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天山刀客
绝不追高的老韭菜
2024-07-17 13:48:10
🔥🔥【重磅】半导体国产替代机会!
#【驱动事件】7/17日中午,彭博报道,如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备,美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国,预计可能受到影响。 据我们了解,荷兰第一大党党首为极右翼的威尔德斯,持亲俄立场,与拜登关系极其恶劣,大选前采取行动风险极低; 🔶🔶供应链方面对标情况 🇯🇵日系东京电子设备对标主要包括: ➡东京电子CCP刻蚀(中微公司); ➡日立/东京电子的炉管(北方华创、盛美); ➡日立/东京电子的原子层沉积(微导纳米,拓荆科技)
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天山刀客
绝不追高的老韭菜
2024-06-06 08:39:01
🔥🔥【重磅前瞻】国产半导体爆发在即,核心逻辑如下
🔶大基金三期成立,注册资本3440亿元,规模超预期彰显国家对半导体产业支持力度,板块关注度大幅度提升。未来预计优先关注解决先进制程半导体。 🔶超长国债优先支持科技创新,解决卡脖子。另外近期,总书记高度重视科技自立自强,多次就发挥国家战略科技力量作用发表重要讲话、作出重要指示批示。 🔶半导体行业复苏 从全球半导体销售额看,2023年半导体行业筑底已基本完成,从Q3厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修2024年全球半导体销售额预测,2024年芯片行业
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天山刀客
绝不追高的老韭菜
2024-05-27 11:56:44
【重磅】国家大基金成立3440亿注册资金
🔥🔥【突发重磅】国家大基金三期成立即将推出,规模达3440亿远超市场预期! 🥇🥇重点投资方向或是先进封装/HBM产业链和半导体设备/材料、光刻机产业链,加速国产化科技崛起;建议重点关注: 🔶先进封装/HBM: 华海诚科、强力新材、佰维存储、精测电子、通富微电、香农芯创等 🔶半导体设备: 北方华创、精测电子、长川科技、拓荆股份、赛腾股份、京仪装备等 🔶半导体材料: 容大感光、强力新材、飞凯材料、江丰电子、南大光电、神工股份、南大光电、雅克科技等 🔶光刻机: 张江高科、波长光电、蓝英
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天山刀客
绝不追高的老韭菜
2024-05-23 08:09:43
从英伟达财报看到最大预期点
🔥🔥【英伟达】2024年Q1财报亮点: 🥇1、财报数据显示: 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,较去年同期增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比上升628%,对应每股净利5.98美元,分析师事前预期为每股5.59美元; 市场此前颇为担心的毛利率也继续上升。Q1毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。 英伟达同时预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),分析师事前预期为2
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天山刀客
绝不追高的老韭菜
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【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺
🔥🔥【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺+先进制程提升订单爆发! 🏆🏆驱动事件: ➡1、消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装 供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。 ➡2、据报道,由华为牵头、中国政府支持的一批中国芯片企业计划在2026年前生产出AI芯片的关键部件高带宽存储器(HBM)。该项目于去年启动,是实现生产英伟达AI芯片国产替代品
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天山刀客
绝不追高的老韭菜
2024-05-21 12:26:43
佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者
🔥🔥佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者 🌻🌻核心逻辑: [红包]1、公司深耕卫星安全防护和数据链防护领域发展,推动公司在航天、航空等领域安全产品数字化制造的升级。具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。卫星通信加密国内垄断、所有的卫星通信地面传输中,必有一个程序就是要信息加密。 [红包]2、公司是军队信息化正统票,做加密板卡的,军工信息化改造军工通信装备上,都要装他这个东西,
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绝不追高的老韭菜
2024-05-21 08:31:36
【跨境海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓深度受益
【海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓作为降低物流成本的有效途径备受关注。 🔶🔶出口数据景气: 一季度,有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%,其中,民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%。国有企业进出口规模达到历史同期最高值。一季度,我国跨境电商进出口同比增长9.6%,其中,#跨境电商海外仓出口同比增长11.8%。新业态、新模式的培育跑出了“加速度”。中国跨境电商零售市场于2027年将达到11019亿美元,年复合增长率为19.5%。 🔶🔶政策加码支持: 我国跨境电商物流模
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绝不追高的老韭菜
2024-05-20 15:11:58
国产算力提速
🔥🔥【北京算力基础设施政策出台 国产算力提速】 财联社4月27日电,中信建投研报表示,《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》发布,提出多项量化指标和两个时间节点。 实施方案核心明确: 1.2025年全市智算供给规模达到45EFLOPS,带来大规模智算建设增量; 2.2027年实现智算基础设施100%自主化,为国产算力及配套软硬件带来广阔市场空间; 3.智算中心严格PUE指标,利好液冷渗透率提升; 4.资金支持,以补贴形式对于2、3两项业务推进提供支持。当前智能算力基础设施
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🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价
🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价(2.97)市场唯一品种 🌻🌻【驱动事件】 1、#地产多地区放开限购,板块集体暴涨,接近30家涨停。 2、#中国南方航空股份在港交所公告,#公司与中国商飞订立该协议以自中国商飞购买100架C919系列飞机。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、公司为国有企业,主要从事房地产开发(营收占比80.05%)、物业出租、物业管理等业务。公司经营范围以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。
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绝不追高的老韭菜
2024-04-28 23:53:10
德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺
🔥🔥德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺 ⚠驱动事件: #商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、在汽车循环经济领域,德众汽车汽车怀化宝汇报废汽车回收抵解项日已投产运营。截至 2023 年半年度,德众汽车报废汽车回收拆解业务实现营收1285 万元,同比增长 3
