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2021-06-21 16:49:09
慧选脱水研报【第262期】
#杉杉股份(600884)#:的锂电负极材料业务将迎来重估,分析师测算修复空间达60%以上 ①平安证券朱栋深度报告覆盖公司,认为公司作为老牌锂电负极材料龙头竞争力强,目前负极业务边际向好,有望迎来重估,中性测算合理市值为564亿,较当前340亿市值(6月21日午间收盘价)有60%以上重估空间;②公司负极出货量全球前三,要客户包括LG化学、宁德时代等,目前产品结构不断优化,硅基负极等专利布局处于国内第一梯队; ③负极业务目前实际产能利用率80%-90%,已经接近满产状态,今年有望出货8-10万吨,
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2021-06-18 16:42:02
慧选脱水研报【第261期】
#金螳螂(002081)#:龙头质地显著优异,装配式装修成为发展新契机,盈利优于同业 作为公装行业龙头,公司竞争优势明显优于同业,市占率持续提升。目前在手订单充裕,现金流和负债保持健康水平。随着装配式业务的不断升级和产品的日益完善,未来业绩或将迎来突破。由于公装行业的后周期性,此时可能是公司未来较长时期的估值低点。 #爱尔眼科(300015)#:三驾马车驱动布局长远,六大业务共举持续高质量发展再启航 1)爱尔眼科创立于2003年。是目前全球规模最大、诊疗量最多的眼科医疗连锁机构;2)三驾马车驱动
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2021-06-17 16:12:05
慧选脱水研报【第260期】
#北京君正(300223)#:最耀眼的汽车存储IC龙头,定增加码产能有望迎来加速成长 ①公司2020年完成对美国ISSI收购,其年营收约29亿,位居汽车存储IC世界第2,并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6,新晋成为半导体存储器领军企业;②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下,汽车存储芯片迎来爆发,预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场,年复合增长率将超33%; ③ISSI客户包括德国博世、Continental等,均是国际领域的Tier1供应商,2021年4月公司拟定定增加码“智能安防+
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2021-06-16 16:46:23
慧选脱水研报【第259期】
#华阳股份(600348)#:“投资参股钠离子电池龙头+建设2000吨正负极产能”,煤炭行稳致远,转型积极“钠”新 ①煤炭行业供给再受限制,根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》,350万吨产量受影响,预计占全国月产量1%②华阳股份为传统无烟煤龙头,目前产能4170万吨,后续还有两座产能均为500万吨产能在建,增量充足; ③公司2020年吨煤净利约在27元/吨,今年随着煤价上涨有望恢复至50~55元/吨;④公司积极转型新能源,通过投资基金的形式参股了钠离子电池研发龙头中科海纳,并
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2021-06-15 16:34:04
慧选脱水研报【第258期】
#传化智联(002010)#:公路港加速释利,仓运配稳步推进,立足浙江,未来两年高增长可期 ①中共中央、国务院发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,随着浙江共同富裕示范区的建立,浙江本地乡镇企业、集体产业、农村人口有望获得广泛的支助和发展;②公司是浙江著名民营企业,主营业务为公路港,立足浙江辐射全国,截至2020年底,公司拥有枢纽港项目共7个,省级港项目16个,节点港项目40个,做到集商流、物流、信息流和资金流“四流合一”的智能物流平台; ③国联证券严明认为2020年是公司公路
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2021-06-11 16:38:10
慧选脱水研报【第257期】
#完美世界(002624)#:渠道变革下,研发重视程度空前,A股研发型公司代表,即将迎来产品新周期 1)公司自端游时代以来沉淀了深厚的游戏研发基因,是A股稀缺的具备主机端游手游全硬件平台研发能力的公司;2)渠道变革下,游戏产业链中内容端的议价能力较以往有显著提升趋势,游戏公司对于研发的重视程度空前; 3)公司具备完善的研发体系、全硬件平台研发经验以及长生命周期的运营能力,在A股游戏公司中产品竞争力优势明显。 #鼎胜新材(603876)#:供需缺口未来五年将扩大35倍,电池铝箔放量在即,涂碳提升行
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慧选脱水研报【第256期】
#久远银海(002777)#:医保龙头地位确立,高管增持彰显决心,迎业绩加速兑现期,上看超50%估值修复空间 ①近日,国产软件板块站上风口,公司是我国医保信息化龙头,国泰君安李雪薇认为去年年底开始省级医保信息平台招标加速,目前各省级医保信息化已完成招标38.68亿元,订单规模处于高位,未来地级市医保信息平台建设有望接棒行业增长;②公司在全国范围内医保信息系统建设参与省份、金额方面均位列第二,核心经办系统位列第一,李雪薇看好公司业绩将迎加速兑现期,预计2021-23年归母净利润分别为2.51、3.
