（转帖）最近非常牛的新股无非就是凯盛新材，由于搭上了锂电池这个核心赛道，上市后迅速得到资金热捧高开高走，目前市值高达280亿元，但是市场却忽视了他的大股东华邦健康！一、上市公司股权投资1、凯盛新材，持股44.51%，主营产品之一氯化亚砜产能全国第一，是锂电材料的添加剂，仅仅永太科技、天赐就需要30万

605066天正电气，目标价15元！底部成立，资金介入！ 公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。 公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营 业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、 终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，

先讲讲最近关于光伏组件的两个重要事件：1.美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权，双面组件进口至美国不再征收额外的关税，并将第201节税率从18%降至15%，过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。2.保利协鑫与上机数控关于颗粒硅的260亿的长协单签订。我的理解：1.

底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。 新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一

光伏、储能、分布式光伏今日强势。据海关总署数据，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%。这条消息催化了今天光伏方面的强势。接下来我们在绿电方向下聊一聊氢能源。氢能源这波短期涨势，如火如荼。消息面的催化我们在前面已经讲过了，氢能源顶层设计即将出台，叠

【中金医药】技术突破+基层渗透，国产软镜放量在即内镜是全球重要的医疗器械之一，是消化道疾病的诊断和治疗的金标准。目前，软镜已经进入电子内镜时代，并在光学成像和镜体工艺等核心技术领域不断突破，沿着成像高清化和镜体耗材化的方向发展。当前，软镜设备和耗材仍由进口品牌占据主导地位。我们认为，国产品牌目前已经

Express二次买点，景气确立从交易价格到交易景气度。9月是电商快递一次买点，策略是交易PPI/CPI（快递价格上调）。当下是电商快递二次买点，策略是交易景气度（盈利预测上调）。龙头中通4Q21/2022盈利增速指引均超30%，确立行业景气度上行，预计A股快递股22年一致预期盈利上调约30%。e利

海通银行观点20211120一、货币政策执行报告的几个信息：1、【贷款提价】贷款利率出现回升了7BP。其中：按揭利率继续上升12BP；企业贷款利率止跌回升1BP。2、【存款降价】存款自律定价机制改革后，存款利率持续下降，9月定期存款利率较5月下降28BP。3、提出"增量信贷总量增长的稳定性"，延续了

！【天风电新】拓普集团发行可转债扩产480万套轻量化底盘系统点评-1120公司拟发行可转债募集25亿元，投资480万套轻量化底盘系统模块建设项目，其中包括160万套轻量化副车架，160万套轻量化悬挂系统，160万套轻合金转向节；【预计对应40亿元产值】。1）公司2020年度轻量化底盘系统模块产能为1

　　国有企业是国民经济的压舱石和主力军，国企改革已进入历史关键阶段：根据正文内容，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上，是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，是党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础，因此深化国企改革至关重要。《国企改革三年行动方案（2020-2022年）

【君实生物】调研核心要点小结1、研发近况：管线共80个，非疫苗类66个，肿瘤70%。今年会完成15个IND，明年20个左右。>BTLA：2022Q2末有5个II期数据，非常有信心和重视的品种，独家且有全球先发优势；>MRNA方面，已立项一个HSV疫苗和一个EBV疫苗；今明两年4个肿瘤领域

2021 年 11 月 18 日双十一期间 PDGF 的战报： 经初步统计，双十一 PDGF 全渠道销量达 2000 多万，其中截止到双十一当天，销售额 度达 1500 多万。2000 多万的销量中 70-80%都来自于 PD 自有品牌的产品，相比去年同期， 今年的销量实现了高幅度的增长。 今年的直

 

在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。Q：展望国外需

图南股份：布局高温合金“材料+精铸”，拥有航发爆款单品的稀缺性企业图南股份深耕高温合金产业超20年，是国内少数能同时批量化生产铸造高温合金（母合金、精密铸件）、变形高温合金产品的企业之一，尤其是其“精铸机匣”代表性产品使其成为国内少有的航发产业链具有爆款产品的民参军企业。2015年公司精密铸件多个型

（转帖）最近非常牛的新股无非就是凯盛新材，由于搭上了锂电池这个核心赛道，上市后迅速得到资金热捧高开高走，目前市值高达280亿元，但是市场却忽视了他的大股东华邦健康！一、上市公司股权投资1、凯盛新材，持股44.51%，主营产品之一氯化亚砜产能全国第一，是锂电材料的添加剂，仅仅永太科技、天赐就需要30万

605066天正电气，目标价15元！底部成立，资金介入！ 公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。 公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营 业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、 终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，

先讲讲最近关于光伏组件的两个重要事件：1.美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权，双面组件进口至美国不再征收额外的关税，并将第201节税率从18%降至15%，过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。2.保利协鑫与上机数控关于颗粒硅的260亿的长协单签订。我的理解：1.

