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首先要有大局观

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-09-12 12:26:15

必创科技交流纪要

机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注！【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升 [太阳]公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光电、汉威科技等。2019年公司全资收购国内领先的光电仪器厂商卓立汉光，形成智能传感器+光电仪器双主业。卓立汉光财务表现优异，2019-2021 年分别实现净利润 5222、6106、7753 万元，

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张江高科
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华力创通
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必创科技
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菲菱科思
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胜宏科技

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-04-21 17:37:19

【东北电新+】继续猛推AI服务器液冷-高澜股份，先定个小目标

（1）壁垒很高，坏了会导致服务器报废，下游导入周期长；（2）AI服务器大爆发，叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式，价值量快速提升。液冷服务器价值量占比5%。（3）高澜和英维克服务器液冷双巨头，份额较高。高澜约有20%份额。除了传统服务器厂商浪潮等，高澜股份已和GPU厂商芯动科技合作，还有互联网大厂字节跳动。（4）AI服务器液冷2025年全球300亿元，国内100亿元。算上通用服务器，液冷全球1200亿元，国内400亿元。液冷毛利率在30%，浸没式液冷毛利率40%，空间大卡位不错。投资建议

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曙光数创
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英维克
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中科曙光

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-04-07 21:06:37

【首创计算机】罗普特：视觉“小巨人”受益多模态，布局存算一体

视觉领域“小巨人”：罗普特成立于2006年，主要从事机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的研究。公司致力于人工智能产品研发和行业实战应用，让机器“看得见听得懂，会思考能决策”，为城市、交通、工业、医疗、教育、生活等各个领域提供人工智能赋能行业发展的服务，于2022年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。受疫情防控等宏观因素、公司扩张引起的费用增长、坏账计提等因素影响，公司2022年业绩出现较大亏损，业绩快报中披露公司全年实现营收1.71亿元，同

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罗普特
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深科技
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北京君正

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-04-07 20:13:29

罗普特：仅4ps的 AI图像算法+存算一体化，严重低估！

[太阳]AI看点：海康/大华的图像处理AI算法供应商公司罗普特成立于2006年，主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发；下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域； [太阳]数据要素：数据变现及产品化方案大数据时代会带来更多机会，公司手中掌握专业安防数据，未来可基于国有数据资产，进一步产品化，甚至提供2C端产品应用 AP。重庆研发团队已经着手进行；公司计划做100个城市（100个

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罗普特
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韦尔股份

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-22 15:25:27

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计

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剑桥科技
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新易盛
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-13 17:20:51

新国都——16倍高成长的AIGC+跨境支付标的！

【民生计算机】🚀再次强调新国都的投资逻辑：积极进取，2022年表现足以印证管理层执行力。根据2022年报业绩预告：在计提0.8-1.1亿商誉减值的基础上，公司归母净利润同比增速区间35-55%；2022年流水规模达到2.58万亿元，同比增长31%。疫情与牌照审查中止双重压力下，公司已然取得了优异的经营业绩。收单与硬件出海：新国都加码国际化布局，将支付硬件、收单服务和解决方案、生物识别、人工智能和大数据的技术和产品整合合推向国际市场，从集团层面统筹规划、调动资源，在中东、南美、东欧、东南亚等

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新国都
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万兴科技
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全梭哈的老韭菜

2023-03-02 22:41:13

仅供交流研究，不做买卖推荐！

@首先要有大局观：品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑：1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）；2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率；3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-02 18:03:33

品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑： 1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）； 2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率； 3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以粗暴的理解为套餐等费用）稳中有升 1）之前拓展用户以及响应国家降费提速的政策，套餐是有优惠的，随着用户完成了培育期，以及降费提速目标基本完成，ARPU开始触底上升； 2）视频，尤其是短视频的需求带动了流量需求的激增

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品高股份
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浪潮软件
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海天瑞声

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全梭哈的老韭菜

2023-02-08 16:32:47

威唐工业（300707）特斯拉独家合作！一体化压铸最正宗受益

威唐工业(一体化冲压)特斯拉独家合作汽车的一体化制造，不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸，四门两盖适合一体化冲压，两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中，会在一体化压铸之后推出，属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方，将充分受益，具备技术和卡位优势。一体化冲压成因：四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件，通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点，能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前车盖为

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广东鸿图
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伊之密
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文灿股份
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威唐工业

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全梭哈的老韭菜

2022-11-07 20:33:50

最大预期差！信创＋华为鸿蒙正宗股一一 $软通动力(SZ301

信创，全称“信息技术应用创新”。简单地说,就是计算机产业链的国产化,目标在于实现计算机产业链“硬件-软件-服务”的自主可控。信创最核心的就是操作系统，咱们被WINDOWS系统、安卓系统压制了几十年，这才是真正卡脖子的技术。如果说之前炒作信创概念的竞业达、南天信息都是小打小闹，那么现在炒作操作系统才是信创的命脉，没有操作系统，啥都做不了。接下来这里着重讲一下有最大预期差的软通动力！它的概念：信创+鸿蒙+芯片+智慧医疗+华为入股，无论是股权结构还是概念，都是特别好的！别看市值接近200亿，前十大

