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韭菜种子

2023-10-12 10:42:17

硕贝德，5.5G核心，模仿常山药业预期

转载：【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化？ 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现1

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硕贝德
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2023-10-11 11:12:50

松炀资源，收购彩票价值重估

今年彩票卖的好，概念经常有异动。松炀资源二连板后强势整理，模仿通化金马预期。转载：金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持有金陵乐彩股份。松炀资源将控股，松炀资源或转型，这可能就是最

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松炀资源

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2023-09-27 13:30:31

亚厦股份，3d打印，超级高铁，工业互联网

华为合作+超级高铁+3D打印+亚运会+BIPV 1、坐落于深圳市龙岗区的华为坂田基地G区生产中心，由亚厦承建的华为生产中心G区改造项目，是继华为坂田基地A9A10改造项目后，亚厦与华为的再度携手。 2、媒体网传马斯克表示2023年9月28日演示超级高铁，据公司此前公告，参股公司盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设，提供适用于高速高铁的3D打印技术、打印高强度、高精准度超级高铁管理设施以及车站、站台等设施。 3、公司主营为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成，以3D打印

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2023-09-26 10:11:10

冀凯股份，长江材料，新型生产：3d打印

转载： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填补了我国大型砂型打印机技术空白，是特斯拉最新的一体化压铸的关键技术之一，可以大幅降低造车成本和新车型研发周期。 4、公司产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道

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2023-09-18 10:32:41

关注反核机会泉阳泉，东北+消费+碳中和

赚钱效应主要集中于小盘股10cm的反包反核。以及通化金马这种独立个股，例如安泰集团。除此外，泉阳泉是形态模仿。题材：东北：通化金马，龙江交通消费：国庆，亚运会，经济复苏预期碳中和：泉阳泉主业包括林业，福建金森永安林业都有异动。转载一个这方面的利好和预期：生态环境部部长黄润秋15日主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议强调，《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件，对于市场启动和运行具有重要意义。要积极开展宣传解读，加强对地方的指导

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2023-09-15 12:23:33

关注煤炭，安泰集团

市场高标，通化金马，联合精密，刚启动时预期是最低的。降准，除了利好股票市场，还有期货市场。原油焦煤已经连涨几个月了。经济复苏预期，炒过了证券（太平洋），地产（金科股份），有色也有预期。昨天下午共振指数的品种是煤炭。中国神华，历年新高。中国石油，港股很强，a股也新高了。中海油也新高。关注连板股机会，安泰集团，小市值的正宗煤炭。转载：煤炭观点更新：过去大概三周的时间，我们翻多了煤炭股，其中的主要逻辑是由于保险资金增加了对于高股息的配置。主要推荐的标的也是潞安环能、陕西煤业和山煤国际时

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安泰集团

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2023-09-11 19:06:12

芯碁微装，无需掩膜板的激光直写光刻机

芯碁微装是国产激光直写光刻机龙头，是制作掩膜版的设备提供商，可以多加关注。以下内容摘自他人：光刻技术是人类迄今所能达到的尺寸最小、精度最高的加工技术，能通过利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将设计好的微图形结构转移到覆有感光材料的晶圆、玻璃基板、覆铜板等基材表面上，是半导体、显示面板、PCB等产品制造过程中不可或缺的工艺流程之一。在微纳加工领域中，根据是否使用掩膜版，光刻技术主要分为直写光刻与掩膜光刻。从掩膜光刻技术和直写光刻技术在泛半导体领域不同细分市场的应用情况对比来看，掩

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冠石科技

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2023-09-11 11:11:31

关注小商品城的轮动机会

小商品城，张江高科形态模仿，中市值中军。ai期间轮动标，当下芯片时期有同样预期。底部横盘后突破。

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2023-09-08 10:26:24

广立微：多重曝光受益

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版使用量增加，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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多重曝光芯片细分：光刻胶，掩膜版，良率

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版的利好，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续放量涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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2023-09-04 10:14:05

冠石科技，国产掩膜版龙头，无融券

【天风机械】冠石科技：从面板到掩模版，潜在的第三方供应龙头！投资要点，公司近期布局半导体掩模版新项目：半导体掩膜版相当于半导体材料占比第二大的材料，国产化率比较低，国产化率仅5%，国内有比较大的空间。模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式，占比分别为65%和35%。28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式，28nm以上的成熟制程中，fab厂会使用第三方掩膜版厂进行产能调配来平滑生产，第三方掩膜版重要性不言而喻。国内具备大批量自供能力的只有中芯国际，第三方供应商有路维、清溢

