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2022-11-20 17:35:28

正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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正帆科技

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一路向北的机构

2022-11-17 18:05:57

高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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高澜股份

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2022-11-16 18:11:52

天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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亚威股份
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科德数控
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海天精工

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2022-11-15 17:53:43

中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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中船汉光
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和林微纳
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安硕信息
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创意信息

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2022-11-14 18:03:07

富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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富士莱
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精华制药

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2022-11-13 18:00:19

裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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裕兴股份
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赛伍技术

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2022-11-09 18:12:21

像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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2022-11-08 17:57:12

唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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唯赛勃
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蓝晓科技
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融捷股份

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2022-11-07 17:04:16

#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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江波龙
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中国软件
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星环科技

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2022-11-03 17:27:55

#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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天富能源

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2022-11-01 17:51:10

C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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伟测科技

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2022-10-30 17:11:35

大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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大丰实业
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达意隆

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2022-10-27 17:55:38

东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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东睦股份
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广晟有色

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糯米团子

一路向北的机构

2022-10-24 17:39:30

雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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雪迪龙
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禾信仪器
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皖仪科技

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2022-10-23 17:24:03

中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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中泰股份
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2022-11-20 17:35:28

正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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2022-11-17 18:05:57

高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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2022-11-16 18:11:52

天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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2022-11-15 17:53:43

中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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2022-10-24 17:39:30

雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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雪迪龙
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禾信仪器
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皖仪科技

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糯米团子

一路向北的机构

2022-10-23 17:24:03

中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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中泰股份
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九丰能源

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-20 17:35:28

正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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正帆科技

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-17 18:05:57

高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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高澜股份

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-16 18:11:52

天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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亚威股份
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科德数控
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海天精工

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糯米团子

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2022-11-15 17:53:43

中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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中船汉光
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和林微纳
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安硕信息
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创意信息

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-14 18:03:07

富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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富士莱
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精华制药

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-13 18:00:19

裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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裕兴股份
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赛伍技术

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糯米团子

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2022-11-09 18:12:21

像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-08 17:57:12

唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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唯赛勃
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蓝晓科技
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融捷股份

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-07 17:04:16

#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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江波龙
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中国软件
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星环科技

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糯米团子

一路向北的机构

2022-11-03 17:27:55

#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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天富能源

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糯米团子

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2022-11-01 17:51:10

C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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伟测科技

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糯米团子

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2022-10-30 17:11:35

大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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大丰实业
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达意隆

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糯米团子

一路向北的机构

2022-10-27 17:55:38

东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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东睦股份
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广晟有色

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糯米团子

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2022-10-24 17:39:30

雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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雪迪龙
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2022-10-23 17:24:03

中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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2022-11-20 17:35:28

正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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2022-10-27 17:55:38

东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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东睦股份
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广晟有色

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2022-10-24 17:39:30

雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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皖仪科技

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2022-10-23 17:24:03

中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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2022-11-20 17:35:28

正帆科技：半导体设备自主可控最确定性的主线，申万首次覆盖，给出66%空间

今年10月，美国商务部宣布一系列在《出口管理条例》（EAR）下，对我国的出口管制新条例。在美国管制层层加码的背景下，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线，相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体产业链国产替代是一个长逻辑，必定遵循从易到难的过程，最终实现全产业链的自主可控。在这个路径中，半导体设备及泛半导体气体是最先能实现自主可控的领域。正帆科技 2009 年成立，2020

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正帆科技

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2022-11-17 18:05:57

高澜股份：天风孙潇雅最新调研推荐，储能温控对标同飞和英维克，看翻倍空间

今天韭菜公社老师@投研掘地蜂发布了昨日天风孙潇雅最新调研推荐高澜股份。孙潇雅在电新圈影响力非常大，而储能温控恰是她专长领域。复盘今年孙潇雅推荐的同飞和英维克，自她推荐以来都有接近翻倍的涨幅，我有幸也都有参与。因此对于孙潇雅老师新增推荐的储能温控标的格外关注。通过天风电新研究所反馈，高澜股份将会是最近重推，大概率会持续推荐发酵。高澜股份深耕电力电子热管理行业多年，致力于热管理领域的全场景覆盖。公司通过内生+并购将业务拓展至新能源汽车热管理、特种行业热管理等领域，相关业务已成为公司新的增长点。

