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一路向北的机构

2022-12-05 18:15:30

美亚伯科：国资云大数据龙头，信创产品中标近6亿，高管现价大笔增持

年初至今，数字经济相关政策不断落地，验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布，指出我国政务数据基础设施基本形成，未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进，为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》，在建设目标上明确：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商，有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力，成为关键数据要素体系中

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国投智能
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易华录
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深桑达A

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一路向北的机构

2022-12-01 18:17:14

#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源，会展品牌受益于政府信任背书，如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事，成为闪亮的“上海城市名片”，20

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兰生股份
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米奥会展

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-29 17:38:29

保立佳：涂料上游乳液龙头唯一上市公司，地产占比90%，看翻倍空间

保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售，水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦，三棵树，雨虹，亚士主要供应商，乳液市占率接近20%。地产类业务（建筑涂料、防水涂料）占比超过90%，目前市值不到20亿，是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。随着涂料行业集中度的提升，作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求，部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被

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保立佳
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亚士创能

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2022-11-28 18:02:24

安达维尔：直升机大订单或于12月落地，价格和数量都存在超预期机会

直升机产业链重点推荐：安达维尔，弹性最大十四五直升机大订单落地价格或超预期大订单落地，单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式，继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后，直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单，单机价格或将超过市场预期，Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善，盈利能力显著提升，同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应

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安达维尔
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超卓航科
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新兴装备

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2022-11-24 18:37:21

珠海冠宇：实锤转型钠离子电池，拓第二增长极，预期差极大；传统业务估值行业最低，安全边际高

今天下午盘后，珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师，开发半固态/钠离子电池，实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来，有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传，但由于公司保密性较好，没有卖方分析师能确认得到。因此，市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期（这就是传艺和维科大涨，但冠宇的股价还在底部的原因）。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务，且从招聘启事来看，核心团队已经搭建完成，目前在招募辅助和配套工程师了。珠海冠宇历经二十余年发展，公司已成为消费

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珠海冠宇
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传艺科技
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鹏辉能源
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维科技术

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2022-11-22 17:28:53

祁连山：国改资产重组置入中交设计资产，PE仅7倍破净央企工程设计企业，估值提升存翻倍空间

提到祁连山，广泛认知是水泥企业。但是，公司即将通过重大资产重组，置出所有水泥资产，置入中交设计旗下6家设计院资产，公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时，祁连山涨幅并不大。甘咨询，深城交，中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业，估值都不足10X，对比其历史估值均处于较低5%分位，涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线，逻辑

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中交设计
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甘咨询
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苏交科

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2022-11-21 17:45:02

建投推荐麒麟信安：国产操作系统稀缺龙头，信创GJ队，绑定华为欧拉，产品在政企客户快速放量

公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业，具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统，目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上，公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品，以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术

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麒麟信安
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南天信息
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易华录
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榕基软件

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2022-11-20 17:35:28

正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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正帆科技

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2022-11-17 18:05:57

高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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高澜股份

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2022-11-16 18:11:52

天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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亚威股份
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2022-11-15 17:53:43

中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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中船汉光
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和林微纳
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一路向北的机构

2022-11-14 18:03:07

富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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富士莱
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精华制药

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2022-11-13 18:00:19

裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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裕兴股份
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赛伍技术

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-09 18:12:21

像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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一路向北的机构

2022-11-08 17:57:12

唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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唯赛勃
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蓝晓科技
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融捷股份

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美亚伯科：国资云大数据龙头，信创产品中标近6亿，高管现价大笔增持

年初至今，数字经济相关政策不断落地，验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布，指出我国政务数据基础设施基本形成，未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进，为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》，在建设目标上明确：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商，有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力，成为关键数据要素体系中

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#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源，会展品牌受益于政府信任背书，如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事，成为闪亮的“上海城市名片”，20

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保立佳：涂料上游乳液龙头唯一上市公司，地产占比90%，看翻倍空间

保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售，水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦，三棵树，雨虹，亚士主要供应商，乳液市占率接近20%。地产类业务（建筑涂料、防水涂料）占比超过90%，目前市值不到20亿，是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。随着涂料行业集中度的提升，作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求，部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被