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上海环境
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2021-06-09 16:31:13
慧选脱水研报【第255期】
#伟思医疗(688580)#:技术多元化,深耕盆底及产康市场,打造“磁电联合"双产品格局 1)伟思医疗是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业,产品主要聚焦于电刺激、磁刺激、电生理和康复机器人四大领域,面向盆底及产后康复、精神康复和神经康复三大市场;2)公司在盆底康复植根10余年,陆续研发了电刺激设备、配套电极耗材、磁刺激设备等,在盆底及产后康复市场依托"磁电联合"双产品的独特技术支撑,引领产业升级; 3)康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗,能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体
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慧选脱水研报【第254期】
#东鹏饮料(605499)#:能量饮料高成长好赛道,本土龙头英姿勃发,格局松动东鹏机会凸显 1)东鹏饮料主业聚焦能量饮料业务,2009年推出瓶装包装打开市场,2013年确立全国化战略,2021年正式登陆上交所上市,品牌影响力进一步提升;2)据欧睿国际统计,能量饮料是软饮料第5大品类,2015-2020年零售规模年均增长9.2%,增速位居软饮第2位; 3)公司通过降价、促销等强化价格优势,与红牛等竞品相比,产品性价比更高,易被蓝领工人、学生等主力消费群体接受,500ml金瓶快速放量; 4)高性价比
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慧选脱水研报【第253期】
#兖州煤业(600188)#:煤与化工产能释放,动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高 1)煤炭产量有望持续增长,截至目前,公司权益产能1.36亿吨/年,其中国内权益产能8376万吨/年,海外权益产能5206万吨/年。预计公司未来产量有望持续增长;2)动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高,预计2021年煤价将进入景气周期,秦皇岛港Q5500现货价格中枢预计为800元/吨以上,在国内动力煤价格中枢上移的背景下,公司境内煤炭售价有望走高; 3)化工资产,公司产能快速扩张,据公告,公司已
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慧选脱水研报【第252期】
#星源材质(300568)#:公司同步宁德时代扩产,未来规模将数倍于目前产能,业绩拐点已至 ①受到宁德时代拟建厂的消息刺激影响,今天锂电池板块迎来了强势反弹,公司是国内首家同时具备干法、湿法、涂覆膜制备技术的企业,并已经进入宁德时代供应链;②华创证券彭广春认为目前湿法路线仍为主流趋势,预计2025年全球隔膜市场空间为288亿元,其中湿法239亿元,公司目前具备9亿湿法+6亿干法产能,并且拟100亿元建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜,这一扩产规模数倍于公司目前产能; ③今年隔膜价格上涨,公司
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慧选脱水研报【第251期】
#凯迪股份(605288)#:线性驱动龙头,综合布局多场景应用慧眼独具抢占汽车电动尾门市场 1)凯迪股份主营业务为线性驱动系统的研发、生产,主要应用于智能家居、智慧办公、汽车尾门、医疗康护等领域; 2)公司2003年便推出了应用于功能沙发的线性驱动推杆,发展至今已成为全球龙头; 3)线性驱动系统作为汽车智能化升级的重要部件,可广泛作用于汽车尾门开启和关闭、引擎盖举升、汽车电动车窗和门锁等; 4)2020年全球线性驱动器市场规模约为23.2亿美元,其中亚太地区占全球市场份额的21.8%,北美和亚太
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慧选脱水研报【第250期】
#兆易创新(603986)#:半导体供给紧缺MCU价格上涨8倍,利基存储平台化发展,产能释放推动业绩“腾飞” ①半导体下游需求火热,上游供给不足,自去年3月以来,微控制单元(MCU)产品报价持续上涨,根据招商电子观察,目前常规MCU产品销售价格都翻7-8倍,甚至一些低端MCU产品价格上涨20-30倍,国产MCU厂商有望直接受益;②招商证券鄢凡认为国际MCU巨头产品不仅价格大幅上调同时出现交货全面延期的情况,将导致国内终端厂商纷纷开始选择国产MCU进行替代,未来2-3年将会是国产MCU加速导入期;
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慧选脱水研报【第249期】
#华特气体(688268)#:半导体特种气体国内领先者,募投项目将于明年4月释放,成长进入快车道 ①公司是国内半导体用特种气体的国内领先者,4种光刻混合气得到ASML的产品认证,为国内唯一;②公司的客户已打入中芯国际、长江存储、华润微电子、台积电等头部半导体客户供应链,且多个新产品仍在推进客户认证; ③公司的募投项目电子气体生产纯化及工业气体充装项目投产后预计新增销售收入5.05亿元,预期将在2022年4月达到可使用状态,贡献新增利润点; ④申万宏源证券胡双预计公司未来3年复合增速有望保持在30
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慧选脱水研报【第248期】
#苏文电能(300982)#:电能EPCO成长龙头,智能运维极具潜力”,盈利能力高出同业一大截 ①公司在电力设计行业深耕多年,将EPC进一步延伸链条至企业端用电环节,形成一体化产业链,国盛证券何亚轩近期调研并首次全市场覆盖公司,认为未来3年业绩复合增速将保持40%以上;②公司打造的互联网平台“富兰克林云”SaaS平台,目前已接入工业企业等各类用户1272家,后期有望成为新增长点; ③公司的运维业务可持续性较强,在管运营项目有望持续放量,提升中长期盈利可持续性; ④风险提示:电力行业竞争加剧风险、
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苏文电能
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慧选脱水研报【第262期】
#杉杉股份(600884)#:的锂电负极材料业务将迎来重估,分析师测算修复空间达60%以上 ①平安证券朱栋深度报告覆盖公司,认为公司作为老牌锂电负极材料龙头竞争力强,目前负极业务边际向好,有望迎来重估,中性测算合理市值为564亿,较当前340亿市值(6月21日午间收盘价)有60%以上重估空间;②公司负极出货量全球前三,要客户包括LG化学、宁德时代等,目前产品结构不断优化,硅基负极等专利布局处于国内第一梯队; ③负极业务目前实际产能利用率80%-90%,已经接近满产状态,今年有望出货8-10万吨,
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慧选脱水研报【第261期】
#金螳螂(002081)#:龙头质地显著优异,装配式装修成为发展新契机,盈利优于同业 作为公装行业龙头,公司竞争优势明显优于同业,市占率持续提升。目前在手订单充裕,现金流和负债保持健康水平。随着装配式业务的不断升级和产品的日益完善,未来业绩或将迎来突破。由于公装行业的后周期性,此时可能是公司未来较长时期的估值低点。 #爱尔眼科(300015)#:三驾马车驱动布局长远,六大业务共举持续高质量发展再启航 1)爱尔眼科创立于2003年。是目前全球规模最大、诊疗量最多的眼科医疗连锁机构;2)三驾马车驱动
