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寒萧
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寒萧
2021-07-11 01:04:05
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@选对股买对时:盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来
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寒萧
2021-07-10 20:10:59
谢谢
@tony2001:锂行业专家交流纪要
1、最近一年锂盐价格变化梳理几个阶段:1)去年6月底之前锂盐产品见底 ,7、8月价格上升,但幅度不大,处于超跌反弹的阶段,国内矿石和盐湖企业全面亏损。2)趋势性上涨从10月中旬的5万每吨开始,背后的逻辑是供不应求,主要是磷酸铁锂需求旺盛,前几年国内建了很多工厂,但磷酸铁锂产能释放不超过40%,有60
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寒萧
2021-07-10 02:50:28
谢谢
@韭韭八十一:【深度·天风电子】半导体检测设备:从前道到后道,全程保驾护航
我们建议重点关注随着未来人工智能、物联网、新能源汽车等新应用领域所带来的检测行业发展机遇。同时随着芯片集成度越来越高,工艺步骤越来越复杂,晶圆在生产过程中需要量检测和测试的频次也越来越高,驱动检测设备市场需求不断提升。基于以上,精测电子的检测设备有望凭借其自身技术内生发展和外部投资并购布局量价齐升。
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寒萧
2021-06-30 23:30:21
好
@太阳花冰淇淋:模拟芯片供需与市场竞争形势 20210525
模拟芯片供需与市场竞争形势 20210525
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寒萧
2021-06-24 19:28:34
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@王小明:【凯盛医药】植发行业市场情况及未来前景电话会议纪要
【核心观点】1:植发行业目前主要是雍禾,大麦,碧莲盛,新生四家,四家大概占到60%左右份额,剩下的40%左右是在公立医院和小的机构,未来四家的份额预计会越来越多,目前行业的发展前景还是非常好的。2:植发行业主要的成本是营销费用,利润大概在20%左右。行业目前整体处在占市场份额而非赚利润的阶段。3:植
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寒萧
2021-06-17 20:01:00
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@饭否:大基金二期投资方向整理
1 长川科技 2 深科技 3 中芯国际4 瑞力 (兆易创新实控人创办)5 纳斯达 6 华润微 7 紫光展锐(将科创板上市)华润微子公司拟与大基金二期等设立合资公司并投建12吋功率半导体晶圆生产线项目,项目计划投资75.5亿元。其中,华微控股以自有资金出资9.5亿元,出资完成后占项目公司注册资本的19
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寒萧
2021-06-08 10:15:10
好文。感谢
@选对股买对时:调研|激光雷达行业黄金赛道探讨及展望20210604
主要内容:一、行业概况1、激光雷达激光雷达是激光测距系统,工作原理:激光雷达通过发射激光束探测目标,信号返回后做适当处理后,获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分,发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念,早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点:非接触式、
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寒萧
2021-05-30 08:50:54
M总语
通策跟爱尔,肯定选通策。 医疗服务的确定性在提升,确定性越提高市值会越接近提前给与终局市值,买终局肯定买通策。 老龄化终局比拼,通策相对爱尔的市值天花板更高,且目前市值低得多,虽然通策做成全国体系的成功率有不确定性,但是牛市大家会更乐观的认为通策能做成。很多人搞不清估值的艺术啊。 大牛市的时候,是按照未来潜在市场潜力规模用渗透率算营收反推终局市值的,不是看pe跟pb给市值的。 爱尔通策,肯定是爱尔先炒不下去涨不动。 医药股从来没有赚业绩钱的说法,我见过想赚业绩钱的人,一定在医药股上亏出业绩钱,因
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通策医疗
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寒萧
2021-05-20 11:48:46
药神语录15
以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到东南亚后能做出增长需求在欧美但是不受中美关系影响的外需型企业。 纯内需没有国际化能力的日常消费品一律看空。以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到东南亚后能做出增长需求在欧美但是不受中美关系影响的外需型企业。 纯内需没有国际化能力的日常消费品一律看空。以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到
