【财通电子】手机中发现海力士芯片点评： 存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： [烟花]市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风

事件：正在调查华为手机出现海力士零件的情况，之前媒体拆机结果显示，华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月，美国加大对华为的制裁，三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品，只能提供8月17日前生产的半导体产品。    市场

【民生通信】卫星互联网再扩容，G60未来有望实现12000+卫星组网，关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示，上海松江加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1

【方正军工】新增覆盖：航材股份（688563），航发集团唯一高壁垒上市材料平台，受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发，四大业务板块齐放量公司是我国航发集团旗下航材院（621 所）产业发展平台及航材院唯一上市子公司，现有钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金熔铸四大事业部，均来

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

【遥望科技】交流精要 战略定位变化：（1）头部：引入AI技术，提升直播艺人直播效率，如智能化选品（从原先的5-7天压缩到1-2天），进而提升头部艺人的开播数量和开播率，补充金字塔的流量体系。（2）中腰部：做供应链平台，通过遥望云平台，实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。（3）长尾：虚拟人

芯片行业太难了，高门槛，高投入，高周期，高风险。5月12日，OPPO表示，面对全球经济、手机市场的不确定性，经过慎重考虑，公司决定终止哲库ZEKU业务。哲库ZEKU是负责OPPO自研芯片业务，芯片也是OPPO几年前布局万物互联时代一个重要的战略方向。这就意味着，不到4年时间，国产手机品牌OPPO决定

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