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糯米团子
一路向北的机构
2024-03-05 21:33:15
新品发布前瞻埋伏
@价值挖掘机:证通电子:3/6发布AIPC硬件,左手鸿蒙,右手智算
【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子(002197):左手鸿蒙,右手智算,全新AI硬件发布在即政策红利催化:明天新设子公司证开鸿(类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等)开业,并发布AIPC全新硬件,享受深圳鸿蒙政策红利产业发展:华为或发布鸿蒙PC,证通在智慧城市和银行金融领域,将紧密合作中期:从IDC
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2024-01-29 19:04:46
中辰股份:限制升级,算力卡脖子稀缺性凸显,首批GPU刚到位
【东北证券AI算力先锋】中辰股份:首批超微GPU已验收,积极布局算力业务-0128 要点: 主业扎实:线缆每年0.7-0.8亿元利润,账上还有6亿元现金。 算力业务:合作星临布局算力业务,星临深耕算力领域,有大量的下游客户,同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货,预计24年先投入5亿元资金,第一批业务跑起来后可以通过融资租赁1:4加杠杆。25年会进一步加大投资规模。目前单台服务器成本约为300万元、年租金约130万元,回报率很高。 感兴趣可约公司或我们进行进一步交流 今天市场
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2024-01-15 16:21:26
谢谢分享,低位关注
@股者行僧:盘中信息差
关于正泰电器:综合型电力企业,主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售;以及光伏电站开发、建设、运营、运维,EPC工程总包,和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。目前业务范围涵盖光伏逆变器、光伏汇流箱、商用储能一体机、
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2024-01-07 20:08:29
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@小蜗牛:国子软件:北交数据要素第一股,数据入表先行者
(1)#专注资产管理软件20年的小龙头。公司已经覆盖近30%的财政事业单位和全国500家高校,总体客户达5000多家。优质财政客户确保营收和净利质量,前3Q营收净利高增30%/54%,2022年营收净利为2e/0.52亿,预期2023年均可较快成长,难能可贵。(2)#数据入表打开十倍空间。2010年
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2024-01-02 12:46:38
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年
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鑫宏业
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2023-12-27 19:41:33
【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 2、公司是数据预训练稀缺标的。全资子公司热热文化和人民中科数商的数据标注产品已进入行业前列水平,实现针对文本、图片、语音、视频等数据类型的标注预训练。公司具备超1500个成品数据集,NLP数据集300个,计算机视觉数据集 150个,行业
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汇洲智能
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2023-12-25 20:43:00
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@价值挖掘机:颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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估值4倍…研究看看
@资料分享官:鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X
【国君电新】鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X1、公司是光伏铝边框唯一上市企业,两次扩产光伏用铝部件,截止23H1,工业铝部件收入占总毛利60.39%,成为最重要的业务。公司未来增长逻辑:1)募投扩张2倍产能,未来两年内加速落地。2)跟随组件厂商出海,布局
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2023-12-18 20:13:09
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@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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2023-12-17 19:11:03
rokid是浙版传媒的子公司。今天公社工友刚分享
@观风听雨:Rokid创始人:AI+AR,未来5年智能眼镜可能成为所有人的日常佩戴
观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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2023-12-17 19:09:32
10倍估值股票,关注一下
@君子蛋荡荡:浙版传媒:国有出版龙头,电商服务与在线教育"双平台",深度受益 AI 和 MR 技术进步
【国君互联网传媒】浙版传媒:国有出版龙头,电商服务与在线教育"双平台",深度受益 AI 和 MR 技术进步公司是国有出版社龙头,下属八个出版社与线上渠道博库集团。公司深耕电商服务与在线教育布局趋于成熟,实现“双平台”,进入收获期电商服务:与阿里成立“天下网商”,公司占股51%,入局电商服务。2022
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@价值挖掘机:维海德:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长,微软与ZOOM全球合作伙伴
新增推荐底部标的【维海德】:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长事件:12月15日晚间,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,鼓励发展教育与会议视听系统,发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育:领先的视频通讯设备商,深耕教育多年。公司的
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@迪克牛仔:华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将
