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10月31日研究了元宇宙和新能源新能源，代表政策的动向，碳中和背景下，风能，太阳能，核能，氢能源，还有锂电池板块，将在不断的政策刺激，行业利好下一路发展。另一个，是互联网时代的未来，元宇宙，在市场疯狂炒作下，说明已经得到资金的认可，下一步，将是各种细分挖掘潜力。附录10月31日做的文章ppt

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后续有可能提价标的梳理：1、中炬高新：公司内部仍在商讨提价的具体时间和方案，有规划但仍未定。2、千禾味业：公司传达目前还没有具体的消息，我们认为不排除跟随提价。3、颐海国际：部分产品终端价已提，出厂价提价仍处在传闻阶段。4、立高食品：港挞类11月预计会提价5%，提价考虑综合因素，毛利率较低的会考虑提

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为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？市场对于天赐材料认知误区在于6F周期性跌价+添加剂增量需求不明朗，从而体现对应2022年25倍PE折价，显著低于细分龙头估值中枢，我们认为公司预期差在于（1）【与6F的量价已经脱敏】2021年5月公司与宁德时代签署长协，均价低于20万元，散单价格低于2

1、今年苹果产业链为何被戴维斯双杀？ 杀估值：2019~2020年的产业逻辑是5G换机潮和TWS耳机，这两个成长逻辑都在2020年Q3以后证伪或是不及预期，且2021年是苹果新品和重大创新空窗期，2020Q3板块估值在高位，先杀估值。 杀业绩：汇率大幅波动/疫情造成供应链混乱/原材料涨价/限电/部分

功率半导体工控市场国内规模100亿车载新能源市场每辆车功率半导体价值3000元（90亿市场空间国内，21年）光伏逆变器1GW对应4000万人民币（21年，200亿市场空间国内）（国内光伏逆变器占全球60%空间）功率半导体缺货要等到英飞凌12英寸和国内几条12英寸（士兰微、华虹、积塔、华润微）产线投出

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