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2021-11-04 11:39:43

海通电新]继续强推海风，刚刚开始，戴维斯双击!

海风逻辑更新(海通电新电话会) : 1.海风价格下来以后，后面就上不去了，度电成本短期还会一路向下 2.海上有望复制陆上今年的情况，降本降价刺激招标量;最后的价格是由可赚钱的公司决定的(谁降本快可以报更低的价谁就留在市场上,其他的被迫退出) 3.明年海风装机量未必下滑，今年装不完的部分加上11、12月要招标的6-7GW项目，明年装机量可能8GW以上 4.海风的逻辑不是明年业绩有高增长，而是大家对中长期的乐观程度上来后,把估值提上去，即便明年业绩没有增长甚至下降,估值从10x到30、40x(单从

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2021-11-04 08:29:13

Facebook全面拥抱元宇宙，硬件与应用机遇来临 | 元宇

1、从Facebook到Meta，社交龙头全面转向元宇宙。 Facebook诞生于2004年2月，是全球用户规模最高的社交平台，旗下拥有Instagram、WhatsApp等多个社交产品，截至3Q21，Facebook旗下产品去重月活总数为35.8亿，占全球48.0亿互联网用户的74.6%。2014年起公司通过收购VR设备公司开始布局元宇宙。2021年，公司正式转型为元宇宙公司，改名Meta，聚焦元宇宙生态构建，开启全新的发展阶段。硬件端拓展尝试MR（增强现实），应用端场景已由此前的社交&游戏拓

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2021-11-04 08:19:58

杉杉股份会议纪要20211102

目前公司的核心业务是锂电池材料和偏光片业务，历史上的服装业务和其他非核心业务基本上已经在剥离的过程当中，服装已经剥离完毕了，其他主要的非核心业务也会在今年年底之前完成玻璃，未来主要就是两大业务，材料和偏光片业务两大业务，然后驱动发展，并且也会在进一步的聚焦这两大业务。锂电池材料的正极材料业务，今年 8 月 31 号与巴斯夫达成了合资合作，也就是把正极材料业务的部分股权转让给了巴斯夫，所以目前为止我们原来的正极材料，巴斯夫是持股 51%，我们杉杉是持股 49%，那么这一次把正极业务选择

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2021-11-03 14:15:39

还是主流赛道吧，尤其是双炭目标下的风、光、储。虽然现在在调整，但调整阶段其他的板块偶尔会轮动，但是持续性不好，确定性太差。还不如在主流调整的时候休息。等调整结束了，起来的还是主流赛道的股票。目标股票其实大家都很熟悉了。300343、002326、002074、002335、300693。

@青青河边韭：11.01-11.05有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-11-03 01:12:18

第三代半导体：新能源汽车+AIOT+5G 碳中和引领发展热潮

1.核心因素驱动：下游应用迭起+绿色能源需求+后摩尔时代驱动第三代半导体大发展 1)下游应用迭起，第三代半导体因物理性能优异竞争力极强新能源汽车等下游应用需求高起带动第三代半导体在大功率电力电子器件领域起量。快充装置、输变电系统、轨道交通、电动汽车和充电桩等都需要大功率、高效率的电力电子器件，基于 SiC、GaN 的电子电力器件因其物理性能优异在相关市场备受青睐。AIoT 时代，智慧化产品渗透率将迅速提升，智能家居照明的商机空间广阔。GaN 在蓝光等短波长光电器件方面优势明显。5G

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2021-11-03 00:03:55

元宇宙深度报告：元宇宙的未来猜想和投资机遇

Facebook更名Meta全面转向元宇宙，引发资本市场关注。我们认为，元宇宙的终极形态将指向人类的数字化生存，对社会产生深远的影响，但需要较长时间。过去20年，互联网改变人类生活，将人和人的交流数字化；未来20年乃至更久，元宇宙将把人与社会的关系数字化。　　元宇宙将呈现渐进式发展，单点技术创新不断出现和融合、“连点成线”，从产业各方面向元宇宙靠近。如同20年前难以精准预测互联网发展，我们无法准确判断未来元宇宙的形态，但我们认为终极元宇宙可能包含如下特征：1）三维沉浸式体验、2）人和社会关系数

