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2023-04-17 10:50:25

东财电子独家挖掘，绝对低估的隐形龙头【苏美达】：AI数据中心建设+数据要素+一带一路

东财电子何许人也？本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技，当日资金捧场上涨停。今早刚刚新增推荐苏美达，逻辑如下，大家判断。柴油发电机，数据中心必备：随着AI发展进入新时代，全球数据中心建设进入加速期，AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司，是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商，Firman柴电全球排名11，是唯一上榜国内品牌。看空间：2022年全球约8000数据中

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苏美达

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2023-04-15 17:30:42

谢谢分享

@不见利就追：天风海外孔蓉：Duolingo-GPT4赋能教育，在线语言教学市场或有望快速扩容

我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力，在回答准确度上大大提高，或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会，有望重新塑造教育的未来。 Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台Duolin

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2023-04-14 12:41:01

财通强推：方直科技，AI+教育数字化，5年布局订单有望放量，下周现场调研

上午科德教育领涨AI+教育，今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐，今日涨幅仅1%，方直科技。另外，下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技，空间很大。新推标的【方直科技】AI+教育数字化，5年布局订单有望放量【一、方直科技：领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育：学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育：教学课程、数字化实训，全资子公司木愚科技【二、木愚

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方直科技
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科德教育

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2023-03-12 17:40:02

国联首推：华工科技，ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人，管理团队增持价格倒挂

深耕光模块领域，爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日，华工科技发布，子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM，在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+，实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下，长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品，性能优异，核心指标均高于行业

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华工科技
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光迅科技
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中国卫通

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2023-02-16 10:04:52

安靠智电：AIGC算力狂飙，数据中心电网需求扩容第一股，腾讯云数据中心项目唯一供应商！

ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升，数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向！围绕AI算力提升，数据中心基础设施炒作扩散的逻辑，低位挖掘输变电龙头：安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。新能源汽车数量快速增长，AIGC算力需求狂飙，电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头，将大大受益。GIL 是一种输电方式，相较地下电缆，GIL 能承受更高电压等级（1100kV vs 电缆最高 500kV），输电容量大、损耗低、更安全；相较架空线，GIL

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安靠智电
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浪潮信息
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宁夏建材

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2023-02-15 20:11:48

汇纳科技：数据资源规模国内首位，AIGC消费场景最大应用，显著受益疫后复苏

1、公司是商业客流数据服务商，盈利模式逐步提升。公司逐步由视频客流分析系统提供商向数据服务商转型。公司的客流分析系统提供客流统计、人体抓拍特征提取等功能，在自研AI硬件产品上推出自研的多特征融合跨境行人追踪与识别（Re-ID）技术，并已在行业内大规模推广。在此基础上，公司结合AI算法模型，为商场、零售品牌等多行业客户提供客流数据采集、分析及挖掘等多种增值服务，实现盈利模式的跃升。是AIGC在消费场景中最大的应用 2、数据资源规模国内首位，最高质量数据库。汇纳依托人工智能大数据能力，以及覆盖全

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汇纳科技
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海天瑞声

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2023-02-12 17:14:45

航天长峰：控股人脑工程领域领先企业，最纯正的“脑机工程”概念，叠加航天二院资产注入预期

周末，脑机接口产业联盟成立大会引爆资本市场。会上，中国工程院院士指出，脑机接口是未来产业的重要组成部分，构建脑机接口技术产业生态成为重中之重。作为新型人机交互技术，脑机接口拥有巨大的市场空间和发展潜力。近年来，我国也陆续出台了相关鼓励政策，例如2022年8月份出台的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》以及2022年10月份《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等，我国“十四五”规划和2035年远景目标都将“脑科学”列为国家重点前沿科技项目。在信创，AIGC之后，脑机工程

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航天长峰
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格灵深瞳
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汉王科技

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2023-01-18 17:34:39

再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。核心产品放量在即。2022 年 11 月公司再度发布股票期权激励计划，以 2022 年归母净利润为基数，2023-2025 年累计增速不低于 25%、50%、75%。期权行权价格 5.49 元/股，

