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无名小韭85151019

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无名小韭85151019

2024-01-24 17:48:37

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～98.23%，业绩0.68元～0.73元。业绩取中值0.70元，8倍市盈率。年报后净资产5.8元。目标价7元～7.5元。三季报点评：非公路轮胎景气度延续，Q3营收利润环增研报日期：2023-11-02 贵州轮胎 1.23% 点击查看附件原文附件大小：484KB 6页贵州轮胎(000589) 事件: 2023年10月27日，贵州轮胎发布三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入70.37亿元，同比

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明泰铝业

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无名小韭85151019

2024-01-24 12:02:03

净资产高达12.27元，市盈率8倍，绩优、行业龙头，明泰铝业一季度目标价12.5元！

先看反弹，反转要等外围降息有色大风口。明泰铝业601677俩年严重超跌70.7%，物极必反，否极泰来。一季度目标12元∽12.5元。明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满，前景远大。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了70.7%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅117亿，市盈率7.8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加

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中国铝业

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无名小韭85151019

2024-01-21 17:24:54

严重超跌69%！物极必反，否极泰来。坚信未来！目标价12.5元。

严重超跌！物板必反，否极泰来。坚信未来！明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了69%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅125亿，市盈率8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在13.6元），一季度目标价12.5元。二季度美国开启降息周期，有色（铝）将迎来反转

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明泰铝业

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无名小韭85151019

2024-01-18 08:27:26

绩优、成长、严重低估，明泰铝业601677。

绩优超跌新能源车铝箔铝板带赛道成长股～明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677一季度目标价13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了68%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅126.9亿，市盈率8.2倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（

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无名小韭85151019

2024-01-14 13:01:09

明泰铝业601677绩优超跌，底部区域，短期目标价13元～13.5元。

明泰铝业：公司产品种类丰富应用领域广泛目前订单充足设备满产。明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期必到13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社

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无名小韭85151019

2024-01-11 23:36:57

今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期

　　主要观点：　　几内亚油库事件+红海局势等因素扰动铝土矿供给　　2023年12月18日几内亚首都油库爆炸，燃油供应短缺影响矿石生产，叠加红海局势影响航运，铝土矿供给频繁受到扰动。几内亚铝土矿储量占全球总储量的三分之一以上，且具备矿藏集中、矿石品位高、易于开采等特点。中国铝土矿储量有限且以加工难度较大的一水型铝土矿为主，近期河南、山西等地因环保督察和矿山检查频繁停产限产，铝土矿进口依赖度持续提升，安泰科推测2023年氧化铝原料对外依存度上升至58.5%。根据海关数据，2023年1-11月几内

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无名小韭85151019

2024-01-08 16:38:19

今年一季度末美国降息周期，有色将迎来大行情。

守得云开见月明，静待花开终有时。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在14元上下），月底目标价13元。一季度末美国开启降息周期，有色（铝）将迎来史诗级反转大行情！届时必到15元。首次覆盖报告：经营基本盘稳固新业务培育新空间研报日期：2023-12-19 明泰铝业-1.89% 点击查看附件原文附件大

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中国铝业

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无名小韭85151019

2024-01-05 19:42:06

煤炭板块里最有价值洼地～新集能源601918。

煤炭板块里最后一只被严重低估的股票～新集能源601918煤炭板块里最有价值洼地，市盈率6倍不到，公司今年将大幅提升分红股息政策。新集能源主营65%煤和35%超临界发电。今年电价全实行分段收费（白天高峰期价格涨了30%～50%不等），侧面上也提高了公司煤电一体化的盈利估值。新集能源601918煤炭板块里最严重低估的个股，下周目标价6.5元～7元，中线目标价7.5～8元。公司首次覆盖报告：新集能源：煤电一体协同发展，转型成长未来可期研报日期：2024-01-05 新集能源 -0.85% 点击

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2024-01-04 22:13:38

@长坡厚雪中国铝业:一季度末美国开启降息周期，有色铝铜将迎来史诗级反转大行情！

明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（见图，月底目标价13元。明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股，月底目标价13元。 $中国铝业(SH601600)$ 长风破浪终有时，直挂云帆济沧海。今年一季度末外围进入降息周期，全球大

