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2024-07-12 13:42:44

002276万马股份:高压充电王者

万马新能源推出的400A风冷超充解决方案，凭借其卓越的技术实力与精心设计，实现了充电效率的显著飞跃。该方案在充分利用现有充电站800kVA或1000kVA变压器容量的基础上，成功研发出全范围满功率达720kW至960kW的群充主机。此主机不仅支持400A风冷超充终端，更兼容600A液冷超充终端，展现了其广泛的适用性和高度的灵活性。这一技术突破，在显著提升充电效率的同时，充分满足了车辆800V高压平台所带来的大功率充电需求，并兼顾了400V平台车辆的充电需求，为不同需求的用户提供了卓越的充电体验。

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2023-11-23 12:25:06

中润光学：翻倍预期（华为智能驾驶）

前天推荐的天元智能两个涨停了，今天推荐一家低位小市值强预期差 688307中润光学： H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破。 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业。 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用。 3、公司IPO前收购木下

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天元智能：翻倍预期

今年新股有三个辨识度。分别是盟固利、阿为特、天元智能，分别代表创业板、北交所、主板。都是上市5日内实体3倍以上涨幅。创业板的盟固利反抽翻倍！北交所阿为特反抽翻倍！还在继续反抽！！主板新股唯一辨识度天元智能：还没反抽！！叠加同为主板次新的三柏硕昨天地天板，今天继续超预期。叠加同为主板的前期龙头圣龙股份反抽3板！同为前期辨识度的天元智能非常有希望大反抽！！天元智能有望翻倍反抽！！建议积极关注！佛山大佬一亿锁仓，志存高远！天元智能必定反抽，至少3板以上预期！！不信走着瞧。今年新

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2023-08-01 20:45:14

预期差

@狗八洞：603119浙江荣泰：超导重要材料云母第一股，间接供货美国超导

盘后华中科技大学在小破站发布LK-99验证视频。短短几小时获得数百万播放，几万评论，网友纷纷称“见证历史。”盘前美股美国超导（AMSC）大涨。超导最大预期差：603119 浙江荣泰一、云母——超导重要材料，，浙江荣泰—“云母第一股” 二、耐克森——全球

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2023-07-13 16:31:50

688300联瑞新材：乘HBM东风，筑自主中国梦

1、高阶GPU带来HBM高需求，预计2023年HBM需求量同比增长58%，海力士HBM3价格较年初上涨5倍。 2、HBM属于先进封装，因叠层厚度较高需要使用特殊的颗粒塑封料进行封装（GMC→华海诚科）全球能够量产GMC的公司仅有三家，为日本住友、日本昭和、华海诚科（已通过客户验证）。 3、GMC核心材料为 low-α球硅& low-α球铝，价值量占GMC中的70%-90%。 4、全球球形硅微粉市场常年被海外垄断，日本电化株式会社（Denka）、日本龙森公司（Tatsumori）和日本新日铁公司（

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谢谢分享，很硬的逻辑 S联瑞新材(sh688300)S

@狗八洞：688300联瑞新材：HBM核心材料供货华海诚科，国内唯一敞口

一、HBM产业链HBM（SK海力士、三星、美光）→GMC（日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科）→球硅（联瑞新材）HBM全球只有三家量产，分别是：SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、

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2023-06-30 11:09:10

平潭发展：两岸融合示范区第一股+CCER重启7月上线

平潭发展：CCER交易平台7月上线+海峡两岸示范区+家居一、6月28日中zgzy、gwy：近期将发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》平潭岛是距离台湾最近的地方，平潭发展是全市场唯一一家位于平潭岛的上市公司，公司主营造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。二、6月29日国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》平潭发展旗下四家工厂拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能超50万立方米，其中包含德国迪芬巴赫先进技术的连续平

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海信拿货价8元/股，并且造成了商誉，海信这种企业是不允许子公司有亏损的，借壳预期很大，不然派谁不行，偏偏派遣海信宽带副总裁过来乾照光电做副总。

@狗八洞：假期漫谈：（乾照光电）全球前六光模块/光芯片供应商海信宽带借壳预期

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛： 4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

