来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏  去年受益于疫情，整个医疗板块包括中医、医疗器械、化学制药、中药、CXO、医疗服务、医疗诊断和生物疫苗都备受资金追捧，在人口老龄化的预期下，医药被认为是前景明朗的行业，市场给到很高的估值。但今年随着国家集采政策的开展，大部分医疗行业都经历了大幅度的

来源：高工锂电锂电隔膜涨价苗头正在显现。新能源汽车市场火热，动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升。GGII初步调研数据显示，2021Q3中国动力电池出货量56GWh，同比增长接近150%。Q3隔膜出货量约20亿平方米。需求拉动下，头部隔膜企业几乎满产满销，带动业绩大幅增长，其中星源材质、恩捷股份Q3净

转自：雁归川锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉股份 、格林美、中伟股份、厦钨新能。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.隔膜：恩捷股份。4.电解液：天赐材

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诺禾致源—一科研服务赛道的遗珠！1、逻辑一：估值提升空间大！看300亿目标市值！科研服务赛道是医药当下最热的赛道之一，这周诺唯赞上市，拉动科研服务赛道暴涨，百普赛斯、义翘神州等标的，2022年估值都在80-100倍，诺禾致源明年估值60倍左右，仅对标估值修复空间就不小，另外其业务属性（科研基因测序）

（以下内容从华安证券《2021年三季报业绩点评：业务规模快速扩张，静待盈利拐点》研报附件原文摘录）　　青鸟消防(002960)　　主要观点：　　事件：10月27日，公司发布三季报，2021年1-9月，实现收入25.76亿，同比增长53.44%，归母净利润3.75亿，同比增长15.92%，扣非后归母净

公司是国内商用车智能网联设备领导者。公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心，致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域，其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等，智能化产品主要包括ADAS和智能控制器，客户主要包括陕汽、北汽福田

最有可能和西藏珠峰合作开发阿根廷盐湖提锂的公司

11月17日，召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。智慧政务板块迎来东风。 常山北明：公司有基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目。公司参与智慧城市建设的投融资与运营，已成功实施广州市电子政务云、长沙望城、舞钢智慧城市等项目。 中电兴发：公

（关注原因：短期，11月16日，全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资，D轮融资总额已超3.7亿美元，本轮领投方包括小米集团、高瓴创投、美团和CPE等，相关零部件供应商有望受益） 1、事件刺激： 激光雷达制造商禾赛科技11月16日宣布，获得来自小米产投7000万美金（约合人民币

【招商家电】国货崛起系列一：飞科电器重点推荐全球龙头吉列百年发展复盘，得出四点启示：1）剃须消费高频刚需、消费者愿意为愉悦的体验付出溢价；2）技术和工艺持续改进，是加深竞争护城河的重要壁垒；3）低价竞争没有出路，广告营销支撑品牌溢价；4）长期增长依靠国际化和品类扩张，组织精简带来业绩提振。飞科迈出重

新点软件表示，在网络强国和数字中国战略全面涤荡信息技术行业态势下，新点软件将始终践行“以数字化服务推动社会高质量发展”的使命，依托细分行业的影响力不断扩大产业生态圈，以客户为中心，持续研发新品、精品，打造高价值解决方案，以数字化手段赋能（数字政府）助力智慧城市建设，新点软件是信息化整体解决方案的提供

公司专注于汽车白车身智能制造装备的研发与制造，主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成，为国内少数能够同时为汽车整车智能制造领域提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。公司客户

（关注原因：短期，公司11月16日晚公告将购买株洲火炬100%股权，株洲火炬的主业是有色冶金装备，与公司具备协同性和互补性，交易完成后公司将有由选矿设备向冶金设备领域的拓展） 1、拟收购株洲火炬 公司今日复牌，11月16日晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买株洲火炬100%股权。同时，公

库存情况？ 目前只有一个月库存，下游库存也有压力。FABLESS 即使有库存也会下单，锁量锁价，以 防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM 客户结构比例？ 目前消费端占 60%，工控机其他 40%。新能源相关市场增速很快，但目前占比不大，预计 将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展，

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公司是国内商用车智能网联设备领导者。公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心，致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域，其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等，智能化产品主要包括ADAS和智能控制器，客户主要包括陕汽、北汽福田

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11月17日，召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。智慧政务板块迎来东风。 常山北明：公司有基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目。公司参与智慧城市建设的投融资与运营，已成功实施广州市电子政务云、长沙望城、舞钢智慧城市等项目。 中电兴发：公

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公司专注于汽车白车身智能制造装备的研发与制造，主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成，为国内少数能够同时为汽车整车智能制造领域提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。公司客户

（关注原因：短期，公司11月16日晚公告将购买株洲火炬100%股权，株洲火炬的主业是有色冶金装备，与公司具备协同性和互补性，交易完成后公司将有由选矿设备向冶金设备领域的拓展） 1、拟收购株洲火炬 公司今日复牌，11月16日晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买株洲火炬100%股权。同时，公

库存情况？ 目前只有一个月库存，下游库存也有压力。FABLESS 即使有库存也会下单，锁量锁价，以 防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM 客户结构比例？ 目前消费端占 60%，工控机其他 40%。新能源相关市场增速很快，但目前占比不大，预计 将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展，

