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糯米团子
一路向北的机构
2023-01-12 20:10:41
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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盈趣科技
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宸展光电
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糯米团子
一路向北的机构
2023-01-03 18:25:40
众合科技: 数据业务重大突破,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放
元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享,新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后,券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注,公司主营可完全对标交控科技与思维列控,但股价仍未启动。 【众合科技】: 信创业务国产替代可期,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放 疫后复苏叠加更新周期,信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平,带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段,受疫情影响部分动车组未满足五级修
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众合科技
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思维列控
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交控科技
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糯米团子
一路向北的机构
2022-12-26 18:03:17
【兴证建材】森鹰窗业:疫情复苏最受益地产产业链标的,第一目标市值50亿,现价60%空间!
森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%左右。目前经销商205家,渠道加密有较大空间;随着一城多商、一商多店
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森鹰窗业
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糯米团子
一路向北的机构
2022-12-18 18:21:00
#建投重大推荐# 富淼科技(688350):大赛道小龙头,产能四倍扩张开启高成长
1. 大行业小龙头 公司主营水溶性高分子,下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域,国内整体用量约180万吨(折百),全球300-400万吨,整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N,其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资,CR4约40-50%,其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商,但国内市占率仅2%,全球仅1%,属于典型的“大行业小龙头”,国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业,下游应用极其广阔。其中,募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领
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富淼科技
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糯米团子
一路向北的机构
2022-12-13 18:21:15
福田汽车:福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性,疫后复苏最受益行业;对标重汽看翻倍空间
中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷,如今销量逐月好转,有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆,同比-6%,环比+3%,跌幅较上半年(同比下滑接近-70%)已显著收窄。从库存来看,当前行业绝对库存以消化至20万台左右,相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化,预计中期维度内重卡销量有望走出低谷,步入上行周期。 四大驱动因素共振,助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力:(1)重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上
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福田汽车
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中国重汽
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糯米团子
一路向北的机构
2022-12-11 18:15:47
金卡智能:疫情常态化后,数字智慧远程抄表需求爆发;地产复苏推动燃气表需求,迎戴维斯双击
回顾近期盘面,最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能,兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论,金卡智能是智慧燃气表龙头,疫情常态化后,用工成本上升,人员密切接触减少,推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关,地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰! 金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头,公司成立以来,一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏,以及地产行业反转,后续业绩爆发确定性强。 逻辑一:
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金卡智能
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天瑞仪器
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深物业A
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糯米团子
一路向北的机构
2022-12-07 18:02:09
#华创重大推荐# 首药控股:小分子自主研发能力强大,三代ALK有望同类最佳,看80%空间
公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力,研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前,公司拥有6款自有产品,包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等,分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品,公司享有里程碑付款和商业化权益。 二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物,SY-707具有出色的疗效和安全性。目前,SY-707两项注册试验
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首药控股
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糯米团子
一路向北的机构
2022-12-05 18:15:30
美亚伯科:国资云大数据龙头, 信创产品中标近6亿,高管现价大笔增持
年初至今,数字经济相关政策不断落地,验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布,指出我国政务数据基础设施基本形成,未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进,为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》,在建设目标上明确:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商,有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力,成为关键数据要素体系中
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国投智能
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易华录
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糯米团子
一路向北的机构
2022-12-01 18:17:14
#国君重大推荐#兰生股份,坐拥世博展览馆和国家会展中心,疫后复苏弹性最大,估值不到10倍
近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。 近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源,会展品牌受益于政府信任背书,如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事, 成为闪亮的“上海城市名片”,20