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@价值挖掘机:中邮科技:物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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2023-12-12 21:38:02
明年p70有格科微份额
@价值挖掘机:格科微:50M新品发布在即,镜头厂突发涨价,打开价格空间
今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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@价值挖掘机:证通电子:3/6发布AIPC硬件,左手鸿蒙,右手智算
【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子(002197):左手鸿蒙,右手智算,全新AI硬件发布在即政策红利催化:明天新设子公司证开鸿(类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等)开业,并发布AIPC全新硬件,享受深圳鸿蒙政策红利产业发展:华为或发布鸿蒙PC,证通在智慧城市和银行金融领域,将紧密合作中期:从IDC
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中辰股份:限制升级,算力卡脖子稀缺性凸显,首批GPU刚到位
【东北证券AI算力先锋】中辰股份:首批超微GPU已验收,积极布局算力业务-0128 要点: 主业扎实:线缆每年0.7-0.8亿元利润,账上还有6亿元现金。 算力业务:合作星临布局算力业务,星临深耕算力领域,有大量的下游客户,同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货,预计24年先投入5亿元资金,第一批业务跑起来后可以通过融资租赁1:4加杠杆。25年会进一步加大投资规模。目前单台服务器成本约为300万元、年租金约130万元,回报率很高。 感兴趣可约公司或我们进行进一步交流 今天市场
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(1)#专注资产管理软件20年的小龙头。公司已经覆盖近30%的财政事业单位和全国500家高校,总体客户达5000多家。优质财政客户确保营收和净利质量,前3Q营收净利高增30%/54%,2022年营收净利为2e/0.52亿,预期2023年均可较快成长,难能可贵。(2)#数据入表打开十倍空间。2010年
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年
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【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 2、公司是数据预训练稀缺标的。全资子公司热热文化和人民中科数商的数据标注产品已进入行业前列水平,实现针对文本、图片、语音、视频等数据类型的标注预训练。公司具备超1500个成品数据集,NLP数据集300个,计算机视觉数据集 150个,行业
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@价值挖掘机:颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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@资料分享官:鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X
【国君电新】鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X1、公司是光伏铝边框唯一上市企业,两次扩产光伏用铝部件,截止23H1,工业铝部件收入占总毛利60.39%,成为最重要的业务。公司未来增长逻辑:1)募投扩张2倍产能,未来两年内加速落地。2)跟随组件厂商出海,布局
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【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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@君子蛋荡荡:浙版传媒:国有出版龙头,电商服务与在线教育"双平台",深度受益 AI 和 MR 技术进步
【国君互联网传媒】浙版传媒:国有出版龙头,电商服务与在线教育"双平台",深度受益 AI 和 MR 技术进步公司是国有出版社龙头,下属八个出版社与线上渠道博库集团。公司深耕电商服务与在线教育布局趋于成熟,实现“双平台”,进入收获期电商服务:与阿里成立“天下网商”,公司占股51%,入局电商服务。2022
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新增推荐底部标的【维海德】:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长事件:12月15日晚间,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,鼓励发展教育与会议视听系统,发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育:领先的视频通讯设备商,深耕教育多年。公司的
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@迪克牛仔:华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将
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@价值挖掘机:中邮科技:物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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2023-12-12 21:38:02
明年p70有格科微份额
@价值挖掘机:格科微:50M新品发布在即,镜头厂突发涨价,打开价格空间
今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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【东北证券AI算力先锋】中辰股份:首批超微GPU已验收,积极布局算力业务-0128 要点: 主业扎实:线缆每年0.7-0.8亿元利润,账上还有6亿元现金。 算力业务:合作星临布局算力业务,星临深耕算力领域,有大量的下游客户,同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货,预计24年先投入5亿元资金,第一批业务跑起来后可以通过融资租赁1:4加杠杆。25年会进一步加大投资规模。目前单台服务器成本约为300万元、年租金约130万元,回报率很高。 感兴趣可约公司或我们进行进一步交流 今天市场
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年
