【国盛智能汽车大组】永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评两万吨的固态6f扩产，改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。1）产能比原计划大幅提升，液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨，收入增量超过百亿。2）液态技术，成本比固态有比较大优势，

发行价14.43元/股，发行市盈率20.56倍，行业均值43.08倍。发行市值：162亿，总市值15亿。行业对比：亿纬锂能，欣旺达，鹏辉能源。欣旺达是公司主要客户。  

来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏“2030碳达峰、2060碳中和”双碳目标的提出，把我国的绿色发展之路提升到新的高度，成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。巨大的市场下各产业链新的发展机遇伴随着众多投资机会。能源替代是碳中和产业链中重要的一环。2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能 （关注原因：中线，子公司若上市北交所公司持有市值有望大增） 1、公司持股海颐软件33.6%股份，海颐软件2020年营收4.58亿元，净利润5426万，目前8.7亿市值。海颐软件目前在新三板创新层上市，登陆精选层准备工作仍在进行中，具体方案正在论证中，公司

———————————🌼基本面更新1、近期政策：提涨电价、新能源不纳入能耗指标范围、沙漠戈壁等地风光大基地项目建设等多个议题，之后浙江率先上调电价（利好工商业装机&储能），限电限产的纠偏政策逐步推进（利好原料供给），12号明确已有100GW大基地项目开始建设（利好地面电站装机）。 2、硅料供给-市

S东方盛虹(sz000301)S 1.短期的上涨和下跌都是跟着光伏产业链走，6月底才2万多，现在涨到3万多了。2.斯尔邦收进来的话，每年稳定贡献15-20亿净利润，目前还在走流程，具体时间不知道。3.目前的炼化项目1600万吨，年化利润大概80亿，权益占82%，贡献60亿，剩下那18%股权大部分都是

多晶硅：十月硅料长单从国庆节前就已经陆续在签订，市场已有硅料企业本月长单基本已签完，但仍有不少硅料企业的十月长单仍在继续洽谈中，而硅料价格从节前到节后仍处于持续上涨中。国庆节签订订单价格基本已在250-260元/公斤区间，节后的主流价格基本已在260元/公斤以上，市场高位报价已超过270元/公斤。需

 1. 英美烟草旗下雷诺兹Vuse电子烟通过FDAPMTA申请，获准在美国合法销售。英美烟草的Vuse作为首个获得FDA授权MGO的品牌，目前通过的产品包括一款烟杆和两款烟草味烟弹（VuseSoloPowerUnit、VuseReplacementCartridge Origin

  时间：2021年10月12日【纪要全文】培育钻石现有产能，20年700万克拉，各占一半，HPHT90%在国内，CVD300多万大部分在海外。CVD海外的产能格局： 去年贝恩的报告，全年总产能700万克拉，中国300万克拉，90%河南，CVD宁波晶钻、上海征世、杭州超

事件：10月11日下午，华为内部发文正式成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团，这是继成立煤矿军团后，华为再次组建军团组织。基于突出的ICT能力，加速垂直行业智能化，其中智慧能源管理是重点之一：华为通过军团作战的形式，打破现有的组织边界，快速集结资源，提升效率，专注做深做透

【机构调研】消费电子传统旺季叠加新产线逐步投产，这家复合功能性材料厂商业绩有望加速释放 ①下半年消费电子传统旺季叠加新产线逐步投产，这家复合功能性材料厂商业绩有望加速释放；②这家AI视频编转码龙头业务板块扩张，边缘计算产品预计今年开始放量，传媒领域收入有望加速。 调研要点： ① 世

锂电设备近期要点重要更新：深度调整之后板块性价比再现！【天风机械】近期我们更新了锂电设备数据库，重点如下：1、本年度整体招标大超预期，总量达到了320GWH以上，其中CATL、比亚迪、国轩、中航、蜂巢、亿纬、LG、三星等贡献主要增量，招标体量同比翻倍，主要锂电设备公司订单量翻倍，三季度国内招标目前看

 【中信主题策略刘易团队】-“天工大义系列”专栏又出第三篇-北交所专题：错位发展，完善多层次市场，拥抱创新型中小时代，三条重点投资主线：精选层挂牌公司、新三板的专精特新“小巨人”、潜在晋层精选层的创新层挂牌公司在我国促进产业转型、实现共同富裕的目标下，创新型中小企业的发展愈发受到重视，北交

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多晶硅：十月硅料长单从国庆节前就已经陆续在签订，市场已有硅料企业本月长单基本已签完，但仍有不少硅料企业的十月长单仍在继续洽谈中，而硅料价格从节前到节后仍处于持续上涨中。国庆节签订订单价格基本已在250-260元/公斤区间，节后的主流价格基本已在260元/公斤以上，市场高位报价已超过270元/公斤。需

 1. 英美烟草旗下雷诺兹Vuse电子烟通过FDAPMTA申请，获准在美国合法销售。英美烟草的Vuse作为首个获得FDA授权MGO的品牌，目前通过的产品包括一款烟杆和两款烟草味烟弹（VuseSoloPowerUnit、VuseReplacementCartridge Origin

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S东方盛虹(sz000301)S 1.短期的上涨和下跌都是跟着光伏产业链走，6月底才2万多，现在涨到3万多了。2.斯尔邦收进来的话，每年稳定贡献15-20亿净利润，目前还在走流程，具体时间不知道。3.目前的炼化项目1600万吨，年化利润大概80亿，权益占82%，贡献60亿，剩下那18%股权大部分都是

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  时间：2021年10月12日【纪要全文】培育钻石现有产能，20年700万克拉，各占一半，HPHT90%在国内，CVD300多万大部分在海外。CVD海外的产能格局： 去年贝恩的报告，全年总产能700万克拉，中国300万克拉，90%河南，CVD宁波晶钻、上海征世、杭州超

事件：10月11日下午，华为内部发文正式成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团，这是继成立煤矿军团后，华为再次组建军团组织。基于突出的ICT能力，加速垂直行业智能化，其中智慧能源管理是重点之一：华为通过军团作战的形式，打破现有的组织边界，快速集结资源，提升效率，专注做深做透

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【国盛智能汽车大组】永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评两万吨的固态6f扩产，改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。1）产能比原计划大幅提升，液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨，收入增量超过百亿。2）液态技术，成本比固态有比较大优势，

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锂电设备近期要点重要更新：深度调整之后板块性价比再现！【天风机械】近期我们更新了锂电设备数据库，重点如下：1、本年度整体招标大超预期，总量达到了320GWH以上，其中CATL、比亚迪、国轩、中航、蜂巢、亿纬、LG、三星等贡献主要增量，招标体量同比翻倍，主要锂电设备公司订单量翻倍，三季度国内招标目前看

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