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明泰铝业

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2023-12-27 11:40:21

高分红低估值及成长性三合一受益标的～山西焦煤000983

山西焦煤000983今年业绩1.35元左右，市场盈7倍，今年分红预估10股派9元，股息率9.5%。目标价10元～12元。煤炭企业价值被长期低估，高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的：山西焦煤000983。重要资讯～ 2024年1月1日将恢复煤炭进口关税。风物长宜放眼量！山西焦煤000983高股息（今年分红股息率10%左右）低估值，这周挑战整理平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 中线目标价目标价13.3元 2024年炼焦煤

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中国铝业

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无名小韭85151019

2023-12-25 17:25:59

山西主焦煤价格突破2500元～山西焦煤000983。

投资逻辑：日耗持续上行叠加煤价反弹，煤炭股配置正当时本周（2023.12.9-12.15，下同）国内秦港Q5500动力煤报价948元/吨，环比小涨1.61%，纽卡斯尔NEWC（Q6000）动力煤现货价环比上涨15.13%。京唐港主焦煤价格2710元/吨，环比小涨3.04%。对于行情的解读我们认为，动力煤价格是煤炭板块配置的基础及风向标，因为即使是炼焦煤企业，也会生产动力煤，所以动力煤价格是所有煤企业绩的基础，当前动力煤价格900元之上企稳反弹且供暖季日耗上行有助于价格继续企稳反弹，叠加焦煤期现货

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2023-12-24 08:44:32

山西焦煤000983下周目标价10.8元。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。大风起兮股飞扬！2024年1月1日起恢复煤炭进口关税。山西焦煤000983高股息（分红率10左右）低估值（市盈率6.5倍），下周挑战整理小平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元（见图）。 1华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤

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无名小韭85151019

2023-12-23 08:37:40

山西焦煤长坡厚雪000983。

研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元 12-04 华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤(000983.SZ)2024年利润9.0%至86.2亿元，上调评级至“买入”且提升目标价至13.3元，基于8.8x 2024年EPS，比2019年以来的平均P/E高20%以反映炼焦煤价格2024年的韧性以及相较动力煤比价和价

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中国铝业

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无名小韭85151019

2023-12-20 17:55:06

中国铝业601600目标价6元。

明年外围降息周期，全球大宗商品有色进入反转周期。中国铝业601600短期目标价5.7元～6元。伦铝反转10%、美国铝业涨了30%多。中国铝业601600随时一根中大阳。国企改革～股权改革铝业第一股。中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易

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华阳股份

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2023-12-19 07:09:39

国企改革～股权改革铝业第一股！

中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币4.466亿元;同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。本次拟参股中铝科学院，是落实科技强企战

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中国铝业

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2024-01-24 17:48:37

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～98.23%，业绩0.68元～0.73元。业绩取中值0.70元，8倍市盈率。年报后净资产5.8元。目标价7元～7.5元。三季报点评：非公路轮胎景气度延续，Q3营收利润环增研报日期：2023-11-02 贵州轮胎 1.23% 点击查看附件原文附件大小：484KB 6页贵州轮胎(000589) 事件: 2023年10月27日，贵州轮胎发布三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入70.37亿元，同比

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明泰铝业

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净资产高达12.27元，市盈率8倍，绩优、行业龙头，明泰铝业一季度目标价12.5元！

先看反弹，反转要等外围降息有色大风口。明泰铝业601677俩年严重超跌70.7%，物极必反，否极泰来。一季度目标12元∽12.5元。明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满，前景远大。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了70.7%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅117亿，市盈率7.8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加

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严重超跌69%！物极必反，否极泰来。坚信未来！目标价12.5元。

严重超跌！物板必反，否极泰来。坚信未来！明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了69%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅125亿，市盈率8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在13.6元），一季度目标价12.5元。二季度美国开启降息周期，有色（铝）将迎来反转

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绩优、成长、严重低估，明泰铝业601677。

绩优超跌新能源车铝箔铝板带赛道成长股～明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677一季度目标价13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了68%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅126.9亿，市盈率8.2倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（

