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2022-11-29 17:52:47

纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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皮阿诺

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2022-11-29 17:50:00

纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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华扬联众

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2022-11-29 16:28:43

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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建科股份

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2022-11-28 22:21:48

主题时间轴11.28-12.5

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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晶澳科技

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2022-11-28 16:24:57

【脱水】慧选脱水研报【第607期】-博汇股份(300839)

●博汇股份(300839)：公司原料短缺缓解致困境反转，芳烃油高值化利用打开成长空间摘要：燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产，令公司从本质上改善了原料供应短缺问题，重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升，叠加传统业务景气高涨，公司盈利能力大幅提升。不仅如此，公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元，归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元，EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股，3年CAG

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博汇股份

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2022-11-28 12:17:19

纪要跟踪：时代电气2022Q3业绩会纪要20221125

Q：未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来？未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境？ A: 在市场端，22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单，未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单，对于未来在其他一些tier1也好，主机厂的订单的也好，应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件，应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。内部角度上，公司也在

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时代电气

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2022-11-28 11:32:51

纪要跟踪：润丰股份交流纪要20221127

1，董事长分享收购Sarabia的想法。主要是三个问题，价格合理型，未来战略意图，能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本，经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用，每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区，南区的资料通用很好，南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高，是作物保护利润率最高的市场，毛利率基本是60%以上，不然没法投资，投入很大。市场很封闭，公司很少，做一个产品要大量的实验，成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本

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润丰股份

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2022-11-25 20:13:15

纪要跟踪：蓝色光标专场纪要20221223

01 穿越周期，做正确的事潘飞/蓝色光标首席执行官刚刚视频中的是蓝色光标打造的虚拟数字人苏小妹和董事长间的一段对话。元宇宙对许多企业来讲，还处于初期的探索阶段，概念大于现在的实质。元宇宙的商业模式清晰、稳定、有盈利点，大概仍需要3-5年的时间，但蓝色光标的特点就是认为方向是对的，是不是元宇宙并不重要，重点在于是否相信数字化时代有新的体验模式出现，例如虚实交互、虚实结合，因此初期的探索是战略的重要组成部分。今天我演讲的主题是《穿越周期，做正确的事》，这是因为做正确的事并不容易，尤其是难而正确

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蓝色光标

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2022-11-25 20:13:12

纪要跟踪：小熊电器交流纪要20221122

公司介绍双11全渠道的gmv同比增长了40%，拆渠道其实绝大部分是天猫拉动的，京东其实跟正常情况下的增速差不多，大概10来个点。另外两个渠道，像拼多多和抖音，拼多多的增速还是比较快的，大概接近翻倍，但是基数其实不高。抖音的渠道可能跟整个大盘的增速差不多，这些是渠道大致的一个表现。整体来讲，我觉得这个表现最主要的原因是，一方面因为去年基数相对来讲比较低，另外天猫渠道取得这么大的一个增速是因为去年没有找李佳琦来带货，今年找了李佳琦带货，而且不是一次两次，基本上持续了整个双11期间，也带来众多的品类

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小熊电器

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2022-11-25 17:42:00

【脱水】慧选脱水研报【第606期】-首开股份(600376)

●首开股份(600376)：居京城房企龙头，深耕做强北京，区域优势领先摘要：品牌历史悠久，股东优势明显。1）公司第一大且控股股东首开集团，属北京市属国有独资企业。2）公司立足深耕做强北京，同时进入全国17个省市区的30余城市。从区域布局看已经形成北京区域、北方片区和南方片区三大区域。3）公司在2015年提出“做城市复兴官”的发展思路，开启“城市更新”业务的探索。除住宅、商办外，企业涉及旧城区更新改造和房地产金融业务。预计公司2022-2023年EPS分别为0.09元、0.46元。预计公司2

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首开股份

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2022-11-24 16:55:20

【脱水】慧选脱水研报【第605期】-时代电气(688187)

●时代电气(688187)：双碳时代下的先行者，向新能源车电驱、工业变流器市场扩张摘要：公司是中国轨道交通行业的领导者和开拓者，50多年来一直致力于发展被誉为列车“心脏”和“大脑”的牵引传动控制系统。同时，公司秉承同心多元化发展战略，依附双碳政策，加速突破功率半导体等新兴业务，目前已具备研发、设计、制造、销售以及服务的一体化IDM模式，形成了“器件+系统+整机”的完整产业链结构。预计公司22-24年收入为183.06亿元、224.88亿元、279.10亿元；实现归母净利润24.07亿元、2

