123321用户主页-韭研公社

异动

登录注册

123321

思路分享欢迎关注：小昂昂的交易笔记

个人资料

123321

韭菜种子

2024-07-22 15:24:10

中信铁路改革点评

【中信证券交运物流】铁路改革跟踪点评：铁路改革加速，竞争环节市场化或提升盈利事件：关于《》的说明多处提到铁路体质改革，包括“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。”；“推进水、能源、交通等领域价格改革”；“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。 “自然垄断环节独立运营”主体或为国铁路网基础设施，构建现代化基础设施体系持续推进。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公

S
广深铁路
S
铁龙物流
S
大秦铁路

10

3

5

5.83
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:02:22

0719 巨大预期差！

0719

0719 巨大预期差！

S
天顺股份

0

0

1

0.34
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:00:03

物流行业降本增效的巨大预期差

盘中消息：10:31:46【中央财办副主任韩文秀：《决定》提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革】财联社7月19日电，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持和落实两个“毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补，共同发展。深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节

S
天顺股份

7

6

13

10.58
123321

韭菜种子

2024-07-19 14:01:53

@新题材研究：三中全会改革铁路独立运营，铁路物流万亿巨头必然诞生！

三中全会改革更多细节再逐步浮出水面今天的新闻发布会提到了公报没有的细节铁路垄断环节独立运营！铁路垄断环节独立运营！三只铁路票涨停核心方向其实错的真正对的方向是铁路物流，捆在身上的枷锁要全部挣脱！独立运营意味着在保持垄断的前提下：1、财务经营独立核算2、表外运输业务、上市公司体系外运

45 赞同-23 评论

0

0

1
123321

韭菜种子

2024-07-19 10:43:51

固高科技，运动控制龙头企业，充分受益于涂胶机的国产替代

拜登政府限制日本东京电子TEL对华的半导体设备供应，影响最大的是匀胶显影设备。TEL在该领域占据全球87%的份额，在我国市占率高达90%以上。涂胶是指在芯片上滴加光刻胶，随后使用旋转离心的方式使光刻胶均匀地分布于芯片表面，以便后续的光刻工艺。涂胶机的难点在于高精度的运动控制，以确保光刻胶能够均匀分布于芯片表面，否则很容易出现有气泡、厚度分布不均等问题。涂胶机国内龙头为芯源微，近两日大幅异动。固高科技：主营业务为运动控制系统，根据互动易内容，公司的控制、伺服类产品在半导体设备领域应用占比1

S
固高科技

3

4

14

11.75
123321

韭菜种子

2024-07-18 11:35:23

就这？

0

0

4

1.86
123321

韭菜种子

2024-07-16 23:10:15

7.16 预期差

0716

7.16 预期差

S
锦江在线

0

2

3

1.53
123321

韭菜种子

2024-07-10 10:36:38

为什么每次想买的股都会被顶成一字

0

4

2

0.56
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:58:41

诺思，国产滤波器龙头，与安华高科和解

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。 9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美国以“串谋经济间谍活动”为名逮捕。随后于2020年6月，被美国加州圣何塞法院裁定窃取商业机密罪和经济间谍罪成立。张浩的被捕缘于安华高科的指控。今天午后，在此消息刺激下，曾一度要收购天津诺思的经纬

S
经纬辉开

11

15

49

44.84
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:43:40

重磅！博通与中国科技和解！

券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球射频滤波器市场的领导者，特别是在BAW滤波器技术上。随着5G和车联网的发展，BAW滤波器因其高速传输能力而日益受到重视，预计到2030年，这一市场将达到数千亿规模。然而，这一领域的技术挑战巨大，即便

S
经纬辉开

11

9

22

34.21
123321

韭菜种子

2024-07-02 11:54:47

低价股挖掘：渝开发

康欣新材一字三板，对应题材：土地流转（改革），沪市预约首份半年报，低价股，国资。渝开发与其属性相当接近。改革：公司持有重庆农村商业银行股份（金改），AMC、地产，有一定土地流转概念。公司预约7.20日发布半年报，是深市第二家，第一家卫星化学市值较大低价股。近期低价股整体大幅反弹，退市政策有放宽迹象。公司为国资，康欣新材、亚泰集团、申华控股等很多国资低价股都有回购动作，引起涨停。此外近期地产股强势，对应的是地产交易数据有明显改善。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