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兰生股份
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米奥会展
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糯米团子
一路向北的机构
2022-11-29 17:38:29
保立佳:涂料上游乳液龙头唯一上市公司,地产占比90%,看翻倍空间
保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售,水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦,三棵树,雨虹,亚士主要供应商,乳液市占率接近20%。地产类业务(建筑涂料、防水涂料)占比超过90%,目前市值不到20亿,是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。 随着涂料行业集中度的提升,作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求,部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被
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保立佳
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亚士创能
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糯米团子
一路向北的机构
2022-11-28 18:02:24
安达维尔:直升机大订单或于12月落地,价格和数量都存在超预期机会
直升机产业链重点推荐:安达维尔,弹性最大 十四五直升机大订单落地价格或超预期 大订单落地,单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式,继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后,直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单,单机价格或将超过市场预期,Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善,盈利能力显著提升,同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应
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安达维尔
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超卓航科
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新兴装备
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糯米团子
一路向北的机构
2022-11-24 18:37:21
珠海冠宇:实锤转型钠离子电池,拓第二增长极,预期差极大;传统业务估值行业最低,安全边际高
今天下午盘后,珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师,开发半固态/钠离子电池,实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来,有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传,但由于公司保密性较好,没有卖方分析师能确认得到。因此,市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期(这就是传艺和维科大涨,但冠宇的股价还在底部的原因)。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务,且从招聘启事来看,核心团队已经搭建完成,目前在招募辅助和配套工程师了。 珠海冠宇历经二十余年发展,公司已成为消费
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珠海冠宇
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传艺科技
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鹏辉能源
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维科技术
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糯米团子
一路向北的机构
2022-11-22 17:28:53
祁连山:国改资产重组置入中交设计资产,PE仅7倍破净央企工程设计企业,估值提升存翻倍空间
提到祁连山,广泛认知是水泥企业。但是,公司即将通过重大资产重组,置出所有水泥资产,置入中交设计旗下6家设计院资产,公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时,祁连山涨幅并不大。甘咨询,深城交,中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业,估值都不足10X,对比其历史估值均处于较低5%分位,涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线,逻辑
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中交设计
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中国交建
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甘咨询
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苏交科
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糯米团子
一路向北的机构
2022-11-21 17:45:02
建投推荐麒麟信安:国产操作系统稀缺龙头,信创GJ队,绑定华为欧拉,产品在政企客户快速放量
公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业,具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术
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麒麟信安
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南天信息
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易华录
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榕基软件
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糯米团子
一路向北的机构
2022-11-20 17:35:28
正帆科技:半导体设备自主可控最确定性的主线,申万首次覆盖,给出66%空间
今年10月,美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》(EAR)下,对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下,半导体产业的发展逻辑发生了重大转变,全球化分工合作在逐渐降低,在外部环境不确定性增加的情况下,全产业链自主可控预计会超越产业周期,成为未来国产半导体产业的发展主线,相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑,必定遵循从易到难的过程,最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中,半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。 正帆科技 2009 年成立,2020
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正帆科技
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新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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众合科技: 数据业务重大突破,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放
元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享,新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后,券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注,公司主营可完全对标交控科技与思维列控,但股价仍未启动。 【众合科技】: 信创业务国产替代可期,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放 疫后复苏叠加更新周期,信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平,带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段,受疫情影响部分动车组未满足五级修
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【兴证建材】森鹰窗业:疫情复苏最受益地产产业链标的,第一目标市值50亿,现价60%空间!
