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不会武功的令狐冲
心有菩提手有刀,欲成舍利却成妖
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不会武功的令狐冲
中线波段的机构
2021-12-19 10:40:21
【兴证计算机】智能充电桩专题解读会议纪要
一、分享环节 从充电桩大的类别上来讲,一类是快充桩、一类是慢充桩,所谓快充桩就是直流桩,慢充桩就是交流桩。 在慢充桩这一块,首先它的功率一般是7KW,电压是220V,这样的交流充电桩或者叫慢充桩,它充满一台车的时间现在可能是7-8h。 再说快充桩,目前市面上主流的充电桩的规格,功率是在120-180KW,这个是主流的功率,电压一般能够到750V,个别的也可以到更大的也可以到1000V也有。如果用120KW的直流快充桩来充满一台车的话,差不多是30-40分钟。在慢充里面还有一个种类就是便携式的充电
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不会武功的令狐冲
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2021-12-17 09:02:47
【国金医药】美国实体清单颁布,没有涉及相关医药创新板块
【国金医药】美国实体清单颁布,没有涉及相关医药创新板块 12月16日,美国商务部颁布实体清单,涉及中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的37个实体,这37个实体被美国政府认定为违反美国外交政策或国家安全利益。 中国被纳入实体清单的为军事医学科研院以及电子半导体相关公司,并未涉及此前市场担忧的Biotech以及CXO企业。 科研机构涉及:军事医学科学院以及其下属的野战输血机构;基础医学研究所;生物工程研究所;疾病控制和预防研究所;卫生服务和医疗研究所;卫生与环境研究所;医疗设备研究所;微生物学和流行病
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不会武功的令狐冲
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2021-12-17 08:45:34
【天风电新】隆基股份再思考:业绩弹性在哪里?估值弹性又在哪里?
市场对隆基的担忧:虽然一体化组件市占率+盈利提升,但外售硅片格局恶化,边际盈利持续下降,两块业务无法共振都向上。 我们的思考: 1、硅料的下行周期在股价反应预期是否充分?即标的安全边际如何? 2、业绩是否有弹性?——可能来自市占率?可能来自单w盈利? 3、估值是否有弹性?——光伏赛道β今年演绎是充分的,隆基是否有细分赛道可能进一步提升估值? 一、安全边际在哪里?最保守预期下,公司2022年盈利也可达140亿元+ 市场关心硅片盈利的底在哪里?我们认为2022年硅片盈利应在7分/W+,2023年之后
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隆基绿能
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不会武功的令狐冲
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2021-12-15 11:26:59
绿电产业链梳理
绿电产业链梳理,仅供参考
绿电产业链梳理.pdf
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不会武功的令狐冲
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2021-12-15 09:01:22
安信策略会视频及ppt学习
视频和ppt结合看,值得学习 https://static.essence.com.cn/elive-web/live/index.html?channelId=2717258&appShow=true
【安信策略】2022年度策略:把握景气主线,决胜景气中小盘 20211213.pdf
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不会武功的令狐冲
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2021-12-15 04:53:43
新赛道,新零售,培育钻石产业的新征程
分享嘉宾:互能商业管理(深圳)有限公司 总经理 李 伟 嘉宾简介:15年服装行业经历和超过13年珠宝行业从业经验 各位领导、各位专家、各位行业同仁,大家下午好!非常荣幸有这个机会,在第三届国际金刚石大会上为大家做主题汇报。 培育钻石作为中国超硬材料发展在珠宝首饰端的一个新应用,市场逐渐启动,正在成为一个新赛道。 我曾有超过十四年的服装行业经历和十三年的珠宝首饰行业从业经验,现在深圳服务于互能商业,我们的公司就是专业定位为培育钻石品牌服务商,为培育钻石品牌提供品牌服务和供应链服务。 今天我将从四个
