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2023-11-27 15:19:08

【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231127

Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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银轮股份

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2023-11-24 17:25:51

立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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2023-11-24 17:20:15

迈普医学(301033)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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2023-11-24 17:15:33

【纪要】美亚柏科(300188)会议纪要20231124

Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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【纪要】锐捷网络(301165)会议纪要20231124

一、四季度及明年展望今年前三季度，虽然互联网市场没有真正起来，但是SMB、教育、医疗为代表的企业网市场、运营商还是有明显的增长趋势的，尤其是到四季度是这个行业的交付高峰期，特别是运营商领域，对全年拉动还是非常重要的。展望明年，还是要看行业条线，结合三季度宏观经济数据、行业产业政策来看，对运营商市场比较看好，明年运营商基于AI算力建设还会增长，包括5G无线产品拉动，还是比较确定。互联网市场方面，23年订单增速不及预期，从三季度发货来看，200/400G明显增多，三季度200、400G占比达到55%

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2023-11-24 17:07:52

【纪要】兴瑞科技(002937)会议纪要20231124

Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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2023-11-24 17:01:46

【纪要】永新光学(603297)会议纪要20231124

Q:为什么市场认为未来都会学纯视觉的那个方案?A:我们一直认为这个观点错的，因为包括我们这个三季度之前去路演，基本上你去问十个人，就是可能有九个人跟你说这个行业三年之后就没有了。但实际整个产业趋势来讲,我们又认为又是--个高速发展。Q:为什么纯视觉的方案在有些场景下会出现问题?A:突然来个强光，你摄像头就看不见，瞬间曝光。包括你在突然哪个鬼探头这种场景，那可能他很敏感度会比较低-点。还有像这个下雨天、夜晚,其实你纯纯摄像头是没法使用的。Q:为什么特斯拉要配40毫米波?A:我们认为这尤其是它路径已

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【纪要】元力股份(300174)会议纪要20231124

基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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2023-11-23 20:24:46

众生药业(002317)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，众生药业(002317)举办交流会议，公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%，2022年是12%，目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。1）来瑞特韦片：3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药，今年3月份上市。2）呼吸抗病毒领域，昂拉地伟片：治疗甲流，已在6月底取得3期积极结果，目前处于pre-NDA的工作，国庆节前完成沟通，最快10月底递交PRE-NDA材料。3）代谢疾病领域共有2款创新药。RAY1225注射液（R

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2023-11-23 20:20:31

伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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2023-11-23 20:08:51

【纪要】设计总院(603357)会议纪要20231123

Q:为什么认为建筑行业已经到底部?A:利空和利多因素已显现出来，同时板块的关注度降低，政策面的变化对行业形成支撑。基建行业有望迎来改善，从而推高跨年行情。Q:中国建筑有什么变化?A:公司拓展航空、水运水利等多领域的业务，同时也着重研发智能、信息化建设等。Q:设计总院的专业领域及其竞争优势?A:是一家国有控股上市企业，凭借卓越的盈利能力、增长能力、改革举措和行业地位。Q:设计总院的位置和股息率情况?A:在建筑行业中占有重要地位，上半年股息率表现不理想，但仍然高于平均水平。Q:数字化平台的功能有哪些

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2023-11-23 19:54:32

【纪要】康华生物(300841)会议纪要20231123

Q:请简要回顾一下今年的情况。A:康华生物近期的情况稳健，今年的营收略微有所下降，但整体研发投入力度大，今年获得了录入产品的两个国家的临床批件，正在努力申报国内的整个临床批件，销售情况稳健,未来预期有企稳向上的趋势。Q:请问录入产品的临床批件是否有其他的进展和时间表?A:今年6月份美国的一些批件也已经下来了，我们要做好中美双报的准备。Q:海外市场的推进方式有哪些?A:可以通过合作伙伴共担临床费用、临床的一些权益安排等方式推进海外市场的落地。Q:目前研发的诺如病毒疫苗企业有哪些?A:除了我们在研最

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【纪要】金迪克(688670)会议纪要20231123

1.公司生产情况(1)停产及恢复今年上半年因水灾导致停产，但已在11月4号恢复生产。目前产品已通过合格检验，正在等待中检院进度.预计将在12月中旬获得批件.明年的生产不受影响.2.公司经营情况销售情况上半年销售了约100万只产品，销售收入为1.2亿.利润约为3000多万。由于7月份的水灾影响,公司在2023-2024财年的开局非常不利,至今仍未进行销售.公司主要任务是恢复，并准备明年的工作.3.制定销售策略关注关键区域市场希望聚焦在关键的区域市场，提高销售量.(2)存货消化及销售计划目前很难消化