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2023-06-21 14:12:07

乾照光电：全球前六的光芯片/光模块海信宽带借壳猜想

最近乾照光电异动频频，大胆猜想一下海信宽带借壳预期。 1、乾照光电已经被海信集团收购，目前主业低迷，海信集团旗下还有海信家电、海信视像，均是大盘绩优股，只有乾照光电是小市值，主业低迷。 2、广东海信宽带董事长、海信宽带常务副总裁何剑调来乾照光电任副董事长，广东海信宽带主营就是光模块研发、销售。 3、海信宽带是全球排名前五的光芯片、光模块供应商，和中际旭创、华为海思光电子齐名，海信宽带的光芯片都是自研的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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传动齿轮起爆：机器人+汽车零部件双重驱动

机器人打开重新齿轮潜在市场空间。 1）减速器：假设单台机器人使用10个谐波减速器+4个行星减速器，预计2035年全球机器人用谐波/行星减速器市场空间分别为3500/720亿元。 2）齿轮：随机器人快速起量，齿轮部件逐步标准化，供应商开始外采齿轮。预计2035年全球机器人用齿轮市场空间达到3800亿元，相当于车用市场空间接近4倍左右。相关个股： 1、中马传动(4天3板) 公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮;汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新

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2023-06-20 09:09:15

天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线一、公司介

天威视讯逻辑梳理

天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线 一、公司介绍◆天威视讯控股股东为深圳广播电台，加上国资持股，实际流通股约为25%，实际流通市值约15亿，股权集中小盘流通... - 雪球

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算力供需错配和资源结构不均匀是亟需解决的问题，此时工信部的全国首个算力交易中心应运而生。 S天威视讯(sz002238)S 低位逻辑，事件催化就是6月底马上上线了。

@笛舞：天威视讯：隐藏的算力租赁+全国首个算力交易平台6月底上线！

上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。

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天威视讯：隐藏的算力租赁+全国首个算力交易平台6月底上线！

上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑

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【少年中国说】之体育篇。 SC康力源(sz301287)S

@笛舞：康力源：携手中科院、北大共建中小学AI智能体能大模型教室

一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、

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康力源：携手中科院、北大共建中小学AI智能体能大模型教室

一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、敏捷素质、柔韧性素质选择相应的项目进行训练。依据AI模型，对日常教学、统计、分析进行监测管理，例如通过AI体能测试设备自动收集学生的生理指标和运动数据，如肺活量、身高和体重、固定跳远等，并将收集到

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万马新能源推出的400A风冷超充解决方案，凭借其卓越的技术实力与精心设计，实现了充电效率的显著飞跃。该方案在充分利用现有充电站800kVA或1000kVA变压器容量的基础上，成功研发出全范围满功率达720kW至960kW的群充主机。此主机不仅支持400A风冷超充终端，更兼容600A液冷超充终端，展现了其广泛的适用性和高度的灵活性。这一技术突破，在显著提升充电效率的同时，充分满足了车辆800V高压平台所带来的大功率充电需求，并兼顾了400V平台车辆的充电需求，为不同需求的用户提供了卓越的充电体验。

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天元智能：翻倍预期

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1、高阶GPU带来HBM高需求，预计2023年HBM需求量同比增长58%，海力士HBM3价格较年初上涨5倍。 2、HBM属于先进封装，因叠层厚度较高需要使用特殊的颗粒塑封料进行封装（GMC→华海诚科）全球能够量产GMC的公司仅有三家，为日本住友、日本昭和、华海诚科（已通过客户验证）。 3、GMC核心材料为 low-α球硅& low-α球铝，价值量占GMC中的70%-90%。 4、全球球形硅微粉市场常年被海外垄断，日本电化株式会社（Denka）、日本龙森公司（Tatsumori）和日本新日铁公司（

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一、HBM产业链HBM（SK海力士、三星、美光）→GMC（日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科）→球硅（联瑞新材）HBM全球只有三家量产，分别是：SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、

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平潭发展：两岸融合示范区第一股+CCER重启7月上线

平潭发展：CCER交易平台7月上线+海峡两岸示范区+家居一、6月28日中zgzy、gwy：近期将发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》平潭岛是距离台湾最近的地方，平潭发展是全市场唯一一家位于平潭岛的上市公司，公司主营造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。二、6月29日国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》平潭发展旗下四家工厂拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能超50万立方米，其中包含德国迪芬巴赫先进技术的连续平

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海信拿货价8元/股，并且造成了商誉，海信这种企业是不允许子公司有亏损的，借壳预期很大，不然派谁不行，偏偏派遣海信宽带副总裁过来乾照光电做副总。

@狗八洞：假期漫谈：（乾照光电）全球前六光模块/光芯片供应商海信宽带借壳预期

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛： 4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