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【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 2、公司是数据预训练稀缺标的。全资子公司热热文化和人民中科数商的数据标注产品已进入行业前列水平,实现针对文本、图片、语音、视频等数据类型的标注预训练。公司具备超1500个成品数据集,NLP数据集300个,计算机视觉数据集 150个,行业
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2023-12-25 20:43:00
天风电子水平不错
@价值挖掘机:颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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@资料分享官:鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X
【国君电新】鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X1、公司是光伏铝边框唯一上市企业,两次扩产光伏用铝部件,截止23H1,工业铝部件收入占总毛利60.39%,成为最重要的业务。公司未来增长逻辑:1)募投扩张2倍产能,未来两年内加速落地。2)跟随组件厂商出海,布局
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@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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2023-12-17 19:11:03
rokid是浙版传媒的子公司。今天公社工友刚分享
@观风听雨:Rokid创始人:AI+AR,未来5年智能眼镜可能成为所有人的日常佩戴
观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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@君子蛋荡荡:浙版传媒:国有出版龙头,电商服务与在线教育"双平台",深度受益 AI 和 MR 技术进步
【国君互联网传媒】浙版传媒:国有出版龙头,电商服务与在线教育"双平台",深度受益 AI 和 MR 技术进步公司是国有出版社龙头,下属八个出版社与线上渠道博库集团。公司深耕电商服务与在线教育布局趋于成熟,实现“双平台”,进入收获期电商服务:与阿里成立“天下网商”,公司占股51%,入局电商服务。2022
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@价值挖掘机:维海德:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长,微软与ZOOM全球合作伙伴
新增推荐底部标的【维海德】:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长事件:12月15日晚间,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,鼓励发展教育与会议视听系统,发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育:领先的视频通讯设备商,深耕教育多年。公司的
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@迪克牛仔:华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将
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@价值挖掘机:中邮科技:物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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明年p70有格科微份额
@价值挖掘机:格科微:50M新品发布在即,镜头厂突发涨价,打开价格空间
今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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2024-03-05 21:33:15
新品发布前瞻埋伏
@价值挖掘机:证通电子:3/6发布AIPC硬件,左手鸿蒙,右手智算
【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子(002197):左手鸿蒙,右手智算,全新AI硬件发布在即政策红利催化:明天新设子公司证开鸿(类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等)开业,并发布AIPC全新硬件,享受深圳鸿蒙政策红利产业发展:华为或发布鸿蒙PC,证通在智慧城市和银行金融领域,将紧密合作中期:从IDC
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2024-01-29 19:04:46
中辰股份:限制升级,算力卡脖子稀缺性凸显,首批GPU刚到位
【东北证券AI算力先锋】中辰股份:首批超微GPU已验收,积极布局算力业务-0128 要点: 主业扎实:线缆每年0.7-0.8亿元利润,账上还有6亿元现金。 算力业务:合作星临布局算力业务,星临深耕算力领域,有大量的下游客户,同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货,预计24年先投入5亿元资金,第一批业务跑起来后可以通过融资租赁1:4加杠杆。25年会进一步加大投资规模。目前单台服务器成本约为300万元、年租金约130万元,回报率很高。 感兴趣可约公司或我们进行进一步交流 今天市场
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@股者行僧:盘中信息差
关于正泰电器:综合型电力企业,主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售;以及光伏电站开发、建设、运营、运维,EPC工程总包,和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。目前业务范围涵盖光伏逆变器、光伏汇流箱、商用储能一体机、
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@小蜗牛:国子软件:北交数据要素第一股,数据入表先行者
(1)#专注资产管理软件20年的小龙头。公司已经覆盖近30%的财政事业单位和全国500家高校,总体客户达5000多家。优质财政客户确保营收和净利质量,前3Q营收净利高增30%/54%,2022年营收净利为2e/0.52亿,预期2023年均可较快成长,难能可贵。(2)#数据入表打开十倍空间。2010年
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2024-01-02 12:46:38
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年
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鑫宏业
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长城科技
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2023-12-27 19:41:33
