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2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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今世缘

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2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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2024-07-12 14:46:22

【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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2024-07-12 14:45:24

共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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2024-07-12 14:44:45

科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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2024-07-11 16:39:18

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0711

公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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2024-07-11 14:51:47

【纪要】振德医疗(603301)交流纪要20240711

最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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振德医疗

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2024-07-11 14:51:11

【纪要】天安新材(603725)交流纪要20240711

各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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2024-07-11 14:50:35

【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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2024-07-11 14:50:07

【纪要】北汽蓝谷(600733)交流纪要20240711

一家汽车公司计划在未来两年内将其销售渠道从现有的244家扩展到400家，覆盖轿车、SUV和MPV等多个车型，并与华为合作推广一个新品牌。该品牌首推的一款B级纯电商务轿车已经公开亮相，售价区间为45万至55万元，预计将在8月上旬在北京举办发布会。该车的目标是打入高端市场，对抗BBA品牌中的相应车型，凭借华为的影响力和销售网络来提高销量。尽管极狐品牌目前仍处于亏损状态，但整个公司希望通过三大品牌的协同效应实现盈利。公司计划收购福田的一个工厂，并计划推出S9纯电版和增程版车型。同时，公司强调了研发投入

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2024-07-11 14:49:21

领益智造(002600)7月11日交流会议

慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，领益智造(002600)举办交流会议，天风证券举办的关于礼仪制造公司2024年中报业绩预告的交流会上，重点讨论了该公司在不同业务板块的表现和未来展望。会议上提到，尽管公司面临着来自新能源车和光伏业务的亏损压力，以及市场竞争的加剧，但是由于提升了运营效率和管理质量，新能源车业务预计在第三和第四季度实现盈利。同时，光伏业务通过改善生产和管理措施，下半年有望好转。在消费电子产品方面，讨论集中在电子产品散热片的材质选择上，不锈钢因其成本低、耐腐蚀性和硬

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2024-07-11 14:48:30

澜起科技(688008)7月11日交流会议

慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，澜起科技(688008)举办交流会议，澜起科技在第二季度的业绩报告中显示，其互联类芯片收入达到了历史新高，并且已经连续五个季度实现环比增长。这一成就主要得益于AI新产品的放量和DDR5内存技术芯片比例的提升，使得公司的毛利率提升到了63%至14%之间，规模净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均实现了同比显著增长。公司的DB25产品持续进行迭代更新，巩固了其在行业中的领先地位。展望未来，随着第三代产品伴随CPU平台支持的增加而进入增长阶段，公司业

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0710

公司会议纪要（节选): 振江股份(603507)交流纪要20240709.pdf 仙鹤股份(603733)交流纪要20240709.pdf 永艺股份(603600)交流纪要20240709.pdf 易事特(300376)交流纪要20240709.pdf 阳光诺和(688621)交流纪要20240708.pdf 陕西能源(001286)交流纪要20240709.pdf 盘江股份(600395)交流纪要20240709.pdf 青木股份(301110)交流纪要20240708.pdf 美的集团(00

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【纪要】花园生物(300401)交流纪要20240710

大家汇报我们最近推出的这个花园生物的深度报告，其实原料行业的今年特别维生素含的这个机会，其实我们今天也在路演，还有这个总结，这个里头多次提出，就是这个行业的这个行业的价格弹性其实是非常明确的一个行业。我们的这个时间点推出的报告，也是我们认为后面维生素D3行业会迎来一个比较可观的一个系统性的一个量价弹性。同时公司还有新的业务，比如25枪击。第三这些高附加值的产品，包括公司还有一纵一横的发展战略，进军包括进军维生素A维生素B6、维生素E生物素等产能，还有花园药业的贡献。发言人00:49 所以其实这

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【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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【纪要】北汽蓝谷(600733)交流纪要20240711

一家汽车公司计划在未来两年内将其销售渠道从现有的244家扩展到400家，覆盖轿车、SUV和MPV等多个车型，并与华为合作推广一个新品牌。该品牌首推的一款B级纯电商务轿车已经公开亮相，售价区间为45万至55万元，预计将在8月上旬在北京举办发布会。该车的目标是打入高端市场，对抗BBA品牌中的相应车型，凭借华为的影响力和销售网络来提高销量。尽管极狐品牌目前仍处于亏损状态，但整个公司希望通过三大品牌的协同效应实现盈利。公司计划收购福田的一个工厂，并计划推出S9纯电版和增程版车型。同时，公司强调了研发投入