S
渝开发
S
康欣新材

2

1

4

3.06
123321

韭菜种子

2024-06-14 10:16:39

汇绿生态，收购钧恒科技30%股权，后者为光模块龙头

转载绿生态小范围交流纪要 - 2024年6月5日一、钧恒科技收购背景新华三在2019年寻找供应商时，经过深入考察，最终选择了钧恒科技，后者在武汉地区光通信技术领域享有良好声誉。钧恒科技自2019年起实现800G光模块的自研并量产，公司领导与钧恒创始团队有着深厚的同乡情谊，双方经过多次沟通达成了本次交易。二、钧恒科技发展历程钧恒科技起初专注于光器件制造，拥有超过10%的研发团队，采用平台化策略推进光模块研发。自2019年起，钧恒开始为光模块公司如Finisar提供100G光模块代工服

S
汇绿生态
S
中际旭创

6

3

21

15.84
123321

韭菜种子

2024-05-28 11:36:19

远达环保，控股股东为国家电投集团，受益于电力改革

电力股强势，驱动逻辑为电力系统改革： 1）5月23日，在山东济南召开的企业和专家座谈会上，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2）本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3）“十四五”电力规划蓝皮书预期与国家电投相关的公司：吉电股份（连续强势），上海电力（强势），电投产融（曾涨停）

S
远达环保

4

3

8

8.23
123321

韭菜种子

2024-05-24 12:10:04

翰博高新，2.6亿切入服务器行业，合作方为btc挖矿公司

$翰博高新(SZ301321)$ 1）传统业务LCD背光模组收益于面板行业景气度提升，从23年开始稼动率不断提升，24年稼动率提升至8、9成；2）车载Miniled受益于国内渗透率提升，新品导入；两块业务加起来24年预计30亿+收入，净利润1.5亿左右，不到20倍的PE； 3）5月23日晚上公告与南京雅南科技（母公司MinerVa为北美一家矿机公司）成立合资公司，合计投资5亿，开展服务器总装业务。目前尚未有明确的客户，但定位是给国内客户代工AI服务器（是HW还是HWJ还是其他尚未确定）；老业

S
翰博高新

3

2

13

6.40
123321

韭菜种子

2024-05-23 10:44:08

独立逻辑个股：百傲化学

转载百傲化学：合作进展进一步深化。公司2月初公告与芯慧联合作，公告中提到不排除以股权形式等方式进行合作，昨日公司公告《股权投资意向》进一步明确市场预期，打消市场对股权收购是否推进的顾虑，成为短期重要催化。公司要点： 1、4-5个亿利润的传统主业收入支撑稳定现金牛，给最保守50亿市值支撑。当前市值尚未给予半导体业务充分估值。 2、3DSIXI是hbm关键核心技术，芯慧联作为前道设备稀缺供应商，参考拓荆科技23年收入给15-20xPS，23年芯慧联3亿营收，芯慧联保守估计在45-60亿估值，最

S
百傲化学

9

10

19

10.02

前往

页

123321

韭菜种子

2024-07-22 15:24:10

中信铁路改革点评

【中信证券交运物流】铁路改革跟踪点评：铁路改革加速，竞争环节市场化或提升盈利事件：关于《》的说明多处提到铁路体质改革，包括“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。”；“推进水、能源、交通等领域价格改革”；“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。 “自然垄断环节独立运营”主体或为国铁路网基础设施，构建现代化基础设施体系持续推进。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公

S
广深铁路
S
铁龙物流
S
大秦铁路

10

3

5

5.83
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:02:22

0719 巨大预期差！

0719

0719 巨大预期差！

S
天顺股份

0

0

1

0.34
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:00:03

物流行业降本增效的巨大预期差

盘中消息：10:31:46【中央财办副主任韩文秀：《决定》提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革】财联社7月19日电，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持和落实两个“毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补，共同发展。深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节

S
天顺股份

7

6

13

10.58
123321

韭菜种子

2024-07-19 14:01:53

@新题材研究：三中全会改革铁路独立运营，铁路物流万亿巨头必然诞生！

三中全会改革更多细节再逐步浮出水面今天的新闻发布会提到了公报没有的细节铁路垄断环节独立运营！铁路垄断环节独立运营！三只铁路票涨停核心方向其实错的真正对的方向是铁路物流，捆在身上的枷锁要全部挣脱！独立运营意味着在保持垄断的前提下：1、财务经营独立核算2、表外运输业务、上市公司体系外运

