一、 风电 1、 上游叶片 叶片：中材科技、时代新材 结构胶：康达新材、回天新材 树脂：宏昌电子、阿科力 玻纤：中国巨石、中材科技（泰山玻纤）、九鼎新材 2、 中游风电主机 整机：金风科技、东方电气、明阳智能、上海电气 轮毂：大连重工、吉鑫科技 轴承：新强联 齿轮箱：大连重工、太原重工、杭齿前进、宁

能源革命不是少数有钱人的游戏，而是为普罗大众带来美好生活，新能源技术创新不应只是追求“最高端”而更应是“最高效”。近期市场关注【高镍+4680+800V】带来技术变革机会，而新能源汽车未来2年驱动需求爆发超预期最优方案在于【磷酸铁锂+400V】以此来引领平价趋势，而前者尚无任何爆款车型与后者量级相提

【元宇宙“双11”学习狂欢节】Facebook激进转型元宇宙，投资行业该如何应对？摘要：如何跟拥有优秀产业资源、优秀能力资源和优秀思想资源的人去完成共建，去完成这种元宇宙商业模式的顶层设计，需要人们进行大量探讨。 由中关村大数据产业联盟、元宇宙三十人论坛（筹）、中国出版集团中译出版社、链得

国君汽车 周观点】原材料、运费等继续边际向好，Beta行情延续原材料、运费等继续边际向好，beta行情延续。除了对销量端的预期在逐步好转外，影响零部件企业业绩的其他几个边际因素例如原材料价格、运费等也在边际向好，乘用车板块的beta行情有望继续延续。短期看数据改善仍然是重要催化剂，板块内部将在整车和

一  为元宇宙而更名          脸书.FACEBOOK    10月底 为元宇宙更名“META”         中国电信.号百控股   9月

一  为元宇宙而更名          脸书.FACEBOOK    10月底 为元宇宙更名“META”         中国电信.号百控股   9月

锂电池涂覆材料市场，以前隔膜不用涂覆，直接装在电池里，后来PE等材料发生了安全问题，耐高温比较就需要涂覆，大约85%--90%都会进行涂覆，少部分10%左右的模用在储能，低端材料里不需要涂覆。

主要交流纪要：1、跟康耐视的合作？ 今年给康耐视做的液体镜头，单个ASP几百块钱，是传统工业镜头的10倍不止，用于康耐视高端快速的机器视觉扫描，现在还在合作新的产品，单价会更高，盈利还会更高，性能是现有其他方案所不能及的速度，瞬间抓拍图像，远近的条码，一次全部识别，一个房间里面，很多的条码

天风传媒互联网】腾讯控股：2021年数字生态大会精华（相关纪要详询张爽 15210694010）11月3日-11月4日，2021年腾讯数字生态大会在武汉举行。1、数实结合，腾讯未来打造四大引擎精华总结：腾讯拥抱产业互联网已经超过1000天，在工业、农业、政务、医疗、教育、出行、金融、零售等30多个行

ps：新能源概览，看报告要有耐心，热点行业要紧抓不放。2021-11-07 曾朵红　　投资要点　　本周电气设备13007下跌1.97%，跌幅弱于大盘。本周（11月1日-11月5日，下同），风电涨6.12%，工控自动化涨6.01%，发电设备涨1.54%，新能源汽车涨1.34%，核电涨0.97%，

核心观点1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】，其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh，下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。2、表面看，4680对三元正极的投资情绪有所修复；重要的是，高镍趋势明确+高镍一体

自从10.28 Facebokk改名催化后带来的一波凌厉上涨行情，主赛道除了风电还在支撑，其他基本都在震荡或者调整。目前基本可以确定11月是题材的月份，那么还有哪些大题材值得跟踪或者期待是下来要思考的问题。首先是华为：这个可以看创意信息的高度，美中不足是兑现点比较近（欧拉大会9号开始），以老师们我预

