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2021-11-11 19:05:48

【纪要】振华科技(000733)交流纪要20211111

1、公司下一步发展是更加精简化还是进一步多元化？明年各板块预测？公司下一步依然是依托现有产业平台，向上下游延伸，减少不熟悉业务板块。明年及后面几年的预测依然以市场实际为主。 2、振华新能源过去一些年利润贡献少，未来有何打算？振华新能源公司已基本完成由汽车动力电池产品转向消费类电池产品和特种电池产品的业务转型，未来经营能力将持续改善。 3、2019年到现在，公司订单发生巨大变化，毛利率也在增长，是什么原因？目前的技术领先能不能维持这么高的毛利？集采对公司的影响？一是订单增长系行业需求提升，毛

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振华科技

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2021-11-11 19:05:12

【纪要】三峡能源(600905)交流纪要20211110

总结： 1、公司十四五规划每年增量不会低于2020年的水平/5GW每年； 2、目前2.9GW项目年底前能全部并网； 3、IRR公司集团定位一直比较低，没有超过7%，后面会调低，但公司考虑的各方面成本，相对保守，横行比较大家考虑的条件不一样，不具有可比性，ROE更具备参考价值，大部分企业10%以内，大家差不多； 4、CCER抵消实际上在做，履约是今年履约碳交易，公司2017年国家申请截止了，公司存量没有了，部分地方比如重庆有地方政策，可以有增量的抵消部分； 5、公司市场化电量占比30%左右，有电价

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三峡能源

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2021-11-10 21:39:55

机构数据跟踪20211110

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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赣锋锂业

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2021-11-10 17:10:36

【脱水】慧选脱水研报【第357期】-良信股份(002706)

●良信股份(002706)：电力物联网+风光+充电桩+5G通信，一体化打造竞争力，下游应用动能切换摘要： ①光大证券殷中枢看好低压电器市场规模广大，公司产品及解决方案广泛应用于从发电端、输配电到用电端，深度绑定了各个领域的头部客户，随着新能源、5G通信、配电网改造发展，公司增长动能强劲； ②在新能源领域，公司业务涉及光伏、风电、充电站（桩），与阳光电源、华为、禾望、上能、金风、明阳、比亚迪等头部公司均有合作，公司作为逆变器厂商最大上游之一，在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时，在组串式

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良信股份

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2021-11-10 17:10:02

【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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左江退

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2021-11-10 17:09:25

【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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金田股份

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2021-11-10 17:08:20

【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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安琪酵母

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2021-11-09 20:40:34

机构数据跟踪20211109

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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2021-11-09 17:14:06

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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超图软件

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2021-11-09 17:13:31

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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川发龙蟒

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2021-11-09 17:12:03

【纪要】华伍股份(300095)交流纪要20211108

1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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十大机构人气股20211108

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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德马科技

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【预报】卓然股份(688121)投资日历

【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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【纪要】振华科技(000733)交流纪要20211111

1、公司下一步发展是更加精简化还是进一步多元化？明年各板块预测？公司下一步依然是依托现有产业平台，向上下游延伸，减少不熟悉业务板块。明年及后面几年的预测依然以市场实际为主。 2、振华新能源过去一些年利润贡献少，未来有何打算？振华新能源公司已基本完成由汽车动力电池产品转向消费类电池产品和特种电池产品的业务转型，未来经营能力将持续改善。 3、2019年到现在，公司订单发生巨大变化，毛利率也在增长，是什么原因？目前的技术领先能不能维持这么高的毛利？集采对公司的影响？一是订单增长系行业需求提升，毛

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【纪要】三峡能源(600905)交流纪要20211110

总结： 1、公司十四五规划每年增量不会低于2020年的水平/5GW每年； 2、目前2.9GW项目年底前能全部并网； 3、IRR公司集团定位一直比较低，没有超过7%，后面会调低，但公司考虑的各方面成本，相对保守，横行比较大家考虑的条件不一样，不具有可比性，ROE更具备参考价值，大部分企业10%以内，大家差不多； 4、CCER抵消实际上在做，履约是今年履约碳交易，公司2017年国家申请截止了，公司存量没有了，部分地方比如重庆有地方政策，可以有增量的抵消部分； 5、公司市场化电量占比30%左右，有电价