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@独角兽智库：【调研纪要】储能PCS专家交流纪要

【纪要全文】1、PCS在储能系统中的功能PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于它是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情

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【纪要全文】1、PCS在储能系统中的功能PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于它是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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Facebook全面拥抱元宇宙，硬件与应用机遇来临 | 元宇

1、从Facebook到Meta，社交龙头全面转向元宇宙。 Facebook诞生于2004年2月，是全球用户规模最高的社交平台，旗下拥有Instagram、WhatsApp等多个社交产品，截至3Q21，Facebook旗下产品去重月活总数为35.8亿，占全球48.0亿互联网用户的74.6%。2014年起公司通过收购VR设备公司开始布局元宇宙。2021年，公司正式转型为元宇宙公司，改名Meta，聚焦元宇宙生态构建，开启全新的发展阶段。硬件端拓展尝试MR（增强现实），应用端场景已由此前的社交&游戏拓

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水晶光电
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天下秀
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中青宝

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valuechenj

2021-11-04 08:19:58

杉杉股份会议纪要20211102

目前公司的核心业务是锂电池材料和偏光片业务，历史上的服装业务和其他非核心业务基本上已经在剥离的过程当中，服装已经剥离完毕了，其他主要的非核心业务也会在今年年底之前完成玻璃，未来主要就是两大业务，材料和偏光片业务两大业务，然后驱动发展，并且也会在进一步的聚焦这两大业务。锂电池材料的正极材料业务，今年 8 月 31 号与巴斯夫达成了合资合作，也就是把正极材料业务的部分股权转让给了巴斯夫，所以目前为止我们原来的正极材料，巴斯夫是持股 51%，我们杉杉是持股 49%，那么这一次把正极业务选择

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中科电气
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璞泰来
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杉杉股份

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valuechenj

2021-11-03 14:15:39

还是主流赛道吧，尤其是双炭目标下的风、光、储。虽然现在在调整，但调整阶段其他的板块偶尔会轮动，但是持续性不好，确定性太差。还不如在主流调整的时候休息。等调整结束了，起来的还是主流赛道的股票。目标股票其实大家都很熟悉了。300343、002326、002074、002335、300693。

@青青河边韭：11.01-11.05有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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valuechenj

2021-11-03 01:12:18

第三代半导体：新能源汽车+AIOT+5G 碳中和引领发展热潮

1.核心因素驱动：下游应用迭起+绿色能源需求+后摩尔时代驱动第三代半导体大发展 1)下游应用迭起，第三代半导体因物理性能优异竞争力极强新能源汽车等下游应用需求高起带动第三代半导体在大功率电力电子器件领域起量。快充装置、输变电系统、轨道交通、电动汽车和充电桩等都需要大功率、高效率的电力电子器件，基于 SiC、GaN 的电子电力器件因其物理性能优异在相关市场备受青睐。AIoT 时代，智慧化产品渗透率将迅速提升，智能家居照明的商机空间广阔。GaN 在蓝光等短波长光电器件方面优势明显。5G

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斯达半导
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士兰微
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新洁能

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valuechenj

2021-11-03 00:03:55

元宇宙深度报告：元宇宙的未来猜想和投资机遇

Facebook更名Meta全面转向元宇宙，引发资本市场关注。我们认为，元宇宙的终极形态将指向人类的数字化生存，对社会产生深远的影响，但需要较长时间。过去20年，互联网改变人类生活，将人和人的交流数字化；未来20年乃至更久，元宇宙将把人与社会的关系数字化。　　元宇宙将呈现渐进式发展，单点技术创新不断出现和融合、“连点成线”，从产业各方面向元宇宙靠近。如同20年前难以精准预测互联网发展，我们无法准确判断未来元宇宙的形态，但我们认为终极元宇宙可能包含如下特征：1）三维沉浸式体验、2）人和社会关系数

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中青宝

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valuechenj

2021-11-02 23:52:25

分析的不错

@独角兽智库：【调研纪要】储能PCS专家交流纪要

【纪要全文】1、PCS在储能系统中的功能PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于它是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情

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valuechenj

2021-11-02 23:50:40

300693,002335

@独角兽智库：【调研纪要】储能PCS专家交流纪要

【纪要全文】1、PCS在储能系统中的功能PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于它是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情

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