底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。 新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一

光伏、储能、分布式光伏今日强势。据海关总署数据，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%。这条消息催化了今天光伏方面的强势。接下来我们在绿电方向下聊一聊氢能源。氢能源这波短期涨势，如火如荼。消息面的催化我们在前面已经讲过了，氢能源顶层设计即将出台，叠

【中金医药】技术突破+基层渗透，国产软镜放量在即内镜是全球重要的医疗器械之一，是消化道疾病的诊断和治疗的金标准。目前，软镜已经进入电子内镜时代，并在光学成像和镜体工艺等核心技术领域不断突破，沿着成像高清化和镜体耗材化的方向发展。当前，软镜设备和耗材仍由进口品牌占据主导地位。我们认为，国产品牌目前已经

Express二次买点，景气确立从交易价格到交易景气度。9月是电商快递一次买点，策略是交易PPI/CPI（快递价格上调）。当下是电商快递二次买点，策略是交易景气度（盈利预测上调）。龙头中通4Q21/2022盈利增速指引均超30%，确立行业景气度上行，预计A股快递股22年一致预期盈利上调约30%。e利

海通银行观点20211120一、货币政策执行报告的几个信息：1、【贷款提价】贷款利率出现回升了7BP。其中：按揭利率继续上升12BP；企业贷款利率止跌回升1BP。2、【存款降价】存款自律定价机制改革后，存款利率持续下降，9月定期存款利率较5月下降28BP。3、提出"增量信贷总量增长的稳定性"，延续了

！【天风电新】拓普集团发行可转债扩产480万套轻量化底盘系统点评-1120公司拟发行可转债募集25亿元，投资480万套轻量化底盘系统模块建设项目，其中包括160万套轻量化副车架，160万套轻量化悬挂系统，160万套轻合金转向节；【预计对应40亿元产值】。1）公司2020年度轻量化底盘系统模块产能为1

　　国有企业是国民经济的压舱石和主力军，国企改革已进入历史关键阶段：根据正文内容，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上，是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，是党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础，因此深化国企改革至关重要。《国企改革三年行动方案（2020-2022年）

【君实生物】调研核心要点小结1、研发近况：管线共80个，非疫苗类66个，肿瘤70%。今年会完成15个IND，明年20个左右。>BTLA：2022Q2末有5个II期数据，非常有信心和重视的品种，独家且有全球先发优势；>MRNA方面，已立项一个HSV疫苗和一个EBV疫苗；今明两年4个肿瘤领域

2021 年 11 月 18 日双十一期间 PDGF 的战报： 经初步统计，双十一 PDGF 全渠道销量达 2000 多万，其中截止到双十一当天，销售额 度达 1500 多万。2000 多万的销量中 70-80%都来自于 PD 自有品牌的产品，相比去年同期， 今年的销量实现了高幅度的增长。 今年的直

 

在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。Q：展望国外需

图南股份：布局高温合金“材料+精铸”，拥有航发爆款单品的稀缺性企业图南股份深耕高温合金产业超20年，是国内少数能同时批量化生产铸造高温合金（母合金、精密铸件）、变形高温合金产品的企业之一，尤其是其“精铸机匣”代表性产品使其成为国内少有的航发产业链具有爆款产品的民参军企业。2015年公司精密铸件多个型

（转帖）最近非常牛的新股无非就是凯盛新材，由于搭上了锂电池这个核心赛道，上市后迅速得到资金热捧高开高走，目前市值高达280亿元，但是市场却忽视了他的大股东华邦健康！一、上市公司股权投资1、凯盛新材，持股44.51%，主营产品之一氯化亚砜产能全国第一，是锂电材料的添加剂，仅仅永太科技、天赐就需要30万

605066天正电气，目标价15元！底部成立，资金介入！ 公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。 公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营 业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、 终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，

先讲讲最近关于光伏组件的两个重要事件：1.美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权，双面组件进口至美国不再征收额外的关税，并将第201节税率从18%降至15%，过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。2.保利协鑫与上机数控关于颗粒硅的260亿的长协单签订。我的理解：1.