45 赞同-23 评论

0

0

1
123321

韭菜种子

2024-07-19 10:43:51

固高科技，运动控制龙头企业，充分受益于涂胶机的国产替代

拜登政府限制日本东京电子TEL对华的半导体设备供应，影响最大的是匀胶显影设备。TEL在该领域占据全球87%的份额，在我国市占率高达90%以上。涂胶是指在芯片上滴加光刻胶，随后使用旋转离心的方式使光刻胶均匀地分布于芯片表面，以便后续的光刻工艺。涂胶机的难点在于高精度的运动控制，以确保光刻胶能够均匀分布于芯片表面，否则很容易出现有气泡、厚度分布不均等问题。涂胶机国内龙头为芯源微，近两日大幅异动。固高科技：主营业务为运动控制系统，根据互动易内容，公司的控制、伺服类产品在半导体设备领域应用占比1

S
固高科技

3

4

14

11.75
123321

韭菜种子

2024-07-18 11:35:23

就这？

0

0

4

1.86
123321

韭菜种子

2024-07-16 23:10:15

7.16 预期差

0716

7.16 预期差

S
锦江在线

0

2

3

1.53
123321

韭菜种子

2024-07-10 10:36:38

为什么每次想买的股都会被顶成一字

0

4

2

0.56
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:58:41

诺思，国产滤波器龙头，与安华高科和解

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。 9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美国以“串谋经济间谍活动”为名逮捕。随后于2020年6月，被美国加州圣何塞法院裁定窃取商业机密罪和经济间谍罪成立。张浩的被捕缘于安华高科的指控。今天午后，在此消息刺激下，曾一度要收购天津诺思的经纬

S
经纬辉开

11

15

49

44.84
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:43:40

重磅！博通与中国科技和解！

券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球射频滤波器市场的领导者，特别是在BAW滤波器技术上。随着5G和车联网的发展，BAW滤波器因其高速传输能力而日益受到重视，预计到2030年，这一市场将达到数千亿规模。然而，这一领域的技术挑战巨大，即便

S
经纬辉开

11

9

22

34.21
123321

韭菜种子

2024-07-02 11:54:47

低价股挖掘：渝开发

康欣新材一字三板，对应题材：土地流转（改革），沪市预约首份半年报，低价股，国资。渝开发与其属性相当接近。改革：公司持有重庆农村商业银行股份（金改），AMC、地产，有一定土地流转概念。公司预约7.20日发布半年报，是深市第二家，第一家卫星化学市值较大低价股。近期低价股整体大幅反弹，退市政策有放宽迹象。公司为国资，康欣新材、亚泰集团、申华控股等很多国资低价股都有回购动作，引起涨停。此外近期地产股强势，对应的是地产交易数据有明显改善。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

S
渝开发
S
康欣新材

2

1

4

3.06
123321

韭菜种子

2024-06-14 10:16:39

汇绿生态，收购钧恒科技30%股权，后者为光模块龙头

转载绿生态小范围交流纪要 - 2024年6月5日一、钧恒科技收购背景新华三在2019年寻找供应商时，经过深入考察，最终选择了钧恒科技，后者在武汉地区光通信技术领域享有良好声誉。钧恒科技自2019年起实现800G光模块的自研并量产，公司领导与钧恒创始团队有着深厚的同乡情谊，双方经过多次沟通达成了本次交易。二、钧恒科技发展历程钧恒科技起初专注于光器件制造，拥有超过10%的研发团队，采用平台化策略推进光模块研发。自2019年起，钧恒开始为光模块公司如Finisar提供100G光模块代工服

S
汇绿生态
S
中际旭创

6

3

21

15.84
123321

韭菜种子

2024-05-28 11:36:19

远达环保，控股股东为国家电投集团，受益于电力改革

电力股强势，驱动逻辑为电力系统改革： 1）5月23日，在山东济南召开的企业和专家座谈会上，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2）本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3）“十四五”电力规划蓝皮书预期与国家电投相关的公司：吉电股份（连续强势），上海电力（强势），电投产融（曾涨停）

S
远达环保

4

3

8

8.23
123321

韭菜种子

2024-05-24 12:10:04

翰博高新，2.6亿切入服务器行业，合作方为btc挖矿公司

$翰博高新(SZ301321)$ 1）传统业务LCD背光模组收益于面板行业景气度提升，从23年开始稼动率不断提升，24年稼动率提升至8、9成；2）车载Miniled受益于国内渗透率提升，新品导入；两块业务加起来24年预计30亿+收入，净利润1.5亿左右，不到20倍的PE； 3）5月23日晚上公告与南京雅南科技（母公司MinerVa为北美一家矿机公司）成立合资公司，合计投资5亿，开展服务器总装业务。目前尚未有明确的客户，但定位是给国内客户代工AI服务器（是HW还是HWJ还是其他尚未确定）；老业