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海天味业
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寒萧
2021-05-12 22:45:55
好文
@选对股买对时:华为汽车路演速记
一、最新近况:车已经造出来了,明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师,跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别(小鹏目前接近L3)。二、问题一:为什么与长安汽车合作?答:不造车是任正非定调。第一,不同于手机,传统汽车有巨大的既得利益链,上汽一汽是共和国长子,十几
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寒萧
2021-02-22 21:39:05
谢谢
@王富贵008:铜专题深度报告
一、碳中和政策驱动,铜需求打开新的成长空间碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。近年来随着成本端快速下降、产业巨头和金融资本的加码,风电、光伏发电近乎摆脱补贴进入平价时代,对传统火力发电
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寒萧
2021-02-22 21:37:27
谢谢
@异动特工小队:韭菜公社A股铜矿个股基本数据对比0221
最近市场有色不断上涨,形成了鲜明的态势。公社根据市场信息,整理了铜矿个股基本数据对比,具体信息如下: 紫金矿业 详细解析请查阅铜涨价+产量扩张+有色龙头+中信推资源估值逻辑 1、春节期间,铜价创8年多新高,锡价创近8年新高,镍、铝、铅等均不断上行。港股紫金矿业上涨21
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寒萧
2021-01-20 08:58:17
药神语录11
1.与市场观点不同,我认为30%注射率的区域即可形成一定的免疫屏障效应,效果将非常明显。不需要60%到70%,而且我有完全绝对的自信认为我说的才对。 2.疫情边际好转的话缩表就是可以预期的了,你可以说利率长期看走低等等等等说法理论,但是缩表将是时间问题,起码2022年见的到,对于赚够了的资金,具备充足的离场条件了。 3.基民的疯狗浪反而造成抱团股剧烈的分歧,这是非常不好的现象。 防守 or 控制仓位吧。临走前写几个观点: 1.与市场观点不同,我认为30%注射率的区域即可形成一定的免疫屏障效应,效
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宁德时代
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寒萧
2021-01-16 09:56:59
药神语录10
春季行情将注定是大票搭台or垮台,小票唱戏! 现在a股小票大多数跟美国可比公司动态pe相同或者接近,更低的也遍地,pb略高30%到50%,pb更低的也有不少。 大票比美股可比公司贵2-4倍,pb贵2.5-8倍。 大票业绩增速比美股大票快,小票业绩增速比美股小票快的更多,甚至a股很多小票近三年跟未来三年增速总体比大票要高。有些大票有周期性的逻辑,到了一个逻辑的小票上将完全不给估值。 从基本面上分析美股大票占总市值高的原因是利润总额高,而在a股则不是,a股是把未来几十年各行业被大票占满的预期给在一年
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兴齐眼药
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寒萧
2021-01-06 21:54:12
药神语录9
低pe低pb的股票里国家队有太多筹码了,一般涨20%到30%就会开始砸人。而且砸之前新闻联播会通过宣传牛市通过暗号告诉你国家队要砸你了,勿谓言之不预! 你买入这种股票就是跟吃股息的国家队跟社保资金作对,因为股价涨了股息率就会下降,那么股息就少了,你买了就是祸国殃民,是历史的罪人!低pe低pb的股票里国家队有太多筹码了,一般涨20%到30%就会开始砸人。而且砸之前新闻联播会通过宣传牛市通过暗号告诉你国家队要砸你了,勿谓言之不预! 你买入这种股票就是跟吃股息的国家队跟社保资金作对,因为股价涨了股息率
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@太阳花冰淇淋:模拟芯片供需与市场竞争形势 20210525
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【核心观点】1:植发行业目前主要是雍禾,大麦,碧莲盛,新生四家,四家大概占到60%左右份额,剩下的40%左右是在公立医院和小的机构,未来四家的份额预计会越来越多,目前行业的发展前景还是非常好的。2:植发行业主要的成本是营销费用,利润大概在20%左右。行业目前整体处在占市场份额而非赚利润的阶段。3:植
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主要内容:一、行业概况1、激光雷达激光雷达是激光测距系统,工作原理:激光雷达通过发射激光束探测目标,信号返回后做适当处理后,获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分,发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念,早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点:非接触式、
