【国盛郑震湘团队】广州车展新能源汽车齐亮相，车用电子器件需求加速提升广州车展传统车企、新势力车企新能源车齐亮相。汽车产业正经历类似手机产业从功能机向智能机时代的迭代，汽车作为单纯移动工具的属性逐步向作为移动智能终端的第二空间转变。智能汽车需要感知、决策和执行层三个维度全方位的技术进步，传感器、芯片等

(002812)恩捷股份：拟定增募资不超128亿元 将用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜等多个项目(600019)宝钢股份：拟分拆子公司宝武碳业至创业板上市(300041)回天新材：被认定为“2021年国家技术创新示范企业”(002106)莱宝高科：公司是华为客户matebook E笔记本电脑用触

博迁新材核心观点1、镍粉：现有主业MLCC镍粉，全球市占率10%，全球市场60亿，公司营收6亿，净利率稳定25-30%，镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供，日韩企业最小只能做到120-180nm，公司具备PVD工艺，设备自己设计，为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍

【方正医院唐爱金团队】持续重点推荐【开立医疗】，看2023年220-250亿市值目标1）政策推动医疗设备采购进口替代加速（根据销售代理商反馈，财政要求80%资金购买国产+进口设备采购得进口认证申请，进口替代今年开始实质性落地）。2）开立深根超声领域20年构筑核心技术壁垒，高端彩超S60/P60的AI

主营军用嵌入式计算机，过去三年收入/净利润复合增速分别为18%/18%主营：面向军工客户的定制化嵌入式计算机模块及解决方案，将开发的软件嵌入到硬件系统中，出售定制化模块产品给下游客户；产业链：上游为集成电路、电子元件、芯片等硬件设备，通过公司软件编写设计并集成设备，下游广泛应用于飞机(70%)、导弹

顺钠股份纪要 20211122 结论：顺钠股份子公司顺特电气设备，干变产能为金盘科技 1/2，上市公司股权 75%，同时 顺特电气质地好于金盘科技，因此公司目标市值 60 亿元。 -----------------------------------------------------------

后期潜力很大，关注一下

顺钠股份：干式变压器隐藏龙头，伴随配网升级爆发1.变压器为配网投资端主设备：十三五期间，配网智能化设备占比只有10%不到。十四五期间，配网投资占电网总投资的60%左右，智能化设备渗透率将快速提升，直接受益对象为配电主要设备：变压器、环网柜、开闭所等。主设备投资中，变压器占比50%。2.干式变压器更适

 中信证券：国家重磅政策渐行渐近，稀土行业供需和政策将迎来共振【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①稀土行业需求旺季来临，预计21-25年新能源车钕铁硼的需求年均增速或超35%，将成为稀土下游第一大应用，此外风电到25年也将消耗3.3万吨钕铁硼。②政策方面，预计《稀土

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【建投计算机】天阳科技股东大比例减持点评一机构介入的好时机、减持并非不看好公司，预计股东李青在减持期间实际减持量很有限。北京时间及珠海时间预计主要以大宗减持进行，短期影响不改中长期股价走势。2、公司基本面非常稳健，业绩增速明显高于行业平均水平。2015年-2020年，公司营收复合增速达到42.59%

(002141)贤丰控股：大成创新计划拟减持不超4%股份(300062)中能电气：控股股东拟减持不超3%股份(300688)创业黑马：股东蓝创文化拟减持不超2%股份(603050)科林电气：股东屈国旺拟减持不超1.6491%公司股份(603042)华脉科技：股东王晓甫拟减持不超1.52%公司股份(3

【机构调研】这家MLED小龙头三季度营收、净利润均创历史新高，定增项目落地①这家MLED小龙头三季度营收、净利润均创历史新高，公司定增项目落地，新增产能覆盖“Mini/MicroLED+车用照明+高功率”等高端LED芯片；②这家光学巨头业务覆盖“汽车电子+AR/VR”，激光雷达罩产品量产出货，已配合

综合来看，我们认为吉林碳谷的优势在于知道自己真正擅长什么，背靠腈纶工业的碳谷擅长的恰恰是大规模工业化制造，因此避开拥挤的高强高模小丝束赛道，精准定位通用型+大丝束道路，把T300/T400的成本做到最低，顺应民品市场的发展。 1. 国产原丝龙头，背靠腈纶工业基础清晰定位大丝束路径 国

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的

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综合来看，我们认为吉林碳谷的优势在于知道自己真正擅长什么，背靠腈纶工业的碳谷擅长的恰恰是大规模工业化制造，因此避开拥挤的高强高模小丝束赛道，精准定位通用型+大丝束道路，把T300/T400的成本做到最低，顺应民品市场的发展。 1. 国产原丝龙头，背靠腈纶工业基础清晰定位大丝束路径 国

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