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2023-07-04 19:58:29

华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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华海清科

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2023-07-04 19:26:06

TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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2023-07-03 17:36:16

时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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2023-07-03 15:28:05

【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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2023-07-03 15:16:54

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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2023-07-03 15:07:20

【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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2023-07-03 14:57:10

【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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2023-07-03 14:50:57

【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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方盛制药

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2023-07-03 14:42:46

盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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2023-06-30 15:28:11

【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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2023-06-30 15:19:05

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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2023-07-04 19:58:29

华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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华海清科

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2023-07-04 19:26:06

TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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2023-07-03 17:36:16

时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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2023-07-03 14:57:10

【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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方盛制药

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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中际旭创

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【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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益丰药房

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【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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华海清科

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2023-07-04 19:26:06

TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技

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2023-07-04 19:25:41

TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技

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2023-07-03 17:36:16

时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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华宇软件

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2023-07-03 15:28:05

【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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垒知集团

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2023-07-03 15:16:54

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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今世缘

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2023-07-03 15:07:20

【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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杭州银行

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2023-07-03 14:57:10

【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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公元股份

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2023-07-03 14:50:57

【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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方盛制药

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2023-07-03 14:42:46

盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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盾安环境

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2023-07-03 14:33:43

大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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大华股份

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2023-06-30 15:28:11

【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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大丰实业

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2023-06-30 15:19:05

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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中际旭创

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【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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益丰药房

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2023-06-30 15:01:31

【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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青达环保

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