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书归要正传
2022-08-15 15:01:31
全新MR+智能车产品周期开启!果链龙头企业将深度受益!!
目前全新MR+智能车产品周期开启,我们看好苹果基本盘稳中有升,在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。 消费电子品牌需求分化明显,苹果产品需求韧性极强,果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升,整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看,根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%,需求疲软下品牌厂商间分化明显;其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%,而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%,在
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立讯精密
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鹏鼎控股
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环旭电子
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书归要正传
2022-08-15 13:28:50
煤企高利润有望长期持续!煤炭板块相关公司标的!!
考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、高分红煤企的估值修复,重点推荐关注:中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。 动力煤:非电需求边际改善,价格稳中探涨。 本周冶金化工等非电需求回暖,电煤补库需求增多,煤价稳中探涨。截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨,周环比上涨5元/吨。产地方面,大部分煤矿生产
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华阳股份
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陕西煤业
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中煤能源
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山西焦煤
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平煤股份
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书归要正传
2022-08-13 19:27:56
多地出现连续高温!白电相关概念股持续活跃!!
今年可谓“火热”的一年,全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称,预计8月13日,四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气,其中,四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃,局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。 在持续的高温天气下,空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示,8月1日至8月7日,空调行业销售规模整体提升46.9%,其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计,空调等“冷
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长虹美菱
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美的集团
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格力电器
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书归要正传
2022-08-13 13:48:11
半导体国产替代逐步加速!这三大方向相关企业标的!!
半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材,设备大族激光、北方华创、正帆科技,元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。 相关个股: 雅克科技:公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气(LNG)保温板材和阻燃剂,主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。 有研新材:公司主要从事
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雅克科技
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有研新材
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北方华创
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书归要正传
2022-08-12 14:01:10
IP为泛娱乐生态系统的核心!IP产业链环状延展!!
IP产业链环状延展,多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心,IP粉丝忠诚度高,生命周期长,可跨界联动;IP产业链呈环状,覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别,IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利:看好优质版权资源丰富的网文龙头,推荐关注阅文集团、中文在线;看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司,推荐关注光线传媒、芒果超媒;看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司,推荐关注腾讯控股、网易-S;看好已初步建立
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中文在线
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光线传媒
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腾讯控股
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泡泡玛特
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2022-08-11 17:29:05
检验检测市场景气度上行!相关关注公司标的!!
随着国防军工信息化发展,军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大,且军用器件为保证安全问题需要100%检测,检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计,2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元,同比增长14.1%,目前检验检测市场化程度提升,推荐军用半导体检测厂商思科瑞,建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。 检测服务属于产品可靠性确认环节,在产品生命周期中不可缺失。 测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定,从而评定该对象是否符合标准。检测服务担
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思科瑞
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西测测试
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国缆检测
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思林杰
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书归要正传
2022-08-11 15:49:05
生猪养殖业务进入盈利区间!关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业!!
上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行,生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上,目前出栏价下,上市公司生猪养殖业务均能获利,22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外,22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间,利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降,显示上市猪企出栏策略稳定,压栏现象不明显。建议关注:把握生猪养殖板块的交易性机会,关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业:温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。 相关个股: 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉
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温氏股份
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大北农
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巨星农牧
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书归要正传
2022-08-10 19:15:49
挖掘机销量同比增速转正!有望拉动工程机械需求!!
2022年7月,挖掘机销量同比增速转正,出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕,将助力基建行业景气度回升,有望拉动工程机械需求。建议关注:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。 相关个股: 三一重工:公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。 徐工机械:公司的主营业务为主要从事工程起
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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书归要正传
2022-08-10 13:49:32
国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工!产业链利润或持续超预期!
8月9日上午,国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工,此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落,业内人士表示稀土行业“金九银十”,9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转,届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,量价齐升下产业链利润或持续超预期。 据悉,“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁
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金力永磁
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盛和资源
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金田股份
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书归要正传
2022-08-09 19:53:22
新型重力储能下游应用场景广泛!相关标的看这里!!
新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比,重力储能度电成本相对较低,储能时长更长。与抽水蓄能相比,新型重力储能的类型多样,因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh,截至2030年,市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司,相关标的:中国天楹。 新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。 与锂电池储能相比:成本方面,重力储能度电成本相对较低;储能时长方面,储能时长更长,相对更能满
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中国天楹
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书归要正传
2022-08-09 14:12:44
眼科赛道景气度高!业绩有望迎来较大修复!!