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2023-07-14 10:33:23

万安科技只是开始，电动刹车关注凯众股份

万安科技线控制动四连板，浙江世宝线控转向140%，线控逻辑已经得到市场认证。线控制动是一项新技术，与汽油车的机械制动不同。线控制动目前仅长城汽车的长城精工与凯众股份两家企业完成量产出货，万安只是传统制动龙头。同时小米投资凯众。互动易表示，公司通过参股公司实现在线控底盘和自动驾驶领域的投资布局。公司参股的上海跨悦信息技术有限公司，定位于汽车智能驾驶的车载计算机的开发，涵盖感知端算法系统、智驾决策系统、以及以车辆运动控制和安全为核心的底盘域控技术，目前已开发的1R1V和5R1V感知和决策系统产

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北京文化，上海电影与慈文传媒结合

三体IP几乎都涨了一遍，例如慈文传媒拍流浪地球电影的是北京文化，他还出过战狼等电影，一个很有想象力的公司。公司已把亏损业务剥离，期待它有新的重生

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2023-04-09 14:06:03

航天信息，ai政务应用端

公司率先与智源大模型在税务方面合作，可为客户节省30％时间或减少1-2位员工。智源大模型1300亿参数（盘古大模型也是千亿级别)处于国内一线水平，公司覆盖518万企业客户，提供税务软件服务，客单价平均800元。（以上摘自网络） CPO为什么强，就是因为有较高的业绩预期。根据调研，航天信息今年的业绩是有大幅增长预期的。盘古模型发布，应用端再次引起关注，与其做大热的华为应用端，不如做另一个大模型的应用端，航天信息最佳首选，它算是应用细分领域自己做的一个小模型同时智源模型开始走强，新华w连续走强，

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硕贝德，5.5G核心，模仿常山药业预期

转载：【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化？ 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现1

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松炀资源，收购彩票价值重估

今年彩票卖的好，概念经常有异动。松炀资源二连板后强势整理，模仿通化金马预期。转载：金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持有金陵乐彩股份。松炀资源将控股，松炀资源或转型，这可能就是最

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亚厦股份，3d打印，超级高铁，工业互联网

华为合作+超级高铁+3D打印+亚运会+BIPV 1、坐落于深圳市龙岗区的华为坂田基地G区生产中心，由亚厦承建的华为生产中心G区改造项目，是继华为坂田基地A9A10改造项目后，亚厦与华为的再度携手。 2、媒体网传马斯克表示2023年9月28日演示超级高铁，据公司此前公告，参股公司盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设，提供适用于高速高铁的3D打印技术、打印高强度、高精准度超级高铁管理设施以及车站、站台等设施。 3、公司主营为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成，以3D打印

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冀凯股份，长江材料，新型生产：3d打印

转载： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填补了我国大型砂型打印机技术空白，是特斯拉最新的一体化压铸的关键技术之一，可以大幅降低造车成本和新车型研发周期。 4、公司产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道

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关注反核机会泉阳泉，东北+消费+碳中和

赚钱效应主要集中于小盘股10cm的反包反核。以及通化金马这种独立个股，例如安泰集团。除此外，泉阳泉是形态模仿。题材：东北：通化金马，龙江交通消费：国庆，亚运会，经济复苏预期碳中和：泉阳泉主业包括林业，福建金森永安林业都有异动。转载一个这方面的利好和预期：生态环境部部长黄润秋15日主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议强调，《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件，对于市场启动和运行具有重要意义。要积极开展宣传解读，加强对地方的指导

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关注煤炭，安泰集团

市场高标，通化金马，联合精密，刚启动时预期是最低的。降准，除了利好股票市场，还有期货市场。原油焦煤已经连涨几个月了。经济复苏预期，炒过了证券（太平洋），地产（金科股份），有色也有预期。昨天下午共振指数的品种是煤炭。中国神华，历年新高。中国石油，港股很强，a股也新高了。中海油也新高。关注连板股机会，安泰集团，小市值的正宗煤炭。转载：煤炭观点更新：过去大概三周的时间，我们翻多了煤炭股，其中的主要逻辑是由于保险资金增加了对于高股息的配置。主要推荐的标的也是潞安环能、陕西煤业和山煤国际时

