小爱三季报是雷?非也，小爱的定位还是奔着困境反转的预期，困境反转，你肯定不能看同比，也不要太把绝对值亏损看的太重，困境反转，我们只需要确定，二季度是整个行业最黑暗的那个点，然后未来逐季好转，至于，从最黑暗到高潮，需要1季度，2个季度，还是3个季度，其实那都不重要，我认为需要确定性的判断对，电池片最黑

宁波方正：公司顺应新能源汽车的发展，积极开拓新能源汽车相关项目及客户，截至 2020 年 12 月，公司产品最终配套的新能源车型有特斯拉 Model 3、ModelY、保时捷 Taycan、蔚来 ES8、理想汽车等，此外，公司还积极与比亚迪、吉利汽车洽谈新能源汽车配套合作。1、新能源车配件热点题材

上汽集团（600104）VS比亚迪（002594）：上汽200亿利润对决40亿利润！市值相差7000亿！同时，大手笔投入3000亿发力布局新能源！巨大的品牌效应和赚钱底气市值仅2400亿，不但是比亚迪的四分之一被吊打，而且连国内三流汽车的市值都超过上汽，情何以堪？汽车是取代房地产最佳蓄水池，未来的超

储能的几个技术方向：1 化学储能：就是储能电池UPS这些，代表企业就是宁德时代、阳光电源这些，这类电池是不具备核心技术壁垒的，而逆变器作为能源转换的核心部件，是具有一定品牌化的，所以个人觉得逆变器是化学储能里值得长期投资的一块。2 抽水蓄能：靠化学储能是很难承担这么大一个蓄电量的，而且也存在一定的污

根据《储能产业研究白皮书2021》显示，2020年度，中国新增投运的电化学储能项目中，海基是装机规模排名第三的储能技术提供商；海外电化学储能（不含家用储能）市场中，海基是出货量排名第三的储能技术提供商。公司目前直接持股比例为30.07%，间接持股比例为2.20%，合计持股比例为32.27%。海基新能

先说结论：所有的细节都指向金银河的锂云母提锂技术取得重大突破，已经成熟落地。 碳酸锂价格近20万一吨，而上游锂云母不缺，公司所在的江西宜春，分布有世界上最大的锂云母矿，占全国锂资源储量的30%以上。之前由于锂云母矿中锂的含量相对较低、传统方法提锂的能耗与物耗较高且难以实现锂以外元素（组分）

先说结论：所有的细节都指向金银河的锂云母提锂技术取得重大突破，已经成熟落地。 碳酸锂价格近20万一吨，而上游锂云母不缺，公司所在的江西宜春，分布有世界上最大的锂云母矿，占全国锂资源储量的30%以上。之前由于锂云母矿中锂的含量相对较低、传统方法提锂的能耗与物耗较高且难以实现锂以外元素（组分）

#中环股份 三季报点评：单瓦利润持续改善，210硅片龙头产能即将迎来快速释放事件：中环股份发布2021年三季报，2021年前三季度公司实现归母净利润27.61亿元，同比增长226.29%；2021年Q3单季度公司实现归母净利润12.82亿元，同比增长316.08%。【光伏硅片】 1、出货量较为稳定，

碳纤维风电叶片专家访谈   中材科技风电叶片研发领导：   一、风电潜在需求比较大，且为刚性专家比较乐观 A:风电大规模使用碳纤维是大势所趋，不可阻挡：风电只要推平价，就会对主机功率有要求，大功率主机就必须要配置长叶片，长叶片就会用碳纤维，目前来看陆地风电，主流叶片很快

2020年3月，华宏科技通过并购吉安鑫泰科技有限公司进入稀土回收料的综合利用领域。稀土废料回收提炼成为华宏科技的主营业务。2021年，华宏科技出资5400万元与南方稀土共同设立子公司赣州华卓，年回收6万吨磁材废料经手全国废料总量的50%。这将是全国乃至全球稀土巨无霸。正常的1万吨钕铁硼废料，理论上能

MEMS传感器行业主要上市公司：目前主要有歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、士兰微(600460)、华润微(688396)、高德红外(002414)等。 1、中国MEMS传感器行业龙头企业全方位对比 MEMS传感器龙头企业高德红外(002414)和睿创微纳(688002)均掌握了红

要点：​1， 公司是高压油泵领域研发生产的鼻祖，国内三大液压产品配套基地之一，实力很强。2， 公司昨天下午董秘回复显示，公司产品应用于锂电设备和大量水利水电工程以及风电等领域，宁德时代、比亚迪和中航锂电都是公司客户。公司在新能源领域的潜力被低估，有很大预期差。3， 本周仅有一个新股申购，且近期多个新

宁德时代引入新材料？2500亿锂电隔膜龙头跳水26日开盘前，一则重磅传言引发2500亿锂电隔膜龙头盘中跳水。据券商中国报道，某券商电新研究团队草根调研显示，锂电池龙头企业已经从下半年开始导入天然石墨、10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10%以上，且

凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、 氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、 新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能

1、关于公司新签订单情况的更新 截止10月20日,公司今年以来新签有效订单超过72亿元,其中,前五大客户占比超过70%。新签及中标订单合计已超过90亿元。主要客户包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、珠海冠宇、byD、G新能源、中航锂电、ACC等国内外一线电池企业。除此以外,公司今年也收获了

小爱三季报是雷?非也，小爱的定位还是奔着困境反转的预期，困境反转，你肯定不能看同比，也不要太把绝对值亏损看的太重，困境反转，我们只需要确定，二季度是整个行业最黑暗的那个点，然后未来逐季好转，至于，从最黑暗到高潮，需要1季度，2个季度，还是3个季度，其实那都不重要，我认为需要确定性的判断对，电池片最黑