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再升科技
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佰维存储
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韦尔股份

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2023-01-12 20:10:41

新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年，渗透率0-1爆发式增长

汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。相比于传统后视镜，电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上，CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集，为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。市场规模：2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元

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盈趣科技
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宸展光电

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2023-01-03 18:25:40

众合科技: 数据业务重大突破，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放

元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享，新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后，券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注，公司主营可完全对标交控科技与思维列控，但股价仍未启动。【众合科技】: 信创业务国产替代可期，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放疫后复苏叠加更新周期，信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平，带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段，受疫情影响部分动车组未满足五级修

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众合科技
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思维列控
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交控科技

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2022-12-26 18:03:17

【兴证建材】森鹰窗业：疫情复苏最受益地产产业链标的，第一目标市值50亿，现价60%空间！

森鹰窗业为窗户龙头企业，市占率低、空间大。“大市场、小公司”，无外资品牌龙头，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，中高端市场735亿元；窗户市场规范才起步，随着门窗节能标准提升，中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%，未来降至30%左右。目前经销商205家，渠道加密有较大空间；随着一城多商、一商多店

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森鹰窗业

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2022-12-18 18:21:00

#建投重大推荐# 富淼科技（688350）：大赛道小龙头，产能四倍扩张开启高成长

1. 大行业小龙头公司主营水溶性高分子，下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域，国内整体用量约180万吨（折百），全球300-400万吨，整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N，其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资，CR4约40-50%，其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商，但国内市占率仅2%，全球仅1%，属于典型的“大行业小龙头”，国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业，下游应用极其广阔。其中，募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领

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富淼科技

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2022-12-13 18:21:15

福田汽车：福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性，疫后复苏最受益行业；对标重汽看翻倍空间

中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，如今销量逐月好转，有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力：（1）重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上

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福田汽车
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2022-12-11 18:15:47

金卡智能：疫情常态化后，数字智慧远程抄表需求爆发；地产复苏推动燃气表需求，迎戴维斯双击

回顾近期盘面，最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能，兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论，金卡智能是智慧燃气表龙头，疫情常态化后，用工成本上升，人员密切接触减少，推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关，地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰！金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头，公司成立以来，一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏，以及地产行业反转，后续业绩爆发确定性强。逻辑一：

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金卡智能
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深物业A

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2022-12-07 18:02:09

#华创重大推荐# 首药控股：小分子自主研发能力强大，三代ALK有望同类最佳，看80%空间

公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力，研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前，公司拥有6款自有产品，包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等，分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品，公司享有里程碑付款和商业化权益。二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物，SY-707具有出色的疗效和安全性。目前，SY-707两项注册试验

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首药控股

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东财电子独家挖掘，绝对低估的隐形龙头【苏美达】：AI数据中心建设+数据要素+一带一路

东财电子何许人也？本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技，当日资金捧场上涨停。今早刚刚新增推荐苏美达，逻辑如下，大家判断。柴油发电机，数据中心必备：随着AI发展进入新时代，全球数据中心建设进入加速期，AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司，是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商，Firman柴电全球排名11，是唯一上榜国内品牌。看空间：2022年全球约8000数据中

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我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力，在回答准确度上大大提高，或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会，有望重新塑造教育的未来。 Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台Duolin

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财通强推：方直科技，AI+教育数字化，5年布局订单有望放量，下周现场调研

上午科德教育领涨AI+教育，今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐，今日涨幅仅1%，方直科技。另外，下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技，空间很大。新推标的【方直科技】AI+教育数字化，5年布局订单有望放量【一、方直科技：领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育：学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育：教学课程、数字化实训，全资子公司木愚科技【二、木愚

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国联首推：华工科技，ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人，管理团队增持价格倒挂

深耕光模块领域，爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日，华工科技发布，子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM，在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+，实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下，长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品，性能优异，核心指标均高于行业

