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2024-03-26 18:21:24

瑞华泰(688323)3月26日交流会议

慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，瑞华泰(688323)举办交流会议，1.财报解读与战略布局2023年全球市场整体缓慢复苏，公司营收同比下降2.5%，净利润亏损1960万，主要受原材料价格战和产量增加所影响。瑞华泰加大研发投入，新增研发费518万，财务费用增加532万，同时着重于新能源汽车市场和高性能新材料领域。公司布局全球市场，突破自主化学法开发，并已初步取得成效，大幅降低生产成本，以1.5亿对比日本3.2亿的成本优势，同时预计今年营收增长60%，产品结构调整将减少低毛利产品

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力量钻石(301071)3月26日交流会议

慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，力量钻石(301071)举办交流会议，Q：去年至今，培育钻石行业的出厂价变化趋势如何？A：培育钻石的价格在2022年第三季度达到高点，随后在2022年第四季度至2023年第一季度出现了调整。去年第二季度某一节点是低点，而第三季度和第四季度价格回升。2023年12月底到2023年1月初，价格出现了小幅上涨，到3月初，部分产品价格上涨超过10%，有的甚至达到了20%。总体来看，价格经过去年的调整后，目前呈现出稳中有升的趋势。Q：当前培育钻石的市场均

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【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20240326

问：您如何看待电力设备行业，特别是变压器出口市场的前景？答：自去年四季度以来，我们一直强烈推荐并看好电力设备行业，特别是变压器出口市场的业务。金盘科技作为该行业的佼佼者，其股价在市场上创下了今年的新高，这进一步坚定了我们对该行业的信心。变压器作为电力系统中不可或缺的一环，其市场需求稳定且持续增长。随着全球电力基础设施的不断完善和新能源项目的推进，变压器出口市场将迎来更多的发展机遇。问：金盘科技的发展历程和主营业务有哪些特点？答：金盘科技自1997年成立以来，专注于特种变压器的生产，其主营业务涵盖

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【纪要】德明利(001309)会议纪要20240326

1）存储价格：会持续涨价。目前原厂价格在4.5元，刚刚符合原厂毛利率最低要求，三星Q2要涨价20%，预计年中起码会涨到5.5元。下半年就要看AI手机AIPC的换机潮，有机会向历史峰值价格冲。2）业绩预期：Q1公司出货量延续环比上升趋势，虽然公司Q4有20亿低价库存，但Q1依旧在持续备货，以应对后续的价格上涨。从目前的趋势看，未来半年，营收和净利环比都会持续向好。下半年可以多观察公司的客户结构和产品变化。公司追求自身毛利率的同时，更重视如何保持合理甚至高于行业平均水平的毛利率，这也是公司运营的核心

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【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20240326

Q:近期销售情况有哪些显著变化？A:近期销售情况与去年同期相比有显著变化。我们的主要销售地区是京津冀地区，尤其是北京，这是我们市场占有率最高的地区。今年在这一地区的销售情况与去年有很大不同。首先，在营业收入方面，消费者对黄金的需求非常大，营业收入表现良好。尽管去年营业收入已经很高，但今年我们仍然保持了增长的态势。销售节奏方面，特别是在春节期间，消费者的消费集中度更高，销售增幅也相对较高。Q:春节期间的销售增长情况如何？A:春节期间的销售体量基本上也在两位数以上。从除夕到初七，消费者的购买力集中释

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2024-03-26 17:43:21

【纪要】百洋医药(301015)会议纪要20240326

Q：公司在CSO赛道的表现如何？A：百洋医药是一家在新的产业政策背景下发展非常快的CSO公司，已逐渐聚焦品牌运营业务。由于医药产业供给侧改革，零售市场已成为重要的医药终端，院外市场前景广大。公司的品牌运营收入占比持续提升，在2023年前三季度已达56.2%。综合来看，预计2024到2025年，公司收入和利润分别可实现15%以上和30%以上的复合增速。Q：公司近年来的发展历程如何？A：百洋医药的发展可以简略分为三个阶段。2005至2015年，公司运营了迪巧和密特两个产品，在充分竞争的市场中验证品牌

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20240326

Q:能否详细介绍一下对爱美客的低位估值分析？A:当然可以。我们对爱美客的估值分析基于其过去几年的财务表现和预期增长。爱美客的利润增长率在过去两年达到了32%，显示出强劲的盈利能力。如果我们考虑2020年到2022年的复合增速，大约为70%，而此时爱美客的估值为97倍，接近100倍。然而，到了2023年，增速中枢预计为47%，估值回落至40倍。展望2024年，增速中枢为32%，估值约为30倍。目前，爱美客的估值已经低于PEG等于一的水平，显示出其投资吸引力。如果我们将视角切换到2025年，预计爱美

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：华为鸿蒙迎新，百度地图HarmonyOS NEXT版SDK预计3月25日上线。国际军事体育理事会第七届亚洲会议将于3月25-28日在南昌举行。博鳌亚洲论坛2024年年会初步定于2024年3月26日至29日在海南博鳌举行。 vivoXFold3系列新品发布会将于3月26日19:00举行，体验超长续航的折叠屏。 OFC大会将于3月26日-28日举行OFC大会是全球光通信领域最重要的行业盛会之一

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2024-03-25 21:17:36

【纪要】索菲亚(002572)会议纪要20240325

一、综述1.索菲亚2023年业绩快报解读索菲亚公司在2023年整体经营业绩实现了显著增长，利润率呈现出回升态势，成功抵御了行业压力，交出了亮丽的成绩单。全年营业收入突破116亿元大关，同比增长约4%,虽然首季录得约10%的负增长，但随后几个季度逐渐回暖，凸显出整体业务持续向上的发展趋势。在七大业务板块中，五项业务实现增长，其中整装渠道和新建渠道表现出强劲的增长势头，零售端客户数量和平均消费单价均有所提升。2.经营业绩增长与市场战略索菲亚实现了客户基数与客单价值的小幅但稳定的增长，2023年营业种

