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2021-11-16 17:52:28

【脱水】慧选脱水研报【第361期】-威唐工业(300707)

●威唐工业(300707)：汽车冲压专家，布局“冲压件+动力电池箱”抢占万亿市场，动力电池箱体打开成长空间摘要： ①浙商证券王华君看好汽车冲压件市场规模约为8500亿元，十分广阔，公司是汽车冲压专家，直接客户包括麦格纳集团、博泽集团等龙头企业，受益于大宗商品价格回落，运价迎来向下拐点，公司盈利能力有望反转； ②在新能源车领域，公司积极开发动力电池箱体，单车配套价值量为4000元人民币，预计2025年中国动力电池箱体总成的市场规模将达到401亿元，未来5年行业的复合增速达53%，2021年5月1

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威唐工业

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2021-11-16 17:51:57

【脱水】慧选脱水研报【第361期】-科森科技(603626)

●科森科技(603626)：精密金属结构件领军企业，VR/AR结构件业务已形成收入，发力折叠屏／VR新蓝海摘要： ①元宇宙的发展离不开VR/AR硬件的支持，未来VR/AR结构件市场具备广阔的发展空间，公司VR/AR结构件业务已形成收入，国信证券胡剑看好公司乘“元宇宙”东风，市场空间广阔； ②公司产品覆盖消费电子、医疗器械、汽车等应用领域，胡剑看好折叠屏手机铰链有望成为公司“新蓝海”，预计今年出货量将较去年增长三倍，同时笔记本电脑机壳将带来金属件增量需求； ③胡剑看好公司在核心客户苹果份额提升，

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科森科技

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2021-11-15 20:22:53

【脱水】慧选脱水研报【第360期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：净利有望剧增近6倍，技术迭代风口已至，专业电池龙头再领变革摘要： ①未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期； ②公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24

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爱旭股份

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2021-11-15 20:22:21

【脱水】慧选脱水研报【第360期】-克来机电(603960)

●克来机电(603960)：“热管理+电机+电控+国六”产品提速放量，热管理零部件龙头，管路+阀放量可期摘要： ①安信证券徐慧雄看好公司二氧化碳热泵有望成为未来新能车热管理主流技术，与传统冷媒相比，二氧化碳制冷剂不会破坏臭氧层，温室效应可忽略不计，并具有制热效率高、节省能耗、安全性能优、制造成本低等优势； ②目前公司已经拥有管路的批量生产能力，壁垒较高，现已进入大众供应链，随着大众ID系列车型销量逐步爬坡，以及国内新客户的拓展，公司热管理产品有望加速放量，叠加阀类新产品的拓展，单车价值量和出货

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克来机电

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2021-11-15 20:21:49

【纪要】中天科技(600522)基本面交流会纪要1112

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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中天科技

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2021-11-15 20:20:58

【纪要】立昂微(605358)电子调研纪要20211110

1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车大批量供应（二极管，MOS为主，如后

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立昂微

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2021-11-15 20:10:32

机构数据跟踪20211115

未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期；公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24GW，公司2022年电池单瓦盈利有望达到5分/W以上；公司开发自有专利N型ABC电池技术，义乌新世

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五粮液

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2021-11-12 20:03:07

机构数据跟踪20211112

公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电桩独家供应商，将直接受益于MEB车型的放量；华金证券林帆预测公司2021年至2023年净利润分别为1.30/1.74/2.3

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中国中免

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2021-11-12 16:44:21

【脱水】慧选脱水研报【第359期】-香山股份(002870)

●香山股份(002870)：“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，并表群英进军汽零行业，充电桩业务打开长期成长空间摘要： ①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升； ②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级； ③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平

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香山股份

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2021-11-12 16:43:51

【脱水】慧选脱水研报【第359期】-永贵电器(300351)

●永贵电器(300351)：轨交连接器龙头，覆盖华为+比亚迪+吉利+本田等国内外一线品牌，发力新能源赛道摘要： ①车辆智能化程度提升所带来的多传感器、域集中式趋势将提高高速连接器需求，国信证券马成龙预测2025年国内新能源车高压连接器市场规模可突破百亿元； ②公司是轨交连接器龙头，横向进入新能源、通信、军工等市场，马成龙看好公司深耕新能源领域多年，依靠拳头产品充电枪已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、一汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系，有望以此为突破口，将自己的高压连接器打开新能源

