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高坚果
以市场为导向
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-17 15:22:13
6月17日复盘
【柔直】 6月14日,国家电网发布2024年第五十八批采购(特高压项目第三次服务(前期)招标采购),主要内容如下。 1.烟威特高压交流工程可研:包括海阳西开关站新建,潍坊和临沂变电站扩建,本期1000kV出线间隔共计10个;要求2024年12月前完成可研。 2.甘肃巴丹吉林送电四川工程可研:受送两端均为柔直方案,容量8GW;要求2024年12月前完成可研。 柔直开工超预期,柔直赛道以及配套柔直送出的特高压交流及主网建设相关公司,平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电等 【苹果产业链】 某专家反馈
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平高电气
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鹏鼎控股
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-05 15:02:39
6月5日复盘
市场有极大的下行意愿,昨日就是被护盘力量带回去的,午后存量博弈了电力,助力企稳,总体的感觉就是没大跌参与都有风险。 【新能源汽车检测】如果消息属实,后续可追高 《科创板日报》5日讯, 西部证券研报指出,由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《 新能源 汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,新能源汽车强制年检标准已正式获批,行业预期从标准发布开始逐渐进行设备采购,检测设备企业受益明显。检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,建议关注汽车检测设备龙头安车检测 ;以及相关公司南
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紫光国微
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-04 15:13:45
6月4日复盘
昨日继续有很多家公司收到年报问询函,据财联社不完全统计,5月包括*ST商城、*ST同达、*ST碳元、*ST园城、*ST中期和*ST新纺在内的6家上市公司公告公司股票被终止上市;包括ST中南、*ST太安、*ST越博、*ST美尚、*ST世茂、*ST保力、*ST左江、*ST三盛、正源股份在内9家公司公告收到拟终止公司股票上市的事先告知书。市场的退市风波继续推进中,盘中的确一度影响到情绪,小幅度跳水,但是早盘券商银行保险地产有色新能源齐刷刷都动了,护盘意愿很坚定,午后存量就开始蠢蠢欲动,做多博弈,AI端
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国网信通
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-04 14:51:28
川环科技的液冷管价值几许?
川环科技,这个公司之前写过,估值业绩也都按照预期发展,公司股价属于不温不火的走着,总体是强于大势的,今日突然异动盘中一度20%,这个公司我印象中几年都没有出现过这样的强势。 有可能市场重新审视公司液冷管未来的业绩弹性。 据公开信息披露公司液冷服务器领域管路产品已经应用于1号客户(H客户可能是华为)产品中,实现供货。新开发的Y客户(可能是英伟达)目前正在开展技术标准沟通中,下一步将按此客户的流程推进。公司与西飞民机开发的某货运无人机上所使用的燃油管路系统和通气管路系统已经处于该司的飞行验证阶段,下
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川环科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-03 16:02:09
6月3日复盘
5月31日,锦州港公告收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,《告知书》显示,锦州港为做大收入和利润、满足银行贷款需求,与七家公司开展无商业实质的贸易业务,虚增营业收入、营业成本和利润总额,其中,2018年、2019年、2020年和2021年分别虚增收入约21.2亿元、39.47亿元、24.82亿元、0.75亿元,虚增利润0.21亿元、0.39亿元、0.44亿元、0.75亿元。6月3日开市起,锦州港停牌1天,公司将于6月4日开市起复牌,复牌后A股简称为“ST锦港”。 5月,此前还有国瑞科技
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新易盛
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-30 17:03:56
5月30日复盘
市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-29 15:22:05
5月29日复盘
电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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国网信通
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安科瑞
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华通线缆
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-28 12:56:18
电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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安科瑞
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-27 15:13:22
复盘
【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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长江电力
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-24 10:42:21
重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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国能日新
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四川九洲
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电科院
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迦南智能
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-23 15:37:44
复盘
【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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正虹科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-22 15:22:03
复盘
【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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我爱我家
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正虹科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-20 15:08:15
复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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太极股份
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人民网
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数字政通
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-16 15:29:45
地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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招商积余
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神宇股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-15 15:52:26
投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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ST金一
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华电辽能
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6月17日复盘
【柔直】 6月14日,国家电网发布2024年第五十八批采购(特高压项目第三次服务(前期)招标采购),主要内容如下。 1.烟威特高压交流工程可研:包括海阳西开关站新建,潍坊和临沂变电站扩建,本期1000kV出线间隔共计10个;要求2024年12月前完成可研。 2.甘肃巴丹吉林送电四川工程可研:受送两端均为柔直方案,容量8GW;要求2024年12月前完成可研。 柔直开工超预期,柔直赛道以及配套柔直送出的特高压交流及主网建设相关公司,平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电等 【苹果产业链】 某专家反馈
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6月5日复盘
市场有极大的下行意愿,昨日就是被护盘力量带回去的,午后存量博弈了电力,助力企稳,总体的感觉就是没大跌参与都有风险。 【新能源汽车检测】如果消息属实,后续可追高 《科创板日报》5日讯, 西部证券研报指出,由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《 新能源 汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,新能源汽车强制年检标准已正式获批,行业预期从标准发布开始逐渐进行设备采购,检测设备企业受益明显。检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,建议关注汽车检测设备龙头安车检测 ;以及相关公司南
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6月4日复盘
昨日继续有很多家公司收到年报问询函,据财联社不完全统计,5月包括*ST商城、*ST同达、*ST碳元、*ST园城、*ST中期和*ST新纺在内的6家上市公司公告公司股票被终止上市;包括ST中南、*ST太安、*ST越博、*ST美尚、*ST世茂、*ST保力、*ST左江、*ST三盛、正源股份在内9家公司公告收到拟终止公司股票上市的事先告知书。市场的退市风波继续推进中,盘中的确一度影响到情绪,小幅度跳水,但是早盘券商银行保险地产有色新能源齐刷刷都动了,护盘意愿很坚定,午后存量就开始蠢蠢欲动,做多博弈,AI端
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川环科技的液冷管价值几许?
