个表格看得出 这几个PCB的价值还是非常大的存在。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万
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谷子经济:积木龙头明日将港股上市
事件:布鲁可预计于2025年1月10日(周五)在港交所挂牌上市,其是国内拼搭角色类玩具的领导者。富途数据显示,目前,布鲁可的公开发售已获得逾6000倍的超额认购。 市场概况:据央视财经报道,2024年中国"谷子经济"市场规模达1689亿元,较2023年增长超40%,市场处于高速增长期,预计2029年市场规模有望达3089亿元。 谷子经济相关企业: 广博股份:谷子经济前期核心股,二次元文创包括外部IP联名、自有IP培育和谷子开发三大业务。 奥飞娱乐:K12 玩具方面,公司以“奥迪双钻"及"维思积木
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【美股油轮大涨点评】外交易山东港口禁止制裁船舶进入港口以及COSCO 被列入军事清单#海外油轮股普遍大涨4-10%,FRO上涨11%,STNG上涨近10%。 #上涨动因一,中国山东港口集团周一发布通知,禁止受美国制裁的石油船只进入其港口网络,这可能会限制被列入黑名单的船只进入中国东海岸的主要能源码头。 #上涨动因二:再次声明一下,中远海控和东方海外国际没有被美国国防部列入清单 #中远海运集团与旗下中远海运集团北美公司和财务公司被列入美国国防部军事清单。 #点评:根据Vortexa的追踪,去年美国
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🌟RTX 50 系列显卡:全新的 GForce RTX 50 系列采用 Blackwell 架构,有 920 亿个晶体管、4000 个 tops、4 Petaflops 的 AI 算力等,融合了 AI 与计算机图形学,带来出色图像效果,且在笔记本电脑中也有应用,提升了能源效率。RTX 5070售价 549 美元,性能与4090相当;5090 售价1999美金,性能可达 4090 的两倍,不同型号可满足不同场景需求,从家庭娱乐到专业应用等。 🌟Blackwell 芯片已全面生产,众多云服务提供
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华依科技:人形机器人及无人驾驶惯性导航IMU(单价数千美元)+氢能源电池!
每个人形机器人必配IMU,用于姿态控制和位置定位。单个人形机器人IMU的成本在数干美元左右 一. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量角速率,加速度计用于测量物体线加速度,以及惯性测量MEMS芯片、ASIC芯片合封。 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IMU能够输出坐标变化量、速度等重要导航信息。 IMU应用领域包括机器人、消费电子、智能汽车、无人机等产业
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1.随着机架密度大幅度提升,未来电力配套的难度在提升,配套电力设施面临很多挑战,会有不少革新,。 2. UPS与HVDC:UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。10年前阿里等大客户定制其专用方案推出了HVDC,近几年集成了高压配电之后的"巴拿马"是升级版。尽管UPS升级后HVDC效率优势减弱,但因为电池挂载在后端事故时故障率相对低,另外后段在接入储能/光伏相对便捷。 3.业内预计,海外技术路线未来可能会有变化,但UPS/HVDC会很长时间共存。UPS是好商业模式,3/4年就要更换铅
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【国盛计算机】CES 2025前瞻
CES消费电子展召开在即,关注AI落地趋势。2025年1月7 - 10日,CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉斯维加斯举行。行业领导者会围绕人工智能、自动驾驶、智能家居、虚拟现实等领域共同探讨创新发展方向。本次CES来自中国的参展商有1300余家创历史新高。 机器人:落地场景不断丰富。多家机器人厂商将带自产品亮相CES 2025。如大象机器人的轮式双臂人形机器人Mercury X1、钛虎机器人的机器人高端硬件与机器人整体解决方案、无芯科技高仿生情感陪伴机器人“萦风”、万勋通用软体机器人等。
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CES2025参展公司整理
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司南磁山
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CES2025即将发布重磅新品一览
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司南磁山
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微软计划在2025年800亿美元建设数据中心
微软在周五的一篇博客文章中表示,该公司计划在2025财年斥资800亿美元用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心。 微软副总裁兼总裁布拉德·史密斯写道,预计超过一半的人工智能基础设施支出将发生在美国。微软的2025财年于6月结束。 “今天,美国引领着全球人工智能竞赛,这要归功于私人资本的投资,以及从充满活力的初创企业到成熟企业的各种美国公司的创新,”史密斯说,“在微软,我们通过与OpenAI、Anthropic和xAI等新兴公司的合作,以及我们自己的AI软件平台和应用程序,亲眼目睹了这一过程。
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司南磁山
2025-01-10 08:10:46
【天风海外】从“布鲁可”上市看IP产业链全景图
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司南磁山
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市场在交易布鲁可什么→谷子研究认准【天风轻纺] 周五天风消费专家线下交流
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可 ① 一阶段成长在于借助产品及渠
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奥飞娱乐
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司南磁山
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GB300的一些新变化,和pcb产业链交流总结
1.GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高; 2.采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3.给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。 从这个表格看得出 这几个PCB的价值还是非常大的存在。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万
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景旺电子
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逸豪新材
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司南磁山
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谷子经济:积木龙头明日将港股上市
事件:布鲁可预计于2025年1月10日(周五)在港交所挂牌上市,其是国内拼搭角色类玩具的领导者。富途数据显示,目前,布鲁可的公开发售已获得逾6000倍的超额认购。 市场概况:据央视财经报道,2024年中国"谷子经济"市场规模达1689亿元,较2023年增长超40%,市场处于高速增长期,预计2029年市场规模有望达3089亿元。 谷子经济相关企业: 广博股份:谷子经济前期核心股,二次元文创包括外部IP联名、自有IP培育和谷子开发三大业务。 奥飞娱乐:K12 玩具方面,公司以“奥迪双钻"及"维思积木
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奥飞娱乐