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2024-04-24 23:50:24
HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求
🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求 🔶🔶驱动事件: ➡1、4月4日,韩国SK海力士宣布,#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。 ➡2、4月24日,#韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以满足人工智能开发需求; ➡3、SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍,也还是已经饱和;#美光科技向英伟达供货,生产配额也全部售罄。美光科技预计,整个2024财年,HBM系列产
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2024-04-20 11:09:18
突发!!外围科技股暴跌📉
🔥🔥突发!外围科技暴跌 【事件】#英伟达周五重挫10%,创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,盘中市值跌至1.9万亿美元,创两个月新低。超微电脑大跌23%,Arm跌约14%。“英伟达概念股”SoundHound跌超7.5%,Meta跌4.5%,亚马逊、Reddit至少跌2.7%,英特尔跌2%,微软、苹果跌超1.2%,Salesforce跌1.1%,Guardforce AI目前涨1.7%。 外围科技暴跌有几方面因素: ✅1、中东局势突变“以🇮🇱伊🇮🇷”开战带来不确定因素,高位
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2024-04-09 22:19:30
🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池
🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池+金属镍+业绩优严重低估 驱动事件: 🔶1、4月8日,#【上汽智己第一代光年固态电池发布 CLTC续航超1000km】智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。 🔶2、4月9日,#广汽埃安旗下吴铂品牌今日宣布,吴铂“全固态”电池即将亮相,将于4月12日发布。 🔶3、#太蓝新能源公司在固态电池技术领域取得了重大突破,成功发布了世界首块车规级单体容量
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天山刀客
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2023-11-28 21:05:18
强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股
🔥🔥强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡️#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡️#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑: 1
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光庭信息
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绝不追高的老韭菜
2023-11-19 11:43:47
强Call -#蓝箭电子(301348) 次新+华为半导体供应商+先进封装+布局第三代半导
🚀🚀【驱动事件】 ➡️1、广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局印发#《广州开发区广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》(以下简称《发展办法》)。 ➡️2、#NVDA-H200的发布揭示了算力下一步提升路径。得益于HBM3e的搭载,H200拥有141GB的内存、4.8TB/秒的带宽,在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍,存力在后续升级必要性凸显,先进封装技术成为进缺的科技风口。 🏆🏆核心逻辑: —————————— 1、半导体产品丰富,供货华为。 公司熟练
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蓝箭电子
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2024-07-17 13:48:10
🔥🔥【重磅】半导体国产替代机会!
#【驱动事件】7/17日中午,彭博报道,如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备,美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国,预计可能受到影响。 据我们了解,荷兰第一大党党首为极右翼的威尔德斯,持亲俄立场,与拜登关系极其恶劣,大选前采取行动风险极低; 🔶🔶供应链方面对标情况 🇯🇵日系东京电子设备对标主要包括: ➡东京电子CCP刻蚀(中微公司); ➡日立/东京电子的炉管(北方华创、盛美); ➡日立/东京电子的原子层沉积(微导纳米,拓荆科技)
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北方华创
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🔥🔥【重磅前瞻】国产半导体爆发在即,核心逻辑如下
🔶大基金三期成立,注册资本3440亿元,规模超预期彰显国家对半导体产业支持力度,板块关注度大幅度提升。未来预计优先关注解决先进制程半导体。 🔶超长国债优先支持科技创新,解决卡脖子。另外近期,总书记高度重视科技自立自强,多次就发挥国家战略科技力量作用发表重要讲话、作出重要指示批示。 🔶半导体行业复苏 从全球半导体销售额看,2023年半导体行业筑底已基本完成,从Q3厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修2024年全球半导体销售额预测,2024年芯片行业
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【重磅】国家大基金成立3440亿注册资金
🔥🔥【突发重磅】国家大基金三期成立即将推出,规模达3440亿远超市场预期! 🥇🥇重点投资方向或是先进封装/HBM产业链和半导体设备/材料、光刻机产业链,加速国产化科技崛起;建议重点关注: 🔶先进封装/HBM: 华海诚科、强力新材、佰维存储、精测电子、通富微电、香农芯创等 🔶半导体设备: 北方华创、精测电子、长川科技、拓荆股份、赛腾股份、京仪装备等 🔶半导体材料: 容大感光、强力新材、飞凯材料、江丰电子、南大光电、神工股份、南大光电、雅克科技等 🔶光刻机: 张江高科、波长光电、蓝英
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从英伟达财报看到最大预期点
🔥🔥【英伟达】2024年Q1财报亮点: 🥇1、财报数据显示: 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,较去年同期增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比上升628%,对应每股净利5.98美元,分析师事前预期为每股5.59美元; 市场此前颇为担心的毛利率也继续上升。Q1毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。 英伟达同时预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),分析师事前预期为2
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【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺
🔥🔥【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺+先进制程提升订单爆发! 🏆🏆驱动事件: ➡1、消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装 供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。 ➡2、据报道,由华为牵头、中国政府支持的一批中国芯片企业计划在2026年前生产出AI芯片的关键部件高带宽存储器(HBM)。该项目于去年启动,是实现生产英伟达AI芯片国产替代品
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精测电子
