🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐   ⛳事件：10月17日，风电伙伴行动·零碳城市 富美乡村启动仪式在北京举办，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案，方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。我们观点如下：   （1）风电

(000012)南  玻Ａ：预计2021年前三季度盈利14.9亿元-15.3亿元 同比增长105%-110%(000062)深圳华强：预计2021年前三季度盈利6.9亿元-7.3亿元 同比增长48.38%-58.11%(000700)模塑科技：预计前三季度净利同比下降425.97%-557

(000785)居然之家：拟耗资2.5亿元-5亿元回购公司股份(002999)天禾股份：横琴粤科拟减持不超0.98%公司股份(300218)安利股份：拟回购不低于3000万元不超过5000万元公司股份 回购价格不超过22元/股(300416)苏试试验：控股股东累计减持1.15%公司股份 减持数量过半

关注原因：短线，10月18日冬奥会圣火点燃，10月27日冬奥会倒计时100天；中线，2022年2月4日北京冬奥会开幕，我国冰雪运动行业迎来发展期。2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办

恒大债务问题、是否会再次降准支持中小企业、美联储提前缩减购债有何影响？近期市场关注的一系列重点热点问题，在昨天央行举行的一场发布会上一一得到回答。                     

【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】   1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。   2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计202

【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万

轮胎电话会议记录 森麒麟： 公司介绍： 核心要点： 产品竞争力强 国外需求供不应求，目前只能满足 60%的需求。 中长期：半钢轮胎均价 237/条 短期：行业景气度搞，但是海运价格高，迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿，16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投

问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答：肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ，把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标，比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率，三星给公司的毛利，流传的华为高毛利消息

经营业绩 公司前三季度实现归母净利润23.8亿元其中第三季度实现归母净利润10.6亿元,同比+195%,环比+13%。     产量 前三季度自产铜精矿含铜4.12万吨,同比基本持平;阴极铜120.63万吨,同比增长15.79%;铜加工材26.62万吨,同比增长4.40

 Q:关于提价问题,调味品行业是否只有龙头海天才有提价权,其它公司 只能跟随? A:这个问题对也不对,一般某个行业龙它是有定价权。其实今年对于 我们来说的话,我们可能细分渠道不一样,我们的大包装的餐饮产品,我 们5月份开始提价提到1%~3%不等,我们从目前来看的话,其实还是 非常

一、东阿阿胶q3预告卖方点评两则 ——@雨棚上 要点：事件：公司发布业绩预告，前三季度归母净利2.81~3.16亿，其中第三季度归母净利1.31~1.67亿，同比增长109%~164%，超市场预期。1、公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡

需求：IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日，较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油，与正常情况相比，石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550

消息面上，自研CW32F系列首款MCU芯片正式发布，产品面向多种基础应用，受益于新兴电子产业的发展以及电子产品的国产替代加速，下游市场对公司产品需求旺盛。 逻辑：今年以来半导体行业快速发展，缺芯潮的问题短期内还会持续，主要原因是受国产替代驱动，未来的业绩兑现能力是决定板块后期走势的关键，根据最新披露

1、军工不再是过去的主题投资，主战装备进入量产，产业链利润从科研院所转移到制造企业，军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气（环比向上）态势显著，需求不愁，核心在供给拉动，进入量利双升阶段。2、短期军工全产业链交付提速，上游业绩Q3维持环比向上，业绩、订单加速，10月中下旬军工板块

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(000012)南  玻Ａ：预计2021年前三季度盈利14.9亿元-15.3亿元 同比增长105%-110%(000062)深圳华强：预计2021年前三季度盈利6.9亿元-7.3亿元 同比增长48.38%-58.11%(000700)模塑科技：预计前三季度净利同比下降425.97%-557

(000785)居然之家：拟耗资2.5亿元-5亿元回购公司股份(002999)天禾股份：横琴粤科拟减持不超0.98%公司股份(300218)安利股份：拟回购不低于3000万元不超过5000万元公司股份 回购价格不超过22元/股(300416)苏试试验：控股股东累计减持1.15%公司股份 减持数量过半