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【纪要】索辰科技(688507)会议纪要20240325

Q:索辰科技最近发布了第一款人形机器人，这对公司来说意味着什么？A:这对索辰科技来说是一个重要的里程碑。我们成立了机器人事业部，目的是结合我们在工业软件领域的专业技术和丰富经验，推动工业软件与机器人技术的融合与创新。通过推出针对机器人行业的专业软件和解决方案，我们预计将显著降低机器人研发的技术难度，并提升企业创新平台的效率。Q:能否介绍一下人形机器人的主要组成部分和它们的作用？A:人形机器人主要由四部分组成：结构、控制系统、环境适应性和作业多样性。结构部分需要灵巧，这关系到机构设计的问题。控制系

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【纪要】上海沿浦(605128)会议纪要20240325

Q:公司的投资观点有何更新？A:自去年八月以来，公司一直是内饰领域的重点推荐标的。尽管近期因资金面原因股价有所调整，但公司股价现已达到较高性价比的位置。我们预计，无论是今年第一季度还是全年，公司的业绩都将实现同比高速增长。此外，公司在座椅等核心新业务方面也取得了稳步进展，因此我们继续推荐投资者关注公司。Q:公司的成长逻辑有哪些变化？A:公司的成长逻辑经历了三个关键阶段的变化。首先，2021年公司将产品线从仅限于后排座椅骨架扩展到前排和后排的全套座椅解决方案，显著提升了单车价值，从三四百元增加到约

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【纪要】乔治白(002687)会议纪要20240325

问：公司的业绩稳定性和分红属性如何？答：公司作为一家职业装生产上市公司，近年来展现出了良好的业绩稳定性和分红属性。2023年公司实现营收14.9亿元，同比增长16%，净利润达到2亿元，同比增长超过60%。公司设定了“双十五”战略目标，即每年增长15%，到2025年达到20亿元的营收。此外，公司的净利润增长速度一直超过营业收入增长，而经营性净现金流的增长又超过净利润，这使得公司能够持续为股东提供高额的现金回报。上市至今，公司已累计分红和回购股票总额达10亿元，公开募集资金仅为5亿元，过去五年股息率

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【纪要】华翔股份(603112)会议纪要20240325

Q：公司在产能方面有哪些增长？去年和今年分别增加了多少产能？A：去年华翔股份对两条生产线进行了改造升级，增加了约30万吨的产能，而今年计划在上半年新增一条生产线，合计将新增总产能达到7万到8万吨。具体来说，去年增加了3到4万吨，今年上半年预计还将增加3到4万吨。Q：新生产线的规模效应体现在哪里？成本上有何优化？A：规模效应主要体现在生产效率提升上。例如，原先一条线每月产量在15000吨左右，新生产线则可能接近2万吨，从而提升了效率。相比三年前的水平，生产效率提升了大约30%到40%。此外，这也导

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华宏科技(002645)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，华宏科技(002645)举办交流会议，Q:公司与其兄弟公司之间的持股比例是怎样的？A:公司与其兄弟公司之间存在着互持股份的关系。具体的持股比例没有详细披露，但可以推测，由于双方的合作关系，持股比例可能在十几个百分点左右。这种股权结构有助于加强双方的合作，实现资源共享和风险共担。早期由于股价较低，双方的持股成本相对较小，但随着公司估值的增加，股价可能会有所上升。未来，双方可能会根据合作的进展，考虑进行更深层次的股权互换或其他形式的合作，以实现更紧

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百隆东方(601339)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，百隆东方(601339)举办交流会议，Q:公司去年的经营情况如何？A:去年，公司面临经济下行的挑战，盈利能力受到影响。主营产品色纺纱销售占比约40%，胚纱销售占比超过60%，导致全年毛利率处于较低水平。色纺纱产品毛利率基本在10%到15%之间，而胚纱毛利率相对较低，处于低个位数水平。Q:销售产品结构有何变化？A:去年圣诞节后，尤其是进入本年度，销售产品结构显著变化，色纺纱的接单量占比恢复到五成以上，接近往年正常水平。往年色纺纱产品在营业收入中的

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瑞华泰(688323)3月26日交流会议

慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，瑞华泰(688323)举办交流会议，1.财报解读与战略布局2023年全球市场整体缓慢复苏，公司营收同比下降2.5%，净利润亏损1960万，主要受原材料价格战和产量增加所影响。瑞华泰加大研发投入，新增研发费518万，财务费用增加532万，同时着重于新能源汽车市场和高性能新材料领域。公司布局全球市场，突破自主化学法开发，并已初步取得成效，大幅降低生产成本，以1.5亿对比日本3.2亿的成本优势，同时预计今年营收增长60%，产品结构调整将减少低毛利产品

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力量钻石(301071)3月26日交流会议

慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，力量钻石(301071)举办交流会议，Q：去年至今，培育钻石行业的出厂价变化趋势如何？A：培育钻石的价格在2022年第三季度达到高点，随后在2022年第四季度至2023年第一季度出现了调整。去年第二季度某一节点是低点，而第三季度和第四季度价格回升。2023年12月底到2023年1月初，价格出现了小幅上涨，到3月初，部分产品价格上涨超过10%，有的甚至达到了20%。总体来看，价格经过去年的调整后，目前呈现出稳中有升的趋势。Q：当前培育钻石的市场均

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【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20240326

问：您如何看待电力设备行业，特别是变压器出口市场的前景？答：自去年四季度以来，我们一直强烈推荐并看好电力设备行业，特别是变压器出口市场的业务。金盘科技作为该行业的佼佼者，其股价在市场上创下了今年的新高，这进一步坚定了我们对该行业的信心。变压器作为电力系统中不可或缺的一环，其市场需求稳定且持续增长。随着全球电力基础设施的不断完善和新能源项目的推进，变压器出口市场将迎来更多的发展机遇。问：金盘科技的发展历程和主营业务有哪些特点？答：金盘科技自1997年成立以来，专注于特种变压器的生产，其主营业务涵盖