森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%左右。目前经销商205家,渠道加密有较大空间;随着一城多商、一商多店
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2022-12-18 18:21:00
#建投重大推荐# 富淼科技(688350):大赛道小龙头,产能四倍扩张开启高成长
1. 大行业小龙头 公司主营水溶性高分子,下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域,国内整体用量约180万吨(折百),全球300-400万吨,整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N,其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资,CR4约40-50%,其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商,但国内市占率仅2%,全球仅1%,属于典型的“大行业小龙头”,国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业,下游应用极其广阔。其中,募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领
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2022-12-13 18:21:15
福田汽车:福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性,疫后复苏最受益行业;对标重汽看翻倍空间
中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷,如今销量逐月好转,有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆,同比-6%,环比+3%,跌幅较上半年(同比下滑接近-70%)已显著收窄。从库存来看,当前行业绝对库存以消化至20万台左右,相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化,预计中期维度内重卡销量有望走出低谷,步入上行周期。 四大驱动因素共振,助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力:(1)重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上
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福田汽车
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2022-12-11 18:15:47
金卡智能:疫情常态化后,数字智慧远程抄表需求爆发;地产复苏推动燃气表需求,迎戴维斯双击
回顾近期盘面,最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能,兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论,金卡智能是智慧燃气表龙头,疫情常态化后,用工成本上升,人员密切接触减少,推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关,地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰! 金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头,公司成立以来,一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏,以及地产行业反转,后续业绩爆发确定性强。 逻辑一:
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金卡智能
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#华创重大推荐# 首药控股:小分子自主研发能力强大,三代ALK有望同类最佳,看80%空间
公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力,研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前,公司拥有6款自有产品,包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等,分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品,公司享有里程碑付款和商业化权益。 二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物,SY-707具有出色的疗效和安全性。目前,SY-707两项注册试验
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首药控股
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美亚伯科:国资云大数据龙头, 信创产品中标近6亿,高管现价大笔增持
年初至今,数字经济相关政策不断落地,验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布,指出我国政务数据基础设施基本形成,未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进,为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》,在建设目标上明确:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商,有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力,成为关键数据要素体系中
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#国君重大推荐#兰生股份,坐拥世博展览馆和国家会展中心,疫后复苏弹性最大,估值不到10倍
近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。 近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源,会展品牌受益于政府信任背书,如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事, 成为闪亮的“上海城市名片”,20
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2022-11-29 17:38:29
保立佳:涂料上游乳液龙头唯一上市公司,地产占比90%,看翻倍空间
保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售,水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦,三棵树,雨虹,亚士主要供应商,乳液市占率接近20%。地产类业务(建筑涂料、防水涂料)占比超过90%,目前市值不到20亿,是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。 随着涂料行业集中度的提升,作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求,部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被
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安达维尔:直升机大订单或于12月落地,价格和数量都存在超预期机会
直升机产业链重点推荐:安达维尔,弹性最大 十四五直升机大订单落地价格或超预期 大订单落地,单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式,继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后,直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单,单机价格或将超过市场预期,Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善,盈利能力显著提升,同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应
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珠海冠宇:实锤转型钠离子电池,拓第二增长极,预期差极大;传统业务估值行业最低,安全边际高
今天下午盘后,珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师,开发半固态/钠离子电池,实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来,有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传,但由于公司保密性较好,没有卖方分析师能确认得到。因此,市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期(这就是传艺和维科大涨,但冠宇的股价还在底部的原因)。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务,且从招聘启事来看,核心团队已经搭建完成,目前在招募辅助和配套工程师了。 珠海冠宇历经二十余年发展,公司已成为消费
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祁连山:国改资产重组置入中交设计资产,PE仅7倍破净央企工程设计企业,估值提升存翻倍空间
提到祁连山,广泛认知是水泥企业。但是,公司即将通过重大资产重组,置出所有水泥资产,置入中交设计旗下6家设计院资产,公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时,祁连山涨幅并不大。甘咨询,深城交,中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业,估值都不足10X,对比其历史估值均处于较低5%分位,涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线,逻辑
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中交设计
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中国交建
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甘咨询
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苏交科
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2022-11-21 17:45:02
建投推荐麒麟信安:国产操作系统稀缺龙头,信创GJ队,绑定华为欧拉,产品在政企客户快速放量
公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业,具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术
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麒麟信安
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南天信息
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易华录
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榕基软件
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2022-11-20 17:35:28
正帆科技:半导体设备自主可控最确定性的主线,申万首次覆盖,给出66%空间
今年10月,美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》(EAR)下,对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下,半导体产业的发展逻辑发生了重大转变,全球化分工合作在逐渐降低,在外部环境不确定性增加的情况下,全产业链自主可控预计会超越产业周期,成为未来国产半导体产业的发展主线,相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑,必定遵循从易到难的过程,最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中,半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。 正帆科技 2009 年成立,2020
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正帆科技
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2023-01-12 20:10:41
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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盈趣科技
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2023-01-03 18:25:40
众合科技: 数据业务重大突破,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放
元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享,新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后,券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注,公司主营可完全对标交控科技与思维列控,但股价仍未启动。 【众合科技】: 信创业务国产替代可期,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放 疫后复苏叠加更新周期,信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平,带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段,受疫情影响部分动车组未满足五级修
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众合科技
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思维列控
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2022-12-26 18:03:17
【兴证建材】森鹰窗业:疫情复苏最受益地产产业链标的,第一目标市值50亿,现价60%空间!