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明泰铝业601677绩优超跌，底部区域，短期目标价13元～13.5元。

明泰铝业：公司产品种类丰富应用领域广泛目前订单充足设备满产。明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期必到13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社

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今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期

　　主要观点：　　几内亚油库事件+红海局势等因素扰动铝土矿供给　　2023年12月18日几内亚首都油库爆炸，燃油供应短缺影响矿石生产，叠加红海局势影响航运，铝土矿供给频繁受到扰动。几内亚铝土矿储量占全球总储量的三分之一以上，且具备矿藏集中、矿石品位高、易于开采等特点。中国铝土矿储量有限且以加工难度较大的一水型铝土矿为主，近期河南、山西等地因环保督察和矿山检查频繁停产限产，铝土矿进口依赖度持续提升，安泰科推测2023年氧化铝原料对外依存度上升至58.5%。根据海关数据，2023年1-11月几内

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今年一季度末美国降息周期，有色将迎来大行情。

守得云开见月明，静待花开终有时。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在14元上下），月底目标价13元。一季度末美国开启降息周期，有色（铝）将迎来史诗级反转大行情！届时必到15元。首次覆盖报告：经营基本盘稳固新业务培育新空间研报日期：2023-12-19 明泰铝业-1.89% 点击查看附件原文附件大

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煤炭板块里最有价值洼地～新集能源601918。

煤炭板块里最后一只被严重低估的股票～新集能源601918煤炭板块里最有价值洼地，市盈率6倍不到，公司今年将大幅提升分红股息政策。新集能源主营65%煤和35%超临界发电。今年电价全实行分段收费（白天高峰期价格涨了30%～50%不等），侧面上也提高了公司煤电一体化的盈利估值。新集能源601918煤炭板块里最严重低估的个股，下周目标价6.5元～7元，中线目标价7.5～8元。公司首次覆盖报告：新集能源：煤电一体协同发展，转型成长未来可期研报日期：2024-01-05 新集能源 -0.85% 点击

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@长坡厚雪中国铝业:一季度末美国开启降息周期，有色铝铜将迎来史诗级反转大行情！

明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（见图，月底目标价13元。明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股，月底目标价13元。 $中国铝业(SH601600)$ 长风破浪终有时，直挂云帆济沧海。今年一季度末外围进入降息周期，全球大

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高分红低估值及成长性三合一受益标的～山西焦煤000983

山西焦煤000983今年业绩1.35元左右，市场盈7倍，今年分红预估10股派9元，股息率9.5%。目标价10元～12元。煤炭企业价值被长期低估，高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的：山西焦煤000983。重要资讯～ 2024年1月1日将恢复煤炭进口关税。风物长宜放眼量！山西焦煤000983高股息（今年分红股息率10%左右）低估值，这周挑战整理平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 中线目标价目标价13.3元 2024年炼焦煤

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山西主焦煤价格突破2500元～山西焦煤000983。

投资逻辑：日耗持续上行叠加煤价反弹，煤炭股配置正当时本周（2023.12.9-12.15，下同）国内秦港Q5500动力煤报价948元/吨，环比小涨1.61%，纽卡斯尔NEWC（Q6000）动力煤现货价环比上涨15.13%。京唐港主焦煤价格2710元/吨，环比小涨3.04%。对于行情的解读我们认为，动力煤价格是煤炭板块配置的基础及风向标，因为即使是炼焦煤企业，也会生产动力煤，所以动力煤价格是所有煤企业绩的基础，当前动力煤价格900元之上企稳反弹且供暖季日耗上行有助于价格继续企稳反弹，叠加焦煤期现货

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山西焦煤

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山西焦煤000983下周目标价10.8元。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。大风起兮股飞扬！2024年1月1日起恢复煤炭进口关税。山西焦煤000983高股息（分红率10左右）低估值（市盈率6.5倍），下周挑战整理小平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元（见图）。 1华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤

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山西焦煤长坡厚雪000983。

研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元 12-04 华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤(000983.SZ)2024年利润9.0%至86.2亿元，上调评级至“买入”且提升目标价至13.3元，基于8.8x 2024年EPS，比2019年以来的平均P/E高20%以反映炼焦煤价格2024年的韧性以及相较动力煤比价和价

