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春风吹又生的站岗小能手

2022-09-04 08:54:03

线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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拓普集团
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经纬恒润

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2022-08-22 07:47:37

观点解析

【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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国光电器

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周末要闻

1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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2022-08-01 08:35:23

A股短期震荡会否延续？投资主线有哪些？十大券商策略来了财联社姚辉责编廖定峰2022-

中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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春兴精工

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2022-07-21 16:50:19

新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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临近尾盘，指数来了波跳水，而且速度很快

临近尾盘，指数来了波跳水，而且速度很快，有点人气，看看尾盘能否拉升回来[让我看看]

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2022-07-21 14:30:07

精彩继续

下午的盘面比上午还精彩，前天尾盘抢筹的攀钢钒钛几乎二连板，而抢跌停的宝馨科技连续涨二天下午一度摸板，昨天抢跌停的恒大高新也摸板反包，巨轮智能也是昨天抢尾盘的仍大涨。而新周期梯队3进4更精彩，7个3连板，几乎全部都摸了涨停，最烂的广宇发展下午也在发力，另外6家都摸过涨停，其中4家早就涨停了，中通客车周期结束，其他高位股与低位股都在欢送的感觉，这点应该出乎很多人意料了，说明市场情绪还是好啊[嘿哈]

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2022-07-10 21:44:07

重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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2022-07-09 09:02:18

茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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普天同庆:同庆楼

晋三晋升，普天同庆。

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短线

短线这边，中通客车、浙江世宝复牌都跌停，高位的分化还是很严重，强势的如机器人的巨轮智能涨停突破，带动机器人板块大爆发。又有宝馨科技这种竞价核按钮。传艺科技、振邦智能、日丰股份昨天承接还是不错，不过整体上也是谨慎些了。高标赣能股份 7 连板成功，挺超预期的，昨天也有绿电助攻，豫能控股首板，这个看看能否补涨一波。赣能股份这个位置就不建议去参与了，看高做低为主。今天如果赣能股份还能超预期的话，继续留意绿电这个板块，浙江新能是中报预升的，晶科科技这种是比较低位的。题材方面，机器人这个方向

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2022-07-06 07:04:19

储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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短线

短线情绪还是比较极端的，昨天依然还是有十几家跌停，很多高位的都是走 A，像宝馨科技涨停突破次日一字跌停摁死。松芝股份、集泰股份、兴民智通、海汽集团这些高标的连续跌停也很吓人。今天继续关注巨轮智能这个票的反馈情况。传艺科技这种看着还不错，早盘核按钮洗盘后慢慢涨起来的。光伏这边，硅料好强，其中通威股份晚间业绩预告非常给力，有望继续走强。京运通走出强势 2 连板，大全能源、特变电工都是突破前高的走势，也有机会趋势加速。硅料涨价的话，硅料回收这个方向就值得关注，新元科技底部放量了。 HJT

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策略建议

策略建议：昨天大盘最后一小时缩量上涨，欧洲股市普遍上涨，消息面偏向平静。昨天港股和北向资金恢复交易，外资继续选择流入，说明大盘中期行情没有问题，但市场也出现了两个不好的信号，大家要随时关注：一是猪肉价格上涨较快。猪肉价格占比我们 CPI 权重较大，相当于创业板的宁德时代，一旦猪肉价格大幅上涨，必将引发 CPI 上涨，从而引发通货膨胀升温，通货膨胀当然就会产生货币紧缩。近期 A 股连续上涨的原因就是我们没有通货膨胀，我们是货币宽松，所以美股下跌，我们上涨，我们股市比较坚挺。二是央行

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军工新材料，高确定低风险

事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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短线情绪还是比较极端的，昨天依然还是有十几家跌停，很多高位的都是走 A，像宝馨科技涨停突破次日一字跌停摁死。松芝股份、集泰股份、兴民智通、海汽集团这些高标的连续跌停也很吓人。今天继续关注巨轮智能这个票的反馈情况。传艺科技这种看着还不错，早盘核按钮洗盘后慢慢涨起来的。光伏这边，硅料好强，其中通威股份晚间业绩预告非常给力，有望继续走强。京运通走出强势 2 连板，大全能源、特变电工都是突破前高的走势，也有机会趋势加速。硅料涨价的话，硅料回收这个方向就值得关注，新元科技底部放量了。 HJT

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策略建议

策略建议：昨天大盘最后一小时缩量上涨，欧洲股市普遍上涨，消息面偏向平静。昨天港股和北向资金恢复交易，外资继续选择流入，说明大盘中期行情没有问题，但市场也出现了两个不好的信号，大家要随时关注：一是猪肉价格上涨较快。猪肉价格占比我们 CPI 权重较大，相当于创业板的宁德时代，一旦猪肉价格大幅上涨，必将引发 CPI 上涨，从而引发通货膨胀升温，通货膨胀当然就会产生货币紧缩。近期 A 股连续上涨的原因就是我们没有通货膨胀，我们是货币宽松，所以美股下跌，我们上涨，我们股市比较坚挺。二是央行