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软通动力
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-11-07 20:10:38

软通动力，正宗数字经济+元宇宙+华为，先回到发行价

信创业务加速实现商业化落地，斩获多项业界大奖近期，软通动力旗下子公司鸿湖万联携手龙芯中科正式宣布双方在芯片和开源鸿蒙操作系统方面合作共建的重要突破：搭载龙芯2K1000LA处理器的“乘风”开发板已完成OpenHarmony操作系统适配，是首个通过兼容性证书测评并支持自主指令集（LoongArch 架构）的全国产化芯片开发板，依托本次适配成果，基于龙芯2K1000LA的OpenHarmony工业互联网发行版即将推出，可广泛应用于电力、轨交、石油石化、新能源、智能制造、工业互联网、工业网络安全等行

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-10-31 15:53:13

依米康（300249）：数字政务+东数西算+信创+大数据

依米康(300249.SZ)： 1.交易所概念：参股子公司四川川西数据产业有限公司，出资额4500万元，持股比例为30%。川西数据系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公司，主营业务为数据产业基础配套及相关服务。 2.最正宗的数字经济股叠加华为数字经济存储：四川联合华为打造全球最大“存储谷”为目标，建设中国“存储谷”。存储是数据赖以存在和发挥效能的基础平台，是数字经济中至关重要的数据基础设施。公司一直以来与华为保持着良好的合作伙伴关系，积极探索和推进在数据中

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中国软件
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南兴股份
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麒麟信安

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-10-25 12:45:20

皖仪科技——中高端科学仪器迎来春天，10倍股征途扬帆起航！

1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元，与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%，色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年，涨幅达几百倍，目前万亿市值的赛默飞，千亿的安捷伦等公司。 2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断，科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚，公司核心研发团队来自中科大、清华等名校，目前387人研发团队，118名硕博士

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皖仪科技
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聚光科技
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川仪股份

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-09-27 22:42:49

亿晶光电跟踪笔记——10倍启航

⭕【亿晶光电】跟踪笔记 ------------------- #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线

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亿晶光电
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传艺科技
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钧达股份

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-09-16 13:56:52

ST曙光--百亿车企的起步之路！

基本情况：$ST曙光(SH600303)$ 曙光股份是辽宁省唯一正常运营的全资质车企。股本6.76亿股，截止2022.7.20股价3.34元，市值22.57亿。2022Q1股东人数4.62万人，股东人数连续六个季度下降。前十大股东股份占比37.39% 。大股东：华泰汽车19.77%。早在2019年10月其所持股份就已被法院冻结100% 。二股东：深圳中能7.2%（前十大股东另有贾木云1.46%、于晶4.35%、姜鹏飞1.43%），此前其他三人都将表决权委托给贾木云，一致行动人股份总额为14.

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ST曙光
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安凯客车
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中通客车
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江淮汽车
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*ST亚星

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2023-09-12 12:26:15

必创科技交流纪要

机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注！【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升 [太阳]公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光电、汉威科技等。2019年公司全资收购国内领先的光电仪器厂商卓立汉光，形成智能传感器+光电仪器双主业。卓立汉光财务表现优异，2019-2021 年分别实现净利润 5222、6106、7753 万元，

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【东北电新+】继续猛推AI服务器液冷-高澜股份，先定个小目标

（1）壁垒很高，坏了会导致服务器报废，下游导入周期长；（2）AI服务器大爆发，叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式，价值量快速提升。液冷服务器价值量占比5%。（3）高澜和英维克服务器液冷双巨头，份额较高。高澜约有20%份额。除了传统服务器厂商浪潮等，高澜股份已和GPU厂商芯动科技合作，还有互联网大厂字节跳动。（4）AI服务器液冷2025年全球300亿元，国内100亿元。算上通用服务器，液冷全球1200亿元，国内400亿元。液冷毛利率在30%，浸没式液冷毛利率40%，空间大卡位不错。投资建议

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全梭哈的老韭菜

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【首创计算机】罗普特：视觉“小巨人”受益多模态，布局存算一体

视觉领域“小巨人”：罗普特成立于2006年，主要从事机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的研究。公司致力于人工智能产品研发和行业实战应用，让机器“看得见听得懂，会思考能决策”，为城市、交通、工业、医疗、教育、生活等各个领域提供人工智能赋能行业发展的服务，于2022年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。受疫情防控等宏观因素、公司扩张引起的费用增长、坏账计提等因素影响，公司2022年业绩出现较大亏损，业绩快报中披露公司全年实现营收1.71亿元，同