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司南磁山
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国信证券-商贸零售:关注IP经济发展机遇,布鲁可上市有望提振市场关注度
研究报告内容摘要 零售企业强化IP商业布局,带来新增长动能。近日,名创优品宣布与游戏IP黑神话悟空达成官方合作,进一步强化了IP(角色、电影或其他艺术作品及其相关知识产权)领域的布局。此前,爱婴室宣布与全球龙头玩具企业万代合作,并开出了首家爱婴室+万代高达基地店。IP本身具有丰富的内容属性和易传播性,客户粘性较大,已成为商业发展的重要推动因素。以IP玩具看,据弗若斯特沙利文数据,2023年中国IP玩具市场规模676亿元,占中国玩具市场的64.4%。 布鲁可公司:立足多元IP打造拼搭角色类
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实丰文化
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博通集成
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司南磁山
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【美股油轮大涨点评】原因是tlp访谈造船业
【美股油轮大涨点评】外交易山东港口禁止制裁船舶进入港口以及COSCO 被列入军事清单#海外油轮股普遍大涨4-10%,FRO上涨11%,STNG上涨近10%。 #上涨动因一,中国山东港口集团周一发布通知,禁止受美国制裁的石油船只进入其港口网络,这可能会限制被列入黑名单的船只进入中国东海岸的主要能源码头。 #上涨动因二:再次声明一下,中远海控和东方海外国际没有被美国国防部列入清单 #中远海运集团与旗下中远海运集团北美公司和财务公司被列入美国国防部军事清单。 #点评:根据Vortexa的追踪,去年美国
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招商轮船
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司南磁山
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【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
#T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判断春节后机器人将迎来重大反弹,特斯拉Q4电话
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华依科技
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柯力传感
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奥比中光
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东华测试
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司南磁山
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🌀【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
——————————— 1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让
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中国石油
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司南磁山
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【天风电子】CES系列- Nvidia从PC服务器到智驾机器人,全面AI时代来临
🌟RTX 50 系列显卡:全新的 GForce RTX 50 系列采用 Blackwell 架构,有 920 亿个晶体管、4000 个 tops、4 Petaflops 的 AI 算力等,融合了 AI 与计算机图形学,带来出色图像效果,且在笔记本电脑中也有应用,提升了能源效率。RTX 5070售价 549 美元,性能与4090相当;5090 售价1999美金,性能可达 4090 的两倍,不同型号可满足不同场景需求,从家庭娱乐到专业应用等。 🌟Blackwell 芯片已全面生产,众多云服务提供
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华依科技
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司南磁山
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华依科技:人形机器人及无人驾驶惯性导航IMU(单价数千美元)+氢能源电池!
每个人形机器人必配IMU,用于姿态控制和位置定位。单个人形机器人IMU的成本在数干美元左右 一. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量角速率,加速度计用于测量物体线加速度,以及惯性测量MEMS芯片、ASIC芯片合封。 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IMU能够输出坐标变化量、速度等重要导航信息。 IMU应用领域包括机器人、消费电子、智能汽车、无人机等产业
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华依科技
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司南磁山
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【招商电新】 推荐更新1.6,# 强推AIDC电气设备
1.随着机架密度大幅度提升,未来电力配套的难度在提升,配套电力设施面临很多挑战,会有不少革新,。 2. UPS与HVDC:UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。10年前阿里等大客户定制其专用方案推出了HVDC,近几年集成了高压配电之后的"巴拿马"是升级版。尽管UPS升级后HVDC效率优势减弱,但因为电池挂载在后端事故时故障率相对低,另外后段在接入储能/光伏相对便捷。 3.业内预计,海外技术路线未来可能会有变化,但UPS/HVDC会很长时间共存。UPS是好商业模式,3/4年就要更换铅
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司南磁山
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【国盛计算机】CES 2025前瞻
CES消费电子展召开在即,关注AI落地趋势。2025年1月7 - 10日,CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉斯维加斯举行。行业领导者会围绕人工智能、自动驾驶、智能家居、虚拟现实等领域共同探讨创新发展方向。本次CES来自中国的参展商有1300余家创历史新高。 机器人:落地场景不断丰富。多家机器人厂商将带自产品亮相CES 2025。如大象机器人的轮式双臂人形机器人Mercury X1、钛虎机器人的机器人高端硬件与机器人整体解决方案、无芯科技高仿生情感陪伴机器人“萦风”、万勋通用软体机器人等。
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CES2025参展公司整理
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CES2025即将发布重磅新品一览
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微软计划在2025年800亿美元建设数据中心
微软在周五的一篇博客文章中表示,该公司计划在2025财年斥资800亿美元用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心。 微软副总裁兼总裁布拉德·史密斯写道,预计超过一半的人工智能基础设施支出将发生在美国。微软的2025财年于6月结束。 “今天,美国引领着全球人工智能竞赛,这要归功于私人资本的投资,以及从充满活力的初创企业到成熟企业的各种美国公司的创新,”史密斯说,“在微软,我们通过与OpenAI、Anthropic和xAI等新兴公司的合作,以及我们自己的AI软件平台和应用程序,亲眼目睹了这一过程。
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