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【纪要】华光环能(600475)会议纪要20231123

Q：公司最近的股权变动情况如何？A:公司近期股权变动涉及两家受让方：国家电网二期基金和省级基金保险公司。Q：电解槽项目进展怎样？A:目前仍在等待投标结果，兰州项目已进入招标阶段.Q：中石化、中煤、中石油等企业的合作进展如何？A:工作正在推进中，正在参与鄂尔多斯和乌兰察布等地项目的招投标工作。Q：煤炭预热技术和灵活性改造方面取得了哪些进步？A:在进行设备调试，同时研究适用于各种煤种的技术方案并购买了几类煤炭进行试验。Q这项技术的主要优点是什么？A:最大的优点在于可实现0-110度的适应范围，适应度

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【纪要】海螺水泥(600585)会议纪要20231123

需求：今年1-9月下降4.3%，公司下降1.7%；全年行业需求估计在21亿吨，初步判断，明年也可能会下降3%，达到20亿吨左右。明年基建判断对总量有接近2%的拉动。供给：区域新增产能对错峰协同是较大的威胁，谁也不愿意放弃市场份额，就会降价，会打破原先的格局，新来的肯定要抢位置。水泥4Q24还有4条新线：安徽凤阳珍珠水泥、广东清新水泥、贵州明年可能有5条线，福建：恩施华新、福建、浙江&湖南南方水泥、陕西有产线在建定价思路：仍然是份额优先，我们是量本利，保证合理份额+保持自己的地位、控制力。既要份额

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【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231127

Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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迈普医学(301033)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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【纪要】美亚柏科(300188)会议纪要20231124

Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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【纪要】锐捷网络(301165)会议纪要20231124

一、四季度及明年展望今年前三季度，虽然互联网市场没有真正起来，但是SMB、教育、医疗为代表的企业网市场、运营商还是有明显的增长趋势的，尤其是到四季度是这个行业的交付高峰期，特别是运营商领域，对全年拉动还是非常重要的。展望明年，还是要看行业条线，结合三季度宏观经济数据、行业产业政策来看，对运营商市场比较看好，明年运营商基于AI算力建设还会增长，包括5G无线产品拉动，还是比较确定。互联网市场方面，23年订单增速不及预期，从三季度发货来看，200/400G明显增多，三季度200、400G占比达到55%

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Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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众生药业(002317)11月23日交流会议

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慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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Q:为什么认为建筑行业已经到底部?A:利空和利多因素已显现出来，同时板块的关注度降低，政策面的变化对行业形成支撑。基建行业有望迎来改善，从而推高跨年行情。Q:中国建筑有什么变化?A:公司拓展航空、水运水利等多领域的业务，同时也着重研发智能、信息化建设等。Q:设计总院的专业领域及其竞争优势?A:是一家国有控股上市企业，凭借卓越的盈利能力、增长能力、改革举措和行业地位。Q:设计总院的位置和股息率情况?A:在建筑行业中占有重要地位，上半年股息率表现不理想，但仍然高于平均水平。Q:数字化平台的功能有哪些

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Q:请简要回顾一下今年的情况。A:康华生物近期的情况稳健，今年的营收略微有所下降，但整体研发投入力度大，今年获得了录入产品的两个国家的临床批件，正在努力申报国内的整个临床批件，销售情况稳健,未来预期有企稳向上的趋势。Q:请问录入产品的临床批件是否有其他的进展和时间表?A:今年6月份美国的一些批件也已经下来了，我们要做好中美双报的准备。Q:海外市场的推进方式有哪些?A:可以通过合作伙伴共担临床费用、临床的一些权益安排等方式推进海外市场的落地。Q:目前研发的诺如病毒疫苗企业有哪些?A:除了我们在研最

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1.公司生产情况(1)停产及恢复今年上半年因水灾导致停产，但已在11月4号恢复生产。目前产品已通过合格检验，正在等待中检院进度.预计将在12月中旬获得批件.明年的生产不受影响.2.公司经营情况销售情况上半年销售了约100万只产品，销售收入为1.2亿.利润约为3000多万。由于7月份的水灾影响,公司在2023-2024财年的开局非常不利,至今仍未进行销售.公司主要任务是恢复，并准备明年的工作.3.制定销售策略关注关键区域市场希望聚焦在关键的区域市场，提高销售量.(2)存货消化及销售计划目前很难消化