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时代电气

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2022-11-24 13:59:22

纪要跟踪：东方雨虹10月经营情况交流汇总20221121

摘要：10月份公司主要产品出货量表现均较好：防水卷材发货量6，200万平，同增12％；防水涂料同增20％，特种砂浆同增约80％，德爱威涂料同增60％。10月份各个产品线出货量环比9月均有增长。主要原材料价格继续下降，公司10月毛利率环比可能继续改善；防水新规出台预计将给原有的2000亿市场带来25％—30％的增量，市场规模有望达到2500亿；公司坚持C端优先战略，持续扩充品类，明年开始做PPR管。 Q1.10月份公司产品出货量情况如何，同比环比变动幅度如何？ A1：10月份公司产品出货量总体表现

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东方雨虹

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2022-11-24 13:29:34

纪要跟踪：祥生医疗交流纪要20221122

Q：单三季度销售不及预期，归母和扣非又略超预期的原因 A： Q3销售还要再加1490万，主要是基于同一性原则，按照海关报关电子回单时间报关，有1490万元挪到Q4，加回后增长26%。扣非增长原因： 1) 高端产品X90占比提升； 2) 海外市场增长； 3) 内销市场抓住机会。X90上半年销售占彩超比20%，三季度占比超过25%，三季度彩超的分母是2.75-2.8，前三季度 X90 7416万收入，超预期，以XBit为代表的高端产品占比显著提升。X90系列，对标迈瑞

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祥生医疗

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2022-11-23 17:04:33

【脱水】慧选脱水研报【第604期】-大中矿业(001203)

●大中矿业(001203)：铁矿石行业深耕者，产能扩张稳步进行，锂矿贡献远期增量摘要：大中矿业是我国大型铁矿石企业，拥有铁矿石资源保有量4.53亿吨，公司铁矿石的资源禀赋优秀。公司铁矿资源位于内蒙古和安徽地区，在完全达产后原矿生产规模在1500万吨左右。主要产品为铁精粉和球团，所属行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选，铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。预测公司2022-2024年EPS分别为0.79、1.09、1.32元，对应归母净利润为11.87、16.51、19.

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大中矿业

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2022-11-23 16:17:36

纪要跟踪：国电南瑞投资者交流会20221121

最新观点：国电南瑞是电网龙头公司，在18年我们把他定位成一个能源科技公司，对公司而言并不是简单做电网行业的应用，也涉及到很多发电网，电网端甚至用户端的应用，我们不止一次提到我们对公司定位不仅仅是中国的，更是电网界华为。我们见证了国电从700亿到2500多亿的三大龙头公司。当前，我们对国电南瑞观点非常积极，目前南瑞处于历史发展的重要时期，整个双碳背景下，南瑞不缺订单，而是足够的产能，越来越多公司找到南瑞进行合作，未来5/10年保持15%以上的高增长性非常强。同样跟一家15%的公司相比，南瑞难度较低

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国电南瑞

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纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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●博汇股份(300839)：公司原料短缺缓解致困境反转，芳烃油高值化利用打开成长空间摘要：燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产，令公司从本质上改善了原料供应短缺问题，重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升，叠加传统业务景气高涨，公司盈利能力大幅提升。不仅如此，公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元，归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元，EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股，3年CAG

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纪要跟踪：时代电气2022Q3业绩会纪要20221125

Q：未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来？未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境？ A: 在市场端，22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单，未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单，对于未来在其他一些tier1也好，主机厂的订单的也好，应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件，应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。内部角度上，公司也在

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1，董事长分享收购Sarabia的想法。主要是三个问题，价格合理型，未来战略意图，能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本，经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用，每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区，南区的资料通用很好，南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高，是作物保护利润率最高的市场，毛利率基本是60%以上，不然没法投资，投入很大。市场很封闭，公司很少，做一个产品要大量的实验，成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本

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01 穿越周期，做正确的事潘飞/蓝色光标首席执行官刚刚视频中的是蓝色光标打造的虚拟数字人苏小妹和董事长间的一段对话。元宇宙对许多企业来讲，还处于初期的探索阶段，概念大于现在的实质。元宇宙的商业模式清晰、稳定、有盈利点，大概仍需要3-5年的时间，但蓝色光标的特点就是认为方向是对的，是不是元宇宙并不重要，重点在于是否相信数字化时代有新的体验模式出现，例如虚实交互、虚实结合，因此初期的探索是战略的重要组成部分。今天我演讲的主题是《穿越周期，做正确的事》，这是因为做正确的事并不容易，尤其是难而正确