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机构数据跟踪20211110

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【脱水】慧选脱水研报【第357期】-良信股份(002706)

●良信股份(002706)：电力物联网+风光+充电桩+5G通信，一体化打造竞争力，下游应用动能切换摘要： ①光大证券殷中枢看好低压电器市场规模广大，公司产品及解决方案广泛应用于从发电端、输配电到用电端，深度绑定了各个领域的头部客户，随着新能源、5G通信、配电网改造发展，公司增长动能强劲； ②在新能源领域，公司业务涉及光伏、风电、充电站（桩），与阳光电源、华为、禾望、上能、金风、明阳、比亚迪等头部公司均有合作，公司作为逆变器厂商最大上游之一，在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时，在组串式

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【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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【预报】卓然股份(688121)投资日历

【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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【纪要】振华科技(000733)交流纪要20211111

1、公司下一步发展是更加精简化还是进一步多元化？明年各板块预测？公司下一步依然是依托现有产业平台，向上下游延伸，减少不熟悉业务板块。明年及后面几年的预测依然以市场实际为主。 2、振华新能源过去一些年利润贡献少，未来有何打算？振华新能源公司已基本完成由汽车动力电池产品转向消费类电池产品和特种电池产品的业务转型，未来经营能力将持续改善。 3、2019年到现在，公司订单发生巨大变化，毛利率也在增长，是什么原因？目前的技术领先能不能维持这么高的毛利？集采对公司的影响？一是订单增长系行业需求提升，毛

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振华科技

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【纪要】三峡能源(600905)交流纪要20211110

总结： 1、公司十四五规划每年增量不会低于2020年的水平/5GW每年； 2、目前2.9GW项目年底前能全部并网； 3、IRR公司集团定位一直比较低，没有超过7%，后面会调低，但公司考虑的各方面成本，相对保守，横行比较大家考虑的条件不一样，不具有可比性，ROE更具备参考价值，大部分企业10%以内，大家差不多； 4、CCER抵消实际上在做，履约是今年履约碳交易，公司2017年国家申请截止了，公司存量没有了，部分地方比如重庆有地方政策，可以有增量的抵消部分； 5、公司市场化电量占比30%左右，有电价

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机构数据跟踪20211110

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【脱水】慧选脱水研报【第357期】-良信股份(002706)

●良信股份(002706)：电力物联网+风光+充电桩+5G通信，一体化打造竞争力，下游应用动能切换摘要： ①光大证券殷中枢看好低压电器市场规模广大，公司产品及解决方案广泛应用于从发电端、输配电到用电端，深度绑定了各个领域的头部客户，随着新能源、5G通信、配电网改造发展，公司增长动能强劲； ②在新能源领域，公司业务涉及光伏、风电、充电站（桩），与阳光电源、华为、禾望、上能、金风、明阳、比亚迪等头部公司均有合作，公司作为逆变器厂商最大上游之一，在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时，在组串式

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【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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机构数据跟踪20211109

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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【纪要】华伍股份(300095)交流纪要20211108

1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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【纪要】振华科技(000733)交流纪要20211111

1、公司下一步发展是更加精简化还是进一步多元化？明年各板块预测？公司下一步依然是依托现有产业平台，向上下游延伸，减少不熟悉业务板块。明年及后面几年的预测依然以市场实际为主。 2、振华新能源过去一些年利润贡献少，未来有何打算？振华新能源公司已基本完成由汽车动力电池产品转向消费类电池产品和特种电池产品的业务转型，未来经营能力将持续改善。 3、2019年到现在，公司订单发生巨大变化，毛利率也在增长，是什么原因？目前的技术领先能不能维持这么高的毛利？集采对公司的影响？一是订单增长系行业需求提升，毛

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【纪要】三峡能源(600905)交流纪要20211110