S
翰博高新

3

2

13

6.40
123321

韭菜种子

2024-05-23 10:44:08

独立逻辑个股：百傲化学

转载百傲化学：合作进展进一步深化。公司2月初公告与芯慧联合作，公告中提到不排除以股权形式等方式进行合作，昨日公司公告《股权投资意向》进一步明确市场预期，打消市场对股权收购是否推进的顾虑，成为短期重要催化。公司要点： 1、4-5个亿利润的传统主业收入支撑稳定现金牛，给最保守50亿市值支撑。当前市值尚未给予半导体业务充分估值。 2、3DSIXI是hbm关键核心技术，芯慧联作为前道设备稀缺供应商，参考拓荆科技23年收入给15-20xPS，23年芯慧联3亿营收，芯慧联保守估计在45-60亿估值，最

S
百傲化学

9

10

19

10.02

前往

页

123321

韭菜种子

2024-07-22 15:24:10

中信铁路改革点评

【中信证券交运物流】铁路改革跟踪点评：铁路改革加速，竞争环节市场化或提升盈利事件：关于《》的说明多处提到铁路体质改革，包括“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。”；“推进水、能源、交通等领域价格改革”；“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。 “自然垄断环节独立运营”主体或为国铁路网基础设施，构建现代化基础设施体系持续推进。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公

S
广深铁路
S
铁龙物流
S
大秦铁路

10

3

5

5.83
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:02:22

0719 巨大预期差！

0719

0719 巨大预期差！

S
天顺股份

0

0

1

0.34
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:00:03

物流行业降本增效的巨大预期差

盘中消息：10:31:46【中央财办副主任韩文秀：《决定》提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革】财联社7月19日电，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持和落实两个“毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补，共同发展。深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节

S
天顺股份

7

6

13

10.58
123321

韭菜种子

2024-07-19 14:01:53

@新题材研究：三中全会改革铁路独立运营，铁路物流万亿巨头必然诞生！

三中全会改革更多细节再逐步浮出水面今天的新闻发布会提到了公报没有的细节铁路垄断环节独立运营！铁路垄断环节独立运营！三只铁路票涨停核心方向其实错的真正对的方向是铁路物流，捆在身上的枷锁要全部挣脱！独立运营意味着在保持垄断的前提下：1、财务经营独立核算2、表外运输业务、上市公司体系外运

45 赞同-23 评论

0

0

1
123321

韭菜种子

2024-07-19 10:43:51

固高科技，运动控制龙头企业，充分受益于涂胶机的国产替代

拜登政府限制日本东京电子TEL对华的半导体设备供应，影响最大的是匀胶显影设备。TEL在该领域占据全球87%的份额，在我国市占率高达90%以上。涂胶是指在芯片上滴加光刻胶，随后使用旋转离心的方式使光刻胶均匀地分布于芯片表面，以便后续的光刻工艺。涂胶机的难点在于高精度的运动控制，以确保光刻胶能够均匀分布于芯片表面，否则很容易出现有气泡、厚度分布不均等问题。涂胶机国内龙头为芯源微，近两日大幅异动。固高科技：主营业务为运动控制系统，根据互动易内容，公司的控制、伺服类产品在半导体设备领域应用占比1

S
固高科技

3

4

14

11.75
123321

韭菜种子

2024-07-18 11:35:23

就这？

0

0

4

1.86
123321

韭菜种子

2024-07-16 23:10:15

7.16 预期差

0716

7.16 预期差

S
锦江在线

0

2

3

1.53
123321

韭菜种子

2024-07-10 10:36:38

为什么每次想买的股都会被顶成一字

0

4

2

0.56
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:58:41

诺思，国产滤波器龙头，与安华高科和解

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。 9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美国以“串谋经济间谍活动”为名逮捕。随后于2020年6月，被美国加州圣何塞法院裁定窃取商业机密罪和经济间谍罪成立。张浩的被捕缘于安华高科的指控。今天午后，在此消息刺激下，曾一度要收购天津诺思的经纬

S
经纬辉开

11

15

49

44.84
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:43:40

重磅！博通与中国科技和解！

券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球射频滤波器市场的领导者，特别是在BAW滤波器技术上。随着5G和车联网的发展，BAW滤波器因其高速传输能力而日益受到重视，预计到2030年，这一市场将达到数千亿规模。然而，这一领域的技术挑战巨大，即便

