最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品

景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈 #事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯

我们近期持续提示信创板块投资机会，一方面在于财政资金的逐步到位及外部环境有利于信创工作的推进，二是Q3季报信创板块多数公司增速良好，并较上半年显著改善。 #信创招标日渐密集，外部环境凸显信创紧迫性 今年3季度政策明确了财政对信创工作的进一步支持，近期我们看到信创招投标较为密集，各区域各领域（如海关

1、高新兴正通过华为盘古大模型，来加速巡检机器人的智能进化。在西部最大的一座变电站中，广州高新兴机器人与华为云联合攻关，商用落地了电力巡检机器人。这个变电站有1万多个巡检点位。2、高新兴机器人继与华为云在具身智能电力巡检机器人展开合作之后，再次与开源社区OpenEuler启动合作，在嵌入式场景下共同

1、新华百货实控人张文中，也是物美集团实控人。旗下品牌“物美”“麦德龙”等在全国拥有超过1800家多业态门店，连续22年入选中国企业500强，全国零售前十，并且成功收购世界五百强之一的麦德龙。 2、物美上市需求迫切，五次冲击IPO：子公司多点数智港股IPO失败两次，今年4月又提交了；另一子

今天最大的热点爆点就是，智谱AI手机功能突破，让大家见识到AI手机的便携牛逼之处所以苹果新系统的一大卖点也是在推AI手机，先不说做得一不一般，起码国内还用不上的话就是落后了所以国内最万众期待的AI新机便是还得看最具人气的华为MATE 70：唯有突破性的新功能亮点才能吸引人购买新机，AI新机引领更新换

①北交所并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（润农节水、雷神科技、浩淼科技、华维设计、 五新隧装

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！  1.）300224正海磁材：重组并购预期+特靠谱稀土反制！！！！！正海磁材跟海姆希科同属实控人秘波海旗下资产。海姆希科专注于碳化硅功率模块，而正海磁业“高性能钕铁礓永磁材

核心观点一、智普AI属于把AI模型从语言模型向操作系统转化的第一个重大阶段成果，AI模型从“高大上的无用东西”转化为“有生产力的工具”。二、智普AI是可能是真正走向C端的AI，合作公司值得期待。一、搞了好几年的AI，出了王炸产品AI是个好东西，可是一直以来，很可惜出不了啥killer级别的应用！尤其

华为Mate70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年1月正式面市，预计10月22号发布，尽管华为Mate70系列的整体造价比苹果 iPhone 16 系列高出约 30%，售价不高于iPhone16。 ——————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下，您的支持就是我的动力———

科技自主可控国产算力自主可控深度布局国产替代主线，关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。10月17日专家会议纪要表示，华为昇腾旗舰芯片月底前（10月30日）正式发货。下两代产品都已启动，下一代超过h100，下两代接近B200。目前华为鸿蒙四剑

近期，国内AI服务器市场最令人关注的消息是“阿里云A100官网由于算力需求旺盛供给紧张，已经暂停了出租服务。”与此同时，由于美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口价值超50亿美元的先进芯片订单，这无疑加剧了国内算力供应的压力。业内公司相关人士表示，受到禁售的

1：四川长虹（600839）：华为鸿蒙第一批亲密合作，小伙伴 长虹爱联 物联网模块 最大制造商     物联网模块 美格智能已3个涨停，  长虹爱联成 物联网模块 最大制造商  2：爱联要IPO，最近参股公司上IPO的002346

 前言：每轮慢牛必有个大主题，权重搭台题材唱戏四川长虹 逻辑解读==》》》四川长虹和华为服务器的关系==2020年6月18日，由成都高新投资集团、申万宏源长虹股权投资基金等牵头成立一华鲲振宇/高投和长虹合资各30%。8月19日因为高新发展的缘由，四川长虹22%股权转让给高投（2者实控人都是

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最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品

景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈 #事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯

我们近期持续提示信创板块投资机会，一方面在于财政资金的逐步到位及外部环境有利于信创工作的推进，二是Q3季报信创板块多数公司增速良好，并较上半年显著改善。 #信创招标日渐密集，外部环境凸显信创紧迫性 今年3季度政策明确了财政对信创工作的进一步支持，近期我们看到信创招投标较为密集，各区域各领域（如海关