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佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者
🔥🔥佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者 🌻🌻核心逻辑: [红包]1、公司深耕卫星安全防护和数据链防护领域发展,推动公司在航天、航空等领域安全产品数字化制造的升级。具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。卫星通信加密国内垄断、所有的卫星通信地面传输中,必有一个程序就是要信息加密。 [红包]2、公司是军队信息化正统票,做加密板卡的,军工信息化改造军工通信装备上,都要装他这个东西,
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【跨境海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓深度受益
【海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓作为降低物流成本的有效途径备受关注。 🔶🔶出口数据景气: 一季度,有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%,其中,民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%。国有企业进出口规模达到历史同期最高值。一季度,我国跨境电商进出口同比增长9.6%,其中,#跨境电商海外仓出口同比增长11.8%。新业态、新模式的培育跑出了“加速度”。中国跨境电商零售市场于2027年将达到11019亿美元,年复合增长率为19.5%。 🔶🔶政策加码支持: 我国跨境电商物流模
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国产算力提速
🔥🔥【北京算力基础设施政策出台 国产算力提速】 财联社4月27日电,中信建投研报表示,《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》发布,提出多项量化指标和两个时间节点。 实施方案核心明确: 1.2025年全市智算供给规模达到45EFLOPS,带来大规模智算建设增量; 2.2027年实现智算基础设施100%自主化,为国产算力及配套软硬件带来广阔市场空间; 3.智算中心严格PUE指标,利好液冷渗透率提升; 4.资金支持,以补贴形式对于2、3两项业务推进提供支持。当前智能算力基础设施
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🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价
🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价(2.97)市场唯一品种 🌻🌻【驱动事件】 1、#地产多地区放开限购,板块集体暴涨,接近30家涨停。 2、#中国南方航空股份在港交所公告,#公司与中国商飞订立该协议以自中国商飞购买100架C919系列飞机。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、公司为国有企业,主要从事房地产开发(营收占比80.05%)、物业出租、物业管理等业务。公司经营范围以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。
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绝不追高的老韭菜
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德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺
🔥🔥德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺 ⚠驱动事件: #商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、在汽车循环经济领域,德众汽车汽车怀化宝汇报废汽车回收抵解项日已投产运营。截至 2023 年半年度,德众汽车报废汽车回收拆解业务实现营收1285 万元,同比增长 3
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HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求
🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求 🔶🔶驱动事件: ➡1、4月4日,韩国SK海力士宣布,#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。 ➡2、4月24日,#韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以满足人工智能开发需求; ➡3、SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍,也还是已经饱和;#美光科技向英伟达供货,生产配额也全部售罄。美光科技预计,整个2024财年,HBM系列产
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突发!!外围科技股暴跌📉
🔥🔥突发!外围科技暴跌 【事件】#英伟达周五重挫10%,创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,盘中市值跌至1.9万亿美元,创两个月新低。超微电脑大跌23%,Arm跌约14%。“英伟达概念股”SoundHound跌超7.5%,Meta跌4.5%,亚马逊、Reddit至少跌2.7%,英特尔跌2%,微软、苹果跌超1.2%,Salesforce跌1.1%,Guardforce AI目前涨1.7%。 外围科技暴跌有几方面因素: ✅1、中东局势突变“以🇮🇱伊🇮🇷”开战带来不确定因素,高位
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绝不追高的老韭菜
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🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池
🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池+金属镍+业绩优严重低估 驱动事件: 🔶1、4月8日,#【上汽智己第一代光年固态电池发布 CLTC续航超1000km】智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。 🔶2、4月9日,#广汽埃安旗下吴铂品牌今日宣布,吴铂“全固态”电池即将亮相,将于4月12日发布。 🔶3、#太蓝新能源公司在固态电池技术领域取得了重大突破,成功发布了世界首块车规级单体容量
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强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股
🔥🔥强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡️#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡️#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑: 1
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2023-11-19 11:43:47
强Call -#蓝箭电子(301348) 次新+华为半导体供应商+先进封装+布局第三代半导
🚀🚀【驱动事件】 ➡️1、广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局印发#《广州开发区广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》(以下简称《发展办法》)。 ➡️2、#NVDA-H200的发布揭示了算力下一步提升路径。得益于HBM3e的搭载,H200拥有141GB的内存、4.8TB/秒的带宽,在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍,存力在后续升级必要性凸显,先进封装技术成为进缺的科技风口。 🏆🏆核心逻辑: —————————— 1、半导体产品丰富,供货华为。 公司熟练
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蓝箭电子
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2024-07-17 13:48:10
🔥🔥【重磅】半导体国产替代机会!