来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏  去年受益于疫情，整个医疗板块包括中医、医疗器械、化学制药、中药、CXO、医疗服务、医疗诊断和生物疫苗都备受资金追捧，在人口老龄化的预期下，医药被认为是前景明朗的行业，市场给到很高的估值。但今年随着国家集采政策的开展，大部分医疗行业都经历了大幅度的

来源：高工锂电锂电隔膜涨价苗头正在显现。新能源汽车市场火热，动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升。GGII初步调研数据显示，2021Q3中国动力电池出货量56GWh，同比增长接近150%。Q3隔膜出货量约20亿平方米。需求拉动下，头部隔膜企业几乎满产满销，带动业绩大幅增长，其中星源材质、恩捷股份Q3净

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（以下内容从华安证券《2021年三季报业绩点评：业务规模快速扩张，静待盈利拐点》研报附件原文摘录）　　青鸟消防(002960)　　主要观点：　　事件：10月27日，公司发布三季报，2021年1-9月，实现收入25.76亿，同比增长53.44%，归母净利润3.75亿，同比增长15.92%，扣非后归母净

公司是国内商用车智能网联设备领导者。公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心，致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域，其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等，智能化产品主要包括ADAS和智能控制器，客户主要包括陕汽、北汽福田

最有可能和西藏珠峰合作开发阿根廷盐湖提锂的公司

11月17日，召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。智慧政务板块迎来东风。 常山北明：公司有基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目。公司参与智慧城市建设的投融资与运营，已成功实施广州市电子政务云、长沙望城、舞钢智慧城市等项目。 中电兴发：公

（关注原因：短期，11月16日，全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资，D轮融资总额已超3.7亿美元，本轮领投方包括小米集团、高瓴创投、美团和CPE等，相关零部件供应商有望受益） 1、事件刺激： 激光雷达制造商禾赛科技11月16日宣布，获得来自小米产投7000万美金（约合人民币

【招商家电】国货崛起系列一：飞科电器重点推荐全球龙头吉列百年发展复盘，得出四点启示：1）剃须消费高频刚需、消费者愿意为愉悦的体验付出溢价；2）技术和工艺持续改进，是加深竞争护城河的重要壁垒；3）低价竞争没有出路，广告营销支撑品牌溢价；4）长期增长依靠国际化和品类扩张，组织精简带来业绩提振。飞科迈出重

新点软件表示，在网络强国和数字中国战略全面涤荡信息技术行业态势下，新点软件将始终践行“以数字化服务推动社会高质量发展”的使命，依托细分行业的影响力不断扩大产业生态圈，以客户为中心，持续研发新品、精品，打造高价值解决方案，以数字化手段赋能（数字政府）助力智慧城市建设，新点软件是信息化整体解决方案的提供

公司专注于汽车白车身智能制造装备的研发与制造，主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成，为国内少数能够同时为汽车整车智能制造领域提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。公司客户

（关注原因：短期，公司11月16日晚公告将购买株洲火炬100%股权，株洲火炬的主业是有色冶金装备，与公司具备协同性和互补性，交易完成后公司将有由选矿设备向冶金设备领域的拓展） 1、拟收购株洲火炬 公司今日复牌，11月16日晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买株洲火炬100%股权。同时，公

库存情况？ 目前只有一个月库存，下游库存也有压力。FABLESS 即使有库存也会下单，锁量锁价，以 防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM 客户结构比例？ 目前消费端占 60%，工控机其他 40%。新能源相关市场增速很快，但目前占比不大，预计 将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展，

来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏  去年受益于疫情，整个医疗板块包括中医、医疗器械、化学制药、中药、CXO、医疗服务、医疗诊断和生物疫苗都备受资金追捧，在人口老龄化的预期下，医药被认为是前景明朗的行业，市场给到很高的估值。但今年随着国家集采政策的开展，大部分医疗行业都经历了大幅度的

来源：高工锂电锂电隔膜涨价苗头正在显现。新能源汽车市场火热，动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升。GGII初步调研数据显示，2021Q3中国动力电池出货量56GWh，同比增长接近150%。Q3隔膜出货量约20亿平方米。需求拉动下，头部隔膜企业几乎满产满销，带动业绩大幅增长，其中星源材质、恩捷股份Q3净

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公司是国内商用车智能网联设备领导者。公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心，致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域，其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等，智能化产品主要包括ADAS和智能控制器，客户主要包括陕汽、北汽福田

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11月17日，召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。智慧政务板块迎来东风。 常山北明：公司有基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目。公司参与智慧城市建设的投融资与运营，已成功实施广州市电子政务云、长沙望城、舞钢智慧城市等项目。 中电兴发：公

（关注原因：短期，11月16日，全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资，D轮融资总额已超3.7亿美元，本轮领投方包括小米集团、高瓴创投、美团和CPE等，相关零部件供应商有望受益） 1、事件刺激： 激光雷达制造商禾赛科技11月16日宣布，获得来自小米产投7000万美金（约合人民币

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【招商家电】国货崛起系列一：飞科电器重点推荐全球龙头吉列百年发展复盘，得出四点启示：1）剃须消费高频刚需、消费者愿意为愉悦的体验付出溢价；2）技术和工艺持续改进，是加深竞争护城河的重要壁垒；3）低价竞争没有出路，广告营销支撑品牌溢价；4）长期增长依靠国际化和品类扩张，组织精简带来业绩提振。飞科迈出重

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公司专注于汽车白车身智能制造装备的研发与制造，主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成，为国内少数能够同时为汽车整车智能制造领域提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。公司客户

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