1、高新兴正通过华为盘古大模型，来加速巡检机器人的智能进化。在西部最大的一座变电站中，广州高新兴机器人与华为云联合攻关，商用落地了电力巡检机器人。这个变电站有1万多个巡检点位。2、高新兴机器人继与华为云在具身智能电力巡检机器人展开合作之后，再次与开源社区OpenEuler启动合作，在嵌入式场景下共同

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核心观点一、智普AI属于把AI模型从语言模型向操作系统转化的第一个重大阶段成果，AI模型从“高大上的无用东西”转化为“有生产力的工具”。二、智普AI是可能是真正走向C端的AI，合作公司值得期待。一、搞了好几年的AI，出了王炸产品AI是个好东西，可是一直以来，很可惜出不了啥killer级别的应用！尤其

华为Mate70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年1月正式面市，预计10月22号发布，尽管华为Mate70系列的整体造价比苹果 iPhone 16 系列高出约 30%，售价不高于iPhone16。 ——————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下，您的支持就是我的动力———

科技自主可控国产算力自主可控深度布局国产替代主线，关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。10月17日专家会议纪要表示，华为昇腾旗舰芯片月底前（10月30日）正式发货。下两代产品都已启动，下一代超过h100，下两代接近B200。目前华为鸿蒙四剑

近期，国内AI服务器市场最令人关注的消息是“阿里云A100官网由于算力需求旺盛供给紧张，已经暂停了出租服务。”与此同时，由于美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口价值超50亿美元的先进芯片订单，这无疑加剧了国内算力供应的压力。业内公司相关人士表示，受到禁售的

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最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品

景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈 #事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯

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1、新华百货实控人张文中，也是物美集团实控人。旗下品牌“物美”“麦德龙”等在全国拥有超过1800家多业态门店，连续22年入选中国企业500强，全国零售前十，并且成功收购世界五百强之一的麦德龙。 2、物美上市需求迫切，五次冲击IPO：子公司多点数智港股IPO失败两次，今年4月又提交了；另一子

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①北交所并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（润农节水、雷神科技、浩淼科技、华维设计、 五新隧装

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华为Mate70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年1月正式面市，预计10月22号发布，尽管华为Mate70系列的整体造价比苹果 iPhone 16 系列高出约 30%，售价不高于iPhone16。 ——————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下，您的支持就是我的动力———

科技自主可控国产算力自主可控深度布局国产替代主线，关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。10月17日专家会议纪要表示，华为昇腾旗舰芯片月底前（10月30日）正式发货。下两代产品都已启动，下一代超过h100，下两代接近B200。目前华为鸿蒙四剑

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1：四川长虹（600839）：华为鸿蒙第一批亲密合作，小伙伴 长虹爱联 物联网模块 最大制造商     物联网模块 美格智能已3个涨停，  长虹爱联成 物联网模块 最大制造商  2：爱联要IPO，最近参股公司上IPO的002346

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1、高新兴正通过华为盘古大模型，来加速巡检机器人的智能进化。在西部最大的一座变电站中，广州高新兴机器人与华为云联合攻关，商用落地了电力巡检机器人。这个变电站有1万多个巡检点位。2、高新兴机器人继与华为云在具身智能电力巡检机器人展开合作之后，再次与开源社区OpenEuler启动合作，在嵌入式场景下共同

1、新华百货实控人张文中，也是物美集团实控人。旗下品牌“物美”“麦德龙”等在全国拥有超过1800家多业态门店，连续22年入选中国企业500强，全国零售前十，并且成功收购世界五百强之一的麦德龙。 2、物美上市需求迫切，五次冲击IPO：子公司多点数智港股IPO失败两次，今年4月又提交了；另一子

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华为Mate70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年1月正式面市，预计10月22号发布，尽管华为Mate70系列的整体造价比苹果 iPhone 16 系列高出约 30%，售价不高于iPhone16。 ——————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下，您的支持就是我的动力———

科技自主可控国产算力自主可控深度布局国产替代主线，关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。10月17日专家会议纪要表示，华为昇腾旗舰芯片月底前（10月30日）正式发货。下两代产品都已启动，下一代超过h100，下两代接近B200。目前华为鸿蒙四剑

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