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2023-12-20 17:55:06

中国铝业601600目标价6元。

明年外围降息周期，全球大宗商品有色进入反转周期。中国铝业601600短期目标价5.7元～6元。伦铝反转10%、美国铝业涨了30%多。中国铝业601600随时一根中大阳。国企改革～股权改革铝业第一股。中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易

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2023-12-19 07:09:39

国企改革～股权改革铝业第一股！

中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币4.466亿元;同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。本次拟参股中铝科学院，是落实科技强企战

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2024-01-24 17:48:37

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～98.23%，业绩0.68元～0.73元。业绩取中值0.70元，8倍市盈率。年报后净资产5.8元。目标价7元～7.5元。三季报点评：非公路轮胎景气度延续，Q3营收利润环增研报日期：2023-11-02 贵州轮胎 1.23% 点击查看附件原文附件大小：484KB 6页贵州轮胎(000589) 事件: 2023年10月27日，贵州轮胎发布三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入70.37亿元，同比

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净资产高达12.27元，市盈率8倍，绩优、行业龙头，明泰铝业一季度目标价12.5元！

先看反弹，反转要等外围降息有色大风口。明泰铝业601677俩年严重超跌70.7%，物极必反，否极泰来。一季度目标12元∽12.5元。明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满，前景远大。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了70.7%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅117亿，市盈率7.8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加

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严重超跌69%！物极必反，否极泰来。坚信未来！目标价12.5元。

严重超跌！物板必反，否极泰来。坚信未来！明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了69%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅125亿，市盈率8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在13.6元），一季度目标价12.5元。二季度美国开启降息周期，有色（铝）将迎来反转

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绩优、成长、严重低估，明泰铝业601677。

绩优超跌新能源车铝箔铝板带赛道成长股～明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677一季度目标价13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了68%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅126.9亿，市盈率8.2倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（

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明泰铝业601677绩优超跌，底部区域，短期目标价13元～13.5元。

明泰铝业：公司产品种类丰富应用领域广泛目前订单充足设备满产。明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期必到13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社

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今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期

　　主要观点：　　几内亚油库事件+红海局势等因素扰动铝土矿供给　　2023年12月18日几内亚首都油库爆炸，燃油供应短缺影响矿石生产，叠加红海局势影响航运，铝土矿供给频繁受到扰动。几内亚铝土矿储量占全球总储量的三分之一以上，且具备矿藏集中、矿石品位高、易于开采等特点。中国铝土矿储量有限且以加工难度较大的一水型铝土矿为主，近期河南、山西等地因环保督察和矿山检查频繁停产限产，铝土矿进口依赖度持续提升，安泰科推测2023年氧化铝原料对外依存度上升至58.5%。根据海关数据，2023年1-11月几内

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今年一季度末美国降息周期，有色将迎来大行情。

守得云开见月明，静待花开终有时。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在14元上下），月底目标价13元。一季度末美国开启降息周期，有色（铝）将迎来史诗级反转大行情！届时必到15元。首次覆盖报告：经营基本盘稳固新业务培育新空间研报日期：2023-12-19 明泰铝业-1.89% 点击查看附件原文附件大

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2024-01-05 19:42:06

煤炭板块里最有价值洼地～新集能源601918。

煤炭板块里最后一只被严重低估的股票～新集能源601918煤炭板块里最有价值洼地，市盈率6倍不到，公司今年将大幅提升分红股息政策。新集能源主营65%煤和35%超临界发电。今年电价全实行分段收费（白天高峰期价格涨了30%～50%不等），侧面上也提高了公司煤电一体化的盈利估值。新集能源601918煤炭板块里最严重低估的个股，下周目标价6.5元～7元，中线目标价7.5～8元。公司首次覆盖报告：新集能源：煤电一体协同发展，转型成长未来可期研报日期：2024-01-05 新集能源 -0.85% 点击

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2024-01-04 22:13:38

@长坡厚雪中国铝业:一季度末美国开启降息周期，有色铝铜将迎来史诗级反转大行情！

明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（见图，月底目标价13元。明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股，月底目标价13元。 $中国铝业(SH601600)$ 长风破浪终有时，直挂云帆济沧海。今年一季度末外围进入降息周期，全球大