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【纪要】德明利(001309)会议纪要20240326

1）存储价格：会持续涨价。目前原厂价格在4.5元，刚刚符合原厂毛利率最低要求，三星Q2要涨价20%，预计年中起码会涨到5.5元。下半年就要看AI手机AIPC的换机潮，有机会向历史峰值价格冲。2）业绩预期：Q1公司出货量延续环比上升趋势，虽然公司Q4有20亿低价库存，但Q1依旧在持续备货，以应对后续的价格上涨。从目前的趋势看，未来半年，营收和净利环比都会持续向好。下半年可以多观察公司的客户结构和产品变化。公司追求自身毛利率的同时，更重视如何保持合理甚至高于行业平均水平的毛利率，这也是公司运营的核心

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【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20240326

Q:近期销售情况有哪些显著变化？A:近期销售情况与去年同期相比有显著变化。我们的主要销售地区是京津冀地区，尤其是北京，这是我们市场占有率最高的地区。今年在这一地区的销售情况与去年有很大不同。首先，在营业收入方面，消费者对黄金的需求非常大，营业收入表现良好。尽管去年营业收入已经很高，但今年我们仍然保持了增长的态势。销售节奏方面，特别是在春节期间，消费者的消费集中度更高，销售增幅也相对较高。Q:春节期间的销售增长情况如何？A:春节期间的销售体量基本上也在两位数以上。从除夕到初七，消费者的购买力集中释

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Q：公司在CSO赛道的表现如何？A：百洋医药是一家在新的产业政策背景下发展非常快的CSO公司，已逐渐聚焦品牌运营业务。由于医药产业供给侧改革，零售市场已成为重要的医药终端，院外市场前景广大。公司的品牌运营收入占比持续提升，在2023年前三季度已达56.2%。综合来看，预计2024到2025年，公司收入和利润分别可实现15%以上和30%以上的复合增速。Q：公司近年来的发展历程如何？A：百洋医药的发展可以简略分为三个阶段。2005至2015年，公司运营了迪巧和密特两个产品，在充分竞争的市场中验证品牌

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20240326

Q:能否详细介绍一下对爱美客的低位估值分析？A:当然可以。我们对爱美客的估值分析基于其过去几年的财务表现和预期增长。爱美客的利润增长率在过去两年达到了32%，显示出强劲的盈利能力。如果我们考虑2020年到2022年的复合增速，大约为70%，而此时爱美客的估值为97倍，接近100倍。然而，到了2023年，增速中枢预计为47%，估值回落至40倍。展望2024年，增速中枢为32%，估值约为30倍。目前，爱美客的估值已经低于PEG等于一的水平，显示出其投资吸引力。如果我们将视角切换到2025年，预计爱美

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：华为鸿蒙迎新，百度地图HarmonyOS NEXT版SDK预计3月25日上线。国际军事体育理事会第七届亚洲会议将于3月25-28日在南昌举行。博鳌亚洲论坛2024年年会初步定于2024年3月26日至29日在海南博鳌举行。 vivoXFold3系列新品发布会将于3月26日19:00举行，体验超长续航的折叠屏。 OFC大会将于3月26日-28日举行OFC大会是全球光通信领域最重要的行业盛会之一

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【纪要】索菲亚(002572)会议纪要20240325

一、综述1.索菲亚2023年业绩快报解读索菲亚公司在2023年整体经营业绩实现了显著增长，利润率呈现出回升态势，成功抵御了行业压力，交出了亮丽的成绩单。全年营业收入突破116亿元大关，同比增长约4%,虽然首季录得约10%的负增长，但随后几个季度逐渐回暖，凸显出整体业务持续向上的发展趋势。在七大业务板块中，五项业务实现增长，其中整装渠道和新建渠道表现出强劲的增长势头，零售端客户数量和平均消费单价均有所提升。2.经营业绩增长与市场战略索菲亚实现了客户基数与客单价值的小幅但稳定的增长，2023年营业种

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Q:索辰科技最近发布了第一款人形机器人，这对公司来说意味着什么？A:这对索辰科技来说是一个重要的里程碑。我们成立了机器人事业部，目的是结合我们在工业软件领域的专业技术和丰富经验，推动工业软件与机器人技术的融合与创新。通过推出针对机器人行业的专业软件和解决方案，我们预计将显著降低机器人研发的技术难度，并提升企业创新平台的效率。Q:能否介绍一下人形机器人的主要组成部分和它们的作用？A:人形机器人主要由四部分组成：结构、控制系统、环境适应性和作业多样性。结构部分需要灵巧，这关系到机构设计的问题。控制系

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【纪要】华翔股份(603112)会议纪要20240325

Q：公司在产能方面有哪些增长？去年和今年分别增加了多少产能？A：去年华翔股份对两条生产线进行了改造升级，增加了约30万吨的产能，而今年计划在上半年新增一条生产线，合计将新增总产能达到7万到8万吨。具体来说，去年增加了3到4万吨，今年上半年预计还将增加3到4万吨。Q：新生产线的规模效应体现在哪里？成本上有何优化？A：规模效应主要体现在生产效率提升上。例如，原先一条线每月产量在15000吨左右，新生产线则可能接近2万吨，从而提升了效率。相比三年前的水平，生产效率提升了大约30%到40%。此外，这也导

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华宏科技(002645)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，华宏科技(002645)举办交流会议，Q:公司与其兄弟公司之间的持股比例是怎样的？A:公司与其兄弟公司之间存在着互持股份的关系。具体的持股比例没有详细披露，但可以推测，由于双方的合作关系，持股比例可能在十几个百分点左右。这种股权结构有助于加强双方的合作，实现资源共享和风险共担。早期由于股价较低，双方的持股成本相对较小，但随着公司估值的增加，股价可能会有所上升。未来，双方可能会根据合作的进展，考虑进行更深层次的股权互换或其他形式的合作，以实现更紧