S
经纬辉开

11

9

22

34.21
123321

韭菜种子

2024-07-02 11:54:47

低价股挖掘：渝开发

康欣新材一字三板，对应题材：土地流转（改革），沪市预约首份半年报，低价股，国资。渝开发与其属性相当接近。改革：公司持有重庆农村商业银行股份（金改），AMC、地产，有一定土地流转概念。公司预约7.20日发布半年报，是深市第二家，第一家卫星化学市值较大低价股。近期低价股整体大幅反弹，退市政策有放宽迹象。公司为国资，康欣新材、亚泰集团、申华控股等很多国资低价股都有回购动作，引起涨停。此外近期地产股强势，对应的是地产交易数据有明显改善。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

S
渝开发
S
康欣新材

2

1

4

3.06
123321

韭菜种子

2024-06-14 10:16:39

汇绿生态，收购钧恒科技30%股权，后者为光模块龙头

转载绿生态小范围交流纪要 - 2024年6月5日一、钧恒科技收购背景新华三在2019年寻找供应商时，经过深入考察，最终选择了钧恒科技，后者在武汉地区光通信技术领域享有良好声誉。钧恒科技自2019年起实现800G光模块的自研并量产，公司领导与钧恒创始团队有着深厚的同乡情谊，双方经过多次沟通达成了本次交易。二、钧恒科技发展历程钧恒科技起初专注于光器件制造，拥有超过10%的研发团队，采用平台化策略推进光模块研发。自2019年起，钧恒开始为光模块公司如Finisar提供100G光模块代工服

S
汇绿生态
S
中际旭创

6

3

21

15.84
123321

韭菜种子

2024-05-28 11:36:19

远达环保，控股股东为国家电投集团，受益于电力改革

电力股强势，驱动逻辑为电力系统改革： 1）5月23日，在山东济南召开的企业和专家座谈会上，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2）本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3）“十四五”电力规划蓝皮书预期与国家电投相关的公司：吉电股份（连续强势），上海电力（强势），电投产融（曾涨停）

S
远达环保

4

3

8

8.23
123321

韭菜种子

2024-05-24 12:10:04

翰博高新，2.6亿切入服务器行业，合作方为btc挖矿公司

$翰博高新(SZ301321)$ 1）传统业务LCD背光模组收益于面板行业景气度提升，从23年开始稼动率不断提升，24年稼动率提升至8、9成；2）车载Miniled受益于国内渗透率提升，新品导入；两块业务加起来24年预计30亿+收入，净利润1.5亿左右，不到20倍的PE； 3）5月23日晚上公告与南京雅南科技（母公司MinerVa为北美一家矿机公司）成立合资公司，合计投资5亿，开展服务器总装业务。目前尚未有明确的客户，但定位是给国内客户代工AI服务器（是HW还是HWJ还是其他尚未确定）；老业

S
翰博高新

3

2

13

6.40
123321

韭菜种子

2024-05-23 10:44:08

独立逻辑个股：百傲化学

转载百傲化学：合作进展进一步深化。公司2月初公告与芯慧联合作，公告中提到不排除以股权形式等方式进行合作，昨日公司公告《股权投资意向》进一步明确市场预期，打消市场对股权收购是否推进的顾虑，成为短期重要催化。公司要点： 1、4-5个亿利润的传统主业收入支撑稳定现金牛，给最保守50亿市值支撑。当前市值尚未给予半导体业务充分估值。 2、3DSIXI是hbm关键核心技术，芯慧联作为前道设备稀缺供应商，参考拓荆科技23年收入给15-20xPS，23年芯慧联3亿营收，芯慧联保守估计在45-60亿估值，最

S
百傲化学

9

10

19

10.02

前往

页

123321

韭菜种子

2024-07-22 15:24:10

中信铁路改革点评

【中信证券交运物流】铁路改革跟踪点评：铁路改革加速，竞争环节市场化或提升盈利事件：关于《》的说明多处提到铁路体质改革，包括“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。”；“推进水、能源、交通等领域价格改革”；“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。 “自然垄断环节独立运营”主体或为国铁路网基础设施，构建现代化基础设施体系持续推进。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公

S
广深铁路
S
铁龙物流
S
大秦铁路

10

3

5

5.83
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:02:22

0719 巨大预期差！

0719

0719 巨大预期差！

S
天顺股份

0

0

1

0.34
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:00:03

物流行业降本增效的巨大预期差

盘中消息：10:31:46【中央财办副主任韩文秀：《决定》提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革】财联社7月19日电，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持和落实两个“毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补，共同发展。深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节