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ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升，数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向！围绕AI算力提升，数据中心基础设施炒作扩散的逻辑，低位挖掘输变电龙头：安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。新能源汽车数量快速增长，AIGC算力需求狂飙，电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头，将大大受益。GIL 是一种输电方式，相较地下电缆，GIL 能承受更高电压等级（1100kV vs 电缆最高 500kV），输电容量大、损耗低、更安全；相较架空线，GIL

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汇纳科技：数据资源规模国内首位，AIGC消费场景最大应用，显著受益疫后复苏

1、公司是商业客流数据服务商，盈利模式逐步提升。公司逐步由视频客流分析系统提供商向数据服务商转型。公司的客流分析系统提供客流统计、人体抓拍特征提取等功能，在自研AI硬件产品上推出自研的多特征融合跨境行人追踪与识别（Re-ID）技术，并已在行业内大规模推广。在此基础上，公司结合AI算法模型，为商场、零售品牌等多行业客户提供客流数据采集、分析及挖掘等多种增值服务，实现盈利模式的跃升。是AIGC在消费场景中最大的应用 2、数据资源规模国内首位，最高质量数据库。汇纳依托人工智能大数据能力，以及覆盖全

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航天长峰：控股人脑工程领域领先企业，最纯正的“脑机工程”概念，叠加航天二院资产注入预期

周末，脑机接口产业联盟成立大会引爆资本市场。会上，中国工程院院士指出，脑机接口是未来产业的重要组成部分，构建脑机接口技术产业生态成为重中之重。作为新型人机交互技术，脑机接口拥有巨大的市场空间和发展潜力。近年来，我国也陆续出台了相关鼓励政策，例如2022年8月份出台的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》以及2022年10月份《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等，我国“十四五”规划和2035年远景目标都将“脑科学”列为国家重点前沿科技项目。在信创，AIGC之后，脑机工程

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再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。核心产品放量在即。2022 年 11 月公司再度发布股票期权激励计划，以 2022 年归母净利润为基数，2023-2025 年累计增速不低于 25%、50%、75%。期权行权价格 5.49 元/股，

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新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年，渗透率0-1爆发式增长

汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。相比于传统后视镜，电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上，CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集，为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。市场规模：2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元

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众合科技: 数据业务重大突破，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放

元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享，新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后，券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注，公司主营可完全对标交控科技与思维列控，但股价仍未启动。【众合科技】: 信创业务国产替代可期，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放疫后复苏叠加更新周期，信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平，带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段，受疫情影响部分动车组未满足五级修

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【兴证建材】森鹰窗业：疫情复苏最受益地产产业链标的，第一目标市值50亿，现价60%空间！

森鹰窗业为窗户龙头企业，市占率低、空间大。“大市场、小公司”，无外资品牌龙头，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，中高端市场735亿元；窗户市场规范才起步，随着门窗节能标准提升，中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%，未来降至30%左右。目前经销商205家，渠道加密有较大空间；随着一城多商、一商多店

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#建投重大推荐# 富淼科技（688350）：大赛道小龙头，产能四倍扩张开启高成长

1. 大行业小龙头公司主营水溶性高分子，下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域，国内整体用量约180万吨（折百），全球300-400万吨，整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N，其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资，CR4约40-50%，其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商，但国内市占率仅2%，全球仅1%，属于典型的“大行业小龙头”，国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业，下游应用极其广阔。其中，募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领

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福田汽车：福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性，疫后复苏最受益行业；对标重汽看翻倍空间

中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，如今销量逐月好转，有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力：（1）重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上

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金卡智能：疫情常态化后，数字智慧远程抄表需求爆发；地产复苏推动燃气表需求，迎戴维斯双击

回顾近期盘面，最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能，兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论，金卡智能是智慧燃气表龙头，疫情常态化后，用工成本上升，人员密切接触减少，推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关，地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰！金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头，公司成立以来，一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏，以及地产行业反转，后续业绩爆发确定性强。逻辑一：

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金卡智能
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糯米团子

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2022-12-07 18:02:09

#华创重大推荐# 首药控股：小分子自主研发能力强大，三代ALK有望同类最佳，看80%空间

公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力，研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前，公司拥有6款自有产品，包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等，分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品，公司享有里程碑付款和商业化权益。二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物，SY-707具有出色的疗效和安全性。目前，SY-707两项注册试验