一、东方电缆与中天相关板块（中天海缆公司85.67%+中天海洋系统70%+中天海工100%）对比，结论是对比东方电缆，中天三公司的权益市值应该是400亿~500亿，如果考虑龙头溢价则更高，600亿也合理。（海缆门槛其实很高，仅仅是技术，还有海岸占地、高低端一起招标的方式等等，这也是为啥陆缆已经毛利到

元宇宙——中国游戏产业发展新机遇在过去的20年的时间里，中国的游戏产业几乎是从零开始到现在发展到一个2800亿产值的产业，其中有2400亿是国产游戏，而且游戏行业相关产业的整体产值其实是更大的数值，所以游戏产业可以说是现在整个互联网上最赚钱的行业。因此，整体上中国游戏行业是一个在飞速发展，并且还没有

德迈仕：特斯拉、比亚迪供应商，汽车精密零部件龙头，专精特新，募投项目已投产 公司积极拓展了氢能源乘用车零部件业务，当前用于氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件，氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节，氢气密封罐二级减压活塞轴尚处在技术开发与工艺论证阶段。 一、行业地位：国内市占率前列，产

一、 风电 1、 上游叶片 叶片：中材科技、时代新材 结构胶：康达新材、回天新材 树脂：宏昌电子、阿科力 玻纤：中国巨石、中材科技（泰山玻纤）、九鼎新材 2、 中游风电主机 整机：金风科技、东方电气、明阳智能、上海电气 轮毂：大连重工、吉鑫科技 轴承：新强联 齿轮箱：大连重工、太原重工、杭齿前进、宁

能源革命不是少数有钱人的游戏，而是为普罗大众带来美好生活，新能源技术创新不应只是追求“最高端”而更应是“最高效”。近期市场关注【高镍+4680+800V】带来技术变革机会，而新能源汽车未来2年驱动需求爆发超预期最优方案在于【磷酸铁锂+400V】以此来引领平价趋势，而前者尚无任何爆款车型与后者量级相提

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锂电池涂覆材料市场，以前隔膜不用涂覆，直接装在电池里，后来PE等材料发生了安全问题，耐高温比较就需要涂覆，大约85%--90%都会进行涂覆，少部分10%左右的模用在储能，低端材料里不需要涂覆。

主要交流纪要：1、跟康耐视的合作？ 今年给康耐视做的液体镜头，单个ASP几百块钱，是传统工业镜头的10倍不止，用于康耐视高端快速的机器视觉扫描，现在还在合作新的产品，单价会更高，盈利还会更高，性能是现有其他方案所不能及的速度，瞬间抓拍图像，远近的条码，一次全部识别，一个房间里面，很多的条码

天风传媒互联网】腾讯控股：2021年数字生态大会精华（相关纪要详询张爽 15210694010）11月3日-11月4日，2021年腾讯数字生态大会在武汉举行。1、数实结合，腾讯未来打造四大引擎精华总结：腾讯拥抱产业互联网已经超过1000天，在工业、农业、政务、医疗、教育、出行、金融、零售等30多个行

ps：新能源概览，看报告要有耐心，热点行业要紧抓不放。2021-11-07 曾朵红　　投资要点　　本周电气设备13007下跌1.97%，跌幅弱于大盘。本周（11月1日-11月5日，下同），风电涨6.12%，工控自动化涨6.01%，发电设备涨1.54%，新能源汽车涨1.34%，核电涨0.97%，

核心观点1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】，其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh，下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。2、表面看，4680对三元正极的投资情绪有所修复；重要的是，高镍趋势明确+高镍一体

自从10.28 Facebokk改名催化后带来的一波凌厉上涨行情，主赛道除了风电还在支撑，其他基本都在震荡或者调整。目前基本可以确定11月是题材的月份，那么还有哪些大题材值得跟踪或者期待是下来要思考的问题。首先是华为：这个可以看创意信息的高度，美中不足是兑现点比较近（欧拉大会9号开始），以老师们我预

一、东方电缆与中天相关板块（中天海缆公司85.67%+中天海洋系统70%+中天海工100%）对比，结论是对比东方电缆，中天三公司的权益市值应该是400亿~500亿，如果考虑龙头溢价则更高，600亿也合理。（海缆门槛其实很高，仅仅是技术，还有海岸占地、高低端一起招标的方式等等，这也是为啥陆缆已经毛利到