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慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，领益智造(002600)举办交流会议，天风证券举办的关于礼仪制造公司2024年中报业绩预告的交流会上，重点讨论了该公司在不同业务板块的表现和未来展望。会议上提到，尽管公司面临着来自新能源车和光伏业务的亏损压力，以及市场竞争的加剧，但是由于提升了运营效率和管理质量，新能源车业务预计在第三和第四季度实现盈利。同时，光伏业务通过改善生产和管理措施，下半年有望好转。在消费电子产品方面，讨论集中在电子产品散热片的材质选择上，不锈钢因其成本低、耐腐蚀性和硬

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慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，澜起科技(688008)举办交流会议，澜起科技在第二季度的业绩报告中显示，其互联类芯片收入达到了历史新高，并且已经连续五个季度实现环比增长。这一成就主要得益于AI新产品的放量和DDR5内存技术芯片比例的提升，使得公司的毛利率提升到了63%至14%之间，规模净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均实现了同比显著增长。公司的DB25产品持续进行迭代更新，巩固了其在行业中的领先地位。展望未来，随着第三代产品伴随CPU平台支持的增加而进入增长阶段，公司业

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公司会议纪要（节选): 振江股份(603507)交流纪要20240709.pdf 仙鹤股份(603733)交流纪要20240709.pdf 永艺股份(603600)交流纪要20240709.pdf 易事特(300376)交流纪要20240709.pdf 阳光诺和(688621)交流纪要20240708.pdf 陕西能源(001286)交流纪要20240709.pdf 盘江股份(600395)交流纪要20240709.pdf 青木股份(301110)交流纪要20240708.pdf 美的集团(00

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大家汇报我们最近推出的这个花园生物的深度报告，其实原料行业的今年特别维生素含的这个机会，其实我们今天也在路演，还有这个总结，这个里头多次提出，就是这个行业的这个行业的价格弹性其实是非常明确的一个行业。我们的这个时间点推出的报告，也是我们认为后面维生素D3行业会迎来一个比较可观的一个系统性的一个量价弹性。同时公司还有新的业务，比如25枪击。第三这些高附加值的产品，包括公司还有一纵一横的发展战略，进军包括进军维生素A维生素B6、维生素E生物素等产能，还有花园药业的贡献。发言人00:49 所以其实这

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2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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2024-07-12 14:46:22

【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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2024-07-12 14:45:24

共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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2024-07-12 14:44:45

科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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2024-07-11 16:39:18

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0711

公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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【纪要】振德医疗(603301)交流纪要20240711

最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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【纪要】天安新材(603725)交流纪要20240711

各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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2024-07-11 14:50:35

【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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【纪要】北汽蓝谷(600733)交流纪要20240711

一家汽车公司计划在未来两年内将其销售渠道从现有的244家扩展到400家，覆盖轿车、SUV和MPV等多个车型，并与华为合作推广一个新品牌。该品牌首推的一款B级纯电商务轿车已经公开亮相，售价区间为45万至55万元，预计将在8月上旬在北京举办发布会。该车的目标是打入高端市场，对抗BBA品牌中的相应车型，凭借华为的影响力和销售网络来提高销量。尽管极狐品牌目前仍处于亏损状态，但整个公司希望通过三大品牌的协同效应实现盈利。公司计划收购福田的一个工厂，并计划推出S9纯电版和增程版车型。同时，公司强调了研发投入

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2024-07-11 14:49:21

领益智造(002600)7月11日交流会议

慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，领益智造(002600)举办交流会议，天风证券举办的关于礼仪制造公司2024年中报业绩预告的交流会上，重点讨论了该公司在不同业务板块的表现和未来展望。会议上提到，尽管公司面临着来自新能源车和光伏业务的亏损压力，以及市场竞争的加剧，但是由于提升了运营效率和管理质量，新能源车业务预计在第三和第四季度实现盈利。同时，光伏业务通过改善生产和管理措施，下半年有望好转。在消费电子产品方面，讨论集中在电子产品散热片的材质选择上，不锈钢因其成本低、耐腐蚀性和硬