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永贵电器

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2021-11-12 16:43:21

【纪要】千味央厨(001215)公司交流纪要20211111

Q：我们主要原材料的采购和价格管控？明年对原料价格和毛利率的展望？ A：原料分核心原料（米面油）和其他原料。核心原料如中粮有个工厂生产油条专用粉，每年谈销售额，大宗锁定，一年一年定，公司自己也比较谨慎。到明年2月份整个价格基本完成。其他原料随行就市。小B端年底先调价，大B端等明年2月合约结束会调价。未来毛利率大概率是相对持平略下降的过程，毛利率如果略下降可能来自于成本，也可能来自于竞争。我们毛利率相对比较低，也没有降低的空间了，基本会保持平稳状态。 Q：大B的空间来自于哪里？ A：1）来自门店

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千味央厨

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2021-11-12 16:42:49

【纪要】玉马遮阳(300993)交流纪要20211109

1、请简单介绍一下公司情况？ 2014年7月4日，山东玉马遮阳技术有限公司成立；2019年4月3日，山东玉马遮阳科技股份有限公司取得核发的股份公司《营业执照》。公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。主要应用于家居内遮阳和公共建筑内

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玉马遮阳

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2021-11-11 20:21:27

机构数据跟踪20211111

太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元；随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电、天马微电子等高世代产线量产使用；公司子公司兆恒科技是军方唯一认可PMI泡沫国产化合格供应商，目前建设PMI新生产

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恩捷股份

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2021-11-11 19:06:44

【脱水】慧选脱水研报【第358期】-隆华科技(300263)

●隆华科技(300263)：光伏HJT电池+风电+军工+高端面板，新材料渐入佳境，“风”“光”助力腾飞摘要： ①太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元； ②随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电

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隆华科技

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2021-11-11 19:06:15

【脱水】慧选脱水研报【第358期】-新大正(002968)

●新大正(002968)：“房地产合理的资金需求正在得到满足”，中县中心城市布局完成，全国共建龙头出现摘要： ①此前高层和金融管理部门多次强调的“房地产合理的资金需求正在得到满足”，房企有望迎来真正意义上的放松，结合此前发改委印发《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》，中银证券房地产团队看好物业管理企业作为社会便民服务重要力量有望从中受益； ②公司是国内唯一一家专注机构物业的上市公司，在引入原中航物业总经理刘文波担任公司总裁后，筛选出10个国家中心城市作为重点发展布点，

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【脱水】慧选脱水研报【第361期】-威唐工业(300707)

●威唐工业(300707)：汽车冲压专家，布局“冲压件+动力电池箱”抢占万亿市场，动力电池箱体打开成长空间摘要： ①浙商证券王华君看好汽车冲压件市场规模约为8500亿元，十分广阔，公司是汽车冲压专家，直接客户包括麦格纳集团、博泽集团等龙头企业，受益于大宗商品价格回落，运价迎来向下拐点，公司盈利能力有望反转； ②在新能源车领域，公司积极开发动力电池箱体，单车配套价值量为4000元人民币，预计2025年中国动力电池箱体总成的市场规模将达到401亿元，未来5年行业的复合增速达53%，2021年5月1

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2021-11-16 17:51:57

【脱水】慧选脱水研报【第361期】-科森科技(603626)

●科森科技(603626)：精密金属结构件领军企业，VR/AR结构件业务已形成收入，发力折叠屏／VR新蓝海摘要： ①元宇宙的发展离不开VR/AR硬件的支持，未来VR/AR结构件市场具备广阔的发展空间，公司VR/AR结构件业务已形成收入，国信证券胡剑看好公司乘“元宇宙”东风，市场空间广阔； ②公司产品覆盖消费电子、医疗器械、汽车等应用领域，胡剑看好折叠屏手机铰链有望成为公司“新蓝海”，预计今年出货量将较去年增长三倍，同时笔记本电脑机壳将带来金属件增量需求； ③胡剑看好公司在核心客户苹果份额提升，