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公司介绍双11全渠道的gmv同比增长了40%，拆渠道其实绝大部分是天猫拉动的，京东其实跟正常情况下的增速差不多，大概10来个点。另外两个渠道，像拼多多和抖音，拼多多的增速还是比较快的，大概接近翻倍，但是基数其实不高。抖音的渠道可能跟整个大盘的增速差不多，这些是渠道大致的一个表现。整体来讲，我觉得这个表现最主要的原因是，一方面因为去年基数相对来讲比较低，另外天猫渠道取得这么大的一个增速是因为去年没有找李佳琦来带货，今年找了李佳琦带货，而且不是一次两次，基本上持续了整个双11期间，也带来众多的品类

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【脱水】慧选脱水研报【第606期】-首开股份(600376)

●首开股份(600376)：居京城房企龙头，深耕做强北京，区域优势领先摘要：品牌历史悠久，股东优势明显。1）公司第一大且控股股东首开集团，属北京市属国有独资企业。2）公司立足深耕做强北京，同时进入全国17个省市区的30余城市。从区域布局看已经形成北京区域、北方片区和南方片区三大区域。3）公司在2015年提出“做城市复兴官”的发展思路，开启“城市更新”业务的探索。除住宅、商办外，企业涉及旧城区更新改造和房地产金融业务。预计公司2022-2023年EPS分别为0.09元、0.46元。预计公司2

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【脱水】慧选脱水研报【第605期】-时代电气(688187)

●时代电气(688187)：双碳时代下的先行者，向新能源车电驱、工业变流器市场扩张摘要：公司是中国轨道交通行业的领导者和开拓者，50多年来一直致力于发展被誉为列车“心脏”和“大脑”的牵引传动控制系统。同时，公司秉承同心多元化发展战略，依附双碳政策，加速突破功率半导体等新兴业务，目前已具备研发、设计、制造、销售以及服务的一体化IDM模式，形成了“器件+系统+整机”的完整产业链结构。预计公司22-24年收入为183.06亿元、224.88亿元、279.10亿元；实现归母净利润24.07亿元、2

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摘要：10月份公司主要产品出货量表现均较好：防水卷材发货量6，200万平，同增12％；防水涂料同增20％，特种砂浆同增约80％，德爱威涂料同增60％。10月份各个产品线出货量环比9月均有增长。主要原材料价格继续下降，公司10月毛利率环比可能继续改善；防水新规出台预计将给原有的2000亿市场带来25％—30％的增量，市场规模有望达到2500亿；公司坚持C端优先战略，持续扩充品类，明年开始做PPR管。 Q1.10月份公司产品出货量情况如何，同比环比变动幅度如何？ A1：10月份公司产品出货量总体表现

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Q：单三季度销售不及预期，归母和扣非又略超预期的原因 A： Q3销售还要再加1490万，主要是基于同一性原则，按照海关报关电子回单时间报关，有1490万元挪到Q4，加回后增长26%。扣非增长原因： 1) 高端产品X90占比提升； 2) 海外市场增长； 3) 内销市场抓住机会。X90上半年销售占彩超比20%，三季度占比超过25%，三季度彩超的分母是2.75-2.8，前三季度 X90 7416万收入，超预期，以XBit为代表的高端产品占比显著提升。X90系列，对标迈瑞

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【脱水】慧选脱水研报【第604期】-大中矿业(001203)

●大中矿业(001203)：铁矿石行业深耕者，产能扩张稳步进行，锂矿贡献远期增量摘要：大中矿业是我国大型铁矿石企业，拥有铁矿石资源保有量4.53亿吨，公司铁矿石的资源禀赋优秀。公司铁矿资源位于内蒙古和安徽地区，在完全达产后原矿生产规模在1500万吨左右。主要产品为铁精粉和球团，所属行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选，铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。预测公司2022-2024年EPS分别为0.79、1.09、1.32元，对应归母净利润为11.87、16.51、19.

