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风口与趋势

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2023-10-24 21:16:18

算力公司规划一览（算力租赁）

恒润2024年智能算力规模预计超过40000匹，原来还预期30000-40000呢，今天公众号内容更新又超过了.润六尺科技还与多家运营商签订了深度合作协议，包销所有落地产能。重大利好！国内算力公司唯一官宣包销所有落地产能的公司！太超预期了！

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2023-10-19 20:45:30

寒武纪 AI芯片上市唯一标的 --国内市场空间800亿

芯片的强国产化时刻，华为+寒武纪=中国NV+AMD “本轮A800/H800被纳入制裁清单，华为昇腾毫无疑问是最大的受益者，如果说昇腾是中国的NVIDIA A/H，那么寒武纪思元就是中国的AMD MI” 据彭博社报道，美国政府正在考虑限制Nvidia的A800和H800芯片对中国的出口，同时在美国政府官方网站上也出现了相关的政策文件，但目前尚未得到证实。美国限制侧面反映出AI应用落地无虞，将主导下一轮产业趋势。近期，GPT-4V展现了强大的多模态能力，同时获得诺贝尔生物学奖的mRNA疫苗开发也

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远东传动—华为昇腾服务器+汽车+一带一路+军工

远东传动—华为昇腾服务器+汽车+一带一路+军工远东传动公司主营业务是研发、生产和销售应用于商用车、工程机械、乘用车、新能源汽车领域的传动轴及配件。公司对外投资持有许昌瑞东电子科技有限责任公司30%股权，许昌瑞东公司持有黄河科技集团信息产业发展有限公司40%股权。黄河信产与华为是长期战略合作伙伴，黄河信产聚焦于国产化通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案，携手生态伙伴创新计算生态，加快在存储、云和人工智能领域的布局，为政务、运营商、金融、能源及综合行业客户提供

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润达医疗公司拥有国内唯一大量真实数据产出的AI检验报告解读软件

华为合作医疗服务公司拥有国内唯一大量真实数据产出的AI检验报告解读软件，壁垒极高，今年开始正式销售，预计首年收入超5000万。公司研发的AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2022年公司AI检验科在20家医院落地，券商预计2023年将铺设医院50~100家。 2023年6月6日，公司与华为云签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。 2023年9月26日公司与华为云合作推出的智慧检验综合解决方案良

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2023-03-27 10:29:52

格林达湿电子化学显影液国内独家

1.半导体用显影液市场总量约占抛光液的78.1% 2.考虑到抛光液种类众多，每种抛光液的材料都有区别，每种抛光液针对不同generation芯片产线都需要进行研发，因此研发成本巨大，生产工艺差别大，产线通用性低；以及抛光液的原材料国产化率低造成的原材料成本高企，两者叠加造成抛光液的经济特性逊于显影液（观点1将在本文中讨论，观点2将在本系列后续文章中进一步探讨）具体分析如下：一：数据来源研报1：中信建投-格林达-603931-显影液龙头新产能投放在即，从面板向半导体进军-221231 研报

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2021-12-15 18:34:20

折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发

折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFind N（左右折叠） 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket (上下折叠) 折叠屏以前因为屏募技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星目标再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠屏。是目前的 20-30倍市场空间判断折叠屏会悄无生息的让平板退出市场（平板表示很无奈）折叠屏相比

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折叠屏从尝鲜到常用 7千起步。30倍行业空间

价格美丽的折叠屏 7千起步。折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFIND N 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket 折叠屏因为折叠屏技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星预估再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠屏。是目前的 20-30倍市场空间判断折叠屏会悄无生息的让平板退出市场（平板表示很无奈）折叠屏

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12月15日OPPO折叠屏发布会
12月23日15点30 华为折叠屏发布会

@波罗：折叠屏手机：新机消息密集发布，未来半到一年内或迎集中释放

（关注原因：短期，折叠屏手机消息密集发布，未来6至12个月内，国内折叠屏手机将迎来一次集中释放，相较于较于普通手机，增量部分主要为UTG盖板和铰链，相关公司有望受益） 1、消息密集催化近日，OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN；12月14日华为官宣，华为P

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2021-12-15 14:12:08

折叠屏--元宇宙熄火显疲态折叠屏接力 -30倍市场空间迎来行业爆发

折叠屏--元宇宙熄火显疲态折叠屏接力 -30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFIND N 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket (翻译下就是 P50 口袋 ) 结合之前华为折叠屏渲染图可以确定华为用的是上下叠类似三星 Z Flip 折叠屏因为折叠屏技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星预估再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠

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碳交易碳定价在执行层面主要有碳税和碳交易机制两种形式，后者是创造一个交易市场，在政策设定的排放总量限制下由参与市场的交易主体形成价格