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黄河旋风
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2021-12-15 04:48:52
【中信建投新能源 朱玥】淡化总量重视结构,新型电力系统的投资
新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-2.5亿区间,年化5000亿左右,十三五2.18万亿,整体上调幅度不大#淡化总量重视结构,结构上一定会有巨大变化,三支箭带来需求明确提升 1、第一箭:直流输电。这是我认为新型电力系统最为核心的部分之一,目前市场上只有我们团队在持续重点推荐,直流输电的投资建设已经迫在眉睫,核心
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国电南瑞
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2021-12-14 16:38:27
高博演讲还是很值得听的,回看链接及文档
高博的演讲还是很值得听的,尽管很多话不能直说了
演讲视频回放链接: https://static.essence.com.cn/elive-web/live/index.html?channelId=2717258&appShow=true
高善文:沉舟侧畔千帆过(1).pdf
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不会武功的令狐冲
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2021-12-14 14:00:44
如何才能在市场中获得稳定收益
一切投资行为(股票、房产、古董等)说到底都是个人对这个世界认知的变现,你永远也不会赚到认知范围外的钱,除非你靠运气,但靠运气所赚的钱,最后大多数都靠实力亏掉。这个世界是很公平的,当你的财富大于你的认知时,这个社会有100种方法收割你,直到你的认知和财富匹配为止,所以想要拥有稳健的收益,富足的生活,提高自己的认知必不可少。 著名基金经理张坤曾在他的基金年报中坦言:“基金经理的职业与医生或许有些方面相似,都是理论和实战缺一不可的,都是需要不断积累、同时知识复用性很高的职业,需要通过每天不断的阅读、思
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宁德时代
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2021-12-14 12:25:35
[这波操作很溜]
@小韭菜的成长记录:高善文:沉舟侧畔千帆过
房地产行业受商业模式再变化的影响 201
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2021-12-14 01:28:26
元宇宙概念分类大全
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2021-12-13 11:15:02
培育钻石的工艺壁垒:真的会有产能过剩问题吗?
时间:2021年12月12日 分享嘉宾: 东吴证券零售行业首席分析师 吴劲草 东吴证券零售行业分析师 谭志千 一、争议问题探讨: 上周末“全球可供应2000万克拉培育钻石”的文章引发了热烈讨论,市场价格存在争议。其中提到“3-4克拉一等品毛坯钻为400美元”是1克拉毛坯钻的价格还是1颗裸钻的价格。具体而言,切成1克拉高净度高色度裸钻的3-4克拉毛坯钻是1200美元还是400美元。我们倾向于认为400美元是1克拉毛坯钻的单价,那么1克拉裸钻的3-4克拉毛坯钻成本就是1200美元,加上切割费用,大概
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力量钻石
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2021-12-13 10:58:20
【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12
【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12 高端批价:原箱茅台降温,五粮液批价持续回升。茅台散瓶飞天批价2690,环周上涨130元。整箱飞天批价3400,环周下降150元。五粮液批价970,环周上涨10元。国窖批价维持900-910。 贵州茅台:渠道反馈部分经销商已经接到取消开箱销售政策的通知,目前尚未到货。原箱茅台批价3400,环周下降超过150元,散瓶批价2690元。预计政策落地后原箱散瓶价差有望继续缩小,价格管控初见成效。 五粮液:12月10日,茅台集团党委书记、董事长丁雄军到任后首
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2021-12-13 08:16:07