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高澜股份

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2022-11-16 18:11:52

天风重点推荐：亚威股份，金属成形机床+芯片存储测试机+机器人，机床龙头受益于财政贴息

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块，走出了趋势性行情，科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份，值得重点关注。今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速，机床+激光+机器人板块

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亚威股份
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科德数控
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海天精工

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2022-11-15 17:53:43

中船汉光：安全增强复印机，信创最低估的标的，订单暴增120%

中船汉光是经国资委批准成立于1963年，隶属于中国船舶，是国家舰船仪器仪表及复印机定点生产厂商。是中国第一台硒静电复印机诞生地和国内第一家实现863重大项目——邮寄光导鼓产业化的企业。企业先后研发产品200多项，106项获国家金质奖、全国科学大会奖及国家、省部级科学进步奖。公司的核心产品是按照国家保密局和国家军工委标准研制的安全增强复印机，产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证，使用汉光的BMF系列复印机能有效防止涉密文件复印环节泄密行为。打印机硒鼓和复印机的国产化无疑是信创政策推动下市

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中船汉光
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和林微纳
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创意信息

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2022-11-14 18:03:07

富士莱：硫辛酸原料药全球龙头，受益国家高血压判别标准下调，同时又是新冠后遗症治疗最佳药物

公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。公司主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。其中，硫辛酸系列产品目前收入占比较大，是公司主要的收入来源，占比80%。目前公司已成为全球硫辛酸生产规模最大、产品品种最全的企业之一，下游合作知名企业并受到认可。硫辛酸最大用途就是保健品。硫辛酸凭借较强的氧化能力具有不可替代性。在对损伤细胞进行恢复时，相对于维生素 C、维生素 E，硫辛酸的效果更为明显。此外，硫辛酸还能间接再生维生素 C、维生素E 等抗氧化剂，还可

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富士莱
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精华制药

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2022-11-13 18:00:19

裕兴股份：对标赛伍和海利得，光伏基膜产能迅速扩张，放量在即，现价低于转债转股价提供安全边际

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕兴科技也是机构重点覆盖品种，中信、兴业、光大证券都覆盖公司。今年由于大宗成本上升和新产能爬坡带来的成本上升，公司前三季度营收虽35%，净利润却同比下滑。展望四季度和明年，随着大宗见顶回落，公司业绩弹性

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裕兴股份
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赛伍技术

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2022-11-09 18:12:21

像去年的五倍牛股恒帅股份

@听风的韭菜：【国君】标榜股份：汽车管路隐形冠军，把握新能源机遇高速成长

首次覆盖给予增持评级，目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容，客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商，立足自研，同时快速响应客户，有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元，目标

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2022-11-08 17:57:12

唯赛勃：盐湖提锂膜法第一股！启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商，充分受益盐湖提锂进程！

上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对国内锂矿长期供给形成压制。盐湖提锂已经上升到自主可控的高度。根据券商的点评，对于目前盐湖提锂的发展总结了以下事实： 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水； 2、盐湖储量极丰，目前已探明的储量折LCE超2000万吨，且还在不断增加； 3、盐湖提锂在大规模应用后成本会大幅下降； 4、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控，不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间。一、【反渗透膜与纳滤膜龙头，启迪清源主要供应商】启迪清源为蓝科锂业,藏格控股盐湖

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唯赛勃
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蓝晓科技
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融捷股份

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2022-11-07 17:04:16

#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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江波龙
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中国软件
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星环科技

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2022-11-03 17:27:55

#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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天富能源

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2022-11-01 17:51:10

C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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伟测科技

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2022-10-30 17:11:35

大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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大丰实业
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达意隆

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2022-10-27 17:55:38

东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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2022-10-24 17:39:30

雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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2022-10-23 17:24:03

中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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