声明：本文只做信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。深圳市促进创业投资高质量发展行动方案10月24日盘后消息，深圳市委金融办发布关于公开征求《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》意见的通告。根据《行动方案》拟定的目标，到2026年，深圳市力争

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重组一般可以分为以下几类：1、实际控制人旗下有优质资产 2、控股股东有优质科技类资产3、控股股东已变更或将变更一共有哪些公司呢？1. 实际控制人旗下有优质资产，但IPO 受阻相关公司：浪潮软件、苏州固锝、同有科技、智光电气、铜峰电子、电子城、天富能源、乾照光电、荃银高科、华嵘控股、德尔玛、

从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科，再富乐德并购半导体资产，科技类资产重组正在市场翻江倒海。1.澳柯玛：目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团，实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦

富煌钢构：市值不到20亿，手持8亿现金，老业务无发展潜力，注入资产条件充沛。大股东旗下有合肥海图微电子，中科视界等核心芯片资产 富煌大股东持有海图微电子40.77%股份；2022年底，海图微电子完成了数千万元A+轮融资，由金通资本、毅达资本、兴泰资本联合投资。23年完成数亿元Pre-B轮融

一、实控人优质公司IPO失败1.德尔玛：240117创新药捍宇医疗终止科创板IPO 原拟募资17.2亿元2.松发股份：恒力重工赴港IPO估值50亿元；终止分拆康辉新材，此前大连发电发行股份购买作价101.50亿元3.北陆药业：2024年4月2日,和基因主动撤回申报材料，北陆药业 持股16.4%的第二

每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。【大科技】=芯片+算力+消电事件1：美股台积电业绩大涨，市值逼近8万亿事件2：大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏”事件3：国产替代H为昇腾服务器月底上市芯片工艺流程==》》》芯片生产涉及芯片设计，晶圆制造，封装测试等第一步=芯片设计确定芯片的功能+性

液冷：降低能耗 01 ╱ 材料 ╱ （一） 制冷剂 占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液（淘汰氟化液的原因：蒙特利尔公约），夏天五一前后涨价。 制冷剂原料：萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期，往往会使下游氟化工企业受益，萤石下游主要是氟化工、氟化铝（生产电解铝用）、冶金（炼

春节以后，我主要方向放在了半导体板块，值此一季度收官，简单做一个总结，并对后续所有细分作一次展望。从半导体整个大板块的一季度涨幅排序来看，依次是AI相关、国产制造（代工、设备、封测，不含材料）、存储，主要的逻辑已经全部做过分享，历史文章都有记录，新关注的朋友建议先阅读半导体畅游手册。从这个月初刚刚披

1、上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等。重点关注：韦尔股份、汇顶科技、兆易创新、上海贝岭2、上游半导体设备产业链中微公司：等离子刻蚀

众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。 特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

山东枣庄的工厂，泉为控股。按40亿估值完成8亿融资，一半是立业集团，一半是阿联酋主权基金。立业集团的股东有招商证券、招商资本、深创投等。立业集团投450亿在西藏和青海建10GW电站。②安徽泗县的工厂，泉为控股51%。 ③广东中山的工厂

一文看懂CPO 光电共封装（图文）什么是cpoCPO，英文全称 Co-packaged optics，共封装光学/光电共封装。CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装。 NPO / CPO 是将网络交换芯片和光引擎（光模块）进行

信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。我国在ICT行业从上到下都严重依赖海外厂商，甚至在核心技术方面都存在“卡脖子”的现象；尤其是2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。如果我们使用国外的软硬件可能会被（包括但不仅限于）：监听；个人信息

声明：本文只做信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。深圳市促进创业投资高质量发展行动方案10月24日盘后消息，深圳市委金融办发布关于公开征求《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》意见的通告。根据《行动方案》拟定的目标，到2026年，深圳市力争

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重组一般可以分为以下几类：1、实际控制人旗下有优质资产 2、控股股东有优质科技类资产3、控股股东已变更或将变更一共有哪些公司呢？1. 实际控制人旗下有优质资产，但IPO 受阻相关公司：浪潮软件、苏州固锝、同有科技、智光电气、铜峰电子、电子城、天富能源、乾照光电、荃银高科、华嵘控股、德尔玛、

从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科，再富乐德并购半导体资产，科技类资产重组正在市场翻江倒海。1.澳柯玛：目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团，实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦

富煌钢构：市值不到20亿，手持8亿现金，老业务无发展潜力，注入资产条件充沛。大股东旗下有合肥海图微电子，中科视界等核心芯片资产 富煌大股东持有海图微电子40.77%股份；2022年底，海图微电子完成了数千万元A+轮融资，由金通资本、毅达资本、兴泰资本联合投资。23年完成数亿元Pre-B轮融