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首药控股

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糯米团子

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2023-04-17 10:50:25

东财电子独家挖掘，绝对低估的隐形龙头【苏美达】：AI数据中心建设+数据要素+一带一路

东财电子何许人也？本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技，当日资金捧场上涨停。今早刚刚新增推荐苏美达，逻辑如下，大家判断。柴油发电机，数据中心必备：随着AI发展进入新时代，全球数据中心建设进入加速期，AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司，是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商，Firman柴电全球排名11，是唯一上榜国内品牌。看空间：2022年全球约8000数据中

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苏美达

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2023-04-15 17:30:42

谢谢分享

@不见利就追：天风海外孔蓉：Duolingo-GPT4赋能教育，在线语言教学市场或有望快速扩容

我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力，在回答准确度上大大提高，或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会，有望重新塑造教育的未来。 Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台Duolin

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2023-04-14 12:41:01

财通强推：方直科技，AI+教育数字化，5年布局订单有望放量，下周现场调研

上午科德教育领涨AI+教育，今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐，今日涨幅仅1%，方直科技。另外，下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技，空间很大。新推标的【方直科技】AI+教育数字化，5年布局订单有望放量【一、方直科技：领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育：学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育：教学课程、数字化实训，全资子公司木愚科技【二、木愚

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方直科技
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2023-03-12 17:40:02

国联首推：华工科技，ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人，管理团队增持价格倒挂

深耕光模块领域，爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日，华工科技发布，子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM，在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+，实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下，长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品，性能优异，核心指标均高于行业

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2023-02-16 10:04:52

安靠智电：AIGC算力狂飙，数据中心电网需求扩容第一股，腾讯云数据中心项目唯一供应商！

ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升，数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向！围绕AI算力提升，数据中心基础设施炒作扩散的逻辑，低位挖掘输变电龙头：安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。新能源汽车数量快速增长，AIGC算力需求狂飙，电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头，将大大受益。GIL 是一种输电方式，相较地下电缆，GIL 能承受更高电压等级（1100kV vs 电缆最高 500kV），输电容量大、损耗低、更安全；相较架空线，GIL

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安靠智电
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浪潮信息
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2023-02-15 20:11:48

汇纳科技：数据资源规模国内首位，AIGC消费场景最大应用，显著受益疫后复苏

1、公司是商业客流数据服务商，盈利模式逐步提升。公司逐步由视频客流分析系统提供商向数据服务商转型。公司的客流分析系统提供客流统计、人体抓拍特征提取等功能，在自研AI硬件产品上推出自研的多特征融合跨境行人追踪与识别（Re-ID）技术，并已在行业内大规模推广。在此基础上，公司结合AI算法模型，为商场、零售品牌等多行业客户提供客流数据采集、分析及挖掘等多种增值服务，实现盈利模式的跃升。是AIGC在消费场景中最大的应用 2、数据资源规模国内首位，最高质量数据库。汇纳依托人工智能大数据能力，以及覆盖全

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汇纳科技
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海天瑞声

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2023-02-12 17:14:45

航天长峰：控股人脑工程领域领先企业，最纯正的“脑机工程”概念，叠加航天二院资产注入预期

周末，脑机接口产业联盟成立大会引爆资本市场。会上，中国工程院院士指出，脑机接口是未来产业的重要组成部分，构建脑机接口技术产业生态成为重中之重。作为新型人机交互技术，脑机接口拥有巨大的市场空间和发展潜力。近年来，我国也陆续出台了相关鼓励政策，例如2022年8月份出台的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》以及2022年10月份《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等，我国“十四五”规划和2035年远景目标都将“脑科学”列为国家重点前沿科技项目。在信创，AIGC之后，脑机工程

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航天长峰
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2023-01-18 17:34:39

再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。核心产品放量在即。2022 年 11 月公司再度发布股票期权激励计划，以 2022 年归母净利润为基数，2023-2025 年累计增速不低于 25%、50%、75%。期权行权价格 5.49 元/股，