券商新能源研究框架分享(电动车、光伏、风电、电网设备)
很好的研究分析框架,致力于投资新能源,把握从房地产周期到双碳周期投资机会的朋友可以好好看看
【长江电新】202108-电动车行业研究框架.pdf
【长江电新】202110-电网设备行业研究框架(2).pdf
【长江电新】202110-风电行业研究框架.pdf
【长江电新】202110-光伏行业研究框架.pdf
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2021-12-12 13:26:46
奶酪这个赛道不错
@夜长梦山:妙可蓝多交流纪要20211209
核心要点: 1.目前,国内奶酪渗透率2%。中长期,较日韩20%和美国60%还有空间。市占率,目前公司市占率40%+预计蒙牛奶酪注入后,市占率50%+。 2.未来1-2年,公司的重点是推常温奶酪新品(第二曲线),定位是休闲零食,产品技术壁垒较高,产线制约,2年内几乎没有竞品。2-3年零售终端做到1
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【兴证计算机】智能充电桩专题解读会议纪要
一、分享环节 从充电桩大的类别上来讲,一类是快充桩、一类是慢充桩,所谓快充桩就是直流桩,慢充桩就是交流桩。 在慢充桩这一块,首先它的功率一般是7KW,电压是220V,这样的交流充电桩或者叫慢充桩,它充满一台车的时间现在可能是7-8h。 再说快充桩,目前市面上主流的充电桩的规格,功率是在120-180KW,这个是主流的功率,电压一般能够到750V,个别的也可以到更大的也可以到1000V也有。如果用120KW的直流快充桩来充满一台车的话,差不多是30-40分钟。在慢充里面还有一个种类就是便携式的充电
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【国金医药】美国实体清单颁布,没有涉及相关医药创新板块
【国金医药】美国实体清单颁布,没有涉及相关医药创新板块 12月16日,美国商务部颁布实体清单,涉及中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的37个实体,这37个实体被美国政府认定为违反美国外交政策或国家安全利益。 中国被纳入实体清单的为军事医学科研院以及电子半导体相关公司,并未涉及此前市场担忧的Biotech以及CXO企业。 科研机构涉及:军事医学科学院以及其下属的野战输血机构;基础医学研究所;生物工程研究所;疾病控制和预防研究所;卫生服务和医疗研究所;卫生与环境研究所;医疗设备研究所;微生物学和流行病
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【天风电新】隆基股份再思考:业绩弹性在哪里?估值弹性又在哪里?
市场对隆基的担忧:虽然一体化组件市占率+盈利提升,但外售硅片格局恶化,边际盈利持续下降,两块业务无法共振都向上。 我们的思考: 1、硅料的下行周期在股价反应预期是否充分?即标的安全边际如何? 2、业绩是否有弹性?——可能来自市占率?可能来自单w盈利? 3、估值是否有弹性?——光伏赛道β今年演绎是充分的,隆基是否有细分赛道可能进一步提升估值? 一、安全边际在哪里?最保守预期下,公司2022年盈利也可达140亿元+ 市场关心硅片盈利的底在哪里?我们认为2022年硅片盈利应在7分/W+,2023年之后
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新赛道,新零售,培育钻石产业的新征程
分享嘉宾:互能商业管理(深圳)有限公司 总经理 李 伟 嘉宾简介:15年服装行业经历和超过13年珠宝行业从业经验 各位领导、各位专家、各位行业同仁,大家下午好!非常荣幸有这个机会,在第三届国际金刚石大会上为大家做主题汇报。 培育钻石作为中国超硬材料发展在珠宝首饰端的一个新应用,市场逐渐启动,正在成为一个新赛道。 我曾有超过十四年的服装行业经历和十三年的珠宝首饰行业从业经验,现在深圳服务于互能商业,我们的公司就是专业定位为培育钻石品牌服务商,为培育钻石品牌提供品牌服务和供应链服务。 今天我将从四个
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新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-2.5亿区间,年化5000亿左右,十三五2.18万亿,整体上调幅度不大#淡化总量重视结构,结构上一定会有巨大变化,三支箭带来需求明确提升 1、第一箭:直流输电。这是我认为新型电力系统最为核心的部分之一,目前市场上只有我们团队在持续重点推荐,直流输电的投资建设已经迫在眉睫,核心
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如何才能在市场中获得稳定收益
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培育钻石的工艺壁垒:真的会有产能过剩问题吗?