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芯碁微装，无需掩膜板的激光直写光刻机

芯碁微装是国产激光直写光刻机龙头，是制作掩膜版的设备提供商，可以多加关注。以下内容摘自他人：光刻技术是人类迄今所能达到的尺寸最小、精度最高的加工技术，能通过利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将设计好的微图形结构转移到覆有感光材料的晶圆、玻璃基板、覆铜板等基材表面上，是半导体、显示面板、PCB等产品制造过程中不可或缺的工艺流程之一。在微纳加工领域中，根据是否使用掩膜版，光刻技术主要分为直写光刻与掩膜光刻。从掩膜光刻技术和直写光刻技术在泛半导体领域不同细分市场的应用情况对比来看，掩

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关注小商品城的轮动机会

小商品城，张江高科形态模仿，中市值中军。ai期间轮动标，当下芯片时期有同样预期。底部横盘后突破。

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广立微：多重曝光受益

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版使用量增加，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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多重曝光芯片细分：光刻胶，掩膜版，良率

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版的利好，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续放量涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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冠石科技，国产掩膜版龙头，无融券

【天风机械】冠石科技：从面板到掩模版，潜在的第三方供应龙头！投资要点，公司近期布局半导体掩模版新项目：半导体掩膜版相当于半导体材料占比第二大的材料，国产化率比较低，国产化率仅5%，国内有比较大的空间。模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式，占比分别为65%和35%。28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式，28nm以上的成熟制程中，fab厂会使用第三方掩膜版厂进行产能调配来平滑生产，第三方掩膜版重要性不言而喻。国内具备大批量自供能力的只有中芯国际，第三方供应商有路维、清溢

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万安科技只是开始，电动刹车关注凯众股份

万安科技线控制动四连板，浙江世宝线控转向140%，线控逻辑已经得到市场认证。线控制动是一项新技术，与汽油车的机械制动不同。线控制动目前仅长城汽车的长城精工与凯众股份两家企业完成量产出货，万安只是传统制动龙头。同时小米投资凯众。互动易表示，公司通过参股公司实现在线控底盘和自动驾驶领域的投资布局。公司参股的上海跨悦信息技术有限公司，定位于汽车智能驾驶的车载计算机的开发，涵盖感知端算法系统、智驾决策系统、以及以车辆运动控制和安全为核心的底盘域控技术，目前已开发的1R1V和5R1V感知和决策系统产

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三体IP几乎都涨了一遍，例如慈文传媒拍流浪地球电影的是北京文化，他还出过战狼等电影，一个很有想象力的公司。公司已把亏损业务剥离，期待它有新的重生

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航天信息，ai政务应用端

公司率先与智源大模型在税务方面合作，可为客户节省30％时间或减少1-2位员工。智源大模型1300亿参数（盘古大模型也是千亿级别)处于国内一线水平，公司覆盖518万企业客户，提供税务软件服务，客单价平均800元。（以上摘自网络） CPO为什么强，就是因为有较高的业绩预期。根据调研，航天信息今年的业绩是有大幅增长预期的。盘古模型发布，应用端再次引起关注，与其做大热的华为应用端，不如做另一个大模型的应用端，航天信息最佳首选，它算是应用细分领域自己做的一个小模型同时智源模型开始走强，新华w连续走强，

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硕贝德，5.5G核心，模仿常山药业预期

转载：【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化？ 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现1

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松炀资源，收购彩票价值重估

今年彩票卖的好，概念经常有异动。松炀资源二连板后强势整理，模仿通化金马预期。转载：金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持有金陵乐彩股份。松炀资源将控股，松炀资源或转型，这可能就是最

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亚厦股份，3d打印，超级高铁，工业互联网

华为合作+超级高铁+3D打印+亚运会+BIPV 1、坐落于深圳市龙岗区的华为坂田基地G区生产中心，由亚厦承建的华为生产中心G区改造项目，是继华为坂田基地A9A10改造项目后，亚厦与华为的再度携手。 2、媒体网传马斯克表示2023年9月28日演示超级高铁，据公司此前公告，参股公司盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设，提供适用于高速高铁的3D打印技术、打印高强度、高精准度超级高铁管理设施以及车站、站台等设施。 3、公司主营为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成，以3D打印

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冀凯股份，长江材料，新型生产：3d打印

转载： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填补了我国大型砂型打印机技术空白，是特斯拉最新的一体化压铸的关键技术之一，可以大幅降低造车成本和新车型研发周期。 4、公司产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道

