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书归要正传
2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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鹏辉能源
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派能科技
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博力威
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德业股份
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阳光电源
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书归要正传
2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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爱美客
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朗姿股份
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珀莱雅
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福瑞达
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丸美生物
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书归要正传
2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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宁德时代
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容百科技
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振华新材
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杉杉股份
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多氟多
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书归要正传
2022-07-26 18:23:22
导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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黑猫股份
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天奈科技
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道氏技术
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书归要正传
2022-07-26 12:16:34
复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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东威科技
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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书归要正传
2022-07-25 18:54:32
电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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阳光电源
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科陆电子
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亿纬锂能
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星云股份
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华能国际
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书归要正传
2022-07-25 15:44:07
从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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经纬恒润
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光庭信息
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中科创达
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书归要正传
2022-07-23 20:24:13
新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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先导智能
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杭可科技
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先惠技术
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海目星
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书归要正传
2022-07-23 14:04:30
风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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禾望电气
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书归要正传
2022-07-22 14:18:12
单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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TCL中环
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弘元绿能
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书归要正传
2022-07-22 13:00:11
羰基铁粉行业供需偏紧!相关受益公司看这里!!
羰基铁粉行业供需结构偏紧矛盾或逐渐显现。考虑到电子及新能源产业链的快速发展对高致密度高性能羰基铁粉需求的持续提升,而行业供给具有进入壁垒且呈寡头垄断及强刚性特征,意味着持续扩容的需求会推动行业供应偏紧格局的显现,建议关注羰基铁粉市场的成长性机会。相关公司:悦安新材等。 什么是羰基铁粉? 羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所
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悦安新材
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书归要正传
2022-07-21 17:35:51
人造钻石订单火爆!相关概念股标的!!
培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性,价格却只有天然钻石价格的三分之一左右。最近,多家培育钻石上市公司发布半年度业绩预告,业绩大幅预增。北京一家培育钻石销售门店负责人介绍,北京新店首月的业绩相比上海店首月业绩增长了7.5倍。培育钻石下游市场火热,中上游的培育钻石企业订单更是火爆。河南许昌一家培育钻石企业称,公司今年元旦前的全部订单已经预订完毕。 A股相关概念股: 曼卡龙:公司主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司拥有“MCLON曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌。公司主要产品为“三爱一
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曼卡龙
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力量钻石
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书归要正传
2022-07-21 14:51:07
持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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爱尔眼科
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何氏眼科
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普瑞眼科
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通策医疗
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盈康生命
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书归要正传
2022-07-20 16:15:10
一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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广东鸿图
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拓普集团
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爱柯迪
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立中集团
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文灿股份
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书归要正传
2022-07-20 15:19:45
风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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中复神鹰
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吉林化纤
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光威复材
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中简科技
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2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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书归要正传
2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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爱美客
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2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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黑猫股份
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复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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经纬恒润
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新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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羰基铁粉行业供需偏紧!相关受益公司看这里!!
羰基铁粉行业供需结构偏紧矛盾或逐渐显现。考虑到电子及新能源产业链的快速发展对高致密度高性能羰基铁粉需求的持续提升,而行业供给具有进入壁垒且呈寡头垄断及强刚性特征,意味着持续扩容的需求会推动行业供应偏紧格局的显现,建议关注羰基铁粉市场的成长性机会。相关公司:悦安新材等。 什么是羰基铁粉? 羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所
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人造钻石订单火爆!相关概念股标的!!
培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性,价格却只有天然钻石价格的三分之一左右。最近,多家培育钻石上市公司发布半年度业绩预告,业绩大幅预增。北京一家培育钻石销售门店负责人介绍,北京新店首月的业绩相比上海店首月业绩增长了7.5倍。培育钻石下游市场火热,中上游的培育钻石企业订单更是火爆。河南许昌一家培育钻石企业称,公司今年元旦前的全部订单已经预订完毕。 A股相关概念股: 曼卡龙:公司主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司拥有“MCLON曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌。公司主要产品为“三爱一
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曼卡龙
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持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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2022-07-20 16:15:10
一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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广东鸿图
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拓普集团
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爱柯迪
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立中集团
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文灿股份
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书归要正传
2022-07-20 15:19:45
风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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中复神鹰
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吉林化纤
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中简科技
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吉林碳谷
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书归要正传
2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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鹏辉能源
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派能科技
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博力威
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德业股份
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阳光电源
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书归要正传
2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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爱美客
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朗姿股份
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珀莱雅
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福瑞达
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丸美生物
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书归要正传
2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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宁德时代
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容百科技
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振华新材
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杉杉股份
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书归要正传
2022-07-26 18:23:22
导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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黑猫股份
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天奈科技
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道氏技术
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书归要正传
2022-07-26 12:16:34
复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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东威科技
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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书归要正传
2022-07-25 18:54:32
电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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阳光电源
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科陆电子
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亿纬锂能
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华能国际
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书归要正传
2022-07-25 15:44:07
从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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经纬恒润
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光庭信息
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中科创达
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书归要正传
2022-07-23 20:24:13
新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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书归要正传
2022-07-23 14:04:30
风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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禾望电气
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天顺风能
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振江股份
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书归要正传
2022-07-22 14:18:12
单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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TCL中环
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弘元绿能
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双良节能
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书归要正传
2022-07-22 13:00:11
羰基铁粉行业供需偏紧!相关受益公司看这里!!