森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%左右。目前经销商205家,渠道加密有较大空间;随着一城多商、一商多店
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森鹰窗业
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2022-12-18 18:21:00
#建投重大推荐# 富淼科技(688350):大赛道小龙头,产能四倍扩张开启高成长
1. 大行业小龙头 公司主营水溶性高分子,下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域,国内整体用量约180万吨(折百),全球300-400万吨,整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N,其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资,CR4约40-50%,其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商,但国内市占率仅2%,全球仅1%,属于典型的“大行业小龙头”,国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业,下游应用极其广阔。其中,募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领
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富淼科技
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2022-12-13 18:21:15
福田汽车:福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性,疫后复苏最受益行业;对标重汽看翻倍空间
中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷,如今销量逐月好转,有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆,同比-6%,环比+3%,跌幅较上半年(同比下滑接近-70%)已显著收窄。从库存来看,当前行业绝对库存以消化至20万台左右,相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化,预计中期维度内重卡销量有望走出低谷,步入上行周期。 四大驱动因素共振,助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力:(1)重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上
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福田汽车
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2022-12-11 18:15:47
金卡智能:疫情常态化后,数字智慧远程抄表需求爆发;地产复苏推动燃气表需求,迎戴维斯双击
回顾近期盘面,最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能,兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论,金卡智能是智慧燃气表龙头,疫情常态化后,用工成本上升,人员密切接触减少,推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关,地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰! 金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头,公司成立以来,一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏,以及地产行业反转,后续业绩爆发确定性强。 逻辑一:
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金卡智能
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2022-12-07 18:02:09
#华创重大推荐# 首药控股:小分子自主研发能力强大,三代ALK有望同类最佳,看80%空间
公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力,研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前,公司拥有6款自有产品,包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等,分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品,公司享有里程碑付款和商业化权益。 二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物,SY-707具有出色的疗效和安全性。目前,SY-707两项注册试验
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首药控股
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2022-12-05 18:15:30
美亚伯科:国资云大数据龙头, 信创产品中标近6亿,高管现价大笔增持
年初至今,数字经济相关政策不断落地,验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布,指出我国政务数据基础设施基本形成,未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进,为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》,在建设目标上明确:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商,有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力,成为关键数据要素体系中
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国投智能
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2022-12-01 18:17:14
#国君重大推荐#兰生股份,坐拥世博展览馆和国家会展中心,疫后复苏弹性最大,估值不到10倍
近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。 近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源,会展品牌受益于政府信任背书,如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事, 成为闪亮的“上海城市名片”,20
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兰生股份
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米奥会展
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2022-11-29 17:38:29
保立佳:涂料上游乳液龙头唯一上市公司,地产占比90%,看翻倍空间
保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售,水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦,三棵树,雨虹,亚士主要供应商,乳液市占率接近20%。地产类业务(建筑涂料、防水涂料)占比超过90%,目前市值不到20亿,是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。 随着涂料行业集中度的提升,作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求,部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被
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保立佳
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亚士创能
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2022-11-28 18:02:24
安达维尔:直升机大订单或于12月落地,价格和数量都存在超预期机会
直升机产业链重点推荐:安达维尔,弹性最大 十四五直升机大订单落地价格或超预期 大订单落地,单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式,继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后,直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单,单机价格或将超过市场预期,Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善,盈利能力显著提升,同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应
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安达维尔
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超卓航科
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新兴装备
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2022-11-24 18:37:21
珠海冠宇:实锤转型钠离子电池,拓第二增长极,预期差极大;传统业务估值行业最低,安全边际高
