【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一： 赛道景气迎腾飞，龙头红利正当时构建长短期系统性分析框架，筛选优质辅材及BOS环节投资机会：双碳目标指引光伏迈向TW时代，优质辅材及BOS环节无惧技术变革，龙头成长可期。但由于细分领域众多，市场缺乏系统性比较，我们通过构建分析方法，从长期视角比较产值、壁垒

【中泰电新苏晨团队】光伏：硅料价格延续涨势，下游需求向好，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价环比上涨0.3%/0.26%/0.3%至27.07/26.87/26.61万元/吨，连续十一周上涨，涨势延续主要由于部分硅料企业受“能耗双控”限制被迫减产或计划减产，且原

【中金电新公用环保】大家好，今日火电板块迎来涨停潮。截止午盘收盘，A股华电国际、华能国际、大唐发电、国电电力等涨幅均在10%左右。我们认为此次大幅上涨主要源于1）发改委公告将研究依法干预煤炭价格，利好火电企业成本压力疏解 2）电价浮动上限调整政策落地，有望支持火电企业盈利及估值修复。 我们

储能到顶了吗？这段时间很多股民朋友有这样的疑惑，也很正常。 毕竟储能板块从8月中旬之后就一直在1500-1680这个区间内来回震荡。上不去也下不来，这种震荡是最磨心态的，很容易让人对它的持续性产生怀疑。 但是我们对比下同样是新能源分支中的锂电池和新能源车，你就会发现其实，储能并没

明天很关键，决定了这波反弹的走势，个人倾向于小调一下一、“发改委对煤价表态”解读 ——@夜长梦山 要点：事件：10月19日，发改委组织召开今冬明春能源保供座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施，确保安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。1、港口煤炭供需关系已经在

有史为鉴，先来看一个激动人心的类似消息，潜能恒信2015年7月份联合中海油联合拿下了渤海石油采矿权，在当时股灾的背景下下还从13块涨到60块左右，涨幅接近5倍。 再来看今天中曼石油的公告： 中曼石油(603619.SH)于2021年10月19日获得自然资源部颁发的采矿许可证。证书记载的矿

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升   公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.98亿元，同比+151%。Q3扣非归母净利0.9亿元，同比+261%，环比+76%。   Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，

一、青岛食品001219--饼干和花生酱1.产品结构单一、销售费用极低公司目前的主要产品包括饼干及花生酱。报告期内，公司饼干产品贡献的销售收入占主营业务收入的比例分别为 82.61%、83.16%及 85.13%，贡献的毛利占主营业务毛利的比例分别为 93.10%、92.94%及 99.41%饼干、

鲁商发展旗下颐莲与名创优品签约合作及“双11”备战跟踪:鲁商发展拓展化妆品业务，聚焦功效性护肤领域，战略拓展“4+N”品牌矩阵，目前旗下颐莲与瑷尔博士初具规模、1H21爆发式增长。 近日颐莲与名创优品签约合作，预计首批订单在百万级（以喷雾为主）、后续每月均有新订单，线下持续拓展；积极备战“双11”

（关注原因：短线。公司公告资产置换入实控人北京国资委旗下的北京外企服务集团，主营业务变更为人力资源，对比目前A股人力资源龙头科锐国际，北京外企估值400亿左右。）1、资产置换注入北京外企服务集团。10曰19日公司发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，北京城乡拟以截至评估基准

（关注原因：短线。第一支数字货币相关的交易所交易基金（BITO）上市，成交额创历史次高记录，作为加密货币行业一个重要分水岭，有望吸引到全球投资者的目光。同时国内数字货币全力推进中，相关事件刺激有望提升板块关注度。）事件刺激：19日晚美国第一支与数字货币相关的交易所交易基金（BITO）上市，业内称其为

周末华为智能座舱大会，相关标的中科创达，均胜电子，东箭科技。特别推荐东箭科技，基于三点：1，8月2日，东箭科技官微消息，华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临东箭科技参观交流。会上，东箭科技向华为智能座舱团队详细介绍了新产品新技术；紧接着，由东箭科技研发人员对产品开发流程及案例进行了细致讲解。双

关注原因：短线，工信部座谈会研究具体任务和目标；中长线，新能源汽车市场快速发展，动力电池回收需求水涨船高。1、事件驱动：10月19日，工业和信息化部节能与综合利用司在京组织召开动力电池回收利用及汽车产品生产者责任延伸工作推进座谈会。会议总结梳理了新能源汽车动力电池回收利用体系建设、产业发展趋势、关键