关注原因：短线，10月18日冬奥会圣火点燃，10月27日冬奥会倒计时100天；中线，2022年2月4日北京冬奥会开幕，我国冰雪运动行业迎来发展期。2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办

恒大债务问题、是否会再次降准支持中小企业、美联储提前缩减购债有何影响？近期市场关注的一系列重点热点问题，在昨天央行举行的一场发布会上一一得到回答。                     

【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】   1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。   2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计202

【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万

轮胎电话会议记录 森麒麟： 公司介绍： 核心要点： 产品竞争力强 国外需求供不应求，目前只能满足 60%的需求。 中长期：半钢轮胎均价 237/条 短期：行业景气度搞，但是海运价格高，迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿，16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投

问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答：肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ，把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标，比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率，三星给公司的毛利，流传的华为高毛利消息

经营业绩 公司前三季度实现归母净利润23.8亿元其中第三季度实现归母净利润10.6亿元,同比+195%,环比+13%。     产量 前三季度自产铜精矿含铜4.12万吨,同比基本持平;阴极铜120.63万吨,同比增长15.79%;铜加工材26.62万吨,同比增长4.40

 Q:关于提价问题,调味品行业是否只有龙头海天才有提价权,其它公司 只能跟随? A:这个问题对也不对,一般某个行业龙它是有定价权。其实今年对于 我们来说的话,我们可能细分渠道不一样,我们的大包装的餐饮产品,我 们5月份开始提价提到1%~3%不等,我们从目前来看的话,其实还是 非常

一、东阿阿胶q3预告卖方点评两则 ——@雨棚上 要点：事件：公司发布业绩预告，前三季度归母净利2.81~3.16亿，其中第三季度归母净利1.31~1.67亿，同比增长109%~164%，超市场预期。1、公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡

需求：IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日，较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油，与正常情况相比，石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550

消息面上，自研CW32F系列首款MCU芯片正式发布，产品面向多种基础应用，受益于新兴电子产业的发展以及电子产品的国产替代加速，下游市场对公司产品需求旺盛。 逻辑：今年以来半导体行业快速发展，缺芯潮的问题短期内还会持续，主要原因是受国产替代驱动，未来的业绩兑现能力是决定板块后期走势的关键，根据最新披露

1、军工不再是过去的主题投资，主战装备进入量产，产业链利润从科研院所转移到制造企业，军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气（环比向上）态势显著，需求不愁，核心在供给拉动，进入量利双升阶段。2、短期军工全产业链交付提速，上游业绩Q3维持环比向上，业绩、订单加速，10月中下旬军工板块

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(000012)南  玻Ａ：预计2021年前三季度盈利14.9亿元-15.3亿元 同比增长105%-110%(000062)深圳华强：预计2021年前三季度盈利6.9亿元-7.3亿元 同比增长48.38%-58.11%(000700)模塑科技：预计前三季度净利同比下降425.97%-557

(000785)居然之家：拟耗资2.5亿元-5亿元回购公司股份(002999)天禾股份：横琴粤科拟减持不超0.98%公司股份(300218)安利股份：拟回购不低于3000万元不超过5000万元公司股份 回购价格不超过22元/股(300416)苏试试验：控股股东累计减持1.15%公司股份 减持数量过半

关注原因：短线，10月18日冬奥会圣火点燃，10月27日冬奥会倒计时100天；中线，2022年2月4日北京冬奥会开幕，我国冰雪运动行业迎来发展期。2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办

恒大债务问题、是否会再次降准支持中小企业、美联储提前缩减购债有何影响？近期市场关注的一系列重点热点问题，在昨天央行举行的一场发布会上一一得到回答。                     

【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】   1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。   2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计202

【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万

轮胎电话会议记录 森麒麟： 公司介绍： 核心要点： 产品竞争力强 国外需求供不应求，目前只能满足 60%的需求。 中长期：半钢轮胎均价 237/条 短期：行业景气度搞，但是海运价格高，迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿，16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投

问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答：肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ，把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标，比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率，三星给公司的毛利，流传的华为高毛利消息

经营业绩 公司前三季度实现归母净利润23.8亿元其中第三季度实现归母净利润10.6亿元,同比+195%,环比+13%。     产量 前三季度自产铜精矿含铜4.12万吨,同比基本持平;阴极铜120.63万吨,同比增长15.79%;铜加工材26.62万吨,同比增长4.40