S
天顺股份

7

6

13

10.58
123321

韭菜种子

2024-07-19 14:01:53

@新题材研究：三中全会改革铁路独立运营，铁路物流万亿巨头必然诞生！

三中全会改革更多细节再逐步浮出水面今天的新闻发布会提到了公报没有的细节铁路垄断环节独立运营！铁路垄断环节独立运营！三只铁路票涨停核心方向其实错的真正对的方向是铁路物流，捆在身上的枷锁要全部挣脱！独立运营意味着在保持垄断的前提下：1、财务经营独立核算2、表外运输业务、上市公司体系外运

45 赞同-23 评论

0

0

1
123321

韭菜种子

2024-07-19 10:43:51

固高科技，运动控制龙头企业，充分受益于涂胶机的国产替代

拜登政府限制日本东京电子TEL对华的半导体设备供应，影响最大的是匀胶显影设备。TEL在该领域占据全球87%的份额，在我国市占率高达90%以上。涂胶是指在芯片上滴加光刻胶，随后使用旋转离心的方式使光刻胶均匀地分布于芯片表面，以便后续的光刻工艺。涂胶机的难点在于高精度的运动控制，以确保光刻胶能够均匀分布于芯片表面，否则很容易出现有气泡、厚度分布不均等问题。涂胶机国内龙头为芯源微，近两日大幅异动。固高科技：主营业务为运动控制系统，根据互动易内容，公司的控制、伺服类产品在半导体设备领域应用占比1

S
固高科技

3

4

14

11.75
123321

韭菜种子

2024-07-18 11:35:23

就这？

0

0

4

1.86
123321

韭菜种子

2024-07-16 23:10:15

7.16 预期差

0716

7.16 预期差

S
锦江在线

0

2

3

1.53
123321

韭菜种子

2024-07-10 10:36:38

为什么每次想买的股都会被顶成一字

0

4

2

0.56
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:58:41

诺思，国产滤波器龙头，与安华高科和解

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。 9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美国以“串谋经济间谍活动”为名逮捕。随后于2020年6月，被美国加州圣何塞法院裁定窃取商业机密罪和经济间谍罪成立。张浩的被捕缘于安华高科的指控。今天午后，在此消息刺激下，曾一度要收购天津诺思的经纬

S
经纬辉开

11

15

49

44.84
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:43:40

重磅！博通与中国科技和解！

券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球射频滤波器市场的领导者，特别是在BAW滤波器技术上。随着5G和车联网的发展，BAW滤波器因其高速传输能力而日益受到重视，预计到2030年，这一市场将达到数千亿规模。然而，这一领域的技术挑战巨大，即便

S
经纬辉开

11

9

22

34.21
123321

韭菜种子

2024-07-02 11:54:47

低价股挖掘：渝开发

康欣新材一字三板，对应题材：土地流转（改革），沪市预约首份半年报，低价股，国资。渝开发与其属性相当接近。改革：公司持有重庆农村商业银行股份（金改），AMC、地产，有一定土地流转概念。公司预约7.20日发布半年报，是深市第二家，第一家卫星化学市值较大低价股。近期低价股整体大幅反弹，退市政策有放宽迹象。公司为国资，康欣新材、亚泰集团、申华控股等很多国资低价股都有回购动作，引起涨停。此外近期地产股强势，对应的是地产交易数据有明显改善。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

S
渝开发
S
康欣新材

2

1

4

3.06
123321

韭菜种子

2024-06-14 10:16:39

汇绿生态，收购钧恒科技30%股权，后者为光模块龙头

转载绿生态小范围交流纪要 - 2024年6月5日一、钧恒科技收购背景新华三在2019年寻找供应商时，经过深入考察，最终选择了钧恒科技，后者在武汉地区光通信技术领域享有良好声誉。钧恒科技自2019年起实现800G光模块的自研并量产，公司领导与钧恒创始团队有着深厚的同乡情谊，双方经过多次沟通达成了本次交易。二、钧恒科技发展历程钧恒科技起初专注于光器件制造，拥有超过10%的研发团队，采用平台化策略推进光模块研发。自2019年起，钧恒开始为光模块公司如Finisar提供100G光模块代工服

S
汇绿生态
S
中际旭创

6

3

21

15.84
123321

韭菜种子

2024-05-28 11:36:19

远达环保，控股股东为国家电投集团，受益于电力改革

电力股强势，驱动逻辑为电力系统改革： 1）5月23日，在山东济南召开的企业和专家座谈会上，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2）本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3）“十四五”电力规划蓝皮书预期与国家电投相关的公司：吉电股份（连续强势），上海电力（强势），电投产融（曾涨停）