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百隆东方(601339)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，百隆东方(601339)举办交流会议，Q:公司去年的经营情况如何？A:去年，公司面临经济下行的挑战，盈利能力受到影响。主营产品色纺纱销售占比约40%，胚纱销售占比超过60%，导致全年毛利率处于较低水平。色纺纱产品毛利率基本在10%到15%之间，而胚纱毛利率相对较低，处于低个位数水平。Q:销售产品结构有何变化？A:去年圣诞节后，尤其是进入本年度，销售产品结构显著变化，色纺纱的接单量占比恢复到五成以上，接近往年正常水平。往年色纺纱产品在营业收入中的

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慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，瑞华泰(688323)举办交流会议，1.财报解读与战略布局2023年全球市场整体缓慢复苏，公司营收同比下降2.5%，净利润亏损1960万，主要受原材料价格战和产量增加所影响。瑞华泰加大研发投入，新增研发费518万，财务费用增加532万，同时着重于新能源汽车市场和高性能新材料领域。公司布局全球市场，突破自主化学法开发，并已初步取得成效，大幅降低生产成本，以1.5亿对比日本3.2亿的成本优势，同时预计今年营收增长60%，产品结构调整将减少低毛利产品

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2024-03-26 18:16:28

力量钻石(301071)3月26日交流会议

慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，力量钻石(301071)举办交流会议，Q：去年至今，培育钻石行业的出厂价变化趋势如何？A：培育钻石的价格在2022年第三季度达到高点，随后在2022年第四季度至2023年第一季度出现了调整。去年第二季度某一节点是低点，而第三季度和第四季度价格回升。2023年12月底到2023年1月初，价格出现了小幅上涨，到3月初，部分产品价格上涨超过10%，有的甚至达到了20%。总体来看，价格经过去年的调整后，目前呈现出稳中有升的趋势。Q：当前培育钻石的市场均

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【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20240326

问：您如何看待电力设备行业，特别是变压器出口市场的前景？答：自去年四季度以来，我们一直强烈推荐并看好电力设备行业，特别是变压器出口市场的业务。金盘科技作为该行业的佼佼者，其股价在市场上创下了今年的新高，这进一步坚定了我们对该行业的信心。变压器作为电力系统中不可或缺的一环，其市场需求稳定且持续增长。随着全球电力基础设施的不断完善和新能源项目的推进，变压器出口市场将迎来更多的发展机遇。问：金盘科技的发展历程和主营业务有哪些特点？答：金盘科技自1997年成立以来，专注于特种变压器的生产，其主营业务涵盖

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【纪要】德明利(001309)会议纪要20240326

1）存储价格：会持续涨价。目前原厂价格在4.5元，刚刚符合原厂毛利率最低要求，三星Q2要涨价20%，预计年中起码会涨到5.5元。下半年就要看AI手机AIPC的换机潮，有机会向历史峰值价格冲。2）业绩预期：Q1公司出货量延续环比上升趋势，虽然公司Q4有20亿低价库存，但Q1依旧在持续备货，以应对后续的价格上涨。从目前的趋势看，未来半年，营收和净利环比都会持续向好。下半年可以多观察公司的客户结构和产品变化。公司追求自身毛利率的同时，更重视如何保持合理甚至高于行业平均水平的毛利率，这也是公司运营的核心

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【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20240326

Q:近期销售情况有哪些显著变化？A:近期销售情况与去年同期相比有显著变化。我们的主要销售地区是京津冀地区，尤其是北京，这是我们市场占有率最高的地区。今年在这一地区的销售情况与去年有很大不同。首先，在营业收入方面，消费者对黄金的需求非常大，营业收入表现良好。尽管去年营业收入已经很高，但今年我们仍然保持了增长的态势。销售节奏方面，特别是在春节期间，消费者的消费集中度更高，销售增幅也相对较高。Q:春节期间的销售增长情况如何？A:春节期间的销售体量基本上也在两位数以上。从除夕到初七，消费者的购买力集中释

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【纪要】百洋医药(301015)会议纪要20240326

Q：公司在CSO赛道的表现如何？A：百洋医药是一家在新的产业政策背景下发展非常快的CSO公司，已逐渐聚焦品牌运营业务。由于医药产业供给侧改革，零售市场已成为重要的医药终端，院外市场前景广大。公司的品牌运营收入占比持续提升，在2023年前三季度已达56.2%。综合来看，预计2024到2025年，公司收入和利润分别可实现15%以上和30%以上的复合增速。Q：公司近年来的发展历程如何？A：百洋医药的发展可以简略分为三个阶段。2005至2015年，公司运营了迪巧和密特两个产品，在充分竞争的市场中验证品牌

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20240326

Q:能否详细介绍一下对爱美客的低位估值分析？A:当然可以。我们对爱美客的估值分析基于其过去几年的财务表现和预期增长。爱美客的利润增长率在过去两年达到了32%，显示出强劲的盈利能力。如果我们考虑2020年到2022年的复合增速，大约为70%，而此时爱美客的估值为97倍，接近100倍。然而，到了2023年，增速中枢预计为47%，估值回落至40倍。展望2024年，增速中枢为32%，估值约为30倍。目前，爱美客的估值已经低于PEG等于一的水平，显示出其投资吸引力。如果我们将视角切换到2025年，预计爱美

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：华为鸿蒙迎新，百度地图HarmonyOS NEXT版SDK预计3月25日上线。国际军事体育理事会第七届亚洲会议将于3月25-28日在南昌举行。博鳌亚洲论坛2024年年会初步定于2024年3月26日至29日在海南博鳌举行。 vivoXFold3系列新品发布会将于3月26日19:00举行，体验超长续航的折叠屏。 OFC大会将于3月26日-28日举行OFC大会是全球光通信领域最重要的行业盛会之一

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【纪要】索菲亚(002572)会议纪要20240325

一、综述1.索菲亚2023年业绩快报解读索菲亚公司在2023年整体经营业绩实现了显著增长，利润率呈现出回升态势，成功抵御了行业压力，交出了亮丽的成绩单。全年营业收入突破116亿元大关，同比增长约4%,虽然首季录得约10%的负增长，但随后几个季度逐渐回暖，凸显出整体业务持续向上的发展趋势。在七大业务板块中，五项业务实现增长，其中整装渠道和新建渠道表现出强劲的增长势头，零售端客户数量和平均消费单价均有所提升。2.经营业绩增长与市场战略索菲亚实现了客户基数与客单价值的小幅但稳定的增长，2023年营业种