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安达维尔：直升机大订单或于12月落地，价格和数量都存在超预期机会

直升机产业链重点推荐：安达维尔，弹性最大十四五直升机大订单落地价格或超预期大订单落地，单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式，继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后，直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单，单机价格或将超过市场预期，Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善，盈利能力显著提升，同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应

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珠海冠宇：实锤转型钠离子电池，拓第二增长极，预期差极大；传统业务估值行业最低，安全边际高

今天下午盘后，珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师，开发半固态/钠离子电池，实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来，有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传，但由于公司保密性较好，没有卖方分析师能确认得到。因此，市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期（这就是传艺和维科大涨，但冠宇的股价还在底部的原因）。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务，且从招聘启事来看，核心团队已经搭建完成，目前在招募辅助和配套工程师了。珠海冠宇历经二十余年发展，公司已成为消费

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祁连山：国改资产重组置入中交设计资产，PE仅7倍破净央企工程设计企业，估值提升存翻倍空间

提到祁连山，广泛认知是水泥企业。但是，公司即将通过重大资产重组，置出所有水泥资产，置入中交设计旗下6家设计院资产，公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时，祁连山涨幅并不大。甘咨询，深城交，中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业，估值都不足10X，对比其历史估值均处于较低5%分位，涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线，逻辑

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建投推荐麒麟信安：国产操作系统稀缺龙头，信创GJ队，绑定华为欧拉，产品在政企客户快速放量

公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业，具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统，目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上，公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品，以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术

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正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-08 17:57:12

唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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唯赛勃
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蓝晓科技
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糯米团子

一路向北的机构

2022-12-05 18:15:30

美亚伯科：国资云大数据龙头，信创产品中标近6亿，高管现价大笔增持

年初至今，数字经济相关政策不断落地，验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布，指出我国政务数据基础设施基本形成，未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进，为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》，在建设目标上明确：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商，有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力，成为关键数据要素体系中

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国投智能
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2022-12-01 18:17:14

#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源，会展品牌受益于政府信任背书，如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事，成为闪亮的“上海城市名片”，20

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兰生股份
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米奥会展

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糯米团子

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2022-11-29 17:38:29

保立佳：涂料上游乳液龙头唯一上市公司，地产占比90%，看翻倍空间

保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售，水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦，三棵树，雨虹，亚士主要供应商，乳液市占率接近20%。地产类业务（建筑涂料、防水涂料）占比超过90%，目前市值不到20亿，是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。随着涂料行业集中度的提升，作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求，部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被

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保立佳
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亚士创能

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糯米团子

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2022-11-28 18:02:24

安达维尔：直升机大订单或于12月落地，价格和数量都存在超预期机会

直升机产业链重点推荐：安达维尔，弹性最大十四五直升机大订单落地价格或超预期大订单落地，单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式，继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后，直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单，单机价格或将超过市场预期，Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善，盈利能力显著提升，同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应

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安达维尔
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超卓航科
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糯米团子

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2022-11-24 18:37:21

珠海冠宇：实锤转型钠离子电池，拓第二增长极，预期差极大；传统业务估值行业最低，安全边际高

今天下午盘后，珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师，开发半固态/钠离子电池，实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来，有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传，但由于公司保密性较好，没有卖方分析师能确认得到。因此，市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期（这就是传艺和维科大涨，但冠宇的股价还在底部的原因）。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务，且从招聘启事来看，核心团队已经搭建完成，目前在招募辅助和配套工程师了。珠海冠宇历经二十余年发展，公司已成为消费

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珠海冠宇
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2022-11-22 17:28:53

祁连山：国改资产重组置入中交设计资产，PE仅7倍破净央企工程设计企业，估值提升存翻倍空间

提到祁连山，广泛认知是水泥企业。但是，公司即将通过重大资产重组，置出所有水泥资产，置入中交设计旗下6家设计院资产，公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时，祁连山涨幅并不大。甘咨询，深城交，中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业，估值都不足10X，对比其历史估值均处于较低5%分位，涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线，逻辑