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纪要跟踪：国电南瑞投资者交流会20221121

最新观点：国电南瑞是电网龙头公司，在18年我们把他定位成一个能源科技公司，对公司而言并不是简单做电网行业的应用，也涉及到很多发电网，电网端甚至用户端的应用，我们不止一次提到我们对公司定位不仅仅是中国的，更是电网界华为。我们见证了国电从700亿到2500多亿的三大龙头公司。当前，我们对国电南瑞观点非常积极，目前南瑞处于历史发展的重要时期，整个双碳背景下，南瑞不缺订单，而是足够的产能，越来越多公司找到南瑞进行合作，未来5/10年保持15%以上的高增长性非常强。同样跟一家15%的公司相比，南瑞难度较低

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纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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皮阿诺

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2022-11-29 17:50:00

纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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华扬联众

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2022-11-29 16:28:43

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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建科股份

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2022-11-28 22:21:48

主题时间轴11.28-12.5

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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晶澳科技

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2022-11-28 16:24:57

【脱水】慧选脱水研报【第607期】-博汇股份(300839)

●博汇股份(300839)：公司原料短缺缓解致困境反转，芳烃油高值化利用打开成长空间摘要：燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产，令公司从本质上改善了原料供应短缺问题，重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升，叠加传统业务景气高涨，公司盈利能力大幅提升。不仅如此，公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元，归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元，EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股，3年CAG

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博汇股份

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2022-11-28 12:17:19

纪要跟踪：时代电气2022Q3业绩会纪要20221125

Q：未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来？未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境？ A: 在市场端，22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单，未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单，对于未来在其他一些tier1也好，主机厂的订单的也好，应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件，应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。内部角度上，公司也在

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时代电气

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2022-11-28 11:32:51

纪要跟踪：润丰股份交流纪要20221127

1，董事长分享收购Sarabia的想法。主要是三个问题，价格合理型，未来战略意图，能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本，经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用，每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区，南区的资料通用很好，南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高，是作物保护利润率最高的市场，毛利率基本是60%以上，不然没法投资，投入很大。市场很封闭，公司很少，做一个产品要大量的实验，成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本

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润丰股份

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2022-11-25 20:13:15

纪要跟踪：蓝色光标专场纪要20221223

01 穿越周期，做正确的事潘飞/蓝色光标首席执行官刚刚视频中的是蓝色光标打造的虚拟数字人苏小妹和董事长间的一段对话。元宇宙对许多企业来讲，还处于初期的探索阶段，概念大于现在的实质。元宇宙的商业模式清晰、稳定、有盈利点，大概仍需要3-5年的时间，但蓝色光标的特点就是认为方向是对的，是不是元宇宙并不重要，重点在于是否相信数字化时代有新的体验模式出现，例如虚实交互、虚实结合，因此初期的探索是战略的重要组成部分。今天我演讲的主题是《穿越周期，做正确的事》，这是因为做正确的事并不容易，尤其是难而正确

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蓝色光标

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2022-11-25 20:13:12

纪要跟踪：小熊电器交流纪要20221122

公司介绍双11全渠道的gmv同比增长了40%，拆渠道其实绝大部分是天猫拉动的，京东其实跟正常情况下的增速差不多，大概10来个点。另外两个渠道，像拼多多和抖音，拼多多的增速还是比较快的，大概接近翻倍，但是基数其实不高。抖音的渠道可能跟整个大盘的增速差不多，这些是渠道大致的一个表现。整体来讲，我觉得这个表现最主要的原因是，一方面因为去年基数相对来讲比较低，另外天猫渠道取得这么大的一个增速是因为去年没有找李佳琦来带货，今年找了李佳琦带货，而且不是一次两次，基本上持续了整个双11期间，也带来众多的品类

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小熊电器

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2022-11-25 17:42:00

【脱水】慧选脱水研报【第606期】-首开股份(600376)

●首开股份(600376)：居京城房企龙头，深耕做强北京，区域优势领先摘要：品牌历史悠久，股东优势明显。1）公司第一大且控股股东首开集团，属北京市属国有独资企业。2）公司立足深耕做强北京，同时进入全国17个省市区的30余城市。从区域布局看已经形成北京区域、北方片区和南方片区三大区域。3）公司在2015年提出“做城市复兴官”的发展思路，开启“城市更新”业务的探索。除住宅、商办外，企业涉及旧城区更新改造和房地产金融业务。预计公司2022-2023年EPS分别为0.09元、0.46元。预计公司2

