11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。同时，宁德时代、长安汽车等行业龙头继续加码固态电池。概念股：粤桂股份、有研新材、滨海能源、众源新材、六国化

🌹领导好，我们近期组织了多场江海股份的交流，公司主业Q4迎来拐点，AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际，估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下： 💫AI服务器： 1⃣MLPC： ➠最新进展：Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品，第一批订单量几十万只，潜在市场空间每月几千万

催化一：华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%，市场空间极大，但只有碳纳米管（CNT）能够在极低添加量下使其形成三维导电网络，是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二：固态电池消息不断，但无论是哪种路线，都必须要用到碳纳米管（cnt）。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%，明年

➢ 2024Q3 财报季，海外 AI 应用开始初露锋芒。2024 年 10 月起，海外 AI 应用公司陆续发布 24Q3 财报，AI 应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI 应用有望进入拐点。建议关注 AI 应用四大核心方向： ➢ AI 搜索有望成为大模型商业应用落地

一、板块热议：人工智能：OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。（中科金财、长江通信、兰生股份、酷特智能、南兴股份等）固态电池：11月14日，“飞行汽车第一股”亿航智能宣布，适用于亿航EH216-S的高能量固态电池取得重大技术突破，

忆秦娥·娄山关毛泽东西风烈，长空雁叫霜晨月。霜晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！写之前我想借用毛伟大领袖毛主席的这首词。因为目前埃夫特的状态用这首词太形象了！埃夫特前身系“芜湖奇瑞装备有限责任公司”，最初由奇瑞汽车注资200万元创立，专注于为奇瑞的生产线研发与制造工业机器人。

国家知识产权局11月15日消息，华为和龙蟠科技子公司共同申请专利，《一种再生磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用》。                        &nbs

  🌊【国海电新】宁德时代入局机器人，具身智能进厂大势所趋-1115#事件11月15日，据36氪《智能涌现》报道，宁德时代全资子公司未来能源研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用准备#工厂智能化+全自动大势所趋，宁德入局机器人已有端倪宁德时代作为全球动储龙头，拥有数十

近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

核心逻辑： 宏景科技实锤产业智能体龙头，机构调研公告显示宏景科技通过探索大模型与AI Agent相融合，通过产业多智能体解决复杂问题、提升用户体验和决策效率。 2、与HW深度合作，推出智算中心服务一整套方案。宏景科技2024年半年度报告显示，公司与HW、浪潮、新华三等建立的深度合

重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展1、化债：公司主业智慧供热解决方案，是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在：（1）降应收冲回坏账减值，现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%，地方政府化债将

几个线索汇集一下，信息量很大！李子柒复出绝非偶然，蕴藏巨大投资机会！作为土生土长的四川人+四川文旅大使+四川非遗大使，李子柒复出第一时间就火力全开，声援四川。极有可能是四川护犊子，帮李子柒解决了合同大麻烦，而此后四川文旅与李子柒达成了深入合作，重视四川国企MCN的巨大投资机会！线索一：李子柒复出首秀

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华

11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。同时，宁德时代、长安汽车等行业龙头继续加码固态电池。概念股：粤桂股份、有研新材、滨海能源、众源新材、六国化

🌹领导好，我们近期组织了多场江海股份的交流，公司主业Q4迎来拐点，AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际，估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下： 💫AI服务器： 1⃣MLPC： ➠最新进展：Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品，第一批订单量几十万只，潜在市场空间每月几千万

催化一：华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%，市场空间极大，但只有碳纳米管（CNT）能够在极低添加量下使其形成三维导电网络，是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二：固态电池消息不断，但无论是哪种路线，都必须要用到碳纳米管（cnt）。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%，明年

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一、板块热议：人工智能：OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。（中科金财、长江通信、兰生股份、酷特智能、南兴股份等）固态电池：11月14日，“飞行汽车第一股”亿航智能宣布，适用于亿航EH216-S的高能量固态电池取得重大技术突破，

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国家知识产权局11月15日消息，华为和龙蟠科技子公司共同申请专利，《一种再生磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用》。                        &nbs

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近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

核心逻辑： 宏景科技实锤产业智能体龙头，机构调研公告显示宏景科技通过探索大模型与AI Agent相融合，通过产业多智能体解决复杂问题、提升用户体验和决策效率。 2、与HW深度合作，推出智算中心服务一整套方案。宏景科技2024年半年度报告显示，公司与HW、浪潮、新华三等建立的深度合

重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展1、化债：公司主业智慧供热解决方案，是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在：（1）降应收冲回坏账减值，现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%，地方政府化债将

几个线索汇集一下，信息量很大！李子柒复出绝非偶然，蕴藏巨大投资机会！作为土生土长的四川人+四川文旅大使+四川非遗大使，李子柒复出第一时间就火力全开，声援四川。极有可能是四川护犊子，帮李子柒解决了合同大麻烦，而此后四川文旅与李子柒达成了深入合作，重视四川国企MCN的巨大投资机会！线索一：李子柒复出首秀

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华

11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。同时，宁德时代、长安汽车等行业龙头继续加码固态电池。概念股：粤桂股份、有研新材、滨海能源、众源新材、六国化

🌹领导好，我们近期组织了多场江海股份的交流，公司主业Q4迎来拐点，AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际，估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下： 💫AI服务器： 1⃣MLPC： ➠最新进展：Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品，第一批订单量几十万只，潜在市场空间每月几千万

催化一：华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%，市场空间极大，但只有碳纳米管（CNT）能够在极低添加量下使其形成三维导电网络，是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二：固态电池消息不断，但无论是哪种路线，都必须要用到碳纳米管（cnt）。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%，明年