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关注反核机会泉阳泉，东北+消费+碳中和

赚钱效应主要集中于小盘股10cm的反包反核。以及通化金马这种独立个股，例如安泰集团。除此外，泉阳泉是形态模仿。题材：东北：通化金马，龙江交通消费：国庆，亚运会，经济复苏预期碳中和：泉阳泉主业包括林业，福建金森永安林业都有异动。转载一个这方面的利好和预期：生态环境部部长黄润秋15日主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议强调，《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件，对于市场启动和运行具有重要意义。要积极开展宣传解读，加强对地方的指导

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泉阳泉

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2023-09-15 12:23:33

关注煤炭，安泰集团

市场高标，通化金马，联合精密，刚启动时预期是最低的。降准，除了利好股票市场，还有期货市场。原油焦煤已经连涨几个月了。经济复苏预期，炒过了证券（太平洋），地产（金科股份），有色也有预期。昨天下午共振指数的品种是煤炭。中国神华，历年新高。中国石油，港股很强，a股也新高了。中海油也新高。关注连板股机会，安泰集团，小市值的正宗煤炭。转载：煤炭观点更新：过去大概三周的时间，我们翻多了煤炭股，其中的主要逻辑是由于保险资金增加了对于高股息的配置。主要推荐的标的也是潞安环能、陕西煤业和山煤国际时

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安泰集团

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芯碁微装，无需掩膜板的激光直写光刻机

芯碁微装是国产激光直写光刻机龙头，是制作掩膜版的设备提供商，可以多加关注。以下内容摘自他人：光刻技术是人类迄今所能达到的尺寸最小、精度最高的加工技术，能通过利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将设计好的微图形结构转移到覆有感光材料的晶圆、玻璃基板、覆铜板等基材表面上，是半导体、显示面板、PCB等产品制造过程中不可或缺的工艺流程之一。在微纳加工领域中，根据是否使用掩膜版，光刻技术主要分为直写光刻与掩膜光刻。从掩膜光刻技术和直写光刻技术在泛半导体领域不同细分市场的应用情况对比来看，掩

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冠石科技

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2023-09-11 11:11:31

关注小商品城的轮动机会

小商品城，张江高科形态模仿，中市值中军。ai期间轮动标，当下芯片时期有同样预期。底部横盘后突破。

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广立微：多重曝光受益

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版使用量增加，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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多重曝光芯片细分：光刻胶，掩膜版，良率

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版的利好，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续放量涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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冠石科技，国产掩膜版龙头，无融券

【天风机械】冠石科技：从面板到掩模版，潜在的第三方供应龙头！投资要点，公司近期布局半导体掩模版新项目：半导体掩膜版相当于半导体材料占比第二大的材料，国产化率比较低，国产化率仅5%，国内有比较大的空间。模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式，占比分别为65%和35%。28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式，28nm以上的成熟制程中，fab厂会使用第三方掩膜版厂进行产能调配来平滑生产，第三方掩膜版重要性不言而喻。国内具备大批量自供能力的只有中芯国际，第三方供应商有路维、清溢

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2023-07-14 10:33:23

万安科技只是开始，电动刹车关注凯众股份

万安科技线控制动四连板，浙江世宝线控转向140%，线控逻辑已经得到市场认证。线控制动是一项新技术，与汽油车的机械制动不同。线控制动目前仅长城汽车的长城精工与凯众股份两家企业完成量产出货，万安只是传统制动龙头。同时小米投资凯众。互动易表示，公司通过参股公司实现在线控底盘和自动驾驶领域的投资布局。公司参股的上海跨悦信息技术有限公司，定位于汽车智能驾驶的车载计算机的开发，涵盖感知端算法系统、智驾决策系统、以及以车辆运动控制和安全为核心的底盘域控技术，目前已开发的1R1V和5R1V感知和决策系统产

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2023-04-19 20:39:45

北京文化，上海电影与慈文传媒结合

三体IP几乎都涨了一遍，例如慈文传媒拍流浪地球电影的是北京文化，他还出过战狼等电影，一个很有想象力的公司。公司已把亏损业务剥离，期待它有新的重生

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2023-04-09 14:06:03

航天信息，ai政务应用端

公司率先与智源大模型在税务方面合作，可为客户节省30％时间或减少1-2位员工。智源大模型1300亿参数（盘古大模型也是千亿级别)处于国内一线水平，公司覆盖518万企业客户，提供税务软件服务，客单价平均800元。（以上摘自网络） CPO为什么强，就是因为有较高的业绩预期。根据调研，航天信息今年的业绩是有大幅增长预期的。盘古模型发布，应用端再次引起关注，与其做大热的华为应用端，不如做另一个大模型的应用端，航天信息最佳首选，它算是应用细分领域自己做的一个小模型同时智源模型开始走强，新华w连续走强，