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2023-01-12 20:10:41

新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年，渗透率0-1爆发式增长

汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。相比于传统后视镜，电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上，CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集，为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。市场规模：2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元

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2023-01-03 18:25:40

众合科技: 数据业务重大突破，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放

元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享，新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后，券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注，公司主营可完全对标交控科技与思维列控，但股价仍未启动。【众合科技】: 信创业务国产替代可期，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放疫后复苏叠加更新周期，信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平，带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段，受疫情影响部分动车组未满足五级修

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众合科技
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2022-12-26 18:03:17

【兴证建材】森鹰窗业：疫情复苏最受益地产产业链标的，第一目标市值50亿，现价60%空间！

森鹰窗业为窗户龙头企业，市占率低、空间大。“大市场、小公司”，无外资品牌龙头，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，中高端市场735亿元；窗户市场规范才起步，随着门窗节能标准提升，中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%，未来降至30%左右。目前经销商205家，渠道加密有较大空间；随着一城多商、一商多店

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2022-12-18 18:21:00

#建投重大推荐# 富淼科技（688350）：大赛道小龙头，产能四倍扩张开启高成长

1. 大行业小龙头公司主营水溶性高分子，下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域，国内整体用量约180万吨（折百），全球300-400万吨，整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N，其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资，CR4约40-50%，其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商，但国内市占率仅2%，全球仅1%，属于典型的“大行业小龙头”，国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业，下游应用极其广阔。其中，募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领

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富淼科技

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2022-12-13 18:21:15

福田汽车：福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性，疫后复苏最受益行业；对标重汽看翻倍空间

中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，如今销量逐月好转，有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力：（1）重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上

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福田汽车
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金卡智能：疫情常态化后，数字智慧远程抄表需求爆发；地产复苏推动燃气表需求，迎戴维斯双击

回顾近期盘面，最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能，兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论，金卡智能是智慧燃气表龙头，疫情常态化后，用工成本上升，人员密切接触减少，推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关，地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰！金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头，公司成立以来，一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏，以及地产行业反转，后续业绩爆发确定性强。逻辑一：

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#华创重大推荐# 首药控股：小分子自主研发能力强大，三代ALK有望同类最佳，看80%空间

公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力，研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前，公司拥有6款自有产品，包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等，分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品，公司享有里程碑付款和商业化权益。二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物，SY-707具有出色的疗效和安全性。目前，SY-707两项注册试验

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东财电子独家挖掘，绝对低估的隐形龙头【苏美达】：AI数据中心建设+数据要素+一带一路

东财电子何许人也？本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技，当日资金捧场上涨停。今早刚刚新增推荐苏美达，逻辑如下，大家判断。柴油发电机，数据中心必备：随着AI发展进入新时代，全球数据中心建设进入加速期，AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司，是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商，Firman柴电全球排名11，是唯一上榜国内品牌。看空间：2022年全球约8000数据中

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我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力，在回答准确度上大大提高，或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会，有望重新塑造教育的未来。 Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台Duolin

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财通强推：方直科技，AI+教育数字化，5年布局订单有望放量，下周现场调研

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国联首推：华工科技，ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人，管理团队增持价格倒挂

深耕光模块领域，爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日，华工科技发布，子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM，在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+，实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下，长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品，性能优异，核心指标均高于行业

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安靠智电：AIGC算力狂飙，数据中心电网需求扩容第一股，腾讯云数据中心项目唯一供应商！

ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升，数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向！围绕AI算力提升，数据中心基础设施炒作扩散的逻辑，低位挖掘输变电龙头：安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。新能源汽车数量快速增长，AIGC算力需求狂飙，电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头，将大大受益。GIL 是一种输电方式，相较地下电缆，GIL 能承受更高电压等级（1100kV vs 电缆最高 500kV），输电容量大、损耗低、更安全；相较架空线，GIL

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汇纳科技：数据资源规模国内首位，AIGC消费场景最大应用，显著受益疫后复苏