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首开股份

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2022-11-24 16:55:20

【脱水】慧选脱水研报【第605期】-时代电气(688187)

●时代电气(688187)：双碳时代下的先行者，向新能源车电驱、工业变流器市场扩张摘要：公司是中国轨道交通行业的领导者和开拓者，50多年来一直致力于发展被誉为列车“心脏”和“大脑”的牵引传动控制系统。同时，公司秉承同心多元化发展战略，依附双碳政策，加速突破功率半导体等新兴业务，目前已具备研发、设计、制造、销售以及服务的一体化IDM模式，形成了“器件+系统+整机”的完整产业链结构。预计公司22-24年收入为183.06亿元、224.88亿元、279.10亿元；实现归母净利润24.07亿元、2

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时代电气

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2022-11-24 13:59:22

纪要跟踪：东方雨虹10月经营情况交流汇总20221121

摘要：10月份公司主要产品出货量表现均较好：防水卷材发货量6，200万平，同增12％；防水涂料同增20％，特种砂浆同增约80％，德爱威涂料同增60％。10月份各个产品线出货量环比9月均有增长。主要原材料价格继续下降，公司10月毛利率环比可能继续改善；防水新规出台预计将给原有的2000亿市场带来25％—30％的增量，市场规模有望达到2500亿；公司坚持C端优先战略，持续扩充品类，明年开始做PPR管。 Q1.10月份公司产品出货量情况如何，同比环比变动幅度如何？ A1：10月份公司产品出货量总体表现

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东方雨虹

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2022-11-24 13:29:34

纪要跟踪：祥生医疗交流纪要20221122

Q：单三季度销售不及预期，归母和扣非又略超预期的原因 A： Q3销售还要再加1490万，主要是基于同一性原则，按照海关报关电子回单时间报关，有1490万元挪到Q4，加回后增长26%。扣非增长原因： 1) 高端产品X90占比提升； 2) 海外市场增长； 3) 内销市场抓住机会。X90上半年销售占彩超比20%，三季度占比超过25%，三季度彩超的分母是2.75-2.8，前三季度 X90 7416万收入，超预期，以XBit为代表的高端产品占比显著提升。X90系列，对标迈瑞

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祥生医疗

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2022-11-23 17:04:33

【脱水】慧选脱水研报【第604期】-大中矿业(001203)

●大中矿业(001203)：铁矿石行业深耕者，产能扩张稳步进行，锂矿贡献远期增量摘要：大中矿业是我国大型铁矿石企业，拥有铁矿石资源保有量4.53亿吨，公司铁矿石的资源禀赋优秀。公司铁矿资源位于内蒙古和安徽地区，在完全达产后原矿生产规模在1500万吨左右。主要产品为铁精粉和球团，所属行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选，铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。预测公司2022-2024年EPS分别为0.79、1.09、1.32元，对应归母净利润为11.87、16.51、19.

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大中矿业

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2022-11-23 16:17:36

纪要跟踪：国电南瑞投资者交流会20221121

最新观点：国电南瑞是电网龙头公司，在18年我们把他定位成一个能源科技公司，对公司而言并不是简单做电网行业的应用，也涉及到很多发电网，电网端甚至用户端的应用，我们不止一次提到我们对公司定位不仅仅是中国的，更是电网界华为。我们见证了国电从700亿到2500多亿的三大龙头公司。当前，我们对国电南瑞观点非常积极，目前南瑞处于历史发展的重要时期，整个双碳背景下，南瑞不缺订单，而是足够的产能，越来越多公司找到南瑞进行合作，未来5/10年保持15%以上的高增长性非常强。同样跟一家15%的公司相比，南瑞难度较低

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国电南瑞

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纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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主题时间轴11.28-12.5

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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【脱水】慧选脱水研报【第607期】-博汇股份(300839)

●博汇股份(300839)：公司原料短缺缓解致困境反转，芳烃油高值化利用打开成长空间摘要：燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产，令公司从本质上改善了原料供应短缺问题，重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升，叠加传统业务景气高涨，公司盈利能力大幅提升。不仅如此，公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元，归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元，EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股，3年CAG

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纪要跟踪：时代电气2022Q3业绩会纪要20221125

Q：未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来？未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境？ A: 在市场端，22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单，未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单，对于未来在其他一些tier1也好，主机厂的订单的也好，应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件，应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。内部角度上，公司也在