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2021-11-15 20:22:53

【脱水】慧选脱水研报【第360期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：净利有望剧增近6倍，技术迭代风口已至，专业电池龙头再领变革摘要： ①未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期； ②公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24

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【脱水】慧选脱水研报【第360期】-克来机电(603960)

●克来机电(603960)：“热管理+电机+电控+国六”产品提速放量，热管理零部件龙头，管路+阀放量可期摘要： ①安信证券徐慧雄看好公司二氧化碳热泵有望成为未来新能车热管理主流技术，与传统冷媒相比，二氧化碳制冷剂不会破坏臭氧层，温室效应可忽略不计，并具有制热效率高、节省能耗、安全性能优、制造成本低等优势； ②目前公司已经拥有管路的批量生产能力，壁垒较高，现已进入大众供应链，随着大众ID系列车型销量逐步爬坡，以及国内新客户的拓展，公司热管理产品有望加速放量，叠加阀类新产品的拓展，单车价值量和出货

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2021-11-15 20:21:49

【纪要】中天科技(600522)基本面交流会纪要1112

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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【纪要】立昂微(605358)电子调研纪要20211110

1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车大批量供应（二极管，MOS为主，如后

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未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期；公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24GW，公司2022年电池单瓦盈利有望达到5分/W以上；公司开发自有专利N型ABC电池技术，义乌新世

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公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电桩独家供应商，将直接受益于MEB车型的放量；华金证券林帆预测公司2021年至2023年净利润分别为1.30/1.74/2.3

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2021-11-12 16:44:21

【脱水】慧选脱水研报【第359期】-香山股份(002870)

●香山股份(002870)：“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，并表群英进军汽零行业，充电桩业务打开长期成长空间摘要： ①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升； ②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级； ③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平

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【脱水】慧选脱水研报【第359期】-永贵电器(300351)

●永贵电器(300351)：轨交连接器龙头，覆盖华为+比亚迪+吉利+本田等国内外一线品牌，发力新能源赛道摘要： ①车辆智能化程度提升所带来的多传感器、域集中式趋势将提高高速连接器需求，国信证券马成龙预测2025年国内新能源车高压连接器市场规模可突破百亿元； ②公司是轨交连接器龙头，横向进入新能源、通信、军工等市场，马成龙看好公司深耕新能源领域多年，依靠拳头产品充电枪已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、一汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系，有望以此为突破口，将自己的高压连接器打开新能源

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【纪要】千味央厨(001215)公司交流纪要20211111

Q：我们主要原材料的采购和价格管控？明年对原料价格和毛利率的展望？ A：原料分核心原料（米面油）和其他原料。核心原料如中粮有个工厂生产油条专用粉，每年谈销售额，大宗锁定，一年一年定，公司自己也比较谨慎。到明年2月份整个价格基本完成。其他原料随行就市。小B端年底先调价，大B端等明年2月合约结束会调价。未来毛利率大概率是相对持平略下降的过程，毛利率如果略下降可能来自于成本，也可能来自于竞争。我们毛利率相对比较低，也没有降低的空间了，基本会保持平稳状态。 Q：大B的空间来自于哪里？ A：1）来自门店

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2021-11-12 16:42:49

【纪要】玉马遮阳(300993)交流纪要20211109

1、请简单介绍一下公司情况？ 2014年7月4日，山东玉马遮阳技术有限公司成立；2019年4月3日，山东玉马遮阳科技股份有限公司取得核发的股份公司《营业执照》。公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。主要应用于家居内遮阳和公共建筑内

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机构数据跟踪20211111

太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元；随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电、天马微电子等高世代产线量产使用；公司子公司兆恒科技是军方唯一认可PMI泡沫国产化合格供应商，目前建设PMI新生产

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2021-11-11 19:06:44

【脱水】慧选脱水研报【第358期】-隆华科技(300263)

●隆华科技(300263)：光伏HJT电池+风电+军工+高端面板，新材料渐入佳境，“风”“光”助力腾飞摘要： ①太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元； ②随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电

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【脱水】慧选脱水研报【第358期】-新大正(002968)