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【纪要】索辰科技(688507)会议纪要20240325

Q:索辰科技最近发布了第一款人形机器人，这对公司来说意味着什么？A:这对索辰科技来说是一个重要的里程碑。我们成立了机器人事业部，目的是结合我们在工业软件领域的专业技术和丰富经验，推动工业软件与机器人技术的融合与创新。通过推出针对机器人行业的专业软件和解决方案，我们预计将显著降低机器人研发的技术难度，并提升企业创新平台的效率。Q:能否介绍一下人形机器人的主要组成部分和它们的作用？A:人形机器人主要由四部分组成：结构、控制系统、环境适应性和作业多样性。结构部分需要灵巧，这关系到机构设计的问题。控制系

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【纪要】上海沿浦(605128)会议纪要20240325

Q:公司的投资观点有何更新？A:自去年八月以来，公司一直是内饰领域的重点推荐标的。尽管近期因资金面原因股价有所调整，但公司股价现已达到较高性价比的位置。我们预计，无论是今年第一季度还是全年，公司的业绩都将实现同比高速增长。此外，公司在座椅等核心新业务方面也取得了稳步进展，因此我们继续推荐投资者关注公司。Q:公司的成长逻辑有哪些变化？A:公司的成长逻辑经历了三个关键阶段的变化。首先，2021年公司将产品线从仅限于后排座椅骨架扩展到前排和后排的全套座椅解决方案，显著提升了单车价值，从三四百元增加到约

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【纪要】乔治白(002687)会议纪要20240325

问：公司的业绩稳定性和分红属性如何？答：公司作为一家职业装生产上市公司，近年来展现出了良好的业绩稳定性和分红属性。2023年公司实现营收14.9亿元，同比增长16%，净利润达到2亿元，同比增长超过60%。公司设定了“双十五”战略目标，即每年增长15%，到2025年达到20亿元的营收。此外，公司的净利润增长速度一直超过营业收入增长，而经营性净现金流的增长又超过净利润，这使得公司能够持续为股东提供高额的现金回报。上市至今，公司已累计分红和回购股票总额达10亿元，公开募集资金仅为5亿元，过去五年股息率

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【纪要】华翔股份(603112)会议纪要20240325

Q：公司在产能方面有哪些增长？去年和今年分别增加了多少产能？A：去年华翔股份对两条生产线进行了改造升级，增加了约30万吨的产能，而今年计划在上半年新增一条生产线，合计将新增总产能达到7万到8万吨。具体来说，去年增加了3到4万吨，今年上半年预计还将增加3到4万吨。Q：新生产线的规模效应体现在哪里？成本上有何优化？A：规模效应主要体现在生产效率提升上。例如，原先一条线每月产量在15000吨左右，新生产线则可能接近2万吨，从而提升了效率。相比三年前的水平，生产效率提升了大约30%到40%。此外，这也导

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华宏科技(002645)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，华宏科技(002645)举办交流会议，Q:公司与其兄弟公司之间的持股比例是怎样的？A:公司与其兄弟公司之间存在着互持股份的关系。具体的持股比例没有详细披露，但可以推测，由于双方的合作关系，持股比例可能在十几个百分点左右。这种股权结构有助于加强双方的合作，实现资源共享和风险共担。早期由于股价较低，双方的持股成本相对较小，但随着公司估值的增加，股价可能会有所上升。未来，双方可能会根据合作的进展，考虑进行更深层次的股权互换或其他形式的合作，以实现更紧

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百隆东方(601339)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，百隆东方(601339)举办交流会议，Q:公司去年的经营情况如何？A:去年，公司面临经济下行的挑战，盈利能力受到影响。主营产品色纺纱销售占比约40%，胚纱销售占比超过60%，导致全年毛利率处于较低水平。色纺纱产品毛利率基本在10%到15%之间，而胚纱毛利率相对较低，处于低个位数水平。Q:销售产品结构有何变化？A:去年圣诞节后，尤其是进入本年度，销售产品结构显著变化，色纺纱的接单量占比恢复到五成以上，接近往年正常水平。往年色纺纱产品在营业收入中的

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瑞华泰(688323)3月26日交流会议

慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，瑞华泰(688323)举办交流会议，1.财报解读与战略布局2023年全球市场整体缓慢复苏，公司营收同比下降2.5%，净利润亏损1960万，主要受原材料价格战和产量增加所影响。瑞华泰加大研发投入，新增研发费518万，财务费用增加532万，同时着重于新能源汽车市场和高性能新材料领域。公司布局全球市场，突破自主化学法开发，并已初步取得成效，大幅降低生产成本，以1.5亿对比日本3.2亿的成本优势，同时预计今年营收增长60%，产品结构调整将减少低毛利产品

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力量钻石(301071)3月26日交流会议

慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，力量钻石(301071)举办交流会议，Q：去年至今，培育钻石行业的出厂价变化趋势如何？A：培育钻石的价格在2022年第三季度达到高点，随后在2022年第四季度至2023年第一季度出现了调整。去年第二季度某一节点是低点，而第三季度和第四季度价格回升。2023年12月底到2023年1月初，价格出现了小幅上涨，到3月初，部分产品价格上涨超过10%，有的甚至达到了20%。总体来看，价格经过去年的调整后，目前呈现出稳中有升的趋势。Q：当前培育钻石的市场均

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【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20240326

问：您如何看待电力设备行业，特别是变压器出口市场的前景？答：自去年四季度以来，我们一直强烈推荐并看好电力设备行业，特别是变压器出口市场的业务。金盘科技作为该行业的佼佼者，其股价在市场上创下了今年的新高，这进一步坚定了我们对该行业的信心。变压器作为电力系统中不可或缺的一环，其市场需求稳定且持续增长。随着全球电力基础设施的不断完善和新能源项目的推进，变压器出口市场将迎来更多的发展机遇。问：金盘科技的发展历程和主营业务有哪些特点？答：金盘科技自1997年成立以来，专注于特种变压器的生产，其主营业务涵盖