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全梭哈的老韭菜

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罗普特：仅4ps的 AI图像算法+存算一体化，严重低估！

[太阳]AI看点：海康/大华的图像处理AI算法供应商公司罗普特成立于2006年，主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发；下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域； [太阳]数据要素：数据变现及产品化方案大数据时代会带来更多机会，公司手中掌握专业安防数据，未来可基于国有数据资产，进一步产品化，甚至提供2C端产品应用 AP。重庆研发团队已经着手进行；公司计划做100个城市（100个

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【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计

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新国都——16倍高成长的AIGC+跨境支付标的！

【民生计算机】🚀再次强调新国都的投资逻辑：积极进取，2022年表现足以印证管理层执行力。根据2022年报业绩预告：在计提0.8-1.1亿商誉减值的基础上，公司归母净利润同比增速区间35-55%；2022年流水规模达到2.58万亿元，同比增长31%。疫情与牌照审查中止双重压力下，公司已然取得了优异的经营业绩。收单与硬件出海：新国都加码国际化布局，将支付硬件、收单服务和解决方案、生物识别、人工智能和大数据的技术和产品整合合推向国际市场，从集团层面统筹规划、调动资源，在中东、南美、东欧、东南亚等

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2023-03-02 22:41:13

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@首先要有大局观：品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑：1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）；2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率；3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以

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品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑： 1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）； 2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率； 3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以粗暴的理解为套餐等费用）稳中有升 1）之前拓展用户以及响应国家降费提速的政策，套餐是有优惠的，随着用户完成了培育期，以及降费提速目标基本完成，ARPU开始触底上升； 2）视频，尤其是短视频的需求带动了流量需求的激增

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威唐工业（300707）特斯拉独家合作！一体化压铸最正宗受益

威唐工业(一体化冲压)特斯拉独家合作汽车的一体化制造，不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸，四门两盖适合一体化冲压，两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中，会在一体化压铸之后推出，属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方，将充分受益，具备技术和卡位优势。一体化冲压成因：四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件，通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点，能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前车盖为

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2022-11-07 20:33:50

最大预期差！信创＋华为鸿蒙正宗股一一 $软通动力(SZ301

信创，全称“信息技术应用创新”。简单地说,就是计算机产业链的国产化,目标在于实现计算机产业链“硬件-软件-服务”的自主可控。信创最核心的就是操作系统，咱们被WINDOWS系统、安卓系统压制了几十年，这才是真正卡脖子的技术。如果说之前炒作信创概念的竞业达、南天信息都是小打小闹，那么现在炒作操作系统才是信创的命脉，没有操作系统，啥都做不了。接下来这里着重讲一下有最大预期差的软通动力！它的概念：信创+鸿蒙+芯片+智慧医疗+华为入股，无论是股权结构还是概念，都是特别好的！别看市值接近200亿，前十大

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软通动力，正宗数字经济+元宇宙+华为，先回到发行价

信创业务加速实现商业化落地，斩获多项业界大奖近期，软通动力旗下子公司鸿湖万联携手龙芯中科正式宣布双方在芯片和开源鸿蒙操作系统方面合作共建的重要突破：搭载龙芯2K1000LA处理器的“乘风”开发板已完成OpenHarmony操作系统适配，是首个通过兼容性证书测评并支持自主指令集（LoongArch 架构）的全国产化芯片开发板，依托本次适配成果，基于龙芯2K1000LA的OpenHarmony工业互联网发行版即将推出，可广泛应用于电力、轨交、石油石化、新能源、智能制造、工业互联网、工业网络安全等行

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依米康（300249）：数字政务+东数西算+信创+大数据

依米康(300249.SZ)： 1.交易所概念：参股子公司四川川西数据产业有限公司，出资额4500万元，持股比例为30%。川西数据系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公司，主营业务为数据产业基础配套及相关服务。 2.最正宗的数字经济股叠加华为数字经济存储：四川联合华为打造全球最大“存储谷”为目标，建设中国“存储谷”。存储是数据赖以存在和发挥效能的基础平台，是数字经济中至关重要的数据基础设施。公司一直以来与华为保持着良好的合作伙伴关系，积极探索和推进在数据中

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2022-10-25 12:45:20

皖仪科技——中高端科学仪器迎来春天，10倍股征途扬帆起航！

1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元，与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%，色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年，涨幅达几百倍，目前万亿市值的赛默飞，千亿的安捷伦等公司。 2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断，科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚，公司核心研发团队来自中科大、清华等名校，目前387人研发团队，118名硕博士

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全梭哈的老韭菜

2022-09-27 22:42:49

亿晶光电跟踪笔记——10倍启航

⭕【亿晶光电】跟踪笔记 ------------------- #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线

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亿晶光电
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钧达股份

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-09-16 13:56:52

ST曙光--百亿车企的起步之路！

基本情况：$ST曙光(SH600303)$ 曙光股份是辽宁省唯一正常运营的全资质车企。股本6.76亿股，截止2022.7.20股价3.34元，市值22.57亿。2022Q1股东人数4.62万人，股东人数连续六个季度下降。前十大股东股份占比37.39% 。大股东：华泰汽车19.77%。早在2019年10月其所持股份就已被法院冻结100% 。二股东：深圳中能7.2%（前十大股东另有贾木云1.46%、于晶4.35%、姜鹏飞1.43%），此前其他三人都将表决权委托给贾木云，一致行动人股份总额为14.

