【天风商社】2021年国庆假期旅游市场简评：旅游数据基本符合预期，免税销售持续靓丽表现1、可供参考的市场预期：受部分地区防疫政策影响、早前对国庆假期旅游市场预期并不高1）9.29国铁集团预计今年国庆黄金周（9.28-10.8）全国铁路预计发送旅客1.27亿人次、与去年同期持平；2）9.24航旅纵横预

【国盛郑震湘团队】北方华创：保持高速增长，成长曲线清晰 公司发布三季度业绩预告，公司2021Q3单季度营收21.6~29.9亿元，同比增长30~80%；实现归母净利润2.9~4.0亿元，同比增长100~180%。公司下游需求旺盛，半导体装备及元器件业绩强劲增长。 收入保持高速增长

全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。全球能源短缺已成定局。1）虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到来的强需求是支撑煤炭价格高位的核心因素，由于新能源很难快速放量，能源短缺已成定局，传统能源需求增加带动油价、天然气价格持续上涨，当前进口煤已经没有价格优势。2

机构投资者一周观点精粹

电动车行业 电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。 节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属

【国盛煤炭-50页重磅】凛冬将至，炭未观止，转型阵痛不可避免

如果认可乐普是行业龙头，那四五百亿的市直确实就不高了。 今年的业绩当中，新冠检测试剂盒占有比较高的比例，估计市场对于这类收入的持续性是很怀疑的。 老龄化的趋势，心血管器械药物管理这一类需求应该是在那里的，无非是市场谁来占领的问题。乐普有先发优势，似乎还是值得期待一下？

财联社（上海，编辑 阿乐）讯，德国汽车制造巨头宝马公司周三（10月6日）表示，公司将向锂技术初创公司Lilac Solutions Inc进行投资，旨在更高效地生产电动汽车电池。Lilac Solutions是一家美国锂矿提取技术研发应用商，致力于确保锂矿开采过程中消耗的水更少，更具可持续性，其技术

潜龙出水！“水”新政，直接受益的是NB-IoT物联网新基建。国庆过后，市场将迎来影响14亿人“水”新政及5千亿NB-IoT物联网新基建！政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效。水务没炒过，当前的主线空缺期，十月一号开始实施政策23年来首次修改，首次改成市场化+受众是1

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财联社10月5日讯，据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电

关注原因:短线，中美元首年底线上会晤，高层对话两国合作积极表态，有望逐步开启有针对性的关税豁免程序，如果中美关系缓和促进贸易，对制造业整体需求将有所带动。1、从二季度以来，刘鹤先后与耶伦及戴琪几次通话，虽然美国就业基本恢复，但通胀压力越来越大，近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员发表讲话，大多暗示Ta

关注原因:短线，9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目，项目总投资约人民币35亿元，对应单吨投资额14亿元/万吨，建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料，锂离子电池充放电循环过程中，正极材料活性锂的不

公司2021年中期业绩基本符合我们预期，受益于国家碳中和战略，风电行业空间有望超预期，行业总量增速有望持续 通裕重工发布2021年中期报告，2021年中期实现营业收入28.73亿元，同比增加15.14%；实现毛利5.58亿元，同比减少11.98%；实现归属母公司净利润2.02亿元，同比增长10.18

上半年实现营业收入13.94亿元，同比增长21.99%；实现归母净利润1.79亿元，同比增长54.96%；实现扣非归母净利润1.66亿元，同比增长59.43%，EPS0.25元，业绩符合预期。 海上风电装备增速明显，吨利润回升。报告期内，陆上风电类产品实现收入4.62亿元，同比减少-44.78%；受

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全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。全球能源短缺已成定局。1）虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到来的强需求是支撑煤炭价格高位的核心因素，由于新能源很难快速放量，能源短缺已成定局，传统能源需求增加带动油价、天然气价格持续上涨，当前进口煤已经没有价格优势。2