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【纪要】德明利(001309)会议纪要20240326

1）存储价格：会持续涨价。目前原厂价格在4.5元，刚刚符合原厂毛利率最低要求，三星Q2要涨价20%，预计年中起码会涨到5.5元。下半年就要看AI手机AIPC的换机潮，有机会向历史峰值价格冲。2）业绩预期：Q1公司出货量延续环比上升趋势，虽然公司Q4有20亿低价库存，但Q1依旧在持续备货，以应对后续的价格上涨。从目前的趋势看，未来半年，营收和净利环比都会持续向好。下半年可以多观察公司的客户结构和产品变化。公司追求自身毛利率的同时，更重视如何保持合理甚至高于行业平均水平的毛利率，这也是公司运营的核心

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【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20240326

Q:近期销售情况有哪些显著变化？A:近期销售情况与去年同期相比有显著变化。我们的主要销售地区是京津冀地区，尤其是北京，这是我们市场占有率最高的地区。今年在这一地区的销售情况与去年有很大不同。首先，在营业收入方面，消费者对黄金的需求非常大，营业收入表现良好。尽管去年营业收入已经很高，但今年我们仍然保持了增长的态势。销售节奏方面，特别是在春节期间，消费者的消费集中度更高，销售增幅也相对较高。Q:春节期间的销售增长情况如何？A:春节期间的销售体量基本上也在两位数以上。从除夕到初七，消费者的购买力集中释

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Q：公司在CSO赛道的表现如何？A：百洋医药是一家在新的产业政策背景下发展非常快的CSO公司，已逐渐聚焦品牌运营业务。由于医药产业供给侧改革，零售市场已成为重要的医药终端，院外市场前景广大。公司的品牌运营收入占比持续提升，在2023年前三季度已达56.2%。综合来看，预计2024到2025年，公司收入和利润分别可实现15%以上和30%以上的复合增速。Q：公司近年来的发展历程如何？A：百洋医药的发展可以简略分为三个阶段。2005至2015年，公司运营了迪巧和密特两个产品，在充分竞争的市场中验证品牌

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20240326

Q:能否详细介绍一下对爱美客的低位估值分析？A:当然可以。我们对爱美客的估值分析基于其过去几年的财务表现和预期增长。爱美客的利润增长率在过去两年达到了32%，显示出强劲的盈利能力。如果我们考虑2020年到2022年的复合增速，大约为70%，而此时爱美客的估值为97倍，接近100倍。然而，到了2023年，增速中枢预计为47%，估值回落至40倍。展望2024年，增速中枢为32%，估值约为30倍。目前，爱美客的估值已经低于PEG等于一的水平，显示出其投资吸引力。如果我们将视角切换到2025年，预计爱美

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【纪要】索菲亚(002572)会议纪要20240325

一、综述1.索菲亚2023年业绩快报解读索菲亚公司在2023年整体经营业绩实现了显著增长，利润率呈现出回升态势，成功抵御了行业压力，交出了亮丽的成绩单。全年营业收入突破116亿元大关，同比增长约4%,虽然首季录得约10%的负增长，但随后几个季度逐渐回暖，凸显出整体业务持续向上的发展趋势。在七大业务板块中，五项业务实现增长，其中整装渠道和新建渠道表现出强劲的增长势头，零售端客户数量和平均消费单价均有所提升。2.经营业绩增长与市场战略索菲亚实现了客户基数与客单价值的小幅但稳定的增长，2023年营业种

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Q:索辰科技最近发布了第一款人形机器人，这对公司来说意味着什么？A:这对索辰科技来说是一个重要的里程碑。我们成立了机器人事业部，目的是结合我们在工业软件领域的专业技术和丰富经验，推动工业软件与机器人技术的融合与创新。通过推出针对机器人行业的专业软件和解决方案，我们预计将显著降低机器人研发的技术难度，并提升企业创新平台的效率。Q:能否介绍一下人形机器人的主要组成部分和它们的作用？A:人形机器人主要由四部分组成：结构、控制系统、环境适应性和作业多样性。结构部分需要灵巧，这关系到机构设计的问题。控制系

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Q:公司的投资观点有何更新？A:自去年八月以来，公司一直是内饰领域的重点推荐标的。尽管近期因资金面原因股价有所调整，但公司股价现已达到较高性价比的位置。我们预计，无论是今年第一季度还是全年，公司的业绩都将实现同比高速增长。此外，公司在座椅等核心新业务方面也取得了稳步进展，因此我们继续推荐投资者关注公司。Q:公司的成长逻辑有哪些变化？A:公司的成长逻辑经历了三个关键阶段的变化。首先，2021年公司将产品线从仅限于后排座椅骨架扩展到前排和后排的全套座椅解决方案，显著提升了单车价值，从三四百元增加到约

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问：公司的业绩稳定性和分红属性如何？答：公司作为一家职业装生产上市公司，近年来展现出了良好的业绩稳定性和分红属性。2023年公司实现营收14.9亿元，同比增长16%，净利润达到2亿元，同比增长超过60%。公司设定了“双十五”战略目标，即每年增长15%，到2025年达到20亿元的营收。此外，公司的净利润增长速度一直超过营业收入增长，而经营性净现金流的增长又超过净利润，这使得公司能够持续为股东提供高额的现金回报。上市至今，公司已累计分红和回购股票总额达10亿元，公开募集资金仅为5亿元，过去五年股息率

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【纪要】华翔股份(603112)会议纪要20240325