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安凯客车
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-09-12 12:26:15

必创科技交流纪要

机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注！【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升 [太阳]公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光电、汉威科技等。2019年公司全资收购国内领先的光电仪器厂商卓立汉光，形成智能传感器+光电仪器双主业。卓立汉光财务表现优异，2019-2021 年分别实现净利润 5222、6106、7753 万元，

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张江高科
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2023-04-21 17:37:19

【东北电新+】继续猛推AI服务器液冷-高澜股份，先定个小目标

（1）壁垒很高，坏了会导致服务器报废，下游导入周期长；（2）AI服务器大爆发，叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式，价值量快速提升。液冷服务器价值量占比5%。（3）高澜和英维克服务器液冷双巨头，份额较高。高澜约有20%份额。除了传统服务器厂商浪潮等，高澜股份已和GPU厂商芯动科技合作，还有互联网大厂字节跳动。（4）AI服务器液冷2025年全球300亿元，国内100亿元。算上通用服务器，液冷全球1200亿元，国内400亿元。液冷毛利率在30%，浸没式液冷毛利率40%，空间大卡位不错。投资建议

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首先要有大局观

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2023-04-07 21:06:37

【首创计算机】罗普特：视觉“小巨人”受益多模态，布局存算一体

视觉领域“小巨人”：罗普特成立于2006年，主要从事机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的研究。公司致力于人工智能产品研发和行业实战应用，让机器“看得见听得懂，会思考能决策”，为城市、交通、工业、医疗、教育、生活等各个领域提供人工智能赋能行业发展的服务，于2022年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。受疫情防控等宏观因素、公司扩张引起的费用增长、坏账计提等因素影响，公司2022年业绩出现较大亏损，业绩快报中披露公司全年实现营收1.71亿元，同

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深科技
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北京君正

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2023-04-07 20:13:29

罗普特：仅4ps的 AI图像算法+存算一体化，严重低估！

[太阳]AI看点：海康/大华的图像处理AI算法供应商公司罗普特成立于2006年，主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发；下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域； [太阳]数据要素：数据变现及产品化方案大数据时代会带来更多机会，公司手中掌握专业安防数据，未来可基于国有数据资产，进一步产品化，甚至提供2C端产品应用 AP。重庆研发团队已经着手进行；公司计划做100个城市（100个

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2023-03-22 15:25:27

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计

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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-13 17:20:51

新国都——16倍高成长的AIGC+跨境支付标的！

【民生计算机】🚀再次强调新国都的投资逻辑：积极进取，2022年表现足以印证管理层执行力。根据2022年报业绩预告：在计提0.8-1.1亿商誉减值的基础上，公司归母净利润同比增速区间35-55%；2022年流水规模达到2.58万亿元，同比增长31%。疫情与牌照审查中止双重压力下，公司已然取得了优异的经营业绩。收单与硬件出海：新国都加码国际化布局，将支付硬件、收单服务和解决方案、生物识别、人工智能和大数据的技术和产品整合合推向国际市场，从集团层面统筹规划、调动资源，在中东、南美、东欧、东南亚等

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新国都
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昆仑万维
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-02 22:41:13

仅供交流研究，不做买卖推荐！

@首先要有大局观：品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑：1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）；2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率；3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-02 18:03:33

品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑： 1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）； 2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率； 3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以粗暴的理解为套餐等费用）稳中有升 1）之前拓展用户以及响应国家降费提速的政策，套餐是有优惠的，随着用户完成了培育期，以及降费提速目标基本完成，ARPU开始触底上升； 2）视频，尤其是短视频的需求带动了流量需求的激增

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品高股份
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2023-02-08 16:32:47

威唐工业（300707）特斯拉独家合作！一体化压铸最正宗受益

威唐工业(一体化冲压)特斯拉独家合作汽车的一体化制造，不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸，四门两盖适合一体化冲压，两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中，会在一体化压铸之后推出，属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方，将充分受益，具备技术和卡位优势。一体化冲压成因：四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件，通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点，能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前车盖为

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广东鸿图
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伊之密
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文灿股份
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威唐工业