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2023-12-27 11:40:21

高分红低估值及成长性三合一受益标的～山西焦煤000983

山西焦煤000983今年业绩1.35元左右，市场盈7倍，今年分红预估10股派9元，股息率9.5%。目标价10元～12元。煤炭企业价值被长期低估，高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的：山西焦煤000983。重要资讯～ 2024年1月1日将恢复煤炭进口关税。风物长宜放眼量！山西焦煤000983高股息（今年分红股息率10%左右）低估值，这周挑战整理平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 中线目标价目标价13.3元 2024年炼焦煤

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2023-12-25 17:25:59

山西主焦煤价格突破2500元～山西焦煤000983。

投资逻辑：日耗持续上行叠加煤价反弹，煤炭股配置正当时本周（2023.12.9-12.15，下同）国内秦港Q5500动力煤报价948元/吨，环比小涨1.61%，纽卡斯尔NEWC（Q6000）动力煤现货价环比上涨15.13%。京唐港主焦煤价格2710元/吨，环比小涨3.04%。对于行情的解读我们认为，动力煤价格是煤炭板块配置的基础及风向标，因为即使是炼焦煤企业，也会生产动力煤，所以动力煤价格是所有煤企业绩的基础，当前动力煤价格900元之上企稳反弹且供暖季日耗上行有助于价格继续企稳反弹，叠加焦煤期现货

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2023-12-24 08:44:32

山西焦煤000983下周目标价10.8元。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。大风起兮股飞扬！2024年1月1日起恢复煤炭进口关税。山西焦煤000983高股息（分红率10左右）低估值（市盈率6.5倍），下周挑战整理小平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元（见图）。 1华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤

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2023-12-23 08:37:40

山西焦煤长坡厚雪000983。

研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元 12-04 华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤(000983.SZ)2024年利润9.0%至86.2亿元，上调评级至“买入”且提升目标价至13.3元，基于8.8x 2024年EPS，比2019年以来的平均P/E高20%以反映炼焦煤价格2024年的韧性以及相较动力煤比价和价

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中国铝业601600目标价6元。

明年外围降息周期，全球大宗商品有色进入反转周期。中国铝业601600短期目标价5.7元～6元。伦铝反转10%、美国铝业涨了30%多。中国铝业601600随时一根中大阳。国企改革～股权改革铝业第一股。中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易

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国企改革～股权改革铝业第一股！

中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币4.466亿元;同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。本次拟参股中铝科学院，是落实科技强企战

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盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～98.23%，业绩0.68元～0.73元。业绩取中值0.70元，8倍市盈率。年报后净资产5.8元。目标价7元～7.5元。三季报点评：非公路轮胎景气度延续，Q3营收利润环增研报日期：2023-11-02 贵州轮胎 1.23% 点击查看附件原文附件大小：484KB 6页贵州轮胎(000589) 事件: 2023年10月27日，贵州轮胎发布三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入70.37亿元，同比

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净资产高达12.27元，市盈率8倍，绩优、行业龙头，明泰铝业一季度目标价12.5元！

先看反弹，反转要等外围降息有色大风口。明泰铝业601677俩年严重超跌70.7%，物极必反，否极泰来。一季度目标12元∽12.5元。明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满，前景远大。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了70.7%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅117亿，市盈率7.8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加

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严重超跌69%！物极必反，否极泰来。坚信未来！目标价12.5元。

严重超跌！物板必反，否极泰来。坚信未来！明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了69%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅125亿，市盈率8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在13.6元），一季度目标价12.5元。二季度美国开启降息周期，有色（铝）将迎来反转

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绩优、成长、严重低估，明泰铝业601677。

绩优超跌新能源车铝箔铝板带赛道成长股～明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677一季度目标价13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了68%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅126.9亿，市盈率8.2倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（

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明泰铝业601677绩优超跌，底部区域，短期目标价13元～13.5元。

明泰铝业：公司产品种类丰富应用领域广泛目前订单充足设备满产。明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期必到13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社