川环科技,这个公司之前写过,估值业绩也都按照预期发展,公司股价属于不温不火的走着,总体是强于大势的,今日突然异动盘中一度20%,这个公司我印象中几年都没有出现过这样的强势。 有可能市场重新审视公司液冷管未来的业绩弹性。 据公开信息披露公司液冷服务器领域管路产品已经应用于1号客户(H客户可能是华为)产品中,实现供货。新开发的Y客户(可能是英伟达)目前正在开展技术标准沟通中,下一步将按此客户的流程推进。公司与西飞民机开发的某货运无人机上所使用的燃油管路系统和通气管路系统已经处于该司的飞行验证阶段,下
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6月3日复盘
5月31日,锦州港公告收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,《告知书》显示,锦州港为做大收入和利润、满足银行贷款需求,与七家公司开展无商业实质的贸易业务,虚增营业收入、营业成本和利润总额,其中,2018年、2019年、2020年和2021年分别虚增收入约21.2亿元、39.47亿元、24.82亿元、0.75亿元,虚增利润0.21亿元、0.39亿元、0.44亿元、0.75亿元。6月3日开市起,锦州港停牌1天,公司将于6月4日开市起复牌,复牌后A股简称为“ST锦港”。 5月,此前还有国瑞科技
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新易盛
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5月30日复盘
市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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2024-05-29 15:22:05
5月29日复盘
电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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安科瑞
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2024-05-28 12:56:18
电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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复盘
【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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2024-05-20 15:08:15
复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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2024-05-15 15:52:26
投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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6月17日复盘
【柔直】 6月14日,国家电网发布2024年第五十八批采购(特高压项目第三次服务(前期)招标采购),主要内容如下。 1.烟威特高压交流工程可研:包括海阳西开关站新建,潍坊和临沂变电站扩建,本期1000kV出线间隔共计10个;要求2024年12月前完成可研。 2.甘肃巴丹吉林送电四川工程可研:受送两端均为柔直方案,容量8GW;要求2024年12月前完成可研。 柔直开工超预期,柔直赛道以及配套柔直送出的特高压交流及主网建设相关公司,平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电等 【苹果产业链】 某专家反馈
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平高电气
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鹏鼎控股
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-05 15:02:39
6月5日复盘
市场有极大的下行意愿,昨日就是被护盘力量带回去的,午后存量博弈了电力,助力企稳,总体的感觉就是没大跌参与都有风险。 【新能源汽车检测】如果消息属实,后续可追高 《科创板日报》5日讯, 西部证券研报指出,由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《 新能源 汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,新能源汽车强制年检标准已正式获批,行业预期从标准发布开始逐渐进行设备采购,检测设备企业受益明显。检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,建议关注汽车检测设备龙头安车检测 ;以及相关公司南
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紫光国微
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-04 15:13:45
6月4日复盘
昨日继续有很多家公司收到年报问询函,据财联社不完全统计,5月包括*ST商城、*ST同达、*ST碳元、*ST园城、*ST中期和*ST新纺在内的6家上市公司公告公司股票被终止上市;包括ST中南、*ST太安、*ST越博、*ST美尚、*ST世茂、*ST保力、*ST左江、*ST三盛、正源股份在内9家公司公告收到拟终止公司股票上市的事先告知书。市场的退市风波继续推进中,盘中的确一度影响到情绪,小幅度跳水,但是早盘券商银行保险地产有色新能源齐刷刷都动了,护盘意愿很坚定,午后存量就开始蠢蠢欲动,做多博弈,AI端
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国网信通
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-04 14:51:28
川环科技的液冷管价值几许?