#【驱动事件】7/17日中午,彭博报道,如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备,美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国,预计可能受到影响。 据我们了解,荷兰第一大党党首为极右翼的威尔德斯,持亲俄立场,与拜登关系极其恶劣,大选前采取行动风险极低; 🔶🔶供应链方面对标情况 🇯🇵日系东京电子设备对标主要包括: ➡东京电子CCP刻蚀(中微公司); ➡日立/东京电子的炉管(北方华创、盛美); ➡日立/东京电子的原子层沉积(微导纳米,拓荆科技)
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2024-06-06 08:39:01
🔥🔥【重磅前瞻】国产半导体爆发在即,核心逻辑如下
🔶大基金三期成立,注册资本3440亿元,规模超预期彰显国家对半导体产业支持力度,板块关注度大幅度提升。未来预计优先关注解决先进制程半导体。 🔶超长国债优先支持科技创新,解决卡脖子。另外近期,总书记高度重视科技自立自强,多次就发挥国家战略科技力量作用发表重要讲话、作出重要指示批示。 🔶半导体行业复苏 从全球半导体销售额看,2023年半导体行业筑底已基本完成,从Q3厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修2024年全球半导体销售额预测,2024年芯片行业
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2024-05-27 11:56:44
【重磅】国家大基金成立3440亿注册资金
🔥🔥【突发重磅】国家大基金三期成立即将推出,规模达3440亿远超市场预期! 🥇🥇重点投资方向或是先进封装/HBM产业链和半导体设备/材料、光刻机产业链,加速国产化科技崛起;建议重点关注: 🔶先进封装/HBM: 华海诚科、强力新材、佰维存储、精测电子、通富微电、香农芯创等 🔶半导体设备: 北方华创、精测电子、长川科技、拓荆股份、赛腾股份、京仪装备等 🔶半导体材料: 容大感光、强力新材、飞凯材料、江丰电子、南大光电、神工股份、南大光电、雅克科技等 🔶光刻机: 张江高科、波长光电、蓝英
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北方华创
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2024-05-23 08:09:43
从英伟达财报看到最大预期点
🔥🔥【英伟达】2024年Q1财报亮点: 🥇1、财报数据显示: 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,较去年同期增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比上升628%,对应每股净利5.98美元,分析师事前预期为每股5.59美元; 市场此前颇为担心的毛利率也继续上升。Q1毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。 英伟达同时预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),分析师事前预期为2
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2024-05-22 09:03:38
【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺
🔥🔥【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺+先进制程提升订单爆发! 🏆🏆驱动事件: ➡1、消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装 供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。 ➡2、据报道,由华为牵头、中国政府支持的一批中国芯片企业计划在2026年前生产出AI芯片的关键部件高带宽存储器(HBM)。该项目于去年启动,是实现生产英伟达AI芯片国产替代品
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2024-05-21 12:26:43
佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者
🔥🔥佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者 🌻🌻核心逻辑: [红包]1、公司深耕卫星安全防护和数据链防护领域发展,推动公司在航天、航空等领域安全产品数字化制造的升级。具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。卫星通信加密国内垄断、所有的卫星通信地面传输中,必有一个程序就是要信息加密。 [红包]2、公司是军队信息化正统票,做加密板卡的,军工信息化改造军工通信装备上,都要装他这个东西,
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【跨境海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓深度受益
【海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓作为降低物流成本的有效途径备受关注。 🔶🔶出口数据景气: 一季度,有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%,其中,民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%。国有企业进出口规模达到历史同期最高值。一季度,我国跨境电商进出口同比增长9.6%,其中,#跨境电商海外仓出口同比增长11.8%。新业态、新模式的培育跑出了“加速度”。中国跨境电商零售市场于2027年将达到11019亿美元,年复合增长率为19.5%。 🔶🔶政策加码支持: 我国跨境电商物流模
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2024-05-20 15:11:58
国产算力提速
🔥🔥【北京算力基础设施政策出台 国产算力提速】 财联社4月27日电,中信建投研报表示,《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》发布,提出多项量化指标和两个时间节点。 实施方案核心明确: 1.2025年全市智算供给规模达到45EFLOPS,带来大规模智算建设增量; 2.2027年实现智算基础设施100%自主化,为国产算力及配套软硬件带来广阔市场空间; 3.智算中心严格PUE指标,利好液冷渗透率提升; 4.资金支持,以补贴形式对于2、3两项业务推进提供支持。当前智能算力基础设施