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全梭哈的老韭菜

2022-11-07 20:33:50

最大预期差！信创＋华为鸿蒙正宗股一一 $软通动力(SZ301

信创，全称“信息技术应用创新”。简单地说,就是计算机产业链的国产化,目标在于实现计算机产业链“硬件-软件-服务”的自主可控。信创最核心的就是操作系统，咱们被WINDOWS系统、安卓系统压制了几十年，这才是真正卡脖子的技术。如果说之前炒作信创概念的竞业达、南天信息都是小打小闹，那么现在炒作操作系统才是信创的命脉，没有操作系统，啥都做不了。接下来这里着重讲一下有最大预期差的软通动力！它的概念：信创+鸿蒙+芯片+智慧医疗+华为入股，无论是股权结构还是概念，都是特别好的！别看市值接近200亿，前十大

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软通动力
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-11-07 20:10:38

软通动力，正宗数字经济+元宇宙+华为，先回到发行价

信创业务加速实现商业化落地，斩获多项业界大奖近期，软通动力旗下子公司鸿湖万联携手龙芯中科正式宣布双方在芯片和开源鸿蒙操作系统方面合作共建的重要突破：搭载龙芯2K1000LA处理器的“乘风”开发板已完成OpenHarmony操作系统适配，是首个通过兼容性证书测评并支持自主指令集（LoongArch 架构）的全国产化芯片开发板，依托本次适配成果，基于龙芯2K1000LA的OpenHarmony工业互联网发行版即将推出，可广泛应用于电力、轨交、石油石化、新能源、智能制造、工业互联网、工业网络安全等行

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软通动力
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-10-31 15:53:13

依米康（300249）：数字政务+东数西算+信创+大数据

依米康(300249.SZ)： 1.交易所概念：参股子公司四川川西数据产业有限公司，出资额4500万元，持股比例为30%。川西数据系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公司，主营业务为数据产业基础配套及相关服务。 2.最正宗的数字经济股叠加华为数字经济存储：四川联合华为打造全球最大“存储谷”为目标，建设中国“存储谷”。存储是数据赖以存在和发挥效能的基础平台，是数字经济中至关重要的数据基础设施。公司一直以来与华为保持着良好的合作伙伴关系，积极探索和推进在数据中

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中国软件
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依米康
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久其软件
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南兴股份
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麒麟信安

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-10-25 12:45:20

皖仪科技——中高端科学仪器迎来春天，10倍股征途扬帆起航！

1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元，与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%，色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年，涨幅达几百倍，目前万亿市值的赛默飞，千亿的安捷伦等公司。 2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断，科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚，公司核心研发团队来自中科大、清华等名校，目前387人研发团队，118名硕博士

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皖仪科技
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聚光科技
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鼎阳科技
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川仪股份

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-09-27 22:42:49

亿晶光电跟踪笔记——10倍启航

⭕【亿晶光电】跟踪笔记 ------------------- #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线

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全梭哈的老韭菜

2022-09-16 13:56:52

ST曙光--百亿车企的起步之路！

基本情况：$ST曙光(SH600303)$ 曙光股份是辽宁省唯一正常运营的全资质车企。股本6.76亿股，截止2022.7.20股价3.34元，市值22.57亿。2022Q1股东人数4.62万人，股东人数连续六个季度下降。前十大股东股份占比37.39% 。大股东：华泰汽车19.77%。早在2019年10月其所持股份就已被法院冻结100% 。二股东：深圳中能7.2%（前十大股东另有贾木云1.46%、于晶4.35%、姜鹏飞1.43%），此前其他三人都将表决权委托给贾木云，一致行动人股份总额为14.

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2023-09-12 12:26:15

必创科技交流纪要

机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注！【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升 [太阳]公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光电、汉威科技等。2019年公司全资收购国内领先的光电仪器厂商卓立汉光，形成智能传感器+光电仪器双主业。卓立汉光财务表现优异，2019-2021 年分别实现净利润 5222、6106、7753 万元，

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【东北电新+】继续猛推AI服务器液冷-高澜股份，先定个小目标

（1）壁垒很高，坏了会导致服务器报废，下游导入周期长；（2）AI服务器大爆发，叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式，价值量快速提升。液冷服务器价值量占比5%。（3）高澜和英维克服务器液冷双巨头，份额较高。高澜约有20%份额。除了传统服务器厂商浪潮等，高澜股份已和GPU厂商芯动科技合作，还有互联网大厂字节跳动。（4）AI服务器液冷2025年全球300亿元，国内100亿元。算上通用服务器，液冷全球1200亿元，国内400亿元。液冷毛利率在30%，浸没式液冷毛利率40%，空间大卡位不错。投资建议

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【首创计算机】罗普特：视觉“小巨人”受益多模态，布局存算一体