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糯米团子

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2022-11-21 17:45:02

建投推荐麒麟信安：国产操作系统稀缺龙头，信创GJ队，绑定华为欧拉，产品在政企客户快速放量

公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业，具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统，目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上，公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品，以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术

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麒麟信安
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糯米团子

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2022-11-20 17:35:28

正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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正帆科技

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糯米团子

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2022-11-17 18:05:57

高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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高澜股份

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2022-11-16 18:11:52

天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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糯米团子

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2022-11-15 17:53:43

中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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中船汉光
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2022-11-14 18:03:07

富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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富士莱
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精华制药

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糯米团子

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2022-11-13 18:00:19

裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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裕兴股份
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赛伍技术

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糯米团子

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2022-11-09 18:12:21

像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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2022-11-08 17:57:12

唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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美亚伯科：国资云大数据龙头，信创产品中标近6亿，高管现价大笔增持

年初至今，数字经济相关政策不断落地，验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布，指出我国政务数据基础设施基本形成，未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进，为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》，在建设目标上明确：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商，有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力，成为关键数据要素体系中

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#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源，会展品牌受益于政府信任背书，如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事，成为闪亮的“上海城市名片”，20

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保立佳：涂料上游乳液龙头唯一上市公司，地产占比90%，看翻倍空间

保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售，水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦，三棵树，雨虹，亚士主要供应商，乳液市占率接近20%。地产类业务（建筑涂料、防水涂料）占比超过90%，目前市值不到20亿，是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。随着涂料行业集中度的提升，作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求，部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被

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安达维尔：直升机大订单或于12月落地，价格和数量都存在超预期机会

直升机产业链重点推荐：安达维尔，弹性最大十四五直升机大订单落地价格或超预期大订单落地，单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式，继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后，直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单，单机价格或将超过市场预期，Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善，盈利能力显著提升，同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应

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珠海冠宇：实锤转型钠离子电池，拓第二增长极，预期差极大；传统业务估值行业最低，安全边际高

今天下午盘后，珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师，开发半固态/钠离子电池，实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来，有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传，但由于公司保密性较好，没有卖方分析师能确认得到。因此，市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期（这就是传艺和维科大涨，但冠宇的股价还在底部的原因）。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务，且从招聘启事来看，核心团队已经搭建完成，目前在招募辅助和配套工程师了。珠海冠宇历经二十余年发展，公司已成为消费

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祁连山：国改资产重组置入中交设计资产，PE仅7倍破净央企工程设计企业，估值提升存翻倍空间

提到祁连山，广泛认知是水泥企业。但是，公司即将通过重大资产重组，置出所有水泥资产，置入中交设计旗下6家设计院资产，公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时，祁连山涨幅并不大。甘咨询，深城交，中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业，估值都不足10X，对比其历史估值均处于较低5%分位，涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线，逻辑

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建投推荐麒麟信安：国产操作系统稀缺龙头，信创GJ队，绑定华为欧拉，产品在政企客户快速放量

公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业，具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统，目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上，公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品，以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术

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正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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富士莱
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精华制药

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裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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裕兴股份
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赛伍技术

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像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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2022-11-08 17:57:12

唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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2022-12-05 18:15:30

美亚伯科：国资云大数据龙头，信创产品中标近6亿，高管现价大笔增持

年初至今，数字经济相关政策不断落地，验证其顶层战略地位。10月28日《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布，指出我国政务数据基础设施基本形成，未来建设或向数据的管理、共享、应用等方向持续推进，为我国政务大数据体系提供“发展蓝图”。根据《指南》，在建设目标上明确：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。国资云大数据相关厂商，有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力，成为关键数据要素体系中

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国投智能
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深桑达A

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2022-12-01 18:17:14

#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公司。实控人为上海国资委公司坐拥世博展览馆、国家会展中心等稀缺场馆资源，会展品牌受益于政府信任背书，如工博会等大型展会市场影响力强。公司旗下承办的“上马”“上艇”系列品牌赛事，成为闪亮的“上海城市名片”，20

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兰生股份
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米奥会展