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2023-10-12 10:42:17

硕贝德，5.5G核心，模仿常山药业预期

转载：【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化？ 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现1

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2023-10-11 11:12:50

松炀资源，收购彩票价值重估

今年彩票卖的好，概念经常有异动。松炀资源二连板后强势整理，模仿通化金马预期。转载：金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持有金陵乐彩股份。松炀资源将控股，松炀资源或转型，这可能就是最

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亚厦股份，3d打印，超级高铁，工业互联网

华为合作+超级高铁+3D打印+亚运会+BIPV 1、坐落于深圳市龙岗区的华为坂田基地G区生产中心，由亚厦承建的华为生产中心G区改造项目，是继华为坂田基地A9A10改造项目后，亚厦与华为的再度携手。 2、媒体网传马斯克表示2023年9月28日演示超级高铁，据公司此前公告，参股公司盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设，提供适用于高速高铁的3D打印技术、打印高强度、高精准度超级高铁管理设施以及车站、站台等设施。 3、公司主营为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成，以3D打印

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2023-09-26 10:11:10

冀凯股份，长江材料，新型生产：3d打印

转载： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填补了我国大型砂型打印机技术空白，是特斯拉最新的一体化压铸的关键技术之一，可以大幅降低造车成本和新车型研发周期。 4、公司产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道

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关注反核机会泉阳泉，东北+消费+碳中和

赚钱效应主要集中于小盘股10cm的反包反核。以及通化金马这种独立个股，例如安泰集团。除此外，泉阳泉是形态模仿。题材：东北：通化金马，龙江交通消费：国庆，亚运会，经济复苏预期碳中和：泉阳泉主业包括林业，福建金森永安林业都有异动。转载一个这方面的利好和预期：生态环境部部长黄润秋15日主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议强调，《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件，对于市场启动和运行具有重要意义。要积极开展宣传解读，加强对地方的指导

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关注煤炭，安泰集团

市场高标，通化金马，联合精密，刚启动时预期是最低的。降准，除了利好股票市场，还有期货市场。原油焦煤已经连涨几个月了。经济复苏预期，炒过了证券（太平洋），地产（金科股份），有色也有预期。昨天下午共振指数的品种是煤炭。中国神华，历年新高。中国石油，港股很强，a股也新高了。中海油也新高。关注连板股机会，安泰集团，小市值的正宗煤炭。转载：煤炭观点更新：过去大概三周的时间，我们翻多了煤炭股，其中的主要逻辑是由于保险资金增加了对于高股息的配置。主要推荐的标的也是潞安环能、陕西煤业和山煤国际时

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安泰集团

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芯碁微装，无需掩膜板的激光直写光刻机

芯碁微装是国产激光直写光刻机龙头，是制作掩膜版的设备提供商，可以多加关注。以下内容摘自他人：光刻技术是人类迄今所能达到的尺寸最小、精度最高的加工技术，能通过利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将设计好的微图形结构转移到覆有感光材料的晶圆、玻璃基板、覆铜板等基材表面上，是半导体、显示面板、PCB等产品制造过程中不可或缺的工艺流程之一。在微纳加工领域中，根据是否使用掩膜版，光刻技术主要分为直写光刻与掩膜光刻。从掩膜光刻技术和直写光刻技术在泛半导体领域不同细分市场的应用情况对比来看，掩

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关注小商品城的轮动机会

小商品城，张江高科形态模仿，中市值中军。ai期间轮动标，当下芯片时期有同样预期。底部横盘后突破。

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广立微：多重曝光受益

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版使用量增加，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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多重曝光芯片细分：光刻胶，掩膜版，良率

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版的利好，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续放量涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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冠石科技，国产掩膜版龙头，无融券