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军工新材料，高确定低风险

事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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A股短期震荡会否延续？投资主线有哪些？十大券商策略来了财联社姚辉责编廖定峰2022-

中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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春兴精工

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春风吹又生的站岗小能手

2022-07-21 16:50:19

新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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2022-07-21 14:41:07

临近尾盘，指数来了波跳水，而且速度很快

临近尾盘，指数来了波跳水，而且速度很快，有点人气，看看尾盘能否拉升回来[让我看看]

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2022-07-21 14:30:07

精彩继续

下午的盘面比上午还精彩，前天尾盘抢筹的攀钢钒钛几乎二连板，而抢跌停的宝馨科技连续涨二天下午一度摸板，昨天抢跌停的恒大高新也摸板反包，巨轮智能也是昨天抢尾盘的仍大涨。而新周期梯队3进4更精彩，7个3连板，几乎全部都摸了涨停，最烂的广宇发展下午也在发力，另外6家都摸过涨停，其中4家早就涨停了，中通客车周期结束，其他高位股与低位股都在欢送的感觉，这点应该出乎很多人意料了，说明市场情绪还是好啊[嘿哈]

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2022-07-10 21:44:07

重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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2022-07-09 09:02:18

茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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普天同庆:同庆楼

晋三晋升，普天同庆。

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2022-07-07 09:20:40

短线

短线这边，中通客车、浙江世宝复牌都跌停，高位的分化还是很严重，强势的如机器人的巨轮智能涨停突破，带动机器人板块大爆发。又有宝馨科技这种竞价核按钮。传艺科技、振邦智能、日丰股份昨天承接还是不错，不过整体上也是谨慎些了。高标赣能股份 7 连板成功，挺超预期的，昨天也有绿电助攻，豫能控股首板，这个看看能否补涨一波。赣能股份这个位置就不建议去参与了，看高做低为主。今天如果赣能股份还能超预期的话，继续留意绿电这个板块，浙江新能是中报预升的，晶科科技这种是比较低位的。题材方面，机器人这个方向

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2022-07-06 07:04:19

储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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短线

短线情绪还是比较极端的，昨天依然还是有十几家跌停，很多高位的都是走 A，像宝馨科技涨停突破次日一字跌停摁死。松芝股份、集泰股份、兴民智通、海汽集团这些高标的连续跌停也很吓人。今天继续关注巨轮智能这个票的反馈情况。传艺科技这种看着还不错，早盘核按钮洗盘后慢慢涨起来的。光伏这边，硅料好强，其中通威股份晚间业绩预告非常给力，有望继续走强。京运通走出强势 2 连板，大全能源、特变电工都是突破前高的走势，也有机会趋势加速。硅料涨价的话，硅料回收这个方向就值得关注，新元科技底部放量了。 HJT

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2022-07-05 09:19:01

策略建议

策略建议：昨天大盘最后一小时缩量上涨，欧洲股市普遍上涨，消息面偏向平静。昨天港股和北向资金恢复交易，外资继续选择流入，说明大盘中期行情没有问题，但市场也出现了两个不好的信号，大家要随时关注：一是猪肉价格上涨较快。猪肉价格占比我们 CPI 权重较大，相当于创业板的宁德时代，一旦猪肉价格大幅上涨，必将引发 CPI 上涨，从而引发通货膨胀升温，通货膨胀当然就会产生货币紧缩。近期 A 股连续上涨的原因就是我们没有通货膨胀，我们是货币宽松，所以美股下跌，我们上涨，我们股市比较坚挺。二是央行

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军工新材料，高确定低风险

事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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抚顺特钢

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2022-09-04 08:54:03

线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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观点解析

【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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周末要闻

1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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临近尾盘，指数来了波跳水，而且速度很快

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下午的盘面比上午还精彩，前天尾盘抢筹的攀钢钒钛几乎二连板，而抢跌停的宝馨科技连续涨二天下午一度摸板，昨天抢跌停的恒大高新也摸板反包，巨轮智能也是昨天抢尾盘的仍大涨。而新周期梯队3进4更精彩，7个3连板，几乎全部都摸了涨停，最烂的广宇发展下午也在发力，另外6家都摸过涨停，其中4家早就涨停了，中通客车周期结束，其他高位股与低位股都在欢送的感觉，这点应该出乎很多人意料了，说明市场情绪还是好啊[嘿哈]