川环科技,这个公司之前写过,估值业绩也都按照预期发展,公司股价属于不温不火的走着,总体是强于大势的,今日突然异动盘中一度20%,这个公司我印象中几年都没有出现过这样的强势。 有可能市场重新审视公司液冷管未来的业绩弹性。 据公开信息披露公司液冷服务器领域管路产品已经应用于1号客户(H客户可能是华为)产品中,实现供货。新开发的Y客户(可能是英伟达)目前正在开展技术标准沟通中,下一步将按此客户的流程推进。公司与西飞民机开发的某货运无人机上所使用的燃油管路系统和通气管路系统已经处于该司的飞行验证阶段,下
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川环科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-03 16:02:09
6月3日复盘
5月31日,锦州港公告收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,《告知书》显示,锦州港为做大收入和利润、满足银行贷款需求,与七家公司开展无商业实质的贸易业务,虚增营业收入、营业成本和利润总额,其中,2018年、2019年、2020年和2021年分别虚增收入约21.2亿元、39.47亿元、24.82亿元、0.75亿元,虚增利润0.21亿元、0.39亿元、0.44亿元、0.75亿元。6月3日开市起,锦州港停牌1天,公司将于6月4日开市起复牌,复牌后A股简称为“ST锦港”。 5月,此前还有国瑞科技
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新易盛
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-30 17:03:56
5月30日复盘
市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-29 15:22:05
5月29日复盘
电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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国网信通
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安科瑞
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华通线缆
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-28 12:56:18
电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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安科瑞
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-27 15:13:22
复盘
【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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长江电力
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-24 10:42:21
重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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国能日新
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四川九洲
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电科院
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迦南智能
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-23 15:37:44
复盘
【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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正虹科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-22 15:22:03
复盘
【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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我爱我家
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正虹科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-20 15:08:15
复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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太极股份
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人民网
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数字政通
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-16 15:29:45
地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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招商积余
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神宇股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-15 15:52:26
投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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ST金一
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华电辽能
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6月17日复盘
【柔直】 6月14日,国家电网发布2024年第五十八批采购(特高压项目第三次服务(前期)招标采购),主要内容如下。 1.烟威特高压交流工程可研:包括海阳西开关站新建,潍坊和临沂变电站扩建,本期1000kV出线间隔共计10个;要求2024年12月前完成可研。 2.甘肃巴丹吉林送电四川工程可研:受送两端均为柔直方案,容量8GW;要求2024年12月前完成可研。 柔直开工超预期,柔直赛道以及配套柔直送出的特高压交流及主网建设相关公司,平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电等 【苹果产业链】 某专家反馈
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6月5日复盘
市场有极大的下行意愿,昨日就是被护盘力量带回去的,午后存量博弈了电力,助力企稳,总体的感觉就是没大跌参与都有风险。 【新能源汽车检测】如果消息属实,后续可追高 《科创板日报》5日讯, 西部证券研报指出,由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《 新能源 汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,新能源汽车强制年检标准已正式获批,行业预期从标准发布开始逐渐进行设备采购,检测设备企业受益明显。检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,建议关注汽车检测设备龙头安车检测 ;以及相关公司南
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昨日继续有很多家公司收到年报问询函,据财联社不完全统计,5月包括*ST商城、*ST同达、*ST碳元、*ST园城、*ST中期和*ST新纺在内的6家上市公司公告公司股票被终止上市;包括ST中南、*ST太安、*ST越博、*ST美尚、*ST世茂、*ST保力、*ST左江、*ST三盛、正源股份在内9家公司公告收到拟终止公司股票上市的事先告知书。市场的退市风波继续推进中,盘中的确一度影响到情绪,小幅度跳水,但是早盘券商银行保险地产有色新能源齐刷刷都动了,护盘意愿很坚定,午后存量就开始蠢蠢欲动,做多博弈,AI端
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川环科技的液冷管价值几许?