●新大正(002968)：“房地产合理的资金需求正在得到满足”，中县中心城市布局完成，全国共建龙头出现摘要： ①此前高层和金融管理部门多次强调的“房地产合理的资金需求正在得到满足”，房企有望迎来真正意义上的放松，结合此前发改委印发《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》，中银证券房地产团队看好物业管理企业作为社会便民服务重要力量有望从中受益； ②公司是国内唯一一家专注机构物业的上市公司，在引入原中航物业总经理刘文波担任公司总裁后，筛选出10个国家中心城市作为重点发展布点，

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【脱水】慧选脱水研报【第361期】-威唐工业(300707)

●威唐工业(300707)：汽车冲压专家，布局“冲压件+动力电池箱”抢占万亿市场，动力电池箱体打开成长空间摘要： ①浙商证券王华君看好汽车冲压件市场规模约为8500亿元，十分广阔，公司是汽车冲压专家，直接客户包括麦格纳集团、博泽集团等龙头企业，受益于大宗商品价格回落，运价迎来向下拐点，公司盈利能力有望反转； ②在新能源车领域，公司积极开发动力电池箱体，单车配套价值量为4000元人民币，预计2025年中国动力电池箱体总成的市场规模将达到401亿元，未来5年行业的复合增速达53%，2021年5月1

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威唐工业

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2021-11-16 17:51:57

【脱水】慧选脱水研报【第361期】-科森科技(603626)

●科森科技(603626)：精密金属结构件领军企业，VR/AR结构件业务已形成收入，发力折叠屏／VR新蓝海摘要： ①元宇宙的发展离不开VR/AR硬件的支持，未来VR/AR结构件市场具备广阔的发展空间，公司VR/AR结构件业务已形成收入，国信证券胡剑看好公司乘“元宇宙”东风，市场空间广阔； ②公司产品覆盖消费电子、医疗器械、汽车等应用领域，胡剑看好折叠屏手机铰链有望成为公司“新蓝海”，预计今年出货量将较去年增长三倍，同时笔记本电脑机壳将带来金属件增量需求； ③胡剑看好公司在核心客户苹果份额提升，

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科森科技

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2021-11-15 20:22:53

【脱水】慧选脱水研报【第360期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：净利有望剧增近6倍，技术迭代风口已至，专业电池龙头再领变革摘要： ①未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期； ②公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24

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爱旭股份

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【脱水】慧选脱水研报【第360期】-克来机电(603960)

●克来机电(603960)：“热管理+电机+电控+国六”产品提速放量，热管理零部件龙头，管路+阀放量可期摘要： ①安信证券徐慧雄看好公司二氧化碳热泵有望成为未来新能车热管理主流技术，与传统冷媒相比，二氧化碳制冷剂不会破坏臭氧层，温室效应可忽略不计，并具有制热效率高、节省能耗、安全性能优、制造成本低等优势； ②目前公司已经拥有管路的批量生产能力，壁垒较高，现已进入大众供应链，随着大众ID系列车型销量逐步爬坡，以及国内新客户的拓展，公司热管理产品有望加速放量，叠加阀类新产品的拓展，单车价值量和出货

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克来机电

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【纪要】中天科技(600522)基本面交流会纪要1112

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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中天科技

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【纪要】立昂微(605358)电子调研纪要20211110

1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车大批量供应（二极管，MOS为主，如后

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立昂微

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2021-11-15 20:10:32

机构数据跟踪20211115

未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期；公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24GW，公司2022年电池单瓦盈利有望达到5分/W以上；公司开发自有专利N型ABC电池技术，义乌新世

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五粮液

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2021-11-12 20:03:07

机构数据跟踪20211112

公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电桩独家供应商，将直接受益于MEB车型的放量；华金证券林帆预测公司2021年至2023年净利润分别为1.30/1.74/2.3

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中国中免

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2021-11-12 16:44:21

【脱水】慧选脱水研报【第359期】-香山股份(002870)

●香山股份(002870)：“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，并表群英进军汽零行业，充电桩业务打开长期成长空间摘要： ①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升； ②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级； ③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平

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香山股份

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【脱水】慧选脱水研报【第359期】-永贵电器(300351)