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Q：公司最近的股权变动情况如何？A:公司近期股权变动涉及两家受让方：国家电网二期基金和省级基金保险公司。Q：电解槽项目进展怎样？A:目前仍在等待投标结果，兰州项目已进入招标阶段.Q：中石化、中煤、中石油等企业的合作进展如何？A:工作正在推进中，正在参与鄂尔多斯和乌兰察布等地项目的招投标工作。Q：煤炭预热技术和灵活性改造方面取得了哪些进步？A:在进行设备调试，同时研究适用于各种煤种的技术方案并购买了几类煤炭进行试验。Q这项技术的主要优点是什么？A:最大的优点在于可实现0-110度的适应范围，适应度

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需求：今年1-9月下降4.3%，公司下降1.7%；全年行业需求估计在21亿吨，初步判断，明年也可能会下降3%，达到20亿吨左右。明年基建判断对总量有接近2%的拉动。供给：区域新增产能对错峰协同是较大的威胁，谁也不愿意放弃市场份额，就会降价，会打破原先的格局，新来的肯定要抢位置。水泥4Q24还有4条新线：安徽凤阳珍珠水泥、广东清新水泥、贵州明年可能有5条线，福建：恩施华新、福建、浙江&湖南南方水泥、陕西有产线在建定价思路：仍然是份额优先，我们是量本利，保证合理份额+保持自己的地位、控制力。既要份额

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【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231127

Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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银轮股份

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立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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迈普医学(301033)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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【纪要】美亚柏科(300188)会议纪要20231124

Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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【纪要】锐捷网络(301165)会议纪要20231124

一、四季度及明年展望今年前三季度，虽然互联网市场没有真正起来，但是SMB、教育、医疗为代表的企业网市场、运营商还是有明显的增长趋势的，尤其是到四季度是这个行业的交付高峰期，特别是运营商领域，对全年拉动还是非常重要的。展望明年，还是要看行业条线，结合三季度宏观经济数据、行业产业政策来看，对运营商市场比较看好，明年运营商基于AI算力建设还会增长，包括5G无线产品拉动，还是比较确定。互联网市场方面，23年订单增速不及预期，从三季度发货来看，200/400G明显增多，三季度200、400G占比达到55%

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锐捷网络

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【纪要】兴瑞科技(002937)会议纪要20231124

Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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【纪要】永新光学(603297)会议纪要20231124

Q:为什么市场认为未来都会学纯视觉的那个方案?A:我们一直认为这个观点错的，因为包括我们这个三季度之前去路演，基本上你去问十个人，就是可能有九个人跟你说这个行业三年之后就没有了。但实际整个产业趋势来讲,我们又认为又是--个高速发展。Q:为什么纯视觉的方案在有些场景下会出现问题?A:突然来个强光，你摄像头就看不见，瞬间曝光。包括你在突然哪个鬼探头这种场景，那可能他很敏感度会比较低-点。还有像这个下雨天、夜晚,其实你纯纯摄像头是没法使用的。Q:为什么特斯拉要配40毫米波?A:我们认为这尤其是它路径已

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【纪要】元力股份(300174)会议纪要20231124

基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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2023-11-23 20:24:46

众生药业(002317)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，众生药业(002317)举办交流会议，公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%，2022年是12%，目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。1）来瑞特韦片：3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药，今年3月份上市。2）呼吸抗病毒领域，昂拉地伟片：治疗甲流，已在6月底取得3期积极结果，目前处于pre-NDA的工作，国庆节前完成沟通，最快10月底递交PRE-NDA材料。3）代谢疾病领域共有2款创新药。RAY1225注射液（R

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伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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【纪要】设计总院(603357)会议纪要20231123

Q:为什么认为建筑行业已经到底部?A:利空和利多因素已显现出来，同时板块的关注度降低，政策面的变化对行业形成支撑。基建行业有望迎来改善，从而推高跨年行情。Q:中国建筑有什么变化?A:公司拓展航空、水运水利等多领域的业务，同时也着重研发智能、信息化建设等。Q:设计总院的专业领域及其竞争优势?A:是一家国有控股上市企业，凭借卓越的盈利能力、增长能力、改革举措和行业地位。Q:设计总院的位置和股息率情况?A:在建筑行业中占有重要地位，上半年股息率表现不理想，但仍然高于平均水平。Q:数字化平台的功能有哪些

