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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-04-28 12:20:18
华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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焦点科技
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吉宏股份
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华凯易佰
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司南磁山
2023-04-28 12:11:29
焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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焦点科技
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司南磁山
2023-04-28 11:30:23
东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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焦点科技
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司南磁山
2023-04-27 21:02:19
“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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吉宏股份
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司南磁山
2023-04-27 20:46:33
关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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米奥会展
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吉宏股份
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小商品城
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司南磁山
2023-04-26 21:44:00
微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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亿联网络
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司南磁山
2023-04-26 09:52:06
汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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亿联网络
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司南磁山
2023-04-25 11:17:05
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-25 11:04:02
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-25 10:41:38
光模块导热材料之王阿莱德!(德科立+飞荣达)!
400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上市。 400-800G光模块导热
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-24 21:09:43
【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算
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中际旭创
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华工科技
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司南磁山
2023-04-24 12:02:29
[ 招商通信团队]AI已经成为拉动800G需求及利润的最核心力量
关干投资者最为关心的,AI对800G需求带来提振,[ 招商通信团队] 有以下更新和各位领导汇报: 1)在800G中,AI需求占比已经超过一半,AI已经成为拉动800G需求的最核心力量(此前市场普遍质疑AI对800G的实质性拉动) 2)800G单价、毛利率均显著高于200G、400G产品,我们预计中际旭创今年800G收入占比有望达到40%将带动报表整体手利率,净利率持续增 3)当前仍处于新AI发展的很早期,随看新AI需求逐渐清晰,800G需求还有进一步提升空间 关干投资者最为关心的,AI对800G
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中际旭创
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司南磁山
2023-04-23 09:32:47
周末最强发酵:韩国大火三机构事件发声强推+长鑫ipo+海力士dram。都为周末机构主推方向
发酵事件一:雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产,Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。 此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 雅克科技为国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。同时另一供应商Hankuk工厂火灾将加剧
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雅克科技
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司南磁山
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韩国大火后续跟踪2 【民生电子】雅克科技持续推荐:LNG国产首例
事件:今日凌晨,Hankuk Carbon公司在韩国庆尚南道密阳市的化学工厂发生火灾。 Hankuk Carbon是目前国际上LNG船用保温泡沫板的主要生产厂家,长期为现代重工集团、三星重工、大宇造船等韩国三大造船企业供应LNG船货舱超低温保温材料 密阳工厂共计100人,主要负责LNG超低温保温材料生产 #乌克兰危机重塑全球LNG贸易格局、景气大周期来临 在乌克兰危机背景下,欧洲一贯依赖的俄罗斯管道气出现了前所未有的运能骤降,欧盟发布能源独立路线图,力求于2030年前彻底摆脱对俄罗斯的资源依赖。
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雅克科技
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司南磁山
2023-04-21 20:24:19
韩国大火后续,申万化工评雅克科技:前驱体持续高增长,LNG板材业绩爆发
1、 事件:全球三大LNG板材供货商之一Hankuk工厂凌晨发生火灾。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 2、事件:彭博报道,长鑫存储计划以不少于145亿美元的估值在上交所科创板上市,作为国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,上市募资推进技术革新以及产能扩张,产业链内企业将充分受益。 前驱体:业务维持快速增长,最大增量客户长鑫17nm工艺baseline核心供应商,有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电等客户也
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华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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光模块导热材料之王阿莱德!(德科立+飞荣达)!