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2022-11-29 17:38:29

保立佳：涂料上游乳液龙头唯一上市公司，地产占比90%，看翻倍空间

保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发生产和销售，水性丙烯酸乳液主要作为涂料原料广泛运用于建筑涂料、防水涂料等领域。公司是立邦，三棵树，雨虹，亚士主要供应商，乳液市占率接近20%。地产类业务（建筑涂料、防水涂料）占比超过90%，目前市值不到20亿，是本轮房地产政策放松中弹性最大的隐形冠军。随着涂料行业集中度的提升，作为水性涂料主要原材料的水性丙烯酸乳液的行业整合速度也将加快。由于下游客户对于产品的批次稳定性、产品的及时交付性、产品的特殊功能性等提出了更高的要求，部分中小企业无法满足上述要求而逐渐被

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保立佳
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亚士创能

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2022-11-28 18:02:24

安达维尔：直升机大订单或于12月落地，价格和数量都存在超预期机会

直升机产业链重点推荐：安达维尔，弹性最大十四五直升机大订单落地价格或超预期大订单落地，单机价格或超预期。进入十四五客户采购进入大单采购模式，继歼击机、航空发动机、大型运输机大单体现后，直升机方向或于今年12月份迎来十四五大单，单机价格或将超过市场预期，Z20量价齐升预期存量列装空间1000+架。哈飞方向将迎来明显现金流改善，盈利能力显著提升，同时进一步扩产提高交付能力。我国自主研制的 10 吨级直升机直-20 在国庆 70 周年阅兵式中首次公开亮相。直-20 主要参照的是全球生产数量最多、应

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安达维尔
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超卓航科
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新兴装备

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2022-11-24 18:37:21

珠海冠宇：实锤转型钠离子电池，拓第二增长极，预期差极大；传统业务估值行业最低，安全边际高

今天下午盘后，珠海冠宇一则招聘启事爆火。公司拟招募前沿开发工程师，开发半固态/钠离子电池，实锤公司已开始转型钠离子电池。从今年8月以来，有关珠海冠宇将拓展钠离子电池业务的传闻就在资本市场盛传，但由于公司保密性较好，没有卖方分析师能确认得到。因此，市场对于公司钠离子电池业务应该是毫无预期（这就是传艺和维科大涨，但冠宇的股价还在底部的原因）。今天这则招聘通知应该是实锤公司的钠离子电池业务，且从招聘启事来看，核心团队已经搭建完成，目前在招募辅助和配套工程师了。珠海冠宇历经二十余年发展，公司已成为消费

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珠海冠宇
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传艺科技
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鹏辉能源
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维科技术

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2022-11-22 17:28:53

祁连山：国改资产重组置入中交设计资产，PE仅7倍破净央企工程设计企业，估值提升存翻倍空间

提到祁连山，广泛认知是水泥企业。但是，公司即将通过重大资产重组，置出所有水泥资产，置入中交设计旗下6家设计院资产，公司将变更为以工程设计服务为主业的央企。市场对于祁连山作为一家优质国资工程设计公司的认知尚不充分。昨晚zjh主席号召要提升国企的估值。今天在中字头大基建集体异动时，祁连山涨幅并不大。甘咨询，深城交，中国交建等龙头涨幅都达10%以上。央企估值回归或将有望成为接下来主线之一。因为翻看这些企业，估值都不足10X，对比其历史估值均处于较低5%分位，涨50%也才刚刚回到历史估值平均水平线，逻辑

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中交设计
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甘咨询
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2022-11-21 17:45:02

建投推荐麒麟信安：国产操作系统稀缺龙头，信创GJ队，绑定华为欧拉，产品在政企客户快速放量

公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业，具备极强的稀缺性。公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统，目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上，公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品，以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术

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麒麟信安
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南天信息
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榕基软件

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2022-11-20 17:35:28

正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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正帆科技

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2022-11-17 18:05:57

高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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高澜股份

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2022-11-16 18:11:52

天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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亚威股份
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科德数控
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海天精工

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2022-11-15 17:53:43

中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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中船汉光
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和林微纳
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创意信息

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富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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