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2024-04-29 20:52:43
🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价
🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价(2.97)市场唯一品种 🌻🌻【驱动事件】 1、#地产多地区放开限购,板块集体暴涨,接近30家涨停。 2、#中国南方航空股份在港交所公告,#公司与中国商飞订立该协议以自中国商飞购买100架C919系列飞机。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、公司为国有企业,主要从事房地产开发(营收占比80.05%)、物业出租、物业管理等业务。公司经营范围以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。
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2024-04-28 23:53:10
德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺
🔥🔥德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺 ⚠驱动事件: #商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、在汽车循环经济领域,德众汽车汽车怀化宝汇报废汽车回收抵解项日已投产运营。截至 2023 年半年度,德众汽车报废汽车回收拆解业务实现营收1285 万元,同比增长 3
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德众汽车
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2024-04-24 23:50:24
HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求
🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求 🔶🔶驱动事件: ➡1、4月4日,韩国SK海力士宣布,#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。 ➡2、4月24日,#韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以满足人工智能开发需求; ➡3、SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍,也还是已经饱和;#美光科技向英伟达供货,生产配额也全部售罄。美光科技预计,整个2024财年,HBM系列产
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2024-04-20 11:09:18
突发!!外围科技股暴跌📉
🔥🔥突发!外围科技暴跌 【事件】#英伟达周五重挫10%,创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,盘中市值跌至1.9万亿美元,创两个月新低。超微电脑大跌23%,Arm跌约14%。“英伟达概念股”SoundHound跌超7.5%,Meta跌4.5%,亚马逊、Reddit至少跌2.7%,英特尔跌2%,微软、苹果跌超1.2%,Salesforce跌1.1%,Guardforce AI目前涨1.7%。 外围科技暴跌有几方面因素: ✅1、中东局势突变“以🇮🇱伊🇮🇷”开战带来不确定因素,高位
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2024-04-09 22:19:30
🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池
🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池+金属镍+业绩优严重低估 驱动事件: 🔶1、4月8日,#【上汽智己第一代光年固态电池发布 CLTC续航超1000km】智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。 🔶2、4月9日,#广汽埃安旗下吴铂品牌今日宣布,吴铂“全固态”电池即将亮相,将于4月12日发布。 🔶3、#太蓝新能源公司在固态电池技术领域取得了重大突破,成功发布了世界首块车规级单体容量
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2023-11-28 21:05:18
强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股
🔥🔥强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡️#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡️#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑: 1
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2023-11-19 11:43:47
强Call -#蓝箭电子(301348) 次新+华为半导体供应商+先进封装+布局第三代半导
🚀🚀【驱动事件】 ➡️1、广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局印发#《广州开发区广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》(以下简称《发展办法》)。 ➡️2、#NVDA-H200的发布揭示了算力下一步提升路径。得益于HBM3e的搭载,H200拥有141GB的内存、4.8TB/秒的带宽,在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍,存力在后续升级必要性凸显,先进封装技术成为进缺的科技风口。 🏆🏆核心逻辑: —————————— 1、半导体产品丰富,供货华为。 公司熟练
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2024-07-17 13:48:10
🔥🔥【重磅】半导体国产替代机会!