1、公司是商业客流数据服务商，盈利模式逐步提升。公司逐步由视频客流分析系统提供商向数据服务商转型。公司的客流分析系统提供客流统计、人体抓拍特征提取等功能，在自研AI硬件产品上推出自研的多特征融合跨境行人追踪与识别（Re-ID）技术，并已在行业内大规模推广。在此基础上，公司结合AI算法模型，为商场、零售品牌等多行业客户提供客流数据采集、分析及挖掘等多种增值服务，实现盈利模式的跃升。是AIGC在消费场景中最大的应用 2、数据资源规模国内首位，最高质量数据库。汇纳依托人工智能大数据能力，以及覆盖全

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航天长峰：控股人脑工程领域领先企业，最纯正的“脑机工程”概念，叠加航天二院资产注入预期

周末，脑机接口产业联盟成立大会引爆资本市场。会上，中国工程院院士指出，脑机接口是未来产业的重要组成部分，构建脑机接口技术产业生态成为重中之重。作为新型人机交互技术，脑机接口拥有巨大的市场空间和发展潜力。近年来，我国也陆续出台了相关鼓励政策，例如2022年8月份出台的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》以及2022年10月份《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等，我国“十四五”规划和2035年远景目标都将“脑科学”列为国家重点前沿科技项目。在信创，AIGC之后，脑机工程

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再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。核心产品放量在即。2022 年 11 月公司再度发布股票期权激励计划，以 2022 年归母净利润为基数，2023-2025 年累计增速不低于 25%、50%、75%。期权行权价格 5.49 元/股，

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新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年，渗透率0-1爆发式增长

汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。相比于传统后视镜，电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上，CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集，为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。市场规模：2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元

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众合科技: 数据业务重大突破，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放

元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享，新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后，券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注，公司主营可完全对标交控科技与思维列控，但股价仍未启动。【众合科技】: 信创业务国产替代可期，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放疫后复苏叠加更新周期，信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平，带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段，受疫情影响部分动车组未满足五级修

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【兴证建材】森鹰窗业：疫情复苏最受益地产产业链标的，第一目标市值50亿，现价60%空间！

森鹰窗业为窗户龙头企业，市占率低、空间大。“大市场、小公司”，无外资品牌龙头，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，中高端市场735亿元；窗户市场规范才起步，随着门窗节能标准提升，中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%，未来降至30%左右。目前经销商205家，渠道加密有较大空间；随着一城多商、一商多店

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#建投重大推荐# 富淼科技（688350）：大赛道小龙头，产能四倍扩张开启高成长

1. 大行业小龙头公司主营水溶性高分子，下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域，国内整体用量约180万吨（折百），全球300-400万吨，整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N，其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资，CR4约40-50%，其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商，但国内市占率仅2%，全球仅1%，属于典型的“大行业小龙头”，国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业，下游应用极其广阔。其中，募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领

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2022-12-13 18:21:15

福田汽车：福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性，疫后复苏最受益行业；对标重汽看翻倍空间

中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，如今销量逐月好转，有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力：（1）重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上

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2022-12-11 18:15:47

金卡智能：疫情常态化后，数字智慧远程抄表需求爆发；地产复苏推动燃气表需求，迎戴维斯双击

回顾近期盘面，最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能，兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论，金卡智能是智慧燃气表龙头，疫情常态化后，用工成本上升，人员密切接触减少，推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关，地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰！金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头，公司成立以来，一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏，以及地产行业反转，后续业绩爆发确定性强。逻辑一：

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2022-12-07 18:02:09

#华创重大推荐# 首药控股：小分子自主研发能力强大，三代ALK有望同类最佳，看80%空间

公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力，研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前，公司拥有6款自有产品，包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等，分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品，公司享有里程碑付款和商业化权益。二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物，SY-707具有出色的疗效和安全性。目前，SY-707两项注册试验