●永贵电器(300351)：轨交连接器龙头，覆盖华为+比亚迪+吉利+本田等国内外一线品牌，发力新能源赛道摘要： ①车辆智能化程度提升所带来的多传感器、域集中式趋势将提高高速连接器需求，国信证券马成龙预测2025年国内新能源车高压连接器市场规模可突破百亿元； ②公司是轨交连接器龙头，横向进入新能源、通信、军工等市场，马成龙看好公司深耕新能源领域多年，依靠拳头产品充电枪已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、一汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系，有望以此为突破口，将自己的高压连接器打开新能源

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永贵电器

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2021-11-12 16:43:21

【纪要】千味央厨(001215)公司交流纪要20211111

Q：我们主要原材料的采购和价格管控？明年对原料价格和毛利率的展望？ A：原料分核心原料（米面油）和其他原料。核心原料如中粮有个工厂生产油条专用粉，每年谈销售额，大宗锁定，一年一年定，公司自己也比较谨慎。到明年2月份整个价格基本完成。其他原料随行就市。小B端年底先调价，大B端等明年2月合约结束会调价。未来毛利率大概率是相对持平略下降的过程，毛利率如果略下降可能来自于成本，也可能来自于竞争。我们毛利率相对比较低，也没有降低的空间了，基本会保持平稳状态。 Q：大B的空间来自于哪里？ A：1）来自门店

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千味央厨

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2021-11-12 16:42:49

【纪要】玉马遮阳(300993)交流纪要20211109

1、请简单介绍一下公司情况？ 2014年7月4日，山东玉马遮阳技术有限公司成立；2019年4月3日，山东玉马遮阳科技股份有限公司取得核发的股份公司《营业执照》。公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。主要应用于家居内遮阳和公共建筑内

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玉马遮阳

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2021-11-11 20:21:27

机构数据跟踪20211111

太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元；随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电、天马微电子等高世代产线量产使用；公司子公司兆恒科技是军方唯一认可PMI泡沫国产化合格供应商，目前建设PMI新生产

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【脱水】慧选脱水研报【第358期】-隆华科技(300263)

●隆华科技(300263)：光伏HJT电池+风电+军工+高端面板，新材料渐入佳境，“风”“光”助力腾飞摘要： ①太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元； ②随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电

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隆华科技

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2021-11-11 19:06:15

【脱水】慧选脱水研报【第358期】-新大正(002968)

●新大正(002968)：“房地产合理的资金需求正在得到满足”，中县中心城市布局完成，全国共建龙头出现摘要： ①此前高层和金融管理部门多次强调的“房地产合理的资金需求正在得到满足”，房企有望迎来真正意义上的放松，结合此前发改委印发《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》，中银证券房地产团队看好物业管理企业作为社会便民服务重要力量有望从中受益； ②公司是国内唯一一家专注机构物业的上市公司，在引入原中航物业总经理刘文波担任公司总裁后，筛选出10个国家中心城市作为重点发展布点，

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新大正

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【脱水】慧选脱水研报【第361期】-威唐工业(300707)

●威唐工业(300707)：汽车冲压专家，布局“冲压件+动力电池箱”抢占万亿市场，动力电池箱体打开成长空间摘要： ①浙商证券王华君看好汽车冲压件市场规模约为8500亿元，十分广阔，公司是汽车冲压专家，直接客户包括麦格纳集团、博泽集团等龙头企业，受益于大宗商品价格回落，运价迎来向下拐点，公司盈利能力有望反转； ②在新能源车领域，公司积极开发动力电池箱体，单车配套价值量为4000元人民币，预计2025年中国动力电池箱体总成的市场规模将达到401亿元，未来5年行业的复合增速达53%，2021年5月1

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【脱水】慧选脱水研报【第361期】-科森科技(603626)

●科森科技(603626)：精密金属结构件领军企业，VR/AR结构件业务已形成收入，发力折叠屏／VR新蓝海摘要： ①元宇宙的发展离不开VR/AR硬件的支持，未来VR/AR结构件市场具备广阔的发展空间，公司VR/AR结构件业务已形成收入，国信证券胡剑看好公司乘“元宇宙”东风，市场空间广阔； ②公司产品覆盖消费电子、医疗器械、汽车等应用领域，胡剑看好折叠屏手机铰链有望成为公司“新蓝海”，预计今年出货量将较去年增长三倍，同时笔记本电脑机壳将带来金属件增量需求； ③胡剑看好公司在核心客户苹果份额提升，