#【驱动事件】7/17日中午,彭博报道,如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备,美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国,预计可能受到影响。 据我们了解,荷兰第一大党党首为极右翼的威尔德斯,持亲俄立场,与拜登关系极其恶劣,大选前采取行动风险极低; 🔶🔶供应链方面对标情况 🇯🇵日系东京电子设备对标主要包括: ➡东京电子CCP刻蚀(中微公司); ➡日立/东京电子的炉管(北方华创、盛美); ➡日立/东京电子的原子层沉积(微导纳米,拓荆科技)
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2024-06-06 08:39:01
🔥🔥【重磅前瞻】国产半导体爆发在即,核心逻辑如下
🔶大基金三期成立,注册资本3440亿元,规模超预期彰显国家对半导体产业支持力度,板块关注度大幅度提升。未来预计优先关注解决先进制程半导体。 🔶超长国债优先支持科技创新,解决卡脖子。另外近期,总书记高度重视科技自立自强,多次就发挥国家战略科技力量作用发表重要讲话、作出重要指示批示。 🔶半导体行业复苏 从全球半导体销售额看,2023年半导体行业筑底已基本完成,从Q3厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修2024年全球半导体销售额预测,2024年芯片行业
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【重磅】国家大基金成立3440亿注册资金
🔥🔥【突发重磅】国家大基金三期成立即将推出,规模达3440亿远超市场预期! 🥇🥇重点投资方向或是先进封装/HBM产业链和半导体设备/材料、光刻机产业链,加速国产化科技崛起;建议重点关注: 🔶先进封装/HBM: 华海诚科、强力新材、佰维存储、精测电子、通富微电、香农芯创等 🔶半导体设备: 北方华创、精测电子、长川科技、拓荆股份、赛腾股份、京仪装备等 🔶半导体材料: 容大感光、强力新材、飞凯材料、江丰电子、南大光电、神工股份、南大光电、雅克科技等 🔶光刻机: 张江高科、波长光电、蓝英
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从英伟达财报看到最大预期点
🔥🔥【英伟达】2024年Q1财报亮点: 🥇1、财报数据显示: 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,较去年同期增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比上升628%,对应每股净利5.98美元,分析师事前预期为每股5.59美元; 市场此前颇为担心的毛利率也继续上升。Q1毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。 英伟达同时预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),分析师事前预期为2
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2024-05-22 09:03:38
【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺
🔥🔥【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺+先进制程提升订单爆发! 🏆🏆驱动事件: ➡1、消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装 供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。 ➡2、据报道,由华为牵头、中国政府支持的一批中国芯片企业计划在2026年前生产出AI芯片的关键部件高带宽存储器(HBM)。该项目于去年启动,是实现生产英伟达AI芯片国产替代品
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精测电子
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佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者
🔥🔥佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者 🌻🌻核心逻辑: [红包]1、公司深耕卫星安全防护和数据链防护领域发展,推动公司在航天、航空等领域安全产品数字化制造的升级。具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。卫星通信加密国内垄断、所有的卫星通信地面传输中,必有一个程序就是要信息加密。 [红包]2、公司是军队信息化正统票,做加密板卡的,军工信息化改造军工通信装备上,都要装他这个东西,
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【跨境海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓深度受益
【海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓作为降低物流成本的有效途径备受关注。 🔶🔶出口数据景气: 一季度,有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%,其中,民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%。国有企业进出口规模达到历史同期最高值。一季度,我国跨境电商进出口同比增长9.6%,其中,#跨境电商海外仓出口同比增长11.8%。新业态、新模式的培育跑出了“加速度”。中国跨境电商零售市场于2027年将达到11019亿美元,年复合增长率为19.5%。 🔶🔶政策加码支持: 我国跨境电商物流模
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2024-05-20 15:11:58
国产算力提速
🔥🔥【北京算力基础设施政策出台 国产算力提速】 财联社4月27日电,中信建投研报表示,《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》发布,提出多项量化指标和两个时间节点。 实施方案核心明确: 1.2025年全市智算供给规模达到45EFLOPS,带来大规模智算建设增量; 2.2027年实现智算基础设施100%自主化,为国产算力及配套软硬件带来广阔市场空间; 3.智算中心严格PUE指标,利好液冷渗透率提升; 4.资金支持,以补贴形式对于2、3两项业务推进提供支持。当前智能算力基础设施
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🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价
🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价(2.97)市场唯一品种 🌻🌻【驱动事件】 1、#地产多地区放开限购,板块集体暴涨,接近30家涨停。 2、#中国南方航空股份在港交所公告,#公司与中国商飞订立该协议以自中国商飞购买100架C919系列飞机。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、公司为国有企业,主要从事房地产开发(营收占比80.05%)、物业出租、物业管理等业务。公司经营范围以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。
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德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺
🔥🔥德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺 ⚠驱动事件: #商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、在汽车循环经济领域,德众汽车汽车怀化宝汇报废汽车回收抵解项日已投产运营。截至 2023 年半年度,德众汽车报废汽车回收拆解业务实现营收1285 万元,同比增长 3
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HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求
🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求 🔶🔶驱动事件: ➡1、4月4日,韩国SK海力士宣布,#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。 ➡2、4月24日,#韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以满足人工智能开发需求; ➡3、SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍,也还是已经饱和;#美光科技向英伟达供货,生产配额也全部售罄。美光科技预计,整个2024财年,HBM系列产
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突发!!外围科技股暴跌📉
🔥🔥突发!外围科技暴跌 【事件】#英伟达周五重挫10%,创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,盘中市值跌至1.9万亿美元,创两个月新低。超微电脑大跌23%,Arm跌约14%。“英伟达概念股”SoundHound跌超7.5%,Meta跌4.5%,亚马逊、Reddit至少跌2.7%,英特尔跌2%,微软、苹果跌超1.2%,Salesforce跌1.1%,Guardforce AI目前涨1.7%。 外围科技暴跌有几方面因素: ✅1、中东局势突变“以🇮🇱伊🇮🇷”开战带来不确定因素,高位
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🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池
🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池+金属镍+业绩优严重低估 驱动事件: 🔶1、4月8日,#【上汽智己第一代光年固态电池发布 CLTC续航超1000km】智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。 🔶2、4月9日,#广汽埃安旗下吴铂品牌今日宣布,吴铂“全固态”电池即将亮相,将于4月12日发布。 🔶3、#太蓝新能源公司在固态电池技术领域取得了重大突破,成功发布了世界首块车规级单体容量
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2023-11-28 21:05:18
强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股
🔥🔥强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡️#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡️#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑: 1
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光庭信息
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绝不追高的老韭菜
2023-11-19 11:43:47
强Call -#蓝箭电子(301348) 次新+华为半导体供应商+先进封装+布局第三代半导
🚀🚀【驱动事件】 ➡️1、广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局印发#《广州开发区广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》(以下简称《发展办法》)。 ➡️2、#NVDA-H200的发布揭示了算力下一步提升路径。得益于HBM3e的搭载,H200拥有141GB的内存、4.8TB/秒的带宽,在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍,存力在后续升级必要性凸显,先进封装技术成为进缺的科技风口。 🏆🏆核心逻辑: —————————— 1、半导体产品丰富,供货华为。 公司熟练
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蓝箭电子
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绝不追高的老韭菜
2024-07-17 13:48:10
🔥🔥【重磅】半导体国产替代机会!