今天下午盘后,珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师,开发半固态/钠离子电池,实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来,有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传,但由于公司保密性较好,没有卖方分析师能确认得到。因此,市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期(这就是传艺和维科大涨,但冠宇的股价还在底部的原因)。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务,且从招聘启事来看,核心团队已经搭建完成,目前在招募辅助和配套工程师了。 珠海冠宇历经二十余年发展,公司已成为消费
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珠海冠宇
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传艺科技
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鹏辉能源
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维科技术
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2022-11-22 17:28:53
祁连山:国改资产重组置入中交设计资产,PE仅7倍破净央企工程设计企业,估值提升存翻倍空间
提到祁连山,广泛认知是水泥企业。但是,公司即将通过重大资产重组,置出所有水泥资产,置入中交设计旗下6家设计院资产,公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时,祁连山涨幅并不大。甘咨询,深城交,中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业,估值都不足10X,对比其历史估值均处于较低5%分位,涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线,逻辑
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建投推荐麒麟信安:国产操作系统稀缺龙头,信创GJ队,绑定华为欧拉,产品在政企客户快速放量
公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业,具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术
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正帆科技:半导体设备自主可控最确定性的主线,申万首次覆盖,给出66%空间
今年10月,美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》(EAR)下,对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下,半导体产业的发展逻辑发生了重大转变,全球化分工合作在逐渐降低,在外部环境不确定性增加的情况下,全产业链自主可控预计会超越产业周期,成为未来国产半导体产业的发展主线,相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑,必定遵循从易到难的过程,最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中,半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。 正帆科技 2009 年成立,2020
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新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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众合科技: 数据业务重大突破,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放
元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享,新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后,券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注,公司主营可完全对标交控科技与思维列控,但股价仍未启动。 【众合科技】: 信创业务国产替代可期,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放 疫后复苏叠加更新周期,信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平,带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段,受疫情影响部分动车组未满足五级修
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【兴证建材】森鹰窗业:疫情复苏最受益地产产业链标的,第一目标市值50亿,现价60%空间!
森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%左右。目前经销商205家,渠道加密有较大空间;随着一城多商、一商多店
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2022-12-18 18:21:00
#建投重大推荐# 富淼科技(688350):大赛道小龙头,产能四倍扩张开启高成长
1. 大行业小龙头 公司主营水溶性高分子,下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域,国内整体用量约180万吨(折百),全球300-400万吨,整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N,其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资,CR4约40-50%,其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商,但国内市占率仅2%,全球仅1%,属于典型的“大行业小龙头”,国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业,下游应用极其广阔。其中,募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领
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福田汽车:福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性,疫后复苏最受益行业;对标重汽看翻倍空间
中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷,如今销量逐月好转,有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆,同比-6%,环比+3%,跌幅较上半年(同比下滑接近-70%)已显著收窄。从库存来看,当前行业绝对库存以消化至20万台左右,相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化,预计中期维度内重卡销量有望走出低谷,步入上行周期。 四大驱动因素共振,助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力:(1)重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上
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金卡智能:疫情常态化后,数字智慧远程抄表需求爆发;地产复苏推动燃气表需求,迎戴维斯双击
回顾近期盘面,最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能,兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论,金卡智能是智慧燃气表龙头,疫情常态化后,用工成本上升,人员密切接触减少,推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关,地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰! 金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头,公司成立以来,一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏,以及地产行业反转,后续业绩爆发确定性强。 逻辑一:
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#华创重大推荐# 首药控股:小分子自主研发能力强大,三代ALK有望同类最佳,看80%空间
公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力,研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前,公司拥有6款自有产品,包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等,分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品,公司享有里程碑付款和商业化权益。 二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物,SY-707具有出色的疗效和安全性。目前,SY-707两项注册试验
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美亚伯科:国资云大数据龙头, 信创产品中标近6亿,高管现价大笔增持
年初至今,数字经济相关政策不断落地,验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布,指出我国政务数据基础设施基本形成,未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进,为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》,在建设目标上明确:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商,有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力,成为关键数据要素体系中