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【脱水】慧选脱水研报【第360期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：净利有望剧增近6倍，技术迭代风口已至，专业电池龙头再领变革摘要： ①未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期； ②公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24

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【脱水】慧选脱水研报【第360期】-克来机电(603960)

●克来机电(603960)：“热管理+电机+电控+国六”产品提速放量，热管理零部件龙头，管路+阀放量可期摘要： ①安信证券徐慧雄看好公司二氧化碳热泵有望成为未来新能车热管理主流技术，与传统冷媒相比，二氧化碳制冷剂不会破坏臭氧层，温室效应可忽略不计，并具有制热效率高、节省能耗、安全性能优、制造成本低等优势； ②目前公司已经拥有管路的批量生产能力，壁垒较高，现已进入大众供应链，随着大众ID系列车型销量逐步爬坡，以及国内新客户的拓展，公司热管理产品有望加速放量，叠加阀类新产品的拓展，单车价值量和出货

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【纪要】中天科技(600522)基本面交流会纪要1112

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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【纪要】立昂微(605358)电子调研纪要20211110

1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车大批量供应（二极管，MOS为主，如后

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未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期；公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24GW，公司2022年电池单瓦盈利有望达到5分/W以上；公司开发自有专利N型ABC电池技术，义乌新世

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公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电桩独家供应商，将直接受益于MEB车型的放量；华金证券林帆预测公司2021年至2023年净利润分别为1.30/1.74/2.3

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【脱水】慧选脱水研报【第359期】-香山股份(002870)

●香山股份(002870)：“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，并表群英进军汽零行业，充电桩业务打开长期成长空间摘要： ①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升； ②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级； ③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平

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【脱水】慧选脱水研报【第359期】-永贵电器(300351)

●永贵电器(300351)：轨交连接器龙头，覆盖华为+比亚迪+吉利+本田等国内外一线品牌，发力新能源赛道摘要： ①车辆智能化程度提升所带来的多传感器、域集中式趋势将提高高速连接器需求，国信证券马成龙预测2025年国内新能源车高压连接器市场规模可突破百亿元； ②公司是轨交连接器龙头，横向进入新能源、通信、军工等市场，马成龙看好公司深耕新能源领域多年，依靠拳头产品充电枪已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、一汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系，有望以此为突破口，将自己的高压连接器打开新能源

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【纪要】千味央厨(001215)公司交流纪要20211111

Q：我们主要原材料的采购和价格管控？明年对原料价格和毛利率的展望？ A：原料分核心原料（米面油）和其他原料。核心原料如中粮有个工厂生产油条专用粉，每年谈销售额，大宗锁定，一年一年定，公司自己也比较谨慎。到明年2月份整个价格基本完成。其他原料随行就市。小B端年底先调价，大B端等明年2月合约结束会调价。未来毛利率大概率是相对持平略下降的过程，毛利率如果略下降可能来自于成本，也可能来自于竞争。我们毛利率相对比较低，也没有降低的空间了，基本会保持平稳状态。 Q：大B的空间来自于哪里？ A：1）来自门店

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【纪要】玉马遮阳(300993)交流纪要20211109

1、请简单介绍一下公司情况？ 2014年7月4日，山东玉马遮阳技术有限公司成立；2019年4月3日，山东玉马遮阳科技股份有限公司取得核发的股份公司《营业执照》。公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。主要应用于家居内遮阳和公共建筑内

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太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元；随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电、天马微电子等高世代产线量产使用；公司子公司兆恒科技是军方唯一认可PMI泡沫国产化合格供应商，目前建设PMI新生产

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【脱水】慧选脱水研报【第358期】-隆华科技(300263)

●隆华科技(300263)：光伏HJT电池+风电+军工+高端面板，新材料渐入佳境，“风”“光”助力腾飞摘要： ①太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元； ②随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电

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【脱水】慧选脱水研报【第358期】-新大正(002968)