视觉领域“小巨人”：罗普特成立于2006年，主要从事机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的研究。公司致力于人工智能产品研发和行业实战应用，让机器“看得见听得懂，会思考能决策”，为城市、交通、工业、医疗、教育、生活等各个领域提供人工智能赋能行业发展的服务，于2022年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。受疫情防控等宏观因素、公司扩张引起的费用增长、坏账计提等因素影响，公司2022年业绩出现较大亏损，业绩快报中披露公司全年实现营收1.71亿元，同

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罗普特：仅4ps的 AI图像算法+存算一体化，严重低估！

[太阳]AI看点：海康/大华的图像处理AI算法供应商公司罗普特成立于2006年，主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发；下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域； [太阳]数据要素：数据变现及产品化方案大数据时代会带来更多机会，公司手中掌握专业安防数据，未来可基于国有数据资产，进一步产品化，甚至提供2C端产品应用 AP。重庆研发团队已经着手进行；公司计划做100个城市（100个

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【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计

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新国都——16倍高成长的AIGC+跨境支付标的！

【民生计算机】🚀再次强调新国都的投资逻辑：积极进取，2022年表现足以印证管理层执行力。根据2022年报业绩预告：在计提0.8-1.1亿商誉减值的基础上，公司归母净利润同比增速区间35-55%；2022年流水规模达到2.58万亿元，同比增长31%。疫情与牌照审查中止双重压力下，公司已然取得了优异的经营业绩。收单与硬件出海：新国都加码国际化布局，将支付硬件、收单服务和解决方案、生物识别、人工智能和大数据的技术和产品整合合推向国际市场，从集团层面统筹规划、调动资源，在中东、南美、东欧、东南亚等

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@首先要有大局观：品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑：1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）；2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率；3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以

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品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑： 1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）； 2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率； 3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以粗暴的理解为套餐等费用）稳中有升 1）之前拓展用户以及响应国家降费提速的政策，套餐是有优惠的，随着用户完成了培育期，以及降费提速目标基本完成，ARPU开始触底上升； 2）视频，尤其是短视频的需求带动了流量需求的激增

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威唐工业（300707）特斯拉独家合作！一体化压铸最正宗受益

威唐工业(一体化冲压)特斯拉独家合作汽车的一体化制造，不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸，四门两盖适合一体化冲压，两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中，会在一体化压铸之后推出，属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方，将充分受益，具备技术和卡位优势。一体化冲压成因：四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件，通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点，能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前车盖为

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2022-11-07 20:33:50

最大预期差！信创＋华为鸿蒙正宗股一一 $软通动力(SZ301

信创，全称“信息技术应用创新”。简单地说,就是计算机产业链的国产化,目标在于实现计算机产业链“硬件-软件-服务”的自主可控。信创最核心的就是操作系统，咱们被WINDOWS系统、安卓系统压制了几十年，这才是真正卡脖子的技术。如果说之前炒作信创概念的竞业达、南天信息都是小打小闹，那么现在炒作操作系统才是信创的命脉，没有操作系统，啥都做不了。接下来这里着重讲一下有最大预期差的软通动力！它的概念：信创+鸿蒙+芯片+智慧医疗+华为入股，无论是股权结构还是概念，都是特别好的！别看市值接近200亿，前十大

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软通动力，正宗数字经济+元宇宙+华为，先回到发行价

信创业务加速实现商业化落地，斩获多项业界大奖近期，软通动力旗下子公司鸿湖万联携手龙芯中科正式宣布双方在芯片和开源鸿蒙操作系统方面合作共建的重要突破：搭载龙芯2K1000LA处理器的“乘风”开发板已完成OpenHarmony操作系统适配，是首个通过兼容性证书测评并支持自主指令集（LoongArch 架构）的全国产化芯片开发板，依托本次适配成果，基于龙芯2K1000LA的OpenHarmony工业互联网发行版即将推出，可广泛应用于电力、轨交、石油石化、新能源、智能制造、工业互联网、工业网络安全等行

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2022-10-31 15:53:13

依米康（300249）：数字政务+东数西算+信创+大数据

依米康(300249.SZ)： 1.交易所概念：参股子公司四川川西数据产业有限公司，出资额4500万元，持股比例为30%。川西数据系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公司，主营业务为数据产业基础配套及相关服务。 2.最正宗的数字经济股叠加华为数字经济存储：四川联合华为打造全球最大“存储谷”为目标，建设中国“存储谷”。存储是数据赖以存在和发挥效能的基础平台，是数字经济中至关重要的数据基础设施。公司一直以来与华为保持着良好的合作伙伴关系，积极探索和推进在数据中

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中国软件
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依米康
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久其软件
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南兴股份
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麒麟信安

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-10-25 12:45:20

皖仪科技——中高端科学仪器迎来春天，10倍股征途扬帆起航！

1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元，与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%，色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年，涨幅达几百倍，目前万亿市值的赛默飞，千亿的安捷伦等公司。 2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断，科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚，公司核心研发团队来自中科大、清华等名校，目前387人研发团队，118名硕博士