@李枝锦：全国碳排放市场7月交易上市，看好岳阳林纸！

❗️事件：7月7日国常会上，宣布今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，全国碳交易市场启动时间点得到确认！☀️全球碳市场覆盖全球16%温室气体排放、全球54%GDP值、近三分之一人口，预计2021年全球碳市场配额总量超过75亿吨；2019年中国二氧化碳排放量全球占比28.8%，有望成为全球

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寒武纪 AI芯片上市唯一标的 --国内市场空间800亿

芯片的强国产化时刻，华为+寒武纪=中国NV+AMD “本轮A800/H800被纳入制裁清单，华为昇腾毫无疑问是最大的受益者，如果说昇腾是中国的NVIDIA A/H，那么寒武纪思元就是中国的AMD MI” 据彭博社报道，美国政府正在考虑限制Nvidia的A800和H800芯片对中国的出口，同时在美国政府官方网站上也出现了相关的政策文件，但目前尚未得到证实。美国限制侧面反映出AI应用落地无虞，将主导下一轮产业趋势。近期，GPT-4V展现了强大的多模态能力，同时获得诺贝尔生物学奖的mRNA疫苗开发也

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远东传动—华为昇腾服务器+汽车+一带一路+军工

远东传动—华为昇腾服务器+汽车+一带一路+军工远东传动公司主营业务是研发、生产和销售应用于商用车、工程机械、乘用车、新能源汽车领域的传动轴及配件。公司对外投资持有许昌瑞东电子科技有限责任公司30%股权，许昌瑞东公司持有黄河科技集团信息产业发展有限公司40%股权。黄河信产与华为是长期战略合作伙伴，黄河信产聚焦于国产化通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案，携手生态伙伴创新计算生态，加快在存储、云和人工智能领域的布局，为政务、运营商、金融、能源及综合行业客户提供

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华为合作医疗服务公司拥有国内唯一大量真实数据产出的AI检验报告解读软件，壁垒极高，今年开始正式销售，预计首年收入超5000万。公司研发的AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2022年公司AI检验科在20家医院落地，券商预计2023年将铺设医院50~100家。 2023年6月6日，公司与华为云签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。 2023年9月26日公司与华为云合作推出的智慧检验综合解决方案良

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1.半导体用显影液市场总量约占抛光液的78.1% 2.考虑到抛光液种类众多，每种抛光液的材料都有区别，每种抛光液针对不同generation芯片产线都需要进行研发，因此研发成本巨大，生产工艺差别大，产线通用性低；以及抛光液的原材料国产化率低造成的原材料成本高企，两者叠加造成抛光液的经济特性逊于显影液（观点1将在本文中讨论，观点2将在本系列后续文章中进一步探讨）具体分析如下：一：数据来源研报1：中信建投-格林达-603931-显影液龙头新产能投放在即，从面板向半导体进军-221231 研报

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折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFind N（左右折叠） 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket (上下折叠) 折叠屏以前因为屏募技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星目标再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠屏。是目前的 20-30倍市场空间判断折叠屏会悄无生息的让平板退出市场（平板表示很无奈）折叠屏相比

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价格美丽的折叠屏 7千起步。折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFIND N 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket 折叠屏因为折叠屏技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星预估再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠屏。是目前的 20-30倍市场空间判断折叠屏会悄无生息的让平板退出市场（平板表示很无奈）折叠屏

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（关注原因：短期，折叠屏手机消息密集发布，未来6至12个月内，国内折叠屏手机将迎来一次集中释放，相较于较于普通手机，增量部分主要为UTG盖板和铰链，相关公司有望受益） 1、消息密集催化近日，OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN；12月14日华为官宣，华为P

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折叠屏--元宇宙熄火显疲态折叠屏接力 -30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFIND N 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket (翻译下就是 P50 口袋 ) 结合之前华为折叠屏渲染图可以确定华为用的是上下叠类似三星 Z Flip 折叠屏因为折叠屏技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星预估再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠

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@李枝锦：全国碳排放市场7月交易上市，看好岳阳林纸！

❗️事件：7月7日国常会上，宣布今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，全国碳交易市场启动时间点得到确认！☀️全球碳市场覆盖全球16%温室气体排放、全球54%GDP值、近三分之一人口，预计2021年全球碳市场配额总量超过75亿吨；2019年中国二氧化碳排放量全球占比28.8%，有望成为全球

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1.半导体用显影液市场总量约占抛光液的78.1% 2.考虑到抛光液种类众多，每种抛光液的材料都有区别，每种抛光液针对不同generation芯片产线都需要进行研发，因此研发成本巨大，生产工艺差别大，产线通用性低；以及抛光液的原材料国产化率低造成的原材料成本高企，两者叠加造成抛光液的经济特性逊于显影液（观点1将在本文中讨论，观点2将在本系列后续文章中进一步探讨）具体分析如下：一：数据来源研报1：中信建投-格林达-603931-显影液龙头新产能投放在即，从面板向半导体进军-221231 研报