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财联社（上海，编辑 阿乐）讯，德国汽车制造巨头宝马公司周三（10月6日）表示，公司将向锂技术初创公司Lilac Solutions Inc进行投资，旨在更高效地生产电动汽车电池。Lilac Solutions是一家美国锂矿提取技术研发应用商，致力于确保锂矿开采过程中消耗的水更少，更具可持续性，其技术

潜龙出水！“水”新政，直接受益的是NB-IoT物联网新基建。国庆过后，市场将迎来影响14亿人“水”新政及5千亿NB-IoT物联网新基建！政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效。水务没炒过，当前的主线空缺期，十月一号开始实施政策23年来首次修改，首次改成市场化+受众是1

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关注原因:短线，中美元首年底线上会晤，高层对话两国合作积极表态，有望逐步开启有针对性的关税豁免程序，如果中美关系缓和促进贸易，对制造业整体需求将有所带动。1、从二季度以来，刘鹤先后与耶伦及戴琪几次通话，虽然美国就业基本恢复，但通胀压力越来越大，近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员发表讲话，大多暗示Ta

关注原因:短线，9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目，项目总投资约人民币35亿元，对应单吨投资额14亿元/万吨，建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料，锂离子电池充放电循环过程中，正极材料活性锂的不

公司2021年中期业绩基本符合我们预期，受益于国家碳中和战略，风电行业空间有望超预期，行业总量增速有望持续 通裕重工发布2021年中期报告，2021年中期实现营业收入28.73亿元，同比增加15.14%；实现毛利5.58亿元，同比减少11.98%；实现归属母公司净利润2.02亿元，同比增长10.18

上半年实现营业收入13.94亿元，同比增长21.99%；实现归母净利润1.79亿元，同比增长54.96%；实现扣非归母净利润1.66亿元，同比增长59.43%，EPS0.25元，业绩符合预期。 海上风电装备增速明显，吨利润回升。报告期内，陆上风电类产品实现收入4.62亿元，同比减少-44.78%；受

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【国盛郑震湘团队】北方华创：保持高速增长，成长曲线清晰 公司发布三季度业绩预告，公司2021Q3单季度营收21.6~29.9亿元，同比增长30~80%；实现归母净利润2.9~4.0亿元，同比增长100~180%。公司下游需求旺盛，半导体装备及元器件业绩强劲增长。 收入保持高速增长

全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。全球能源短缺已成定局。1）虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到来的强需求是支撑煤炭价格高位的核心因素，由于新能源很难快速放量，能源短缺已成定局，传统能源需求增加带动油价、天然气价格持续上涨，当前进口煤已经没有价格优势。2

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电动车行业 电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。 节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属

【国盛煤炭-50页重磅】凛冬将至，炭未观止，转型阵痛不可避免

如果认可乐普是行业龙头，那四五百亿的市直确实就不高了。 今年的业绩当中，新冠检测试剂盒占有比较高的比例，估计市场对于这类收入的持续性是很怀疑的。 老龄化的趋势，心血管器械药物管理这一类需求应该是在那里的，无非是市场谁来占领的问题。乐普有先发优势，似乎还是值得期待一下？

财联社（上海，编辑 阿乐）讯，德国汽车制造巨头宝马公司周三（10月6日）表示，公司将向锂技术初创公司Lilac Solutions Inc进行投资，旨在更高效地生产电动汽车电池。Lilac Solutions是一家美国锂矿提取技术研发应用商，致力于确保锂矿开采过程中消耗的水更少，更具可持续性，其技术

潜龙出水！“水”新政，直接受益的是NB-IoT物联网新基建。国庆过后，市场将迎来影响14亿人“水”新政及5千亿NB-IoT物联网新基建！政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效。水务没炒过，当前的主线空缺期，十月一号开始实施政策23年来首次修改，首次改成市场化+受众是1

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财联社10月5日讯，据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电