●新大正(002968)：“房地产合理的资金需求正在得到满足”，中县中心城市布局完成，全国共建龙头出现摘要： ①此前高层和金融管理部门多次强调的“房地产合理的资金需求正在得到满足”，房企有望迎来真正意义上的放松，结合此前发改委印发《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》，中银证券房地产团队看好物业管理企业作为社会便民服务重要力量有望从中受益； ②公司是国内唯一一家专注机构物业的上市公司，在引入原中航物业总经理刘文波担任公司总裁后，筛选出10个国家中心城市作为重点发展布点，

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【脱水】慧选脱水研报【第361期】-威唐工业(300707)

●威唐工业(300707)：汽车冲压专家，布局“冲压件+动力电池箱”抢占万亿市场，动力电池箱体打开成长空间摘要： ①浙商证券王华君看好汽车冲压件市场规模约为8500亿元，十分广阔，公司是汽车冲压专家，直接客户包括麦格纳集团、博泽集团等龙头企业，受益于大宗商品价格回落，运价迎来向下拐点，公司盈利能力有望反转； ②在新能源车领域，公司积极开发动力电池箱体，单车配套价值量为4000元人民币，预计2025年中国动力电池箱体总成的市场规模将达到401亿元，未来5年行业的复合增速达53%，2021年5月1

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威唐工业

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2021-11-16 17:51:57

【脱水】慧选脱水研报【第361期】-科森科技(603626)

●科森科技(603626)：精密金属结构件领军企业，VR/AR结构件业务已形成收入，发力折叠屏／VR新蓝海摘要： ①元宇宙的发展离不开VR/AR硬件的支持，未来VR/AR结构件市场具备广阔的发展空间，公司VR/AR结构件业务已形成收入，国信证券胡剑看好公司乘“元宇宙”东风，市场空间广阔； ②公司产品覆盖消费电子、医疗器械、汽车等应用领域，胡剑看好折叠屏手机铰链有望成为公司“新蓝海”，预计今年出货量将较去年增长三倍，同时笔记本电脑机壳将带来金属件增量需求； ③胡剑看好公司在核心客户苹果份额提升，

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科森科技

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2021-11-15 20:22:53

【脱水】慧选脱水研报【第360期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：净利有望剧增近6倍，技术迭代风口已至，专业电池龙头再领变革摘要： ①未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期； ②公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24

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爱旭股份

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2021-11-15 20:22:21

【脱水】慧选脱水研报【第360期】-克来机电(603960)

●克来机电(603960)：“热管理+电机+电控+国六”产品提速放量，热管理零部件龙头，管路+阀放量可期摘要： ①安信证券徐慧雄看好公司二氧化碳热泵有望成为未来新能车热管理主流技术，与传统冷媒相比，二氧化碳制冷剂不会破坏臭氧层，温室效应可忽略不计，并具有制热效率高、节省能耗、安全性能优、制造成本低等优势； ②目前公司已经拥有管路的批量生产能力，壁垒较高，现已进入大众供应链，随着大众ID系列车型销量逐步爬坡，以及国内新客户的拓展，公司热管理产品有望加速放量，叠加阀类新产品的拓展，单车价值量和出货

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克来机电

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2021-11-15 20:21:49

【纪要】中天科技(600522)基本面交流会纪要1112

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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中天科技

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2021-11-15 20:20:58

【纪要】立昂微(605358)电子调研纪要20211110

1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车大批量供应（二极管，MOS为主，如后

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立昂微

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2021-11-15 20:10:32

机构数据跟踪20211115

未来光伏产业中技术变化最大的环节在光伏电池环节，在目前的技术迭代前夕，电池扩产相对谨慎，2022年以后，将不会有新PERC电池产能投建，西南证券韩晨预计此前竞争较为激烈的电池环节将获得较长时间的盈利稳定期；公司为国内大尺寸电池行业引领者，2021年末大尺寸电池产能将成为主产业链环节中仅次于硅料的短缺环节，目前公司拥有现拥有佛山、天津和义乌三大生产基地，产能达到36GW，其中210尺寸产能超过24GW，公司2022年电池单瓦盈利有望达到5分/W以上；公司开发自有专利N型ABC电池技术，义乌新世