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通策跟爱尔,肯定选通策。 医疗服务的确定性在提升,确定性越提高市值会越接近提前给与终局市值,买终局肯定买通策。 老龄化终局比拼,通策相对爱尔的市值天花板更高,且目前市值低得多,虽然通策做成全国体系的成功率有不确定性,但是牛市大家会更乐观的认为通策能做成。很多人搞不清估值的艺术啊。 大牛市的时候,是按照未来潜在市场潜力规模用渗透率算营收反推终局市值的,不是看pe跟pb给市值的。 爱尔通策,肯定是爱尔先炒不下去涨不动。 医药股从来没有赚业绩钱的说法,我见过想赚业绩钱的人,一定在医药股上亏出业绩钱,因
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一、碳中和政策驱动,铜需求打开新的成长空间碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。近年来随着成本端快速下降、产业巨头和金融资本的加码,风电、光伏发电近乎摆脱补贴进入平价时代,对传统火力发电
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主要内容:一、行业概况1、激光雷达激光雷达是激光测距系统,工作原理:激光雷达通过发射激光束探测目标,信号返回后做适当处理后,获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分,发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念,早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点:非接触式、
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通策跟爱尔,肯定选通策。 医疗服务的确定性在提升,确定性越提高市值会越接近提前给与终局市值,买终局肯定买通策。 老龄化终局比拼,通策相对爱尔的市值天花板更高,且目前市值低得多,虽然通策做成全国体系的成功率有不确定性,但是牛市大家会更乐观的认为通策能做成。很多人搞不清估值的艺术啊。 大牛市的时候,是按照未来潜在市场潜力规模用渗透率算营收反推终局市值的,不是看pe跟pb给市值的。 爱尔通策,肯定是爱尔先炒不下去涨不动。 医药股从来没有赚业绩钱的说法,我见过想赚业绩钱的人,一定在医药股上亏出业绩钱,因
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@异动特工小队:韭菜公社A股铜矿个股基本数据对比0221
最近市场有色不断上涨,形成了鲜明的态势。公社根据市场信息,整理了铜矿个股基本数据对比,具体信息如下: 紫金矿业 详细解析请查阅铜涨价+产量扩张+有色龙头+中信推资源估值逻辑 1、春节期间,铜价创8年多新高,锡价创近8年新高,镍、铝、铅等均不断上行。港股紫金矿业上涨21
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寒萧
2021-01-20 08:58:17
药神语录11
1.与市场观点不同,我认为30%注射率的区域即可形成一定的免疫屏障效应,效果将非常明显。不需要60%到70%,而且我有完全绝对的自信认为我说的才对。 2.疫情边际好转的话缩表就是可以预期的了,你可以说利率长期看走低等等等等说法理论,但是缩表将是时间问题,起码2022年见的到,对于赚够了的资金,具备充足的离场条件了。 3.基民的疯狗浪反而造成抱团股剧烈的分歧,这是非常不好的现象。 防守 or 控制仓位吧。临走前写几个观点: 1.与市场观点不同,我认为30%注射率的区域即可形成一定的免疫屏障效应,效
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寒萧
2021-01-16 09:56:59
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春季行情将注定是大票搭台or垮台,小票唱戏! 现在a股小票大多数跟美国可比公司动态pe相同或者接近,更低的也遍地,pb略高30%到50%,pb更低的也有不少。 大票比美股可比公司贵2-4倍,pb贵2.5-8倍。 大票业绩增速比美股大票快,小票业绩增速比美股小票快的更多,甚至a股很多小票近三年跟未来三年增速总体比大票要高。有些大票有周期性的逻辑,到了一个逻辑的小票上将完全不给估值。 从基本面上分析美股大票占总市值高的原因是利润总额高,而在a股则不是,a股是把未来几十年各行业被大票占满的预期给在一年
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寒萧
2021-01-06 21:54:12
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低pe低pb的股票里国家队有太多筹码了,一般涨20%到30%就会开始砸人。而且砸之前新闻联播会通过宣传牛市通过暗号告诉你国家队要砸你了,勿谓言之不预! 你买入这种股票就是跟吃股息的国家队跟社保资金作对,因为股价涨了股息率就会下降,那么股息就少了,你买了就是祸国殃民,是历史的罪人!低pe低pb的股票里国家队有太多筹码了,一般涨20%到30%就会开始砸人。而且砸之前新闻联播会通过宣传牛市通过暗号告诉你国家队要砸你了,勿谓言之不预! 你买入这种股票就是跟吃股息的国家队跟社保资金作对,因为股价涨了股息率