时间:2021年12月12日 分享嘉宾: 东吴证券零售行业首席分析师 吴劲草 东吴证券零售行业分析师 谭志千 一、争议问题探讨: 上周末“全球可供应2000万克拉培育钻石”的文章引发了热烈讨论,市场价格存在争议。其中提到“3-4克拉一等品毛坯钻为400美元”是1克拉毛坯钻的价格还是1颗裸钻的价格。具体而言,切成1克拉高净度高色度裸钻的3-4克拉毛坯钻是1200美元还是400美元。我们倾向于认为400美元是1克拉毛坯钻的单价,那么1克拉裸钻的3-4克拉毛坯钻成本就是1200美元,加上切割费用,大概
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【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12
【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12 高端批价:原箱茅台降温,五粮液批价持续回升。茅台散瓶飞天批价2690,环周上涨130元。整箱飞天批价3400,环周下降150元。五粮液批价970,环周上涨10元。国窖批价维持900-910。 贵州茅台:渠道反馈部分经销商已经接到取消开箱销售政策的通知,目前尚未到货。原箱茅台批价3400,环周下降超过150元,散瓶批价2690元。预计政策落地后原箱散瓶价差有望继续缩小,价格管控初见成效。 五粮液:12月10日,茅台集团党委书记、董事长丁雄军到任后首
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券商新能源研究框架分享(电动车、光伏、风电、电网设备)
很好的研究分析框架,致力于投资新能源,把握从房地产周期到双碳周期投资机会的朋友可以好好看看
【长江电新】202108-电动车行业研究框架.pdf
【长江电新】202110-电网设备行业研究框架(2).pdf
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奶酪这个赛道不错
@夜长梦山:妙可蓝多交流纪要20211209
核心要点: 1.目前,国内奶酪渗透率2%。中长期,较日韩20%和美国60%还有空间。市占率,目前公司市占率40%+预计蒙牛奶酪注入后,市占率50%+。 2.未来1-2年,公司的重点是推常温奶酪新品(第二曲线),定位是休闲零食,产品技术壁垒较高,产线制约,2年内几乎没有竞品。2-3年零售终端做到1
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【国金医药】美国实体清单颁布,没有涉及相关医药创新板块 12月16日,美国商务部颁布实体清单,涉及中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的37个实体,这37个实体被美国政府认定为违反美国外交政策或国家安全利益。 中国被纳入实体清单的为军事医学科研院以及电子半导体相关公司,并未涉及此前市场担忧的Biotech以及CXO企业。 科研机构涉及:军事医学科学院以及其下属的野战输血机构;基础医学研究所;生物工程研究所;疾病控制和预防研究所;卫生服务和医疗研究所;卫生与环境研究所;医疗设备研究所;微生物学和流行病
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市场对隆基的担忧:虽然一体化组件市占率+盈利提升,但外售硅片格局恶化,边际盈利持续下降,两块业务无法共振都向上。 我们的思考: 1、硅料的下行周期在股价反应预期是否充分?即标的安全边际如何? 2、业绩是否有弹性?——可能来自市占率?可能来自单w盈利? 3、估值是否有弹性?——光伏赛道β今年演绎是充分的,隆基是否有细分赛道可能进一步提升估值? 一、安全边际在哪里?最保守预期下,公司2022年盈利也可达140亿元+ 市场关心硅片盈利的底在哪里?我们认为2022年硅片盈利应在7分/W+,2023年之后
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安信策略会视频及ppt学习
视频和ppt结合看,值得学习 https://static.essence.com.cn/elive-web/live/index.html?channelId=2717258&appShow=true
【安信策略】2022年度策略:把握景气主线,决胜景气中小盘 20211213.pdf
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新赛道,新零售,培育钻石产业的新征程
分享嘉宾:互能商业管理(深圳)有限公司 总经理 李 伟 嘉宾简介:15年服装行业经历和超过13年珠宝行业从业经验 各位领导、各位专家、各位行业同仁,大家下午好!非常荣幸有这个机会,在第三届国际金刚石大会上为大家做主题汇报。 培育钻石作为中国超硬材料发展在珠宝首饰端的一个新应用,市场逐渐启动,正在成为一个新赛道。 我曾有超过十四年的服装行业经历和十三年的珠宝首饰行业从业经验,现在深圳服务于互能商业,我们的公司就是专业定位为培育钻石品牌服务商,为培育钻石品牌提供品牌服务和供应链服务。 今天我将从四个