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皖仪科技
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聚光科技
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鼎阳科技
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川仪股份

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-09-27 22:42:49

亿晶光电跟踪笔记——10倍启航

⭕【亿晶光电】跟踪笔记 ------------------- #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线

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亿晶光电
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钧达股份

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-09-16 13:56:52

ST曙光--百亿车企的起步之路！

基本情况：$ST曙光(SH600303)$ 曙光股份是辽宁省唯一正常运营的全资质车企。股本6.76亿股，截止2022.7.20股价3.34元，市值22.57亿。2022Q1股东人数4.62万人，股东人数连续六个季度下降。前十大股东股份占比37.39% 。大股东：华泰汽车19.77%。早在2019年10月其所持股份就已被法院冻结100% 。二股东：深圳中能7.2%（前十大股东另有贾木云1.46%、于晶4.35%、姜鹏飞1.43%），此前其他三人都将表决权委托给贾木云，一致行动人股份总额为14.

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ST曙光
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安凯客车
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中通客车
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江淮汽车
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-09-12 12:26:15

必创科技交流纪要

机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注！【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升 [太阳]公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光电、汉威科技等。2019年公司全资收购国内领先的光电仪器厂商卓立汉光，形成智能传感器+光电仪器双主业。卓立汉光财务表现优异，2019-2021 年分别实现净利润 5222、6106、7753 万元，

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张江高科
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华力创通
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必创科技
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菲菱科思
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胜宏科技

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-04-21 17:37:19

【东北电新+】继续猛推AI服务器液冷-高澜股份，先定个小目标

（1）壁垒很高，坏了会导致服务器报废，下游导入周期长；（2）AI服务器大爆发，叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式，价值量快速提升。液冷服务器价值量占比5%。（3）高澜和英维克服务器液冷双巨头，份额较高。高澜约有20%份额。除了传统服务器厂商浪潮等，高澜股份已和GPU厂商芯动科技合作，还有互联网大厂字节跳动。（4）AI服务器液冷2025年全球300亿元，国内100亿元。算上通用服务器，液冷全球1200亿元，国内400亿元。液冷毛利率在30%，浸没式液冷毛利率40%，空间大卡位不错。投资建议

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曙光数创
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高澜股份
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英维克
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申菱环境
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中科曙光

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-04-07 21:06:37

【首创计算机】罗普特：视觉“小巨人”受益多模态，布局存算一体

视觉领域“小巨人”：罗普特成立于2006年，主要从事机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的研究。公司致力于人工智能产品研发和行业实战应用，让机器“看得见听得懂，会思考能决策”，为城市、交通、工业、医疗、教育、生活等各个领域提供人工智能赋能行业发展的服务，于2022年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。受疫情防控等宏观因素、公司扩张引起的费用增长、坏账计提等因素影响，公司2022年业绩出现较大亏损，业绩快报中披露公司全年实现营收1.71亿元，同

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罗普特
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深科技
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寒武纪
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佰维存储
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北京君正

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-04-07 20:13:29

罗普特：仅4ps的 AI图像算法+存算一体化，严重低估！

[太阳]AI看点：海康/大华的图像处理AI算法供应商公司罗普特成立于2006年，主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发；下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域； [太阳]数据要素：数据变现及产品化方案大数据时代会带来更多机会，公司手中掌握专业安防数据，未来可基于国有数据资产，进一步产品化，甚至提供2C端产品应用 AP。重庆研发团队已经着手进行；公司计划做100个城市（100个

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罗普特
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佰维存储
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北京君正
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寒武纪
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韦尔股份

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-22 15:25:27

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计

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太辰光
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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光迅科技

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-13 17:20:51

新国都——16倍高成长的AIGC+跨境支付标的！

【民生计算机】🚀再次强调新国都的投资逻辑：积极进取，2022年表现足以印证管理层执行力。根据2022年报业绩预告：在计提0.8-1.1亿商誉减值的基础上，公司归母净利润同比增速区间35-55%；2022年流水规模达到2.58万亿元，同比增长31%。疫情与牌照审查中止双重压力下，公司已然取得了优异的经营业绩。收单与硬件出海：新国都加码国际化布局，将支付硬件、收单服务和解决方案、生物识别、人工智能和大数据的技术和产品整合合推向国际市场，从集团层面统筹规划、调动资源，在中东、南美、东欧、东南亚等

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新国都
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万兴科技
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汤姆猫
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昆仑万维
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中国移动

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-02 22:41:13

仅供交流研究，不做买卖推荐！

@首先要有大局观：品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑：1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）；2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率；3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-03-02 18:03:33

