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2023-09-08 17:11:56

广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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广信材料

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2023-09-07 18:15:56

【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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通富微电

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2023-09-07 18:04:15

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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天下秀

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2023-09-07 17:32:03

海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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海天味业

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2023-09-06 19:18:31

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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隆基绿能

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2023-09-06 18:14:44

【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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华阳股份

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2023-09-06 17:56:30

【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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海尔智家

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2023-09-06 17:45:31

【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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多氟多

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2023-09-06 17:35:24

帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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2023-09-06 17:20:43

爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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2023-09-05 23:15:48

【纪要】德业股份(605117)会议纪要20230905

一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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德业股份

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2023-09-05 23:11:27

【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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2023-09-05 23:06:02

【纪要】创维数字(000810)会议纪要20230905

领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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创维数字

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2023-09-05 23:00:12

【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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传音控股

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2023-09-05 22:54:06

爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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2023-09-08 17:11:56

广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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2023-09-07 18:15:56

【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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【纪要】德业股份(605117)会议纪要20230905

一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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【纪要】创维数字(000810)会议纪要20230905

领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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2023-09-05 22:54:06

爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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2023-09-07 18:15:56

【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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通富微电

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2023-09-07 18:04:15

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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2023-09-06 19:18:31

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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2023-09-06 17:20:43

爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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【纪要】德业股份(605117)会议纪要20230905

一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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2023-09-05 23:11:27

【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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2023-09-05 23:06:02

【纪要】创维数字(000810)会议纪要20230905

领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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2023-09-05 23:00:12

【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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传音控股

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爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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【纪要】创维数字(000810)会议纪要20230905

领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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2023-09-07 18:15:56

【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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通富微电

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2023-09-07 18:04:15

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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2023-09-07 17:32:03

海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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2023-09-06 19:18:31

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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2023-09-06 18:14:44

【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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2023-09-06 17:45:31

【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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多氟多

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帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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2023-09-06 17:20:43

爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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2023-09-05 23:15:48

【纪要】德业股份(605117)会议纪要20230905

一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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【纪要】创维数字(000810)会议纪要20230905

领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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