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【中信建投新能源 朱玥】淡化总量重视结构,新型电力系统的投资
新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-2.5亿区间,年化5000亿左右,十三五2.18万亿,整体上调幅度不大#淡化总量重视结构,结构上一定会有巨大变化,三支箭带来需求明确提升 1、第一箭:直流输电。这是我认为新型电力系统最为核心的部分之一,目前市场上只有我们团队在持续重点推荐,直流输电的投资建设已经迫在眉睫,核心
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高博演讲还是很值得听的,回看链接及文档
高博的演讲还是很值得听的,尽管很多话不能直说了
演讲视频回放链接: https://static.essence.com.cn/elive-web/live/index.html?channelId=2717258&appShow=true
高善文:沉舟侧畔千帆过(1).pdf
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如何才能在市场中获得稳定收益
一切投资行为(股票、房产、古董等)说到底都是个人对这个世界认知的变现,你永远也不会赚到认知范围外的钱,除非你靠运气,但靠运气所赚的钱,最后大多数都靠实力亏掉。这个世界是很公平的,当你的财富大于你的认知时,这个社会有100种方法收割你,直到你的认知和财富匹配为止,所以想要拥有稳健的收益,富足的生活,提高自己的认知必不可少。 著名基金经理张坤曾在他的基金年报中坦言:“基金经理的职业与医生或许有些方面相似,都是理论和实战缺一不可的,都是需要不断积累、同时知识复用性很高的职业,需要通过每天不断的阅读、思
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[这波操作很溜]
@小韭菜的成长记录:高善文:沉舟侧畔千帆过
房地产行业受商业模式再变化的影响 201
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元宇宙概念分类大全
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培育钻石的工艺壁垒:真的会有产能过剩问题吗?
时间:2021年12月12日 分享嘉宾: 东吴证券零售行业首席分析师 吴劲草 东吴证券零售行业分析师 谭志千 一、争议问题探讨: 上周末“全球可供应2000万克拉培育钻石”的文章引发了热烈讨论,市场价格存在争议。其中提到“3-4克拉一等品毛坯钻为400美元”是1克拉毛坯钻的价格还是1颗裸钻的价格。具体而言,切成1克拉高净度高色度裸钻的3-4克拉毛坯钻是1200美元还是400美元。我们倾向于认为400美元是1克拉毛坯钻的单价,那么1克拉裸钻的3-4克拉毛坯钻成本就是1200美元,加上切割费用,大概
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2021-12-13 10:58:20
【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12
【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12 高端批价:原箱茅台降温,五粮液批价持续回升。茅台散瓶飞天批价2690,环周上涨130元。整箱飞天批价3400,环周下降150元。五粮液批价970,环周上涨10元。国窖批价维持900-910。 贵州茅台:渠道反馈部分经销商已经接到取消开箱销售政策的通知,目前尚未到货。原箱茅台批价3400,环周下降超过150元,散瓶批价2690元。预计政策落地后原箱散瓶价差有望继续缩小,价格管控初见成效。 五粮液:12月10日,茅台集团党委书记、董事长丁雄军到任后首
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券商新能源研究框架分享(电动车、光伏、风电、电网设备)
很好的研究分析框架,致力于投资新能源,把握从房地产周期到双碳周期投资机会的朋友可以好好看看
【长江电新】202108-电动车行业研究框架.pdf
【长江电新】202110-电网设备行业研究框架(2).pdf
【长江电新】202110-风电行业研究框架.pdf
【长江电新】202110-光伏行业研究框架.pdf
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奶酪这个赛道不错
@夜长梦山:妙可蓝多交流纪要20211209
核心要点: 1.目前,国内奶酪渗透率2%。中长期,较日韩20%和美国60%还有空间。市占率,目前公司市占率40%+预计蒙牛奶酪注入后,市占率50%+。 2.未来1-2年,公司的重点是推常温奶酪新品(第二曲线),定位是休闲零食,产品技术壁垒较高,产线制约,2年内几乎没有竞品。2-3年零售终端做到1