#【驱动事件】7/17日中午,彭博报道,如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备,美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国,预计可能受到影响。 据我们了解,荷兰第一大党党首为极右翼的威尔德斯,持亲俄立场,与拜登关系极其恶劣,大选前采取行动风险极低; 🔶🔶供应链方面对标情况 🇯🇵日系东京电子设备对标主要包括: ➡东京电子CCP刻蚀(中微公司); ➡日立/东京电子的炉管(北方华创、盛美); ➡日立/东京电子的原子层沉积(微导纳米,拓荆科技)
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北方华创
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2024-06-06 08:39:01
🔥🔥【重磅前瞻】国产半导体爆发在即,核心逻辑如下
🔶大基金三期成立,注册资本3440亿元,规模超预期彰显国家对半导体产业支持力度,板块关注度大幅度提升。未来预计优先关注解决先进制程半导体。 🔶超长国债优先支持科技创新,解决卡脖子。另外近期,总书记高度重视科技自立自强,多次就发挥国家战略科技力量作用发表重要讲话、作出重要指示批示。 🔶半导体行业复苏 从全球半导体销售额看,2023年半导体行业筑底已基本完成,从Q3厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修2024年全球半导体销售额预测,2024年芯片行业
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中芯国际
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绝不追高的老韭菜
2024-05-27 11:56:44
【重磅】国家大基金成立3440亿注册资金
🔥🔥【突发重磅】国家大基金三期成立即将推出,规模达3440亿远超市场预期! 🥇🥇重点投资方向或是先进封装/HBM产业链和半导体设备/材料、光刻机产业链,加速国产化科技崛起;建议重点关注: 🔶先进封装/HBM: 华海诚科、强力新材、佰维存储、精测电子、通富微电、香农芯创等 🔶半导体设备: 北方华创、精测电子、长川科技、拓荆股份、赛腾股份、京仪装备等 🔶半导体材料: 容大感光、强力新材、飞凯材料、江丰电子、南大光电、神工股份、南大光电、雅克科技等 🔶光刻机: 张江高科、波长光电、蓝英
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北方华创
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2024-05-23 08:09:43
从英伟达财报看到最大预期点
🔥🔥【英伟达】2024年Q1财报亮点: 🥇1、财报数据显示: 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,较去年同期增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比上升628%,对应每股净利5.98美元,分析师事前预期为每股5.59美元; 市场此前颇为担心的毛利率也继续上升。Q1毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。 英伟达同时预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),分析师事前预期为2
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英伟达公司
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2024-05-22 09:03:38
【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺
🔥🔥【精测电子】中国版“科磊”+国产替代加速+布局先进封装对标台积电CoWoS工艺+先进制程提升订单爆发! 🏆🏆驱动事件: ➡1、消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装 供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。 ➡2、据报道,由华为牵头、中国政府支持的一批中国芯片企业计划在2026年前生产出AI芯片的关键部件高带宽存储器(HBM)。该项目于去年启动,是实现生产英伟达AI芯片国产替代品
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精测电子
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2024-05-21 12:26:43
佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者
🔥🔥佳缘科技301117:卫星加密龙头+军队信息化+低空经济+量子科技+西部大开发受益者 🌻🌻核心逻辑: [红包]1、公司深耕卫星安全防护和数据链防护领域发展,推动公司在航天、航空等领域安全产品数字化制造的升级。具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。卫星通信加密国内垄断、所有的卫星通信地面传输中,必有一个程序就是要信息加密。 [红包]2、公司是军队信息化正统票,做加密板卡的,军工信息化改造军工通信装备上,都要装他这个东西,
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佳缘科技
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2024-05-21 08:31:36
【跨境海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓深度受益
【海外仓】#航运价格全线暴涨!海外仓作为降低物流成本的有效途径备受关注。 🔶🔶出口数据景气: 一季度,有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%,其中,民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%。国有企业进出口规模达到历史同期最高值。一季度,我国跨境电商进出口同比增长9.6%,其中,#跨境电商海外仓出口同比增长11.8%。新业态、新模式的培育跑出了“加速度”。中国跨境电商零售市场于2027年将达到11019亿美元,年复合增长率为19.5%。 🔶🔶政策加码支持: 我国跨境电商物流模
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乐歌股份
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2024-05-20 15:11:58
国产算力提速