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1，董事长分享收购Sarabia的想法。主要是三个问题，价格合理型，未来战略意图，能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本，经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用，每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区，南区的资料通用很好，南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高，是作物保护利润率最高的市场，毛利率基本是60%以上，不然没法投资，投入很大。市场很封闭，公司很少，做一个产品要大量的实验，成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本

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01 穿越周期，做正确的事潘飞/蓝色光标首席执行官刚刚视频中的是蓝色光标打造的虚拟数字人苏小妹和董事长间的一段对话。元宇宙对许多企业来讲，还处于初期的探索阶段，概念大于现在的实质。元宇宙的商业模式清晰、稳定、有盈利点，大概仍需要3-5年的时间，但蓝色光标的特点就是认为方向是对的，是不是元宇宙并不重要，重点在于是否相信数字化时代有新的体验模式出现，例如虚实交互、虚实结合，因此初期的探索是战略的重要组成部分。今天我演讲的主题是《穿越周期，做正确的事》，这是因为做正确的事并不容易，尤其是难而正确

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公司介绍双11全渠道的gmv同比增长了40%，拆渠道其实绝大部分是天猫拉动的，京东其实跟正常情况下的增速差不多，大概10来个点。另外两个渠道，像拼多多和抖音，拼多多的增速还是比较快的，大概接近翻倍，但是基数其实不高。抖音的渠道可能跟整个大盘的增速差不多，这些是渠道大致的一个表现。整体来讲，我觉得这个表现最主要的原因是，一方面因为去年基数相对来讲比较低，另外天猫渠道取得这么大的一个增速是因为去年没有找李佳琦来带货，今年找了李佳琦带货，而且不是一次两次，基本上持续了整个双11期间，也带来众多的品类

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【脱水】慧选脱水研报【第606期】-首开股份(600376)

●首开股份(600376)：居京城房企龙头，深耕做强北京，区域优势领先摘要：品牌历史悠久，股东优势明显。1）公司第一大且控股股东首开集团，属北京市属国有独资企业。2）公司立足深耕做强北京，同时进入全国17个省市区的30余城市。从区域布局看已经形成北京区域、北方片区和南方片区三大区域。3）公司在2015年提出“做城市复兴官”的发展思路，开启“城市更新”业务的探索。除住宅、商办外，企业涉及旧城区更新改造和房地产金融业务。预计公司2022-2023年EPS分别为0.09元、0.46元。预计公司2

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【脱水】慧选脱水研报【第605期】-时代电气(688187)

●时代电气(688187)：双碳时代下的先行者，向新能源车电驱、工业变流器市场扩张摘要：公司是中国轨道交通行业的领导者和开拓者，50多年来一直致力于发展被誉为列车“心脏”和“大脑”的牵引传动控制系统。同时，公司秉承同心多元化发展战略，依附双碳政策，加速突破功率半导体等新兴业务，目前已具备研发、设计、制造、销售以及服务的一体化IDM模式，形成了“器件+系统+整机”的完整产业链结构。预计公司22-24年收入为183.06亿元、224.88亿元、279.10亿元；实现归母净利润24.07亿元、2

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纪要跟踪：东方雨虹10月经营情况交流汇总20221121

摘要：10月份公司主要产品出货量表现均较好：防水卷材发货量6，200万平，同增12％；防水涂料同增20％，特种砂浆同增约80％，德爱威涂料同增60％。10月份各个产品线出货量环比9月均有增长。主要原材料价格继续下降，公司10月毛利率环比可能继续改善；防水新规出台预计将给原有的2000亿市场带来25％—30％的增量，市场规模有望达到2500亿；公司坚持C端优先战略，持续扩充品类，明年开始做PPR管。 Q1.10月份公司产品出货量情况如何，同比环比变动幅度如何？ A1：10月份公司产品出货量总体表现

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Q：单三季度销售不及预期，归母和扣非又略超预期的原因 A： Q3销售还要再加1490万，主要是基于同一性原则，按照海关报关电子回单时间报关，有1490万元挪到Q4，加回后增长26%。扣非增长原因： 1) 高端产品X90占比提升； 2) 海外市场增长； 3) 内销市场抓住机会。X90上半年销售占彩超比20%，三季度占比超过25%，三季度彩超的分母是2.75-2.8，前三季度 X90 7416万收入，超预期，以XBit为代表的高端产品占比显著提升。X90系列，对标迈瑞

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【脱水】慧选脱水研报【第604期】-大中矿业(001203)

●大中矿业(001203)：铁矿石行业深耕者，产能扩张稳步进行，锂矿贡献远期增量摘要：大中矿业是我国大型铁矿石企业，拥有铁矿石资源保有量4.53亿吨，公司铁矿石的资源禀赋优秀。公司铁矿资源位于内蒙古和安徽地区，在完全达产后原矿生产规模在1500万吨左右。主要产品为铁精粉和球团，所属行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选，铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。预测公司2022-2024年EPS分别为0.79、1.09、1.32元，对应归母净利润为11.87、16.51、19.