元宇宙——中国游戏产业发展新机遇在过去的20年的时间里，中国的游戏产业几乎是从零开始到现在发展到一个2800亿产值的产业，其中有2400亿是国产游戏，而且游戏行业相关产业的整体产值其实是更大的数值，所以游戏产业可以说是现在整个互联网上最赚钱的行业。因此，整体上中国游戏行业是一个在飞速发展，并且还没有

德迈仕：特斯拉、比亚迪供应商，汽车精密零部件龙头，专精特新，募投项目已投产 公司积极拓展了氢能源乘用车零部件业务，当前用于氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件，氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节，氢气密封罐二级减压活塞轴尚处在技术开发与工艺论证阶段。 一、行业地位：国内市占率前列，产

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能源革命不是少数有钱人的游戏，而是为普罗大众带来美好生活，新能源技术创新不应只是追求“最高端”而更应是“最高效”。近期市场关注【高镍+4680+800V】带来技术变革机会，而新能源汽车未来2年驱动需求爆发超预期最优方案在于【磷酸铁锂+400V】以此来引领平价趋势，而前者尚无任何爆款车型与后者量级相提

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主要交流纪要：1、跟康耐视的合作？ 今年给康耐视做的液体镜头，单个ASP几百块钱，是传统工业镜头的10倍不止，用于康耐视高端快速的机器视觉扫描，现在还在合作新的产品，单价会更高，盈利还会更高，性能是现有其他方案所不能及的速度，瞬间抓拍图像，远近的条码，一次全部识别，一个房间里面，很多的条码

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ps：新能源概览，看报告要有耐心，热点行业要紧抓不放。2021-11-07 曾朵红　　投资要点　　本周电气设备13007下跌1.97%，跌幅弱于大盘。本周（11月1日-11月5日，下同），风电涨6.12%，工控自动化涨6.01%，发电设备涨1.54%，新能源汽车涨1.34%，核电涨0.97%，

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一、东方电缆与中天相关板块（中天海缆公司85.67%+中天海洋系统70%+中天海工100%）对比，结论是对比东方电缆，中天三公司的权益市值应该是400亿~500亿，如果考虑龙头溢价则更高，600亿也合理。（海缆门槛其实很高，仅仅是技术，还有海岸占地、高低端一起招标的方式等等，这也是为啥陆缆已经毛利到

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主要交流纪要：1、跟康耐视的合作？ 今年给康耐视做的液体镜头，单个ASP几百块钱，是传统工业镜头的10倍不止，用于康耐视高端快速的机器视觉扫描，现在还在合作新的产品，单价会更高，盈利还会更高，性能是现有其他方案所不能及的速度，瞬间抓拍图像，远近的条码，一次全部识别，一个房间里面，很多的条码

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一、东方电缆与中天相关板块（中天海缆公司85.67%+中天海洋系统70%+中天海工100%）对比，结论是对比东方电缆，中天三公司的权益市值应该是400亿~500亿，如果考虑龙头溢价则更高，600亿也合理。（海缆门槛其实很高，仅仅是技术，还有海岸占地、高低端一起招标的方式等等，这也是为啥陆缆已经毛利到

元宇宙——中国游戏产业发展新机遇在过去的20年的时间里，中国的游戏产业几乎是从零开始到现在发展到一个2800亿产值的产业，其中有2400亿是国产游戏，而且游戏行业相关产业的整体产值其实是更大的数值，所以游戏产业可以说是现在整个互联网上最赚钱的行业。因此，整体上中国游戏行业是一个在飞速发展，并且还没有

德迈仕：特斯拉、比亚迪供应商，汽车精密零部件龙头，专精特新，募投项目已投产 公司积极拓展了氢能源乘用车零部件业务，当前用于氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件，氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节，氢气密封罐二级减压活塞轴尚处在技术开发与工艺论证阶段。 一、行业地位：国内市占率前列，产