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#北京君正(300223)#:最耀眼的汽车存储IC龙头,定增加码产能有望迎来加速成长 ①公司2020年完成对美国ISSI收购,其年营收约29亿,位居汽车存储IC世界第2,并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6,新晋成为半导体存储器领军企业;②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下,汽车存储芯片迎来爆发,预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场,年复合增长率将超33%; ③ISSI客户包括德国博世、Continental等,均是国际领域的Tier1供应商,2021年4月公司拟定定增加码“智能安防+
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#华阳股份(600348)#:“投资参股钠离子电池龙头+建设2000吨正负极产能”,煤炭行稳致远,转型积极“钠”新 ①煤炭行业供给再受限制,根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》,350万吨产量受影响,预计占全国月产量1%②华阳股份为传统无烟煤龙头,目前产能4170万吨,后续还有两座产能均为500万吨产能在建,增量充足; ③公司2020年吨煤净利约在27元/吨,今年随着煤价上涨有望恢复至50~55元/吨;④公司积极转型新能源,通过投资基金的形式参股了钠离子电池研发龙头中科海纳,并
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慧选脱水研报【第258期】
#传化智联(002010)#:公路港加速释利,仓运配稳步推进,立足浙江,未来两年高增长可期 ①中共中央、国务院发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,随着浙江共同富裕示范区的建立,浙江本地乡镇企业、集体产业、农村人口有望获得广泛的支助和发展;②公司是浙江著名民营企业,主营业务为公路港,立足浙江辐射全国,截至2020年底,公司拥有枢纽港项目共7个,省级港项目16个,节点港项目40个,做到集商流、物流、信息流和资金流“四流合一”的智能物流平台; ③国联证券严明认为2020年是公司公路
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慧选脱水研报【第257期】
#完美世界(002624)#:渠道变革下,研发重视程度空前,A股研发型公司代表,即将迎来产品新周期 1)公司自端游时代以来沉淀了深厚的游戏研发基因,是A股稀缺的具备主机端游手游全硬件平台研发能力的公司;2)渠道变革下,游戏产业链中内容端的议价能力较以往有显著提升趋势,游戏公司对于研发的重视程度空前; 3)公司具备完善的研发体系、全硬件平台研发经验以及长生命周期的运营能力,在A股游戏公司中产品竞争力优势明显。 #鼎胜新材(603876)#:供需缺口未来五年将扩大35倍,电池铝箔放量在即,涂碳提升行
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慧选脱水研报【第256期】
#久远银海(002777)#:医保龙头地位确立,高管增持彰显决心,迎业绩加速兑现期,上看超50%估值修复空间 ①近日,国产软件板块站上风口,公司是我国医保信息化龙头,国泰君安李雪薇认为去年年底开始省级医保信息平台招标加速,目前各省级医保信息化已完成招标38.68亿元,订单规模处于高位,未来地级市医保信息平台建设有望接棒行业增长;②公司在全国范围内医保信息系统建设参与省份、金额方面均位列第二,核心经办系统位列第一,李雪薇看好公司业绩将迎加速兑现期,预计2021-23年归母净利润分别为2.51、3.
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#伟思医疗(688580)#:技术多元化,深耕盆底及产康市场,打造“磁电联合"双产品格局 1)伟思医疗是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业,产品主要聚焦于电刺激、磁刺激、电生理和康复机器人四大领域,面向盆底及产后康复、精神康复和神经康复三大市场;2)公司在盆底康复植根10余年,陆续研发了电刺激设备、配套电极耗材、磁刺激设备等,在盆底及产后康复市场依托"磁电联合"双产品的独特技术支撑,引领产业升级; 3)康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗,能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体
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#东鹏饮料(605499)#:能量饮料高成长好赛道,本土龙头英姿勃发,格局松动东鹏机会凸显 1)东鹏饮料主业聚焦能量饮料业务,2009年推出瓶装包装打开市场,2013年确立全国化战略,2021年正式登陆上交所上市,品牌影响力进一步提升;2)据欧睿国际统计,能量饮料是软饮料第5大品类,2015-2020年零售规模年均增长9.2%,增速位居软饮第2位; 3)公司通过降价、促销等强化价格优势,与红牛等竞品相比,产品性价比更高,易被蓝领工人、学生等主力消费群体接受,500ml金瓶快速放量; 4)高性价比
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#兖州煤业(600188)#:煤与化工产能释放,动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高 1)煤炭产量有望持续增长,截至目前,公司权益产能1.36亿吨/年,其中国内权益产能8376万吨/年,海外权益产能5206万吨/年。预计公司未来产量有望持续增长;2)动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高,预计2021年煤价将进入景气周期,秦皇岛港Q5500现货价格中枢预计为800元/吨以上,在国内动力煤价格中枢上移的背景下,公司境内煤炭售价有望走高; 3)化工资产,公司产能快速扩张,据公告,公司已
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#星源材质(300568)#:公司同步宁德时代扩产,未来规模将数倍于目前产能,业绩拐点已至 ①受到宁德时代拟建厂的消息刺激影响,今天锂电池板块迎来了强势反弹,公司是国内首家同时具备干法、湿法、涂覆膜制备技术的企业,并已经进入宁德时代供应链;②华创证券彭广春认为目前湿法路线仍为主流趋势,预计2025年全球隔膜市场空间为288亿元,其中湿法239亿元,公司目前具备9亿湿法+6亿干法产能,并且拟100亿元建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜,这一扩产规模数倍于公司目前产能; ③今年隔膜价格上涨,公司
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#凯迪股份(605288)#:线性驱动龙头,综合布局多场景应用慧眼独具抢占汽车电动尾门市场 1)凯迪股份主营业务为线性驱动系统的研发、生产,主要应用于智能家居、智慧办公、汽车尾门、医疗康护等领域; 2)公司2003年便推出了应用于功能沙发的线性驱动推杆,发展至今已成为全球龙头; 3)线性驱动系统作为汽车智能化升级的重要部件,可广泛作用于汽车尾门开启和关闭、引擎盖举升、汽车电动车窗和门锁等; 4)2020年全球线性驱动器市场规模约为23.2亿美元,其中亚太地区占全球市场份额的21.8%,北美和亚太