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最新观点：国电南瑞是电网龙头公司，在18年我们把他定位成一个能源科技公司，对公司而言并不是简单做电网行业的应用，也涉及到很多发电网，电网端甚至用户端的应用，我们不止一次提到我们对公司定位不仅仅是中国的，更是电网界华为。我们见证了国电从700亿到2500多亿的三大龙头公司。当前，我们对国电南瑞观点非常积极，目前南瑞处于历史发展的重要时期，整个双碳背景下，南瑞不缺订单，而是足够的产能，越来越多公司找到南瑞进行合作，未来5/10年保持15%以上的高增长性非常强。同样跟一家15%的公司相比，南瑞难度较低

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纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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皮阿诺

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2022-11-29 17:50:00

纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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华扬联众

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2022-11-29 16:28:43

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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建科股份

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2022-11-28 22:21:48

主题时间轴11.28-12.5

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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晶澳科技

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2022-11-28 16:24:57

【脱水】慧选脱水研报【第607期】-博汇股份(300839)

●博汇股份(300839)：公司原料短缺缓解致困境反转，芳烃油高值化利用打开成长空间摘要：燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产，令公司从本质上改善了原料供应短缺问题，重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升，叠加传统业务景气高涨，公司盈利能力大幅提升。不仅如此，公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元，归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元，EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股，3年CAG

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博汇股份

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2022-11-28 12:17:19

纪要跟踪：时代电气2022Q3业绩会纪要20221125

Q：未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来？未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境？ A: 在市场端，22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单，未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单，对于未来在其他一些tier1也好，主机厂的订单的也好，应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件，应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。内部角度上，公司也在

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时代电气

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2022-11-28 11:32:51

纪要跟踪：润丰股份交流纪要20221127

1，董事长分享收购Sarabia的想法。主要是三个问题，价格合理型，未来战略意图，能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本，经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用，每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区，南区的资料通用很好，南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高，是作物保护利润率最高的市场，毛利率基本是60%以上，不然没法投资，投入很大。市场很封闭，公司很少，做一个产品要大量的实验，成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本

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润丰股份

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2022-11-25 20:13:15

纪要跟踪：蓝色光标专场纪要20221223

01 穿越周期，做正确的事潘飞/蓝色光标首席执行官刚刚视频中的是蓝色光标打造的虚拟数字人苏小妹和董事长间的一段对话。元宇宙对许多企业来讲，还处于初期的探索阶段，概念大于现在的实质。元宇宙的商业模式清晰、稳定、有盈利点，大概仍需要3-5年的时间，但蓝色光标的特点就是认为方向是对的，是不是元宇宙并不重要，重点在于是否相信数字化时代有新的体验模式出现，例如虚实交互、虚实结合，因此初期的探索是战略的重要组成部分。今天我演讲的主题是《穿越周期，做正确的事》，这是因为做正确的事并不容易，尤其是难而正确

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蓝色光标

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2022-11-25 20:13:12

纪要跟踪：小熊电器交流纪要20221122

公司介绍双11全渠道的gmv同比增长了40%，拆渠道其实绝大部分是天猫拉动的，京东其实跟正常情况下的增速差不多，大概10来个点。另外两个渠道，像拼多多和抖音，拼多多的增速还是比较快的，大概接近翻倍，但是基数其实不高。抖音的渠道可能跟整个大盘的增速差不多，这些是渠道大致的一个表现。整体来讲，我觉得这个表现最主要的原因是，一方面因为去年基数相对来讲比较低，另外天猫渠道取得这么大的一个增速是因为去年没有找李佳琦来带货，今年找了李佳琦带货，而且不是一次两次，基本上持续了整个双11期间，也带来众多的品类