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2021-12-19 10:40:21
【兴证计算机】智能充电桩专题解读会议纪要
一、分享环节 从充电桩大的类别上来讲,一类是快充桩、一类是慢充桩,所谓快充桩就是直流桩,慢充桩就是交流桩。 在慢充桩这一块,首先它的功率一般是7KW,电压是220V,这样的交流充电桩或者叫慢充桩,它充满一台车的时间现在可能是7-8h。 再说快充桩,目前市面上主流的充电桩的规格,功率是在120-180KW,这个是主流的功率,电压一般能够到750V,个别的也可以到更大的也可以到1000V也有。如果用120KW的直流快充桩来充满一台车的话,差不多是30-40分钟。在慢充里面还有一个种类就是便携式的充电
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【国金医药】美国实体清单颁布,没有涉及相关医药创新板块
【国金医药】美国实体清单颁布,没有涉及相关医药创新板块 12月16日,美国商务部颁布实体清单,涉及中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的37个实体,这37个实体被美国政府认定为违反美国外交政策或国家安全利益。 中国被纳入实体清单的为军事医学科研院以及电子半导体相关公司,并未涉及此前市场担忧的Biotech以及CXO企业。 科研机构涉及:军事医学科学院以及其下属的野战输血机构;基础医学研究所;生物工程研究所;疾病控制和预防研究所;卫生服务和医疗研究所;卫生与环境研究所;医疗设备研究所;微生物学和流行病
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【天风电新】隆基股份再思考:业绩弹性在哪里?估值弹性又在哪里?
市场对隆基的担忧:虽然一体化组件市占率+盈利提升,但外售硅片格局恶化,边际盈利持续下降,两块业务无法共振都向上。 我们的思考: 1、硅料的下行周期在股价反应预期是否充分?即标的安全边际如何? 2、业绩是否有弹性?——可能来自市占率?可能来自单w盈利? 3、估值是否有弹性?——光伏赛道β今年演绎是充分的,隆基是否有细分赛道可能进一步提升估值? 一、安全边际在哪里?最保守预期下,公司2022年盈利也可达140亿元+ 市场关心硅片盈利的底在哪里?我们认为2022年硅片盈利应在7分/W+,2023年之后
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绿电产业链梳理
绿电产业链梳理,仅供参考
绿电产业链梳理.pdf
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新赛道,新零售,培育钻石产业的新征程
分享嘉宾:互能商业管理(深圳)有限公司 总经理 李 伟 嘉宾简介:15年服装行业经历和超过13年珠宝行业从业经验 各位领导、各位专家、各位行业同仁,大家下午好!非常荣幸有这个机会,在第三届国际金刚石大会上为大家做主题汇报。 培育钻石作为中国超硬材料发展在珠宝首饰端的一个新应用,市场逐渐启动,正在成为一个新赛道。 我曾有超过十四年的服装行业经历和十三年的珠宝首饰行业从业经验,现在深圳服务于互能商业,我们的公司就是专业定位为培育钻石品牌服务商,为培育钻石品牌提供品牌服务和供应链服务。 今天我将从四个
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【中信建投新能源 朱玥】淡化总量重视结构,新型电力系统的投资
新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-2.5亿区间,年化5000亿左右,十三五2.18万亿,整体上调幅度不大#淡化总量重视结构,结构上一定会有巨大变化,三支箭带来需求明确提升 1、第一箭:直流输电。这是我认为新型电力系统最为核心的部分之一,目前市场上只有我们团队在持续重点推荐,直流输电的投资建设已经迫在眉睫,核心
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如何才能在市场中获得稳定收益
一切投资行为(股票、房产、古董等)说到底都是个人对这个世界认知的变现,你永远也不会赚到认知范围外的钱,除非你靠运气,但靠运气所赚的钱,最后大多数都靠实力亏掉。这个世界是很公平的,当你的财富大于你的认知时,这个社会有100种方法收割你,直到你的认知和财富匹配为止,所以想要拥有稳健的收益,富足的生活,提高自己的认知必不可少。 著名基金经理张坤曾在他的基金年报中坦言:“基金经理的职业与医生或许有些方面相似,都是理论和实战缺一不可的,都是需要不断积累、同时知识复用性很高的职业,需要通过每天不断的阅读、思
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培育钻石的工艺壁垒:真的会有产能过剩问题吗?