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#兆易创新(603986)#:半导体供给紧缺MCU价格上涨8倍,利基存储平台化发展,产能释放推动业绩“腾飞” ①半导体下游需求火热,上游供给不足,自去年3月以来,微控制单元(MCU)产品报价持续上涨,根据招商电子观察,目前常规MCU产品销售价格都翻7-8倍,甚至一些低端MCU产品价格上涨20-30倍,国产MCU厂商有望直接受益;②招商证券鄢凡认为国际MCU巨头产品不仅价格大幅上调同时出现交货全面延期的情况,将导致国内终端厂商纷纷开始选择国产MCU进行替代,未来2-3年将会是国产MCU加速导入期;
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2021-06-01 15:37:08
慧选脱水研报【第249期】
#华特气体(688268)#:半导体特种气体国内领先者,募投项目将于明年4月释放,成长进入快车道 ①公司是国内半导体用特种气体的国内领先者,4种光刻混合气得到ASML的产品认证,为国内唯一;②公司的客户已打入中芯国际、长江存储、华润微电子、台积电等头部半导体客户供应链,且多个新产品仍在推进客户认证; ③公司的募投项目电子气体生产纯化及工业气体充装项目投产后预计新增销售收入5.05亿元,预期将在2022年4月达到可使用状态,贡献新增利润点; ④申万宏源证券胡双预计公司未来3年复合增速有望保持在30
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2021-05-31 15:39:05
慧选脱水研报【第248期】
#苏文电能(300982)#:电能EPCO成长龙头,智能运维极具潜力”,盈利能力高出同业一大截 ①公司在电力设计行业深耕多年,将EPC进一步延伸链条至企业端用电环节,形成一体化产业链,国盛证券何亚轩近期调研并首次全市场覆盖公司,认为未来3年业绩复合增速将保持40%以上;②公司打造的互联网平台“富兰克林云”SaaS平台,目前已接入工业企业等各类用户1272家,后期有望成为新增长点; ③公司的运维业务可持续性较强,在管运营项目有望持续放量,提升中长期盈利可持续性; ④风险提示:电力行业竞争加剧风险、
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2021-06-21 16:49:09
慧选脱水研报【第262期】
#杉杉股份(600884)#:的锂电负极材料业务将迎来重估,分析师测算修复空间达60%以上 ①平安证券朱栋深度报告覆盖公司,认为公司作为老牌锂电负极材料龙头竞争力强,目前负极业务边际向好,有望迎来重估,中性测算合理市值为564亿,较当前340亿市值(6月21日午间收盘价)有60%以上重估空间;②公司负极出货量全球前三,要客户包括LG化学、宁德时代等,目前产品结构不断优化,硅基负极等专利布局处于国内第一梯队; ③负极业务目前实际产能利用率80%-90%,已经接近满产状态,今年有望出货8-10万吨,
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江苏神通
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2021-06-18 16:42:02
慧选脱水研报【第261期】
#金螳螂(002081)#:龙头质地显著优异,装配式装修成为发展新契机,盈利优于同业 作为公装行业龙头,公司竞争优势明显优于同业,市占率持续提升。目前在手订单充裕,现金流和负债保持健康水平。随着装配式业务的不断升级和产品的日益完善,未来业绩或将迎来突破。由于公装行业的后周期性,此时可能是公司未来较长时期的估值低点。 #爱尔眼科(300015)#:三驾马车驱动布局长远,六大业务共举持续高质量发展再启航 1)爱尔眼科创立于2003年。是目前全球规模最大、诊疗量最多的眼科医疗连锁机构;2)三驾马车驱动
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金螳螂
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慧选脱水研报【第260期】
#北京君正(300223)#:最耀眼的汽车存储IC龙头,定增加码产能有望迎来加速成长 ①公司2020年完成对美国ISSI收购,其年营收约29亿,位居汽车存储IC世界第2,并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6,新晋成为半导体存储器领军企业;②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下,汽车存储芯片迎来爆发,预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场,年复合增长率将超33%; ③ISSI客户包括德国博世、Continental等,均是国际领域的Tier1供应商,2021年4月公司拟定定增加码“智能安防+
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2021-06-16 16:46:23
慧选脱水研报【第259期】
#华阳股份(600348)#:“投资参股钠离子电池龙头+建设2000吨正负极产能”,煤炭行稳致远,转型积极“钠”新 ①煤炭行业供给再受限制,根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》,350万吨产量受影响,预计占全国月产量1%②华阳股份为传统无烟煤龙头,目前产能4170万吨,后续还有两座产能均为500万吨产能在建,增量充足; ③公司2020年吨煤净利约在27元/吨,今年随着煤价上涨有望恢复至50~55元/吨;④公司积极转型新能源,通过投资基金的形式参股了钠离子电池研发龙头中科海纳,并
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2021-06-15 16:34:04
慧选脱水研报【第258期】
#传化智联(002010)#:公路港加速释利,仓运配稳步推进,立足浙江,未来两年高增长可期 ①中共中央、国务院发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,随着浙江共同富裕示范区的建立,浙江本地乡镇企业、集体产业、农村人口有望获得广泛的支助和发展;②公司是浙江著名民营企业,主营业务为公路港,立足浙江辐射全国,截至2020年底,公司拥有枢纽港项目共7个,省级港项目16个,节点港项目40个,做到集商流、物流、信息流和资金流“四流合一”的智能物流平台; ③国联证券严明认为2020年是公司公路
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2021-06-11 16:38:10
慧选脱水研报【第257期】
#完美世界(002624)#:渠道变革下,研发重视程度空前,A股研发型公司代表,即将迎来产品新周期 1)公司自端游时代以来沉淀了深厚的游戏研发基因,是A股稀缺的具备主机端游手游全硬件平台研发能力的公司;2)渠道变革下,游戏产业链中内容端的议价能力较以往有显著提升趋势,游戏公司对于研发的重视程度空前; 3)公司具备完善的研发体系、全硬件平台研发经验以及长生命周期的运营能力,在A股游戏公司中产品竞争力优势明显。 #鼎胜新材(603876)#:供需缺口未来五年将扩大35倍,电池铝箔放量在即,涂碳提升行
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海康威视
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2021-06-10 16:17:15
慧选脱水研报【第256期】
#久远银海(002777)#:医保龙头地位确立,高管增持彰显决心,迎业绩加速兑现期,上看超50%估值修复空间 ①近日,国产软件板块站上风口,公司是我国医保信息化龙头,国泰君安李雪薇认为去年年底开始省级医保信息平台招标加速,目前各省级医保信息化已完成招标38.68亿元,订单规模处于高位,未来地级市医保信息平台建设有望接棒行业增长;②公司在全国范围内医保信息系统建设参与省份、金额方面均位列第二,核心经办系统位列第一,李雪薇看好公司业绩将迎加速兑现期,预计2021-23年归母净利润分别为2.51、3.