一、实控人优质公司IPO失败1.德尔玛：240117创新药捍宇医疗终止科创板IPO 原拟募资17.2亿元2.松发股份：恒力重工赴港IPO估值50亿元；终止分拆康辉新材，此前大连发电发行股份购买作价101.50亿元3.北陆药业：2024年4月2日,和基因主动撤回申报材料，北陆药业 持股16.4%的第二

每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。【大科技】=芯片+算力+消电事件1：美股台积电业绩大涨，市值逼近8万亿事件2：大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏”事件3：国产替代H为昇腾服务器月底上市芯片工艺流程==》》》芯片生产涉及芯片设计，晶圆制造，封装测试等第一步=芯片设计确定芯片的功能+性

液冷：降低能耗 01 ╱ 材料 ╱ （一） 制冷剂 占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液（淘汰氟化液的原因：蒙特利尔公约），夏天五一前后涨价。 制冷剂原料：萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期，往往会使下游氟化工企业受益，萤石下游主要是氟化工、氟化铝（生产电解铝用）、冶金（炼

春节以后，我主要方向放在了半导体板块，值此一季度收官，简单做一个总结，并对后续所有细分作一次展望。从半导体整个大板块的一季度涨幅排序来看，依次是AI相关、国产制造（代工、设备、封测，不含材料）、存储，主要的逻辑已经全部做过分享，历史文章都有记录，新关注的朋友建议先阅读半导体畅游手册。从这个月初刚刚披

1、上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等。重点关注：韦尔股份、汇顶科技、兆易创新、上海贝岭2、上游半导体设备产业链中微公司：等离子刻蚀

众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。 特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

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信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。我国在ICT行业从上到下都严重依赖海外厂商，甚至在核心技术方面都存在“卡脖子”的现象；尤其是2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。如果我们使用国外的软硬件可能会被（包括但不仅限于）：监听；个人信息

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富煌钢构：市值不到20亿，手持8亿现金，老业务无发展潜力，注入资产条件充沛。大股东旗下有合肥海图微电子，中科视界等核心芯片资产 富煌大股东持有海图微电子40.77%股份；2022年底，海图微电子完成了数千万元A+轮融资，由金通资本、毅达资本、兴泰资本联合投资。23年完成数亿元Pre-B轮融

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每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。【大科技】=芯片+算力+消电事件1：美股台积电业绩大涨，市值逼近8万亿事件2：大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏”事件3：国产替代H为昇腾服务器月底上市芯片工艺流程==》》》芯片生产涉及芯片设计，晶圆制造，封装测试等第一步=芯片设计确定芯片的功能+性

液冷：降低能耗 01 ╱ 材料 ╱ （一） 制冷剂 占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液（淘汰氟化液的原因：蒙特利尔公约），夏天五一前后涨价。 制冷剂原料：萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期，往往会使下游氟化工企业受益，萤石下游主要是氟化工、氟化铝（生产电解铝用）、冶金（炼

春节以后，我主要方向放在了半导体板块，值此一季度收官，简单做一个总结，并对后续所有细分作一次展望。从半导体整个大板块的一季度涨幅排序来看，依次是AI相关、国产制造（代工、设备、封测，不含材料）、存储，主要的逻辑已经全部做过分享，历史文章都有记录，新关注的朋友建议先阅读半导体畅游手册。从这个月初刚刚披

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众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。 特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

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信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。我国在ICT行业从上到下都严重依赖海外厂商，甚至在核心技术方面都存在“卡脖子”的现象；尤其是2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。如果我们使用国外的软硬件可能会被（包括但不仅限于）：监听；个人信息

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从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科，再富乐德并购半导体资产，科技类资产重组正在市场翻江倒海。1.澳柯玛：目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团，实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦

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春节以后，我主要方向放在了半导体板块，值此一季度收官，简单做一个总结，并对后续所有细分作一次展望。从半导体整个大板块的一季度涨幅排序来看，依次是AI相关、国产制造（代工、设备、封测，不含材料）、存储，主要的逻辑已经全部做过分享，历史文章都有记录，新关注的朋友建议先阅读半导体畅游手册。从这个月初刚刚披

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山东枣庄的工厂，泉为控股。按40亿估值完成8亿融资，一半是立业集团，一半是阿联酋主权基金。立业集团的股东有招商证券、招商资本、深创投等。立业集团投450亿在西藏和青海建10GW电站。②安徽泗县的工厂，泉为控股51%。 ③广东中山的工厂

一文看懂CPO 光电共封装（图文）什么是cpoCPO，英文全称 Co-packaged optics，共封装光学/光电共封装。CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装。 NPO / CPO 是将网络交换芯片和光引擎（光模块）进行

信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。我国在ICT行业从上到下都严重依赖海外厂商，甚至在核心技术方面都存在“卡脖子”的现象；尤其是2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。如果我们使用国外的软硬件可能会被（包括但不仅限于）：监听；个人信息