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7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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短线这边，中通客车、浙江世宝复牌都跌停，高位的分化还是很严重，强势的如机器人的巨轮智能涨停突破，带动机器人板块大爆发。又有宝馨科技这种竞价核按钮。传艺科技、振邦智能、日丰股份昨天承接还是不错，不过整体上也是谨慎些了。高标赣能股份 7 连板成功，挺超预期的，昨天也有绿电助攻，豫能控股首板，这个看看能否补涨一波。赣能股份这个位置就不建议去参与了，看高做低为主。今天如果赣能股份还能超预期的话，继续留意绿电这个板块，浙江新能是中报预升的，晶科科技这种是比较低位的。题材方面，机器人这个方向

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储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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短线情绪还是比较极端的，昨天依然还是有十几家跌停，很多高位的都是走 A，像宝馨科技涨停突破次日一字跌停摁死。松芝股份、集泰股份、兴民智通、海汽集团这些高标的连续跌停也很吓人。今天继续关注巨轮智能这个票的反馈情况。传艺科技这种看着还不错，早盘核按钮洗盘后慢慢涨起来的。光伏这边，硅料好强，其中通威股份晚间业绩预告非常给力，有望继续走强。京运通走出强势 2 连板，大全能源、特变电工都是突破前高的走势，也有机会趋势加速。硅料涨价的话，硅料回收这个方向就值得关注，新元科技底部放量了。 HJT

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策略建议：昨天大盘最后一小时缩量上涨，欧洲股市普遍上涨，消息面偏向平静。昨天港股和北向资金恢复交易，外资继续选择流入，说明大盘中期行情没有问题，但市场也出现了两个不好的信号，大家要随时关注：一是猪肉价格上涨较快。猪肉价格占比我们 CPI 权重较大，相当于创业板的宁德时代，一旦猪肉价格大幅上涨，必将引发 CPI 上涨，从而引发通货膨胀升温，通货膨胀当然就会产生货币紧缩。近期 A 股连续上涨的原因就是我们没有通货膨胀，我们是货币宽松，所以美股下跌，我们上涨，我们股市比较坚挺。二是央行

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事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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2022-07-10 21:44:07

重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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宝鹰股份

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2022-07-09 09:02:18

茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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2022-07-09 07:32:07

普天同庆:同庆楼

晋三晋升，普天同庆。

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2022-07-07 09:20:40

短线

短线这边，中通客车、浙江世宝复牌都跌停，高位的分化还是很严重，强势的如机器人的巨轮智能涨停突破，带动机器人板块大爆发。又有宝馨科技这种竞价核按钮。传艺科技、振邦智能、日丰股份昨天承接还是不错，不过整体上也是谨慎些了。高标赣能股份 7 连板成功，挺超预期的，昨天也有绿电助攻，豫能控股首板，这个看看能否补涨一波。赣能股份这个位置就不建议去参与了，看高做低为主。今天如果赣能股份还能超预期的话，继续留意绿电这个板块，浙江新能是中报预升的，晶科科技这种是比较低位的。题材方面，机器人这个方向

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2022-07-06 07:04:19

储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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2022-07-05 09:25:40

短线

短线情绪还是比较极端的，昨天依然还是有十几家跌停，很多高位的都是走 A，像宝馨科技涨停突破次日一字跌停摁死。松芝股份、集泰股份、兴民智通、海汽集团这些高标的连续跌停也很吓人。今天继续关注巨轮智能这个票的反馈情况。传艺科技这种看着还不错，早盘核按钮洗盘后慢慢涨起来的。光伏这边，硅料好强，其中通威股份晚间业绩预告非常给力，有望继续走强。京运通走出强势 2 连板，大全能源、特变电工都是突破前高的走势，也有机会趋势加速。硅料涨价的话，硅料回收这个方向就值得关注，新元科技底部放量了。 HJT

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2022-07-05 09:19:01

策略建议

策略建议：昨天大盘最后一小时缩量上涨，欧洲股市普遍上涨，消息面偏向平静。昨天港股和北向资金恢复交易，外资继续选择流入，说明大盘中期行情没有问题，但市场也出现了两个不好的信号，大家要随时关注：一是猪肉价格上涨较快。猪肉价格占比我们 CPI 权重较大，相当于创业板的宁德时代，一旦猪肉价格大幅上涨，必将引发 CPI 上涨，从而引发通货膨胀升温，通货膨胀当然就会产生货币紧缩。近期 A 股连续上涨的原因就是我们没有通货膨胀，我们是货币宽松，所以美股下跌，我们上涨，我们股市比较坚挺。二是央行

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2022-07-05 08:25:41

军工新材料，高确定低风险

事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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