【天风机械】冠石科技：从面板到掩模版，潜在的第三方供应龙头！投资要点，公司近期布局半导体掩模版新项目：半导体掩膜版相当于半导体材料占比第二大的材料，国产化率比较低，国产化率仅5%，国内有比较大的空间。模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式，占比分别为65%和35%。28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式，28nm以上的成熟制程中，fab厂会使用第三方掩膜版厂进行产能调配来平滑生产，第三方掩膜版重要性不言而喻。国内具备大批量自供能力的只有中芯国际，第三方供应商有路维、清溢

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万安科技只是开始，电动刹车关注凯众股份

万安科技线控制动四连板，浙江世宝线控转向140%，线控逻辑已经得到市场认证。线控制动是一项新技术，与汽油车的机械制动不同。线控制动目前仅长城汽车的长城精工与凯众股份两家企业完成量产出货，万安只是传统制动龙头。同时小米投资凯众。互动易表示，公司通过参股公司实现在线控底盘和自动驾驶领域的投资布局。公司参股的上海跨悦信息技术有限公司，定位于汽车智能驾驶的车载计算机的开发，涵盖感知端算法系统、智驾决策系统、以及以车辆运动控制和安全为核心的底盘域控技术，目前已开发的1R1V和5R1V感知和决策系统产

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北京文化，上海电影与慈文传媒结合

三体IP几乎都涨了一遍，例如慈文传媒拍流浪地球电影的是北京文化，他还出过战狼等电影，一个很有想象力的公司。公司已把亏损业务剥离，期待它有新的重生

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航天信息，ai政务应用端

公司率先与智源大模型在税务方面合作，可为客户节省30％时间或减少1-2位员工。智源大模型1300亿参数（盘古大模型也是千亿级别)处于国内一线水平，公司覆盖518万企业客户，提供税务软件服务，客单价平均800元。（以上摘自网络） CPO为什么强，就是因为有较高的业绩预期。根据调研，航天信息今年的业绩是有大幅增长预期的。盘古模型发布，应用端再次引起关注，与其做大热的华为应用端，不如做另一个大模型的应用端，航天信息最佳首选，它算是应用细分领域自己做的一个小模型同时智源模型开始走强，新华w连续走强，

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硕贝德，5.5G核心，模仿常山药业预期

转载：【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化？ 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现1

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松炀资源，收购彩票价值重估

今年彩票卖的好，概念经常有异动。松炀资源二连板后强势整理，模仿通化金马预期。转载：金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持有金陵乐彩股份。松炀资源将控股，松炀资源或转型，这可能就是最

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亚厦股份，3d打印，超级高铁，工业互联网

华为合作+超级高铁+3D打印+亚运会+BIPV 1、坐落于深圳市龙岗区的华为坂田基地G区生产中心，由亚厦承建的华为生产中心G区改造项目，是继华为坂田基地A9A10改造项目后，亚厦与华为的再度携手。 2、媒体网传马斯克表示2023年9月28日演示超级高铁，据公司此前公告，参股公司盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设，提供适用于高速高铁的3D打印技术、打印高强度、高精准度超级高铁管理设施以及车站、站台等设施。 3、公司主营为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成，以3D打印

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冀凯股份，长江材料，新型生产：3d打印

转载： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填补了我国大型砂型打印机技术空白，是特斯拉最新的一体化压铸的关键技术之一，可以大幅降低造车成本和新车型研发周期。 4、公司产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道

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关注反核机会泉阳泉，东北+消费+碳中和

赚钱效应主要集中于小盘股10cm的反包反核。以及通化金马这种独立个股，例如安泰集团。除此外，泉阳泉是形态模仿。题材：东北：通化金马，龙江交通消费：国庆，亚运会，经济复苏预期碳中和：泉阳泉主业包括林业，福建金森永安林业都有异动。转载一个这方面的利好和预期：生态环境部部长黄润秋15日主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议强调，《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件，对于市场启动和运行具有重要意义。要积极开展宣传解读，加强对地方的指导

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关注煤炭，安泰集团

市场高标，通化金马，联合精密，刚启动时预期是最低的。降准，除了利好股票市场，还有期货市场。原油焦煤已经连涨几个月了。经济复苏预期，炒过了证券（太平洋），地产（金科股份），有色也有预期。昨天下午共振指数的品种是煤炭。中国神华，历年新高。中国石油，港股很强，a股也新高了。中海油也新高。关注连板股机会，安泰集团，小市值的正宗煤炭。转载：煤炭观点更新：过去大概三周的时间，我们翻多了煤炭股，其中的主要逻辑是由于保险资金增加了对于高股息的配置。主要推荐的标的也是潞安环能、陕西煤业和山煤国际时