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乾照光电：全球前六的光芯片/光模块海信宽带借壳猜想

最近乾照光电异动频频，大胆猜想一下海信宽带借壳预期。 1、乾照光电已经被海信集团收购，目前主业低迷，海信集团旗下还有海信家电、海信视像，均是大盘绩优股，只有乾照光电是小市值，主业低迷。 2、广东海信宽带董事长、海信宽带常务副总裁何剑调来乾照光电任副董事长，广东海信宽带主营就是光模块研发、销售。 3、海信宽带是全球排名前五的光芯片、光模块供应商，和中际旭创、华为海思光电子齐名，海信宽带的光芯片都是自研的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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传动齿轮起爆：机器人+汽车零部件双重驱动

机器人打开重新齿轮潜在市场空间。 1）减速器：假设单台机器人使用10个谐波减速器+4个行星减速器，预计2035年全球机器人用谐波/行星减速器市场空间分别为3500/720亿元。 2）齿轮：随机器人快速起量，齿轮部件逐步标准化，供应商开始外采齿轮。预计2035年全球机器人用齿轮市场空间达到3800亿元，相当于车用市场空间接近4倍左右。相关个股： 1、中马传动(4天3板) 公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮;汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新

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天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线 一、公司介绍◆天威视讯控股股东为深圳广播电台，加上国资持股，实际流通股约为25%，实际流通市值约15亿，股权集中小盘流通... - 雪球

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算力供需错配和资源结构不均匀是亟需解决的问题，此时工信部的全国首个算力交易中心应运而生。 S天威视讯(sz002238)S 低位逻辑，事件催化就是6月底马上上线了。

@笛舞：天威视讯：隐藏的算力租赁+全国首个算力交易平台6月底上线！

上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。

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上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑

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一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、

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一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、敏捷素质、柔韧性素质选择相应的项目进行训练。依据AI模型，对日常教学、统计、分析进行监测管理，例如通过AI体能测试设备自动收集学生的生理指标和运动数据，如肺活量、身高和体重、固定跳远等，并将收集到

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万马新能源推出的400A风冷超充解决方案，凭借其卓越的技术实力与精心设计，实现了充电效率的显著飞跃。该方案在充分利用现有充电站800kVA或1000kVA变压器容量的基础上，成功研发出全范围满功率达720kW至960kW的群充主机。此主机不仅支持400A风冷超充终端，更兼容600A液冷超充终端，展现了其广泛的适用性和高度的灵活性。这一技术突破，在显著提升充电效率的同时，充分满足了车辆800V高压平台所带来的大功率充电需求，并兼顾了400V平台车辆的充电需求，为不同需求的用户提供了卓越的充电体验。

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中润光学：翻倍预期（华为智能驾驶）

前天推荐的天元智能两个涨停了，今天推荐一家低位小市值强预期差 688307中润光学： H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破。 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业。 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用。 3、公司IPO前收购木下

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2023-11-21 11:44:41

天元智能：翻倍预期

今年新股有三个辨识度。分别是盟固利、阿为特、天元智能，分别代表创业板、北交所、主板。都是上市5日内实体3倍以上涨幅。创业板的盟固利反抽翻倍！北交所阿为特反抽翻倍！还在继续反抽！！主板新股唯一辨识度天元智能：还没反抽！！叠加同为主板次新的三柏硕昨天地天板，今天继续超预期。叠加同为主板的前期龙头圣龙股份反抽3板！同为前期辨识度的天元智能非常有希望大反抽！！天元智能有望翻倍反抽！！建议积极关注！佛山大佬一亿锁仓，志存高远！天元智能必定反抽，至少3板以上预期！！不信走着瞧。今年新

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预期差

@狗八洞：603119浙江荣泰：超导重要材料云母第一股，间接供货美国超导

盘后华中科技大学在小破站发布LK-99验证视频。短短几小时获得数百万播放，几万评论，网友纷纷称“见证历史。”盘前美股美国超导（AMSC）大涨。超导最大预期差：603119 浙江荣泰一、云母——超导重要材料，，浙江荣泰—“云母第一股” 二、耐克森——全球