400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上市。 400-800G光模块导热
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【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算
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[ 招商通信团队]AI已经成为拉动800G需求及利润的最核心力量
关干投资者最为关心的,AI对800G需求带来提振,[ 招商通信团队] 有以下更新和各位领导汇报: 1)在800G中,AI需求占比已经超过一半,AI已经成为拉动800G需求的最核心力量(此前市场普遍质疑AI对800G的实质性拉动) 2)800G单价、毛利率均显著高于200G、400G产品,我们预计中际旭创今年800G收入占比有望达到40%将带动报表整体手利率,净利率持续增 3)当前仍处于新AI发展的很早期,随看新AI需求逐渐清晰,800G需求还有进一步提升空间 关干投资者最为关心的,AI对800G
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周末最强发酵:韩国大火三机构事件发声强推+长鑫ipo+海力士dram。都为周末机构主推方向
发酵事件一:雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产,Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。 此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 雅克科技为国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。同时另一供应商Hankuk工厂火灾将加剧
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韩国大火后续跟踪2 【民生电子】雅克科技持续推荐:LNG国产首例
事件:今日凌晨,Hankuk Carbon公司在韩国庆尚南道密阳市的化学工厂发生火灾。 Hankuk Carbon是目前国际上LNG船用保温泡沫板的主要生产厂家,长期为现代重工集团、三星重工、大宇造船等韩国三大造船企业供应LNG船货舱超低温保温材料 密阳工厂共计100人,主要负责LNG超低温保温材料生产 #乌克兰危机重塑全球LNG贸易格局、景气大周期来临 在乌克兰危机背景下,欧洲一贯依赖的俄罗斯管道气出现了前所未有的运能骤降,欧盟发布能源独立路线图,力求于2030年前彻底摆脱对俄罗斯的资源依赖。
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雅克科技
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韩国大火后续,申万化工评雅克科技:前驱体持续高增长,LNG板材业绩爆发
1、 事件:全球三大LNG板材供货商之一Hankuk工厂凌晨发生火灾。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 2、事件:彭博报道,长鑫存储计划以不少于145亿美元的估值在上交所科创板上市,作为国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,上市募资推进技术革新以及产能扩张,产业链内企业将充分受益。 前驱体:业务维持快速增长,最大增量客户长鑫17nm工艺baseline核心供应商,有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电等客户也
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华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
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焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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焦点科技
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司南磁山
2023-04-27 21:02:19
“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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小商品城
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米奥会展
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吉宏股份
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司南磁山
2023-04-27 20:46:33
关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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米奥会展
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吉宏股份
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小商品城
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司南磁山
2023-04-26 21:44:00
微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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亿联网络
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司南磁山
2023-04-26 09:52:06
汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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亿联网络
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司南磁山
2023-04-25 11:17:05
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-25 11:04:02
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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阿莱德
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司南磁山
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光模块导热材料之王阿莱德!(德科立+飞荣达)!
400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上市。 400-800G光模块导热
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-24 21:09:43
【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算
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中际旭创
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华工科技
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司南磁山
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[ 招商通信团队]AI已经成为拉动800G需求及利润的最核心力量
关干投资者最为关心的,AI对800G需求带来提振,[ 招商通信团队] 有以下更新和各位领导汇报: 1)在800G中,AI需求占比已经超过一半,AI已经成为拉动800G需求的最核心力量(此前市场普遍质疑AI对800G的实质性拉动) 2)800G单价、毛利率均显著高于200G、400G产品,我们预计中际旭创今年800G收入占比有望达到40%将带动报表整体手利率,净利率持续增 3)当前仍处于新AI发展的很早期,随看新AI需求逐渐清晰,800G需求还有进一步提升空间 关干投资者最为关心的,AI对800G
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中际旭创
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2023-04-23 09:32:47
周末最强发酵:韩国大火三机构事件发声强推+长鑫ipo+海力士dram。都为周末机构主推方向
发酵事件一:雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产,Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。 此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 雅克科技为国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。同时另一供应商Hankuk工厂火灾将加剧
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雅克科技
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韩国大火后续跟踪2 【民生电子】雅克科技持续推荐:LNG国产首例
事件:今日凌晨,Hankuk Carbon公司在韩国庆尚南道密阳市的化学工厂发生火灾。 Hankuk Carbon是目前国际上LNG船用保温泡沫板的主要生产厂家,长期为现代重工集团、三星重工、大宇造船等韩国三大造船企业供应LNG船货舱超低温保温材料 密阳工厂共计100人,主要负责LNG超低温保温材料生产 #乌克兰危机重塑全球LNG贸易格局、景气大周期来临 在乌克兰危机背景下,欧洲一贯依赖的俄罗斯管道气出现了前所未有的运能骤降,欧盟发布能源独立路线图,力求于2030年前彻底摆脱对俄罗斯的资源依赖。
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雅克科技
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司南磁山
2023-04-21 20:24:19
韩国大火后续,申万化工评雅克科技:前驱体持续高增长,LNG板材业绩爆发
1、 事件:全球三大LNG板材供货商之一Hankuk工厂凌晨发生火灾。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 2、事件:彭博报道,长鑫存储计划以不少于145亿美元的估值在上交所科创板上市,作为国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,上市募资推进技术革新以及产能扩张,产业链内企业将充分受益。 前驱体:业务维持快速增长,最大增量客户长鑫17nm工艺baseline核心供应商,有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电等客户也
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司南磁山
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华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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司南磁山
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焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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焦点科技
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东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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光模块导热材料之王阿莱德!(德科立+飞荣达)!