品高股份，云业务价值重估之旅扬帆起航！

要说品高，要先从三大运营商底层的逻辑说起，尤其是中国电信的核心逻辑： 1、中国特色估值体系（空有美丽的外表，没有实质性的意义）； 2、随着5G基站建设放缓，资本开支减少，未来庞大的资产折旧 & 摊销开始减少，继而能够释放利润且保证分红率； 3、ARPU（运营商从每个用户取到的收入，可以粗暴的理解为套餐等费用）稳中有升 1）之前拓展用户以及响应国家降费提速的政策，套餐是有优惠的，随着用户完成了培育期，以及降费提速目标基本完成，ARPU开始触底上升； 2）视频，尤其是短视频的需求带动了流量需求的激增

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品高股份
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汤姆猫
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浪潮软件
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汉王科技
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海天瑞声

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2023-02-08 16:32:47

威唐工业（300707）特斯拉独家合作！一体化压铸最正宗受益

威唐工业(一体化冲压)特斯拉独家合作汽车的一体化制造，不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸，四门两盖适合一体化冲压，两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中，会在一体化压铸之后推出，属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方，将充分受益，具备技术和卡位优势。一体化冲压成因：四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件，通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点，能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前车盖为

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广东鸿图
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伊之密
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嵘泰股份
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文灿股份
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威唐工业

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-11-07 20:33:50

最大预期差！信创＋华为鸿蒙正宗股一一 $软通动力(SZ301

信创，全称“信息技术应用创新”。简单地说,就是计算机产业链的国产化,目标在于实现计算机产业链“硬件-软件-服务”的自主可控。信创最核心的就是操作系统，咱们被WINDOWS系统、安卓系统压制了几十年，这才是真正卡脖子的技术。如果说之前炒作信创概念的竞业达、南天信息都是小打小闹，那么现在炒作操作系统才是信创的命脉，没有操作系统，啥都做不了。接下来这里着重讲一下有最大预期差的软通动力！它的概念：信创+鸿蒙+芯片+智慧医疗+华为入股，无论是股权结构还是概念，都是特别好的！别看市值接近200亿，前十大

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软通动力
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天地在线
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中国软件
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麒麟信安
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中文在线

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-11-07 20:10:38

软通动力，正宗数字经济+元宇宙+华为，先回到发行价

信创业务加速实现商业化落地，斩获多项业界大奖近期，软通动力旗下子公司鸿湖万联携手龙芯中科正式宣布双方在芯片和开源鸿蒙操作系统方面合作共建的重要突破：搭载龙芯2K1000LA处理器的“乘风”开发板已完成OpenHarmony操作系统适配，是首个通过兼容性证书测评并支持自主指令集（LoongArch 架构）的全国产化芯片开发板，依托本次适配成果，基于龙芯2K1000LA的OpenHarmony工业互联网发行版即将推出，可广泛应用于电力、轨交、石油石化、新能源、智能制造、工业互联网、工业网络安全等行

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软通动力
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中国软件
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天地在线
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麒麟信安

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-10-31 15:53:13

依米康（300249）：数字政务+东数西算+信创+大数据

依米康(300249.SZ)： 1.交易所概念：参股子公司四川川西数据产业有限公司，出资额4500万元，持股比例为30%。川西数据系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公司，主营业务为数据产业基础配套及相关服务。 2.最正宗的数字经济股叠加华为数字经济存储：四川联合华为打造全球最大“存储谷”为目标，建设中国“存储谷”。存储是数据赖以存在和发挥效能的基础平台，是数字经济中至关重要的数据基础设施。公司一直以来与华为保持着良好的合作伙伴关系，积极探索和推进在数据中

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麒麟信安

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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-10-25 12:45:20

皖仪科技——中高端科学仪器迎来春天，10倍股征途扬帆起航！

1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元，与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%，色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年，涨幅达几百倍，目前万亿市值的赛默飞，千亿的安捷伦等公司。 2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断，科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚，公司核心研发团队来自中科大、清华等名校，目前387人研发团队，118名硕博士

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聚光科技
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首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2022-09-27 22:42:49

亿晶光电跟踪笔记——10倍启航

⭕【亿晶光电】跟踪笔记 ------------------- #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线

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全梭哈的老韭菜

2022-09-16 13:56:52

ST曙光--百亿车企的起步之路！

基本情况：$ST曙光(SH600303)$ 曙光股份是辽宁省唯一正常运营的全资质车企。股本6.76亿股，截止2022.7.20股价3.34元，市值22.57亿。2022Q1股东人数4.62万人，股东人数连续六个季度下降。前十大股东股份占比37.39% 。大股东：华泰汽车19.77%。早在2019年10月其所持股份就已被法院冻结100% 。二股东：深圳中能7.2%（前十大股东另有贾木云1.46%、于晶4.35%、姜鹏飞1.43%），此前其他三人都将表决权委托给贾木云，一致行动人股份总额为14.

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