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2023-07-13 16:31:50

688300联瑞新材：乘HBM东风，筑自主中国梦

1、高阶GPU带来HBM高需求，预计2023年HBM需求量同比增长58%，海力士HBM3价格较年初上涨5倍。 2、HBM属于先进封装，因叠层厚度较高需要使用特殊的颗粒塑封料进行封装（GMC→华海诚科）全球能够量产GMC的公司仅有三家，为日本住友、日本昭和、华海诚科（已通过客户验证）。 3、GMC核心材料为 low-α球硅& low-α球铝，价值量占GMC中的70%-90%。 4、全球球形硅微粉市场常年被海外垄断，日本电化株式会社（Denka）、日本龙森公司（Tatsumori）和日本新日铁公司（

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谢谢分享，很硬的逻辑 S联瑞新材(sh688300)S

@狗八洞：688300联瑞新材：HBM核心材料供货华海诚科，国内唯一敞口

一、HBM产业链HBM（SK海力士、三星、美光）→GMC（日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科）→球硅（联瑞新材）HBM全球只有三家量产，分别是：SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、

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2023-06-30 11:09:10

平潭发展：两岸融合示范区第一股+CCER重启7月上线

平潭发展：CCER交易平台7月上线+海峡两岸示范区+家居一、6月28日中zgzy、gwy：近期将发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》平潭岛是距离台湾最近的地方，平潭发展是全市场唯一一家位于平潭岛的上市公司，公司主营造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。二、6月29日国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》平潭发展旗下四家工厂拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能超50万立方米，其中包含德国迪芬巴赫先进技术的连续平

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海信拿货价8元/股，并且造成了商誉，海信这种企业是不允许子公司有亏损的，借壳预期很大，不然派谁不行，偏偏派遣海信宽带副总裁过来乾照光电做副总。

@狗八洞：假期漫谈：（乾照光电）全球前六光模块/光芯片供应商海信宽带借壳预期

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛： 4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

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2023-06-21 14:12:07

乾照光电：全球前六的光芯片/光模块海信宽带借壳猜想

最近乾照光电异动频频，大胆猜想一下海信宽带借壳预期。 1、乾照光电已经被海信集团收购，目前主业低迷，海信集团旗下还有海信家电、海信视像，均是大盘绩优股，只有乾照光电是小市值，主业低迷。 2、广东海信宽带董事长、海信宽带常务副总裁何剑调来乾照光电任副董事长，广东海信宽带主营就是光模块研发、销售。 3、海信宽带是全球排名前五的光芯片、光模块供应商，和中际旭创、华为海思光电子齐名，海信宽带的光芯片都是自研的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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传动齿轮起爆：机器人+汽车零部件双重驱动

机器人打开重新齿轮潜在市场空间。 1）减速器：假设单台机器人使用10个谐波减速器+4个行星减速器，预计2035年全球机器人用谐波/行星减速器市场空间分别为3500/720亿元。 2）齿轮：随机器人快速起量，齿轮部件逐步标准化，供应商开始外采齿轮。预计2035年全球机器人用齿轮市场空间达到3800亿元，相当于车用市场空间接近4倍左右。相关个股： 1、中马传动(4天3板) 公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮;汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新

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天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线一、公司介

天威视讯逻辑梳理

天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线 一、公司介绍◆天威视讯控股股东为深圳广播电台，加上国资持股，实际流通股约为25%，实际流通市值约15亿，股权集中小盘流通... - 雪球

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算力供需错配和资源结构不均匀是亟需解决的问题，此时工信部的全国首个算力交易中心应运而生。 S天威视讯(sz002238)S 低位逻辑，事件催化就是6月底马上上线了。

@笛舞：天威视讯：隐藏的算力租赁+全国首个算力交易平台6月底上线！

上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。

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天威视讯：隐藏的算力租赁+全国首个算力交易平台6月底上线！

上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑

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【少年中国说】之体育篇。 SC康力源(sz301287)S

@笛舞：康力源：携手中科院、北大共建中小学AI智能体能大模型教室

一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、

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康力源：携手中科院、北大共建中小学AI智能体能大模型教室

一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、敏捷素质、柔韧性素质选择相应的项目进行训练。依据AI模型，对日常教学、统计、分析进行监测管理，例如通过AI体能测试设备自动收集学生的生理指标和运动数据，如肺活量、身高和体重、固定跳远等，并将收集到

