【本周半导体板块观点更新】 1. 半导体设备 -- 今年到明年晶圆厂存储厂的最核心变量是先进逻辑工艺产线及长江存储去美化产线的突破； -- 核心卡脖子环节（高深宽比刻蚀、多层ON结构堆叠沉积、SADP ICP、SADP ALD、themal ALD等）的突破至关重要且带来的订单增量弹性巨大，重点推

半导体周期畅游手册使用说明：1）需要对半导体有一定基础，不是科普文；2）国内半导体实业水平和海外有差距是客观事实，但对于投资尤其是A股，是另外一件事，两件事不要揉到一起； 1. 转速最快的电风扇半导体周期一般3年一个循环，不仅来的快，而且幅度大，在过去的17年里，一共经历了5轮，翻看美股半

                        重视AIGC

 我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力，在回答准确度上大大提高，或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会，有望重新塑造教育的未来。 Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台Duolin

今天早上盘前宣布的重要战略合作，内容非常有含金量重点！重点！重点！！本次合作的重点是推动AI大模型（如GPT、ChatGLM、LLaMA、T5、Segment Anything）在临床医疗、公共卫生、个人健康等场景中的研究与开发，以重构医疗业务场景，结合权威的医学临床知识库、健康管理知识库，为AIG

本文这两天看的人比较多，直接先提炼下核心内容：AI上游的核心是算力，算力就是服务器，服务器的核心增量除了GPU（GPU没有非常正宗标的，A股就寒武纪和景嘉微）就是内存（内存的增量是8倍，NAND的增量是3倍），内存就是DDR5（DDR5也没有正宗的标的），DDR5必备的SPD产品是聚辰股份提供的（D

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【天风电子潘暕团队】我们认为，SAM出来后有两个核心点请大家注意： 1）CV大模型泛化能力更强了； 2）随着海量多维度图片与视频特征被标注，人与图像、视频的交互方式被颠覆，这个发展方向完全符合我们的预测。 此次SAM向我们展现了更加清晰的使用场景，因此还请大家注意整个CV模型的发展历程，即从21年2

1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模

众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。 特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

刘煜辉：数据作为一种新型生产要素，是数字时代最重要的要素收入，如同土地，是今后资本市场的最大风口刘煜辉：数字经济和国企国资改革，是今后相当长时间内中国资本市场的最大风口2023年04月07日 15:11 市场资讯  4月7日，华夏基金25周年多资产全能平台策略会举行。华夏基金总经理李一梅，

中国电子（CEC）旗下重点企业：中国软件、中国长城、深桑达、奇安信、华大九天 等；中国电科（CETC）旗下重点企业：：太极股份、电科数字、电科网安等；中科院旗下重点企业：：中科曙光、海光信息、龙芯中科、寒武纪、中科软等；其它：浪潮信息、浪潮软件、航天信息、四维图新、国网信通等。我国目前科技

周四舆情热度： ①算力-联想誓师大会：未来十年，算力需求仍有百倍增长空间；中信建投：大算力应用如高性能服务器和自动驾驶取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力（工业富联、景嘉微、数据港、云天励飞、广和通等） ②半导体-传中芯国际将拿到8台ASML先进制程的光刻机，4台可做14nm的1980i和4台可

博创科技：公司正在研发基于硅光子技术的相关数通模块。跃岭股份：投资者您好，中石光芯主要生产销售InP（磷化铟）外延片、光芯片及激光器件三大类产品。中石光芯的主要核心技术是外延结构设计、外延材料生长工艺、外延精细化工程控制，整体来说就是外延片的制备。谢谢您的关注！联特科技：尊敬的投资者，您好！硅光集成

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