Q：公司在产能方面有哪些增长？去年和今年分别增加了多少产能？A：去年华翔股份对两条生产线进行了改造升级，增加了约30万吨的产能，而今年计划在上半年新增一条生产线，合计将新增总产能达到7万到8万吨。具体来说，去年增加了3到4万吨，今年上半年预计还将增加3到4万吨。Q：新生产线的规模效应体现在哪里？成本上有何优化？A：规模效应主要体现在生产效率提升上。例如，原先一条线每月产量在15000吨左右，新生产线则可能接近2万吨，从而提升了效率。相比三年前的水平，生产效率提升了大约30%到40%。此外，这也导

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华宏科技(002645)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，华宏科技(002645)举办交流会议，Q:公司与其兄弟公司之间的持股比例是怎样的？A:公司与其兄弟公司之间存在着互持股份的关系。具体的持股比例没有详细披露，但可以推测，由于双方的合作关系，持股比例可能在十几个百分点左右。这种股权结构有助于加强双方的合作，实现资源共享和风险共担。早期由于股价较低，双方的持股成本相对较小，但随着公司估值的增加，股价可能会有所上升。未来，双方可能会根据合作的进展，考虑进行更深层次的股权互换或其他形式的合作，以实现更紧

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慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，百隆东方(601339)举办交流会议，Q:公司去年的经营情况如何？A:去年，公司面临经济下行的挑战，盈利能力受到影响。主营产品色纺纱销售占比约40%，胚纱销售占比超过60%，导致全年毛利率处于较低水平。色纺纱产品毛利率基本在10%到15%之间，而胚纱毛利率相对较低，处于低个位数水平。Q:销售产品结构有何变化？A:去年圣诞节后，尤其是进入本年度，销售产品结构显著变化，色纺纱的接单量占比恢复到五成以上，接近往年正常水平。往年色纺纱产品在营业收入中的

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慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，瑞华泰(688323)举办交流会议，1.财报解读与战略布局2023年全球市场整体缓慢复苏，公司营收同比下降2.5%，净利润亏损1960万，主要受原材料价格战和产量增加所影响。瑞华泰加大研发投入，新增研发费518万，财务费用增加532万，同时着重于新能源汽车市场和高性能新材料领域。公司布局全球市场，突破自主化学法开发，并已初步取得成效，大幅降低生产成本，以1.5亿对比日本3.2亿的成本优势，同时预计今年营收增长60%，产品结构调整将减少低毛利产品

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慧选牛牛 2024-3-26 3月26日慧选牛牛讯，力量钻石(301071)举办交流会议，Q：去年至今，培育钻石行业的出厂价变化趋势如何？A：培育钻石的价格在2022年第三季度达到高点，随后在2022年第四季度至2023年第一季度出现了调整。去年第二季度某一节点是低点，而第三季度和第四季度价格回升。2023年12月底到2023年1月初，价格出现了小幅上涨，到3月初，部分产品价格上涨超过10%，有的甚至达到了20%。总体来看，价格经过去年的调整后，目前呈现出稳中有升的趋势。Q：当前培育钻石的市场均

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【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20240326

问：您如何看待电力设备行业，特别是变压器出口市场的前景？答：自去年四季度以来，我们一直强烈推荐并看好电力设备行业，特别是变压器出口市场的业务。金盘科技作为该行业的佼佼者，其股价在市场上创下了今年的新高，这进一步坚定了我们对该行业的信心。变压器作为电力系统中不可或缺的一环，其市场需求稳定且持续增长。随着全球电力基础设施的不断完善和新能源项目的推进，变压器出口市场将迎来更多的发展机遇。问：金盘科技的发展历程和主营业务有哪些特点？答：金盘科技自1997年成立以来，专注于特种变压器的生产，其主营业务涵盖

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金盘科技

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2024-03-26 17:58:08

【纪要】德明利(001309)会议纪要20240326

1）存储价格：会持续涨价。目前原厂价格在4.5元，刚刚符合原厂毛利率最低要求，三星Q2要涨价20%，预计年中起码会涨到5.5元。下半年就要看AI手机AIPC的换机潮，有机会向历史峰值价格冲。2）业绩预期：Q1公司出货量延续环比上升趋势，虽然公司Q4有20亿低价库存，但Q1依旧在持续备货，以应对后续的价格上涨。从目前的趋势看，未来半年，营收和净利环比都会持续向好。下半年可以多观察公司的客户结构和产品变化。公司追求自身毛利率的同时，更重视如何保持合理甚至高于行业平均水平的毛利率，这也是公司运营的核心

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2024-03-26 17:51:13

【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20240326

Q:近期销售情况有哪些显著变化？A:近期销售情况与去年同期相比有显著变化。我们的主要销售地区是京津冀地区，尤其是北京，这是我们市场占有率最高的地区。今年在这一地区的销售情况与去年有很大不同。首先，在营业收入方面，消费者对黄金的需求非常大，营业收入表现良好。尽管去年营业收入已经很高，但今年我们仍然保持了增长的态势。销售节奏方面，特别是在春节期间，消费者的消费集中度更高，销售增幅也相对较高。Q:春节期间的销售增长情况如何？A:春节期间的销售体量基本上也在两位数以上。从除夕到初七，消费者的购买力集中释

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菜百股份

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2024-03-26 17:43:21

【纪要】百洋医药(301015)会议纪要20240326

Q：公司在CSO赛道的表现如何？A：百洋医药是一家在新的产业政策背景下发展非常快的CSO公司，已逐渐聚焦品牌运营业务。由于医药产业供给侧改革，零售市场已成为重要的医药终端，院外市场前景广大。公司的品牌运营收入占比持续提升，在2023年前三季度已达56.2%。综合来看，预计2024到2025年，公司收入和利润分别可实现15%以上和30%以上的复合增速。Q：公司近年来的发展历程如何？A：百洋医药的发展可以简略分为三个阶段。2005至2015年，公司运营了迪巧和密特两个产品，在充分竞争的市场中验证品牌