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002276万马股份:高压充电王者

万马新能源推出的400A风冷超充解决方案，凭借其卓越的技术实力与精心设计，实现了充电效率的显著飞跃。该方案在充分利用现有充电站800kVA或1000kVA变压器容量的基础上，成功研发出全范围满功率达720kW至960kW的群充主机。此主机不仅支持400A风冷超充终端，更兼容600A液冷超充终端，展现了其广泛的适用性和高度的灵活性。这一技术突破，在显著提升充电效率的同时，充分满足了车辆800V高压平台所带来的大功率充电需求，并兼顾了400V平台车辆的充电需求，为不同需求的用户提供了卓越的充电体验。

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中润光学：翻倍预期（华为智能驾驶）

前天推荐的天元智能两个涨停了，今天推荐一家低位小市值强预期差 688307中润光学： H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破。 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业。 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用。 3、公司IPO前收购木下

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天元智能：翻倍预期

今年新股有三个辨识度。分别是盟固利、阿为特、天元智能，分别代表创业板、北交所、主板。都是上市5日内实体3倍以上涨幅。创业板的盟固利反抽翻倍！北交所阿为特反抽翻倍！还在继续反抽！！主板新股唯一辨识度天元智能：还没反抽！！叠加同为主板次新的三柏硕昨天地天板，今天继续超预期。叠加同为主板的前期龙头圣龙股份反抽3板！同为前期辨识度的天元智能非常有希望大反抽！！天元智能有望翻倍反抽！！建议积极关注！佛山大佬一亿锁仓，志存高远！天元智能必定反抽，至少3板以上预期！！不信走着瞧。今年新

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@狗八洞：603119浙江荣泰：超导重要材料云母第一股，间接供货美国超导

盘后华中科技大学在小破站发布LK-99验证视频。短短几小时获得数百万播放，几万评论，网友纷纷称“见证历史。”盘前美股美国超导（AMSC）大涨。超导最大预期差：603119 浙江荣泰一、云母——超导重要材料，，浙江荣泰—“云母第一股” 二、耐克森——全球

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688300联瑞新材：乘HBM东风，筑自主中国梦

1、高阶GPU带来HBM高需求，预计2023年HBM需求量同比增长58%，海力士HBM3价格较年初上涨5倍。 2、HBM属于先进封装，因叠层厚度较高需要使用特殊的颗粒塑封料进行封装（GMC→华海诚科）全球能够量产GMC的公司仅有三家，为日本住友、日本昭和、华海诚科（已通过客户验证）。 3、GMC核心材料为 low-α球硅& low-α球铝，价值量占GMC中的70%-90%。 4、全球球形硅微粉市场常年被海外垄断，日本电化株式会社（Denka）、日本龙森公司（Tatsumori）和日本新日铁公司（

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@狗八洞：688300联瑞新材：HBM核心材料供货华海诚科，国内唯一敞口

一、HBM产业链HBM（SK海力士、三星、美光）→GMC（日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科）→球硅（联瑞新材）HBM全球只有三家量产，分别是：SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、

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平潭发展：两岸融合示范区第一股+CCER重启7月上线

平潭发展：CCER交易平台7月上线+海峡两岸示范区+家居一、6月28日中zgzy、gwy：近期将发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》平潭岛是距离台湾最近的地方，平潭发展是全市场唯一一家位于平潭岛的上市公司，公司主营造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。二、6月29日国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》平潭发展旗下四家工厂拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能超50万立方米，其中包含德国迪芬巴赫先进技术的连续平

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海信拿货价8元/股，并且造成了商誉，海信这种企业是不允许子公司有亏损的，借壳预期很大，不然派谁不行，偏偏派遣海信宽带副总裁过来乾照光电做副总。

@狗八洞：假期漫谈：（乾照光电）全球前六光模块/光芯片供应商海信宽带借壳预期

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛： 4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

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乾照光电：全球前六的光芯片/光模块海信宽带借壳猜想

最近乾照光电异动频频，大胆猜想一下海信宽带借壳预期。 1、乾照光电已经被海信集团收购，目前主业低迷，海信集团旗下还有海信家电、海信视像，均是大盘绩优股，只有乾照光电是小市值，主业低迷。 2、广东海信宽带董事长、海信宽带常务副总裁何剑调来乾照光电任副董事长，广东海信宽带主营就是光模块研发、销售。 3、海信宽带是全球排名前五的光芯片、光模块供应商，和中际旭创、华为海思光电子齐名，海信宽带的光芯片都是自研的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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传动齿轮起爆：机器人+汽车零部件双重驱动