川环科技,这个公司之前写过,估值业绩也都按照预期发展,公司股价属于不温不火的走着,总体是强于大势的,今日突然异动盘中一度20%,这个公司我印象中几年都没有出现过这样的强势。 有可能市场重新审视公司液冷管未来的业绩弹性。 据公开信息披露公司液冷服务器领域管路产品已经应用于1号客户(H客户可能是华为)产品中,实现供货。新开发的Y客户(可能是英伟达)目前正在开展技术标准沟通中,下一步将按此客户的流程推进。公司与西飞民机开发的某货运无人机上所使用的燃油管路系统和通气管路系统已经处于该司的飞行验证阶段,下
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川环科技
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6月3日复盘
5月31日,锦州港公告收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,《告知书》显示,锦州港为做大收入和利润、满足银行贷款需求,与七家公司开展无商业实质的贸易业务,虚增营业收入、营业成本和利润总额,其中,2018年、2019年、2020年和2021年分别虚增收入约21.2亿元、39.47亿元、24.82亿元、0.75亿元,虚增利润0.21亿元、0.39亿元、0.44亿元、0.75亿元。6月3日开市起,锦州港停牌1天,公司将于6月4日开市起复牌,复牌后A股简称为“ST锦港”。 5月,此前还有国瑞科技
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新易盛
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5月30日复盘
市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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西高院
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5月29日复盘
电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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安科瑞
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电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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2024-06-17 15:22:13
6月17日复盘
【柔直】 6月14日,国家电网发布2024年第五十八批采购(特高压项目第三次服务(前期)招标采购),主要内容如下。 1.烟威特高压交流工程可研:包括海阳西开关站新建,潍坊和临沂变电站扩建,本期1000kV出线间隔共计10个;要求2024年12月前完成可研。 2.甘肃巴丹吉林送电四川工程可研:受送两端均为柔直方案,容量8GW;要求2024年12月前完成可研。 柔直开工超预期,柔直赛道以及配套柔直送出的特高压交流及主网建设相关公司,平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电等 【苹果产业链】 某专家反馈
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平高电气
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鹏鼎控股
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-05 15:02:39
6月5日复盘
市场有极大的下行意愿,昨日就是被护盘力量带回去的,午后存量博弈了电力,助力企稳,总体的感觉就是没大跌参与都有风险。 【新能源汽车检测】如果消息属实,后续可追高 《科创板日报》5日讯, 西部证券研报指出,由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《 新能源 汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,新能源汽车强制年检标准已正式获批,行业预期从标准发布开始逐渐进行设备采购,检测设备企业受益明显。检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,建议关注汽车检测设备龙头安车检测 ;以及相关公司南
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紫光国微
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-04 15:13:45
6月4日复盘
昨日继续有很多家公司收到年报问询函,据财联社不完全统计,5月包括*ST商城、*ST同达、*ST碳元、*ST园城、*ST中期和*ST新纺在内的6家上市公司公告公司股票被终止上市;包括ST中南、*ST太安、*ST越博、*ST美尚、*ST世茂、*ST保力、*ST左江、*ST三盛、正源股份在内9家公司公告收到拟终止公司股票上市的事先告知书。市场的退市风波继续推进中,盘中的确一度影响到情绪,小幅度跳水,但是早盘券商银行保险地产有色新能源齐刷刷都动了,护盘意愿很坚定,午后存量就开始蠢蠢欲动,做多博弈,AI端
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国网信通
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-04 14:51:28
川环科技的液冷管价值几许?
川环科技,这个公司之前写过,估值业绩也都按照预期发展,公司股价属于不温不火的走着,总体是强于大势的,今日突然异动盘中一度20%,这个公司我印象中几年都没有出现过这样的强势。 有可能市场重新审视公司液冷管未来的业绩弹性。 据公开信息披露公司液冷服务器领域管路产品已经应用于1号客户(H客户可能是华为)产品中,实现供货。新开发的Y客户(可能是英伟达)目前正在开展技术标准沟通中,下一步将按此客户的流程推进。公司与西飞民机开发的某货运无人机上所使用的燃油管路系统和通气管路系统已经处于该司的飞行验证阶段,下
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川环科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-06-03 16:02:09
6月3日复盘
5月31日,锦州港公告收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,《告知书》显示,锦州港为做大收入和利润、满足银行贷款需求,与七家公司开展无商业实质的贸易业务,虚增营业收入、营业成本和利润总额,其中,2018年、2019年、2020年和2021年分别虚增收入约21.2亿元、39.47亿元、24.82亿元、0.75亿元,虚增利润0.21亿元、0.39亿元、0.44亿元、0.75亿元。6月3日开市起,锦州港停牌1天,公司将于6月4日开市起复牌,复牌后A股简称为“ST锦港”。 5月,此前还有国瑞科技
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新易盛
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-30 17:03:56
5月30日复盘
市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-29 15:22:05
5月29日复盘
电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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国网信通
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安科瑞
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华通线缆
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-28 12:56:18
电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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安科瑞
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-27 15:13:22
复盘
【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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长江电力
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-24 10:42:21
重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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国能日新
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四川九洲
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电科院
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迦南智能
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-23 15:37:44
复盘
【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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正虹科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-22 15:22:03
复盘
【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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我爱我家
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正虹科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-20 15:08:15
复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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太极股份
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人民网
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数字政通
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-16 15:29:45
地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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招商积余
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神宇股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-15 15:52:26
投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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ST金一
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华电辽能
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