眼科赛道景气度高,关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下,眼科赛道维持高景气,具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外,下半年为眼科传统业务旺季,在上半年需求受阻情况下,下半年有望集中释放,业绩有望迎来较大修复。建议重点关注:欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。 眼科赛道景气度高,下半年业绩增长确定性强。 随着暑期来临,儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰,各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加,近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季,
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欧普康视
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爱尔眼科
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兴齐眼药
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何氏眼科
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明月镜片
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2022-08-08 16:16:48
Chiplet概念再度走强!相关标的公司有望受益!!
Chiplet概念8日盘中再度走强,通富微电、大港股份涨停,帝科股份、芯原股份涨超7%,晶方科技涨逾6%。值得注意的是,大港股份已连续5个交易日涨停。 资料显示,Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进,短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重,追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下,产业
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通富微电
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芯原股份
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华峰测控
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书归要正传
2022-08-08 13:48:48
建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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四川路桥
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鸿路钢构
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中国化学
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书归要正传
2022-08-06 18:53:58
IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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迈瑞医疗
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新产业
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万孚生物
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九强生物
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书归要正传
2022-08-06 14:46:14
种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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大北农
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苏垦农发
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贵州茅台
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全新MR+智能车产品周期开启!果链龙头企业将深度受益!!
目前全新MR+智能车产品周期开启,我们看好苹果基本盘稳中有升,在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。 消费电子品牌需求分化明显,苹果产品需求韧性极强,果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升,整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看,根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%,需求疲软下品牌厂商间分化明显;其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%,而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%,在
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煤企高利润有望长期持续!煤炭板块相关公司标的!!
考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、高分红煤企的估值修复,重点推荐关注:中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。 动力煤:非电需求边际改善,价格稳中探涨。 本周冶金化工等非电需求回暖,电煤补库需求增多,煤价稳中探涨。截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨,周环比上涨5元/吨。产地方面,大部分煤矿生产
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多地出现连续高温!白电相关概念股持续活跃!!
今年可谓“火热”的一年,全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称,预计8月13日,四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气,其中,四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃,局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。 在持续的高温天气下,空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示,8月1日至8月7日,空调行业销售规模整体提升46.9%,其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计,空调等“冷
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半导体国产替代逐步加速!这三大方向相关企业标的!!
半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材,设备大族激光、北方华创、正帆科技,元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。 相关个股: 雅克科技:公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气(LNG)保温板材和阻燃剂,主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。 有研新材:公司主要从事
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IP为泛娱乐生态系统的核心!IP产业链环状延展!!
IP产业链环状延展,多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心,IP粉丝忠诚度高,生命周期长,可跨界联动;IP产业链呈环状,覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别,IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利:看好优质版权资源丰富的网文龙头,推荐关注阅文集团、中文在线;看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司,推荐关注光线传媒、芒果超媒;看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司,推荐关注腾讯控股、网易-S;看好已初步建立
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检验检测市场景气度上行!相关关注公司标的!!
随着国防军工信息化发展,军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大,且军用器件为保证安全问题需要100%检测,检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计,2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元,同比增长14.1%,目前检验检测市场化程度提升,推荐军用半导体检测厂商思科瑞,建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。 检测服务属于产品可靠性确认环节,在产品生命周期中不可缺失。 测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定,从而评定该对象是否符合标准。检测服务担
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生猪养殖业务进入盈利区间!关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业!!
上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行,生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上,目前出栏价下,上市公司生猪养殖业务均能获利,22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外,22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间,利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降,显示上市猪企出栏策略稳定,压栏现象不明显。建议关注:把握生猪养殖板块的交易性机会,关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业:温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。 相关个股: 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉
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挖掘机销量同比增速转正!有望拉动工程机械需求!!
2022年7月,挖掘机销量同比增速转正,出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕,将助力基建行业景气度回升,有望拉动工程机械需求。建议关注:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。 相关个股: 三一重工:公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。 徐工机械:公司的主营业务为主要从事工程起
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三一重工
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2022-08-10 13:49:32
国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工!产业链利润或持续超预期!