底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。 新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一

光伏、储能、分布式光伏今日强势。据海关总署数据，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%。这条消息催化了今天光伏方面的强势。接下来我们在绿电方向下聊一聊氢能源。氢能源这波短期涨势，如火如荼。消息面的催化我们在前面已经讲过了，氢能源顶层设计即将出台，叠

【中金医药】技术突破+基层渗透，国产软镜放量在即内镜是全球重要的医疗器械之一，是消化道疾病的诊断和治疗的金标准。目前，软镜已经进入电子内镜时代，并在光学成像和镜体工艺等核心技术领域不断突破，沿着成像高清化和镜体耗材化的方向发展。当前，软镜设备和耗材仍由进口品牌占据主导地位。我们认为，国产品牌目前已经

Express二次买点，景气确立从交易价格到交易景气度。9月是电商快递一次买点，策略是交易PPI/CPI（快递价格上调）。当下是电商快递二次买点，策略是交易景气度（盈利预测上调）。龙头中通4Q21/2022盈利增速指引均超30%，确立行业景气度上行，预计A股快递股22年一致预期盈利上调约30%。e利

海通银行观点20211120一、货币政策执行报告的几个信息：1、【贷款提价】贷款利率出现回升了7BP。其中：按揭利率继续上升12BP；企业贷款利率止跌回升1BP。2、【存款降价】存款自律定价机制改革后，存款利率持续下降，9月定期存款利率较5月下降28BP。3、提出"增量信贷总量增长的稳定性"，延续了

！【天风电新】拓普集团发行可转债扩产480万套轻量化底盘系统点评-1120公司拟发行可转债募集25亿元，投资480万套轻量化底盘系统模块建设项目，其中包括160万套轻量化副车架，160万套轻量化悬挂系统，160万套轻合金转向节；【预计对应40亿元产值】。1）公司2020年度轻量化底盘系统模块产能为1

　　国有企业是国民经济的压舱石和主力军，国企改革已进入历史关键阶段：根据正文内容，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上，是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，是党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础，因此深化国企改革至关重要。《国企改革三年行动方案（2020-2022年）

【君实生物】调研核心要点小结1、研发近况：管线共80个，非疫苗类66个，肿瘤70%。今年会完成15个IND，明年20个左右。>BTLA：2022Q2末有5个II期数据，非常有信心和重视的品种，独家且有全球先发优势；>MRNA方面，已立项一个HSV疫苗和一个EBV疫苗；今明两年4个肿瘤领域

2021 年 11 月 18 日双十一期间 PDGF 的战报： 经初步统计，双十一 PDGF 全渠道销量达 2000 多万，其中截止到双十一当天，销售额 度达 1500 多万。2000 多万的销量中 70-80%都来自于 PD 自有品牌的产品，相比去年同期， 今年的销量实现了高幅度的增长。 今年的直

 

在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。Q：展望国外需

图南股份：布局高温合金“材料+精铸”，拥有航发爆款单品的稀缺性企业图南股份深耕高温合金产业超20年，是国内少数能同时批量化生产铸造高温合金（母合金、精密铸件）、变形高温合金产品的企业之一，尤其是其“精铸机匣”代表性产品使其成为国内少有的航发产业链具有爆款产品的民参军企业。2015年公司精密铸件多个型

（转帖）最近非常牛的新股无非就是凯盛新材，由于搭上了锂电池这个核心赛道，上市后迅速得到资金热捧高开高走，目前市值高达280亿元，但是市场却忽视了他的大股东华邦健康！一、上市公司股权投资1、凯盛新材，持股44.51%，主营产品之一氯化亚砜产能全国第一，是锂电材料的添加剂，仅仅永太科技、天赐就需要30万

605066天正电气，目标价15元！底部成立，资金介入！ 公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。 公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营 业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、 终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，

先讲讲最近关于光伏组件的两个重要事件：1.美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权，双面组件进口至美国不再征收额外的关税，并将第201节税率从18%降至15%，过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。2.保利协鑫与上机数控关于颗粒硅的260亿的长协单签订。我的理解：1.

底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。 新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一

光伏、储能、分布式光伏今日强势。据海关总署数据，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%。这条消息催化了今天光伏方面的强势。接下来我们在绿电方向下聊一聊氢能源。氢能源这波短期涨势，如火如荼。消息面的催化我们在前面已经讲过了，氢能源顶层设计即将出台，叠

【中金医药】技术突破+基层渗透，国产软镜放量在即内镜是全球重要的医疗器械之一，是消化道疾病的诊断和治疗的金标准。目前，软镜已经进入电子内镜时代，并在光学成像和镜体工艺等核心技术领域不断突破，沿着成像高清化和镜体耗材化的方向发展。当前，软镜设备和耗材仍由进口品牌占据主导地位。我们认为，国产品牌目前已经

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海通银行观点20211120一、货币政策执行报告的几个信息：1、【贷款提价】贷款利率出现回升了7BP。其中：按揭利率继续上升12BP；企业贷款利率止跌回升1BP。2、【存款降价】存款自律定价机制改革后，存款利率持续下降，9月定期存款利率较5月下降28BP。3、提出"增量信贷总量增长的稳定性"，延续了

！【天风电新】拓普集团发行可转债扩产480万套轻量化底盘系统点评-1120公司拟发行可转债募集25亿元，投资480万套轻量化底盘系统模块建设项目，其中包括160万套轻量化副车架，160万套轻量化悬挂系统，160万套轻合金转向节；【预计对应40亿元产值】。1）公司2020年度轻量化底盘系统模块产能为1