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#国君重大推荐#兰生股份,坐拥世博展览馆和国家会展中心,疫后复苏弹性最大,估值不到10倍
近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。 近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源,会展品牌受益于政府信任背书,如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事, 成为闪亮的“上海城市名片”,20
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保立佳:涂料上游乳液龙头唯一上市公司,地产占比90%,看翻倍空间
保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售,水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦,三棵树,雨虹,亚士主要供应商,乳液市占率接近20%。地产类业务(建筑涂料、防水涂料)占比超过90%,目前市值不到20亿,是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。 随着涂料行业集中度的提升,作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求,部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被
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保立佳
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亚士创能
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2022-11-28 18:02:24
安达维尔:直升机大订单或于12月落地,价格和数量都存在超预期机会
直升机产业链重点推荐:安达维尔,弹性最大 十四五直升机大订单落地价格或超预期 大订单落地,单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式,继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后,直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单,单机价格或将超过市场预期,Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善,盈利能力显著提升,同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应
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安达维尔
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超卓航科
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新兴装备
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2022-11-24 18:37:21
珠海冠宇:实锤转型钠离子电池,拓第二增长极,预期差极大;传统业务估值行业最低,安全边际高
今天下午盘后,珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师,开发半固态/钠离子电池,实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来,有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传,但由于公司保密性较好,没有卖方分析师能确认得到。因此,市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期(这就是传艺和维科大涨,但冠宇的股价还在底部的原因)。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务,且从招聘启事来看,核心团队已经搭建完成,目前在招募辅助和配套工程师了。 珠海冠宇历经二十余年发展,公司已成为消费
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珠海冠宇
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传艺科技
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鹏辉能源
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2022-11-22 17:28:53
祁连山:国改资产重组置入中交设计资产,PE仅7倍破净央企工程设计企业,估值提升存翻倍空间
提到祁连山,广泛认知是水泥企业。但是,公司即将通过重大资产重组,置出所有水泥资产,置入中交设计旗下6家设计院资产,公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时,祁连山涨幅并不大。甘咨询,深城交,中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业,估值都不足10X,对比其历史估值均处于较低5%分位,涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线,逻辑
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中交设计
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中国交建
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2022-11-21 17:45:02
建投推荐麒麟信安:国产操作系统稀缺龙头,信创GJ队,绑定华为欧拉,产品在政企客户快速放量
公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业,具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术
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麒麟信安
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南天信息
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易华录
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2022-11-20 17:35:28
正帆科技:半导体设备自主可控最确定性的主线,申万首次覆盖,给出66%空间
今年10月,美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》(EAR)下,对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下,半导体产业的发展逻辑发生了重大转变,全球化分工合作在逐渐降低,在外部环境不确定性增加的情况下,全产业链自主可控预计会超越产业周期,成为未来国产半导体产业的发展主线,相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑,必定遵循从易到难的过程,最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中,半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。 正帆科技 2009 年成立,2020
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正帆科技
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2023-01-12 20:10:41
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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盈趣科技
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宸展光电
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2023-01-03 18:25:40
众合科技: 数据业务重大突破,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放
元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享,新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后,券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注,公司主营可完全对标交控科技与思维列控,但股价仍未启动。 【众合科技】: 信创业务国产替代可期,疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放 疫后复苏叠加更新周期,信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平,带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段,受疫情影响部分动车组未满足五级修
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众合科技
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思维列控
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交控科技
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2022-12-26 18:03:17
【兴证建材】森鹰窗业:疫情复苏最受益地产产业链标的,第一目标市值50亿,现价60%空间!