8月9日上午,国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工,此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落,业内人士表示稀土行业“金九银十”,9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转,届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,量价齐升下产业链利润或持续超预期。 据悉,“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁
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新型重力储能下游应用场景广泛!相关标的看这里!!
新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比,重力储能度电成本相对较低,储能时长更长。与抽水蓄能相比,新型重力储能的类型多样,因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh,截至2030年,市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司,相关标的:中国天楹。 新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。 与锂电池储能相比:成本方面,重力储能度电成本相对较低;储能时长方面,储能时长更长,相对更能满
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眼科赛道景气度高!业绩有望迎来较大修复!!
眼科赛道景气度高,关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下,眼科赛道维持高景气,具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外,下半年为眼科传统业务旺季,在上半年需求受阻情况下,下半年有望集中释放,业绩有望迎来较大修复。建议重点关注:欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。 眼科赛道景气度高,下半年业绩增长确定性强。 随着暑期来临,儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰,各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加,近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季,
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欧普康视
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爱尔眼科
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Chiplet概念再度走强!相关标的公司有望受益!!
Chiplet概念8日盘中再度走强,通富微电、大港股份涨停,帝科股份、芯原股份涨超7%,晶方科技涨逾6%。值得注意的是,大港股份已连续5个交易日涨停。 资料显示,Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进,短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重,追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下,产业
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建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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四川路桥
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安徽建工
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中国电建
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鸿路钢构
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中国化学
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书归要正传
2022-08-06 18:53:58
IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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迈瑞医疗
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新产业
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万孚生物
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九强生物
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书归要正传
2022-08-06 14:46:14
种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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大北农
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苏垦农发
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贵州茅台
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书归要正传
2022-08-15 15:01:31
全新MR+智能车产品周期开启!果链龙头企业将深度受益!!
目前全新MR+智能车产品周期开启,我们看好苹果基本盘稳中有升,在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。 消费电子品牌需求分化明显,苹果产品需求韧性极强,果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升,整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看,根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%,需求疲软下品牌厂商间分化明显;其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%,而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%,在
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立讯精密
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东山精密
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鹏鼎控股
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环旭电子
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书归要正传
2022-08-15 13:28:50
煤企高利润有望长期持续!煤炭板块相关公司标的!!
考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、高分红煤企的估值修复,重点推荐关注:中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。 动力煤:非电需求边际改善,价格稳中探涨。 本周冶金化工等非电需求回暖,电煤补库需求增多,煤价稳中探涨。截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨,周环比上涨5元/吨。产地方面,大部分煤矿生产
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华阳股份
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陕西煤业
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中煤能源
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山西焦煤
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平煤股份
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2022-08-13 19:27:56
多地出现连续高温!白电相关概念股持续活跃!!
今年可谓“火热”的一年,全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称,预计8月13日,四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气,其中,四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃,局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。 在持续的高温天气下,空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示,8月1日至8月7日,空调行业销售规模整体提升46.9%,其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计,空调等“冷
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长虹美菱
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美的集团
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格力电器
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书归要正传
2022-08-13 13:48:11
半导体国产替代逐步加速!这三大方向相关企业标的!!
半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材,设备大族激光、北方华创、正帆科技,元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。 相关个股: 雅克科技:公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气(LNG)保温板材和阻燃剂,主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。 有研新材:公司主要从事
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雅克科技
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有研新材
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大族激光
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北方华创
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书归要正传
2022-08-12 14:01:10
IP为泛娱乐生态系统的核心!IP产业链环状延展!!
IP产业链环状延展,多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心,IP粉丝忠诚度高,生命周期长,可跨界联动;IP产业链呈环状,覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别,IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利:看好优质版权资源丰富的网文龙头,推荐关注阅文集团、中文在线;看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司,推荐关注光线传媒、芒果超媒;看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司,推荐关注腾讯控股、网易-S;看好已初步建立
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中文在线
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光线传媒
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腾讯控股
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泡泡玛特
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书归要正传
2022-08-11 17:29:05
检验检测市场景气度上行!相关关注公司标的!!
随着国防军工信息化发展,军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大,且军用器件为保证安全问题需要100%检测,检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计,2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元,同比增长14.1%,目前检验检测市场化程度提升,推荐军用半导体检测厂商思科瑞,建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。 检测服务属于产品可靠性确认环节,在产品生命周期中不可缺失。 测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定,从而评定该对象是否符合标准。检测服务担
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思科瑞
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西测测试
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国缆检测
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思林杰
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书归要正传
2022-08-11 15:49:05
生猪养殖业务进入盈利区间!关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业!!