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2021-06-09 16:31:13
慧选脱水研报【第255期】
#伟思医疗(688580)#:技术多元化,深耕盆底及产康市场,打造“磁电联合"双产品格局 1)伟思医疗是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业,产品主要聚焦于电刺激、磁刺激、电生理和康复机器人四大领域,面向盆底及产后康复、精神康复和神经康复三大市场;2)公司在盆底康复植根10余年,陆续研发了电刺激设备、配套电极耗材、磁刺激设备等,在盆底及产后康复市场依托"磁电联合"双产品的独特技术支撑,引领产业升级; 3)康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗,能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体
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慧选脱水研报【第254期】
#东鹏饮料(605499)#:能量饮料高成长好赛道,本土龙头英姿勃发,格局松动东鹏机会凸显 1)东鹏饮料主业聚焦能量饮料业务,2009年推出瓶装包装打开市场,2013年确立全国化战略,2021年正式登陆上交所上市,品牌影响力进一步提升;2)据欧睿国际统计,能量饮料是软饮料第5大品类,2015-2020年零售规模年均增长9.2%,增速位居软饮第2位; 3)公司通过降价、促销等强化价格优势,与红牛等竞品相比,产品性价比更高,易被蓝领工人、学生等主力消费群体接受,500ml金瓶快速放量; 4)高性价比
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信邦制药
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2021-06-07 16:04:53
慧选脱水研报【第253期】
#兖州煤业(600188)#:煤与化工产能释放,动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高 1)煤炭产量有望持续增长,截至目前,公司权益产能1.36亿吨/年,其中国内权益产能8376万吨/年,海外权益产能5206万吨/年。预计公司未来产量有望持续增长;2)动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高,预计2021年煤价将进入景气周期,秦皇岛港Q5500现货价格中枢预计为800元/吨以上,在国内动力煤价格中枢上移的背景下,公司境内煤炭售价有望走高; 3)化工资产,公司产能快速扩张,据公告,公司已
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万兴科技
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慧选脱水研报【第252期】
#星源材质(300568)#:公司同步宁德时代扩产,未来规模将数倍于目前产能,业绩拐点已至 ①受到宁德时代拟建厂的消息刺激影响,今天锂电池板块迎来了强势反弹,公司是国内首家同时具备干法、湿法、涂覆膜制备技术的企业,并已经进入宁德时代供应链;②华创证券彭广春认为目前湿法路线仍为主流趋势,预计2025年全球隔膜市场空间为288亿元,其中湿法239亿元,公司目前具备9亿湿法+6亿干法产能,并且拟100亿元建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜,这一扩产规模数倍于公司目前产能; ③今年隔膜价格上涨,公司
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苏州银行
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双星新材
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拓尔思
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星源材质
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2021-06-03 17:53:37
慧选脱水研报【第251期】
#凯迪股份(605288)#:线性驱动龙头,综合布局多场景应用慧眼独具抢占汽车电动尾门市场 1)凯迪股份主营业务为线性驱动系统的研发、生产,主要应用于智能家居、智慧办公、汽车尾门、医疗康护等领域; 2)公司2003年便推出了应用于功能沙发的线性驱动推杆,发展至今已成为全球龙头; 3)线性驱动系统作为汽车智能化升级的重要部件,可广泛作用于汽车尾门开启和关闭、引擎盖举升、汽车电动车窗和门锁等; 4)2020年全球线性驱动器市场规模约为23.2亿美元,其中亚太地区占全球市场份额的21.8%,北美和亚太
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泰格医药
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慧选脱水研报【第250期】
#兆易创新(603986)#:半导体供给紧缺MCU价格上涨8倍,利基存储平台化发展,产能释放推动业绩“腾飞” ①半导体下游需求火热,上游供给不足,自去年3月以来,微控制单元(MCU)产品报价持续上涨,根据招商电子观察,目前常规MCU产品销售价格都翻7-8倍,甚至一些低端MCU产品价格上涨20-30倍,国产MCU厂商有望直接受益;②招商证券鄢凡认为国际MCU巨头产品不仅价格大幅上调同时出现交货全面延期的情况,将导致国内终端厂商纷纷开始选择国产MCU进行替代,未来2-3年将会是国产MCU加速导入期;
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道通科技
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兆易创新
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#华特气体(688268)#:半导体特种气体国内领先者,募投项目将于明年4月释放,成长进入快车道 ①公司是国内半导体用特种气体的国内领先者,4种光刻混合气得到ASML的产品认证,为国内唯一;②公司的客户已打入中芯国际、长江存储、华润微电子、台积电等头部半导体客户供应链,且多个新产品仍在推进客户认证; ③公司的募投项目电子气体生产纯化及工业气体充装项目投产后预计新增销售收入5.05亿元,预期将在2022年4月达到可使用状态,贡献新增利润点; ④申万宏源证券胡双预计公司未来3年复合增速有望保持在30
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#苏文电能(300982)#:电能EPCO成长龙头,智能运维极具潜力”,盈利能力高出同业一大截 ①公司在电力设计行业深耕多年,将EPC进一步延伸链条至企业端用电环节,形成一体化产业链,国盛证券何亚轩近期调研并首次全市场覆盖公司,认为未来3年业绩复合增速将保持40%以上;②公司打造的互联网平台“富兰克林云”SaaS平台,目前已接入工业企业等各类用户1272家,后期有望成为新增长点; ③公司的运维业务可持续性较强,在管运营项目有望持续放量,提升中长期盈利可持续性; ④风险提示:电力行业竞争加剧风险、
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#杉杉股份(600884)#:的锂电负极材料业务将迎来重估,分析师测算修复空间达60%以上 ①平安证券朱栋深度报告覆盖公司,认为公司作为老牌锂电负极材料龙头竞争力强,目前负极业务边际向好,有望迎来重估,中性测算合理市值为564亿,较当前340亿市值(6月21日午间收盘价)有60%以上重估空间;②公司负极出货量全球前三,要客户包括LG化学、宁德时代等,目前产品结构不断优化,硅基负极等专利布局处于国内第一梯队; ③负极业务目前实际产能利用率80%-90%,已经接近满产状态,今年有望出货8-10万吨,
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慧选脱水研报【第261期】
#金螳螂(002081)#:龙头质地显著优异,装配式装修成为发展新契机,盈利优于同业 作为公装行业龙头,公司竞争优势明显优于同业,市占率持续提升。目前在手订单充裕,现金流和负债保持健康水平。随着装配式业务的不断升级和产品的日益完善,未来业绩或将迎来突破。由于公装行业的后周期性,此时可能是公司未来较长时期的估值低点。 #爱尔眼科(300015)#:三驾马车驱动布局长远,六大业务共举持续高质量发展再启航 1)爱尔眼科创立于2003年。是目前全球规模最大、诊疗量最多的眼科医疗连锁机构;2)三驾马车驱动