机器人打开重新齿轮潜在市场空间。 1）减速器：假设单台机器人使用10个谐波减速器+4个行星减速器，预计2035年全球机器人用谐波/行星减速器市场空间分别为3500/720亿元。 2）齿轮：随机器人快速起量，齿轮部件逐步标准化，供应商开始外采齿轮。预计2035年全球机器人用齿轮市场空间达到3800亿元，相当于车用市场空间接近4倍左右。相关个股： 1、中马传动(4天3板) 公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮;汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新

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天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线一、公司介

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天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线 一、公司介绍◆天威视讯控股股东为深圳广播电台，加上国资持股，实际流通股约为25%，实际流通市值约15亿，股权集中小盘流通... - 雪球

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算力供需错配和资源结构不均匀是亟需解决的问题，此时工信部的全国首个算力交易中心应运而生。 S天威视讯(sz002238)S 低位逻辑，事件催化就是6月底马上上线了。

@笛舞：天威视讯：隐藏的算力租赁+全国首个算力交易平台6月底上线！

上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。

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上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑

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@笛舞：康力源：携手中科院、北大共建中小学AI智能体能大模型教室

一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、

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一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、敏捷素质、柔韧性素质选择相应的项目进行训练。依据AI模型，对日常教学、统计、分析进行监测管理，例如通过AI体能测试设备自动收集学生的生理指标和运动数据，如肺活量、身高和体重、固定跳远等，并将收集到

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万马新能源推出的400A风冷超充解决方案，凭借其卓越的技术实力与精心设计，实现了充电效率的显著飞跃。该方案在充分利用现有充电站800kVA或1000kVA变压器容量的基础上，成功研发出全范围满功率达720kW至960kW的群充主机。此主机不仅支持400A风冷超充终端，更兼容600A液冷超充终端，展现了其广泛的适用性和高度的灵活性。这一技术突破，在显著提升充电效率的同时，充分满足了车辆800V高压平台所带来的大功率充电需求，并兼顾了400V平台车辆的充电需求，为不同需求的用户提供了卓越的充电体验。

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中润光学：翻倍预期（华为智能驾驶）

前天推荐的天元智能两个涨停了，今天推荐一家低位小市值强预期差 688307中润光学： H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破。 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业。 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用。 3、公司IPO前收购木下

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今年新股有三个辨识度。分别是盟固利、阿为特、天元智能，分别代表创业板、北交所、主板。都是上市5日内实体3倍以上涨幅。创业板的盟固利反抽翻倍！北交所阿为特反抽翻倍！还在继续反抽！！主板新股唯一辨识度天元智能：还没反抽！！叠加同为主板次新的三柏硕昨天地天板，今天继续超预期。叠加同为主板的前期龙头圣龙股份反抽3板！同为前期辨识度的天元智能非常有希望大反抽！！天元智能有望翻倍反抽！！建议积极关注！佛山大佬一亿锁仓，志存高远！天元智能必定反抽，至少3板以上预期！！不信走着瞧。今年新

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盘后华中科技大学在小破站发布LK-99验证视频。短短几小时获得数百万播放，几万评论，网友纷纷称“见证历史。”盘前美股美国超导（AMSC）大涨。超导最大预期差：603119 浙江荣泰一、云母——超导重要材料，，浙江荣泰—“云母第一股” 二、耐克森——全球

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688300联瑞新材：乘HBM东风，筑自主中国梦

1、高阶GPU带来HBM高需求，预计2023年HBM需求量同比增长58%，海力士HBM3价格较年初上涨5倍。 2、HBM属于先进封装，因叠层厚度较高需要使用特殊的颗粒塑封料进行封装（GMC→华海诚科）全球能够量产GMC的公司仅有三家，为日本住友、日本昭和、华海诚科（已通过客户验证）。 3、GMC核心材料为 low-α球硅& low-α球铝，价值量占GMC中的70%-90%。 4、全球球形硅微粉市场常年被海外垄断，日本电化株式会社（Denka）、日本龙森公司（Tatsumori）和日本新日铁公司（

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联瑞新材
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华海诚科

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笛舞

萌新

2023-07-13 12:59:50

谢谢分享，很硬的逻辑 S联瑞新材(sh688300)S

@狗八洞：688300联瑞新材：HBM核心材料供货华海诚科，国内唯一敞口

一、HBM产业链HBM（SK海力士、三星、美光）→GMC（日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科）→球硅（联瑞新材）HBM全球只有三家量产，分别是：SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、