【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 2、公司是数据预训练稀缺标的。全资子公司热热文化和人民中科数商的数据标注产品已进入行业前列水平,实现针对文本、图片、语音、视频等数据类型的标注预训练。公司具备超1500个成品数据集,NLP数据集300个,计算机视觉数据集 150个,行业
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@价值挖掘机:颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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@资料分享官:鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X
【国君电新】鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X1、公司是光伏铝边框唯一上市企业,两次扩产光伏用铝部件,截止23H1,工业铝部件收入占总毛利60.39%,成为最重要的业务。公司未来增长逻辑:1)募投扩张2倍产能,未来两年内加速落地。2)跟随组件厂商出海,布局
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【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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@观风听雨:Rokid创始人:AI+AR,未来5年智能眼镜可能成为所有人的日常佩戴
观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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【国君互联网传媒】浙版传媒:国有出版龙头,电商服务与在线教育"双平台",深度受益 AI 和 MR 技术进步公司是国有出版社龙头,下属八个出版社与线上渠道博库集团。公司深耕电商服务与在线教育布局趋于成熟,实现“双平台”,进入收获期电商服务:与阿里成立“天下网商”,公司占股51%,入局电商服务。2022
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新增推荐底部标的【维海德】:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长事件:12月15日晚间,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,鼓励发展教育与会议视听系统,发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育:领先的视频通讯设备商,深耕教育多年。公司的
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@迪克牛仔:华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将
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【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子(002197):左手鸿蒙,右手智算,全新AI硬件发布在即政策红利催化:明天新设子公司证开鸿(类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等)开业,并发布AIPC全新硬件,享受深圳鸿蒙政策红利产业发展:华为或发布鸿蒙PC,证通在智慧城市和银行金融领域,将紧密合作中期:从IDC
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【东北证券AI算力先锋】中辰股份:首批超微GPU已验收,积极布局算力业务-0128 要点: 主业扎实:线缆每年0.7-0.8亿元利润,账上还有6亿元现金。 算力业务:合作星临布局算力业务,星临深耕算力领域,有大量的下游客户,同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货,预计24年先投入5亿元资金,第一批业务跑起来后可以通过融资租赁1:4加杠杆。25年会进一步加大投资规模。目前单台服务器成本约为300万元、年租金约130万元,回报率很高。 感兴趣可约公司或我们进行进一步交流 今天市场
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(1)#专注资产管理软件20年的小龙头。公司已经覆盖近30%的财政事业单位和全国500家高校,总体客户达5000多家。优质财政客户确保营收和净利质量,前3Q营收净利高增30%/54%,2022年营收净利为2e/0.52亿,预期2023年均可较快成长,难能可贵。(2)#数据入表打开十倍空间。2010年
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年
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【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 2、公司是数据预训练稀缺标的。全资子公司热热文化和人民中科数商的数据标注产品已进入行业前列水平,实现针对文本、图片、语音、视频等数据类型的标注预训练。公司具备超1500个成品数据集,NLP数据集300个,计算机视觉数据集 150个,行业
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【国君电新】鑫铂股份:业绩逆势高增,光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增,估值仅8X1、公司是光伏铝边框唯一上市企业,两次扩产光伏用铝部件,截止23H1,工业铝部件收入占总毛利60.39%,成为最重要的业务。公司未来增长逻辑:1)募投扩张2倍产能,未来两年内加速落地。2)跟随组件厂商出海,布局
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观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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@迪克牛仔:华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将
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糯米团子
一路向北的机构
2023-12-13 22:55:50
谢谢分享
@价值挖掘机:中邮科技:物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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糯米团子
一路向北的机构
2023-12-12 21:38:02
明年p70有格科微份额
@价值挖掘机:格科微:50M新品发布在即,镜头厂突发涨价,打开价格空间
今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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