当前部分化工品价格加速上涨，但股价却发生了背离（9.27-9.29申万化工指数回调9%）。究其原因，或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下，部分产品供给端收缩程度大于需求减少，进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复，在需求弱化的背景下，理论上价格应下降。所以，对于化

早知道：1.今日大新闻：银保监会发布，支持电煤供应2.题材挖掘：影视，半导体3.海外风向：航运4.重要公告：华夏幸福强势股脱水：火电、徐工机械、和达科技调研日报：汉威科技、中鼎股份、东方电热评级日报：广汇能源、均胜电子、通威股份脱水研报：航空、风电塔筒、电动车、油运

中美经贸谈判与降关税前景如何看?（节日期间港股波动的原因是什么？） 1. 节日期间，美股、欧洲等全球股市维震荡筑底的走势，整体波动幅度不大，但港股、A50却明显弱势，造成这种分化最主要的原因，也是节日期间最重要的事件；美国留易代表戴琦关于中美经贸谈判、一阶段协议和关税的讲话以及美中高层官员本周将在

9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。天猫数据表现明确较好的有薇诺娜(公司表示双位数增长)，珀莱雅，瑷尔博士，上海家化护肤系。 9月数据不佳问题可能原因 1. 抖音等直播分流及淘数据数据基数问题 2. 免税9-10月折扣力度大，影响了外资品牌，进而影响大盘。(海南免税长假数据较好，

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第

10-7【风口研报·赛道】分析师称贸易关系若缓和，这个行业受益程度或最为显著，“低估值+高景气”双细分赛道组合已蓄势待发110-7【风口研报·赛道】新冠特效药带来重磅催化，这个行业在底部或迎来“双重超预期反转”，分析师称目前真实的盈利能力显著高于市场认知1

双节动销略超预期，婚宴市场表现较优。今年双节错位，动销现双峰，其中国庆宴席市场动销较优，延续 了去年的火热行情。此外，消费升级明显，华东地区五粮液婚宴占比显著提升，反应出经济发达地区千元 价格带逐渐成为主流消费价格带。地产酒结构升级亦明显，洋河梦 6+、古 20、青花汾酒等次高端品牌延 续高增，整体

深股通连续2周净买入金禾实业 累计净买入3726.64万元。

（关注原因，短期，默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好，关注A股中潜在受益标的） 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%

1、当前与 18 年 Q4 有何异同？ 类似之处：①国内经济下行预期较为强烈；②同时政策刺激力度不够大；③海外股票市场存在波动加大的风险。④都有具备独立产业趋势的板块，18Q4 的5G、光伏，当前的新能源、军工、半导体材料和设备等。不同之处：①18Q4 中美关系恶化，当前部分关税有豁免的可能；②18

国庆假期热门话题：高速公路电动车排队充电难 10月6日，乘联会秘书长崔东树向记者表示，新能源车充电排队4小时，说明两个明显的问题：第一是中国新能源车发展速度快，而相应基础配套设施，其数量不能满足快速增长的新能源车需求。根据国家能源局统计，到2020年底，中国充电联盟（EVCIPA）共收到成

(关注原因：短期，公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料，关注其进度)1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权； 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞

紫光展锐：智能穿戴产品线价格上调25%如今，从原材料到芯片以及其他基本部件的短缺，正在对电子和汽车行业产生连锁反应。持续的芯片短缺已然给许多科技公司的供应链带来了很大压力。日前，国内芯片厂商紫光展锐发布消费电子产品调价函。紫光展锐表示，近半年来，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，公司相关产品的成

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10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第

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