总结： 1、公司十四五规划每年增量不会低于2020年的水平/5GW每年； 2、目前2.9GW项目年底前能全部并网； 3、IRR公司集团定位一直比较低，没有超过7%，后面会调低，但公司考虑的各方面成本，相对保守，横行比较大家考虑的条件不一样，不具有可比性，ROE更具备参考价值，大部分企业10%以内，大家差不多； 4、CCER抵消实际上在做，履约是今年履约碳交易，公司2017年国家申请截止了，公司存量没有了，部分地方比如重庆有地方政策，可以有增量的抵消部分； 5、公司市场化电量占比30%左右，有电价

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【脱水】慧选脱水研报【第357期】-良信股份(002706)

●良信股份(002706)：电力物联网+风光+充电桩+5G通信，一体化打造竞争力，下游应用动能切换摘要： ①光大证券殷中枢看好低压电器市场规模广大，公司产品及解决方案广泛应用于从发电端、输配电到用电端，深度绑定了各个领域的头部客户，随着新能源、5G通信、配电网改造发展，公司增长动能强劲； ②在新能源领域，公司业务涉及光伏、风电、充电站（桩），与阳光电源、华为、禾望、上能、金风、明阳、比亚迪等头部公司均有合作，公司作为逆变器厂商最大上游之一，在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时，在组串式

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【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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2021-10-08 15:37:57

【预报】卓然股份(688121)投资日历

【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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卓然股份

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2021-11-11 19:05:48

【纪要】振华科技(000733)交流纪要20211111

1、公司下一步发展是更加精简化还是进一步多元化？明年各板块预测？公司下一步依然是依托现有产业平台，向上下游延伸，减少不熟悉业务板块。明年及后面几年的预测依然以市场实际为主。 2、振华新能源过去一些年利润贡献少，未来有何打算？振华新能源公司已基本完成由汽车动力电池产品转向消费类电池产品和特种电池产品的业务转型，未来经营能力将持续改善。 3、2019年到现在，公司订单发生巨大变化，毛利率也在增长，是什么原因？目前的技术领先能不能维持这么高的毛利？集采对公司的影响？一是订单增长系行业需求提升，毛

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振华科技

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2021-11-11 19:05:12

【纪要】三峡能源(600905)交流纪要20211110

总结： 1、公司十四五规划每年增量不会低于2020年的水平/5GW每年； 2、目前2.9GW项目年底前能全部并网； 3、IRR公司集团定位一直比较低，没有超过7%，后面会调低，但公司考虑的各方面成本，相对保守，横行比较大家考虑的条件不一样，不具有可比性，ROE更具备参考价值，大部分企业10%以内，大家差不多； 4、CCER抵消实际上在做，履约是今年履约碳交易，公司2017年国家申请截止了，公司存量没有了，部分地方比如重庆有地方政策，可以有增量的抵消部分； 5、公司市场化电量占比30%左右，有电价

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三峡能源

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2021-11-10 21:39:55

机构数据跟踪20211110

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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赣锋锂业

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2021-11-10 17:10:36

【脱水】慧选脱水研报【第357期】-良信股份(002706)

●良信股份(002706)：电力物联网+风光+充电桩+5G通信，一体化打造竞争力，下游应用动能切换摘要： ①光大证券殷中枢看好低压电器市场规模广大，公司产品及解决方案广泛应用于从发电端、输配电到用电端，深度绑定了各个领域的头部客户，随着新能源、5G通信、配电网改造发展，公司增长动能强劲； ②在新能源领域，公司业务涉及光伏、风电、充电站（桩），与阳光电源、华为、禾望、上能、金风、明阳、比亚迪等头部公司均有合作，公司作为逆变器厂商最大上游之一，在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时，在组串式

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良信股份

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2021-11-10 17:10:02

【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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左江退

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2021-11-10 17:09:25

【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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金田股份

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2021-11-10 17:08:20

【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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安琪酵母

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2021-11-09 20:40:34

机构数据跟踪20211109

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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凯莱英

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2021-11-09 17:14:06

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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超图软件

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2021-11-09 17:13:31

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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骏亚科技

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2021-11-09 17:12:55

【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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【纪要】华伍股份(300095)交流纪要20211108

1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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2021-11-08 21:19:57

十大机构人气股20211108

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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隆基绿能

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2021-10-08 15:40:21

【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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德马科技

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【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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