上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行,生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上,目前出栏价下,上市公司生猪养殖业务均能获利,22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外,22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间,利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降,显示上市猪企出栏策略稳定,压栏现象不明显。建议关注:把握生猪养殖板块的交易性机会,关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业:温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。 相关个股: 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉
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温氏股份
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大北农
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唐人神
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新五丰
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书归要正传
2022-08-10 19:15:49
挖掘机销量同比增速转正!有望拉动工程机械需求!!
2022年7月,挖掘机销量同比增速转正,出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕,将助力基建行业景气度回升,有望拉动工程机械需求。建议关注:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。 相关个股: 三一重工:公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。 徐工机械:公司的主营业务为主要从事工程起
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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柳工
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恒立液压
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书归要正传
2022-08-10 13:49:32
国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工!产业链利润或持续超预期!
8月9日上午,国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工,此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落,业内人士表示稀土行业“金九银十”,9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转,届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,量价齐升下产业链利润或持续超预期。 据悉,“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁
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金力永磁
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盛和资源
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金田股份
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宇晶股份
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书归要正传
2022-08-09 19:53:22
新型重力储能下游应用场景广泛!相关标的看这里!!
新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比,重力储能度电成本相对较低,储能时长更长。与抽水蓄能相比,新型重力储能的类型多样,因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh,截至2030年,市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司,相关标的:中国天楹。 新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。 与锂电池储能相比:成本方面,重力储能度电成本相对较低;储能时长方面,储能时长更长,相对更能满
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中国天楹
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书归要正传
2022-08-09 14:12:44
眼科赛道景气度高!业绩有望迎来较大修复!!
眼科赛道景气度高,关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下,眼科赛道维持高景气,具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外,下半年为眼科传统业务旺季,在上半年需求受阻情况下,下半年有望集中释放,业绩有望迎来较大修复。建议重点关注:欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。 眼科赛道景气度高,下半年业绩增长确定性强。 随着暑期来临,儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰,各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加,近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季,
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欧普康视
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爱尔眼科
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兴齐眼药
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何氏眼科
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明月镜片
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2022-08-08 16:16:48
Chiplet概念再度走强!相关标的公司有望受益!!
Chiplet概念8日盘中再度走强,通富微电、大港股份涨停,帝科股份、芯原股份涨超7%,晶方科技涨逾6%。值得注意的是,大港股份已连续5个交易日涨停。 资料显示,Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进,短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重,追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下,产业
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通富微电
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兴森科技
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芯原股份
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华峰测控
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2022-08-08 13:48:48
建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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迈瑞医疗
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种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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全新MR+智能车产品周期开启!果链龙头企业将深度受益!!
目前全新MR+智能车产品周期开启,我们看好苹果基本盘稳中有升,在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。 消费电子品牌需求分化明显,苹果产品需求韧性极强,果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升,整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看,根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%,需求疲软下品牌厂商间分化明显;其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%,而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%,在
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煤企高利润有望长期持续!煤炭板块相关公司标的!!
考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、高分红煤企的估值修复,重点推荐关注:中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。 动力煤:非电需求边际改善,价格稳中探涨。 本周冶金化工等非电需求回暖,电煤补库需求增多,煤价稳中探涨。截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨,周环比上涨5元/吨。产地方面,大部分煤矿生产
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多地出现连续高温!白电相关概念股持续活跃!!
今年可谓“火热”的一年,全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称,预计8月13日,四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气,其中,四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃,局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。 在持续的高温天气下,空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示,8月1日至8月7日,空调行业销售规模整体提升46.9%,其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计,空调等“冷
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长虹美菱
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半导体国产替代逐步加速!这三大方向相关企业标的!!
半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材,设备大族激光、北方华创、正帆科技,元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。 相关个股: 雅克科技:公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气(LNG)保温板材和阻燃剂,主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。 有研新材:公司主要从事
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IP为泛娱乐生态系统的核心!IP产业链环状延展!!