时间:2021年12月12日 分享嘉宾: 东吴证券零售行业首席分析师 吴劲草 东吴证券零售行业分析师 谭志千 一、争议问题探讨: 上周末“全球可供应2000万克拉培育钻石”的文章引发了热烈讨论,市场价格存在争议。其中提到“3-4克拉一等品毛坯钻为400美元”是1克拉毛坯钻的价格还是1颗裸钻的价格。具体而言,切成1克拉高净度高色度裸钻的3-4克拉毛坯钻是1200美元还是400美元。我们倾向于认为400美元是1克拉毛坯钻的单价,那么1克拉裸钻的3-4克拉毛坯钻成本就是1200美元,加上切割费用,大概
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【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12 高端批价:原箱茅台降温,五粮液批价持续回升。茅台散瓶飞天批价2690,环周上涨130元。整箱飞天批价3400,环周下降150元。五粮液批价970,环周上涨10元。国窖批价维持900-910。 贵州茅台:渠道反馈部分经销商已经接到取消开箱销售政策的通知,目前尚未到货。原箱茅台批价3400,环周下降超过150元,散瓶批价2690元。预计政策落地后原箱散瓶价差有望继续缩小,价格管控初见成效。 五粮液:12月10日,茅台集团党委书记、董事长丁雄军到任后首
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核心要点: 1.目前,国内奶酪渗透率2%。中长期,较日韩20%和美国60%还有空间。市占率,目前公司市占率40%+预计蒙牛奶酪注入后,市占率50%+。 2.未来1-2年,公司的重点是推常温奶酪新品(第二曲线),定位是休闲零食,产品技术壁垒较高,产线制约,2年内几乎没有竞品。2-3年零售终端做到1
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【国金医药】美国实体清单颁布,没有涉及相关医药创新板块 12月16日,美国商务部颁布实体清单,涉及中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的37个实体,这37个实体被美国政府认定为违反美国外交政策或国家安全利益。 中国被纳入实体清单的为军事医学科研院以及电子半导体相关公司,并未涉及此前市场担忧的Biotech以及CXO企业。 科研机构涉及:军事医学科学院以及其下属的野战输血机构;基础医学研究所;生物工程研究所;疾病控制和预防研究所;卫生服务和医疗研究所;卫生与环境研究所;医疗设备研究所;微生物学和流行病
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市场对隆基的担忧:虽然一体化组件市占率+盈利提升,但外售硅片格局恶化,边际盈利持续下降,两块业务无法共振都向上。 我们的思考: 1、硅料的下行周期在股价反应预期是否充分?即标的安全边际如何? 2、业绩是否有弹性?——可能来自市占率?可能来自单w盈利? 3、估值是否有弹性?——光伏赛道β今年演绎是充分的,隆基是否有细分赛道可能进一步提升估值? 一、安全边际在哪里?最保守预期下,公司2022年盈利也可达140亿元+ 市场关心硅片盈利的底在哪里?我们认为2022年硅片盈利应在7分/W+,2023年之后
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新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-2.5亿区间,年化5000亿左右,十三五2.18万亿,整体上调幅度不大#淡化总量重视结构,结构上一定会有巨大变化,三支箭带来需求明确提升 1、第一箭:直流输电。这是我认为新型电力系统最为核心的部分之一,目前市场上只有我们团队在持续重点推荐,直流输电的投资建设已经迫在眉睫,核心
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2021-12-14 14:00:44
如何才能在市场中获得稳定收益
一切投资行为(股票、房产、古董等)说到底都是个人对这个世界认知的变现,你永远也不会赚到认知范围外的钱,除非你靠运气,但靠运气所赚的钱,最后大多数都靠实力亏掉。这个世界是很公平的,当你的财富大于你的认知时,这个社会有100种方法收割你,直到你的认知和财富匹配为止,所以想要拥有稳健的收益,富足的生活,提高自己的认知必不可少。 著名基金经理张坤曾在他的基金年报中坦言:“基金经理的职业与医生或许有些方面相似,都是理论和实战缺一不可的,都是需要不断积累、同时知识复用性很高的职业,需要通过每天不断的阅读、思