S
远达环保

4

3

8

8.23
123321

韭菜种子

2024-05-24 12:10:04

翰博高新，2.6亿切入服务器行业，合作方为btc挖矿公司

$翰博高新(SZ301321)$ 1）传统业务LCD背光模组收益于面板行业景气度提升，从23年开始稼动率不断提升，24年稼动率提升至8、9成；2）车载Miniled受益于国内渗透率提升，新品导入；两块业务加起来24年预计30亿+收入，净利润1.5亿左右，不到20倍的PE； 3）5月23日晚上公告与南京雅南科技（母公司MinerVa为北美一家矿机公司）成立合资公司，合计投资5亿，开展服务器总装业务。目前尚未有明确的客户，但定位是给国内客户代工AI服务器（是HW还是HWJ还是其他尚未确定）；老业

S
翰博高新

3

2

13

6.40
123321

韭菜种子

2024-05-23 10:44:08

独立逻辑个股：百傲化学

转载百傲化学：合作进展进一步深化。公司2月初公告与芯慧联合作，公告中提到不排除以股权形式等方式进行合作，昨日公司公告《股权投资意向》进一步明确市场预期，打消市场对股权收购是否推进的顾虑，成为短期重要催化。公司要点： 1、4-5个亿利润的传统主业收入支撑稳定现金牛，给最保守50亿市值支撑。当前市值尚未给予半导体业务充分估值。 2、3DSIXI是hbm关键核心技术，芯慧联作为前道设备稀缺供应商，参考拓荆科技23年收入给15-20xPS，23年芯慧联3亿营收，芯慧联保守估计在45-60亿估值，最

S
百傲化学

9

10

19

10.02

前往

页

123321

韭菜种子

2024-07-22 15:24:10

中信铁路改革点评

【中信证券交运物流】铁路改革跟踪点评：铁路改革加速，竞争环节市场化或提升盈利事件：关于《》的说明多处提到铁路体质改革，包括“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。”；“推进水、能源、交通等领域价格改革”；“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。 “自然垄断环节独立运营”主体或为国铁路网基础设施，构建现代化基础设施体系持续推进。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公

S
广深铁路
S
铁龙物流
S
大秦铁路

10

3

5

5.83
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:02:22

0719 巨大预期差！

0719

0719 巨大预期差！

S
天顺股份

0

0

1

0.34
123321

韭菜种子

2024-07-19 16:00:03

物流行业降本增效的巨大预期差

盘中消息：10:31:46【中央财办副主任韩文秀：《决定》提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革】财联社7月19日电，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持和落实两个“毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补，共同发展。深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节

S
天顺股份

7

6

13

10.58
123321

韭菜种子

2024-07-19 14:01:53

@新题材研究：三中全会改革铁路独立运营，铁路物流万亿巨头必然诞生！

三中全会改革更多细节再逐步浮出水面今天的新闻发布会提到了公报没有的细节铁路垄断环节独立运营！铁路垄断环节独立运营！三只铁路票涨停核心方向其实错的真正对的方向是铁路物流，捆在身上的枷锁要全部挣脱！独立运营意味着在保持垄断的前提下：1、财务经营独立核算2、表外运输业务、上市公司体系外运

45 赞同-23 评论

0

0

1
123321

韭菜种子

2024-07-19 10:43:51

固高科技，运动控制龙头企业，充分受益于涂胶机的国产替代

拜登政府限制日本东京电子TEL对华的半导体设备供应，影响最大的是匀胶显影设备。TEL在该领域占据全球87%的份额，在我国市占率高达90%以上。涂胶是指在芯片上滴加光刻胶，随后使用旋转离心的方式使光刻胶均匀地分布于芯片表面，以便后续的光刻工艺。涂胶机的难点在于高精度的运动控制，以确保光刻胶能够均匀分布于芯片表面，否则很容易出现有气泡、厚度分布不均等问题。涂胶机国内龙头为芯源微，近两日大幅异动。固高科技：主营业务为运动控制系统，根据互动易内容，公司的控制、伺服类产品在半导体设备领域应用占比1

S
固高科技

3

4

14

11.75
123321

韭菜种子

2024-07-18 11:35:23

就这？

0

0

4

1.86
123321

韭菜种子

2024-07-16 23:10:15

7.16 预期差

0716

7.16 预期差

S
锦江在线

0

2

3

1.53
123321

韭菜种子

2024-07-10 10:36:38

为什么每次想买的股都会被顶成一字

0

4

2

0.56
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:58:41

诺思，国产滤波器龙头，与安华高科和解

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。 9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美国以“串谋经济间谍活动”为名逮捕。随后于2020年6月，被美国加州圣何塞法院裁定窃取商业机密罪和经济间谍罪成立。张浩的被捕缘于安华高科的指控。今天午后，在此消息刺激下，曾一度要收购天津诺思的经纬