IP产业链环状延展,多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心,IP粉丝忠诚度高,生命周期长,可跨界联动;IP产业链呈环状,覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别,IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利:看好优质版权资源丰富的网文龙头,推荐关注阅文集团、中文在线;看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司,推荐关注光线传媒、芒果超媒;看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司,推荐关注腾讯控股、网易-S;看好已初步建立
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检验检测市场景气度上行!相关关注公司标的!!
随着国防军工信息化发展,军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大,且军用器件为保证安全问题需要100%检测,检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计,2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元,同比增长14.1%,目前检验检测市场化程度提升,推荐军用半导体检测厂商思科瑞,建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。 检测服务属于产品可靠性确认环节,在产品生命周期中不可缺失。 测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定,从而评定该对象是否符合标准。检测服务担
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生猪养殖业务进入盈利区间!关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业!!
上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行,生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上,目前出栏价下,上市公司生猪养殖业务均能获利,22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外,22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间,利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降,显示上市猪企出栏策略稳定,压栏现象不明显。建议关注:把握生猪养殖板块的交易性机会,关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业:温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。 相关个股: 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉
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挖掘机销量同比增速转正!有望拉动工程机械需求!!
2022年7月,挖掘机销量同比增速转正,出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕,将助力基建行业景气度回升,有望拉动工程机械需求。建议关注:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。 相关个股: 三一重工:公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。 徐工机械:公司的主营业务为主要从事工程起
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国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工!产业链利润或持续超预期!
8月9日上午,国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工,此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落,业内人士表示稀土行业“金九银十”,9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转,届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,量价齐升下产业链利润或持续超预期。 据悉,“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁
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新型重力储能下游应用场景广泛!相关标的看这里!!
新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比,重力储能度电成本相对较低,储能时长更长。与抽水蓄能相比,新型重力储能的类型多样,因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh,截至2030年,市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司,相关标的:中国天楹。 新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。 与锂电池储能相比:成本方面,重力储能度电成本相对较低;储能时长方面,储能时长更长,相对更能满
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2022-08-09 14:12:44
眼科赛道景气度高!业绩有望迎来较大修复!!
眼科赛道景气度高,关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下,眼科赛道维持高景气,具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外,下半年为眼科传统业务旺季,在上半年需求受阻情况下,下半年有望集中释放,业绩有望迎来较大修复。建议重点关注:欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。 眼科赛道景气度高,下半年业绩增长确定性强。 随着暑期来临,儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰,各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加,近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季,
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欧普康视
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爱尔眼科
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兴齐眼药
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何氏眼科
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明月镜片
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书归要正传
2022-08-08 16:16:48
Chiplet概念再度走强!相关标的公司有望受益!!
Chiplet概念8日盘中再度走强,通富微电、大港股份涨停,帝科股份、芯原股份涨超7%,晶方科技涨逾6%。值得注意的是,大港股份已连续5个交易日涨停。 资料显示,Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进,短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重,追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下,产业
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通富微电
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兴森科技
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芯原股份
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华峰测控
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书归要正传
2022-08-08 13:48:48
建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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四川路桥
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安徽建工
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中国电建
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鸿路钢构
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中国化学
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书归要正传
2022-08-06 18:53:58
IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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迈瑞医疗
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新产业
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万孚生物
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九强生物
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书归要正传
2022-08-06 14:46:14
种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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大北农
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苏垦农发
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贵州茅台
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书归要正传
2022-08-15 15:01:31
全新MR+智能车产品周期开启!果链龙头企业将深度受益!!
目前全新MR+智能车产品周期开启,我们看好苹果基本盘稳中有升,在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。 消费电子品牌需求分化明显,苹果产品需求韧性极强,果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升,整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看,根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%,需求疲软下品牌厂商间分化明显;其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%,而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%,在
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立讯精密
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东山精密
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鹏鼎控股
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环旭电子
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书归要正传
2022-08-15 13:28:50
煤企高利润有望长期持续!煤炭板块相关公司标的!!
考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、高分红煤企的估值修复,重点推荐关注:中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。 动力煤:非电需求边际改善,价格稳中探涨。 本周冶金化工等非电需求回暖,电煤补库需求增多,煤价稳中探涨。截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨,周环比上涨5元/吨。产地方面,大部分煤矿生产
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华阳股份
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陕西煤业
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中煤能源
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山西焦煤
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平煤股份
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书归要正传
2022-08-13 19:27:56
多地出现连续高温!白电相关概念股持续活跃!!