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五粮液

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2021-11-12 20:03:07

机构数据跟踪20211112

公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电桩独家供应商，将直接受益于MEB车型的放量；华金证券林帆预测公司2021年至2023年净利润分别为1.30/1.74/2.3

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2021-11-12 16:44:21

【脱水】慧选脱水研报【第359期】-香山股份(002870)

●香山股份(002870)：“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，并表群英进军汽零行业，充电桩业务打开长期成长空间摘要： ①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升； ②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级； ③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平

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香山股份

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2021-11-12 16:43:51

【脱水】慧选脱水研报【第359期】-永贵电器(300351)

●永贵电器(300351)：轨交连接器龙头，覆盖华为+比亚迪+吉利+本田等国内外一线品牌，发力新能源赛道摘要： ①车辆智能化程度提升所带来的多传感器、域集中式趋势将提高高速连接器需求，国信证券马成龙预测2025年国内新能源车高压连接器市场规模可突破百亿元； ②公司是轨交连接器龙头，横向进入新能源、通信、军工等市场，马成龙看好公司深耕新能源领域多年，依靠拳头产品充电枪已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、一汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系，有望以此为突破口，将自己的高压连接器打开新能源

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永贵电器

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2021-11-12 16:43:21

【纪要】千味央厨(001215)公司交流纪要20211111

Q：我们主要原材料的采购和价格管控？明年对原料价格和毛利率的展望？ A：原料分核心原料（米面油）和其他原料。核心原料如中粮有个工厂生产油条专用粉，每年谈销售额，大宗锁定，一年一年定，公司自己也比较谨慎。到明年2月份整个价格基本完成。其他原料随行就市。小B端年底先调价，大B端等明年2月合约结束会调价。未来毛利率大概率是相对持平略下降的过程，毛利率如果略下降可能来自于成本，也可能来自于竞争。我们毛利率相对比较低，也没有降低的空间了，基本会保持平稳状态。 Q：大B的空间来自于哪里？ A：1）来自门店

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千味央厨

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2021-11-12 16:42:49

【纪要】玉马遮阳(300993)交流纪要20211109

1、请简单介绍一下公司情况？ 2014年7月4日，山东玉马遮阳技术有限公司成立；2019年4月3日，山东玉马遮阳科技股份有限公司取得核发的股份公司《营业执照》。公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。主要应用于家居内遮阳和公共建筑内

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玉马遮阳

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2021-11-11 20:21:27

机构数据跟踪20211111

太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元；随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电、天马微电子等高世代产线量产使用；公司子公司兆恒科技是军方唯一认可PMI泡沫国产化合格供应商，目前建设PMI新生产

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恩捷股份

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2021-11-11 19:06:44

【脱水】慧选脱水研报【第358期】-隆华科技(300263)

●隆华科技(300263)：光伏HJT电池+风电+军工+高端面板，新材料渐入佳境，“风”“光”助力腾飞摘要： ①太平洋证券李帅华看好公司光伏HJT电池ITO靶材目前已经通过隆基认证，同时公司与通威股份正在联合测试当中，1GW的HJT光伏电池需要约20t的ITO靶材，假设2030年HJT渗透率达到70-80%，则市场规模接近300亿元； ②随着中国面板厂商产能扩张，显示用靶材需求或将有两位数增长，公司子公司晶联光电是目前国内真正能够批量生产TFT用的平面ITO靶材的国产企业，已在京东方、华星光电

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隆华科技

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2021-11-11 19:06:15

【脱水】慧选脱水研报【第358期】-新大正(002968)

●新大正(002968)：“房地产合理的资金需求正在得到满足”，中县中心城市布局完成，全国共建龙头出现摘要： ①此前高层和金融管理部门多次强调的“房地产合理的资金需求正在得到满足”，房企有望迎来真正意义上的放松，结合此前发改委印发《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》，中银证券房地产团队看好物业管理企业作为社会便民服务重要力量有望从中受益； ②公司是国内唯一一家专注机构物业的上市公司，在引入原中航物业总经理刘文波担任公司总裁后，筛选出10个国家中心城市作为重点发展布点，

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新大正

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