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12月15日OPPO折叠屏发布会
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（关注原因：短期，折叠屏手机消息密集发布，未来6至12个月内，国内折叠屏手机将迎来一次集中释放，相较于较于普通手机，增量部分主要为UTG盖板和铰链，相关公司有望受益） 1、消息密集催化近日，OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN；12月14日华为官宣，华为P

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❗️事件：7月7日国常会上，宣布今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，全国碳交易市场启动时间点得到确认！☀️全球碳市场覆盖全球16%温室气体排放、全球54%GDP值、近三分之一人口，预计2021年全球碳市场配额总量超过75亿吨；2019年中国二氧化碳排放量全球占比28.8%，有望成为全球

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润达医疗公司拥有国内唯一大量真实数据产出的AI检验报告解读软件

华为合作医疗服务公司拥有国内唯一大量真实数据产出的AI检验报告解读软件，壁垒极高，今年开始正式销售，预计首年收入超5000万。公司研发的AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2022年公司AI检验科在20家医院落地，券商预计2023年将铺设医院50~100家。 2023年6月6日，公司与华为云签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。 2023年9月26日公司与华为云合作推出的智慧检验综合解决方案良

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风口与趋势

2023-03-27 10:29:52

格林达湿电子化学显影液国内独家

1.半导体用显影液市场总量约占抛光液的78.1% 2.考虑到抛光液种类众多，每种抛光液的材料都有区别，每种抛光液针对不同generation芯片产线都需要进行研发，因此研发成本巨大，生产工艺差别大，产线通用性低；以及抛光液的原材料国产化率低造成的原材料成本高企，两者叠加造成抛光液的经济特性逊于显影液（观点1将在本文中讨论，观点2将在本系列后续文章中进一步探讨）具体分析如下：一：数据来源研报1：中信建投-格林达-603931-显影液龙头新产能投放在即，从面板向半导体进军-221231 研报

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2021-12-15 18:34:20

折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发

折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFind N（左右折叠） 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket (上下折叠) 折叠屏以前因为屏募技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星目标再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠屏。是目前的 20-30倍市场空间判断折叠屏会悄无生息的让平板退出市场（平板表示很无奈）折叠屏相比

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2021-12-15 17:48:55

折叠屏从尝鲜到常用 7千起步。30倍行业空间

价格美丽的折叠屏 7千起步。折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFIND N 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket 折叠屏因为折叠屏技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星预估再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠屏。是目前的 20-30倍市场空间判断折叠屏会悄无生息的让平板退出市场（平板表示很无奈）折叠屏

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2021-12-15 14:16:53

12月15日OPPO折叠屏发布会
12月23日15点30 华为折叠屏发布会

@波罗：折叠屏手机：新机消息密集发布，未来半到一年内或迎集中释放

（关注原因：短期，折叠屏手机消息密集发布，未来6至12个月内，国内折叠屏手机将迎来一次集中释放，相较于较于普通手机，增量部分主要为UTG盖板和铰链，相关公司有望受益） 1、消息密集催化近日，OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN；12月14日华为官宣，华为P

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风口与趋势

2021-12-15 14:12:08

折叠屏--元宇宙熄火显疲态折叠屏接力 -30倍市场空间迎来行业爆发

折叠屏--元宇宙熄火显疲态折叠屏接力 -30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFIND N 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket (翻译下就是 P50 口袋 ) 结合之前华为折叠屏渲染图可以确定华为用的是上下叠类似三星 Z Flip 折叠屏因为折叠屏技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星预估再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠

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2021-07-08 22:38:59

碳交易碳定价在执行层面主要有碳税和碳交易机制两种形式，后者是创造一个交易市场，在政策设定的排放总量限制下由参与市场的交易主体形成价格

@李枝锦：全国碳排放市场7月交易上市，看好岳阳林纸！

❗️事件：7月7日国常会上，宣布今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，全国碳交易市场启动时间点得到确认！☀️全球碳市场覆盖全球16%温室气体排放、全球54%GDP值、近三分之一人口，预计2021年全球碳市场配额总量超过75亿吨；2019年中国二氧化碳排放量全球占比28.8%，有望成为全球

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风口与趋势

2023-10-24 21:16:18

算力公司规划一览（算力租赁）

恒润2024年智能算力规模预计超过40000匹，原来还预期30000-40000呢，今天公众号内容更新又超过了.润六尺科技还与多家运营商签订了深度合作协议，包销所有落地产能。重大利好！国内算力公司唯一官宣包销所有落地产能的公司！太超预期了！