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小熊电器

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2022-11-25 17:42:00

【脱水】慧选脱水研报【第606期】-首开股份(600376)

●首开股份(600376)：居京城房企龙头，深耕做强北京，区域优势领先摘要：品牌历史悠久，股东优势明显。1）公司第一大且控股股东首开集团，属北京市属国有独资企业。2）公司立足深耕做强北京，同时进入全国17个省市区的30余城市。从区域布局看已经形成北京区域、北方片区和南方片区三大区域。3）公司在2015年提出“做城市复兴官”的发展思路，开启“城市更新”业务的探索。除住宅、商办外，企业涉及旧城区更新改造和房地产金融业务。预计公司2022-2023年EPS分别为0.09元、0.46元。预计公司2

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首开股份

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2022-11-24 16:55:20

【脱水】慧选脱水研报【第605期】-时代电气(688187)

●时代电气(688187)：双碳时代下的先行者，向新能源车电驱、工业变流器市场扩张摘要：公司是中国轨道交通行业的领导者和开拓者，50多年来一直致力于发展被誉为列车“心脏”和“大脑”的牵引传动控制系统。同时，公司秉承同心多元化发展战略，依附双碳政策，加速突破功率半导体等新兴业务，目前已具备研发、设计、制造、销售以及服务的一体化IDM模式，形成了“器件+系统+整机”的完整产业链结构。预计公司22-24年收入为183.06亿元、224.88亿元、279.10亿元；实现归母净利润24.07亿元、2

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时代电气

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2022-11-24 13:59:22

纪要跟踪：东方雨虹10月经营情况交流汇总20221121

摘要：10月份公司主要产品出货量表现均较好：防水卷材发货量6，200万平，同增12％；防水涂料同增20％，特种砂浆同增约80％，德爱威涂料同增60％。10月份各个产品线出货量环比9月均有增长。主要原材料价格继续下降，公司10月毛利率环比可能继续改善；防水新规出台预计将给原有的2000亿市场带来25％—30％的增量，市场规模有望达到2500亿；公司坚持C端优先战略，持续扩充品类，明年开始做PPR管。 Q1.10月份公司产品出货量情况如何，同比环比变动幅度如何？ A1：10月份公司产品出货量总体表现

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东方雨虹

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2022-11-24 13:29:34

纪要跟踪：祥生医疗交流纪要20221122

Q：单三季度销售不及预期，归母和扣非又略超预期的原因 A： Q3销售还要再加1490万，主要是基于同一性原则，按照海关报关电子回单时间报关，有1490万元挪到Q4，加回后增长26%。扣非增长原因： 1) 高端产品X90占比提升； 2) 海外市场增长； 3) 内销市场抓住机会。X90上半年销售占彩超比20%，三季度占比超过25%，三季度彩超的分母是2.75-2.8，前三季度 X90 7416万收入，超预期，以XBit为代表的高端产品占比显著提升。X90系列，对标迈瑞

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祥生医疗

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2022-11-23 17:04:33

【脱水】慧选脱水研报【第604期】-大中矿业(001203)

●大中矿业(001203)：铁矿石行业深耕者，产能扩张稳步进行，锂矿贡献远期增量摘要：大中矿业是我国大型铁矿石企业，拥有铁矿石资源保有量4.53亿吨，公司铁矿石的资源禀赋优秀。公司铁矿资源位于内蒙古和安徽地区，在完全达产后原矿生产规模在1500万吨左右。主要产品为铁精粉和球团，所属行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选，铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。预测公司2022-2024年EPS分别为0.79、1.09、1.32元，对应归母净利润为11.87、16.51、19.

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大中矿业

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2022-11-23 16:17:36

纪要跟踪：国电南瑞投资者交流会20221121

最新观点：国电南瑞是电网龙头公司，在18年我们把他定位成一个能源科技公司，对公司而言并不是简单做电网行业的应用，也涉及到很多发电网，电网端甚至用户端的应用，我们不止一次提到我们对公司定位不仅仅是中国的，更是电网界华为。我们见证了国电从700亿到2500多亿的三大龙头公司。当前，我们对国电南瑞观点非常积极，目前南瑞处于历史发展的重要时期，整个双碳背景下，南瑞不缺订单，而是足够的产能，越来越多公司找到南瑞进行合作，未来5/10年保持15%以上的高增长性非常强。同样跟一家15%的公司相比，南瑞难度较低

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国电南瑞

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