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不会武功的令狐冲
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2021-12-14 12:25:35
[这波操作很溜]
@小韭菜的成长记录:高善文:沉舟侧畔千帆过
房地产行业受商业模式再变化的影响 201
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不会武功的令狐冲
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2021-12-14 01:28:26
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不会武功的令狐冲
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2021-12-13 11:15:02
培育钻石的工艺壁垒:真的会有产能过剩问题吗?
时间:2021年12月12日 分享嘉宾: 东吴证券零售行业首席分析师 吴劲草 东吴证券零售行业分析师 谭志千 一、争议问题探讨: 上周末“全球可供应2000万克拉培育钻石”的文章引发了热烈讨论,市场价格存在争议。其中提到“3-4克拉一等品毛坯钻为400美元”是1克拉毛坯钻的价格还是1颗裸钻的价格。具体而言,切成1克拉高净度高色度裸钻的3-4克拉毛坯钻是1200美元还是400美元。我们倾向于认为400美元是1克拉毛坯钻的单价,那么1克拉裸钻的3-4克拉毛坯钻成本就是1200美元,加上切割费用,大概
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不会武功的令狐冲
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2021-12-13 10:58:20
【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12
【招商食品】重点公司周跟踪12.06-12.12 高端批价:原箱茅台降温,五粮液批价持续回升。茅台散瓶飞天批价2690,环周上涨130元。整箱飞天批价3400,环周下降150元。五粮液批价970,环周上涨10元。国窖批价维持900-910。 贵州茅台:渠道反馈部分经销商已经接到取消开箱销售政策的通知,目前尚未到货。原箱茅台批价3400,环周下降超过150元,散瓶批价2690元。预计政策落地后原箱散瓶价差有望继续缩小,价格管控初见成效。 五粮液:12月10日,茅台集团党委书记、董事长丁雄军到任后首
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不会武功的令狐冲
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2021-12-13 08:16:07
券商新能源研究框架分享(电动车、光伏、风电、电网设备)
很好的研究分析框架,致力于投资新能源,把握从房地产周期到双碳周期投资机会的朋友可以好好看看
【长江电新】202108-电动车行业研究框架.pdf
【长江电新】202110-电网设备行业研究框架(2).pdf
【长江电新】202110-风电行业研究框架.pdf
【长江电新】202110-光伏行业研究框架.pdf
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不会武功的令狐冲
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2021-12-12 13:26:46
奶酪这个赛道不错
@夜长梦山:妙可蓝多交流纪要20211209
核心要点: 1.目前,国内奶酪渗透率2%。中长期,较日韩20%和美国60%还有空间。市占率,目前公司市占率40%+预计蒙牛奶酪注入后,市占率50%+。 2.未来1-2年,公司的重点是推常温奶酪新品(第二曲线),定位是休闲零食,产品技术壁垒较高,产线制约,2年内几乎没有竞品。2-3年零售终端做到1
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