宏观1、国务院副总理刘鹤表示，统筹做好金融风险防控，要推动中小金融机构改革化险，处置好少数大型企业违约风险；目前房地产市场出现个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。刘鹤同时指出，今年以来，金融系统及时保障能源电力行业合理融资需求。下一步，要通过创

关注原因:短线，公司承担深圳市科创委《新型高频线路板基材关键技术研发》项目，相关技术材料成果用于5G设备，公司现有LCP材料也将广泛用于5G设备相关元器件。公司已经开始为华为提供LCP材料产品。1、沃特股份主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务。公司液

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【中泰电新苏晨团队】光伏：硅料价格延续涨势，下游需求向好，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价环比上涨0.3%/0.26%/0.3%至27.07/26.87/26.61万元/吨，连续十一周上涨，涨势延续主要由于部分硅料企业受“能耗双控”限制被迫减产或计划减产，且原

【中金电新公用环保】大家好，今日火电板块迎来涨停潮。截止午盘收盘，A股华电国际、华能国际、大唐发电、国电电力等涨幅均在10%左右。我们认为此次大幅上涨主要源于1）发改委公告将研究依法干预煤炭价格，利好火电企业成本压力疏解 2）电价浮动上限调整政策落地，有望支持火电企业盈利及估值修复。 我们

储能到顶了吗？这段时间很多股民朋友有这样的疑惑，也很正常。 毕竟储能板块从8月中旬之后就一直在1500-1680这个区间内来回震荡。上不去也下不来，这种震荡是最磨心态的，很容易让人对它的持续性产生怀疑。 但是我们对比下同样是新能源分支中的锂电池和新能源车，你就会发现其实，储能并没

明天很关键，决定了这波反弹的走势，个人倾向于小调一下一、“发改委对煤价表态”解读 ——@夜长梦山 要点：事件：10月19日，发改委组织召开今冬明春能源保供座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施，确保安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。1、港口煤炭供需关系已经在

有史为鉴，先来看一个激动人心的类似消息，潜能恒信2015年7月份联合中海油联合拿下了渤海石油采矿权，在当时股灾的背景下下还从13块涨到60块左右，涨幅接近5倍。 再来看今天中曼石油的公告： 中曼石油(603619.SH)于2021年10月19日获得自然资源部颁发的采矿许可证。证书记载的矿

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升   公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.98亿元，同比+151%。Q3扣非归母净利0.9亿元，同比+261%，环比+76%。   Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，

一、青岛食品001219--饼干和花生酱1.产品结构单一、销售费用极低公司目前的主要产品包括饼干及花生酱。报告期内，公司饼干产品贡献的销售收入占主营业务收入的比例分别为 82.61%、83.16%及 85.13%，贡献的毛利占主营业务毛利的比例分别为 93.10%、92.94%及 99.41%饼干、

鲁商发展旗下颐莲与名创优品签约合作及“双11”备战跟踪:鲁商发展拓展化妆品业务，聚焦功效性护肤领域，战略拓展“4+N”品牌矩阵，目前旗下颐莲与瑷尔博士初具规模、1H21爆发式增长。 近日颐莲与名创优品签约合作，预计首批订单在百万级（以喷雾为主）、后续每月均有新订单，线下持续拓展；积极备战“双11”

（关注原因：短线。公司公告资产置换入实控人北京国资委旗下的北京外企服务集团，主营业务变更为人力资源，对比目前A股人力资源龙头科锐国际，北京外企估值400亿左右。）1、资产置换注入北京外企服务集团。10曰19日公司发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，北京城乡拟以截至评估基准

（关注原因：短线。第一支数字货币相关的交易所交易基金（BITO）上市，成交额创历史次高记录，作为加密货币行业一个重要分水岭，有望吸引到全球投资者的目光。同时国内数字货币全力推进中，相关事件刺激有望提升板块关注度。）事件刺激：19日晚美国第一支与数字货币相关的交易所交易基金（BITO）上市，业内称其为

周末华为智能座舱大会，相关标的中科创达，均胜电子，东箭科技。特别推荐东箭科技，基于三点：1，8月2日，东箭科技官微消息，华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临东箭科技参观交流。会上，东箭科技向华为智能座舱团队详细介绍了新产品新技术；紧接着，由东箭科技研发人员对产品开发流程及案例进行了细致讲解。双