🔥🔥【北京算力基础设施政策出台 国产算力提速】 财联社4月27日电,中信建投研报表示,《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》发布,提出多项量化指标和两个时间节点。 实施方案核心明确: 1.2025年全市智算供给规模达到45EFLOPS,带来大规模智算建设增量; 2.2027年实现智算基础设施100%自主化,为国产算力及配套软硬件带来广阔市场空间; 3.智算中心严格PUE指标,利好液冷渗透率提升; 4.资金支持,以补贴形式对于2、3两项业务推进提供支持。当前智能算力基础设施
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高新发展
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浪潮信息
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新易盛
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2024-04-29 20:52:43
🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价
🔥🔥天保基建:国企+大飞机+地产+参股券商+小市值妖股+白菜价(2.97)市场唯一品种 🌻🌻【驱动事件】 1、#地产多地区放开限购,板块集体暴涨,接近30家涨停。 2、#中国南方航空股份在港交所公告,#公司与中国商飞订立该协议以自中国商飞购买100架C919系列飞机。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、公司为国有企业,主要从事房地产开发(营收占比80.05%)、物业出租、物业管理等业务。公司经营范围以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。
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2024-04-28 23:53:10
德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺
🔥🔥德众汽车:汽车拆解+电池回收+汽车整车销售+北交所稀缺 ⚠驱动事件: #商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 🔶🔶核心逻辑 ✅1、在汽车循环经济领域,德众汽车汽车怀化宝汇报废汽车回收抵解项日已投产运营。截至 2023 年半年度,德众汽车报废汽车回收拆解业务实现营收1285 万元,同比增长 3
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德众汽车
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2024-04-24 23:50:24
HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求
🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求 🔶🔶驱动事件: ➡1、4月4日,韩国SK海力士宣布,#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。 ➡2、4月24日,#韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以满足人工智能开发需求; ➡3、SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍,也还是已经饱和;#美光科技向英伟达供货,生产配额也全部售罄。美光科技预计,整个2024财年,HBM系列产
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香农芯创
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2024-04-20 11:09:18
突发!!外围科技股暴跌📉
🔥🔥突发!外围科技暴跌 【事件】#英伟达周五重挫10%,创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,盘中市值跌至1.9万亿美元,创两个月新低。超微电脑大跌23%,Arm跌约14%。“英伟达概念股”SoundHound跌超7.5%,Meta跌4.5%,亚马逊、Reddit至少跌2.7%,英特尔跌2%,微软、苹果跌超1.2%,Salesforce跌1.1%,Guardforce AI目前涨1.7%。 外围科技暴跌有几方面因素: ✅1、中东局势突变“以🇮🇱伊🇮🇷”开战带来不确定因素,高位
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英伟达公司
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🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池
🔥🔥【湘潭电化】全球最大的电解二氧化锰生产商+固态电池正极材料+国资背景+钠离子电池+金属镍+业绩优严重低估 驱动事件: 🔶1、4月8日,#【上汽智己第一代光年固态电池发布 CLTC续航超1000km】智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。 🔶2、4月9日,#广汽埃安旗下吴铂品牌今日宣布,吴铂“全固态”电池即将亮相,将于4月12日发布。 🔶3、#太蓝新能源公司在固态电池技术领域取得了重大突破,成功发布了世界首块车规级单体容量
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2023-11-28 21:05:18
强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股
🔥🔥强Call #光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡️#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡️#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑: 1
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2023-11-19 11:43:47
强Call -#蓝箭电子(301348) 次新+华为半导体供应商+先进封装+布局第三代半导
🚀🚀【驱动事件】 ➡️1、广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局印发#《广州开发区广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》(以下简称《发展办法》)。 ➡️2、#NVDA-H200的发布揭示了算力下一步提升路径。得益于HBM3e的搭载,H200拥有141GB的内存、4.8TB/秒的带宽,在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍,存力在后续升级必要性凸显,先进封装技术成为进缺的科技风口。 🏆🏆核心逻辑: —————————— 1、半导体产品丰富,供货华为。 公司熟练
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