　　国有企业是国民经济的压舱石和主力军，国企改革已进入历史关键阶段：根据正文内容，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上，是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，是党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础，因此深化国企改革至关重要。《国企改革三年行动方案（2020-2022年）

【君实生物】调研核心要点小结1、研发近况：管线共80个，非疫苗类66个，肿瘤70%。今年会完成15个IND，明年20个左右。>BTLA：2022Q2末有5个II期数据，非常有信心和重视的品种，独家且有全球先发优势；>MRNA方面，已立项一个HSV疫苗和一个EBV疫苗；今明两年4个肿瘤领域

2021 年 11 月 18 日双十一期间 PDGF 的战报： 经初步统计，双十一 PDGF 全渠道销量达 2000 多万，其中截止到双十一当天，销售额 度达 1500 多万。2000 多万的销量中 70-80%都来自于 PD 自有品牌的产品，相比去年同期， 今年的销量实现了高幅度的增长。 今年的直

 

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图南股份：布局高温合金“材料+精铸”，拥有航发爆款单品的稀缺性企业图南股份深耕高温合金产业超20年，是国内少数能同时批量化生产铸造高温合金（母合金、精密铸件）、变形高温合金产品的企业之一，尤其是其“精铸机匣”代表性产品使其成为国内少有的航发产业链具有爆款产品的民参军企业。2015年公司精密铸件多个型

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光伏、储能、分布式光伏今日强势。据海关总署数据，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%。这条消息催化了今天光伏方面的强势。接下来我们在绿电方向下聊一聊氢能源。氢能源这波短期涨势，如火如荼。消息面的催化我们在前面已经讲过了，氢能源顶层设计即将出台，叠

【中金医药】技术突破+基层渗透，国产软镜放量在即内镜是全球重要的医疗器械之一，是消化道疾病的诊断和治疗的金标准。目前，软镜已经进入电子内镜时代，并在光学成像和镜体工艺等核心技术领域不断突破，沿着成像高清化和镜体耗材化的方向发展。当前，软镜设备和耗材仍由进口品牌占据主导地位。我们认为，国产品牌目前已经

Express二次买点，景气确立从交易价格到交易景气度。9月是电商快递一次买点，策略是交易PPI/CPI（快递价格上调）。当下是电商快递二次买点，策略是交易景气度（盈利预测上调）。龙头中通4Q21/2022盈利增速指引均超30%，确立行业景气度上行，预计A股快递股22年一致预期盈利上调约30%。e利

海通银行观点20211120一、货币政策执行报告的几个信息：1、【贷款提价】贷款利率出现回升了7BP。其中：按揭利率继续上升12BP；企业贷款利率止跌回升1BP。2、【存款降价】存款自律定价机制改革后，存款利率持续下降，9月定期存款利率较5月下降28BP。3、提出"增量信贷总量增长的稳定性"，延续了

！【天风电新】拓普集团发行可转债扩产480万套轻量化底盘系统点评-1120公司拟发行可转债募集25亿元，投资480万套轻量化底盘系统模块建设项目，其中包括160万套轻量化副车架，160万套轻量化悬挂系统，160万套轻合金转向节；【预计对应40亿元产值】。1）公司2020年度轻量化底盘系统模块产能为1

　　国有企业是国民经济的压舱石和主力军，国企改革已进入历史关键阶段：根据正文内容，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上，是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，是党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础，因此深化国企改革至关重要。《国企改革三年行动方案（2020-2022年）

【君实生物】调研核心要点小结1、研发近况：管线共80个，非疫苗类66个，肿瘤70%。今年会完成15个IND，明年20个左右。>BTLA：2022Q2末有5个II期数据，非常有信心和重视的品种，独家且有全球先发优势；>MRNA方面，已立项一个HSV疫苗和一个EBV疫苗；今明两年4个肿瘤领域

2021 年 11 月 18 日双十一期间 PDGF 的战报： 经初步统计，双十一 PDGF 全渠道销量达 2000 多万，其中截止到双十一当天，销售额 度达 1500 多万。2000 多万的销量中 70-80%都来自于 PD 自有品牌的产品，相比去年同期， 今年的销量实现了高幅度的增长。 今年的直

 

在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。Q：展望国外需

图南股份：布局高温合金“材料+精铸”，拥有航发爆款单品的稀缺性企业图南股份深耕高温合金产业超20年，是国内少数能同时批量化生产铸造高温合金（母合金、精密铸件）、变形高温合金产品的企业之一，尤其是其“精铸机匣”代表性产品使其成为国内少有的航发产业链具有爆款产品的民参军企业。2015年公司精密铸件多个型