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2020年3月，华宏科技通过并购吉安鑫泰科技有限公司进入稀土回收料的综合利用领域。稀土废料回收提炼成为华宏科技的主营业务。2021年，华宏科技出资5400万元与南方稀土共同设立子公司赣州华卓，年回收6万吨磁材废料经手全国废料总量的50%。这将是全国乃至全球稀土巨无霸。正常的1万吨钕铁硼废料，理论上能

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要点：​1， 公司是高压油泵领域研发生产的鼻祖，国内三大液压产品配套基地之一，实力很强。2， 公司昨天下午董秘回复显示，公司产品应用于锂电设备和大量水利水电工程以及风电等领域，宁德时代、比亚迪和中航锂电都是公司客户。公司在新能源领域的潜力被低估，有很大预期差。3， 本周仅有一个新股申购，且近期多个新

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凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、 氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、 新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能

1、关于公司新签订单情况的更新 截止10月20日,公司今年以来新签有效订单超过72亿元,其中,前五大客户占比超过70%。新签及中标订单合计已超过90亿元。主要客户包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、珠海冠宇、byD、G新能源、中航锂电、ACC等国内外一线电池企业。除此以外,公司今年也收获了

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宁波方正：公司顺应新能源汽车的发展，积极开拓新能源汽车相关项目及客户，截至 2020 年 12 月，公司产品最终配套的新能源车型有特斯拉 Model 3、ModelY、保时捷 Taycan、蔚来 ES8、理想汽车等，此外，公司还积极与比亚迪、吉利汽车洽谈新能源汽车配套合作。1、新能源车配件热点题材

上汽集团（600104）VS比亚迪（002594）：上汽200亿利润对决40亿利润！市值相差7000亿！同时，大手笔投入3000亿发力布局新能源！巨大的品牌效应和赚钱底气市值仅2400亿，不但是比亚迪的四分之一被吊打，而且连国内三流汽车的市值都超过上汽，情何以堪？汽车是取代房地产最佳蓄水池，未来的超

储能的几个技术方向：1 化学储能：就是储能电池UPS这些，代表企业就是宁德时代、阳光电源这些，这类电池是不具备核心技术壁垒的，而逆变器作为能源转换的核心部件，是具有一定品牌化的，所以个人觉得逆变器是化学储能里值得长期投资的一块。2 抽水蓄能：靠化学储能是很难承担这么大一个蓄电量的，而且也存在一定的污

根据《储能产业研究白皮书2021》显示，2020年度，中国新增投运的电化学储能项目中，海基是装机规模排名第三的储能技术提供商；海外电化学储能（不含家用储能）市场中，海基是出货量排名第三的储能技术提供商。公司目前直接持股比例为30.07%，间接持股比例为2.20%，合计持股比例为32.27%。海基新能

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2020年3月，华宏科技通过并购吉安鑫泰科技有限公司进入稀土回收料的综合利用领域。稀土废料回收提炼成为华宏科技的主营业务。2021年，华宏科技出资5400万元与南方稀土共同设立子公司赣州华卓，年回收6万吨磁材废料经手全国废料总量的50%。这将是全国乃至全球稀土巨无霸。正常的1万吨钕铁硼废料，理论上能

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凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、 氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、 新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能

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碳纤维风电叶片专家访谈   中材科技风电叶片研发领导：   一、风电潜在需求比较大，且为刚性专家比较乐观 A:风电大规模使用碳纤维是大势所趋，不可阻挡：风电只要推平价，就会对主机功率有要求，大功率主机就必须要配置长叶片，长叶片就会用碳纤维，目前来看陆地风电，主流叶片很快

2020年3月，华宏科技通过并购吉安鑫泰科技有限公司进入稀土回收料的综合利用领域。稀土废料回收提炼成为华宏科技的主营业务。2021年，华宏科技出资5400万元与南方稀土共同设立子公司赣州华卓，年回收6万吨磁材废料经手全国废料总量的50%。这将是全国乃至全球稀土巨无霸。正常的1万吨钕铁硼废料，理论上能

MEMS传感器行业主要上市公司：目前主要有歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、士兰微(600460)、华润微(688396)、高德红外(002414)等。 1、中国MEMS传感器行业龙头企业全方位对比 MEMS传感器龙头企业高德红外(002414)和睿创微纳(688002)均掌握了红

要点：​1， 公司是高压油泵领域研发生产的鼻祖，国内三大液压产品配套基地之一，实力很强。2， 公司昨天下午董秘回复显示，公司产品应用于锂电设备和大量水利水电工程以及风电等领域，宁德时代、比亚迪和中航锂电都是公司客户。公司在新能源领域的潜力被低估，有很大预期差。3， 本周仅有一个新股申购，且近期多个新

宁德时代引入新材料？2500亿锂电隔膜龙头跳水26日开盘前，一则重磅传言引发2500亿锂电隔膜龙头盘中跳水。据券商中国报道，某券商电新研究团队草根调研显示，锂电池龙头企业已经从下半年开始导入天然石墨、10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10%以上，且

凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、 氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、 新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能

1、关于公司新签订单情况的更新 截止10月20日,公司今年以来新签有效订单超过72亿元,其中,前五大客户占比超过70%。新签及中标订单合计已超过90亿元。主要客户包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、珠海冠宇、byD、G新能源、中航锂电、ACC等国内外一线电池企业。除此以外,公司今年也收获了