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#北京君正(300223)#:最耀眼的汽车存储IC龙头,定增加码产能有望迎来加速成长 ①公司2020年完成对美国ISSI收购,其年营收约29亿,位居汽车存储IC世界第2,并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6,新晋成为半导体存储器领军企业;②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下,汽车存储芯片迎来爆发,预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场,年复合增长率将超33%; ③ISSI客户包括德国博世、Continental等,均是国际领域的Tier1供应商,2021年4月公司拟定定增加码“智能安防+
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#华阳股份(600348)#:“投资参股钠离子电池龙头+建设2000吨正负极产能”,煤炭行稳致远,转型积极“钠”新 ①煤炭行业供给再受限制,根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》,350万吨产量受影响,预计占全国月产量1%②华阳股份为传统无烟煤龙头,目前产能4170万吨,后续还有两座产能均为500万吨产能在建,增量充足; ③公司2020年吨煤净利约在27元/吨,今年随着煤价上涨有望恢复至50~55元/吨;④公司积极转型新能源,通过投资基金的形式参股了钠离子电池研发龙头中科海纳,并
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#传化智联(002010)#:公路港加速释利,仓运配稳步推进,立足浙江,未来两年高增长可期 ①中共中央、国务院发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,随着浙江共同富裕示范区的建立,浙江本地乡镇企业、集体产业、农村人口有望获得广泛的支助和发展;②公司是浙江著名民营企业,主营业务为公路港,立足浙江辐射全国,截至2020年底,公司拥有枢纽港项目共7个,省级港项目16个,节点港项目40个,做到集商流、物流、信息流和资金流“四流合一”的智能物流平台; ③国联证券严明认为2020年是公司公路
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#完美世界(002624)#:渠道变革下,研发重视程度空前,A股研发型公司代表,即将迎来产品新周期 1)公司自端游时代以来沉淀了深厚的游戏研发基因,是A股稀缺的具备主机端游手游全硬件平台研发能力的公司;2)渠道变革下,游戏产业链中内容端的议价能力较以往有显著提升趋势,游戏公司对于研发的重视程度空前; 3)公司具备完善的研发体系、全硬件平台研发经验以及长生命周期的运营能力,在A股游戏公司中产品竞争力优势明显。 #鼎胜新材(603876)#:供需缺口未来五年将扩大35倍,电池铝箔放量在即,涂碳提升行
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#久远银海(002777)#:医保龙头地位确立,高管增持彰显决心,迎业绩加速兑现期,上看超50%估值修复空间 ①近日,国产软件板块站上风口,公司是我国医保信息化龙头,国泰君安李雪薇认为去年年底开始省级医保信息平台招标加速,目前各省级医保信息化已完成招标38.68亿元,订单规模处于高位,未来地级市医保信息平台建设有望接棒行业增长;②公司在全国范围内医保信息系统建设参与省份、金额方面均位列第二,核心经办系统位列第一,李雪薇看好公司业绩将迎加速兑现期,预计2021-23年归母净利润分别为2.51、3.
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#伟思医疗(688580)#:技术多元化,深耕盆底及产康市场,打造“磁电联合"双产品格局 1)伟思医疗是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业,产品主要聚焦于电刺激、磁刺激、电生理和康复机器人四大领域,面向盆底及产后康复、精神康复和神经康复三大市场;2)公司在盆底康复植根10余年,陆续研发了电刺激设备、配套电极耗材、磁刺激设备等,在盆底及产后康复市场依托"磁电联合"双产品的独特技术支撑,引领产业升级; 3)康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗,能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体
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#东鹏饮料(605499)#:能量饮料高成长好赛道,本土龙头英姿勃发,格局松动东鹏机会凸显 1)东鹏饮料主业聚焦能量饮料业务,2009年推出瓶装包装打开市场,2013年确立全国化战略,2021年正式登陆上交所上市,品牌影响力进一步提升;2)据欧睿国际统计,能量饮料是软饮料第5大品类,2015-2020年零售规模年均增长9.2%,增速位居软饮第2位; 3)公司通过降价、促销等强化价格优势,与红牛等竞品相比,产品性价比更高,易被蓝领工人、学生等主力消费群体接受,500ml金瓶快速放量; 4)高性价比
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#兖州煤业(600188)#:煤与化工产能释放,动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高 1)煤炭产量有望持续增长,截至目前,公司权益产能1.36亿吨/年,其中国内权益产能8376万吨/年,海外权益产能5206万吨/年。预计公司未来产量有望持续增长;2)动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高,预计2021年煤价将进入景气周期,秦皇岛港Q5500现货价格中枢预计为800元/吨以上,在国内动力煤价格中枢上移的背景下,公司境内煤炭售价有望走高; 3)化工资产,公司产能快速扩张,据公告,公司已
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#星源材质(300568)#:公司同步宁德时代扩产,未来规模将数倍于目前产能,业绩拐点已至 ①受到宁德时代拟建厂的消息刺激影响,今天锂电池板块迎来了强势反弹,公司是国内首家同时具备干法、湿法、涂覆膜制备技术的企业,并已经进入宁德时代供应链;②华创证券彭广春认为目前湿法路线仍为主流趋势,预计2025年全球隔膜市场空间为288亿元,其中湿法239亿元,公司目前具备9亿湿法+6亿干法产能,并且拟100亿元建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜,这一扩产规模数倍于公司目前产能; ③今年隔膜价格上涨,公司
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2021-06-03 17:53:37
慧选脱水研报【第251期】
#凯迪股份(605288)#:线性驱动龙头,综合布局多场景应用慧眼独具抢占汽车电动尾门市场 1)凯迪股份主营业务为线性驱动系统的研发、生产,主要应用于智能家居、智慧办公、汽车尾门、医疗康护等领域; 2)公司2003年便推出了应用于功能沙发的线性驱动推杆,发展至今已成为全球龙头; 3)线性驱动系统作为汽车智能化升级的重要部件,可广泛作用于汽车尾门开启和关闭、引擎盖举升、汽车电动车窗和门锁等; 4)2020年全球线性驱动器市场规模约为23.2亿美元,其中亚太地区占全球市场份额的21.8%,北美和亚太
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2021-06-02 15:55:39
慧选脱水研报【第250期】
#兆易创新(603986)#:半导体供给紧缺MCU价格上涨8倍,利基存储平台化发展,产能释放推动业绩“腾飞” ①半导体下游需求火热,上游供给不足,自去年3月以来,微控制单元(MCU)产品报价持续上涨,根据招商电子观察,目前常规MCU产品销售价格都翻7-8倍,甚至一些低端MCU产品价格上涨20-30倍,国产MCU厂商有望直接受益;②招商证券鄢凡认为国际MCU巨头产品不仅价格大幅上调同时出现交货全面延期的情况,将导致国内终端厂商纷纷开始选择国产MCU进行替代,未来2-3年将会是国产MCU加速导入期;