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2023-04-17 10:50:25

东财电子独家挖掘，绝对低估的隐形龙头【苏美达】：AI数据中心建设+数据要素+一带一路

东财电子何许人也？本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技，当日资金捧场上涨停。今早刚刚新增推荐苏美达，逻辑如下，大家判断。柴油发电机，数据中心必备：随着AI发展进入新时代，全球数据中心建设进入加速期，AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司，是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商，Firman柴电全球排名11，是唯一上榜国内品牌。看空间：2022年全球约8000数据中

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苏美达

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2023-04-15 17:30:42

谢谢分享

@不见利就追：天风海外孔蓉：Duolingo-GPT4赋能教育，在线语言教学市场或有望快速扩容

我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力，在回答准确度上大大提高，或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会，有望重新塑造教育的未来。 Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台Duolin

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2023-04-14 12:41:01

财通强推：方直科技，AI+教育数字化，5年布局订单有望放量，下周现场调研

上午科德教育领涨AI+教育，今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐，今日涨幅仅1%，方直科技。另外，下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技，空间很大。新推标的【方直科技】AI+教育数字化，5年布局订单有望放量【一、方直科技：领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育：学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育：教学课程、数字化实训，全资子公司木愚科技【二、木愚

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方直科技
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科德教育

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2023-03-12 17:40:02

国联首推：华工科技，ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人，管理团队增持价格倒挂

深耕光模块领域，爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日，华工科技发布，子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM，在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+，实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下，长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品，性能优异，核心指标均高于行业

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华工科技
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光迅科技
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中国卫通

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2023-02-16 10:04:52

安靠智电：AIGC算力狂飙，数据中心电网需求扩容第一股，腾讯云数据中心项目唯一供应商！

ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升，数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向！围绕AI算力提升，数据中心基础设施炒作扩散的逻辑，低位挖掘输变电龙头：安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。新能源汽车数量快速增长，AIGC算力需求狂飙，电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头，将大大受益。GIL 是一种输电方式，相较地下电缆，GIL 能承受更高电压等级（1100kV vs 电缆最高 500kV），输电容量大、损耗低、更安全；相较架空线，GIL

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安靠智电
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浪潮信息
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宁夏建材

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2023-02-15 20:11:48

汇纳科技：数据资源规模国内首位，AIGC消费场景最大应用，显著受益疫后复苏

1、公司是商业客流数据服务商，盈利模式逐步提升。公司逐步由视频客流分析系统提供商向数据服务商转型。公司的客流分析系统提供客流统计、人体抓拍特征提取等功能，在自研AI硬件产品上推出自研的多特征融合跨境行人追踪与识别（Re-ID）技术，并已在行业内大规模推广。在此基础上，公司结合AI算法模型，为商场、零售品牌等多行业客户提供客流数据采集、分析及挖掘等多种增值服务，实现盈利模式的跃升。是AIGC在消费场景中最大的应用 2、数据资源规模国内首位，最高质量数据库。汇纳依托人工智能大数据能力，以及覆盖全

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汇纳科技
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汉王科技
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海天瑞声

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2023-02-12 17:14:45

航天长峰：控股人脑工程领域领先企业，最纯正的“脑机工程”概念，叠加航天二院资产注入预期

周末，脑机接口产业联盟成立大会引爆资本市场。会上，中国工程院院士指出，脑机接口是未来产业的重要组成部分，构建脑机接口技术产业生态成为重中之重。作为新型人机交互技术，脑机接口拥有巨大的市场空间和发展潜力。近年来，我国也陆续出台了相关鼓励政策，例如2022年8月份出台的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》以及2022年10月份《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等，我国“十四五”规划和2035年远景目标都将“脑科学”列为国家重点前沿科技项目。在信创，AIGC之后，脑机工程

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航天长峰
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格灵深瞳
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汉王科技

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2023-01-18 17:34:39

再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。核心产品放量在即。2022 年 11 月公司再度发布股票期权激励计划，以 2022 年归母净利润为基数，2023-2025 年累计增速不低于 25%、50%、75%。期权行权价格 5.49 元/股，

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再升科技
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佰维存储
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韦尔股份

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2023-01-12 20:10:41

新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年，渗透率0-1爆发式增长

汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。相比于传统后视镜，电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上，CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集，为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。市场规模：2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元