关注原因：短线，工信部座谈会研究具体任务和目标；中长线，新能源汽车市场快速发展，动力电池回收需求水涨船高。1、事件驱动：10月19日，工业和信息化部节能与综合利用司在京组织召开动力电池回收利用及汽车产品生产者责任延伸工作推进座谈会。会议总结梳理了新能源汽车动力电池回收利用体系建设、产业发展趋势、关键

宏观1、国务院副总理刘鹤表示，统筹做好金融风险防控，要推动中小金融机构改革化险，处置好少数大型企业违约风险；目前房地产市场出现个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。刘鹤同时指出，今年以来，金融系统及时保障能源电力行业合理融资需求。下一步，要通过创

关注原因:短线，公司承担深圳市科创委《新型高频线路板基材关键技术研发》项目，相关技术材料成果用于5G设备，公司现有LCP材料也将广泛用于5G设备相关元器件。公司已经开始为华为提供LCP材料产品。1、沃特股份主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务。公司液

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【中金电新公用环保】大家好，今日火电板块迎来涨停潮。截止午盘收盘，A股华电国际、华能国际、大唐发电、国电电力等涨幅均在10%左右。我们认为此次大幅上涨主要源于1）发改委公告将研究依法干预煤炭价格，利好火电企业成本压力疏解 2）电价浮动上限调整政策落地，有望支持火电企业盈利及估值修复。 我们

储能到顶了吗？这段时间很多股民朋友有这样的疑惑，也很正常。 毕竟储能板块从8月中旬之后就一直在1500-1680这个区间内来回震荡。上不去也下不来，这种震荡是最磨心态的，很容易让人对它的持续性产生怀疑。 但是我们对比下同样是新能源分支中的锂电池和新能源车，你就会发现其实，储能并没

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有史为鉴，先来看一个激动人心的类似消息，潜能恒信2015年7月份联合中海油联合拿下了渤海石油采矿权，在当时股灾的背景下下还从13块涨到60块左右，涨幅接近5倍。 再来看今天中曼石油的公告： 中曼石油(603619.SH)于2021年10月19日获得自然资源部颁发的采矿许可证。证书记载的矿

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一、青岛食品001219--饼干和花生酱1.产品结构单一、销售费用极低公司目前的主要产品包括饼干及花生酱。报告期内，公司饼干产品贡献的销售收入占主营业务收入的比例分别为 82.61%、83.16%及 85.13%，贡献的毛利占主营业务毛利的比例分别为 93.10%、92.94%及 99.41%饼干、

鲁商发展旗下颐莲与名创优品签约合作及“双11”备战跟踪:鲁商发展拓展化妆品业务，聚焦功效性护肤领域，战略拓展“4+N”品牌矩阵，目前旗下颐莲与瑷尔博士初具规模、1H21爆发式增长。 近日颐莲与名创优品签约合作，预计首批订单在百万级（以喷雾为主）、后续每月均有新订单，线下持续拓展；积极备战“双11”

（关注原因：短线。公司公告资产置换入实控人北京国资委旗下的北京外企服务集团，主营业务变更为人力资源，对比目前A股人力资源龙头科锐国际，北京外企估值400亿左右。）1、资产置换注入北京外企服务集团。10曰19日公司发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，北京城乡拟以截至评估基准

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周末华为智能座舱大会，相关标的中科创达，均胜电子，东箭科技。特别推荐东箭科技，基于三点：1，8月2日，东箭科技官微消息，华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临东箭科技参观交流。会上，东箭科技向华为智能座舱团队详细介绍了新产品新技术；紧接着，由东箭科技研发人员对产品开发流程及案例进行了细致讲解。双

关注原因：短线，工信部座谈会研究具体任务和目标；中长线，新能源汽车市场快速发展，动力电池回收需求水涨船高。1、事件驱动：10月19日，工业和信息化部节能与综合利用司在京组织召开动力电池回收利用及汽车产品生产者责任延伸工作推进座谈会。会议总结梳理了新能源汽车动力电池回收利用体系建设、产业发展趋势、关键

宏观1、国务院副总理刘鹤表示，统筹做好金融风险防控，要推动中小金融机构改革化险，处置好少数大型企业违约风险；目前房地产市场出现个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。刘鹤同时指出，今年以来，金融系统及时保障能源电力行业合理融资需求。下一步，要通过创

关注原因:短线，公司承担深圳市科创委《新型高频线路板基材关键技术研发》项目，相关技术材料成果用于5G设备，公司现有LCP材料也将广泛用于5G设备相关元器件。公司已经开始为华为提供LCP材料产品。1、沃特股份主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务。公司液