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今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期

　　主要观点：　　几内亚油库事件+红海局势等因素扰动铝土矿供给　　2023年12月18日几内亚首都油库爆炸，燃油供应短缺影响矿石生产，叠加红海局势影响航运，铝土矿供给频繁受到扰动。几内亚铝土矿储量占全球总储量的三分之一以上，且具备矿藏集中、矿石品位高、易于开采等特点。中国铝土矿储量有限且以加工难度较大的一水型铝土矿为主，近期河南、山西等地因环保督察和矿山检查频繁停产限产，铝土矿进口依赖度持续提升，安泰科推测2023年氧化铝原料对外依存度上升至58.5%。根据海关数据，2023年1-11月几内

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今年一季度末美国降息周期，有色将迎来大行情。

守得云开见月明，静待花开终有时。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在14元上下），月底目标价13元。一季度末美国开启降息周期，有色（铝）将迎来史诗级反转大行情！届时必到15元。首次覆盖报告：经营基本盘稳固新业务培育新空间研报日期：2023-12-19 明泰铝业-1.89% 点击查看附件原文附件大

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煤炭板块里最有价值洼地～新集能源601918。

煤炭板块里最后一只被严重低估的股票～新集能源601918煤炭板块里最有价值洼地，市盈率6倍不到，公司今年将大幅提升分红股息政策。新集能源主营65%煤和35%超临界发电。今年电价全实行分段收费（白天高峰期价格涨了30%～50%不等），侧面上也提高了公司煤电一体化的盈利估值。新集能源601918煤炭板块里最严重低估的个股，下周目标价6.5元～7元，中线目标价7.5～8元。公司首次覆盖报告：新集能源：煤电一体协同发展，转型成长未来可期研报日期：2024-01-05 新集能源 -0.85% 点击

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@长坡厚雪中国铝业:一季度末美国开启降息周期，有色铝铜将迎来史诗级反转大行情！

明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（见图，月底目标价13元。明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股，月底目标价13元。 $中国铝业(SH601600)$ 长风破浪终有时，直挂云帆济沧海。今年一季度末外围进入降息周期，全球大

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高分红低估值及成长性三合一受益标的～山西焦煤000983

山西焦煤000983今年业绩1.35元左右，市场盈7倍，今年分红预估10股派9元，股息率9.5%。目标价10元～12元。煤炭企业价值被长期低估，高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的：山西焦煤000983。重要资讯～ 2024年1月1日将恢复煤炭进口关税。风物长宜放眼量！山西焦煤000983高股息（今年分红股息率10%左右）低估值，这周挑战整理平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 中线目标价目标价13.3元 2024年炼焦煤

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中国铝业

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无名小韭85151019

2023-12-25 17:25:59

山西主焦煤价格突破2500元～山西焦煤000983。

投资逻辑：日耗持续上行叠加煤价反弹，煤炭股配置正当时本周（2023.12.9-12.15，下同）国内秦港Q5500动力煤报价948元/吨，环比小涨1.61%，纽卡斯尔NEWC（Q6000）动力煤现货价环比上涨15.13%。京唐港主焦煤价格2710元/吨，环比小涨3.04%。对于行情的解读我们认为，动力煤价格是煤炭板块配置的基础及风向标，因为即使是炼焦煤企业，也会生产动力煤，所以动力煤价格是所有煤企业绩的基础，当前动力煤价格900元之上企稳反弹且供暖季日耗上行有助于价格继续企稳反弹，叠加焦煤期现货

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山西焦煤

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无名小韭85151019

2023-12-24 08:44:32

山西焦煤000983下周目标价10.8元。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。大风起兮股飞扬！2024年1月1日起恢复煤炭进口关税。山西焦煤000983高股息（分红率10左右）低估值（市盈率6.5倍），下周挑战整理小平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元（见图）。 1华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤

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山西焦煤

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无名小韭85151019

2023-12-23 08:37:40

山西焦煤长坡厚雪000983。

研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元 12-04 华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤(000983.SZ)2024年利润9.0%至86.2亿元，上调评级至“买入”且提升目标价至13.3元，基于8.8x 2024年EPS，比2019年以来的平均P/E高20%以反映炼焦煤价格2024年的韧性以及相较动力煤比价和价