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寒萧
2021-07-11 01:04:05
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@选对股买对时:盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来
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寒萧
2021-07-10 20:10:59
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@tony2001:锂行业专家交流纪要
1、最近一年锂盐价格变化梳理几个阶段:1)去年6月底之前锂盐产品见底 ,7、8月价格上升,但幅度不大,处于超跌反弹的阶段,国内矿石和盐湖企业全面亏损。2)趋势性上涨从10月中旬的5万每吨开始,背后的逻辑是供不应求,主要是磷酸铁锂需求旺盛,前几年国内建了很多工厂,但磷酸铁锂产能释放不超过40%,有60
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寒萧
2021-07-10 02:50:28
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@韭韭八十一:【深度·天风电子】半导体检测设备:从前道到后道,全程保驾护航
我们建议重点关注随着未来人工智能、物联网、新能源汽车等新应用领域所带来的检测行业发展机遇。同时随着芯片集成度越来越高,工艺步骤越来越复杂,晶圆在生产过程中需要量检测和测试的频次也越来越高,驱动检测设备市场需求不断提升。基于以上,精测电子的检测设备有望凭借其自身技术内生发展和外部投资并购布局量价齐升。
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2021-06-30 23:30:21
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@太阳花冰淇淋:模拟芯片供需与市场竞争形势 20210525
模拟芯片供需与市场竞争形势 20210525
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寒萧
2021-06-24 19:28:34
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@王小明:【凯盛医药】植发行业市场情况及未来前景电话会议纪要
【核心观点】1:植发行业目前主要是雍禾,大麦,碧莲盛,新生四家,四家大概占到60%左右份额,剩下的40%左右是在公立医院和小的机构,未来四家的份额预计会越来越多,目前行业的发展前景还是非常好的。2:植发行业主要的成本是营销费用,利润大概在20%左右。行业目前整体处在占市场份额而非赚利润的阶段。3:植
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2021-06-17 20:01:00
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@饭否:大基金二期投资方向整理
1 长川科技 2 深科技 3 中芯国际4 瑞力 (兆易创新实控人创办)5 纳斯达 6 华润微 7 紫光展锐(将科创板上市)华润微子公司拟与大基金二期等设立合资公司并投建12吋功率半导体晶圆生产线项目,项目计划投资75.5亿元。其中,华微控股以自有资金出资9.5亿元,出资完成后占项目公司注册资本的19
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2021-06-08 10:15:10
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@选对股买对时:调研|激光雷达行业黄金赛道探讨及展望20210604
主要内容:一、行业概况1、激光雷达激光雷达是激光测距系统,工作原理:激光雷达通过发射激光束探测目标,信号返回后做适当处理后,获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分,发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念,早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点:非接触式、
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2021-05-30 08:50:54
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通策跟爱尔,肯定选通策。 医疗服务的确定性在提升,确定性越提高市值会越接近提前给与终局市值,买终局肯定买通策。 老龄化终局比拼,通策相对爱尔的市值天花板更高,且目前市值低得多,虽然通策做成全国体系的成功率有不确定性,但是牛市大家会更乐观的认为通策能做成。很多人搞不清估值的艺术啊。 大牛市的时候,是按照未来潜在市场潜力规模用渗透率算营收反推终局市值的,不是看pe跟pb给市值的。 爱尔通策,肯定是爱尔先炒不下去涨不动。 医药股从来没有赚业绩钱的说法,我见过想赚业绩钱的人,一定在医药股上亏出业绩钱,因
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通策医疗