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2024-03-26 17:36:40

【纪要】爱美客(300896)会议纪要20240326

Q:能否详细介绍一下对爱美客的低位估值分析？A:当然可以。我们对爱美客的估值分析基于其过去几年的财务表现和预期增长。爱美客的利润增长率在过去两年达到了32%，显示出强劲的盈利能力。如果我们考虑2020年到2022年的复合增速，大约为70%，而此时爱美客的估值为97倍，接近100倍。然而，到了2023年，增速中枢预计为47%，估值回落至40倍。展望2024年，增速中枢为32%，估值约为30倍。目前，爱美客的估值已经低于PEG等于一的水平，显示出其投资吸引力。如果我们将视角切换到2025年，预计爱美

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2024-03-26 13:18:50

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：华为鸿蒙迎新，百度地图HarmonyOS NEXT版SDK预计3月25日上线。国际军事体育理事会第七届亚洲会议将于3月25-28日在南昌举行。博鳌亚洲论坛2024年年会初步定于2024年3月26日至29日在海南博鳌举行。 vivoXFold3系列新品发布会将于3月26日19:00举行，体验超长续航的折叠屏。 OFC大会将于3月26日-28日举行OFC大会是全球光通信领域最重要的行业盛会之一

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【纪要】索菲亚(002572)会议纪要20240325

一、综述1.索菲亚2023年业绩快报解读索菲亚公司在2023年整体经营业绩实现了显著增长，利润率呈现出回升态势，成功抵御了行业压力，交出了亮丽的成绩单。全年营业收入突破116亿元大关，同比增长约4%,虽然首季录得约10%的负增长，但随后几个季度逐渐回暖，凸显出整体业务持续向上的发展趋势。在七大业务板块中，五项业务实现增长，其中整装渠道和新建渠道表现出强劲的增长势头，零售端客户数量和平均消费单价均有所提升。2.经营业绩增长与市场战略索菲亚实现了客户基数与客单价值的小幅但稳定的增长，2023年营业种

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2024-03-25 21:13:44

【纪要】索辰科技(688507)会议纪要20240325

Q:索辰科技最近发布了第一款人形机器人，这对公司来说意味着什么？A:这对索辰科技来说是一个重要的里程碑。我们成立了机器人事业部，目的是结合我们在工业软件领域的专业技术和丰富经验，推动工业软件与机器人技术的融合与创新。通过推出针对机器人行业的专业软件和解决方案，我们预计将显著降低机器人研发的技术难度，并提升企业创新平台的效率。Q:能否介绍一下人形机器人的主要组成部分和它们的作用？A:人形机器人主要由四部分组成：结构、控制系统、环境适应性和作业多样性。结构部分需要灵巧，这关系到机构设计的问题。控制系

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2024-03-25 21:09:29

【纪要】上海沿浦(605128)会议纪要20240325

Q:公司的投资观点有何更新？A:自去年八月以来，公司一直是内饰领域的重点推荐标的。尽管近期因资金面原因股价有所调整，但公司股价现已达到较高性价比的位置。我们预计，无论是今年第一季度还是全年，公司的业绩都将实现同比高速增长。此外，公司在座椅等核心新业务方面也取得了稳步进展，因此我们继续推荐投资者关注公司。Q:公司的成长逻辑有哪些变化？A:公司的成长逻辑经历了三个关键阶段的变化。首先，2021年公司将产品线从仅限于后排座椅骨架扩展到前排和后排的全套座椅解决方案，显著提升了单车价值，从三四百元增加到约

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2024-03-25 21:06:04

【纪要】乔治白(002687)会议纪要20240325

问：公司的业绩稳定性和分红属性如何？答：公司作为一家职业装生产上市公司，近年来展现出了良好的业绩稳定性和分红属性。2023年公司实现营收14.9亿元，同比增长16%，净利润达到2亿元，同比增长超过60%。公司设定了“双十五”战略目标，即每年增长15%，到2025年达到20亿元的营收。此外，公司的净利润增长速度一直超过营业收入增长，而经营性净现金流的增长又超过净利润，这使得公司能够持续为股东提供高额的现金回报。上市至今，公司已累计分红和回购股票总额达10亿元，公开募集资金仅为5亿元，过去五年股息率

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【纪要】华翔股份(603112)会议纪要20240325

Q：公司在产能方面有哪些增长？去年和今年分别增加了多少产能？A：去年华翔股份对两条生产线进行了改造升级，增加了约30万吨的产能，而今年计划在上半年新增一条生产线，合计将新增总产能达到7万到8万吨。具体来说，去年增加了3到4万吨，今年上半年预计还将增加3到4万吨。Q：新生产线的规模效应体现在哪里？成本上有何优化？A：规模效应主要体现在生产效率提升上。例如，原先一条线每月产量在15000吨左右，新生产线则可能接近2万吨，从而提升了效率。相比三年前的水平，生产效率提升了大约30%到40%。此外，这也导

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华宏科技(002645)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，华宏科技(002645)举办交流会议，Q:公司与其兄弟公司之间的持股比例是怎样的？A:公司与其兄弟公司之间存在着互持股份的关系。具体的持股比例没有详细披露，但可以推测，由于双方的合作关系，持股比例可能在十几个百分点左右。这种股权结构有助于加强双方的合作，实现资源共享和风险共担。早期由于股价较低，双方的持股成本相对较小，但随着公司估值的增加，股价可能会有所上升。未来，双方可能会根据合作的进展，考虑进行更深层次的股权互换或其他形式的合作，以实现更紧

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2024-03-25 20:56:10

百隆东方(601339)3月25日交流会议

慧选牛牛 2024-3-25 3月25日慧选牛牛讯，百隆东方(601339)举办交流会议，Q:公司去年的经营情况如何？A:去年，公司面临经济下行的挑战，盈利能力受到影响。主营产品色纺纱销售占比约40%，胚纱销售占比超过60%，导致全年毛利率处于较低水平。色纺纱产品毛利率基本在10%到15%之间，而胚纱毛利率相对较低，处于低个位数水平。Q:销售产品结构有何变化？A:去年圣诞节后，尤其是进入本年度，销售产品结构显著变化，色纺纱的接单量占比恢复到五成以上，接近往年正常水平。往年色纺纱产品在营业收入中的

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