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设计总院

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【纪要】康华生物(300841)会议纪要20231123

Q:请简要回顾一下今年的情况。A:康华生物近期的情况稳健，今年的营收略微有所下降，但整体研发投入力度大，今年获得了录入产品的两个国家的临床批件，正在努力申报国内的整个临床批件，销售情况稳健,未来预期有企稳向上的趋势。Q:请问录入产品的临床批件是否有其他的进展和时间表?A:今年6月份美国的一些批件也已经下来了，我们要做好中美双报的准备。Q:海外市场的推进方式有哪些?A:可以通过合作伙伴共担临床费用、临床的一些权益安排等方式推进海外市场的落地。Q:目前研发的诺如病毒疫苗企业有哪些?A:除了我们在研最

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【纪要】金迪克(688670)会议纪要20231123

1.公司生产情况(1)停产及恢复今年上半年因水灾导致停产，但已在11月4号恢复生产。目前产品已通过合格检验，正在等待中检院进度.预计将在12月中旬获得批件.明年的生产不受影响.2.公司经营情况销售情况上半年销售了约100万只产品，销售收入为1.2亿.利润约为3000多万。由于7月份的水灾影响,公司在2023-2024财年的开局非常不利,至今仍未进行销售.公司主要任务是恢复，并准备明年的工作.3.制定销售策略关注关键区域市场希望聚焦在关键的区域市场，提高销售量.(2)存货消化及销售计划目前很难消化

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金迪克

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【纪要】华光环能(600475)会议纪要20231123

Q：公司最近的股权变动情况如何？A:公司近期股权变动涉及两家受让方：国家电网二期基金和省级基金保险公司。Q：电解槽项目进展怎样？A:目前仍在等待投标结果，兰州项目已进入招标阶段.Q：中石化、中煤、中石油等企业的合作进展如何？A:工作正在推进中，正在参与鄂尔多斯和乌兰察布等地项目的招投标工作。Q：煤炭预热技术和灵活性改造方面取得了哪些进步？A:在进行设备调试，同时研究适用于各种煤种的技术方案并购买了几类煤炭进行试验。Q这项技术的主要优点是什么？A:最大的优点在于可实现0-110度的适应范围，适应度

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【纪要】海螺水泥(600585)会议纪要20231123

需求：今年1-9月下降4.3%，公司下降1.7%；全年行业需求估计在21亿吨，初步判断，明年也可能会下降3%，达到20亿吨左右。明年基建判断对总量有接近2%的拉动。供给：区域新增产能对错峰协同是较大的威胁，谁也不愿意放弃市场份额，就会降价，会打破原先的格局，新来的肯定要抢位置。水泥4Q24还有4条新线：安徽凤阳珍珠水泥、广东清新水泥、贵州明年可能有5条线，福建：恩施华新、福建、浙江&湖南南方水泥、陕西有产线在建定价思路：仍然是份额优先，我们是量本利，保证合理份额+保持自己的地位、控制力。既要份额

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【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231127

Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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【纪要】美亚柏科(300188)会议纪要20231124

Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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【纪要】锐捷网络(301165)会议纪要20231124

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Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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众生药业(002317)11月23日交流会议

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伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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Q:为什么认为建筑行业已经到底部?A:利空和利多因素已显现出来，同时板块的关注度降低，政策面的变化对行业形成支撑。基建行业有望迎来改善，从而推高跨年行情。Q:中国建筑有什么变化?A:公司拓展航空、水运水利等多领域的业务，同时也着重研发智能、信息化建设等。Q:设计总院的专业领域及其竞争优势?A:是一家国有控股上市企业，凭借卓越的盈利能力、增长能力、改革举措和行业地位。Q:设计总院的位置和股息率情况?A:在建筑行业中占有重要地位，上半年股息率表现不理想，但仍然高于平均水平。Q:数字化平台的功能有哪些

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Q:请简要回顾一下今年的情况。A:康华生物近期的情况稳健，今年的营收略微有所下降，但整体研发投入力度大，今年获得了录入产品的两个国家的临床批件，正在努力申报国内的整个临床批件，销售情况稳健,未来预期有企稳向上的趋势。Q:请问录入产品的临床批件是否有其他的进展和时间表?A:今年6月份美国的一些批件也已经下来了，我们要做好中美双报的准备。Q:海外市场的推进方式有哪些?A:可以通过合作伙伴共担临床费用、临床的一些权益安排等方式推进海外市场的落地。Q:目前研发的诺如病毒疫苗企业有哪些?A:除了我们在研最