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盈趣科技
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宸展光电

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2023-01-03 18:25:40

众合科技: 数据业务重大突破，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放

元旦期间申万交运首席闫海组织重磅机构线上分享，新增重大推荐城轨信号系统行业疫情后复苏机会。今日盘面城轨信号板块交控科技涨超8%。盘后，券商新增推荐同板块底部品种【众和科技】值得关注，公司主营可完全对标交控科技与思维列控，但股价仍未启动。【众合科技】: 信创业务国产替代可期，疫后复苏&城轨更新下信号系统弹性释放疫后复苏叠加更新周期，信号系统迎来业绩释放。疫情管控放开后运输量快速恢复至疫情前水平，带动铁路及城轨资本的开支回补。19年起国内动车组陆续进入五级修阶段，受疫情影响部分动车组未满足五级修

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众合科技
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交控科技

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2022-12-26 18:03:17

【兴证建材】森鹰窗业：疫情复苏最受益地产产业链标的，第一目标市值50亿，现价60%空间！

森鹰窗业为窗户龙头企业，市占率低、空间大。“大市场、小公司”，无外资品牌龙头，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，中高端市场735亿元；窗户市场规范才起步，随着门窗节能标准提升，中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%，未来降至30%左右。目前经销商205家，渠道加密有较大空间；随着一城多商、一商多店

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森鹰窗业

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2022-12-18 18:21:00

#建投重大推荐# 富淼科技（688350）：大赛道小龙头，产能四倍扩张开启高成长

1. 大行业小龙头公司主营水溶性高分子，下游主要应用于造纸、油田开采、水处理3大领域，国内整体用量约180万吨（折百），全球300-400万吨，整体市场规模约500-600亿。行业格局主要是4+1+N，其中第一梯队是以艾森为代表的4家外资，CR4约40-50%，其余市场则被国内上百家小厂占据。富淼属于国内最好厂商，但国内市占率仅2%，全球仅1%，属于典型的“大行业小龙头”，国产替代渗透率提升空间巨大。公司是典型的隐形冠军企业，下游应用极其广阔。其中，募投项目分离膜设备应用于海水淡化和盐湖提锂领

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富淼科技

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福田汽车：福田戴姆勒奔驰高端重卡上线带来业绩弹性，疫后复苏最受益行业；对标重汽看翻倍空间

中重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，如今销量逐月好转，有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。明年商用车需求恢复主要有以下四点驱动力：（1）重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上

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金卡智能：疫情常态化后，数字智慧远程抄表需求爆发；地产复苏推动燃气表需求，迎戴维斯双击

回顾近期盘面，最强势的是疫情线和地产线。挖掘一只低位标的金卡智能，兼备疫情与地产复苏两条主线。先说结论，金卡智能是智慧燃气表龙头，疫情常态化后，用工成本上升，人员密切接触减少，推动远程智能抄表需求。燃气表企业业绩与新房屋施工面积高度相关，地产复苏将会推动燃气表新一轮需求高峰！金卡智能是我国智慧燃气系统行业龙头，公司成立以来，一直是行业发展的引领者。燃气系统的数字化和智能化是我国“新基建”、物联网建设的重要领域。公司显著受益于疫情放开后经济复苏，以及地产行业反转，后续业绩爆发确定性强。逻辑一：

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#华创重大推荐# 首药控股：小分子自主研发能力强大，三代ALK有望同类最佳，看80%空间

公司成立十多年来建立起了强大自主创新能力，研发管线覆盖了非小细胞癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要疾病领域。目前，公司拥有6款自有产品，包括2代ALK抑制剂、首个国产3代ALK抑制剂、首个国产RET抑制剂、BTK抑制剂、FGFR4抑制剂、WEE1抑制剂等，分别处于临床I-III期阶段。11款对外授权产品，公司享有里程碑付款和商业化权益。二代ALK抑制剂SY-707已获II期附条件上市资格。相比同类药物，SY-707具有出色的疗效和安全性。目前，SY-707两项注册试验

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