今年可谓“火热”的一年,全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称,预计8月13日,四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气,其中,四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃,局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。 在持续的高温天气下,空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示,8月1日至8月7日,空调行业销售规模整体提升46.9%,其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计,空调等“冷
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长虹美菱
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美的集团
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格力电器
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书归要正传
2022-08-13 13:48:11
半导体国产替代逐步加速!这三大方向相关企业标的!!
半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材,设备大族激光、北方华创、正帆科技,元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。 相关个股: 雅克科技:公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气(LNG)保温板材和阻燃剂,主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。 有研新材:公司主要从事
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雅克科技
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有研新材
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大族激光
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北方华创
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艾华集团
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书归要正传
2022-08-12 14:01:10
IP为泛娱乐生态系统的核心!IP产业链环状延展!!
IP产业链环状延展,多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心,IP粉丝忠诚度高,生命周期长,可跨界联动;IP产业链呈环状,覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别,IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利:看好优质版权资源丰富的网文龙头,推荐关注阅文集团、中文在线;看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司,推荐关注光线传媒、芒果超媒;看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司,推荐关注腾讯控股、网易-S;看好已初步建立
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中文在线
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光线传媒
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腾讯控股
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泡泡玛特
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书归要正传
2022-08-11 17:29:05
检验检测市场景气度上行!相关关注公司标的!!
随着国防军工信息化发展,军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大,且军用器件为保证安全问题需要100%检测,检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计,2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元,同比增长14.1%,目前检验检测市场化程度提升,推荐军用半导体检测厂商思科瑞,建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。 检测服务属于产品可靠性确认环节,在产品生命周期中不可缺失。 测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定,从而评定该对象是否符合标准。检测服务担
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思科瑞
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西测测试
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国缆检测
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书归要正传
2022-08-11 15:49:05
生猪养殖业务进入盈利区间!关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业!!
上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行,生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上,目前出栏价下,上市公司生猪养殖业务均能获利,22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外,22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间,利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降,显示上市猪企出栏策略稳定,压栏现象不明显。建议关注:把握生猪养殖板块的交易性机会,关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业:温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。 相关个股: 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉
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温氏股份
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大北农
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唐人神
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新五丰
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巨星农牧
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2022-08-10 19:15:49
挖掘机销量同比增速转正!有望拉动工程机械需求!!
2022年7月,挖掘机销量同比增速转正,出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕,将助力基建行业景气度回升,有望拉动工程机械需求。建议关注:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。 相关个股: 三一重工:公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。 徐工机械:公司的主营业务为主要从事工程起
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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柳工
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恒立液压
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书归要正传
2022-08-10 13:49:32
国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工!产业链利润或持续超预期!
8月9日上午,国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工,此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落,业内人士表示稀土行业“金九银十”,9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转,届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,量价齐升下产业链利润或持续超预期。 据悉,“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁
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金力永磁
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盛和资源
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金田股份
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宇晶股份
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书归要正传
2022-08-09 19:53:22
新型重力储能下游应用场景广泛!相关标的看这里!!
新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比,重力储能度电成本相对较低,储能时长更长。与抽水蓄能相比,新型重力储能的类型多样,因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh,截至2030年,市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司,相关标的:中国天楹。 新型重力储能下游应用场景广泛,补全现有储能技术不足。 与锂电池储能相比:成本方面,重力储能度电成本相对较低;储能时长方面,储能时长更长,相对更能满
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中国天楹
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书归要正传
2022-08-09 14:12:44
眼科赛道景气度高!业绩有望迎来较大修复!!
眼科赛道景气度高,关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下,眼科赛道维持高景气,具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外,下半年为眼科传统业务旺季,在上半年需求受阻情况下,下半年有望集中释放,业绩有望迎来较大修复。建议重点关注:欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。 眼科赛道景气度高,下半年业绩增长确定性强。 随着暑期来临,儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰,各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加,近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季,
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Chiplet概念再度走强!相关标的公司有望受益!!
Chiplet概念8日盘中再度走强,通富微电、大港股份涨停,帝科股份、芯原股份涨超7%,晶方科技涨逾6%。值得注意的是,大港股份已连续5个交易日涨停。 资料显示,Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进,短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重,追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下,产业
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通富微电
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建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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四川路桥
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鸿路钢构
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中国化学
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IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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