关注原因:短线，中美元首年底线上会晤，高层对话两国合作积极表态，有望逐步开启有针对性的关税豁免程序，如果中美关系缓和促进贸易，对制造业整体需求将有所带动。1、从二季度以来，刘鹤先后与耶伦及戴琪几次通话，虽然美国就业基本恢复，但通胀压力越来越大，近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员发表讲话，大多暗示Ta

关注原因:短线，9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目，项目总投资约人民币35亿元，对应单吨投资额14亿元/万吨，建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料，锂离子电池充放电循环过程中，正极材料活性锂的不

公司2021年中期业绩基本符合我们预期，受益于国家碳中和战略，风电行业空间有望超预期，行业总量增速有望持续 通裕重工发布2021年中期报告，2021年中期实现营业收入28.73亿元，同比增加15.14%；实现毛利5.58亿元，同比减少11.98%；实现归属母公司净利润2.02亿元，同比增长10.18

上半年实现营业收入13.94亿元，同比增长21.99%；实现归母净利润1.79亿元，同比增长54.96%；实现扣非归母净利润1.66亿元，同比增长59.43%，EPS0.25元，业绩符合预期。 海上风电装备增速明显，吨利润回升。报告期内，陆上风电类产品实现收入4.62亿元，同比减少-44.78%；受

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全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。全球能源短缺已成定局。1）虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到来的强需求是支撑煤炭价格高位的核心因素，由于新能源很难快速放量，能源短缺已成定局，传统能源需求增加带动油价、天然气价格持续上涨，当前进口煤已经没有价格优势。2

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电动车行业 电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。 节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属

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财联社（上海，编辑 阿乐）讯，德国汽车制造巨头宝马公司周三（10月6日）表示，公司将向锂技术初创公司Lilac Solutions Inc进行投资，旨在更高效地生产电动汽车电池。Lilac Solutions是一家美国锂矿提取技术研发应用商，致力于确保锂矿开采过程中消耗的水更少，更具可持续性，其技术

潜龙出水！“水”新政，直接受益的是NB-IoT物联网新基建。国庆过后，市场将迎来影响14亿人“水”新政及5千亿NB-IoT物联网新基建！政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效。水务没炒过，当前的主线空缺期，十月一号开始实施政策23年来首次修改，首次改成市场化+受众是1

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关注原因:短线，9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目，项目总投资约人民币35亿元，对应单吨投资额14亿元/万吨，建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料，锂离子电池充放电循环过程中，正极材料活性锂的不

公司2021年中期业绩基本符合我们预期，受益于国家碳中和战略，风电行业空间有望超预期，行业总量增速有望持续 通裕重工发布2021年中期报告，2021年中期实现营业收入28.73亿元，同比增加15.14%；实现毛利5.58亿元，同比减少11.98%；实现归属母公司净利润2.02亿元，同比增长10.18

上半年实现营业收入13.94亿元，同比增长21.99%；实现归母净利润1.79亿元，同比增长54.96%；实现扣非归母净利润1.66亿元，同比增长59.43%，EPS0.25元，业绩符合预期。 海上风电装备增速明显，吨利润回升。报告期内，陆上风电类产品实现收入4.62亿元，同比减少-44.78%；受

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关注原因:短线，9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目，项目总投资约人民币35亿元，对应单吨投资额14亿元/万吨，建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料，锂离子电池充放电循环过程中，正极材料活性锂的不

公司2021年中期业绩基本符合我们预期，受益于国家碳中和战略，风电行业空间有望超预期，行业总量增速有望持续 通裕重工发布2021年中期报告，2021年中期实现营业收入28.73亿元，同比增加15.14%；实现毛利5.58亿元，同比减少11.98%；实现归属母公司净利润2.02亿元，同比增长10.18

上半年实现营业收入13.94亿元，同比增长21.99%；实现归母净利润1.79亿元，同比增长54.96%；实现扣非归母净利润1.66亿元，同比增长59.43%，EPS0.25元，业绩符合预期。 海上风电装备增速明显，吨利润回升。报告期内，陆上风电类产品实现收入4.62亿元，同比减少-44.78%；受