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芯碁微装，无需掩膜板的激光直写光刻机

芯碁微装是国产激光直写光刻机龙头，是制作掩膜版的设备提供商，可以多加关注。以下内容摘自他人：光刻技术是人类迄今所能达到的尺寸最小、精度最高的加工技术，能通过利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将设计好的微图形结构转移到覆有感光材料的晶圆、玻璃基板、覆铜板等基材表面上，是半导体、显示面板、PCB等产品制造过程中不可或缺的工艺流程之一。在微纳加工领域中，根据是否使用掩膜版，光刻技术主要分为直写光刻与掩膜光刻。从掩膜光刻技术和直写光刻技术在泛半导体领域不同细分市场的应用情况对比来看，掩

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关注小商品城的轮动机会

小商品城，张江高科形态模仿，中市值中军。ai期间轮动标，当下芯片时期有同样预期。底部横盘后突破。

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广立微：多重曝光受益

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版使用量增加，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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2023-09-06 11:15:32

多重曝光芯片细分：光刻胶，掩膜版，良率

国产芯片大概率使用多重曝光技术，对应的是光刻胶和掩膜版的利好，光刻胶是最近很强势的细分，掩膜版冠石科技连续放量涨停。多重曝光缺点是良率不高，对应的是检测和提升良率方面的利好，对应广立微。广立微(SZ301095) 深度绑定华为等客户并持续加深know-how壁垒。广立微是H客户在EDA领域中最重要的合作伙伴，同时公司已成为多家大型IC制造与设计企业的重要合作伙伴，客户涵盖了三星电子等IDM厂商，上海华虹、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及华为、平头哥等Fabless厂商，。

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冠石科技
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彤程新材
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广立微

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韭菜种子

2023-09-04 10:14:05

冠石科技，国产掩膜版龙头，无融券

【天风机械】冠石科技：从面板到掩模版，潜在的第三方供应龙头！投资要点，公司近期布局半导体掩模版新项目：半导体掩膜版相当于半导体材料占比第二大的材料，国产化率比较低，国产化率仅5%，国内有比较大的空间。模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式，占比分别为65%和35%。28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式，28nm以上的成熟制程中，fab厂会使用第三方掩膜版厂进行产能调配来平滑生产，第三方掩膜版重要性不言而喻。国内具备大批量自供能力的只有中芯国际，第三方供应商有路维、清溢

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冠石科技

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韭菜种子

2023-07-14 10:33:23

万安科技只是开始，电动刹车关注凯众股份

万安科技线控制动四连板，浙江世宝线控转向140%，线控逻辑已经得到市场认证。线控制动是一项新技术，与汽油车的机械制动不同。线控制动目前仅长城汽车的长城精工与凯众股份两家企业完成量产出货，万安只是传统制动龙头。同时小米投资凯众。互动易表示，公司通过参股公司实现在线控底盘和自动驾驶领域的投资布局。公司参股的上海跨悦信息技术有限公司，定位于汽车智能驾驶的车载计算机的开发，涵盖感知端算法系统、智驾决策系统、以及以车辆运动控制和安全为核心的底盘域控技术，目前已开发的1R1V和5R1V感知和决策系统产

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凯众股份
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万安科技
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浙江世宝

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韭菜种子

2023-04-19 20:39:45

北京文化，上海电影与慈文传媒结合

三体IP几乎都涨了一遍，例如慈文传媒拍流浪地球电影的是北京文化，他还出过战狼等电影，一个很有想象力的公司。公司已把亏损业务剥离，期待它有新的重生

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韭菜种子

2023-04-09 14:06:03

航天信息，ai政务应用端

公司率先与智源大模型在税务方面合作，可为客户节省30％时间或减少1-2位员工。智源大模型1300亿参数（盘古大模型也是千亿级别)处于国内一线水平，公司覆盖518万企业客户，提供税务软件服务，客单价平均800元。（以上摘自网络） CPO为什么强，就是因为有较高的业绩预期。根据调研，航天信息今年的业绩是有大幅增长预期的。盘古模型发布，应用端再次引起关注，与其做大热的华为应用端，不如做另一个大模型的应用端，航天信息最佳首选，它算是应用细分领域自己做的一个小模型同时智源模型开始走强，新华w连续走强，

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航天信息
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剑桥科技

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