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风口与趋势

2023-10-19 20:45:30

寒武纪 AI芯片上市唯一标的 --国内市场空间800亿

芯片的强国产化时刻，华为+寒武纪=中国NV+AMD “本轮A800/H800被纳入制裁清单，华为昇腾毫无疑问是最大的受益者，如果说昇腾是中国的NVIDIA A/H，那么寒武纪思元就是中国的AMD MI” 据彭博社报道，美国政府正在考虑限制Nvidia的A800和H800芯片对中国的出口，同时在美国政府官方网站上也出现了相关的政策文件，但目前尚未得到证实。美国限制侧面反映出AI应用落地无虞，将主导下一轮产业趋势。近期，GPT-4V展现了强大的多模态能力，同时获得诺贝尔生物学奖的mRNA疫苗开发也

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寒武纪
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文一科技

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风口与趋势

2023-10-18 13:35:23

远东传动—华为昇腾服务器+汽车+一带一路+军工

远东传动—华为昇腾服务器+汽车+一带一路+军工远东传动公司主营业务是研发、生产和销售应用于商用车、工程机械、乘用车、新能源汽车领域的传动轴及配件。公司对外投资持有许昌瑞东电子科技有限责任公司30%股权，许昌瑞东公司持有黄河科技集团信息产业发展有限公司40%股权。黄河信产与华为是长期战略合作伙伴，黄河信产聚焦于国产化通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案，携手生态伙伴创新计算生态，加快在存储、云和人工智能领域的布局，为政务、运营商、金融、能源及综合行业客户提供

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远东传动
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四川长虹
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2023-10-12 11:02:08

润达医疗公司拥有国内唯一大量真实数据产出的AI检验报告解读软件

华为合作医疗服务公司拥有国内唯一大量真实数据产出的AI检验报告解读软件，壁垒极高，今年开始正式销售，预计首年收入超5000万。公司研发的AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2022年公司AI检验科在20家医院落地，券商预计2023年将铺设医院50~100家。 2023年6月6日，公司与华为云签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。 2023年9月26日公司与华为云合作推出的智慧检验综合解决方案良

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格林达湿电子化学显影液国内独家

1.半导体用显影液市场总量约占抛光液的78.1% 2.考虑到抛光液种类众多，每种抛光液的材料都有区别，每种抛光液针对不同generation芯片产线都需要进行研发，因此研发成本巨大，生产工艺差别大，产线通用性低；以及抛光液的原材料国产化率低造成的原材料成本高企，两者叠加造成抛光液的经济特性逊于显影液（观点1将在本文中讨论，观点2将在本系列后续文章中进一步探讨）具体分析如下：一：数据来源研报1：中信建投-格林达-603931-显影液龙头新产能投放在即，从面板向半导体进军-221231 研报

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2021-12-15 18:34:20

折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发

折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFind N（左右折叠） 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket (上下折叠) 折叠屏以前因为屏募技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星目标再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠屏。是目前的 20-30倍市场空间判断折叠屏会悄无生息的让平板退出市场（平板表示很无奈）折叠屏相比

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价格美丽的折叠屏 7千起步。折叠屏---30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFIND N 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket 折叠屏因为折叠屏技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星预估再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠屏。是目前的 20-30倍市场空间判断折叠屏会悄无生息的让平板退出市场（平板表示很无奈）折叠屏

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12月15日OPPO折叠屏发布会
12月23日15点30 华为折叠屏发布会

@波罗：折叠屏手机：新机消息密集发布，未来半到一年内或迎集中释放

（关注原因：短期，折叠屏手机消息密集发布，未来6至12个月内，国内折叠屏手机将迎来一次集中释放，相较于较于普通手机，增量部分主要为UTG盖板和铰链，相关公司有望受益） 1、消息密集催化近日，OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN；12月14日华为官宣，华为P

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折叠屏--元宇宙熄火显疲态折叠屏接力 -30倍市场空间迎来行业爆发

折叠屏--元宇宙熄火显疲态折叠屏接力 -30倍市场空间迎来行业爆发 12.15日下午4点 OPPO折叠屏发布会 oppoFIND N 12.23日 15.30 华为折叠屏发布会 P50 Pocket (翻译下就是 P50 口袋 ) 结合之前华为折叠屏渲染图可以确定华为用的是上下叠类似三星 Z Flip 折叠屏因为折叠屏技术不完善导致市场反响一般不过今年折叠屏销量到1000W部同比增长2倍。明年三星预估再次翻倍。按折叠屏替代手机20% 份额算未来有2-3亿部手机会使用折叠

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@李枝锦：全国碳排放市场7月交易上市，看好岳阳林纸！

❗️事件：7月7日国常会上，宣布今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，全国碳交易市场启动时间点得到确认！☀️全球碳市场覆盖全球16%温室气体排放、全球54%GDP值、近三分之一人口，预计2021年全球碳市场配额总量超过75亿吨；2019年中国二氧化碳排放量全球占比28.8%，有望成为全球

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