S
经纬辉开

11

15

49

44.84
123321

韭菜种子

2024-07-04 09:43:40

重磅！博通与中国科技和解！

券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球射频滤波器市场的领导者，特别是在BAW滤波器技术上。随着5G和车联网的发展，BAW滤波器因其高速传输能力而日益受到重视，预计到2030年，这一市场将达到数千亿规模。然而，这一领域的技术挑战巨大，即便

S
经纬辉开

11

9

22

34.21
123321

韭菜种子

2024-07-02 11:54:47

低价股挖掘：渝开发

康欣新材一字三板，对应题材：土地流转（改革），沪市预约首份半年报，低价股，国资。渝开发与其属性相当接近。改革：公司持有重庆农村商业银行股份（金改），AMC、地产，有一定土地流转概念。公司预约7.20日发布半年报，是深市第二家，第一家卫星化学市值较大低价股。近期低价股整体大幅反弹，退市政策有放宽迹象。公司为国资，康欣新材、亚泰集团、申华控股等很多国资低价股都有回购动作，引起涨停。此外近期地产股强势，对应的是地产交易数据有明显改善。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

S
渝开发
S
康欣新材

2

1

4

3.06
123321

韭菜种子

2024-06-14 10:16:39

汇绿生态，收购钧恒科技30%股权，后者为光模块龙头

转载绿生态小范围交流纪要 - 2024年6月5日一、钧恒科技收购背景新华三在2019年寻找供应商时，经过深入考察，最终选择了钧恒科技，后者在武汉地区光通信技术领域享有良好声誉。钧恒科技自2019年起实现800G光模块的自研并量产，公司领导与钧恒创始团队有着深厚的同乡情谊，双方经过多次沟通达成了本次交易。二、钧恒科技发展历程钧恒科技起初专注于光器件制造，拥有超过10%的研发团队，采用平台化策略推进光模块研发。自2019年起，钧恒开始为光模块公司如Finisar提供100G光模块代工服

S
汇绿生态
S
中际旭创

6

3

21

15.84
123321

韭菜种子

2024-05-28 11:36:19

远达环保，控股股东为国家电投集团，受益于电力改革

电力股强势，驱动逻辑为电力系统改革： 1）5月23日，在山东济南召开的企业和专家座谈会上，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2）本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3）“十四五”电力规划蓝皮书预期与国家电投相关的公司：吉电股份（连续强势），上海电力（强势），电投产融（曾涨停）

S
远达环保

4

3

8

8.23
123321

韭菜种子

2024-05-24 12:10:04

翰博高新，2.6亿切入服务器行业，合作方为btc挖矿公司

$翰博高新(SZ301321)$ 1）传统业务LCD背光模组收益于面板行业景气度提升，从23年开始稼动率不断提升，24年稼动率提升至8、9成；2）车载Miniled受益于国内渗透率提升，新品导入；两块业务加起来24年预计30亿+收入，净利润1.5亿左右，不到20倍的PE； 3）5月23日晚上公告与南京雅南科技（母公司MinerVa为北美一家矿机公司）成立合资公司，合计投资5亿，开展服务器总装业务。目前尚未有明确的客户，但定位是给国内客户代工AI服务器（是HW还是HWJ还是其他尚未确定）；老业

S
翰博高新

3

2

13

6.40
123321

韭菜种子

2024-05-23 10:44:08

独立逻辑个股：百傲化学

转载百傲化学：合作进展进一步深化。公司2月初公告与芯慧联合作，公告中提到不排除以股权形式等方式进行合作，昨日公司公告《股权投资意向》进一步明确市场预期，打消市场对股权收购是否推进的顾虑，成为短期重要催化。公司要点： 1、4-5个亿利润的传统主业收入支撑稳定现金牛，给最保守50亿市值支撑。当前市值尚未给予半导体业务充分估值。 2、3DSIXI是hbm关键核心技术，芯慧联作为前道设备稀缺供应商，参考拓荆科技23年收入给15-20xPS，23年芯慧联3亿营收，芯慧联保守估计在45-60亿估值，最

S
百傲化学

9

10

19

10.02

前往

页

35

关注

2011

粉丝

851.67

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18