400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上市。 400-800G光模块导热
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【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算
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[ 招商通信团队]AI已经成为拉动800G需求及利润的最核心力量
关干投资者最为关心的,AI对800G需求带来提振,[ 招商通信团队] 有以下更新和各位领导汇报: 1)在800G中,AI需求占比已经超过一半,AI已经成为拉动800G需求的最核心力量(此前市场普遍质疑AI对800G的实质性拉动) 2)800G单价、毛利率均显著高于200G、400G产品,我们预计中际旭创今年800G收入占比有望达到40%将带动报表整体手利率,净利率持续增 3)当前仍处于新AI发展的很早期,随看新AI需求逐渐清晰,800G需求还有进一步提升空间 关干投资者最为关心的,AI对800G
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周末最强发酵:韩国大火三机构事件发声强推+长鑫ipo+海力士dram。都为周末机构主推方向
发酵事件一:雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产,Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。 此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 雅克科技为国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。同时另一供应商Hankuk工厂火灾将加剧
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韩国大火后续跟踪2 【民生电子】雅克科技持续推荐:LNG国产首例
事件:今日凌晨,Hankuk Carbon公司在韩国庆尚南道密阳市的化学工厂发生火灾。 Hankuk Carbon是目前国际上LNG船用保温泡沫板的主要生产厂家,长期为现代重工集团、三星重工、大宇造船等韩国三大造船企业供应LNG船货舱超低温保温材料 密阳工厂共计100人,主要负责LNG超低温保温材料生产 #乌克兰危机重塑全球LNG贸易格局、景气大周期来临 在乌克兰危机背景下,欧洲一贯依赖的俄罗斯管道气出现了前所未有的运能骤降,欧盟发布能源独立路线图,力求于2030年前彻底摆脱对俄罗斯的资源依赖。
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韩国大火后续,申万化工评雅克科技:前驱体持续高增长,LNG板材业绩爆发
1、 事件:全球三大LNG板材供货商之一Hankuk工厂凌晨发生火灾。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 2、事件:彭博报道,长鑫存储计划以不少于145亿美元的估值在上交所科创板上市,作为国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,上市募资推进技术革新以及产能扩张,产业链内企业将充分受益。 前驱体:业务维持快速增长,最大增量客户长鑫17nm工艺baseline核心供应商,有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电等客户也
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华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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2023-04-27 20:46:33
关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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司南磁山
2023-04-26 21:44:00
微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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亿联网络
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司南磁山
2023-04-26 09:52:06
汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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亿联网络
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司南磁山
2023-04-25 11:17:05
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-25 11:04:02
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-25 10:41:38
光模块导热材料之王阿莱德!(德科立+飞荣达)!
400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上市。 400-800G光模块导热
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-24 21:09:43
【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算
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新易盛
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中际旭创
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华工科技
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司南磁山
2023-04-24 12:02:29
[ 招商通信团队]AI已经成为拉动800G需求及利润的最核心力量
关干投资者最为关心的,AI对800G需求带来提振,[ 招商通信团队] 有以下更新和各位领导汇报: 1)在800G中,AI需求占比已经超过一半,AI已经成为拉动800G需求的最核心力量(此前市场普遍质疑AI对800G的实质性拉动) 2)800G单价、毛利率均显著高于200G、400G产品,我们预计中际旭创今年800G收入占比有望达到40%将带动报表整体手利率,净利率持续增 3)当前仍处于新AI发展的很早期,随看新AI需求逐渐清晰,800G需求还有进一步提升空间 关干投资者最为关心的,AI对800G
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司南磁山
2023-04-23 09:32:47
周末最强发酵:韩国大火三机构事件发声强推+长鑫ipo+海力士dram。都为周末机构主推方向
发酵事件一:雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产,Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。 此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 雅克科技为国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。同时另一供应商Hankuk工厂火灾将加剧
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雅克科技
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司南磁山
2023-04-22 06:50:04
韩国大火后续跟踪2 【民生电子】雅克科技持续推荐:LNG国产首例
事件:今日凌晨,Hankuk Carbon公司在韩国庆尚南道密阳市的化学工厂发生火灾。 Hankuk Carbon是目前国际上LNG船用保温泡沫板的主要生产厂家,长期为现代重工集团、三星重工、大宇造船等韩国三大造船企业供应LNG船货舱超低温保温材料 密阳工厂共计100人,主要负责LNG超低温保温材料生产 #乌克兰危机重塑全球LNG贸易格局、景气大周期来临 在乌克兰危机背景下,欧洲一贯依赖的俄罗斯管道气出现了前所未有的运能骤降,欧盟发布能源独立路线图,力求于2030年前彻底摆脱对俄罗斯的资源依赖。
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雅克科技
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司南磁山
2023-04-21 20:24:19
韩国大火后续,申万化工评雅克科技:前驱体持续高增长,LNG板材业绩爆发
1、 事件:全球三大LNG板材供货商之一Hankuk工厂凌晨发生火灾。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。 2、事件:彭博报道,长鑫存储计划以不少于145亿美元的估值在上交所科创板上市,作为国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,上市募资推进技术革新以及产能扩张,产业链内企业将充分受益。 前驱体:业务维持快速增长,最大增量客户长鑫17nm工艺baseline核心供应商,有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电等客户也
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