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中国铝业

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无名小韭85151019

2023-12-20 17:55:06

中国铝业601600目标价6元。

明年外围降息周期，全球大宗商品有色进入反转周期。中国铝业601600短期目标价5.7元～6元。伦铝反转10%、美国铝业涨了30%多。中国铝业601600随时一根中大阳。国企改革～股权改革铝业第一股。中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易

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华阳股份

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无名小韭85151019

2023-12-19 07:09:39

国企改革～股权改革铝业第一股！

中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币4.466亿元;同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。本次拟参股中铝科学院，是落实科技强企战

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中国铝业

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无名小韭85151019

2024-01-24 17:48:37

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～

盘后资讯！贵州轮胎000589硬核！23年净利润7.9亿～8.5亿，同比增长84.24%～98.23%，业绩0.68元～0.73元。业绩取中值0.70元，8倍市盈率。年报后净资产5.8元。目标价7元～7.5元。三季报点评：非公路轮胎景气度延续，Q3营收利润环增研报日期：2023-11-02 贵州轮胎 1.23% 点击查看附件原文附件大小：484KB 6页贵州轮胎(000589) 事件: 2023年10月27日，贵州轮胎发布三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入70.37亿元，同比

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明泰铝业

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无名小韭85151019

2024-01-24 12:02:03

净资产高达12.27元，市盈率8倍，绩优、行业龙头，明泰铝业一季度目标价12.5元！

先看反弹，反转要等外围降息有色大风口。明泰铝业601677俩年严重超跌70.7%，物极必反，否极泰来。一季度目标12元∽12.5元。明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满，前景远大。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了70.7%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅117亿，市盈率7.8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加

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中国铝业

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无名小韭85151019

2024-01-21 17:24:54

严重超跌69%！物极必反，否极泰来。坚信未来！目标价12.5元。

严重超跌！物板必反，否极泰来。坚信未来！明泰铝业601677拟推限制性股票激励计划，中性偏利好些。公司对24年、25年净利润增长信心满满。每年净利润必须环比增长10%股票激励到期才能实施。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了69%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润15亿，市值仅125亿，市盈率8倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在13.6元），一季度目标价12.5元。二季度美国开启降息周期，有色（铝）将迎来反转

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明泰铝业

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2024-01-18 08:27:26

绩优、成长、严重低估，明泰铝业601677。

绩优超跌新能源车铝箔铝板带赛道成长股～明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677一季度目标价13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了68%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅126.9亿，市盈率8.2倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（

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嘉美包装

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2024-01-14 13:01:09

明泰铝业601677绩优超跌，底部区域，短期目标价13元～13.5元。

明泰铝业：公司产品种类丰富应用领域广泛目前订单充足设备满产。明泰铝业（601677.SH）1月12日在投资者互动平台表示，公司产品种类丰富，应用领域广泛，目前订单充足，设备满产。今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期必到13元，中长线15元。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社

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无名小韭85151019

2024-01-11 23:36:57

今年二季度外围进入降息周期，全球大宗商品有色将（铝）进入反转周期！明泰铝业601677短期

　　主要观点：　　几内亚油库事件+红海局势等因素扰动铝土矿供给　　2023年12月18日几内亚首都油库爆炸，燃油供应短缺影响矿石生产，叠加红海局势影响航运，铝土矿供给频繁受到扰动。几内亚铝土矿储量占全球总储量的三分之一以上，且具备矿藏集中、矿石品位高、易于开采等特点。中国铝土矿储量有限且以加工难度较大的一水型铝土矿为主，近期河南、山西等地因环保督察和矿山检查频繁停产限产，铝土矿进口依赖度持续提升，安泰科推测2023年氧化铝原料对外依存度上升至58.5%。根据海关数据，2023年1-11月几内

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2024-01-08 16:38:19

今年一季度末美国降息周期，有色将迎来大行情。

守得云开见月明，静待花开终有时。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在14元上下），月底目标价13元。一季度末美国开启降息周期，有色（铝）将迎来史诗级反转大行情！届时必到15元。首次覆盖报告：经营基本盘稳固新业务培育新空间研报日期：2023-12-19 明泰铝业-1.89% 点击查看附件原文附件大