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1.公司生产情况(1)停产及恢复今年上半年因水灾导致停产，但已在11月4号恢复生产。目前产品已通过合格检验，正在等待中检院进度.预计将在12月中旬获得批件.明年的生产不受影响.2.公司经营情况销售情况上半年销售了约100万只产品，销售收入为1.2亿.利润约为3000多万。由于7月份的水灾影响,公司在2023-2024财年的开局非常不利,至今仍未进行销售.公司主要任务是恢复，并准备明年的工作.3.制定销售策略关注关键区域市场希望聚焦在关键的区域市场，提高销售量.(2)存货消化及销售计划目前很难消化

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Q：公司最近的股权变动情况如何？A:公司近期股权变动涉及两家受让方：国家电网二期基金和省级基金保险公司。Q：电解槽项目进展怎样？A:目前仍在等待投标结果，兰州项目已进入招标阶段.Q：中石化、中煤、中石油等企业的合作进展如何？A:工作正在推进中，正在参与鄂尔多斯和乌兰察布等地项目的招投标工作。Q：煤炭预热技术和灵活性改造方面取得了哪些进步？A:在进行设备调试，同时研究适用于各种煤种的技术方案并购买了几类煤炭进行试验。Q这项技术的主要优点是什么？A:最大的优点在于可实现0-110度的适应范围，适应度

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需求：今年1-9月下降4.3%，公司下降1.7%；全年行业需求估计在21亿吨，初步判断，明年也可能会下降3%，达到20亿吨左右。明年基建判断对总量有接近2%的拉动。供给：区域新增产能对错峰协同是较大的威胁，谁也不愿意放弃市场份额，就会降价，会打破原先的格局，新来的肯定要抢位置。水泥4Q24还有4条新线：安徽凤阳珍珠水泥、广东清新水泥、贵州明年可能有5条线，福建：恩施华新、福建、浙江&湖南南方水泥、陕西有产线在建定价思路：仍然是份额优先，我们是量本利，保证合理份额+保持自己的地位、控制力。既要份额

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【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231127

Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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银轮股份

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2023-11-24 17:25:51

立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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立昂微

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2023-11-24 17:20:15

迈普医学(301033)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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迈普医学

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2023-11-24 17:15:33

【纪要】美亚柏科(300188)会议纪要20231124

Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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2023-11-24 17:11:50

【纪要】锐捷网络(301165)会议纪要20231124

一、四季度及明年展望今年前三季度，虽然互联网市场没有真正起来，但是SMB、教育、医疗为代表的企业网市场、运营商还是有明显的增长趋势的，尤其是到四季度是这个行业的交付高峰期，特别是运营商领域，对全年拉动还是非常重要的。展望明年，还是要看行业条线，结合三季度宏观经济数据、行业产业政策来看，对运营商市场比较看好，明年运营商基于AI算力建设还会增长，包括5G无线产品拉动，还是比较确定。互联网市场方面，23年订单增速不及预期，从三季度发货来看，200/400G明显增多，三季度200、400G占比达到55%

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锐捷网络

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2023-11-24 17:07:52

【纪要】兴瑞科技(002937)会议纪要20231124

Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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兴瑞科技

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2023-11-24 17:01:46

【纪要】永新光学(603297)会议纪要20231124

Q:为什么市场认为未来都会学纯视觉的那个方案?A:我们一直认为这个观点错的，因为包括我们这个三季度之前去路演，基本上你去问十个人，就是可能有九个人跟你说这个行业三年之后就没有了。但实际整个产业趋势来讲,我们又认为又是--个高速发展。Q:为什么纯视觉的方案在有些场景下会出现问题?A:突然来个强光，你摄像头就看不见，瞬间曝光。包括你在突然哪个鬼探头这种场景，那可能他很敏感度会比较低-点。还有像这个下雨天、夜晚,其实你纯纯摄像头是没法使用的。Q:为什么特斯拉要配40毫米波?A:我们认为这尤其是它路径已

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永新光学

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2023-11-24 16:56:58

【纪要】元力股份(300174)会议纪要20231124

基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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元力股份