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澜起科技(688008)7月11日交流会议

慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，澜起科技(688008)举办交流会议，澜起科技在第二季度的业绩报告中显示，其互联类芯片收入达到了历史新高，并且已经连续五个季度实现环比增长。这一成就主要得益于AI新产品的放量和DDR5内存技术芯片比例的提升，使得公司的毛利率提升到了63%至14%之间，规模净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均实现了同比显著增长。公司的DB25产品持续进行迭代更新，巩固了其在行业中的领先地位。展望未来，随着第三代产品伴随CPU平台支持的增加而进入增长阶段，公司业

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0710

公司会议纪要（节选): 振江股份(603507)交流纪要20240709.pdf 仙鹤股份(603733)交流纪要20240709.pdf 永艺股份(603600)交流纪要20240709.pdf 易事特(300376)交流纪要20240709.pdf 阳光诺和(688621)交流纪要20240708.pdf 陕西能源(001286)交流纪要20240709.pdf 盘江股份(600395)交流纪要20240709.pdf 青木股份(301110)交流纪要20240708.pdf 美的集团(00

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【纪要】花园生物(300401)交流纪要20240710

大家汇报我们最近推出的这个花园生物的深度报告，其实原料行业的今年特别维生素含的这个机会，其实我们今天也在路演，还有这个总结，这个里头多次提出，就是这个行业的这个行业的价格弹性其实是非常明确的一个行业。我们的这个时间点推出的报告，也是我们认为后面维生素D3行业会迎来一个比较可观的一个系统性的一个量价弹性。同时公司还有新的业务，比如25枪击。第三这些高附加值的产品，包括公司还有一纵一横的发展战略，进军包括进军维生素A维生素B6、维生素E生物素等产能，还有花园药业的贡献。发言人00:49 所以其实这

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【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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【纪要】北汽蓝谷(600733)交流纪要20240711

一家汽车公司计划在未来两年内将其销售渠道从现有的244家扩展到400家，覆盖轿车、SUV和MPV等多个车型，并与华为合作推广一个新品牌。该品牌首推的一款B级纯电商务轿车已经公开亮相，售价区间为45万至55万元，预计将在8月上旬在北京举办发布会。该车的目标是打入高端市场，对抗BBA品牌中的相应车型，凭借华为的影响力和销售网络来提高销量。尽管极狐品牌目前仍处于亏损状态，但整个公司希望通过三大品牌的协同效应实现盈利。公司计划收购福田的一个工厂，并计划推出S9纯电版和增程版车型。同时，公司强调了研发投入

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领益智造(002600)7月11日交流会议

慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，领益智造(002600)举办交流会议，天风证券举办的关于礼仪制造公司2024年中报业绩预告的交流会上，重点讨论了该公司在不同业务板块的表现和未来展望。会议上提到，尽管公司面临着来自新能源车和光伏业务的亏损压力，以及市场竞争的加剧，但是由于提升了运营效率和管理质量，新能源车业务预计在第三和第四季度实现盈利。同时，光伏业务通过改善生产和管理措施，下半年有望好转。在消费电子产品方面，讨论集中在电子产品散热片的材质选择上，不锈钢因其成本低、耐腐蚀性和硬

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慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，澜起科技(688008)举办交流会议，澜起科技在第二季度的业绩报告中显示，其互联类芯片收入达到了历史新高，并且已经连续五个季度实现环比增长。这一成就主要得益于AI新产品的放量和DDR5内存技术芯片比例的提升，使得公司的毛利率提升到了63%至14%之间，规模净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均实现了同比显著增长。公司的DB25产品持续进行迭代更新，巩固了其在行业中的领先地位。展望未来，随着第三代产品伴随CPU平台支持的增加而进入增长阶段，公司业

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公司会议纪要（节选): 振江股份(603507)交流纪要20240709.pdf 仙鹤股份(603733)交流纪要20240709.pdf 永艺股份(603600)交流纪要20240709.pdf 易事特(300376)交流纪要20240709.pdf 阳光诺和(688621)交流纪要20240708.pdf 陕西能源(001286)交流纪要20240709.pdf 盘江股份(600395)交流纪要20240709.pdf 青木股份(301110)交流纪要20240708.pdf 美的集团(00