森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%左右。目前经销商205家,渠道加密有较大空间;随着一城多商、一商多店
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森鹰窗业
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2022-12-18 18:21:00
#建投重大推荐# 富淼科技(688350):大赛道小龙头,产能四倍扩张开启高成长
1. 大行业小龙头 公司主营水溶性高分子,下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域,国内整体用量约180万吨(折百),全球300-400万吨,整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N,其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资,CR4约40-50%,其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商,但国内市占率仅2%,全球仅1%,属于典型的“大行业小龙头”,国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业,下游应用极其广阔。其中,募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领
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富淼科技
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2022-12-13 18:21:15
福田汽车:福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性,疫后复苏最受益行业;对标重汽看翻倍空间
中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷,如今销量逐月好转,有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆,同比-6%,环比+3%,跌幅较上半年(同比下滑接近-70%)已显著收窄。从库存来看,当前行业绝对库存以消化至20万台左右,相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化,预计中期维度内重卡销量有望走出低谷,步入上行周期。 四大驱动因素共振,助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力:(1)重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上
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福田汽车
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2022-12-11 18:15:47
金卡智能:疫情常态化后,数字智慧远程抄表需求爆发;地产复苏推动燃气表需求,迎戴维斯双击
回顾近期盘面,最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能,兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论,金卡智能是智慧燃气表龙头,疫情常态化后,用工成本上升,人员密切接触减少,推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关,地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰! 金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头,公司成立以来,一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏,以及地产行业反转,后续业绩爆发确定性强。 逻辑一:
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金卡智能
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天瑞仪器
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深物业A
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2022-12-07 18:02:09
#华创重大推荐# 首药控股:小分子自主研发能力强大,三代ALK有望同类最佳,看80%空间
公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力,研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前,公司拥有6款自有产品,包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等,分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品,公司享有里程碑付款和商业化权益。 二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物,SY-707具有出色的疗效和安全性。目前,SY-707两项注册试验
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首药控股
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2022-12-05 18:15:30
美亚伯科:国资云大数据龙头, 信创产品中标近6亿,高管现价大笔增持
年初至今,数字经济相关政策不断落地,验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布,指出我国政务数据基础设施基本形成,未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进,为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》,在建设目标上明确:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商,有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力,成为关键数据要素体系中
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国投智能
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2022-12-01 18:17:14
#国君重大推荐#兰生股份,坐拥世博展览馆和国家会展中心,疫后复苏弹性最大,估值不到10倍
近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。 近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源,会展品牌受益于政府信任背书,如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事, 成为闪亮的“上海城市名片”,20
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兰生股份
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米奥会展
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2022-11-29 17:38:29
保立佳:涂料上游乳液龙头唯一上市公司,地产占比90%,看翻倍空间
保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售,水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦,三棵树,雨虹,亚士主要供应商,乳液市占率接近20%。地产类业务(建筑涂料、防水涂料)占比超过90%,目前市值不到20亿,是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。 随着涂料行业集中度的提升,作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求,部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被
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安达维尔:直升机大订单或于12月落地,价格和数量都存在超预期机会
直升机产业链重点推荐:安达维尔,弹性最大 十四五直升机大订单落地价格或超预期 大订单落地,单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式,继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后,直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单,单机价格或将超过市场预期,Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善,盈利能力显著提升,同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应
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珠海冠宇:实锤转型钠离子电池,拓第二增长极,预期差极大;传统业务估值行业最低,安全边际高
今天下午盘后,珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师,开发半固态/钠离子电池,实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来,有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传,但由于公司保密性较好,没有卖方分析师能确认得到。因此,市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期(这就是传艺和维科大涨,但冠宇的股价还在底部的原因)。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务,且从招聘启事来看,核心团队已经搭建完成,目前在招募辅助和配套工程师了。 珠海冠宇历经二十余年发展,公司已成为消费
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2022-11-22 17:28:53
祁连山:国改资产重组置入中交设计资产,PE仅7倍破净央企工程设计企业,估值提升存翻倍空间
提到祁连山,广泛认知是水泥企业。但是,公司即将通过重大资产重组,置出所有水泥资产,置入中交设计旗下6家设计院资产,公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时,祁连山涨幅并不大。甘咨询,深城交,中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业,估值都不足10X,对比其历史估值均处于较低5%分位,涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线,逻辑
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建投推荐麒麟信安:国产操作系统稀缺龙头,信创GJ队,绑定华为欧拉,产品在政企客户快速放量
公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业,具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术
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正帆科技:半导体设备自主可控最确定性的主线,申万首次覆盖,给出66%空间
今年10月,美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》(EAR)下,对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下,半导体产业的发展逻辑发生了重大转变,全球化分工合作在逐渐降低,在外部环境不确定性增加的情况下,全产业链自主可控预计会超越产业周期,成为未来国产半导体产业的发展主线,相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑,必定遵循从易到难的过程,最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中,半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。 正帆科技 2009 年成立,2020
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