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2023-11-23 20:24:46

众生药业(002317)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，众生药业(002317)举办交流会议，公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%，2022年是12%，目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。1）来瑞特韦片：3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药，今年3月份上市。2）呼吸抗病毒领域，昂拉地伟片：治疗甲流，已在6月底取得3期积极结果，目前处于pre-NDA的工作，国庆节前完成沟通，最快10月底递交PRE-NDA材料。3）代谢疾病领域共有2款创新药。RAY1225注射液（R

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众生药业

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2023-11-23 20:20:31

伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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2023-11-23 20:08:51

【纪要】设计总院(603357)会议纪要20231123

Q:为什么认为建筑行业已经到底部?A:利空和利多因素已显现出来，同时板块的关注度降低，政策面的变化对行业形成支撑。基建行业有望迎来改善，从而推高跨年行情。Q:中国建筑有什么变化?A:公司拓展航空、水运水利等多领域的业务，同时也着重研发智能、信息化建设等。Q:设计总院的专业领域及其竞争优势?A:是一家国有控股上市企业，凭借卓越的盈利能力、增长能力、改革举措和行业地位。Q:设计总院的位置和股息率情况?A:在建筑行业中占有重要地位，上半年股息率表现不理想，但仍然高于平均水平。Q:数字化平台的功能有哪些

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设计总院

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2023-11-23 19:54:32

【纪要】康华生物(300841)会议纪要20231123

Q:请简要回顾一下今年的情况。A:康华生物近期的情况稳健，今年的营收略微有所下降，但整体研发投入力度大，今年获得了录入产品的两个国家的临床批件，正在努力申报国内的整个临床批件，销售情况稳健,未来预期有企稳向上的趋势。Q:请问录入产品的临床批件是否有其他的进展和时间表?A:今年6月份美国的一些批件也已经下来了，我们要做好中美双报的准备。Q:海外市场的推进方式有哪些?A:可以通过合作伙伴共担临床费用、临床的一些权益安排等方式推进海外市场的落地。Q:目前研发的诺如病毒疫苗企业有哪些?A:除了我们在研最

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康华生物

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2023-11-23 19:49:47

【纪要】金迪克(688670)会议纪要20231123

1.公司生产情况(1)停产及恢复今年上半年因水灾导致停产，但已在11月4号恢复生产。目前产品已通过合格检验，正在等待中检院进度.预计将在12月中旬获得批件.明年的生产不受影响.2.公司经营情况销售情况上半年销售了约100万只产品，销售收入为1.2亿.利润约为3000多万。由于7月份的水灾影响,公司在2023-2024财年的开局非常不利,至今仍未进行销售.公司主要任务是恢复，并准备明年的工作.3.制定销售策略关注关键区域市场希望聚焦在关键的区域市场，提高销售量.(2)存货消化及销售计划目前很难消化

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金迪克

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2023-11-23 19:45:54

【纪要】华光环能(600475)会议纪要20231123

Q：公司最近的股权变动情况如何？A:公司近期股权变动涉及两家受让方：国家电网二期基金和省级基金保险公司。Q：电解槽项目进展怎样？A:目前仍在等待投标结果，兰州项目已进入招标阶段.Q：中石化、中煤、中石油等企业的合作进展如何？A:工作正在推进中，正在参与鄂尔多斯和乌兰察布等地项目的招投标工作。Q：煤炭预热技术和灵活性改造方面取得了哪些进步？A:在进行设备调试，同时研究适用于各种煤种的技术方案并购买了几类煤炭进行试验。Q这项技术的主要优点是什么？A:最大的优点在于可实现0-110度的适应范围，适应度

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2023-11-23 19:32:31

【纪要】海螺水泥(600585)会议纪要20231123

需求：今年1-9月下降4.3%，公司下降1.7%；全年行业需求估计在21亿吨，初步判断，明年也可能会下降3%，达到20亿吨左右。明年基建判断对总量有接近2%的拉动。供给：区域新增产能对错峰协同是较大的威胁，谁也不愿意放弃市场份额，就会降价，会打破原先的格局，新来的肯定要抢位置。水泥4Q24还有4条新线：安徽凤阳珍珠水泥、广东清新水泥、贵州明年可能有5条线，福建：恩施华新、福建、浙江&湖南南方水泥、陕西有产线在建定价思路：仍然是份额优先，我们是量本利，保证合理份额+保持自己的地位、控制力。既要份额

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