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笛舞

萌新

2023-06-30 11:09:10

平潭发展：两岸融合示范区第一股+CCER重启7月上线

平潭发展：CCER交易平台7月上线+海峡两岸示范区+家居一、6月28日中zgzy、gwy：近期将发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》平潭岛是距离台湾最近的地方，平潭发展是全市场唯一一家位于平潭岛的上市公司，公司主营造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。二、6月29日国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》平潭发展旗下四家工厂拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能超50万立方米，其中包含德国迪芬巴赫先进技术的连续平

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永安林业
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平潭发展
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百川畅银

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笛舞

萌新

2023-06-23 13:06:22

海信拿货价8元/股，并且造成了商誉，海信这种企业是不允许子公司有亏损的，借壳预期很大，不然派谁不行，偏偏派遣海信宽带副总裁过来乾照光电做副总。

@狗八洞：假期漫谈：（乾照光电）全球前六光模块/光芯片供应商海信宽带借壳预期

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛： 4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

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笛舞

萌新

2023-06-21 14:12:07

乾照光电：全球前六的光芯片/光模块海信宽带借壳猜想

最近乾照光电异动频频，大胆猜想一下海信宽带借壳预期。 1、乾照光电已经被海信集团收购，目前主业低迷，海信集团旗下还有海信家电、海信视像，均是大盘绩优股，只有乾照光电是小市值，主业低迷。 2、广东海信宽带董事长、海信宽带常务副总裁何剑调来乾照光电任副董事长，广东海信宽带主营就是光模块研发、销售。 3、海信宽带是全球排名前五的光芯片、光模块供应商，和中际旭创、华为海思光电子齐名，海信宽带的光芯片都是自研的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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乾照光电
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中际旭创

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笛舞

萌新

2023-06-21 12:11:47

传动齿轮起爆：机器人+汽车零部件双重驱动

机器人打开重新齿轮潜在市场空间。 1）减速器：假设单台机器人使用10个谐波减速器+4个行星减速器，预计2035年全球机器人用谐波/行星减速器市场空间分别为3500/720亿元。 2）齿轮：随机器人快速起量，齿轮部件逐步标准化，供应商开始外采齿轮。预计2035年全球机器人用齿轮市场空间达到3800亿元，相当于车用市场空间接近4倍左右。相关个股： 1、中马传动(4天3板) 公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮;汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新

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精锻科技
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中马传动
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蓝黛科技
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双环传动

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笛舞

萌新

2023-06-20 09:09:15

天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线一、公司介

天威视讯逻辑梳理

天威视讯：AI未来电视+底部算力租赁+全国首个算力交易中心6月底上线 一、公司介绍◆天威视讯控股股东为深圳广播电台，加上国资持股，实际流通股约为25%，实际流通市值约15亿，股权集中小盘流通... - 雪球

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天威视讯

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笛舞

萌新

2023-06-19 12:45:56

算力供需错配和资源结构不均匀是亟需解决的问题，此时工信部的全国首个算力交易中心应运而生。 S天威视讯(sz002238)S 低位逻辑，事件催化就是6月底马上上线了。

@笛舞：天威视讯：隐藏的算力租赁+全国首个算力交易平台6月底上线！

上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。

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笛舞

萌新

2023-06-19 10:07:09

天威视讯：隐藏的算力租赁+全国首个算力交易平台6月底上线！

上海交换中心建设的国内首个算力交易中心6月底即将上线交易！上海有孚和深圳腾讯、商汤等共同持股！并且，有孚在其中扮演了提供算力的角色！ 002238天威视讯：和上海有孚成立深圳天之孚共同经营云计算、大数据运营，建立深圳、华南地区一流的运营平台。横跨上海、深圳，提供算力出租业务。盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑盘中挖掘低位硬逻辑

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天威视讯

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笛舞

萌新

2023-06-16 08:50:48

【少年中国说】之体育篇。 SC康力源(sz301287)S

@笛舞：康力源：携手中科院、北大共建中小学AI智能体能大模型教室

一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、

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笛舞

萌新

2023-06-16 08:47:15

康力源：携手中科院、北大共建中小学AI智能体能大模型教室

一、中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质、敏捷素质、柔韧性素质选择相应的项目进行训练。依据AI模型，对日常教学、统计、分析进行监测管理，例如通过AI体能测试设备自动收集学生的生理指标和运动数据，如肺活量、身高和体重、固定跳远等，并将收集到

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康力源
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超讯通信
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中大力德

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