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2024-01-05 19:42:06

煤炭板块里最有价值洼地～新集能源601918。

煤炭板块里最后一只被严重低估的股票～新集能源601918煤炭板块里最有价值洼地，市盈率6倍不到，公司今年将大幅提升分红股息政策。新集能源主营65%煤和35%超临界发电。今年电价全实行分段收费（白天高峰期价格涨了30%～50%不等），侧面上也提高了公司煤电一体化的盈利估值。新集能源601918煤炭板块里最严重低估的个股，下周目标价6.5元～7元，中线目标价7.5～8元。公司首次覆盖报告：新集能源：煤电一体协同发展，转型成长未来可期研报日期：2024-01-05 新集能源 -0.85% 点击

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新集能源
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2024-01-04 22:13:38

@长坡厚雪中国铝业:一季度末美国开启降息周期，有色铝铜将迎来史诗级反转大行情！

明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（见图，月底目标价13元。明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅133.3亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股，月底目标价13元。 $中国铝业(SH601600)$ 长风破浪终有时，直挂云帆济沧海。今年一季度末外围进入降息周期，全球大

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高分红低估值及成长性三合一受益标的～山西焦煤000983

山西焦煤000983今年业绩1.35元左右，市场盈7倍，今年分红预估10股派9元，股息率9.5%。目标价10元～12元。煤炭企业价值被长期低估，高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的：山西焦煤000983。重要资讯～ 2024年1月1日将恢复煤炭进口关税。风物长宜放眼量！山西焦煤000983高股息（今年分红股息率10%左右）低估值，这周挑战整理平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 中线目标价目标价13.3元 2024年炼焦煤

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山西主焦煤价格突破2500元～山西焦煤000983。

投资逻辑：日耗持续上行叠加煤价反弹，煤炭股配置正当时本周（2023.12.9-12.15，下同）国内秦港Q5500动力煤报价948元/吨，环比小涨1.61%，纽卡斯尔NEWC（Q6000）动力煤现货价环比上涨15.13%。京唐港主焦煤价格2710元/吨，环比小涨3.04%。对于行情的解读我们认为，动力煤价格是煤炭板块配置的基础及风向标，因为即使是炼焦煤企业，也会生产动力煤，所以动力煤价格是所有煤企业绩的基础，当前动力煤价格900元之上企稳反弹且供暖季日耗上行有助于价格继续企稳反弹，叠加焦煤期现货

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山西焦煤000983下周目标价10.8元。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。大风起兮股飞扬！2024年1月1日起恢复煤炭进口关税。山西焦煤000983高股息（分红率10左右）低估值（市盈率6.5倍），下周挑战整理小平台上轨10.41元，短期目标10.8元～11元。研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元（见图）。 1华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤

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研报掘金丨华泰证券：上调山西焦煤评级至“买入” 目标价13.3元 12-04 华泰证券研报指出，预计2024年山西主焦煤价格将维持在2,200元/吨的高位，主因全球钢铁需求在新兴市场的带动下维持小幅增长(世界钢铁协会预计2024年全球钢铁产量同比增长1.9%)。提升山西焦煤(000983.SZ)2024年利润9.0%至86.2亿元，上调评级至“买入”且提升目标价至13.3元，基于8.8x 2024年EPS，比2019年以来的平均P/E高20%以反映炼焦煤价格2024年的韧性以及相较动力煤比价和价

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明年外围降息周期，全球大宗商品有色进入反转周期。中国铝业601600短期目标价5.7元～6元。伦铝反转10%、美国铝业涨了30%多。中国铝业601600随时一根中大阳。国企改革～股权改革铝业第一股。中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易

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国企改革～股权改革铝业第一股！

中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革将持有其26.19%股权。中国铝业(601600.SH)发布公告，公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司(简称“中铝科学院”)股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司(简称“中铝集团”)持有的中铝科学院20%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币4.466亿元;同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。本次拟参股中铝科学院，是落实科技强企战

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