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大家汇报我们最近推出的这个花园生物的深度报告，其实原料行业的今年特别维生素含的这个机会，其实我们今天也在路演，还有这个总结，这个里头多次提出，就是这个行业的这个行业的价格弹性其实是非常明确的一个行业。我们的这个时间点推出的报告，也是我们认为后面维生素D3行业会迎来一个比较可观的一个系统性的一个量价弹性。同时公司还有新的业务，比如25枪击。第三这些高附加值的产品，包括公司还有一纵一横的发展战略，进军包括进军维生素A维生素B6、维生素E生物素等产能，还有花园药业的贡献。发言人00:49 所以其实这

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【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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国睿科技

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2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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福耀玻璃

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2024-07-12 14:45:24

共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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共创草坪

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2024-07-12 14:44:45

科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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科达利

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2024-07-11 16:39:18

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0711

公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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洪城环境

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2024-07-11 14:51:47

【纪要】振德医疗(603301)交流纪要20240711

最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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振德医疗

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2024-07-11 14:51:11

【纪要】天安新材(603725)交流纪要20240711

各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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天安新材

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2024-07-11 14:50:35

【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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立华股份

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2024-07-11 14:50:07

【纪要】北汽蓝谷(600733)交流纪要20240711

一家汽车公司计划在未来两年内将其销售渠道从现有的244家扩展到400家，覆盖轿车、SUV和MPV等多个车型，并与华为合作推广一个新品牌。该品牌首推的一款B级纯电商务轿车已经公开亮相，售价区间为45万至55万元，预计将在8月上旬在北京举办发布会。该车的目标是打入高端市场，对抗BBA品牌中的相应车型，凭借华为的影响力和销售网络来提高销量。尽管极狐品牌目前仍处于亏损状态，但整个公司希望通过三大品牌的协同效应实现盈利。公司计划收购福田的一个工厂，并计划推出S9纯电版和增程版车型。同时，公司强调了研发投入

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2024-07-11 14:49:21

领益智造(002600)7月11日交流会议

慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，领益智造(002600)举办交流会议，天风证券举办的关于礼仪制造公司2024年中报业绩预告的交流会上，重点讨论了该公司在不同业务板块的表现和未来展望。会议上提到，尽管公司面临着来自新能源车和光伏业务的亏损压力，以及市场竞争的加剧，但是由于提升了运营效率和管理质量，新能源车业务预计在第三和第四季度实现盈利。同时，光伏业务通过改善生产和管理措施，下半年有望好转。在消费电子产品方面，讨论集中在电子产品散热片的材质选择上，不锈钢因其成本低、耐腐蚀性和硬

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领益智造

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2024-07-11 14:48:30

澜起科技(688008)7月11日交流会议

慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，澜起科技(688008)举办交流会议，澜起科技在第二季度的业绩报告中显示，其互联类芯片收入达到了历史新高，并且已经连续五个季度实现环比增长。这一成就主要得益于AI新产品的放量和DDR5内存技术芯片比例的提升，使得公司的毛利率提升到了63%至14%之间，规模净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均实现了同比显著增长。公司的DB25产品持续进行迭代更新，巩固了其在行业中的领先地位。展望未来，随着第三代产品伴随CPU平台支持的增加而进入增长阶段，公司业

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澜起科技

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2024-07-10 16:01:23

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0710

公司会议纪要（节选): 振江股份(603507)交流纪要20240709.pdf 仙鹤股份(603733)交流纪要20240709.pdf 永艺股份(603600)交流纪要20240709.pdf 易事特(300376)交流纪要20240709.pdf 阳光诺和(688621)交流纪要20240708.pdf 陕西能源(001286)交流纪要20240709.pdf 盘江股份(600395)交流纪要20240709.pdf 青木股份(301110)交流纪要20240708.pdf 美的集团(00

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2024-07-10 12:49:57

【纪要】花园生物(300401)交流纪要20240710

大家汇报我们最近推出的这个花园生物的深度报告，其实原料行业的今年特别维生素含的这个机会，其实我们今天也在路演，还有这个总结，这个里头多次提出，就是这个行业的这个行业的价格弹性其实是非常明确的一个行业。我们的这个时间点推出的报告，也是我们认为后面维生素D3行业会迎来一个比较可观的一个系统性的一个量价弹性。同时公司还有新的业务，比如25枪击。第三这些高附加值的产品，包括公司还有一纵一横的发展战略，进军包括进军维生素A维生素B6、维生素E生物素等产能，还有花园药业的贡献。发言人00:49 所以其实这

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