 Q:关于提价问题,调味品行业是否只有龙头海天才有提价权,其它公司 只能跟随? A:这个问题对也不对,一般某个行业龙它是有定价权。其实今年对于 我们来说的话,我们可能细分渠道不一样,我们的大包装的餐饮产品,我 们5月份开始提价提到1%~3%不等,我们从目前来看的话,其实还是 非常

一、东阿阿胶q3预告卖方点评两则 ——@雨棚上 要点：事件：公司发布业绩预告，前三季度归母净利2.81~3.16亿，其中第三季度归母净利1.31~1.67亿，同比增长109%~164%，超市场预期。1、公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡

需求：IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日，较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油，与正常情况相比，石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550

消息面上，自研CW32F系列首款MCU芯片正式发布，产品面向多种基础应用，受益于新兴电子产业的发展以及电子产品的国产替代加速，下游市场对公司产品需求旺盛。 逻辑：今年以来半导体行业快速发展，缺芯潮的问题短期内还会持续，主要原因是受国产替代驱动，未来的业绩兑现能力是决定板块后期走势的关键，根据最新披露

1、军工不再是过去的主题投资，主战装备进入量产，产业链利润从科研院所转移到制造企业，军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气（环比向上）态势显著，需求不愁，核心在供给拉动，进入量利双升阶段。2、短期军工全产业链交付提速，上游业绩Q3维持环比向上，业绩、订单加速，10月中下旬军工板块

🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐   ⛳事件：10月17日，风电伙伴行动·零碳城市 富美乡村启动仪式在北京举办，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案，方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。我们观点如下：   （1）风电

(000012)南  玻Ａ：预计2021年前三季度盈利14.9亿元-15.3亿元 同比增长105%-110%(000062)深圳华强：预计2021年前三季度盈利6.9亿元-7.3亿元 同比增长48.38%-58.11%(000700)模塑科技：预计前三季度净利同比下降425.97%-557

(000785)居然之家：拟耗资2.5亿元-5亿元回购公司股份(002999)天禾股份：横琴粤科拟减持不超0.98%公司股份(300218)安利股份：拟回购不低于3000万元不超过5000万元公司股份 回购价格不超过22元/股(300416)苏试试验：控股股东累计减持1.15%公司股份 减持数量过半

关注原因：短线，10月18日冬奥会圣火点燃，10月27日冬奥会倒计时100天；中线，2022年2月4日北京冬奥会开幕，我国冰雪运动行业迎来发展期。2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办

恒大债务问题、是否会再次降准支持中小企业、美联储提前缩减购债有何影响？近期市场关注的一系列重点热点问题，在昨天央行举行的一场发布会上一一得到回答。                     

【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】   1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。   2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计202

【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万

轮胎电话会议记录 森麒麟： 公司介绍： 核心要点： 产品竞争力强 国外需求供不应求，目前只能满足 60%的需求。 中长期：半钢轮胎均价 237/条 短期：行业景气度搞，但是海运价格高，迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿，16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投

问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答：肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ，把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标，比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率，三星给公司的毛利，流传的华为高毛利消息

经营业绩 公司前三季度实现归母净利润23.8亿元其中第三季度实现归母净利润10.6亿元,同比+195%,环比+13%。     产量 前三季度自产铜精矿含铜4.12万吨,同比基本持平;阴极铜120.63万吨,同比增长15.79%;铜加工材26.62万吨,同比增长4.40

 Q:关于提价问题,调味品行业是否只有龙头海天才有提价权,其它公司 只能跟随? A:这个问题对也不对,一般某个行业龙它是有定价权。其实今年对于 我们来说的话,我们可能细分渠道不一样,我们的大包装的餐饮产品,我 们5月份开始提价提到1%~3%不等,我们从目前来看的话,其实还是 非常

一、东阿阿胶q3预告卖方点评两则 ——@雨棚上 要点：事件：公司发布业绩预告，前三季度归母净利2.81~3.16亿，其中第三季度归母净利1.31~1.67亿，同比增长109%~164%，超市场预期。1、公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡

需求：IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日，较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油，与正常情况相比，石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550

消息面上，自研CW32F系列首款MCU芯片正式发布，产品面向多种基础应用，受益于新兴电子产业的发展以及电子产品的国产替代加速，下游市场对公司产品需求旺盛。 逻辑：今年以来半导体行业快速发展，缺芯潮的问题短期内还会持续，主要原因是受国产替代驱动，未来的业绩兑现能力是决定板块后期走势的关键，根据最新披露

1、军工不再是过去的主题投资，主战装备进入量产，产业链利润从科研院所转移到制造企业，军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气（环比向上）态势显著，需求不愁，核心在供给拉动，进入量利双升阶段。2、短期军工全产业链交付提速，上游业绩Q3维持环比向上，业绩、订单加速，10月中下旬军工板块

🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐   ⛳事件：10月17日，风电伙伴行动·零碳城市 富美乡村启动仪式在北京举办，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案，方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。我们观点如下：   （1）风电

(000012)南  玻Ａ：预计2021年前三季度盈利14.9亿元-15.3亿元 同比增长105%-110%(000062)深圳华强：预计2021年前三季度盈利6.9亿元-7.3亿元 同比增长48.38%-58.11%(000700)模塑科技：预计前三季度净利同比下降425.97%-557

(000785)居然之家：拟耗资2.5亿元-5亿元回购公司股份(002999)天禾股份：横琴粤科拟减持不超0.98%公司股份(300218)安利股份：拟回购不低于3000万元不超过5000万元公司股份 回购价格不超过22元/股(300416)苏试试验：控股股东累计减持1.15%公司股份 减持数量过半

关注原因：短线，10月18日冬奥会圣火点燃，10月27日冬奥会倒计时100天；中线，2022年2月4日北京冬奥会开幕，我国冰雪运动行业迎来发展期。2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办

恒大债务问题、是否会再次降准支持中小企业、美联储提前缩减购债有何影响？近期市场关注的一系列重点热点问题，在昨天央行举行的一场发布会上一一得到回答。                     

【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】   1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。   2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计202

【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万

轮胎电话会议记录 森麒麟： 公司介绍： 核心要点： 产品竞争力强 国外需求供不应求，目前只能满足 60%的需求。 中长期：半钢轮胎均价 237/条 短期：行业景气度搞，但是海运价格高，迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿，16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投

问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答：肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ，把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标，比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率，三星给公司的毛利，流传的华为高毛利消息

经营业绩 公司前三季度实现归母净利润23.8亿元其中第三季度实现归母净利润10.6亿元,同比+195%,环比+13%。     产量 前三季度自产铜精矿含铜4.12万吨,同比基本持平;阴极铜120.63万吨,同比增长15.79%;铜加工材26.62万吨,同比增长4.40

 Q:关于提价问题,调味品行业是否只有龙头海天才有提价权,其它公司 只能跟随? A:这个问题对也不对,一般某个行业龙它是有定价权。其实今年对于 我们来说的话,我们可能细分渠道不一样,我们的大包装的餐饮产品,我 们5月份开始提价提到1%~3%不等,我们从目前来看的话,其实还是 非常

一、东阿阿胶q3预告卖方点评两则 ——@雨棚上 要点：事件：公司发布业绩预告，前三季度归母净利2.81~3.16亿，其中第三季度归母净利1.31~1.67亿，同比增长109%~164%，超市场预期。1、公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡

需求：IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日，较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油，与正常情况相比，石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550

消息面上，自研CW32F系列首款MCU芯片正式发布，产品面向多种基础应用，受益于新兴电子产业的发展以及电子产品的国产替代加速，下游市场对公司产品需求旺盛。 逻辑：今年以来半导体行业快速发展，缺芯潮的问题短期内还会持续，主要原因是受国产替代驱动，未来的业绩兑现能力是决定板块后期走势的关键，根据最新披露

1、军工不再是过去的主题投资，主战装备进入量产，产业链利润从科研院所转移到制造企业，军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气（环比向上）态势显著，需求不愁，核心在供给拉动，进入量利双升阶段。2、短期军工全产业链交付提速，上游业绩Q3维持环比向上，业绩、订单加速，10月中下旬军工板块