羰基铁粉行业供需结构偏紧矛盾或逐渐显现。考虑到电子及新能源产业链的快速发展对高致密度高性能羰基铁粉需求的持续提升,而行业供给具有进入壁垒且呈寡头垄断及强刚性特征,意味着持续扩容的需求会推动行业供应偏紧格局的显现,建议关注羰基铁粉市场的成长性机会。相关公司:悦安新材等。 什么是羰基铁粉? 羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所
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悦安新材
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2022-07-21 17:35:51
人造钻石订单火爆!相关概念股标的!!
培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性,价格却只有天然钻石价格的三分之一左右。最近,多家培育钻石上市公司发布半年度业绩预告,业绩大幅预增。北京一家培育钻石销售门店负责人介绍,北京新店首月的业绩相比上海店首月业绩增长了7.5倍。培育钻石下游市场火热,中上游的培育钻石企业订单更是火爆。河南许昌一家培育钻石企业称,公司今年元旦前的全部订单已经预订完毕。 A股相关概念股: 曼卡龙:公司主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司拥有“MCLON曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌。公司主要产品为“三爱一
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曼卡龙
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力量钻石
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2022-07-21 14:51:07
持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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爱尔眼科
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何氏眼科
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普瑞眼科
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通策医疗
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盈康生命
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书归要正传
2022-07-20 16:15:10
一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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2022-07-20 15:19:45
风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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羰基铁粉行业供需偏紧!相关受益公司看这里!!
羰基铁粉行业供需结构偏紧矛盾或逐渐显现。考虑到电子及新能源产业链的快速发展对高致密度高性能羰基铁粉需求的持续提升,而行业供给具有进入壁垒且呈寡头垄断及强刚性特征,意味着持续扩容的需求会推动行业供应偏紧格局的显现,建议关注羰基铁粉市场的成长性机会。相关公司:悦安新材等。 什么是羰基铁粉? 羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所
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2022-07-21 17:35:51
人造钻石订单火爆!相关概念股标的!!
培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性,价格却只有天然钻石价格的三分之一左右。最近,多家培育钻石上市公司发布半年度业绩预告,业绩大幅预增。北京一家培育钻石销售门店负责人介绍,北京新店首月的业绩相比上海店首月业绩增长了7.5倍。培育钻石下游市场火热,中上游的培育钻石企业订单更是火爆。河南许昌一家培育钻石企业称,公司今年元旦前的全部订单已经预订完毕。 A股相关概念股: 曼卡龙:公司主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司拥有“MCLON曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌。公司主要产品为“三爱一
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曼卡龙
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力量钻石
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书归要正传
2022-07-21 14:51:07
持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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爱尔眼科
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何氏眼科
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普瑞眼科
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通策医疗
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盈康生命
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书归要正传
2022-07-20 16:15:10
一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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广东鸿图
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拓普集团
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爱柯迪
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立中集团
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文灿股份
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书归要正传
2022-07-20 15:19:45
风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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中复神鹰
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吉林化纤
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光威复材
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中简科技
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吉林碳谷
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2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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鹏辉能源
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派能科技
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博力威
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德业股份
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阳光电源
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2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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爱美客
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朗姿股份
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珀莱雅
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福瑞达
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丸美生物
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书归要正传
2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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宁德时代
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容百科技
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振华新材
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杉杉股份
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多氟多
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2022-07-26 18:23:22
导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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黑猫股份
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天奈科技
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道氏技术
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2022-07-26 12:16:34
复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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东威科技
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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2022-07-25 18:54:32
电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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阳光电源
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科陆电子
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亿纬锂能
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华能国际
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书归要正传
2022-07-25 15:44:07
从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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经纬恒润
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光庭信息
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中科创达
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书归要正传
2022-07-23 20:24:13
新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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先导智能
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杭可科技
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书归要正传
2022-07-23 14:04:30
风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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禾望电气
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晨化股份
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天顺风能
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新强联
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振江股份
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2022-07-22 14:18:12
单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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TCL中环
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弘元绿能
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双良节能
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高测股份
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书归要正传
2022-07-22 13:00:11
羰基铁粉行业供需偏紧!相关受益公司看这里!!
羰基铁粉行业供需结构偏紧矛盾或逐渐显现。考虑到电子及新能源产业链的快速发展对高致密度高性能羰基铁粉需求的持续提升,而行业供给具有进入壁垒且呈寡头垄断及强刚性特征,意味着持续扩容的需求会推动行业供应偏紧格局的显现,建议关注羰基铁粉市场的成长性机会。相关公司:悦安新材等。 什么是羰基铁粉? 羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所
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悦安新材
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2022-07-21 17:35:51
人造钻石订单火爆!相关概念股标的!!
培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性,价格却只有天然钻石价格的三分之一左右。最近,多家培育钻石上市公司发布半年度业绩预告,业绩大幅预增。北京一家培育钻石销售门店负责人介绍,北京新店首月的业绩相比上海店首月业绩增长了7.5倍。培育钻石下游市场火热,中上游的培育钻石企业订单更是火爆。河南许昌一家培育钻石企业称,公司今年元旦前的全部订单已经预订完毕。 A股相关概念股: 曼卡龙:公司主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司拥有“MCLON曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌。公司主要产品为“三爱一
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曼卡龙
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持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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