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以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到东南亚后能做出增长需求在欧美但是不受中美关系影响的外需型企业。 纯内需没有国际化能力的日常消费品一律看空。以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到东南亚后能做出增长需求在欧美但是不受中美关系影响的外需型企业。 纯内需没有国际化能力的日常消费品一律看空。以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到
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海天味业
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@选对股买对时:华为汽车路演速记
一、最新近况:车已经造出来了,明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师,跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别(小鹏目前接近L3)。二、问题一:为什么与长安汽车合作?答:不造车是任正非定调。第一,不同于手机,传统汽车有巨大的既得利益链,上汽一汽是共和国长子,十几
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@王富贵008:铜专题深度报告
一、碳中和政策驱动,铜需求打开新的成长空间碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。近年来随着成本端快速下降、产业巨头和金融资本的加码,风电、光伏发电近乎摆脱补贴进入平价时代,对传统火力发电
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最近市场有色不断上涨,形成了鲜明的态势。公社根据市场信息,整理了铜矿个股基本数据对比,具体信息如下: 紫金矿业 详细解析请查阅铜涨价+产量扩张+有色龙头+中信推资源估值逻辑 1、春节期间,铜价创8年多新高,锡价创近8年新高,镍、铝、铅等均不断上行。港股紫金矿业上涨21
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春季行情将注定是大票搭台or垮台,小票唱戏! 现在a股小票大多数跟美国可比公司动态pe相同或者接近,更低的也遍地,pb略高30%到50%,pb更低的也有不少。 大票比美股可比公司贵2-4倍,pb贵2.5-8倍。 大票业绩增速比美股大票快,小票业绩增速比美股小票快的更多,甚至a股很多小票近三年跟未来三年增速总体比大票要高。有些大票有周期性的逻辑,到了一个逻辑的小票上将完全不给估值。 从基本面上分析美股大票占总市值高的原因是利润总额高,而在a股则不是,a股是把未来几十年各行业被大票占满的预期给在一年
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【核心观点】1:植发行业目前主要是雍禾,大麦,碧莲盛,新生四家,四家大概占到60%左右份额,剩下的40%左右是在公立医院和小的机构,未来四家的份额预计会越来越多,目前行业的发展前景还是非常好的。2:植发行业主要的成本是营销费用,利润大概在20%左右。行业目前整体处在占市场份额而非赚利润的阶段。3:植
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主要内容:一、行业概况1、激光雷达激光雷达是激光测距系统,工作原理:激光雷达通过发射激光束探测目标,信号返回后做适当处理后,获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分,发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念,早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点:非接触式、
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通策跟爱尔,肯定选通策。 医疗服务的确定性在提升,确定性越提高市值会越接近提前给与终局市值,买终局肯定买通策。 老龄化终局比拼,通策相对爱尔的市值天花板更高,且目前市值低得多,虽然通策做成全国体系的成功率有不确定性,但是牛市大家会更乐观的认为通策能做成。很多人搞不清估值的艺术啊。 大牛市的时候,是按照未来潜在市场潜力规模用渗透率算营收反推终局市值的,不是看pe跟pb给市值的。 爱尔通策,肯定是爱尔先炒不下去涨不动。 医药股从来没有赚业绩钱的说法,我见过想赚业绩钱的人,一定在医药股上亏出业绩钱,因
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以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到东南亚后能做出增长需求在欧美但是不受中美关系影响的外需型企业。 纯内需没有国际化能力的日常消费品一律看空。以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到东南亚后能做出增长需求在欧美但是不受中美关系影响的外需型企业。 纯内需没有国际化能力的日常消费品一律看空。以后的投资机会。 1.老龄化。中国最确定的趋势。 2.P型分配带来的消费升级。 3.产业链转移到
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