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慧选脱水研报【第249期】
#华特气体(688268)#:半导体特种气体国内领先者,募投项目将于明年4月释放,成长进入快车道 ①公司是国内半导体用特种气体的国内领先者,4种光刻混合气得到ASML的产品认证,为国内唯一;②公司的客户已打入中芯国际、长江存储、华润微电子、台积电等头部半导体客户供应链,且多个新产品仍在推进客户认证; ③公司的募投项目电子气体生产纯化及工业气体充装项目投产后预计新增销售收入5.05亿元,预期将在2022年4月达到可使用状态,贡献新增利润点; ④申万宏源证券胡双预计公司未来3年复合增速有望保持在30
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慧选脱水研报【第248期】
#苏文电能(300982)#:电能EPCO成长龙头,智能运维极具潜力”,盈利能力高出同业一大截 ①公司在电力设计行业深耕多年,将EPC进一步延伸链条至企业端用电环节,形成一体化产业链,国盛证券何亚轩近期调研并首次全市场覆盖公司,认为未来3年业绩复合增速将保持40%以上;②公司打造的互联网平台“富兰克林云”SaaS平台,目前已接入工业企业等各类用户1272家,后期有望成为新增长点; ③公司的运维业务可持续性较强,在管运营项目有望持续放量,提升中长期盈利可持续性; ④风险提示:电力行业竞争加剧风险、
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2021-06-21 16:49:09
慧选脱水研报【第262期】
#杉杉股份(600884)#:的锂电负极材料业务将迎来重估,分析师测算修复空间达60%以上 ①平安证券朱栋深度报告覆盖公司,认为公司作为老牌锂电负极材料龙头竞争力强,目前负极业务边际向好,有望迎来重估,中性测算合理市值为564亿,较当前340亿市值(6月21日午间收盘价)有60%以上重估空间;②公司负极出货量全球前三,要客户包括LG化学、宁德时代等,目前产品结构不断优化,硅基负极等专利布局处于国内第一梯队; ③负极业务目前实际产能利用率80%-90%,已经接近满产状态,今年有望出货8-10万吨,
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江苏神通
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捷昌驱动
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2021-06-18 16:42:02
慧选脱水研报【第261期】
#金螳螂(002081)#:龙头质地显著优异,装配式装修成为发展新契机,盈利优于同业 作为公装行业龙头,公司竞争优势明显优于同业,市占率持续提升。目前在手订单充裕,现金流和负债保持健康水平。随着装配式业务的不断升级和产品的日益完善,未来业绩或将迎来突破。由于公装行业的后周期性,此时可能是公司未来较长时期的估值低点。 #爱尔眼科(300015)#:三驾马车驱动布局长远,六大业务共举持续高质量发展再启航 1)爱尔眼科创立于2003年。是目前全球规模最大、诊疗量最多的眼科医疗连锁机构;2)三驾马车驱动
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金螳螂
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2021-06-17 16:12:05
慧选脱水研报【第260期】
#北京君正(300223)#:最耀眼的汽车存储IC龙头,定增加码产能有望迎来加速成长 ①公司2020年完成对美国ISSI收购,其年营收约29亿,位居汽车存储IC世界第2,并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6,新晋成为半导体存储器领军企业;②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下,汽车存储芯片迎来爆发,预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场,年复合增长率将超33%; ③ISSI客户包括德国博世、Continental等,均是国际领域的Tier1供应商,2021年4月公司拟定定增加码“智能安防+
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北京君正
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莱克电气
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2021-06-16 16:46:23
慧选脱水研报【第259期】
#华阳股份(600348)#:“投资参股钠离子电池龙头+建设2000吨正负极产能”,煤炭行稳致远,转型积极“钠”新 ①煤炭行业供给再受限制,根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》,350万吨产量受影响,预计占全国月产量1%②华阳股份为传统无烟煤龙头,目前产能4170万吨,后续还有两座产能均为500万吨产能在建,增量充足; ③公司2020年吨煤净利约在27元/吨,今年随着煤价上涨有望恢复至50~55元/吨;④公司积极转型新能源,通过投资基金的形式参股了钠离子电池研发龙头中科海纳,并
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欧林生物
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海南华铁
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2021-06-15 16:34:04
慧选脱水研报【第258期】
#传化智联(002010)#:公路港加速释利,仓运配稳步推进,立足浙江,未来两年高增长可期 ①中共中央、国务院发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,随着浙江共同富裕示范区的建立,浙江本地乡镇企业、集体产业、农村人口有望获得广泛的支助和发展;②公司是浙江著名民营企业,主营业务为公路港,立足浙江辐射全国,截至2020年底,公司拥有枢纽港项目共7个,省级港项目16个,节点港项目40个,做到集商流、物流、信息流和资金流“四流合一”的智能物流平台; ③国联证券严明认为2020年是公司公路
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东方锆业
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传化智联
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东华能源
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2021-06-11 16:38:10
慧选脱水研报【第257期】
#完美世界(002624)#:渠道变革下,研发重视程度空前,A股研发型公司代表,即将迎来产品新周期 1)公司自端游时代以来沉淀了深厚的游戏研发基因,是A股稀缺的具备主机端游手游全硬件平台研发能力的公司;2)渠道变革下,游戏产业链中内容端的议价能力较以往有显著提升趋势,游戏公司对于研发的重视程度空前; 3)公司具备完善的研发体系、全硬件平台研发经验以及长生命周期的运营能力,在A股游戏公司中产品竞争力优势明显。 #鼎胜新材(603876)#:供需缺口未来五年将扩大35倍,电池铝箔放量在即,涂碳提升行
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海康威视
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慧选脱水研报【第256期】
#久远银海(002777)#:医保龙头地位确立,高管增持彰显决心,迎业绩加速兑现期,上看超50%估值修复空间 ①近日,国产软件板块站上风口,公司是我国医保信息化龙头,国泰君安李雪薇认为去年年底开始省级医保信息平台招标加速,目前各省级医保信息化已完成招标38.68亿元,订单规模处于高位,未来地级市医保信息平台建设有望接棒行业增长;②公司在全国范围内医保信息系统建设参与省份、金额方面均位列第二,核心经办系统位列第一,李雪薇看好公司业绩将迎加速兑现期,预计2021-23年归母净利润分别为2.51、3.