➢ 2024Q3 财报季，海外 AI 应用开始初露锋芒。2024 年 10 月起，海外 AI 应用公司陆续发布 24Q3 财报，AI 应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI 应用有望进入拐点。建议关注 AI 应用四大核心方向： ➢ AI 搜索有望成为大模型商业应用落地

一、板块热议：人工智能：OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。（中科金财、长江通信、兰生股份、酷特智能、南兴股份等）固态电池：11月14日，“飞行汽车第一股”亿航智能宣布，适用于亿航EH216-S的高能量固态电池取得重大技术突破，

忆秦娥·娄山关毛泽东西风烈，长空雁叫霜晨月。霜晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！写之前我想借用毛伟大领袖毛主席的这首词。因为目前埃夫特的状态用这首词太形象了！埃夫特前身系“芜湖奇瑞装备有限责任公司”，最初由奇瑞汽车注资200万元创立，专注于为奇瑞的生产线研发与制造工业机器人。

国家知识产权局11月15日消息，华为和龙蟠科技子公司共同申请专利，《一种再生磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用》。                        &nbs

  🌊【国海电新】宁德时代入局机器人，具身智能进厂大势所趋-1115#事件11月15日，据36氪《智能涌现》报道，宁德时代全资子公司未来能源研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用准备#工厂智能化+全自动大势所趋，宁德入局机器人已有端倪宁德时代作为全球动储龙头，拥有数十

近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

核心逻辑： 宏景科技实锤产业智能体龙头，机构调研公告显示宏景科技通过探索大模型与AI Agent相融合，通过产业多智能体解决复杂问题、提升用户体验和决策效率。 2、与HW深度合作，推出智算中心服务一整套方案。宏景科技2024年半年度报告显示，公司与HW、浪潮、新华三等建立的深度合

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👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华

11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。同时，宁德时代、长安汽车等行业龙头继续加码固态电池。概念股：粤桂股份、有研新材、滨海能源、众源新材、六国化

🌹领导好，我们近期组织了多场江海股份的交流，公司主业Q4迎来拐点，AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际，估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下： 💫AI服务器： 1⃣MLPC： ➠最新进展：Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品，第一批订单量几十万只，潜在市场空间每月几千万

催化一：华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%，市场空间极大，但只有碳纳米管（CNT）能够在极低添加量下使其形成三维导电网络，是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二：固态电池消息不断，但无论是哪种路线，都必须要用到碳纳米管（cnt）。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%，明年

➢ 2024Q3 财报季，海外 AI 应用开始初露锋芒。2024 年 10 月起，海外 AI 应用公司陆续发布 24Q3 财报，AI 应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI 应用有望进入拐点。建议关注 AI 应用四大核心方向： ➢ AI 搜索有望成为大模型商业应用落地

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忆秦娥·娄山关毛泽东西风烈，长空雁叫霜晨月。霜晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！写之前我想借用毛伟大领袖毛主席的这首词。因为目前埃夫特的状态用这首词太形象了！埃夫特前身系“芜湖奇瑞装备有限责任公司”，最初由奇瑞汽车注资200万元创立，专注于为奇瑞的生产线研发与制造工业机器人。

国家知识产权局11月15日消息，华为和龙蟠科技子公司共同申请专利，《一种再生磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用》。                        &nbs

  🌊【国海电新】宁德时代入局机器人，具身智能进厂大势所趋-1115#事件11月15日，据36氪《智能涌现》报道，宁德时代全资子公司未来能源研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用准备#工厂智能化+全自动大势所趋，宁德入局机器人已有端倪宁德时代作为全球动储龙头，拥有数十

近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

核心逻辑： 宏景科技实锤产业智能体龙头，机构调研公告显示宏景科技通过探索大模型与AI Agent相融合，通过产业多智能体解决复杂问题、提升用户体验和决策效率。 2、与HW深度合作，推出智算中心服务一整套方案。宏景科技2024年半年度报告显示，公司与HW、浪潮、新华三等建立的深度合

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👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华

11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。同时，宁德时代、长安汽车等行业龙头继续加码固态电池。概念股：粤桂股份、有研新材、滨海能源、众源新材、六国化

🌹领导好，我们近期组织了多场江海股份的交流，公司主业Q4迎来拐点，AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际，估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下： 💫AI服务器： 1⃣MLPC： ➠最新进展：Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品，第一批订单量几十万只，潜在市场空间每月几千万

催化一：华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%，市场空间极大，但只有碳纳米管（CNT）能够在极低添加量下使其形成三维导电网络，是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二：固态电池消息不断，但无论是哪种路线，都必须要用到碳纳米管（cnt）。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%，明年

➢ 2024Q3 财报季，海外 AI 应用开始初露锋芒。2024 年 10 月起，海外 AI 应用公司陆续发布 24Q3 财报，AI 应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI 应用有望进入拐点。建议关注 AI 应用四大核心方向： ➢ AI 搜索有望成为大模型商业应用落地

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近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

核心逻辑： 宏景科技实锤产业智能体龙头，机构调研公告显示宏景科技通过探索大模型与AI Agent相融合，通过产业多智能体解决复杂问题、提升用户体验和决策效率。 2、与HW深度合作，推出智算中心服务一整套方案。宏景科技2024年半年度报告显示，公司与HW、浪潮、新华三等建立的深度合

重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展1、化债：公司主业智慧供热解决方案，是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在：（1）降应收冲回坏账减值，现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%，地方政府化债将

几个线索汇集一下，信息量很大！李子柒复出绝非偶然，蕴藏巨大投资机会！作为土生土长的四川人+四川文旅大使+四川非遗大使，李子柒复出第一时间就火力全开，声援四川。极有可能是四川护犊子，帮李子柒解决了合同大麻烦，而此后四川文旅与李子柒达成了深入合作，重视四川国企MCN的巨大投资机会！线索一：李子柒复出首秀

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华