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【中泰电新苏晨团队】光伏：硅料价格延续涨势，下游需求向好，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价环比上涨0.3%/0.26%/0.3%至27.07/26.87/26.61万元/吨，连续十一周上涨，涨势延续主要由于部分硅料企业受“能耗双控”限制被迫减产或计划减产，且原

【中金电新公用环保】大家好，今日火电板块迎来涨停潮。截止午盘收盘，A股华电国际、华能国际、大唐发电、国电电力等涨幅均在10%左右。我们认为此次大幅上涨主要源于1）发改委公告将研究依法干预煤炭价格，利好火电企业成本压力疏解 2）电价浮动上限调整政策落地，有望支持火电企业盈利及估值修复。 我们

储能到顶了吗？这段时间很多股民朋友有这样的疑惑，也很正常。 毕竟储能板块从8月中旬之后就一直在1500-1680这个区间内来回震荡。上不去也下不来，这种震荡是最磨心态的，很容易让人对它的持续性产生怀疑。 但是我们对比下同样是新能源分支中的锂电池和新能源车，你就会发现其实，储能并没

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有史为鉴，先来看一个激动人心的类似消息，潜能恒信2015年7月份联合中海油联合拿下了渤海石油采矿权，在当时股灾的背景下下还从13块涨到60块左右，涨幅接近5倍。 再来看今天中曼石油的公告： 中曼石油(603619.SH)于2021年10月19日获得自然资源部颁发的采矿许可证。证书记载的矿

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升   公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.98亿元，同比+151%。Q3扣非归母净利0.9亿元，同比+261%，环比+76%。   Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，

一、青岛食品001219--饼干和花生酱1.产品结构单一、销售费用极低公司目前的主要产品包括饼干及花生酱。报告期内，公司饼干产品贡献的销售收入占主营业务收入的比例分别为 82.61%、83.16%及 85.13%，贡献的毛利占主营业务毛利的比例分别为 93.10%、92.94%及 99.41%饼干、

鲁商发展旗下颐莲与名创优品签约合作及“双11”备战跟踪:鲁商发展拓展化妆品业务，聚焦功效性护肤领域，战略拓展“4+N”品牌矩阵，目前旗下颐莲与瑷尔博士初具规模、1H21爆发式增长。 近日颐莲与名创优品签约合作，预计首批订单在百万级（以喷雾为主）、后续每月均有新订单，线下持续拓展；积极备战“双11”

（关注原因：短线。公司公告资产置换入实控人北京国资委旗下的北京外企服务集团，主营业务变更为人力资源，对比目前A股人力资源龙头科锐国际，北京外企估值400亿左右。）1、资产置换注入北京外企服务集团。10曰19日公司发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，北京城乡拟以截至评估基准

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关注原因：短线，工信部座谈会研究具体任务和目标；中长线，新能源汽车市场快速发展，动力电池回收需求水涨船高。1、事件驱动：10月19日，工业和信息化部节能与综合利用司在京组织召开动力电池回收利用及汽车产品生产者责任延伸工作推进座谈会。会议总结梳理了新能源汽车动力电池回收利用体系建设、产业发展趋势、关键

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有史为鉴，先来看一个激动人心的类似消息，潜能恒信2015年7月份联合中海油联合拿下了渤海石油采矿权，在当时股灾的背景下下还从13块涨到60块左右，涨幅接近5倍。 再来看今天中曼石油的公告： 中曼石油(603619.SH)于2021年10月19日获得自然资源部颁发的采矿许可证。证书记载的矿

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关注原因：短线，工信部座谈会研究具体任务和目标；中长线，新能源汽车市场快速发展，动力电池回收需求水涨船高。1、事件驱动：10月19日，工业和信息化部节能与综合利用司在京组织召开动力电池回收利用及汽车产品生产者责任延伸工作推进座谈会。会议总结梳理了新能源汽车动力电池回收利用体系建设、产业发展趋势、关键

宏观1、国务院副总理刘鹤表示，统筹做好金融风险防控，要推动中小金融机构改革化险，处置好少数大型企业违约风险；目前房地产市场出现个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。刘鹤同时指出，今年以来，金融系统及时保障能源电力行业合理融资需求。下一步，要通过创

关注原因:短线，公司承担深圳市科创委《新型高频线路板基材关键技术研发》项目，相关技术材料成果用于5G设备，公司现有LCP材料也将广泛用于5G设备相关元器件。公司已经开始为华为提供LCP材料产品。1、沃特股份主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务。公司液