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久远银海
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上海环境
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顺丰控股
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2021-06-09 16:31:13
慧选脱水研报【第255期】
#伟思医疗(688580)#:技术多元化,深耕盆底及产康市场,打造“磁电联合"双产品格局 1)伟思医疗是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业,产品主要聚焦于电刺激、磁刺激、电生理和康复机器人四大领域,面向盆底及产后康复、精神康复和神经康复三大市场;2)公司在盆底康复植根10余年,陆续研发了电刺激设备、配套电极耗材、磁刺激设备等,在盆底及产后康复市场依托"磁电联合"双产品的独特技术支撑,引领产业升级; 3)康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗,能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体
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伟思医疗
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李子园
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利君股份
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慧选脱水研报【第254期】
#东鹏饮料(605499)#:能量饮料高成长好赛道,本土龙头英姿勃发,格局松动东鹏机会凸显 1)东鹏饮料主业聚焦能量饮料业务,2009年推出瓶装包装打开市场,2013年确立全国化战略,2021年正式登陆上交所上市,品牌影响力进一步提升;2)据欧睿国际统计,能量饮料是软饮料第5大品类,2015-2020年零售规模年均增长9.2%,增速位居软饮第2位; 3)公司通过降价、促销等强化价格优势,与红牛等竞品相比,产品性价比更高,易被蓝领工人、学生等主力消费群体接受,500ml金瓶快速放量; 4)高性价比
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信邦制药
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东鹏饮料
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拱东医疗
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2021-06-07 16:04:53
慧选脱水研报【第253期】
#兖州煤业(600188)#:煤与化工产能释放,动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高 1)煤炭产量有望持续增长,截至目前,公司权益产能1.36亿吨/年,其中国内权益产能8376万吨/年,海外权益产能5206万吨/年。预计公司未来产量有望持续增长;2)动力煤价格中枢稳定上移,公司综合售价有望走高,预计2021年煤价将进入景气周期,秦皇岛港Q5500现货价格中枢预计为800元/吨以上,在国内动力煤价格中枢上移的背景下,公司境内煤炭售价有望走高; 3)化工资产,公司产能快速扩张,据公告,公司已
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万兴科技
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艾华集团
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2021-06-04 15:43:55
慧选脱水研报【第252期】
#星源材质(300568)#:公司同步宁德时代扩产,未来规模将数倍于目前产能,业绩拐点已至 ①受到宁德时代拟建厂的消息刺激影响,今天锂电池板块迎来了强势反弹,公司是国内首家同时具备干法、湿法、涂覆膜制备技术的企业,并已经进入宁德时代供应链;②华创证券彭广春认为目前湿法路线仍为主流趋势,预计2025年全球隔膜市场空间为288亿元,其中湿法239亿元,公司目前具备9亿湿法+6亿干法产能,并且拟100亿元建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜,这一扩产规模数倍于公司目前产能; ③今年隔膜价格上涨,公司
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苏州银行
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双星新材
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拓尔思
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星源材质
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慧选脱水研报【第251期】
#凯迪股份(605288)#:线性驱动龙头,综合布局多场景应用慧眼独具抢占汽车电动尾门市场 1)凯迪股份主营业务为线性驱动系统的研发、生产,主要应用于智能家居、智慧办公、汽车尾门、医疗康护等领域; 2)公司2003年便推出了应用于功能沙发的线性驱动推杆,发展至今已成为全球龙头; 3)线性驱动系统作为汽车智能化升级的重要部件,可广泛作用于汽车尾门开启和关闭、引擎盖举升、汽车电动车窗和门锁等; 4)2020年全球线性驱动器市场规模约为23.2亿美元,其中亚太地区占全球市场份额的21.8%,北美和亚太
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泰格医药
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#兆易创新(603986)#:半导体供给紧缺MCU价格上涨8倍,利基存储平台化发展,产能释放推动业绩“腾飞” ①半导体下游需求火热,上游供给不足,自去年3月以来,微控制单元(MCU)产品报价持续上涨,根据招商电子观察,目前常规MCU产品销售价格都翻7-8倍,甚至一些低端MCU产品价格上涨20-30倍,国产MCU厂商有望直接受益;②招商证券鄢凡认为国际MCU巨头产品不仅价格大幅上调同时出现交货全面延期的情况,将导致国内终端厂商纷纷开始选择国产MCU进行替代,未来2-3年将会是国产MCU加速导入期;
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慧选脱水研报【第249期】
#华特气体(688268)#:半导体特种气体国内领先者,募投项目将于明年4月释放,成长进入快车道 ①公司是国内半导体用特种气体的国内领先者,4种光刻混合气得到ASML的产品认证,为国内唯一;②公司的客户已打入中芯国际、长江存储、华润微电子、台积电等头部半导体客户供应链,且多个新产品仍在推进客户认证; ③公司的募投项目电子气体生产纯化及工业气体充装项目投产后预计新增销售收入5.05亿元,预期将在2022年4月达到可使用状态,贡献新增利润点; ④申万宏源证券胡双预计公司未来3年复合增速有望保持在30
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2021-05-31 15:39:05
慧选脱水研报【第248期】
#苏文电能(300982)#:电能EPCO成长龙头,智能运维极具潜力”,盈利能力高出同业一大截 ①公司在电力设计行业深耕多年,将EPC进一步延伸链条至企业端用电环节,形成一体化产业链,国盛证券何亚轩近期调研并首次全市场覆盖公司,认为未来3年业绩复合增速将保持40%以上;②公司打造的互联网平台“富兰克林云”SaaS平台,目前已接入工业企业等各类用户1272家,后期有望成为新增长点; ③公司的运维业务可持续性较强,在管运营项目有望持续放量,提升中长期盈利可持续性; ④风险提示:电力行业竞争加剧风险、
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